«Вероятно, на необеспеченное потребительские кредитование более сильное влияние окажет не повышение ключевой ставки, а ужесточение макропруденциальных мер Банка России, которые направлены на ограничения рискованных практик (выдачи кредитов людям с низкими доходами и так далее», 0 говорит Игорь Кузавов.
По итогам июня 2023 года объем выдач кредитов составил 1,47 трлн рублей, следует из мониторинга Frank RG. В июне также больше всего росли выдачи ипотеки (639,5 млрд рублей, выше показателя мая на 9,3%). Автокредитование же стало единственным сегментом, который показал наибольший рост выдачи кредитов к маю (+8,2%). В рублевом эквиваленте за июнь 2023 года банки выдали населению даже больше автокредитов, чем в докризисном июне 2021 года — их объем увеличился на 36,8% по сравнению с этим периодом.
#кредиты #финансы
По итогам июня 2023 года объем выдач кредитов составил 1,47 трлн рублей, следует из мониторинга Frank RG. В июне также больше всего росли выдачи ипотеки (639,5 млрд рублей, выше показателя мая на 9,3%). Автокредитование же стало единственным сегментом, который показал наибольший рост выдачи кредитов к маю (+8,2%). В рублевом эквиваленте за июнь 2023 года банки выдали населению даже больше автокредитов, чем в докризисном июне 2021 года — их объем увеличился на 36,8% по сравнению с этим периодом.
#кредиты #финансы
💬 Наблюдение: средняя доходность от сдачи в аренду «однушки» в столице составляет 4,6% годовых, — данные ЦИАН
Сдача «однушки» проигрывает по доходности вклады. Сегодня средняя ставка по депозитам 7,5%.
Мда... Отрицательная выгода на лицо...
#недвижимость #москва
Сдача «однушки» проигрывает по доходности вклады. Сегодня средняя ставка по депозитам 7,5%.
Мда... Отрицательная выгода на лицо...
#недвижимость #москва
У нас сразу 2 важных новости:
С завтрашнего дня она будет недоступна! Не упустите уникальную возможность получить доступ к эксклюзивным материалам, торговым идеям и обучающим сессиям на протяжении пяти месяцев вперед!
НЕФРС. Это уникальное предложение действует только два дня!
Присоединяйтесь к нам сегодня и получите преимущество на рынке
Воспользоваться преимуществом вы можете в нашем официальном боте: @Birzhevik_bot
Спасибо, что выбираете нас!
С уважением, Биржевик и редакция!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💬 Наблюдение: вторичное жилье нащупало стабильность
Оживление спроса и постепенное сокращение объема предложения на вторичном рынке способствуют сдержанному росту цен: средняя стоимость жилья увеличивается на 0,4–0,9% в месяц. Собственники постепенно отказываются от предоставления скидок. Дальнейшая динамика на вторичном рынке во многом будет определяться политикой Центробанка в отношении ключевой ставки. Ее дальнейший рост, с одной стороны, может способствовать снижению активности покупателей с заемными средствами из-за увеличения стоимости кредитования, с другой — ожидание процесса может подстегивать активность в моменте.
Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце июля составила 128,4 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,9% за месяц. Такие данные приводят эксперты «ЦИАН.Аналитики», называя динамику стабильной: по итогам мая и июня средние цены увеличились на 0,7% за месяц. Средняя стоимость вторичной квартиры в России, по оценкам «Авито Недвижимости», сейчас составляет 4,32 млн руб. За месяц значение увеличилось на 0,4%, за год — на 10,7%.
Наиболее выраженный рост цен за месяц эксперты «ЦИАН.Аналитики» отметили в Ростове-на-Дону — на 2,4%, до 116,3 тыс. руб. за кв. м. В Уфе аналогичная динамика составила 2%, до 109,9 тыс. руб. за кв. м. Одновременно в Нижнем Новгороде средняя стоимость «вторички», по подсчетам аналитиков, за месяц сократилась на 0,4%, до 123 тыс. руб. за кв. м. В «Авито Недвижимости» отмечают, что средняя стоимость вторичного лота в реализации за год заметнее всего выросла в Челябинске — на 32,7%, до 3,65 млн руб. Но в Санкт-Петербурге аналогичный показатель за тот же период сократился на 2,4%, до 8,2 млн руб.
В Москве, согласно расчетам «ЦИАН.Аналитики», вторичное жилье сейчас стоит в среднем 305,6 тыс. руб. за кв. м. За месяц это значение выросло на 0,8%, но от показателя за аналогичный период прошлого года отстает на 2%. В аналитическом центре компании «Инком-недвижимость» добавляют, что среднестатистическая квартира в «старой» Москве сейчас стоит 14,3 млн руб., в Новой Москве — 9,87 млн руб. За месяц эти значения практически не изменились: произошел рост и снижение на 0,1% соответственно. В Подмосковье средний бюджет предложения за месяц также увеличился на 0,1%, до 6,66 млн руб. Объем экспозиции на вторичном рынке Московского региона остается стабильным.
