💬 Наблюдение: По данным НБКИ в январе-апреле 2023 года было выдано 4,16 миллиона новых кредитных карт
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-апреле 2023 года было выдано 4,16 млн. новых кредитных карт или на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-апреле 2022 года – 3,87 млн. ед.). При этом по сравнению с 4 месяцами 2021 года количество выданных новых кредитных карт в текущем году выросло чуть меньше - на 6,5% (в январе–апреле 2021 года - 3,90 млн. ед.) (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Динамика выдачи новых кредитных карт в 2021-2023 гг., в млн. ед.
Стоит отметить, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 645 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Таблица 1. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) и уровень кредитоспособности заемщиков в зависимости от лимита кредитной карты
Наибольшее количество выданных новых кредитных карт в регионах РФ в январе-апреле 2023 года было отмечено в Москве (306,6 тыс. ед.), Московской области (225,0 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (160,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (154,8 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (147,5 тыс. ед.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-апреле 2023 года самую серьезную динамику роста выдачи новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Чувашская республика (+35,0%), Ханты-Мансийский АО (+16,0%), Пермский край (+13,5%), а также республики Башкортостан (+12,0%) и Татарстан (+11,3%). В то же время в ряде регионов количество новых выданных кредитных карт в 2023 году сократилось, в том числе, в Приморском (-6,9%) и Алтайском (-5,7%) краях, Оренбургской области (-3,9%), а также в Краснодарском (-2,7%) и Ставропольском (-0,9%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 11,0% и 4,9% соответственно (Таблица 2).
«Число новых выданных кредитных карт несколько выросло не только по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, но и с предшествующим 2021 годом. Однако этот рост вряд ли можно назвать существенным. Скорее, можно говорить о том, что, в целом, выдача кредитных карт в начале 2021-2023гг. находилась приблизительно на одном уровне, несмотря на влияние на рынок розничного кредитования со стороны внешних факторов. При этом рост на 7,5% в начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года во многом обусловлен эффектом низкой базы из-за сокращения выдачи новых кредитных карт в марте-апреле прошлого года. Важно отметить, что в целом, в последнее время банки продолжают придерживаться консервативной кредитной политики и предпочитают предоставлять кредитные карты клиентам с приемлемым числовым значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР)». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #нбки
По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-апреле 2023 года было выдано 4,16 млн. новых кредитных карт или на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-апреле 2022 года – 3,87 млн. ед.). При этом по сравнению с 4 месяцами 2021 года количество выданных новых кредитных карт в текущем году выросло чуть меньше - на 6,5% (в январе–апреле 2021 года - 3,90 млн. ед.) (Диаграмма 1).
Диаграмма 1. Динамика выдачи новых кредитных карт в 2021-2023 гг., в млн. ед.
Стоит отметить, что среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам составляет 645 балла (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999 баллов) (Таблица 1).
Таблица 1. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) и уровень кредитоспособности заемщиков в зависимости от лимита кредитной карты
Наибольшее количество выданных новых кредитных карт в регионах РФ в январе-апреле 2023 года было отмечено в Москве (306,6 тыс. ед.), Московской области (225,0 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (160,0 тыс. ед.), Краснодарском крае (154,8 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (147,5 тыс. ед.).
Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-апреле 2023 года самую серьезную динамику роста выдачи новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Чувашская республика (+35,0%), Ханты-Мансийский АО (+16,0%), Пермский край (+13,5%), а также республики Башкортостан (+12,0%) и Татарстан (+11,3%). В то же время в ряде регионов количество новых выданных кредитных карт в 2023 году сократилось, в том числе, в Приморском (-6,9%) и Алтайском (-5,7%) краях, Оренбургской области (-3,9%), а также в Краснодарском (-2,7%) и Ставропольском (-0,9%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге рост данного показателя составил 11,0% и 4,9% соответственно (Таблица 2).
«Число новых выданных кредитных карт несколько выросло не только по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, но и с предшествующим 2021 годом. Однако этот рост вряд ли можно назвать существенным. Скорее, можно говорить о том, что, в целом, выдача кредитных карт в начале 2021-2023гг. находилась приблизительно на одном уровне, несмотря на влияние на рынок розничного кредитования со стороны внешних факторов. При этом рост на 7,5% в начале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года во многом обусловлен эффектом низкой базы из-за сокращения выдачи новых кредитных карт в марте-апреле прошлого года. Важно отметить, что в целом, в последнее время банки продолжают придерживаться консервативной кредитной политики и предпочитают предоставлять кредитные карты клиентам с приемлемым числовым значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР)». — Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков
#кредиты #нбки
💬 Наблюдение: ФРС раздула очередной пузырь на рынке недвижимости, и он теряет воздух...
Согласно зарубежным источникам безудержное создание денег и нулевые процентные ставки во время пандемии COVID в дополнение к трем раундам количественного смягчения и более чем десятилетию искусственно заниженных процентных ставок после финансового кризиса 2008 года создали всевозможные искажения и неправильные инвестиции в экономику и финансовую систему. Что-то неизбежно лопнуло, когда Федеральная резервная система попыталась повысить процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией цен, которую она вызвала своей мягкой денежно-кредитной политикой.
Легкие деньги - это источник жизненной силы экономики и финансовой системы США. ФРС начала истощать эту жизненную силу, когда вмешалась в борьбу с инфляцией цен, которую больше не могла списывать со счетов как временную. Не было никакого способа, чтобы центральный банк не собирался что-то сломать.
Первой трещиной в плотине стал продолжающийся финансовый кризис, начавшийся с банкротств банков Силиконовой долины и Signature Bank. Федеральная резервная система и правительство США сумели заткнуть эту дыру в плотине спасением банков. Но в плотине есть много других трещин.
Например, рынок инвестиционной недвижимости находится под значительным давлением из-за растущих процентных ставок. Как отмечается в отчете Yahoo Finance, “Крупные владельцы недвижимости по всей стране уже находились под давлением агрессивной кампании Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок, что привело к росту стоимости заимствований и снижению стоимости зданий”.
Это мало чем отличается от пузыря на рынке жилья, который ФРС раздула в 2005 и 2006 годах, но на этот раз он сосредоточен на коммерческой недвижимости, такой как офисные здания, многоквартирные жилые комплексы и жилые дома.
Джей Гаджавелл - инвестор в недвижимость в Техасе. По данным Wall Street Journal, его компания владела многоквартирными домами Sunbelt стоимостью более 500 миллионов долларов, насчитывающими более 7000 единиц. Он считался одним из крупнейших землевладельцев в Хьюстоне.
Гайавелли известен как синдикатор(это организация или группа людей, которые объединяют свои ресурсы для совместного инвестирования в новые проекты и компании. Они могут представлять собой инвестиционные фонды, частные инвесторы, корпорации или другие юридические лица). Он построил свою империю недвижимости, используя финансирование от многочисленных мелких инвесторов, которые хотели войти в игру с недвижимостью без всякой работы.
План состоял в том, чтобы купить многоквартирные дома, модернизировать помещения, повысить арендную плату и продать здания с прибылью всего за три года. Но, как описала это WSJ, эти инвесторы были “крайне уязвимы к повышению процентных ставок за последний год, которое разрушило бизнес-модель, которая, как они и тысячи других участников аналогичных сделок по всей территории США надеялись, сделает их богатыми”.
Wall Street Journal описала ситуацию как “надвигающуюся катастрофу инвестиционной недвижимости”.
Фактически, рост процентных ставок уже догнал Гайавелли. В апреле его компания потеряла четыре арендных комплекса с более чем 3000 единиц недвижимости из-за потери права выкупа.
