💬 Наблюдение: В марте средства на счетах эскроу в российских банках выросли на 164 млрд руб., то есть более чем на 4%.
Это самый высокий показатель с марта прошлого года, рост наблюдается второй месяц подряд, сообщает Комерсантъ.
С 1 ноября 2022 года по 1 февраля 2023 года объем средств на эскроу-счетах снижался — на 250 млрд руб., до 3,96 трлн руб.
Банк России отмечал, что уменьшение показателя произошло в четвертом квартале впервые, на фоне ускоренного ввода в эксплуатацию жилья перед Новым годом и, соответственно, раскрытия эскроу-счетов.
По данным регулятора, в четвертом квартале 2022 года введено в эксплуатацию 15,5 млн кв. м многоквартирных домов, что на 51% больше, чем в третьем квартале: «В конце года обычно вводится больше жилья, поскольку застройщики стремятся выполнить годовой план и зафиксировать прибыль». В ЦБ отмечали, что общий остаток средств на счетах эскроу снизился, даже несмотря на внушительный объем продаж в конце года, на фоне информации о сворачивании самой массовой госпрограммы льготного кредитования и программ «льготной ипотеки от застройщика».
В результате покрытие задолженности застройщиков средствами на счетах эскроу в четвертом квартале 2022 года опустилось до 84%, вернувшись на уровень ноября 2020 года, так как рост заимствований застройщиков опережал продажи и поступления на счета эскроу (1,1 трлн руб. против 0,85 трлн руб.). В тоже время до второго квартала прошлого года этот показатель превышал 100%. «При этом у некоторых ведущих банков-кредиторов данный показатель опустился еще ниже, до примерно 65–75%»,— отмечали в ЦБ.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 22 июня 2022 года:
«Для строителей это гарантированный спрос, обеспеченный деньгами. И это основа механизма кредитования сейчас для того, чтобы не появлялись обманутые дольщики».
Ситуация начала исправляться только в феврале, когда остатки на счетах эскроу выросли на 44 млрд руб. Участники рынка объясняют это нормализацией раскрытия счетов — они упали с 408 млрд руб. в январе до 178 млрд руб. в феврале. Правда, величина покрытия долга счетами эскроу продолжила снижаться, хоть и замедлила темпы (-0,8 п. п. за месяц после -3 п. п. в октябре—январе), и находится чуть ниже 83%. В марте средства на счетах эскроу выросли второй месяц подряд — к нормализации раскрытий добавились хорошие продажи.
Как рассказал “Ъ” вице-президент банка «Дом.РФ» Игорь Кузавов, рост остатков на счетах эскроу связан с сезонной нормализацией ввода жилья и раскрытия счетов эскроу при ощутимом увеличении притока средств. «Притоки средств на счета эскроу в марте превысили 300 млрд. руб., выше было только в декабре 2021-го, 2022-го и в марте 2022-го в период ажиотажа на рынке»,— говорит он.
В апреле, по словам топ-менеджера, высокие объемы продаж и выдачи ипотеки сохраняются.
«В ближайшие месяцы раскрытие счетов эскроу будет незначительно подрастать, находясь вблизи 200 млрд руб. в месяц, вкупе со стабильным уровнем продаж это приведет к умеренному росту остатков на счетах эскроу либо стабилизации на уровне чуть выше 4 трлн руб.»,— ожидает Игорь Кузавов.
Директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых отмечает, что увеличение остатков связано с ростом интереса покупателей к жилой недвижимости за счет льготной ипотеки, а также со стабилизацией ключевой ставки на уровне 7,5%. «С начала 2023 года мы наблюдаем рост продаж жилья у большинства застройщиков»,— говорит он. В перспективе, добавляет старший управляющий директор Сбербанка Евгений Кравченко, ключевым фактором будет «уровень амбиций компаний по наращиванию объемов стройки и в ценовой политике».
#эскроу #ипотека #недвижимость
Это самый высокий показатель с марта прошлого года, рост наблюдается второй месяц подряд, сообщает Комерсантъ.
С 1 ноября 2022 года по 1 февраля 2023 года объем средств на эскроу-счетах снижался — на 250 млрд руб., до 3,96 трлн руб.
Банк России отмечал, что уменьшение показателя произошло в четвертом квартале впервые, на фоне ускоренного ввода в эксплуатацию жилья перед Новым годом и, соответственно, раскрытия эскроу-счетов.
По данным регулятора, в четвертом квартале 2022 года введено в эксплуатацию 15,5 млн кв. м многоквартирных домов, что на 51% больше, чем в третьем квартале: «В конце года обычно вводится больше жилья, поскольку застройщики стремятся выполнить годовой план и зафиксировать прибыль». В ЦБ отмечали, что общий остаток средств на счетах эскроу снизился, даже несмотря на внушительный объем продаж в конце года, на фоне информации о сворачивании самой массовой госпрограммы льготного кредитования и программ «льготной ипотеки от застройщика».