Руководитель офиса «Митино» компании «Инком-недвижимость» Наталия Борзенкова видит оживление спроса, но отмечает, что оно пока не стимулирует собственников переписывать ценники.
Хотя руководитель направления продажи компании Apple Real Estate Виолетта Хачатурова замечает, что продавцы сейчас в целом реже соглашаются на торг, особенно если речь идет о ликвидных предложениях.
Суммарно на 18 крупнейших региональных рынках в июле экспонировалось 199,9 тыс. вторичных лотов, за месяц показатель сократился на 7%, говорит руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Частично эту динамику он связывает с активизацией спроса, а частично — с летним затишьем, в период которого многие собственники временно приостанавливают продвижение лотов. Но существующую экспозицию эксперт в любом случае называет значительной: число доступных лотов сейчас лишь на 20% ниже локальных максимумов октября прошлого года.
Активность пользователей по взаимодействию с объявлениями о продаже жилья в июле составила 95% от средних значений 2021 года, в июне показатель был ниже — 89%, говорит господин Попов. Руководитель вторичного и загородного направлений «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин на этом фоне уже готов говорить о некотором дисбалансе, обращая внимание на то, что спрос растет быстрее предложения. Активность пользователей за последний месяц увеличилась на 12,7%, замечает он.
Наиболее заметное оживление эксперт отмечает в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани.
Оживление спроса и постепенное сокращение объема предложения на вторичном рынке способствуют сдержанному росту цен: средняя стоимость жилья увеличивается на 0,4–0,9% в месяц. Собственники постепенно отказываются от предоставления скидок. Дальнейшая динамика на вторичном рынке во многом будет определяться политикой Центробанка в отношении ключевой ставки. Ее дальнейший рост, с одной стороны, может способствовать снижению активности покупателей с заемными средствами из-за увеличения стоимости кредитования, с другой — ожидание процесса может подстегивать активность в моменте.
Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце июля составила 128,4 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,9% за месяц. Такие данные приводят эксперты «ЦИАН.Аналитики», называя динамику стабильной: по итогам мая и июня средние цены увеличились на 0,7% за месяц. Средняя стоимость вторичной квартиры в России, по оценкам «Авито Недвижимости», сейчас составляет 4,32 млн руб. За месяц значение увеличилось на 0,4%, за год — на 10,7%.
Наиболее выраженный рост цен за месяц эксперты «ЦИАН.Аналитики» отметили в Ростове-на-Дону — на 2,4%, до 116,3 тыс. руб. за кв. м. В Уфе аналогичная динамика составила 2%, до 109,9 тыс. руб. за кв. м. Одновременно в Нижнем Новгороде средняя стоимость «вторички», по подсчетам аналитиков, за месяц сократилась на 0,4%, до 123 тыс. руб. за кв. м. В «Авито Недвижимости» отмечают, что средняя стоимость вторичного лота в реализации за год заметнее всего выросла в Челябинске — на 32,7%, до 3,65 млн руб. Но в Санкт-Петербурге аналогичный показатель за тот же период сократился на 2,4%, до 8,2 млн руб.
В Москве, согласно расчетам «ЦИАН.Аналитики», вторичное жилье сейчас стоит в среднем 305,6 тыс. руб. за кв. м. За месяц это значение выросло на 0,8%, но от показателя за аналогичный период прошлого года отстает на 2%. В аналитическом центре компании «Инком-недвижимость» добавляют, что среднестатистическая квартира в «старой» Москве сейчас стоит 14,3 млн руб., в Новой Москве — 9,87 млн руб. За месяц эти значения практически не изменились: произошел рост и снижение на 0,1% соответственно. В Подмосковье средний бюджет предложения за месяц также увеличился на 0,1%, до 6,66 млн руб. Объем экспозиции на вторичном рынке Московского региона остается стабильным.
Руководитель офиса «Митино» компании «Инком-недвижимость» Наталия Борзенкова видит оживление спроса, но отмечает, что оно пока не стимулирует собственников переписывать ценники.
Хотя руководитель направления продажи компании Apple Real Estate Виолетта Хачатурова замечает, что продавцы сейчас в целом реже соглашаются на торг, особенно если речь идет о ликвидных предложениях.
Суммарно на 18 крупнейших региональных рынках в июле экспонировалось 199,9 тыс. вторичных лотов, за месяц показатель сократился на 7%, говорит руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Частично эту динамику он связывает с активизацией спроса, а частично — с летним затишьем, в период которого многие собственники временно приостанавливают продвижение лотов. Но существующую экспозицию эксперт в любом случае называет значительной: число доступных лотов сейчас лишь на 20% ниже локальных максимумов октября прошлого года.