Wall Street Journal объяснила, что сделал Гайавелли:
Его компания брала кредиты на коммерческую недвижимость с плавающими процентными ставками, которые корректировались каждый месяц. Эти виды кредитов в 2021 году предлагали начальные ставки всего 3,5%. Все изменилось, когда Федеральная резервная система начала повышать ставки в прошлом году, увеличивая ежемесячные платежи по кредитам. Инфляция способствовала росту расходов, и Applesway не могла повышать арендную плату достаточно быстро, чтобы успевать за ними. После того, как счета остались неоплаченными, на имущество компании было наложено взыскание.”
Одно дело, если бы это был единичный инцидент, но это не так. Таких предпринимателей в сфере недвижимости, как Гайавелли, тысячи, и многие находятся в аналогичной ситуации.
Согласно зарубежным источникам безудержное создание денег и нулевые процентные ставки во время пандемии COVID в дополнение к трем раундам количественного смягчения и более чем десятилетию искусственно заниженных процентных ставок после финансового кризиса 2008 года создали всевозможные искажения и неправильные инвестиции в экономику и финансовую систему. Что-то неизбежно лопнуло, когда Федеральная резервная система попыталась повысить процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией цен, которую она вызвала своей мягкой денежно-кредитной политикой.
Легкие деньги - это источник жизненной силы экономики и финансовой системы США. ФРС начала истощать эту жизненную силу, когда вмешалась в борьбу с инфляцией цен, которую больше не могла списывать со счетов как временную. Не было никакого способа, чтобы центральный банк не собирался что-то сломать.
Первой трещиной в плотине стал продолжающийся финансовый кризис, начавшийся с банкротств банков Силиконовой долины и Signature Bank. Федеральная резервная система и правительство США сумели заткнуть эту дыру в плотине спасением банков. Но в плотине есть много других трещин.
Например, рынок инвестиционной недвижимости находится под значительным давлением из-за растущих процентных ставок. Как отмечается в отчете Yahoo Finance, “Крупные владельцы недвижимости по всей стране уже находились под давлением агрессивной кампании Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок, что привело к росту стоимости заимствований и снижению стоимости зданий”.
Это мало чем отличается от пузыря на рынке жилья, который ФРС раздула в 2005 и 2006 годах, но на этот раз он сосредоточен на коммерческой недвижимости, такой как офисные здания, многоквартирные жилые комплексы и жилые дома.
Джей Гаджавелл - инвестор в недвижимость в Техасе. По данным Wall Street Journal, его компания владела многоквартирными домами Sunbelt стоимостью более 500 миллионов долларов, насчитывающими более 7000 единиц. Он считался одним из крупнейших землевладельцев в Хьюстоне.
Гайавелли известен как синдикатор(это организация или группа людей, которые объединяют свои ресурсы для совместного инвестирования в новые проекты и компании. Они могут представлять собой инвестиционные фонды, частные инвесторы, корпорации или другие юридические лица). Он построил свою империю недвижимости, используя финансирование от многочисленных мелких инвесторов, которые хотели войти в игру с недвижимостью без всякой работы.
План состоял в том, чтобы купить многоквартирные дома, модернизировать помещения, повысить арендную плату и продать здания с прибылью всего за три года. Но, как описала это WSJ, эти инвесторы были “крайне уязвимы к повышению процентных ставок за последний год, которое разрушило бизнес-модель, которая, как они и тысячи других участников аналогичных сделок по всей территории США надеялись, сделает их богатыми”.
Wall Street Journal описала ситуацию как “надвигающуюся катастрофу инвестиционной недвижимости”.
Фактически, рост процентных ставок уже догнал Гайавелли. В апреле его компания потеряла четыре арендных комплекса с более чем 3000 единиц недвижимости из-за потери права выкупа.
Wall Street Journal объяснила, что сделал Гайавелли:
Его компания брала кредиты на коммерческую недвижимость с плавающими процентными ставками, которые корректировались каждый месяц. Эти виды кредитов в 2021 году предлагали начальные ставки всего 3,5%. Все изменилось, когда Федеральная резервная система начала повышать ставки в прошлом году, увеличивая ежемесячные платежи по кредитам. Инфляция способствовала росту расходов, и Applesway не могла повышать арендную плату достаточно быстро, чтобы успевать за ними. После того, как счета остались неоплаченными, на имущество компании было наложено взыскание.”
Одно дело, если бы это был единичный инцидент, но это не так. Таких предпринимателей в сфере недвижимости, как Гайавелли, тысячи, и многие находятся в аналогичной ситуации.
Закон, принятый Конгрессом в 2012 году, способствовал буму синдикации сделок с недвижимостью, упростив продажу инвестиций в недвижимость онлайн. Согласно анализу, проведенному Wall Street Journal Комиссией по ценным бумагам и биржам, синдикаторы недвижимости сообщили о привлечении по меньшей мере 115 миллиардов долларов от инвесторов в период с 2020 по 2022 год.
После пандемии произошел крупный бум на рынке недвижимости, вызванный нулевыми процентными ставками и миллиардами долларов в виде стимулирующих средств, которые еще больше стимулировали людей инвестировать в недвижимость. По мере роста цен на жилье взлетела и арендная плата. Один управляющий недвижимостью назвал это манией.
Теперь пузырь сдувается, как описывает WSJ.
Многие синдикаторы спешат либо собрать средства, либо продать недвижимость, прежде чем прибегнуть к обращению взыскания. У большинства из них есть кредиты с выплатой "воздушных" платежей, которые требуют погашения в этом или следующем году. Этим синдикаторам грозят крупные выплаты в то время, когда получить новые, более доступные кредиты на недвижимость будет сложно. Даже фирмы с многомиллиардными портфелями использовали синдицирование для покупки многоквартирных домов, которые больше не приносят достаточно денег для покрытия долговых платежей, показывают документы по облигациям.”
Хотя Wall Street Journal проделывает хорошую работу, объясняя основные моменты схемы синдикации, и упоминает роль повышения процентных ставок в лопании пузыря, в нем полностью игнорируется роль Федеральной резервной системы в раздувании пузыря с самого начала.
ФРС создала эту проблему задолго до этого, когда так долго удерживала ставки на искусственно низком уровне. Это стимулировало все эти заимствования и принятие рисков. Все просто предполагали, что ставки будут оставаться низкими вечно, поэтому они усилили рычаги и взяли на себя все больший риск.
Гайавелли, вероятно, не смог бы построить свою империю недвижимости без политики ФРС "легких денег".
К несчастью для Гайавелли и многих ему подобных, то, что ФРС дает, ФРС забирает.
Это описывает влияние денежно-кредитной политики ФРС на один сектор. Пузыри и неправильные инвестиции, безусловно, присутствуют и во многих других секторах экономики. Вопрос в том, где в плотине откроется следующая дыра?
#недвижимость #сша
После пандемии произошел крупный бум на рынке недвижимости, вызванный нулевыми процентными ставками и миллиардами долларов в виде стимулирующих средств, которые еще больше стимулировали людей инвестировать в недвижимость. По мере роста цен на жилье взлетела и арендная плата. Один управляющий недвижимостью назвал это манией.
Теперь пузырь сдувается, как описывает WSJ.
Многие синдикаторы спешат либо собрать средства, либо продать недвижимость, прежде чем прибегнуть к обращению взыскания. У большинства из них есть кредиты с выплатой "воздушных" платежей, которые требуют погашения в этом или следующем году. Этим синдикаторам грозят крупные выплаты в то время, когда получить новые, более доступные кредиты на недвижимость будет сложно. Даже фирмы с многомиллиардными портфелями использовали синдицирование для покупки многоквартирных домов, которые больше не приносят достаточно денег для покрытия долговых платежей, показывают документы по облигациям.”
Хотя Wall Street Journal проделывает хорошую работу, объясняя основные моменты схемы синдикации, и упоминает роль повышения процентных ставок в лопании пузыря, в нем полностью игнорируется роль Федеральной резервной системы в раздувании пузыря с самого начала.