В результате покрытие задолженности застройщиков средствами на счетах эскроу в четвертом квартале 2022 года опустилось до 84%, вернувшись на уровень ноября 2020 года, так как рост заимствований застройщиков опережал продажи и поступления на счета эскроу (1,1 трлн руб. против 0,85 трлн руб.). В тоже время до второго квартала прошлого года этот показатель превышал 100%. «При этом у некоторых ведущих банков-кредиторов данный показатель опустился еще ниже, до примерно 65–75%»,— отмечали в ЦБ.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 22 июня 2022 года:
«Для строителей это гарантированный спрос, обеспеченный деньгами. И это основа механизма кредитования сейчас для того, чтобы не появлялись обманутые дольщики».
Ситуация начала исправляться только в феврале, когда остатки на счетах эскроу выросли на 44 млрд руб. Участники рынка объясняют это нормализацией раскрытия счетов — они упали с 408 млрд руб. в январе до 178 млрд руб. в феврале. Правда, величина покрытия долга счетами эскроу продолжила снижаться, хоть и замедлила темпы (-0,8 п. п. за месяц после -3 п. п. в октябре—январе), и находится чуть ниже 83%. В марте средства на счетах эскроу выросли второй месяц подряд — к нормализации раскрытий добавились хорошие продажи.
Как рассказал “Ъ” вице-президент банка «Дом.РФ» Игорь Кузавов, рост остатков на счетах эскроу связан с сезонной нормализацией ввода жилья и раскрытия счетов эскроу при ощутимом увеличении притока средств. «Притоки средств на счета эскроу в марте превысили 300 млрд. руб., выше было только в декабре 2021-го, 2022-го и в марте 2022-го в период ажиотажа на рынке»,— говорит он.
В апреле, по словам топ-менеджера, высокие объемы продаж и выдачи ипотеки сохраняются.
«В ближайшие месяцы раскрытие счетов эскроу будет незначительно подрастать, находясь вблизи 200 млрд руб. в месяц, вкупе со стабильным уровнем продаж это приведет к умеренному росту остатков на счетах эскроу либо стабилизации на уровне чуть выше 4 трлн руб.»,— ожидает Игорь Кузавов.
Директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых отмечает, что увеличение остатков связано с ростом интереса покупателей к жилой недвижимости за счет льготной ипотеки, а также со стабилизацией ключевой ставки на уровне 7,5%. «С начала 2023 года мы наблюдаем рост продаж жилья у большинства застройщиков»,— говорит он. В перспективе, добавляет старший управляющий директор Сбербанка Евгений Кравченко, ключевым фактором будет «уровень амбиций компаний по наращиванию объемов стройки и в ценовой политике».
#эскроу #ипотека #недвижимость
💬 Наблюдение: Прогноз рынка МФО на 2023 год
🔹 Рынок МФО в 2022 году показал динамичный рост без ухудшения качества новых выдач благодаря сдерживанию риск-аппетита и притоку новых клиентов из банковского сектора.
🔹 Быстрее к новым регуляторным ограничениям адаптируются технологичные игроки, которые смогут нарастить свою рыночную долю, несмотря на снижение маржинальности.
🔹 В 2023 году «Эксперт РА» ожидает увеличение объемов выданных микрозаймов на 10%, при этом большие темпы прироста возможны в случае активизации крупных игроков из смежных сегментов.
Выдачи микрозаймов продолжили стремительно расти второй год подряд. Если в 2021-м взрывной рост (+51%) был связан с низкой базой предшествующего ковидного года и всеобщей трансформацией в онлайн-технологиях, то в 2022-м поддержку выдачам МФО оказал весенний паралич банковской розницы. Банки существенно ужесточили условия необеспеченного кредитования, в то время как спрос на заемные средства, напротив, возрос вследствие негативной динамики располагаемых доходов населения. На фоне притока новых клиентов и оптимизации издержек микрофинансовый рынок получил рекордную годовую прибыль (41 млрд рублей). Тем не менее распределение прибыли является неравномерным: по данным Банка России, 63 крупных компании (каждая с портфелем более 1 млрд рублей) принесли суммарно 89% чистой прибыли всего рынка. Но если смотреть на распределение прибыли по количеству компаний, а не по объемам, то картина становится более наглядной: половина всех МФО являлись убыточными. Поэтому наблюдаемая ранее тенденция к консолидации доли рынка и прибыли на наиболее крупных и технологичных игроках продолжится.