Активность пользователей по взаимодействию с объявлениями о продаже жилья в июле составила 95% от средних значений 2021 года, в июне показатель был ниже — 89%, говорит господин Попов. Руководитель вторичного и загородного направлений «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин на этом фоне уже готов говорить о некотором дисбалансе, обращая внимание на то, что спрос растет быстрее предложения. Активность пользователей за последний месяц увеличилась на 12,7%, замечает он.
Наиболее заметное оживление эксперт отмечает в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани.
Алексей Попов не исключает, что период пикового спроса рынок вторичного жилья уже прошел. «Решение ЦБ по ключевой ставке по крайней мере на какое-то время уберет с рынка часть покупателей-ипотечников»,— рассуждает он. С другой стороны, Наталия Борзенкова предполагает, что опасения относительно нового повышения могут подстегивать активность в моменте: «улучшения условий кредитования не предвидится, поэтому нужно успеть провести сделку, пока не стало хуже». В дальнейшем, по мнению эксперта, все зависит от политики регулятора. Если существенных изменений не произойдет, ситуация на рынке стабилизируется, считает она. Виолетта Хачатурова уверена, что по итогам летнего периода объем спроса превысит прошлогодний.
#недвижимость #финансы
#недвижимость #финансы
💬 Наблюдение: Результаты мониторинга ЦБ РФ в июле 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада июля — 7,83%;
II декада июля — 7,83%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
I декада июля — 7,83%;
II декада июля — 7,83%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
💬 Наблюдение: итоги первого полугодия на первичном рынке новой Москвы
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I полугодия на первичном рынке Новой Москвы. Объем предложения увеличился на 10,3%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 225 700 руб. (без изменений за квартал и полугодие, +0,9% за 12 месяцев).
Основные тенденции
Расширение экспозиции первичного рынка недвижимости Новой Москвы продолжается. Количество предложений за I полугодие 2023 года увеличилось на 10,3% до 19,3 тыс. лотов.
Цены стабильны относительно конца 2022 года. На конец июня средневзвешенная цена кв. метра составила 225,7 тыс. руб.
Количество зарегистрированных сделок на рынке новостроек Новой Москвы в I полугодии 2023 года составило 8,6 тыс. штук. Самыми активными месяцами стали май и июнь — было зарегистрировано по 1,7 тыс. ДДУ. Таким образом, II квартал 2023 года стал наиболее успешным за последние 15 месяцев. Спрос восстанавливается, однако текущая активность покупателей пока не способна перекрыть возросшее предложение.
Предложение
По итогам I полугодия 2023 года на рынке недвижимости Новой Москвы экспонировалось 46 проектов. Суммарный объем предложения на конец периода составил 19,9 тыс. лотов, из них 19,3 тыс. приходится на квартиры, а 0,6 тыс. — на апартаменты. По сравнению с концом 2022 года, количество предложений увеличилось на 10,3%. Расширение экспозиции коснулось только квартир.
В I полугодии 2023 года на рынок Новой Москвы вышли в продажу пять новых жилых комплексов. Три из них являются проектами ГК «Самолет».
Подавляющее большинство предложений в продаже — 96% — сосредоточено в НАО. Самый популярный район — Сосенское (45,9% рынка).
По стадии строительной готовности на рынке превалируют корпуса на этапе монтажа этажей, их относительное количество с конца 2022 года к концу июня выросло на 13,4 п.п. и заняло 67% рынка. Меньше всего представлено готовых лотов (4,4%, −2,2 п.п. за полугодие), а также вариантов в корпусах на стадии отделочных работ (8,5%, −1 п.п. за полугодие).
В Новой Москве основная часть предложений приходится на одно- (40,2%) и двухкомнатные (28,2%) квартиры и апартаменты. Доля многокомнатных форматов к концу июня 2023 года стала составлять менее 1%.
Количество квартир с чистовой отделкой, занимавших менее половины рынка Новой Москвы в конце 2022 года, за полугодие выросло до 54,2% (+4,9 п.п. за полгода). В ряде проектов, где по умолчанию нет отделки или есть только предчистовая отделка, за дополнительную плату застройщик может выполнить чистовые работы, а в некоторых случаях и сделать меблировку.
По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра в Новой Москве на конец июня 2023 года составила 225 700 руб. (без изменений за квартал и полугодие, +0,9% за 12 месяцев). Квартиры, которые занимают основную часть рынка, в среднем дешевле апартаментов на 1,4%.
Средний бюджет предложения в I полугодии снизился на 4,5% и составил 10,5 млн руб. Средняя площадь лота достигла 46,6 кв. м, сократившись на 2,3 кв. м по сравнению с концом прошлого года. Самый распространенный формат квартир и апартаментов в Новой Москве — от 30 до 50 кв. м (что соответствует однокомнатной или евродвухкомнатной планировке). Значительная часть предложений находится в ценовом диапазоне от 5 до 10 млн рублей.