ФРС создала эту проблему задолго до этого, когда так долго удерживала ставки на искусственно низком уровне. Это стимулировало все эти заимствования и принятие рисков. Все просто предполагали, что ставки будут оставаться низкими вечно, поэтому они усилили рычаги и взяли на себя все больший риск.
Гайавелли, вероятно, не смог бы построить свою империю недвижимости без политики ФРС "легких денег".
К несчастью для Гайавелли и многих ему подобных, то, что ФРС дает, ФРС забирает.
Это описывает влияние денежно-кредитной политики ФРС на один сектор. Пузыри и неправильные инвестиции, безусловно, присутствуют и во многих других секторах экономики. Вопрос в том, где в плотине откроется следующая дыра?
#недвижимость #сша
💬 Наблюдение: Страховой рынок возобновил рост в I квартале
В I квартале 2023 года объем страховых премий составил 548,4 млрд рублей, что на 21,2% больше, чем годом ранее, сообщает ЦБ РФ.
Увеличение взносов произошло практически во всех основных видах страхования. Максимальный прирост пришелся на кредитное страхование жизни и здоровья, а также на накопительное страхование жизни (НСЖ). В первом случае за счет повышения кредитной активности, во втором — из-за роста интереса людей к продуктам НСЖ (преимущественно с единовременными взносами с заранее известной фиксированной доходностью), который был поддержан активным продвижением таких программ страховщиками.
В I квартале рост объема выплат, который наблюдался практически во всех сегментах, был сопоставим с динамикой сборов (+21,9%) и составил 245,4 млрд рублей.
#страхование
В I квартале 2023 года объем страховых премий составил 548,4 млрд рублей, что на 21,2% больше, чем годом ранее, сообщает ЦБ РФ.
Увеличение взносов произошло практически во всех основных видах страхования. Максимальный прирост пришелся на кредитное страхование жизни и здоровья, а также на накопительное страхование жизни (НСЖ). В первом случае за счет повышения кредитной активности, во втором — из-за роста интереса людей к продуктам НСЖ (преимущественно с единовременными взносами с заранее известной фиксированной доходностью), который был поддержан активным продвижением таких программ страховщиками.
В I квартале рост объема выплат, который наблюдался практически во всех сегментах, был сопоставим с динамикой сборов (+21,9%) и составил 245,4 млрд рублей.
#страхование
💬 Наблюдение: ЦБ назвал регионы, где берут самые крупные ипотечные кредиты.
Москва сохранила за собой первое место в рейтинге российских регионов по средней сумме ипотечного кредита. В апреле 2023 года средний размер ипотеки в столице составил 7,5 млн руб., говорится в традиционном отчете Центробанка.
На втором месте — Московская область, где средняя сумма ипотечного кредита составила 5,4 млн руб., на третьей позиции — Санкт-Петербург (5,2 млн руб.).
Четвертое место с показателем 4,6 млн руб. разделили:
Республика Саха (Якутия);
Тюменская область (в том числе Ямало-Ненецкий АО);
Чукотский АО.
Замыкает первую пятерку рейтинга Сахалинская область, где средний размер ипотечного кредита составил 4,5 млн руб.
Средний размер ипотеки по России — 3,8 млн руб., уточняют в Центробанке.
В мае 2023 года Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку вести мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости вводить новые меры поддержки. Ответственными за выполнение поставленной задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
#ипотека
Москва сохранила за собой первое место в рейтинге российских регионов по средней сумме ипотечного кредита. В апреле 2023 года средний размер ипотеки в столице составил 7,5 млн руб., говорится в традиционном отчете Центробанка.
На втором месте — Московская область, где средняя сумма ипотечного кредита составила 5,4 млн руб., на третьей позиции — Санкт-Петербург (5,2 млн руб.).
Четвертое место с показателем 4,6 млн руб. разделили:
Республика Саха (Якутия);
Тюменская область (в том числе Ямало-Ненецкий АО);
Чукотский АО.
Замыкает первую пятерку рейтинга Сахалинская область, где средний размер ипотечного кредита составил 4,5 млн руб.
Средний размер ипотеки по России — 3,8 млн руб., уточняют в Центробанке.
В мае 2023 года Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку вести мониторинг ситуации на рынке ипотеки и при необходимости вводить новые меры поддержки. Ответственными за выполнение поставленной задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
#ипотека
💬 Наблюдение: Кредитный рекорд: россияне набирают долги
Выдачи кредитов бьют рекорды 2021 года, а банки констатируют, что россияне окончательно переключились с накоплений на траты
В мае 2023 года банки выдали населению 1,41 трлн рублей кредитов, следует из экспресс-мониторинга Frank RG. Так, в прошлом месяце объём выданных кредитов физлицам вырос на 7,63% или на 99,8 млрд рублей к апрелю 2023 года. Суммарно за пять месяцев 2023 года объём выдач кредитов по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличился на 49%.
При этом аналитики Frank RG отмечают, что выдача кредитов росла во всех сегментах кредитования, однако наибольший рост показали сегменты нецелевых кредитов и автокредитования, которые увеличились за месяц на 11,4% и 8% соответственно.
Это абсолютный рекорд объемов выдачи. Были превышены показатели не только декабря 2022 года (1,38 трлн рублей), но и декабря 2021 года (1,39 трлн рублей). — говорит независимый эксперт Дмитрий Тарасов. Он также отмечает, что впервые с 2017 года результаты мая превысили апрельские.
Однако он объясняет это календарной особенностью 2023 года — количество рабочих дней в
мае и апреле оказалось одинаковым (по 20 дней). Однако даже в 2017 году прирост составил 7%.
♦️За какими кредитами пошли россияне
Кредиты наличными. Всего банки выдали населению 662,5 млрд рублей потребительских кредитов. Средний размер выдаваемого кредита наличными также уменьшился на 6,4%, до 201 тысячи рублей. Но при этом объём выдач в мае 2023 года вырос на 11,4% к апрелю и на 245% в сравнении с маем 2022 года.
Ипотека. Объём выдач в данном сегменте увеличился за месяц на 3,84%, составив 591 млрд рублей. Это третий по размеру показатель выдач за месяц после декабрьских рекордов 2021 и 2022 годов, замечает Тарасов. В сравнении с маем 2022 года, когда ипотечное кредитование фактически было остановлено, рост составил 319,8%. Однако средний размер выдаваемого кредита после роста в марте снизился на 0,34%, до 3,72 млн рублей. Аналитики Frank RG считают, что это — следствие установленных Банком России с мая 2023 года надбавок для ипотечных кредитов. Кроме того, на сумму могло повлиять перераспределение интереса заёмщиков с рынка новостроек на вторичный рынок недвижимости. По оценкам ВТБ, помимо разворота к вторичному рынку недвижимости, рост ипотеки поддерживает значительное увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство.
Автокредитование в прошлом месяце также показало рост в 8% по объёму выдачи, составив 117,9 млрд рублей. Вместе с этим вырос и средний размер выдаваемого кредита за этот же период, который увеличился на 27,0%, составив 1,45 млн рублей. Действие программ господдержки было исчерпано еще в феврале, так что рынок «драйвят» автомобили с пробегом, а также расширение поставок из дружественных стран, добавляют аналитики Frank RG.
Сегмент POS-кредитования тоже не остался в стороне и показал рост по объёму выдач в мае 2023 года в размере 3,8%. По итогам мая 2023 года объём выдач в данном сегменте суммарно составил 35,8 млрд рублей. А вот средний чек по данному виду кредитования в сравнении с апрелем снизился на 0,4%, до 32,4 тысяч рублей.