Качество новых выдач не ухудшилось, а рост балансовой просрочки МФО непоказателен. Прирост рынка в II–III кварталах 2022 года в значительной мере был обеспечен новыми качественными клиентами, в т. ч. временно отрезанными от банковского финансирования. Несмотря на то что «Эксперт РА» не ожидает значительного роста дефолтов в новых когортах, мы не исключаем дальнешего накопления проблемной задолженности в портфелях МФО. Показатель NPL90+ для МФО имеет существенный методологический недостаток: характерная для МФО высокая оборачиваемость портфелей микрозаймов из-за их относительно коротких сроков удаляет из знаменателя просрочки на отчетную дату большую часть погашенных за период качественных микрозаймов. Динамика данного индикатора тоже непоказательна: мы связываем увеличение доли NPL90+ за 2022 год с 30 до 35% с развитием собственного взыскания многими крупными компаниями и с конъюнктурой коллекторского рынка. По информации участников рынка, средняя цена сделок по уступке глубокой просрочки упала у крупных МФО с 15–20% в начале 2022-го до 8–10% в II–III кварталах прошлого года, а доля NPL90+ у ведущих игроков на балансе управляется исключительно экономическими соображениями. У анкетируемых компаний в 2020–2022 годах мы не наблюдаем негативных трендов при оценке эффективности сборов по выданным микрозаймам при том, что доля NPL90+ в портфелях имеет устойчивый тренд к повышению (см. график 1). Мы не видим системных рисков в росте балансовой просрочки из-за минимальной корреляции доли NPL90+ с финальными кредитными потерями большинства МФО. В этой связи агентство в 2023 году обновило методологию присвоения кредитных рейтингов МФО, минимизировав влияние балансовой просроченной задолженности в портфеле на кредитный рейтинг в пользу анализа дефолтности и эффективности сборов платежей по микрозаймам.
При желании можете ознакомиться более детально в источнике - https://raexpert.ru/researches/mfo/forecast_2023/
#мфо #микрозаймы #кредиты
🔹 Рынок МФО в 2022 году показал динамичный рост без ухудшения качества новых выдач благодаря сдерживанию риск-аппетита и притоку новых клиентов из банковского сектора.
🔹 Быстрее к новым регуляторным ограничениям адаптируются технологичные игроки, которые смогут нарастить свою рыночную долю, несмотря на снижение маржинальности.
🔹 В 2023 году «Эксперт РА» ожидает увеличение объемов выданных микрозаймов на 10%, при этом большие темпы прироста возможны в случае активизации крупных игроков из смежных сегментов.
Выдачи микрозаймов продолжили стремительно расти второй год подряд. Если в 2021-м взрывной рост (+51%) был связан с низкой базой предшествующего ковидного года и всеобщей трансформацией в онлайн-технологиях, то в 2022-м поддержку выдачам МФО оказал весенний паралич банковской розницы. Банки существенно ужесточили условия необеспеченного кредитования, в то время как спрос на заемные средства, напротив, возрос вследствие негативной динамики располагаемых доходов населения. На фоне притока новых клиентов и оптимизации издержек микрофинансовый рынок получил рекордную годовую прибыль (41 млрд рублей). Тем не менее распределение прибыли является неравномерным: по данным Банка России, 63 крупных компании (каждая с портфелем более 1 млрд рублей) принесли суммарно 89% чистой прибыли всего рынка. Но если смотреть на распределение прибыли по количеству компаний, а не по объемам, то картина становится более наглядной: половина всех МФО являлись убыточными. Поэтому наблюдаемая ранее тенденция к консолидации доли рынка и прибыли на наиболее крупных и технологичных игроках продолжится.
Качество новых выдач не ухудшилось, а рост балансовой просрочки МФО непоказателен. Прирост рынка в II–III кварталах 2022 года в значительной мере был обеспечен новыми качественными клиентами, в т. ч. временно отрезанными от банковского финансирования. Несмотря на то что «Эксперт РА» не ожидает значительного роста дефолтов в новых когортах, мы не исключаем дальнешего накопления проблемной задолженности в портфелях МФО. Показатель NPL90+ для МФО имеет существенный методологический недостаток: характерная для МФО высокая оборачиваемость портфелей микрозаймов из-за их относительно коротких сроков удаляет из знаменателя просрочки на отчетную дату большую часть погашенных за период качественных микрозаймов. Динамика данного индикатора тоже непоказательна: мы связываем увеличение доли NPL90+ за 2022 год с 30 до 35% с развитием собственного взыскания многими крупными компаниями и с конъюнктурой коллекторского рынка. По информации участников рынка, средняя цена сделок по уступке глубокой просрочки упала у крупных МФО с 15–20% в начале 2022-го до 8–10% в II–III кварталах прошлого года, а доля NPL90+ у ведущих игроков на балансе управляется исключительно экономическими соображениями. У анкетируемых компаний в 2020–2022 годах мы не наблюдаем негативных трендов при оценке эффективности сборов по выданным микрозаймам при том, что доля NPL90+ в портфелях имеет устойчивый тренд к повышению (см. график 1). Мы не видим системных рисков в росте балансовой просрочки из-за минимальной корреляции доли NPL90+ с финальными кредитными потерями большинства МФО. В этой связи агентство в 2023 году обновило методологию присвоения кредитных рейтингов МФО, минимизировав влияние балансовой просроченной задолженности в портфеле на кредитный рейтинг в пользу анализа дефолтности и эффективности сборов платежей по микрозаймам.
При желании можете ознакомиться более детально в источнике - https://raexpert.ru/researches/mfo/forecast_2023/
#мфо #микрозаймы #кредиты
💬 Наблюдение: банки начали ужесточать условия ипотеки.