Спрос
Количество зарегистрированных сделок на рынке новостроек Новой Москвы в I полугодии 2023 года составило 8,6 тыс.1 штук. По сравнению со II полугодием 2022 года, активность покупателей упала на 6,8%, а год к году — на 15,4%. Самыми активными месяцами стали май и июнь — тогда было зарегистрировано по 1,7 тыс. ДДУ. За счет этого в поквартальной статистике II квартал 2023 года стал наиболее успешным за последние 15 месяцев.
Доля сделок в Новой Москве, заключенных с ипотечным кредитованием, в I полугодии 2023 года стала снижаться, но все еще находится на уровне выше 80%. Высокая доля ипотечных сделок сохраняется с июня 2022 года, когда ставка по стандартной ипотеке уменьшилась с 15% до ~10% годовых, что послужило причиной возросшего интереса к ипотечным программам.
Аналитики компании «Метриум» подвели итоги I полугодия на первичном рынке Новой Москвы. Объем предложения увеличился на 10,3%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 225 700 руб. (без изменений за квартал и полугодие, +0,9% за 12 месяцев).
Основные тенденции
Расширение экспозиции первичного рынка недвижимости Новой Москвы продолжается. Количество предложений за I полугодие 2023 года увеличилось на 10,3% до 19,3 тыс. лотов.
Цены стабильны относительно конца 2022 года. На конец июня средневзвешенная цена кв. метра составила 225,7 тыс. руб.
Количество зарегистрированных сделок на рынке новостроек Новой Москвы в I полугодии 2023 года составило 8,6 тыс. штук. Самыми активными месяцами стали май и июнь — было зарегистрировано по 1,7 тыс. ДДУ. Таким образом, II квартал 2023 года стал наиболее успешным за последние 15 месяцев. Спрос восстанавливается, однако текущая активность покупателей пока не способна перекрыть возросшее предложение.
Предложение
По итогам I полугодия 2023 года на рынке недвижимости Новой Москвы экспонировалось 46 проектов. Суммарный объем предложения на конец периода составил 19,9 тыс. лотов, из них 19,3 тыс. приходится на квартиры, а 0,6 тыс. — на апартаменты. По сравнению с концом 2022 года, количество предложений увеличилось на 10,3%. Расширение экспозиции коснулось только квартир.
В I полугодии 2023 года на рынок Новой Москвы вышли в продажу пять новых жилых комплексов. Три из них являются проектами ГК «Самолет».
Подавляющее большинство предложений в продаже — 96% — сосредоточено в НАО. Самый популярный район — Сосенское (45,9% рынка).
По стадии строительной готовности на рынке превалируют корпуса на этапе монтажа этажей, их относительное количество с конца 2022 года к концу июня выросло на 13,4 п.п. и заняло 67% рынка. Меньше всего представлено готовых лотов (4,4%, −2,2 п.п. за полугодие), а также вариантов в корпусах на стадии отделочных работ (8,5%, −1 п.п. за полугодие).
В Новой Москве основная часть предложений приходится на одно- (40,2%) и двухкомнатные (28,2%) квартиры и апартаменты. Доля многокомнатных форматов к концу июня 2023 года стала составлять менее 1%.
Количество квартир с чистовой отделкой, занимавших менее половины рынка Новой Москвы в конце 2022 года, за полугодие выросло до 54,2% (+4,9 п.п. за полгода). В ряде проектов, где по умолчанию нет отделки или есть только предчистовая отделка, за дополнительную плату застройщик может выполнить чистовые работы, а в некоторых случаях и сделать меблировку.
По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра в Новой Москве на конец июня 2023 года составила 225 700 руб. (без изменений за квартал и полугодие, +0,9% за 12 месяцев). Квартиры, которые занимают основную часть рынка, в среднем дешевле апартаментов на 1,4%.
Средний бюджет предложения в I полугодии снизился на 4,5% и составил 10,5 млн руб. Средняя площадь лота достигла 46,6 кв. м, сократившись на 2,3 кв. м по сравнению с концом прошлого года. Самый распространенный формат квартир и апартаментов в Новой Москве — от 30 до 50 кв. м (что соответствует однокомнатной или евродвухкомнатной планировке). Значительная часть предложений находится в ценовом диапазоне от 5 до 10 млн рублей.
Спрос
Количество зарегистрированных сделок на рынке новостроек Новой Москвы в I полугодии 2023 года составило 8,6 тыс.1 штук. По сравнению со II полугодием 2022 года, активность покупателей упала на 6,8%, а год к году — на 15,4%. Самыми активными месяцами стали май и июнь — тогда было зарегистрировано по 1,7 тыс. ДДУ. За счет этого в поквартальной статистике II квартал 2023 года стал наиболее успешным за последние 15 месяцев.