Следует оговориться, что это номинальные показатели, и, если скорректировать их на накопленную с апреля 2021 года инфляцию в размере 21,3%, то реальный рост объемов выдач пока не достиг рекордной величины, но имеет все возможности превысить её уже к середине лета. Объясняться это может адаптацией потребителей к макроэкономической ситуации, ростом потребительской уверенности, низкой безработицей и быстрым ростом реальной заработной платы. Заемщики готовы вновь наращивать долги, тратя заемные средства на воплощение своих целей. - независимый эксперт Дмитрий Тарасов
Тарасов указывает, что изменилась структура выдач: если в первой половине 2022 средняя доля ипотеки сохранялась на уровне 48%, то в первой половине 2023 года она снизилась до 41%, а доля кредитов наличными, наоборот, возросла с 41 до 47%.
♦️Что говорят банки
Банкиры солидарны в том, что финансовое поведение россиян изменилось.
Выдачи кредитов бьют рекорды 2021 года, а банки констатируют, что россияне окончательно переключились с накоплений на траты
В мае 2023 года банки выдали населению 1,41 трлн рублей кредитов, следует из экспресс-мониторинга Frank RG. Так, в прошлом месяце объём выданных кредитов физлицам вырос на 7,63% или на 99,8 млрд рублей к апрелю 2023 года. Суммарно за пять месяцев 2023 года объём выдач кредитов по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличился на 49%.
При этом аналитики Frank RG отмечают, что выдача кредитов росла во всех сегментах кредитования, однако наибольший рост показали сегменты нецелевых кредитов и автокредитования, которые увеличились за месяц на 11,4% и 8% соответственно.
Это абсолютный рекорд объемов выдачи. Были превышены показатели не только декабря 2022 года (1,38 трлн рублей), но и декабря 2021 года (1,39 трлн рублей). — говорит независимый эксперт Дмитрий Тарасов. Он также отмечает, что впервые с 2017 года результаты мая превысили апрельские.
Однако он объясняет это календарной особенностью 2023 года — количество рабочих дней в
мае и апреле оказалось одинаковым (по 20 дней). Однако даже в 2017 году прирост составил 7%.
♦️За какими кредитами пошли россияне
Кредиты наличными. Всего банки выдали населению 662,5 млрд рублей потребительских кредитов. Средний размер выдаваемого кредита наличными также уменьшился на 6,4%, до 201 тысячи рублей. Но при этом объём выдач в мае 2023 года вырос на 11,4% к апрелю и на 245% в сравнении с маем 2022 года.
Ипотека. Объём выдач в данном сегменте увеличился за месяц на 3,84%, составив 591 млрд рублей. Это третий по размеру показатель выдач за месяц после декабрьских рекордов 2021 и 2022 годов, замечает Тарасов. В сравнении с маем 2022 года, когда ипотечное кредитование фактически было остановлено, рост составил 319,8%. Однако средний размер выдаваемого кредита после роста в марте снизился на 0,34%, до 3,72 млн рублей. Аналитики Frank RG считают, что это — следствие установленных Банком России с мая 2023 года надбавок для ипотечных кредитов. Кроме того, на сумму могло повлиять перераспределение интереса заёмщиков с рынка новостроек на вторичный рынок недвижимости. По оценкам ВТБ, помимо разворота к вторичному рынку недвижимости, рост ипотеки поддерживает значительное увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство.
Автокредитование в прошлом месяце также показало рост в 8% по объёму выдачи, составив 117,9 млрд рублей. Вместе с этим вырос и средний размер выдаваемого кредита за этот же период, который увеличился на 27,0%, составив 1,45 млн рублей. Действие программ господдержки было исчерпано еще в феврале, так что рынок «драйвят» автомобили с пробегом, а также расширение поставок из дружественных стран, добавляют аналитики Frank RG.
Сегмент POS-кредитования тоже не остался в стороне и показал рост по объёму выдач в мае 2023 года в размере 3,8%. По итогам мая 2023 года объём выдач в данном сегменте суммарно составил 35,8 млрд рублей. А вот средний чек по данному виду кредитования в сравнении с апрелем снизился на 0,4%, до 32,4 тысяч рублей.
Следует оговориться, что это номинальные показатели, и, если скорректировать их на накопленную с апреля 2021 года инфляцию в размере 21,3%, то реальный рост объемов выдач пока не достиг рекордной величины, но имеет все возможности превысить её уже к середине лета. Объясняться это может адаптацией потребителей к макроэкономической ситуации, ростом потребительской уверенности, низкой безработицей и быстрым ростом реальной заработной платы. Заемщики готовы вновь наращивать долги, тратя заемные средства на воплощение своих целей. - независимый эксперт Дмитрий Тарасов
Тарасов указывает, что изменилась структура выдач: если в первой половине 2022 средняя доля ипотеки сохранялась на уровне 48%, то в первой половине 2023 года она снизилась до 41%, а доля кредитов наличными, наоборот, возросла с 41 до 47%.
♦️Что говорят банки
Банкиры солидарны в том, что финансовое поведение россиян изменилось.
«Мы видим, что модель финансового поведения граждан меняется: становится все больше тех, кто берет кредит, имея накопления на вкладе или накопительном счете. Потому что люди хотят реализовывать свои планы здесь и сейчас, сохраняя при этом «подушку безопасности». По сравнению с прошлым годом количество таких клиентов выросло на 15%», — констатирует член правления Почта-банка Антон Анищенко.
Замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина замечает, что с пандемийного 2020 года российская экономика все время перестраивается из-за возникающих обстоятельств.
«Последние три года потребительское поведение часто и оперативно меняется и подстраивается под обстоятельства. Если говорить непосредственно о мае 2023 года, то здесь мы видим, скорее, реализацию отложенного спроса и сезонность», — уверена она.
А главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что рост кредитования был зафиксирован как за счет повышения спроса со стороны клиентов и ослаблением требований к заёмщикам, так как банки на фоне улучшения ситуации в экономике страны стали увеличивать долю одобряемых заявок.
«Начиная с весны фиксируется усиление процессов восстановления внутренней потребительской активности. Если в прошлом году на фоне кризиса физические лица существенно нарастили норму сбережений, то сейчас граждане реализуют отложенный спрос. В такой ситуации естественным является повышение розничной кредитной активности», — указывает он.
#кредиты
Замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина замечает, что с пандемийного 2020 года российская экономика все время перестраивается из-за возникающих обстоятельств.
«Последние три года потребительское поведение часто и оперативно меняется и подстраивается под обстоятельства. Если говорить непосредственно о мае 2023 года, то здесь мы видим, скорее, реализацию отложенного спроса и сезонность», — уверена она.
А главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин считает, что рост кредитования был зафиксирован как за счет повышения спроса со стороны клиентов и ослаблением требований к заёмщикам, так как банки на фоне улучшения ситуации в экономике страны стали увеличивать долю одобряемых заявок.
«Начиная с весны фиксируется усиление процессов восстановления внутренней потребительской активности. Если в прошлом году на фоне кризиса физические лица существенно нарастили норму сбережений, то сейчас граждане реализуют отложенный спрос. В такой ситуации естественным является повышение розничной кредитной активности», — указывает он.
#кредиты
💬 Наблюдение: Ставки межбанковского рынка в мае 2023 г. на фоне сохранения размера ключевой ставки Банка России
MIACR — это средняя ставка фактически размещенных межбанковских кредитов, т.е. ставка отражает стоимость денег для банков. Мы используем ставку по кредитам сроком 1 день.
RUONIA — ставка, которая отражает практически безрисковую стоимость заимствования на один день в формате overnight.
Повышение или понижение данных ставок говорит об уровне ликвидности на межбанковском рынке. Рост данных ставок может говорить о снижении объема доступных денег в экономике, что будет влиять на рост ставок кредитования на всех уровнях. И наоборот. Инфографика с портала бумин.