МКБ, Совкомбанк и банк "Санкт-Петербург" ставки по ипотечным кредитам с начала мая. Так банки готовятся к возможному повышению ключевой ставки.
После заседания ЦБ на прошлой неделе, российский рынок получил сигнал, что регулятор не планирует снижать ставку. А значит если инфляция опять пойдёт в рост, Банк России напротив может вернуться к ужесточению политики.
#банки #ипотека
МКБ, Совкомбанк и банк "Санкт-Петербург" ставки по ипотечным кредитам с начала мая. Так банки готовятся к возможному повышению ключевой ставки.
После заседания ЦБ на прошлой неделе, российский рынок получил сигнал, что регулятор не планирует снижать ставку. А значит если инфляция опять пойдёт в рост, Банк России напротив может вернуться к ужесточению политики.
#банки #ипотека
💬 Наблюдение: Результаты мониторинга ЦБ РФ в апреле 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада апреля — 7,68%;
II декада апреля — 7,68%;
III декада апреля — 7,64%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
I декада апреля — 7,68%;
II декада апреля — 7,68%;
III декада апреля — 7,64%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
💬 Наблюдение: ждать поставок импортных автозапчастей в РФ приходится до полугода.
По данным Известий, время ожидания импортных запчастей в 2023 году выросло от 60 дней до полугода. Из-за проблем с логистикой цены выросли на 5 - 10%. Дефицит запчастей будет ощущаться как минимум до конца года.
Проблема касается различных запчастей, таких как электронные блоки, детали интерьера, двигатели, агрегатов трансмиссий и многих других. Также на рынке большая нехватка уникальных деталей для Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac.
#авторынок #автопром #автомобильнаяпромышленность
По данным Известий, время ожидания импортных запчастей в 2023 году выросло от 60 дней до полугода. Из-за проблем с логистикой цены выросли на 5 - 10%. Дефицит запчастей будет ощущаться как минимум до конца года.
Проблема касается различных запчастей, таких как электронные блоки, детали интерьера, двигатели, агрегатов трансмиссий и многих других. Также на рынке большая нехватка уникальных деталей для Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac.
#авторынок #автопром #автомобильнаяпромышленность
💬 Наблюдение: Средние сроки ипотечных кредитов в России
Средние сроки ипотечных кредитов в России растут на протяжении последних трех лет. Это может говорить о том, что людям все труднее нести долговую нагрузку по таким кредитам, и они сокращают размер ежемесячных выплат, увеличивая срок. Средний срок ипотечных кредитов будет расти и дальше.
Портфель ипотечных кредитов составляет почти половину всех кредитов, выданных банками населению. На втором месте — кредиты наличными. На их фоне кредиты по картам или на покупку товаров выглядят каплей в море.
#ипотека #кредиты
Средние сроки ипотечных кредитов в России растут на протяжении последних трех лет. Это может говорить о том, что людям все труднее нести долговую нагрузку по таким кредитам, и они сокращают размер ежемесячных выплат, увеличивая срок. Средний срок ипотечных кредитов будет расти и дальше.
Портфель ипотечных кредитов составляет почти половину всех кредитов, выданных банками населению. На втором месте — кредиты наличными. На их фоне кредиты по картам или на покупку товаров выглядят каплей в море.
#ипотека #кредиты
⚡️🇷🇺 Новость: несколько зарубежных онлайн-сервисов бронирования отелей и покупки авиабилетов (Trip. com, Expedia и City.Travel) наладили прием оплаты выпущенными в России картами Visa и Mastercard
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: это мощно! Ждём возобновления приёма российских карт в мире.
#россия #банковскиекарты #геополитика
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: это мощно! Ждём возобновления приёма российских карт в мире.
#россия #банковскиекарты #геополитика
💬 Наблюдение: В январе — марте 2023 года Банк России получил 89 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 2,5% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.
На сайте ЦБ РФ сообщается, что число жалоб на банки снизилось (-7,4%), в основном за счет сокращения обращений по санкционным темам, связанным с валютными ограничениями, оформлением кредитных каникул и так далее. Меньше стало жалоб по потребительскому (-3,7%) и ипотечному (-28,6%) кредитованию.
Количество жалоб на страховщиков сократилось на 8%, если не учитывать шаблонные жалобы на исправление коэффициента бонус-малус. Эти массовые обращения оформляются посредниками за плату, но заведомо не предполагают решения проблемы заявителя, так как в них нет данных о полисе ОСАГО.
Число жалоб на микрофинансовые организации (МФО) увеличилось (+36,8%), в частности, из-за участившихся обращений людей, на имя которых мошенники взяли займы. Для решения этой проблемы введена обязанность МФО комбинировать несколько способов проверки личности заемщиков. Также рассматривается законопроект о праве граждан вводить и снимать самозапреты на оформление кредитов и займов. Еще одна причина роста — необоснованные жалобы на навязывание дополнительных услуг и требования пересчета задолженности, направленные под влиянием недостоверной информации в Интернете.
В 1,8 раза уменьшилось количество жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг, что в основном объясняется сокращением в два раза санкционных жалоб на брокеров.