Доля сделок в Новой Москве, заключенных с ипотечным кредитованием, в I полугодии 2023 года стала снижаться, но все еще находится на уровне выше 80%. Высокая доля ипотечных сделок сохраняется с июня 2022 года, когда ставка по стандартной ипотеке уменьшилась с 15% до ~10% годовых, что послужило причиной возросшего интереса к ипотечным программам.
Все сделки Новой Москвы пришлись на комплексы, расположенные в НАО. Среди районов по количеству заключенных сделок лидирует Сосенское — здесь было заключено 37% ДДУ. Самым продаваемым комплексом по числу ДДУ стал ЖК «Новое Внуково», расположенный в районе Кокошкино (это единственный комплекс в данном районе).
«Рынок Новой Москвы становится все более однородным — здесь наибольшую часть занимают масштабные жилые кварталы с собственной инфраструктурой, — комментирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании „Метриум“. — Предложение в таких проектах увеличивается, так как застройщики выводят в продажу новые корпуса и выходят на рынок с новыми проектами. Однако такой широкий выбор вариантов превышает сегодняшние потребительские возможности. В мае и июне покупатели проявляли большую активность, чем ранее, но не в той степени, как того требует возросшая экспозиция. Подобная ситуация не позволяет повышать цены. Вместо этого застройщики делают ставку на уменьшение площадей квартир и апартаментов, а также не включают в изначальную цену отделочные работы, которые теперь можно дозаказать отдельно».
#недвижимость
«Рынок Новой Москвы становится все более однородным — здесь наибольшую часть занимают масштабные жилые кварталы с собственной инфраструктурой, — комментирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании „Метриум“. — Предложение в таких проектах увеличивается, так как застройщики выводят в продажу новые корпуса и выходят на рынок с новыми проектами. Однако такой широкий выбор вариантов превышает сегодняшние потребительские возможности. В мае и июне покупатели проявляли большую активность, чем ранее, но не в той степени, как того требует возросшая экспозиция. Подобная ситуация не позволяет повышать цены. Вместо этого застройщики делают ставку на уменьшение площадей квартир и апартаментов, а также не включают в изначальную цену отделочные работы, которые теперь можно дозаказать отдельно».
#недвижимость
💬 Наблюдение: НБКИ: в 1 полугодии 2023 года было выдано автокредитов на полтриллиона рублей
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-июне 2023 года было выдано автокредитов на сумму 499,8 млрд. руб. или на 61,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июне 2022 года – 309,7 млрд. руб.). При этом по сравнению с 1 полугодием 2021 года их объем в текущем году, напротив, немного сократился - на 5,9% (в январе–июне 2021 года - 531,2 млрд. руб.) (Диаграмма 1).
Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-июне 2023 года был отмечен в Москве (44,9 млрд. руб.), Московской области (35,4 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (30,6 млрд. руб.), Республике Татарстан (22,9 млрд. руб.) и Краснодарском крае (22,9 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июне 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Республика Татарстан (+91,7%), Вологодская область (+90,0%), Республика Башкортостан (+89,5%), Челябинская область (+84,6%) и Пермский край (+81,4%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 19,5% и 44,3% соответственно (Таблица 2).
«Объем выданных автокредитов в первой половине 2023 года существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. Кроме того, рост объемов выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран. Стоит также отметить и рост среднего чека автокредита, который демонстрирует наибольшее значение за последние полтора года. В целом банки придерживаются консервативной политики, но «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты». - Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты #банки
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-июне 2023 года было выдано автокредитов на сумму 499,8 млрд. руб. или на 61,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-июне 2022 года – 309,7 млрд. руб.). При этом по сравнению с 1 полугодием 2021 года их объем в текущем году, напротив, немного сократился - на 5,9% (в январе–июне 2021 года - 531,2 млрд. руб.) (Диаграмма 1).
Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по автокредитам составляет 685 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-июне 2023 года был отмечен в Москве (44,9 млрд. руб.), Московской области (35,4 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (30,6 млрд. руб.), Республике Татарстан (22,9 млрд. руб.) и Краснодарском крае (22,9 млрд. руб.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-июне 2023 года самую серьезную динамику роста объемов выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Республика Татарстан (+91,7%), Вологодская область (+90,0%), Республика Башкортостан (+89,5%), Челябинская область (+84,6%) и Пермский край (+81,4%). В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 19,5% и 44,3% соответственно (Таблица 2).