#банки #кредиты
MIACR — это средняя ставка фактически размещенных межбанковских кредитов, т.е. ставка отражает стоимость денег для банков. Мы используем ставку по кредитам сроком 1 день.
RUONIA — ставка, которая отражает практически безрисковую стоимость заимствования на один день в формате overnight.
Повышение или понижение данных ставок говорит об уровне ликвидности на межбанковском рынке. Рост данных ставок может говорить о снижении объема доступных денег в экономике, что будет влиять на рост ставок кредитования на всех уровнях. И наоборот. Инфографика с портала бумин.
#банки #кредиты
💬 Наблюдение: автокредиты продолжают в России бить рекорды — их объем перегнал уже уровни 2021 года.
Причем в основном скупают китайские бренды. Они дешевле...
#автокредиты
Причем в основном скупают китайские бренды. Они дешевле...
#автокредиты
🇷🇺 Новость: ЦБ запретит банкам навязывать клиентам допуслуги при оформлении кредита, сообщает Frank Media
Pапрет будет распространяться на «любые действия, направленные на формирование у заемщика ошибочного понимания того, что получение данных дополнительных услуг необходимо для получения потребительского кредита.
#банки #цбрф #россия
Pапрет будет распространяться на «любые действия, направленные на формирование у заемщика ошибочного понимания того, что получение данных дополнительных услуг необходимо для получения потребительского кредита.
#банки #цбрф #россия
💬 Наблюдение: Студии в новостройках Москвы дешевеют быстрее всего
За последние 12 месяцев студии потеряли в цене больше, чем квартиры других форматов в новостройках «старой» и Новой Москвы. Средняя стоимость таких помещений сократилась на 9%, подсчитали аналитики «Метриум». Заметнее всего уменьшились цены на студии в премиальных новостройках. Исключением стал только бизнес-класс, где студии подорожали на 3%.
В мае 2023 года средняя стоимость студии в новостройках «старой» и Новой Москвы (за исключением элитных комплексов, где этот тип квартир не распространен) составила 8,5 млн рублей. Между тем в мае 2022 года этот показатель равнялся 9,3 млн рублей. Таким образом в целом в Москве студии стали дешевле за год на 9%. В натуральном выражении средняя цена студий сократилась на 800 тыс. рублей.
Если рассматривать цены на студии в разрезе сегментов, то снижение цен прослеживается везде, кроме новостроек бизнес-класса. В частности, в массовых новостройках «старой» Москвы, где студий больше всего, средняя стоимость такого помещения уменьшилась за год с 8,2 млн рублей до 7,3 млн рублей. Соответственно показатель сократился на 11% или 900 тыс. рублей. Средняя стоимость квадратного метра снизилась на 6%. При этом средняя площадь студии в массовых новостройках «старой» Москвы претерпела очередное уменьшение — с 25,2 кв. м до 23,7 кв. м.
В Новой Москве средняя стоимость студии за год упала с 7,2 млн рублей до 6,8 млн рублей. Таким образом среднестатистическое жилье такого формата потеряло в цене 5% или почти 340 тыс. рублей. Стоимость квадратного метра уменьшилась на 5%. В то же время средняя площадь новомосковских студий за прошедший год не сократилась, сохранившись на уровне 24 кв. м.
«Студии ориентированы в основном на аудиторию покупателей с минимальными бюджетами, — комментирует Владимир Щекин, основатель и владелец Группы Родина (девелопер жилого кластера RDD). — В основном это молодые специалисты, иногда студенты и их родители, которых привлекли на рынок в последние три года низкие ипотечные ставки, сделавшие доступными самые небольшие квартиры. Большим спросом пользовались студии и у инвесторов. Сейчас ситуация поменялась — банки ужесточили требования к заемщикам, и спрос на студии снизился, что и привело к сокращению цен на них. Однако в определенных рыночных нишах студии — это дефицитная опция. Скажем, в Новой Москве в сегменте новостроек бизнес-класса есть только один проект в районе Ватутинок, в котором можно купить студию. Немного студий и в премиальных новостройках Москвы — не больше 5% от общего объема приложения, причем в моменте в одном проекте, как правило, застройщики предлагают не больше 10-15 вариантов такого жилья».
Самое заметное сокращение цены зафиксировано в новостройках премиум-класса. Здесь средняя стоимость студии в мае 2023 года снизилась до 21,1 млн рублей, тогда как в мае 2022 года она достигала 25,6 млн рублей. Таким образом, показатель упал на 18%, а средняя стоимость уменьшилась на 4,5 млн рублей. Впрочем, средняя цена квадратного метра в премиальных студиях выросла на а 5%, но одновременно студии в продаже в среднем стали меньше с 41 кв. м до 32 кв. м, что и обусловило такую динамику.
За последние 12 месяцев студии потеряли в цене больше, чем квартиры других форматов в новостройках «старой» и Новой Москвы. Средняя стоимость таких помещений сократилась на 9%, подсчитали аналитики «Метриум». Заметнее всего уменьшились цены на студии в премиальных новостройках. Исключением стал только бизнес-класс, где студии подорожали на 3%.
В мае 2023 года средняя стоимость студии в новостройках «старой» и Новой Москвы (за исключением элитных комплексов, где этот тип квартир не распространен) составила 8,5 млн рублей. Между тем в мае 2022 года этот показатель равнялся 9,3 млн рублей. Таким образом в целом в Москве студии стали дешевле за год на 9%. В натуральном выражении средняя цена студий сократилась на 800 тыс. рублей.
Если рассматривать цены на студии в разрезе сегментов, то снижение цен прослеживается везде, кроме новостроек бизнес-класса. В частности, в массовых новостройках «старой» Москвы, где студий больше всего, средняя стоимость такого помещения уменьшилась за год с 8,2 млн рублей до 7,3 млн рублей. Соответственно показатель сократился на 11% или 900 тыс. рублей. Средняя стоимость квадратного метра снизилась на 6%. При этом средняя площадь студии в массовых новостройках «старой» Москвы претерпела очередное уменьшение — с 25,2 кв. м до 23,7 кв. м.
В Новой Москве средняя стоимость студии за год упала с 7,2 млн рублей до 6,8 млн рублей. Таким образом среднестатистическое жилье такого формата потеряло в цене 5% или почти 340 тыс. рублей. Стоимость квадратного метра уменьшилась на 5%. В то же время средняя площадь новомосковских студий за прошедший год не сократилась, сохранившись на уровне 24 кв. м.
«Студии ориентированы в основном на аудиторию покупателей с минимальными бюджетами, — комментирует Владимир Щекин, основатель и владелец Группы Родина (девелопер жилого кластера RDD). — В основном это молодые специалисты, иногда студенты и их родители, которых привлекли на рынок в последние три года низкие ипотечные ставки, сделавшие доступными самые небольшие квартиры. Большим спросом пользовались студии и у инвесторов. Сейчас ситуация поменялась — банки ужесточили требования к заемщикам, и спрос на студии снизился, что и привело к сокращению цен на них. Однако в определенных рыночных нишах студии — это дефицитная опция. Скажем, в Новой Москве в сегменте новостроек бизнес-класса есть только один проект в районе Ватутинок, в котором можно купить студию. Немного студий и в премиальных новостройках Москвы — не больше 5% от общего объема приложения, причем в моменте в одном проекте, как правило, застройщики предлагают не больше 10-15 вариантов такого жилья».
Самое заметное сокращение цены зафиксировано в новостройках премиум-класса. Здесь средняя стоимость студии в мае 2023 года снизилась до 21,1 млн рублей, тогда как в мае 2022 года она достигала 25,6 млн рублей. Таким образом, показатель упал на 18%, а средняя стоимость уменьшилась на 4,5 млн рублей. Впрочем, средняя цена квадратного метра в премиальных студиях выросла на а 5%, но одновременно студии в продаже в среднем стали меньше с 41 кв. м до 32 кв. м, что и обусловило такую динамику.