В структуре жалоб на мисселинг (+3,5%) выделяется накопительное (+50,7%) и инвестиционное (+8,5%) страхование жизни. Но в основном обращения касаются полисов, которые были приобретены в предыдущие годы и доход по которым оказался ниже ожиданий. В то же время стало меньше поступать жалоб на продажу под видом вкладов продуктов и услуг брокеров и доверительных управляющих.
#банки #мфо #страхование
На сайте ЦБ РФ сообщается, что число жалоб на банки снизилось (-7,4%), в основном за счет сокращения обращений по санкционным темам, связанным с валютными ограничениями, оформлением кредитных каникул и так далее. Меньше стало жалоб по потребительскому (-3,7%) и ипотечному (-28,6%) кредитованию.
Количество жалоб на страховщиков сократилось на 8%, если не учитывать шаблонные жалобы на исправление коэффициента бонус-малус. Эти массовые обращения оформляются посредниками за плату, но заведомо не предполагают решения проблемы заявителя, так как в них нет данных о полисе ОСАГО.
Число жалоб на микрофинансовые организации (МФО) увеличилось (+36,8%), в частности, из-за участившихся обращений людей, на имя которых мошенники взяли займы. Для решения этой проблемы введена обязанность МФО комбинировать несколько способов проверки личности заемщиков. Также рассматривается законопроект о праве граждан вводить и снимать самозапреты на оформление кредитов и займов. Еще одна причина роста — необоснованные жалобы на навязывание дополнительных услуг и требования пересчета задолженности, направленные под влиянием недостоверной информации в Интернете.
В 1,8 раза уменьшилось количество жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг, что в основном объясняется сокращением в два раза санкционных жалоб на брокеров.
В структуре жалоб на мисселинг (+3,5%) выделяется накопительное (+50,7%) и инвестиционное (+8,5%) страхование жизни. Но в основном обращения касаются полисов, которые были приобретены в предыдущие годы и доход по которым оказался ниже ожиданий. В то же время стало меньше поступать жалоб на продажу под видом вкладов продуктов и услуг брокеров и доверительных управляющих.
#банки #мфо #страхование
🇷🇺 Отчёт: предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2023 года.
По предварительной оценке объем доходов федерального бюджета в январе - апреле 2023 года составил 7 782 млрд рублей.
1) Ненефтегазовые доходы — 5 500 млрд рублей.
2) Нефтегазовые доходы — 2 282 млрд рублей.
Расходы федерального бюджета в январе-апреле 2023 года составили 11 206 млрд рублей.
В целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года. Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете.
Таким образом, исполнение федерального бюджета в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, наряду с использованием/формированием средств ФНБ в рамках механизма «бюджетного правила» обеспечивает устойчивость бюджетной системы и укрепляет макроэкономическую и финансовую стабильность Российской Федерации.
#отчёт #россия #бюджет
По предварительной оценке объем доходов федерального бюджета в январе - апреле 2023 года составил 7 782 млрд рублей.
1) Ненефтегазовые доходы — 5 500 млрд рублей.
2) Нефтегазовые доходы — 2 282 млрд рублей.
Расходы федерального бюджета в январе-апреле 2023 года составили 11 206 млрд рублей.
В целом в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете и размера дополнительных ненефтегазовых доходов в случае их формирования в течение года. Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете.
Таким образом, исполнение федерального бюджета в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, определенного в законе о бюджете, наряду с использованием/формированием средств ФНБ в рамках механизма «бюджетного правила» обеспечивает устойчивость бюджетной системы и укрепляет макроэкономическую и финансовую стабильность Российской Федерации.
#отчёт #россия #бюджет
💬 Обозрение: цены на столичные новостройки стагнируют.
По данным Циана, средняя стоимость квадратных метров в Москве в апреле снизилась на 0,3% до 260,9 тысяч рублей. За год цены упали на 1,1%. Выручка девелоперов упала на 4,7% за месяц.
Спрос снижается, предложение растёт. Компания сообщает, что всего в апреле 2023 года на первичном рынке заключили около 11,5 тысяч договоров долевого участия. Это на 6% меньше, чем в марте. При этом предложение квартир выросло на 1,9%.
#недвижимость #москва
По данным Циана, средняя стоимость квадратных метров в Москве в апреле снизилась на 0,3% до 260,9 тысяч рублей. За год цены упали на 1,1%. Выручка девелоперов упала на 4,7% за месяц.
Спрос снижается, предложение растёт. Компания сообщает, что всего в апреле 2023 года на первичном рынке заключили около 11,5 тысяч договоров долевого участия. Это на 6% меньше, чем в марте. При этом предложение квартир выросло на 1,9%.
#недвижимость #москва
💬 Наблюдение: Прогноз развития банковского сектора РФ в 2023 году от НКР.
В отсутствие новых макрошоков чистая прибыль российских банков в 2023 году превысит 2 трлн руб. и даже может обновить рекорд двухлетней давности — 2,4 трлн руб.