«Объем выданных автокредитов в первой половине 2023 года существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась. Кроме того, рост объемов выдачи автокредитов в последнее время обусловлен возобновлением в начале года государственной программы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран. Стоит также отметить и рост среднего чека автокредита, который демонстрирует наибольшее значение за последние полтора года. В целом банки придерживаются консервативной политики, но «качественным» заемщикам с приемлемым значением Персонального кредитного рейтинга готовы выдавать существенно более крупные автокредиты». - Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#автокредиты #банки
💬 Наблюдение: ВТБ спрогнозировал рекорд на рынке ипотеки в 2023 году
По итогам 2023 года объем ипотечного кредитования в России впервые в истории может превысить ₽6 трлн, считают в кредитной организации
За семь месяцев 2023 года россияне оформили ипотечных кредитов на общую сумму 3,6 трлн руб., что на 63% превосходит аналогичный период прошлого года. С учетом динамики спроса объем ипотечного кредитования по итогам этого года впервые в истории может превысить 6 трлн руб., сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
В июле этого года ВТБ оформил 24,6 тыс. жилищных кредитов на сумму 1 123 млрд руб. — это на треть выше рекордного показателя июля 2021 года. Всего за семь месяцев 2023 года было заключено 135 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 675 млрд руб. По словам Анатолия Печатникова, в этом году ВТБ планирует установить рекорд и выдать клиентам на приобретение недвижимости более 1,3 трлн руб., что на 37% выше прошлогоднего показателя и на 11% превосходит рекордный 2021 год.
«В этом году рынок ипотеки развивается рекордно быстрыми темпами, которые уже на 15% превышают результат даже 2021 года. Этому способствуют спрос на вторичное жилье, интерес к частному строительству и реализация госпрограмм, в результате чего объем выданной ипотеки в течение двух-трех ближайших месяцев подберется к результату всего 2022 года. Учитывая традиционный сезонный фактор второго полугодия, мы уверены, что по итогам года объем ипотечных продаж значительно превысит 6 трлн руб.», — заявил Анатолий Печатников
Во втором полугодии 2023 года, по оценке аналитиков ВТБ, спрос на ипотечном рынке продолжит смещаться в сторону вторичного жилья. В январе — июле доля выдач в рамках стандартных программ, по которым заемщики в основном приобретают готовое жилье, составила 51%, тогда как в начале года она была на уровне 48%, уточняют в ВТБ.
По итогам 2023 года в России при отсутствии внешних негативных факторов может быть выдано 1,6 млн ипотечных кредитов на общую сумму 6 трлн руб., что превзойдет результаты 2022-го и рекордного 2021 года. Такой прогноз содержится в отчете «Итоги первого полугодия 2023 года в жилищной сфере», который подготовил аналитический центр «Дом.РФ».
#ипотека #втб #финансы
По итогам 2023 года объем ипотечного кредитования в России впервые в истории может превысить ₽6 трлн, считают в кредитной организации
За семь месяцев 2023 года россияне оформили ипотечных кредитов на общую сумму 3,6 трлн руб., что на 63% превосходит аналогичный период прошлого года. С учетом динамики спроса объем ипотечного кредитования по итогам этого года впервые в истории может превысить 6 трлн руб., сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
В июле этого года ВТБ оформил 24,6 тыс. жилищных кредитов на сумму 1 123 млрд руб. — это на треть выше рекордного показателя июля 2021 года. Всего за семь месяцев 2023 года было заключено 135 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 675 млрд руб. По словам Анатолия Печатникова, в этом году ВТБ планирует установить рекорд и выдать клиентам на приобретение недвижимости более 1,3 трлн руб., что на 37% выше прошлогоднего показателя и на 11% превосходит рекордный 2021 год.
«В этом году рынок ипотеки развивается рекордно быстрыми темпами, которые уже на 15% превышают результат даже 2021 года. Этому способствуют спрос на вторичное жилье, интерес к частному строительству и реализация госпрограмм, в результате чего объем выданной ипотеки в течение двух-трех ближайших месяцев подберется к результату всего 2022 года. Учитывая традиционный сезонный фактор второго полугодия, мы уверены, что по итогам года объем ипотечных продаж значительно превысит 6 трлн руб.», — заявил Анатолий Печатников
Во втором полугодии 2023 года, по оценке аналитиков ВТБ, спрос на ипотечном рынке продолжит смещаться в сторону вторичного жилья. В январе — июле доля выдач в рамках стандартных программ, по которым заемщики в основном приобретают готовое жилье, составила 51%, тогда как в начале года она была на уровне 48%, уточняют в ВТБ.
По итогам 2023 года в России при отсутствии внешних негативных факторов может быть выдано 1,6 млн ипотечных кредитов на общую сумму 6 трлн руб., что превзойдет результаты 2022-го и рекордного 2021 года. Такой прогноз содержится в отчете «Итоги первого полугодия 2023 года в жилищной сфере», который подготовил аналитический центр «Дом.РФ».
#ипотека #втб #финансы
💬 Наблюдение: Минимальные ставки банков на вторичном рынке
Это данные мониторинга Frank RG по минимальным ставкам ипотечных программ на вторичном рынке. Условия: город Москва, вторичный рынок, цена квартиры — 6 млн рублей, кредит — 4,2 млн рублей, первоначальный взнос — 30%, срок — 15 лет.