«Студия для премиальных новостроек — это нишевый продукт, — отмечает Дмитрий Голев, коммерческий директор Optima Development (девелопер жилого квартала „Прайм Парк“). — Их доля в общем объеме предложения относительно небольшая — всего около 5% рынка, поэтому выход новых проектов или уход старых может сильно влиять на ситуацию со средней ценой. Однако в целом можно сказать, что спрос на студии в премиум-классе высокий. Во многом сокращение их предложения обусловлено активностью инвесторов. Год назад на долю студий приходилось почти 7% предложения. Именно этот формат оказался популярным для вложений в 2022 году, поэтому в премиум-классе в целом предпосылок к снижению цен на этот тип квартир нет».
В новостройках бизнес-класса за прошедшие 12 месяцев средняя стоимость студии выросла на 3% с 11,4 млн до 11,7 млн рублей (на 300 тыс. рублей). Но это может быть связано и с увеличением средней площади студии в продаже — с 27,0 кв. м до 28,6 кв. м.
«Сегмент студий в московских новостройках можно считать перегретым, — резюмирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании „Метриум“. — Предложение квартир этого формата выросло за последние пять лет с 5% до 21% от общего числа помещений в продаже на фоне общего тренда к уменьшению площади жилья (в среднем с 71,7 кв. м до 53,9 кв. м). При этом ввиду их доступности спрос на студии также активно повышался. В этом сегменте рынка застройщики проводили наиболее жесткую ценовую политику: студия — это самое дорогое жилье в Москве в расчете стоимости одного квадратного метра. Поэтому не удивительно, что сейчас, когда рынок переходит в фазу стабилизации и даже коррекции цен вниз, наибольшее снижение наблюдается там, где в последние годы цены росли опережающими темпами».
#недвижимость
В новостройках бизнес-класса за прошедшие 12 месяцев средняя стоимость студии выросла на 3% с 11,4 млн до 11,7 млн рублей (на 300 тыс. рублей). Но это может быть связано и с увеличением средней площади студии в продаже — с 27,0 кв. м до 28,6 кв. м.
«Сегмент студий в московских новостройках можно считать перегретым, — резюмирует Руслан Сырцов, управляющий директор компании „Метриум“. — Предложение квартир этого формата выросло за последние пять лет с 5% до 21% от общего числа помещений в продаже на фоне общего тренда к уменьшению площади жилья (в среднем с 71,7 кв. м до 53,9 кв. м). При этом ввиду их доступности спрос на студии также активно повышался. В этом сегменте рынка застройщики проводили наиболее жесткую ценовую политику: студия — это самое дорогое жилье в Москве в расчете стоимости одного квадратного метра. Поэтому не удивительно, что сейчас, когда рынок переходит в фазу стабилизации и даже коррекции цен вниз, наибольшее снижение наблюдается там, где в последние годы цены росли опережающими темпами».
#недвижимость
💬 Наблюдение: Ключевая ставка, спокойное начало лета
🔹Приемлемые для финансовой стабильности темпы роста инфляции послужат причиной сохранения ключевой ставки на текущем уровне в 7.5%.
🔹В то же время не стихающая «ползучая» девальвация рубля, восстановление потребительской активности и розничного кредитования, высокий уровень расходов государственного бюджета, растущие издержки производителей и рост реальных доходов населения при дефиците рабочей силы создают проинфляционное давление.
🔹Шансы на повышение ключевой ставки по сравнению с апрелем 2023 года несколько подросли, так регулятор указывает, что для транслирования эффектов ДКП в динамику инфляции необходим значительный лаг. В связи с этим существует вероятность повышения ставки на 0.25%-0.5% уже на заседании 21 июля 2023 года.
Подробнее читайте в аналитическом обзоре НРА “Ключевая ставка: спокойное начало лета” - https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2023/06/kluch_stavka_june.pdf
#банки #финансы
🔹Приемлемые для финансовой стабильности темпы роста инфляции послужат причиной сохранения ключевой ставки на текущем уровне в 7.5%.
🔹В то же время не стихающая «ползучая» девальвация рубля, восстановление потребительской активности и розничного кредитования, высокий уровень расходов государственного бюджета, растущие издержки производителей и рост реальных доходов населения при дефиците рабочей силы создают проинфляционное давление.
🔹Шансы на повышение ключевой ставки по сравнению с апрелем 2023 года несколько подросли, так регулятор указывает, что для транслирования эффектов ДКП в динамику инфляции необходим значительный лаг. В связи с этим существует вероятность повышения ставки на 0.25%-0.5% уже на заседании 21 июля 2023 года.
Подробнее читайте в аналитическом обзоре НРА “Ключевая ставка: спокойное начало лета” - https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2023/06/kluch_stavka_june.pdf
#банки #финансы
💬 Исследование: Рынок кредитования
🔹 Необеспеченное кредитование начинает показывать устойчивый рост. В марте и апреле текущего года темпы роста превышали 1% — такого роста два месяца подряд не наблюдалось с конца 2021 года. Выдачи кредитов также возвращаются к докризисным значениям. Рост сегмента обеспечивается устойчивыми показателями социального развития, в частности, низким уровнем безработицы (3,5% по итогам марта).
🔹 В 2023 году рост портфеля необеспеченных кредитов превысит 15%. В случае сохранения стабильных условий операционной среды рост может достичь и 20%. Банки, специализирующиеся на развитии необеспеченного кредитования, обладают достаточно высоким уровнем капитализации, что позволит им активно наращивать выдачи без потери финансовой устойчивости.
🔹 Качество портфеля остается стабильным. По оценкам Банка России, доля проблемных кредитов на конец первого квартала текущего года составляла около 5%, что лишь на 0,4 п. п. выше уровня, наблюдавшегося в начале экономического спада в 2022 году. Доля кредитов, просроченных на срок свыше 90 дней, по итогам первых трех месяцев этого года составила 8,7% (+1 п. п. к уровняю на начало 2022 года). АКРА считает, что благодаря оказываемым мерам поддержки розничный сегмент кредитования пострадал меньше, чем иные направления. В частности, объем реструктуризаций оказался существенно меньше, чем в период пандемии.
🔹 Влияние макропруденциального лимита ограничено. Особенностью развития рынка необеспеченного кредитования в 2023 году является работа в условиях введенного Банком России лимита на выдачу кредитов в сегментах с потенциально высоким кредитным риском. По мнению АКРА, лимит оказывает ограниченное сдерживающее влияние на кредитную политику банков, которые адаптируют условия выдачи кредитов для их соответствия требованиям регулятора. С третьего квартала 2023 года Банк России ужесточит правила лимитирования, что может ограничить потенциал роста необеспеченного кредитования. Тем не менее АКРА считает, что общее влияние лимита на долговую нагрузку населения остается умеренным и он почти не влияет на уровень отказов по кредитам.
🔹 По мнению АКРА, дальнейший рост кредитной нагрузки населения несет высокие риски снижения его платежеспособности. Межстрановые сравнения подтверждают относительно низкий уровень долговой нагрузки населения РФ, в частности отношения долга к доходу. При этом населению России свойственна более высокая доля расходов на приобретение товаров первой необходимости по сравнению с рядом развитых стран мира, а также меньшая обеспеченность финансовыми и другими активами. Указанные факторы могут определять повышенную зависимость кредитоспособности населения РФ от уровня скрытой безработицы и стабильности социальных выплат и быть причиной повышенных рисков неплатежей в случае затяжного экономического спада.