Чистая прибыль банков в 2023 году превысит 2 трлн руб. и может установить новый рекорд. Ключевые драйверы — повышение маржинальности в сравнении с 2021–2022 гг. при одновременном росте объёмов доходных активов и существенном снижении стоимости риска в сравнении с прошлым годом. Рентабельность капитала составит более 15%.
Маржа на высоком уровне. По итогам IV квартала 2022 года чистая процентная маржа (NIM) в целом по сектору составила 4,7% против 4,3% в 2020–2021 гг. Мы ожидаем её сохранения в диапазоне 4,3–4,6% в течение года, учитывая стабильность стоимости фондирования в I квартале.
Банковские активы прибавят 11-13% без учёта валютной переоценки и по итогам года могут преодолеть отметку в 150 трлн руб. Схожую динамику продемонстрирует и кредитование. В результате совокупный объём кредитов на балансах банков к концу 2023 года увеличатся примерно на четверть по сравнению с концом 2021 года, что в сочетании с более высокой маржой позволит заметно нарастить совокупные процентные доходы.
Наиболее быстрорастущим сегментом останется кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ), хотя подъём для этого направления замедлится. НКР ожидает некоторого ускорения в необеспеченном кредитовании, одновременно с этим в ипотеке мы прогнозируем небольшое торможение из-за повышения стоимости кредитов и ужесточения регулирования.
Банки в 2023 году создадут на 1 трлн руб. меньше резервов, что высвободит доходы. С учётом обязательных резервов по заблокированным активам общий объём резервов в системе составит около 1,5 трлн руб. против 2,5 трлн руб. годом ранее. Стоимость риска по кредитным портфелям при этом снизится на фоне стабильной макроэкономической ситуации, однако останется выше, чем в 2021 году.
#банки #прогноз
В отсутствие новых макрошоков чистая прибыль российских банков в 2023 году превысит 2 трлн руб. и даже может обновить рекорд двухлетней давности — 2,4 трлн руб.
Чистая прибыль банков в 2023 году превысит 2 трлн руб. и может установить новый рекорд. Ключевые драйверы — повышение маржинальности в сравнении с 2021–2022 гг. при одновременном росте объёмов доходных активов и существенном снижении стоимости риска в сравнении с прошлым годом. Рентабельность капитала составит более 15%.
Маржа на высоком уровне. По итогам IV квартала 2022 года чистая процентная маржа (NIM) в целом по сектору составила 4,7% против 4,3% в 2020–2021 гг. Мы ожидаем её сохранения в диапазоне 4,3–4,6% в течение года, учитывая стабильность стоимости фондирования в I квартале.
Банковские активы прибавят 11-13% без учёта валютной переоценки и по итогам года могут преодолеть отметку в 150 трлн руб. Схожую динамику продемонстрирует и кредитование. В результате совокупный объём кредитов на балансах банков к концу 2023 года увеличатся примерно на четверть по сравнению с концом 2021 года, что в сочетании с более высокой маржой позволит заметно нарастить совокупные процентные доходы.
Наиболее быстрорастущим сегментом останется кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ), хотя подъём для этого направления замедлится. НКР ожидает некоторого ускорения в необеспеченном кредитовании, одновременно с этим в ипотеке мы прогнозируем небольшое торможение из-за повышения стоимости кредитов и ужесточения регулирования.
Банки в 2023 году создадут на 1 трлн руб. меньше резервов, что высвободит доходы. С учётом обязательных резервов по заблокированным активам общий объём резервов в системе составит около 1,5 трлн руб. против 2,5 трлн руб. годом ранее. Стоимость риска по кредитным портфелям при этом снизится на фоне стабильной макроэкономической ситуации, однако останется выше, чем в 2021 году.
#банки #прогноз
💬 Наблюдение: Поступили актуальные данные об остатках на счетах населения РФ и они довольно схожи с показателями за 2021 год.
Большая доля в простых электронных счетах - 39% из всей массы, это говорит о том что большая часть населения имеет определенную тревожность и не готовы вкладываться в долгосрочные финансовые инструменты. С другой же стороны мы имеем 2-ю по величине шкалу - долгосрочных рублевых вкладов, что говорит о том, что хоть и меньшая но все еще значительная часть населения уверена в сохранности своих сбережений в банках.
#вклады #счета #банки #сентимент
Большая доля в простых электронных счетах - 39% из всей массы, это говорит о том что большая часть населения имеет определенную тревожность и не готовы вкладываться в долгосрочные финансовые инструменты. С другой же стороны мы имеем 2-ю по величине шкалу - долгосрочных рублевых вкладов, что говорит о том, что хоть и меньшая но все еще значительная часть населения уверена в сохранности своих сбережений в банках.
#вклады #счета #банки #сентимент
💬 Наблюдение: По словам Набиуллиной.
ЦБ будет работать над увеличением роли институциональных инвесторов на финансовых рынках.