#банки #финансы #кредиты
Это данные мониторинга Frank RG по минимальным ставкам ипотечных программ на вторичном рынке. Условия: город Москва, вторичный рынок, цена квартиры — 6 млн рублей, кредит — 4,2 млн рублей, первоначальный взнос — 30%, срок — 15 лет.
#банки #финансы #кредиты
💬 Наблюдение: Структура российского авторынка стремительно меняется
Эксперты подсчитали, какова доля китайских брендов в кредитах на новые автомобили, а также дали прогноз, какой она будет к концу текущего года. ВТБ информирует, что в январе — июне текущего года половину оформленных автокредитов на новые автомобили клиенты банка направили на покупку машин производства КНР. В 1-м полугодии клиенты ВТБ приобрели в кредит порядка 7 тыс. новых автомобилей из Китая, направив на сделки около 12,5 млрд руб., что почти на четверть выше, чем за аналогичный период 2022 г.
Самыми популярными марками китайского автопрома стали Omoda (36% от всех сделок), Changan (20%), Haval (16%), Сhery (10%) и Geely (7%). Средний размер одного кредита на машины из КНР в 1-м полугодии вырос до 1,7 млн руб. (+3% с начала года).
«Структура российского авторынка стремительно меняется. На фоне ухода западных брендов свободные ниши занимают азиатские марки и автомобили отечественного производства. Это подтверждает наша статистика: мы видим динамичный рост спроса на транспортные средства производства КНР. Продажи 1-го полугодия показали, что каждый второй новый автомобиль, приобретенный в кредит — китайский. Прогнозируем, что к концу текущего года доля “китайцев” в общих выдачах кредитов ВТБ на новые автомобили вырастет до 70%», — комментирует вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.
По его словам, рост доверия российских автомобилистов к китайским брендам органический: их привлекает техническая оснащенность, стильный дизайн и умеренный ценник. Важный фактор выбора машин из КНР — наличие в России дилерских сетей, сервисных центров, стабильная доступность запасных частей и комплектующих для обслуживания таких авто. Ряд китайских автопроизводителей предлагают выгодные программы субсидирования.
Всего с начала года ВТБ оформил 53,8 тыс. автокредитов на сумму более 66 млрд руб.
#авторынок #кредиты #автокредиты
Эксперты подсчитали, какова доля китайских брендов в кредитах на новые автомобили, а также дали прогноз, какой она будет к концу текущего года. ВТБ информирует, что в январе — июне текущего года половину оформленных автокредитов на новые автомобили клиенты банка направили на покупку машин производства КНР. В 1-м полугодии клиенты ВТБ приобрели в кредит порядка 7 тыс. новых автомобилей из Китая, направив на сделки около 12,5 млрд руб., что почти на четверть выше, чем за аналогичный период 2022 г.
Самыми популярными марками китайского автопрома стали Omoda (36% от всех сделок), Changan (20%), Haval (16%), Сhery (10%) и Geely (7%). Средний размер одного кредита на машины из КНР в 1-м полугодии вырос до 1,7 млн руб. (+3% с начала года).
«Структура российского авторынка стремительно меняется. На фоне ухода западных брендов свободные ниши занимают азиатские марки и автомобили отечественного производства. Это подтверждает наша статистика: мы видим динамичный рост спроса на транспортные средства производства КНР. Продажи 1-го полугодия показали, что каждый второй новый автомобиль, приобретенный в кредит — китайский. Прогнозируем, что к концу текущего года доля “китайцев” в общих выдачах кредитов ВТБ на новые автомобили вырастет до 70%», — комментирует вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.
По его словам, рост доверия российских автомобилистов к китайским брендам органический: их привлекает техническая оснащенность, стильный дизайн и умеренный ценник. Важный фактор выбора машин из КНР — наличие в России дилерских сетей, сервисных центров, стабильная доступность запасных частей и комплектующих для обслуживания таких авто. Ряд китайских автопроизводителей предлагают выгодные программы субсидирования.
Всего с начала года ВТБ оформил 53,8 тыс. автокредитов на сумму более 66 млрд руб.
#авторынок #кредиты #автокредиты
💬 Наблюдение: "Циан" ипотечный рынок России адаптировался к новым условиям
Ипотечный рынок России во втором квартале адаптировался к новым условиям после повышения ставки по льготной ипотеке в начале года и сворачивания программ с околонулевыми ставками, считают специалисты "Циана", проанализировавшие ипотечную статистику Банка России за второй квартал 2023 года.
"С начала 2023 года на рынке жилой недвижимости ухудшились условия по ипотечным кредитам - на 1 процентный пункт была повышена ставка по льготной ипотеке, свернуты программы с околонулевыми ставками. Рост ставок привел к снижению спроса на ипотеку в первые месяцы текущего года, однако во втором квартале рынок адаптировался к новым условиям", - говорится в сообщении компании.