#кредиты #банки
🔹 Необеспеченное кредитование начинает показывать устойчивый рост. В марте и апреле текущего года темпы роста превышали 1% — такого роста два месяца подряд не наблюдалось с конца 2021 года. Выдачи кредитов также возвращаются к докризисным значениям. Рост сегмента обеспечивается устойчивыми показателями социального развития, в частности, низким уровнем безработицы (3,5% по итогам марта).
🔹 В 2023 году рост портфеля необеспеченных кредитов превысит 15%. В случае сохранения стабильных условий операционной среды рост может достичь и 20%. Банки, специализирующиеся на развитии необеспеченного кредитования, обладают достаточно высоким уровнем капитализации, что позволит им активно наращивать выдачи без потери финансовой устойчивости.
🔹 Качество портфеля остается стабильным. По оценкам Банка России, доля проблемных кредитов на конец первого квартала текущего года составляла около 5%, что лишь на 0,4 п. п. выше уровня, наблюдавшегося в начале экономического спада в 2022 году. Доля кредитов, просроченных на срок свыше 90 дней, по итогам первых трех месяцев этого года составила 8,7% (+1 п. п. к уровняю на начало 2022 года). АКРА считает, что благодаря оказываемым мерам поддержки розничный сегмент кредитования пострадал меньше, чем иные направления. В частности, объем реструктуризаций оказался существенно меньше, чем в период пандемии.
🔹 Влияние макропруденциального лимита ограничено. Особенностью развития рынка необеспеченного кредитования в 2023 году является работа в условиях введенного Банком России лимита на выдачу кредитов в сегментах с потенциально высоким кредитным риском. По мнению АКРА, лимит оказывает ограниченное сдерживающее влияние на кредитную политику банков, которые адаптируют условия выдачи кредитов для их соответствия требованиям регулятора. С третьего квартала 2023 года Банк России ужесточит правила лимитирования, что может ограничить потенциал роста необеспеченного кредитования. Тем не менее АКРА считает, что общее влияние лимита на долговую нагрузку населения остается умеренным и он почти не влияет на уровень отказов по кредитам.
🔹 По мнению АКРА, дальнейший рост кредитной нагрузки населения несет высокие риски снижения его платежеспособности. Межстрановые сравнения подтверждают относительно низкий уровень долговой нагрузки населения РФ, в частности отношения долга к доходу. При этом населению России свойственна более высокая доля расходов на приобретение товаров первой необходимости по сравнению с рядом развитых стран мира, а также меньшая обеспеченность финансовыми и другими активами. Указанные факторы могут определять повышенную зависимость кредитоспособности населения РФ от уровня скрытой безработицы и стабильности социальных выплат и быть причиной повышенных рисков неплатежей в случае затяжного экономического спада.
#кредиты #банки
💬 Обозрение: В скором будущем могут покинуть рынок около 50 банков
В ближайшие три года около 50 банков могут покинуть российский рынок, предупредил гендиректор АКРА Михаил Сухов в интервью «Известиям». Ранее эксперт отмечал, что 25–30 банков могут покинуть рынок уже в нынешнем году. Что это значит для клиентов, объяснил тогда аналитик Банки.ру Вадим Тихонов.
Какие банки закроются: три группы
Упомянутые 50 банков можно разделить на три группы, объяснил Михаил Сухов.
Первая группа — иностранные банки. «Мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период», — указал глава АКРА. Всего в РФ более 50 банков, контролируемых иностранцами, но в ряде случаев речь идет об инвесторах их дружественных государств, так что эти кредитные организации никуда уходить не будут.
Что касается системно значимых Райффайзен Банка и ЮниКредит Банка, то сейчас заметно сокращение их бизнеса в России, но предсказывать их уход пока рано. По какому пути пойдут данные банки, станет ясно в течение года, отметил Сухов.
Вторая группа кандидатов на уход — небольшие банки, принадлежащие крупным компаниям и обслуживающие платежный бизнес. Сейчас трансакции перестают быть достаточным источником дохода, отметил Сухов: «Нужно выходить на более прибыльные рынки — в кредитование. При низком капитале это удастся не всем».
Третья группа банков, которые уйдут с рынка, — банки, входящие в более крупные группы. Их владельцы будут объединять банки внутри групп для снижения операционных расходов, полагает эксперт.
#банки
В ближайшие три года около 50 банков могут покинуть российский рынок, предупредил гендиректор АКРА Михаил Сухов в интервью «Известиям». Ранее эксперт отмечал, что 25–30 банков могут покинуть рынок уже в нынешнем году. Что это значит для клиентов, объяснил тогда аналитик Банки.ру Вадим Тихонов.
Какие банки закроются: три группы
Упомянутые 50 банков можно разделить на три группы, объяснил Михаил Сухов.
Первая группа — иностранные банки. «Мы ожидаем, что большинство иностранных банков выйдет из бизнеса в России в трехлетний период», — указал глава АКРА. Всего в РФ более 50 банков, контролируемых иностранцами, но в ряде случаев речь идет об инвесторах их дружественных государств, так что эти кредитные организации никуда уходить не будут.
Что касается системно значимых Райффайзен Банка и ЮниКредит Банка, то сейчас заметно сокращение их бизнеса в России, но предсказывать их уход пока рано. По какому пути пойдут данные банки, станет ясно в течение года, отметил Сухов.
Вторая группа кандидатов на уход — небольшие банки, принадлежащие крупным компаниям и обслуживающие платежный бизнес. Сейчас трансакции перестают быть достаточным источником дохода, отметил Сухов: «Нужно выходить на более прибыльные рынки — в кредитование. При низком капитале это удастся не всем».
Третья группа банков, которые уйдут с рынка, — банки, входящие в более крупные группы. Их владельцы будут объединять банки внутри групп для снижения операционных расходов, полагает эксперт.
#банки
💬 Наблюдение: Закредитованность россиян растет.
За последние 6 лет доля жителей РФ бравших кредиты выросла на 53%.
Половина из них, в связи с этим, испытывали финансовые трудности за последний год, показал опрос НАФИ. Больше всех страдают люди в возрасте от 25 до 34 лет и без высшего образования.
#кредиты #банки
За последние 6 лет доля жителей РФ бравших кредиты выросла на 53%.
Половина из них, в связи с этим, испытывали финансовые трудности за последний год, показал опрос НАФИ. Больше всех страдают люди в возрасте от 25 до 34 лет и без высшего образования.
#кредиты #банки
💬 Наблюдение: Ослабление рубля происходит при высокой норме продаж валюты со стороны экспортеров – в среднем 80% с ноября 2022 по апрель 2023 согласно оценкам Центробанка.
В апреле чистые продажи валюты экспортерами составили 7 млрд, а в мае – 9.1 млрд, а агентами реализации валютной выручки являются системно-значимые кредитные организации (СЗКО).
Тут вопросы к ЦБ о корректности расчета нормы продаж. С ноября 2022 по апрель 2023 экспорт товаров составил 230 млрд долл, где около 180 млрд пришлось на крупнейших экспортеров. При 80% норме продаж выходит 144 млрд, что почти втрое выше, чем фактические продажи. Ну ок, допустим.
Валюту сейчас покупают прочие банки (для импортеров и клиентов, совершающих международные переводы) в объеме 449 млрд в мае 2023 и население на 67 млрд руб.
Любопытно, ранее население действовало контрциклично, продавая валюту при ослаблении рубля и покупая при укреплении, но после СВО много изменилось. С декабря 2022 (момент, когда рубль начал слабеть) население непрерывно покупало валюту.
До 70% в структуре чистых покупок – это «токсичная валюта». С октября 2022 население практически не меняет долю юаня в структуре валютных сбережений – в среднем 15%.
С учетом роста доли юаня во внешней торговле в мае тренды изменения структуры российского валютного рынка остались прежними. Доля юаня на биржевом валютном рынке выросла до 39.2%, а доля «токсичных» валют сократилась до 59.4%. С декабря 2022 активная экспансия юаня приостановилась.