Число розничных инвесторов растет, восстанавливается объем клиентских активов
ЦБ призвал расширить перечень ситуаций, при которых граждане могут изъять свои долгосрочные сбережения
Поддерживает выход госкомпаний на российский фондовый рынок
При покупке акций компаний у уходящих из РФ нерезидентов должно быть обязательство часть акций разместить на бирже
Обсуждается вопрос о покупке у иностранцев долей в компаниях
ЦБ РФ считает необходимым донастроить систему квалификации инвесторов, усилив критерий опыта и знаний
#цбрф #банки
ЦБ будет работать над увеличением роли институциональных инвесторов на финансовых рынках.
Число розничных инвесторов растет, восстанавливается объем клиентских активов
ЦБ призвал расширить перечень ситуаций, при которых граждане могут изъять свои долгосрочные сбережения
Поддерживает выход госкомпаний на российский фондовый рынок
При покупке акций компаний у уходящих из РФ нерезидентов должно быть обязательство часть акций разместить на бирже
Обсуждается вопрос о покупке у иностранцев долей в компаниях
ЦБ РФ считает необходимым донастроить систему квалификации инвесторов, усилив критерий опыта и знаний
#цбрф #банки
💬 Наблюдение: В России ввод жилья в апреле сократился на 14,3%
Площадь введенного в эксплуатацию жилья в России в апреле 2023 года снизилась на 14,3% по отношению к тому же месяцу 2022 года, до 7,1 млн кв. м. Это следует из материалов Росстата, опубликованных во вторник.
Всего за четыре первых месяца 2023 года в России было введено в эксплуатацию 36 млн кв. м, что на 4,1% меньше, чем за тот же период 2022 года.
Наибольшее сокращение ввода в эксплуатацию нового жилья Росстат зарегистрировал в Мурманской области - на 84,6%, в Севастополе - на 65,7%, в Чечне - на 56,5%, сообщает ТАСС.
В середине апреля глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин обратил внимание на то, что из 1 117 городов в России в 600 объем ввода нового жилья практически равен нулю. По его мнению, если не решить эту проблему, то эти города "могут быть потеряны". Сейчас Минстрой совместно с ЦБ РФ обсуждают механизмы поддержки ипотеки на вторичное жилье для этих городов.
#недвижимость
Площадь введенного в эксплуатацию жилья в России в апреле 2023 года снизилась на 14,3% по отношению к тому же месяцу 2022 года, до 7,1 млн кв. м. Это следует из материалов Росстата, опубликованных во вторник.
Всего за четыре первых месяца 2023 года в России было введено в эксплуатацию 36 млн кв. м, что на 4,1% меньше, чем за тот же период 2022 года.
Наибольшее сокращение ввода в эксплуатацию нового жилья Росстат зарегистрировал в Мурманской области - на 84,6%, в Севастополе - на 65,7%, в Чечне - на 56,5%, сообщает ТАСС.
В середине апреля глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин обратил внимание на то, что из 1 117 городов в России в 600 объем ввода нового жилья практически равен нулю. По его мнению, если не решить эту проблему, то эти города "могут быть потеряны". Сейчас Минстрой совместно с ЦБ РФ обсуждают механизмы поддержки ипотеки на вторичное жилье для этих городов.
#недвижимость
💬 Наблюдение: Набиуллина предложила внести правки в ИИС-3
1) Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в концепции ИИС-3 есть ряд нерешенных вопросов
2) «ИИС-3 действительно направлен на то, чтобы стимулировать долгосрочные сбережения, долгосрочные инвестиции. У них есть преимущества — нет ограничений по размеру взносов, возможности изъятий при определенных обстоятельствах. Мы как раз с правительством обсуждаем этот набор изъятий. На наш взгляд, этот набор изъятий должен быть шире, чем просто жилье или дорогостоящее лечение. Потому что это сделает более привлекательным этот инструмент», — сказала она.
3) Также, по словам Набиуллиной, финансовые власти обсуждают вопрос того, как ИИС-1 и ИИС-2 будут трансформированы в ИИС-3: «Зачитывать ли срок ведения ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3? На наш взгляд, нужно зачитывать».
4) Кроме того, налогообложение этих инструментов должно быть «выровнено». «Как должно быть выстроено налогообложение, учитывая и необходимость выравнивания налогообложения с договорами негосударственного пенсионного обеспечения, страхования жизни, налогообложения процентных доходов? На наш взгляд, тут есть проблема арбитража», — подвела итога глава ЦБ.
#цбрф
1) Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что в концепции ИИС-3 есть ряд нерешенных вопросов
2) «ИИС-3 действительно направлен на то, чтобы стимулировать долгосрочные сбережения, долгосрочные инвестиции. У них есть преимущества — нет ограничений по размеру взносов, возможности изъятий при определенных обстоятельствах. Мы как раз с правительством обсуждаем этот набор изъятий. На наш взгляд, этот набор изъятий должен быть шире, чем просто жилье или дорогостоящее лечение. Потому что это сделает более привлекательным этот инструмент», — сказала она.
3) Также, по словам Набиуллиной, финансовые власти обсуждают вопрос того, как ИИС-1 и ИИС-2 будут трансформированы в ИИС-3: «Зачитывать ли срок ведения ИИС-1 и ИИС-2 в ИИС-3? На наш взгляд, нужно зачитывать».