Согласно данным ЦБ, во втором квартале количество выданных ипотек в стране увеличилось на 38% относительно первого квартала и достигло 479 тысяч. Заемщики адаптировались к новой реальности и вернулись на рынок, отметили в "Циане". Спрос на жилищные кредиты, указали там, поддерживали семейная ипотека и ожидаемое повышение ставок. Более заметный рост активности фиксировался на вторичном рынке.
"Без "нулевой" ипотеки россияне чаще выбирают вторичный рынок. Трое из четырех заемщиков во втором квартале 2023 года взяли кредит на готовое жилье. Средний заем на "первичке" во втором квартале снизился на фоне роста ставок (-3% за квартал), на "вторичке" - увеличился (+3,6%) вместе с ростом цен", - говорится в сообщении.
Как отмечается в нем, ограничения ЦБ привели к возвращению ставки по выдаваемым ипотекам на первичном рынке к уровню периода до массового старта программ субсидирования девелоперами (6-6,1%). Средний срок кредитования на первичном рынке снизился относительно максимумов конца 2022 года и держится на уровне 308 месяцев.
Несмотря на высокую долю сделок с ипотекой, рост числа выданных кредитов и объема задолженности, доля просроченных кредитов (по итогам второго квартала на "первичке" 0,14%, на "вторичке" - 0,47%) не увеличивается. По итогам прошлого квартала объем просроченной задолженности в целом по РФ составил 60 миллиардов рублей: из них 5,1 миллиарда на первичном рынке и 54,9 миллиарда - на вторичном, приводит данные компания.
"Повышение ключевой ставки (с 7,5 до 8,5% годовых – ред.) произошедшее на заседании ЦБ 21 июля, окажет большее влияние на вторичный рынок недвижимости, где в отличие от новостроек нет льготных ипотечных программ. Если в первом полугодии 2023 года опережающими темпами росла "вторичка", то сейчас более привлекательными вариантами для большинства покупателей вновь станут новостройки", - прогнозирует руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.
#ипотека #жильё #ипотечныйрынок
Ипотечный рынок России во втором квартале адаптировался к новым условиям после повышения ставки по льготной ипотеке в начале года и сворачивания программ с околонулевыми ставками, считают специалисты "Циана", проанализировавшие ипотечную статистику Банка России за второй квартал 2023 года.
"С начала 2023 года на рынке жилой недвижимости ухудшились условия по ипотечным кредитам - на 1 процентный пункт была повышена ставка по льготной ипотеке, свернуты программы с околонулевыми ставками. Рост ставок привел к снижению спроса на ипотеку в первые месяцы текущего года, однако во втором квартале рынок адаптировался к новым условиям", - говорится в сообщении компании.
Согласно данным ЦБ, во втором квартале количество выданных ипотек в стране увеличилось на 38% относительно первого квартала и достигло 479 тысяч. Заемщики адаптировались к новой реальности и вернулись на рынок, отметили в "Циане". Спрос на жилищные кредиты, указали там, поддерживали семейная ипотека и ожидаемое повышение ставок. Более заметный рост активности фиксировался на вторичном рынке.
"Без "нулевой" ипотеки россияне чаще выбирают вторичный рынок. Трое из четырех заемщиков во втором квартале 2023 года взяли кредит на готовое жилье. Средний заем на "первичке" во втором квартале снизился на фоне роста ставок (-3% за квартал), на "вторичке" - увеличился (+3,6%) вместе с ростом цен", - говорится в сообщении.
Как отмечается в нем, ограничения ЦБ привели к возвращению ставки по выдаваемым ипотекам на первичном рынке к уровню периода до массового старта программ субсидирования девелоперами (6-6,1%). Средний срок кредитования на первичном рынке снизился относительно максимумов конца 2022 года и держится на уровне 308 месяцев.
Несмотря на высокую долю сделок с ипотекой, рост числа выданных кредитов и объема задолженности, доля просроченных кредитов (по итогам второго квартала на "первичке" 0,14%, на "вторичке" - 0,47%) не увеличивается. По итогам прошлого квартала объем просроченной задолженности в целом по РФ составил 60 миллиардов рублей: из них 5,1 миллиарда на первичном рынке и 54,9 миллиарда - на вторичном, приводит данные компания.
"Повышение ключевой ставки (с 7,5 до 8,5% годовых – ред.) произошедшее на заседании ЦБ 21 июля, окажет большее влияние на вторичный рынок недвижимости, где в отличие от новостроек нет льготных ипотечных программ. Если в первом полугодии 2023 года опережающими темпами росла "вторичка", то сейчас более привлекательными вариантами для большинства покупателей вновь станут новостройки", - прогнозирует руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.
#ипотека #жильё #ипотечныйрынок