В целом, ползучее проникновение юаня на валютный рынок России реализуется и лучше всего это проявляется по юрлицам, которые увеличили аллокацию с 25-27% в конце 2022 до 35-37% к маю 2023 (год назад было не более 5%, поэтому прогресс значительный, хотя темпы упали).
С января 2023 начали пользоваться спросом валютные кредиты в юанях, но пока доля ниже 20% (остальное в «токсичных валютах»).
#банки #валюта #рубль #юань
В апреле чистые продажи валюты экспортерами составили 7 млрд, а в мае – 9.1 млрд, а агентами реализации валютной выручки являются системно-значимые кредитные организации (СЗКО).
Тут вопросы к ЦБ о корректности расчета нормы продаж. С ноября 2022 по апрель 2023 экспорт товаров составил 230 млрд долл, где около 180 млрд пришлось на крупнейших экспортеров. При 80% норме продаж выходит 144 млрд, что почти втрое выше, чем фактические продажи. Ну ок, допустим.
Валюту сейчас покупают прочие банки (для импортеров и клиентов, совершающих международные переводы) в объеме 449 млрд в мае 2023 и население на 67 млрд руб.
Любопытно, ранее население действовало контрциклично, продавая валюту при ослаблении рубля и покупая при укреплении, но после СВО много изменилось. С декабря 2022 (момент, когда рубль начал слабеть) население непрерывно покупало валюту.
До 70% в структуре чистых покупок – это «токсичная валюта». С октября 2022 население практически не меняет долю юаня в структуре валютных сбережений – в среднем 15%.
С учетом роста доли юаня во внешней торговле в мае тренды изменения структуры российского валютного рынка остались прежними. Доля юаня на биржевом валютном рынке выросла до 39.2%, а доля «токсичных» валют сократилась до 59.4%. С декабря 2022 активная экспансия юаня приостановилась.
В целом, ползучее проникновение юаня на валютный рынок России реализуется и лучше всего это проявляется по юрлицам, которые увеличили аллокацию с 25-27% в конце 2022 до 35-37% к маю 2023 (год назад было не более 5%, поэтому прогресс значительный, хотя темпы упали).
С января 2023 начали пользоваться спросом валютные кредиты в юанях, но пока доля ниже 20% (остальное в «токсичных валютах»).
#банки #валюта #рубль #юань
💬 Наблюдение: В России назвали точный срок восстановления авторынка до уровня 2019 года
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России вернутся к допандемийным показателям к 2030 году. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума сообщил в интервью РИА «Новости» вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Развитие отечественного автопрома также осуществляется в соответствии с утвержденной в конце прошлого года стратегией развития автомобильной промышленности до 2035 года. Согласно ее целевым показателям, в данных сегментах рынок приблизится к допандемийным показателям к 2030 году. Мы пока эти параметры считаем для себя актуальными», — сказал Денис Мантуров, отвечая на вопрос о выходе авторынка РФ в сегменте легковушек и LCV на допандемийные показатели 2019 года.
Напомним, при подсчете объемов продаж на российском авторынке за основу всегда берутся показатели Ассоциации европейского бизнеса. Согласно официальным данным АЕБ, в допандемийном 2019 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 1,76 млн единиц — это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, когда россияне купили всего 687,4 тыс. новых машин.
Ранее своим прогнозом на 2023 год поделился «АвтоВАЗ». По версии компании, объем рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в этом году составит в России максимум 875 тыс. единиц, оказавшись тем самым всего на 188 тыс. больше, чем год назад.
В 2023 году АЕБ прогнозирует рост российского авторынка на 12%, до 770 тыс. автомобилей. В Минпромторге в этом плане более оптимистичны: согласно обновленной стратегии развития автопрома до 2035 года, в этом году россияне купят примерно 960 тыс. новых машин, из которых 470 тыс. будут отечественного производства.
#автокредиты #авторынок
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России вернутся к допандемийным показателям к 2030 году. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума сообщил в интервью РИА «Новости» вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Развитие отечественного автопрома также осуществляется в соответствии с утвержденной в конце прошлого года стратегией развития автомобильной промышленности до 2035 года. Согласно ее целевым показателям, в данных сегментах рынок приблизится к допандемийным показателям к 2030 году. Мы пока эти параметры считаем для себя актуальными», — сказал Денис Мантуров, отвечая на вопрос о выходе авторынка РФ в сегменте легковушек и LCV на допандемийные показатели 2019 года.
Напомним, при подсчете объемов продаж на российском авторынке за основу всегда берутся показатели Ассоциации европейского бизнеса. Согласно официальным данным АЕБ, в допандемийном 2019 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 1,76 млн единиц — это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году, когда россияне купили всего 687,4 тыс. новых машин.
Ранее своим прогнозом на 2023 год поделился «АвтоВАЗ». По версии компании, объем рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в этом году составит в России максимум 875 тыс. единиц, оказавшись тем самым всего на 188 тыс. больше, чем год назад.
В 2023 году АЕБ прогнозирует рост российского авторынка на 12%, до 770 тыс. автомобилей. В Минпромторге в этом плане более оптимистичны: согласно обновленной стратегии развития автопрома до 2035 года, в этом году россияне купят примерно 960 тыс. новых машин, из которых 470 тыс. будут отечественного производства.
#автокредиты #авторынок
💬 Наблюдение: Банк России улучшил прогнозы по банковскому сектору на фоне сильных результатов начала года
В отсутствие новых шоков банковский сектор может заработать по итогам 2023 года свыше 2 трлн рублей, что больше предыдущих оценок (до 1,5 трлн рублей). Основные причины изменения прогноза — значительная маржа (годовой прогноз повышен до 4,3–4,5%) и высокие фактические показатели начала года (1,1 трлн рублей за четыре месяца), в том числе из-за валютной переоценки на фоне ослабления рубля, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Прогноз по росту кредитования компаний повышен до 9–13% (ранее 8–12%) с учетом сильных показателей I квартала (+2,8%) и апреля (+1,7%). В розничном кредитовании ипотека растет достаточно высокими темпами, несмотря на сворачивание рискованной «ипотеки от застройщика», и поэтому диапазон прогноза по году смещен на 1 п.п. вверх (до 13–17%). Потребительское кредитование ускорилось, и по итогам года ожидается прирост 9–13%.
Ситуация в фондировании развивается в целом в рамках прогнозов: в 2023 году средства компаний могут вырасти на 13–17% (ранее предполагалось 12–16%) в условиях повышения экономической активности, а прирост средств населения составит 8–12%, что соответствует прошлому прогнозу.
#банки #цбрф
В отсутствие новых шоков банковский сектор может заработать по итогам 2023 года свыше 2 трлн рублей, что больше предыдущих оценок (до 1,5 трлн рублей). Основные причины изменения прогноза — значительная маржа (годовой прогноз повышен до 4,3–4,5%) и высокие фактические показатели начала года (1,1 трлн рублей за четыре месяца), в том числе из-за валютной переоценки на фоне ослабления рубля, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Прогноз по росту кредитования компаний повышен до 9–13% (ранее 8–12%) с учетом сильных показателей I квартала (+2,8%) и апреля (+1,7%). В розничном кредитовании ипотека растет достаточно высокими темпами, несмотря на сворачивание рискованной «ипотеки от застройщика», и поэтому диапазон прогноза по году смещен на 1 п.п. вверх (до 13–17%). Потребительское кредитование ускорилось, и по итогам года ожидается прирост 9–13%.
Ситуация в фондировании развивается в целом в рамках прогнозов: в 2023 году средства компаний могут вырасти на 13–17% (ранее предполагалось 12–16%) в условиях повышения экономической активности, а прирост средств населения составит 8–12%, что соответствует прошлому прогнозу.
#банки #цбрф