4) Кроме того, налогообложение этих инструментов должно быть «выровнено». «Как должно быть выстроено налогообложение, учитывая и необходимость выравнивания налогообложения с договорами негосударственного пенсионного обеспечения, страхования жизни, налогообложения процентных доходов? На наш взгляд, тут есть проблема арбитража», — подвела итога глава ЦБ.
#цбрф
💬 Наблюдение: Результаты мониторинга ЦБ РФ в мае 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада мая — 7,64%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
I декада мая — 7,64%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
💬 Наблюдение: Прогноз страхового рынка на 2023-й год от Эксперт РА.
🔹 Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рублей страховых премий.
🔹 Наибольшую поддержку рынок получил от ОСАГО с рекордным за шесть лет приростом в 21%.
🔹 Лидером падения среди крупнейших сегментов стало страхование от НС и болезней (-21%), которое не успело восстановиться после сильной просадки в 1-м полугодии.
🔹 Оперативное переключение компаний с продаж полисов ИСЖ на НСЖ поддержало сегмент страхования жизни и не позволило ему упасть сильнее – сокращение составило 2,5%.
🔹 ОСАГО, страхование от НС и болезней, а также страхование жизни станут драйверами роста страхового рынка в 2023 году.
🔹 По прогнозу агентства «Эксперт РА», российский страховой рынок соберет порядка 1,96 трлн рублей, темпы прироста премий составят 7–9%.
Динамика рынка будет носить умеренный характер, темпы прироста премий составят 7–9%. Взносы по non-life-страхованию достигнут 1,4 трлн рублей (+7–8%), по страхованию жизни – 560 млрд рублей (+9–11%). Прежде всего динамику рынка будут определять скорость адаптации и восстановления российской экономики, умеренно повышенные уровни инфляции и ключевой ставки, а также потребительское поведение граждан. Уровень неопределенности все еще остается высоким, существенные отклонения от прогноза возможны в случае возникновения новых внезапных экономических шоков.
Драйверами страхового рынка в 2023 году станут страхование от несчастных случаев и болезней, страхование жизни и ОСАГО. С одной стороны, поддержку сегментам окажет снижение в 2-м полугодии 2022 года ключевой ставки, что будет способствовать возвращению инвестиционного интереса клиентов к продуктам НСЖ и ИСЖ, а также восстановлению страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней, которые связаны с кредитованием. С другой стороны, этот эффект будет оказывать влияние только в 1-м полугодии 2023 года, когда ставка будет находиться на значительно более низком уровне, чем в 1-м полугодии 2022-го. Уже в 2-м полугодии 2023 года эффект от снижения ключевой ставки при ее сохранении на умеренно повышенном уровне будет нивелирован. Кредитное страхование жизни продолжит восстанавливаться сдержанными темпами – 10–15%, страхование от несчастных случаев и болезней вырастет на 13–14%. Отрицательная динамика ИСЖ в 2022 году была обусловлена снижением доступности широкого ряда активов для инвестирования, что вынудило компании оперативно переориентироваться на продажи продуктов НСЖ взамен ИСЖ. Страховщики за это время адаптировались к возникшим ограничениям и уже начали предлагать своим клиентам новые альтернативные стратегии по полисам ИСЖ, в т. ч. ориентированные на восточные рынки и валюты. Поэтому мы ожидаем прекращения падения взносов по ИСЖ в 2023 году и возвращения НСЖ к более характерной для него умеренной динамике премий (порядка 15%). Поддержку ОСАГО окажет расширение тарифного коридора, состоявшееся в сентябре 2022 года, часть эффекта от которого придется на 2023-й: темпы прироста взносов в сегменте составят 11–13%.
Среди крупнейших видов в аутсайдерах окажется страхование автокаско с приростом 2–3%. Такая динамика премий по страхованию автокаско будет обусловлена снижением спроса на подорожавшее страхование и увеличением продаж более доступных полисов с усеченным набором рисков и франшизой, а также только частичным восстановлением продаж новых автомобилей. Слабая положительная динамика ДМС (3–4%) будет обеспечиваться инфляционным ростом цен на медицинские товары и услуги, в то же время сдерживать развитие сегмента будут снижение спроса на ДМС со стороны физических и юридических лиц, покупка клиентами более дешевых полисов. Динамика премий в сегменте страхования прочего имущества граждан будет носить умеренный восстановительный характер (6–7%). В страховании прочего имущества юридических лиц будет наблюдаться обусловленный инфляцией рост на уровне 5–6%.
#страхование #осаго #страхованиежизни
🔹 Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рублей страховых премий.
🔹 Наибольшую поддержку рынок получил от ОСАГО с рекордным за шесть лет приростом в 21%.
🔹 Лидером падения среди крупнейших сегментов стало страхование от НС и болезней (-21%), которое не успело восстановиться после сильной просадки в 1-м полугодии.
🔹 Оперативное переключение компаний с продаж полисов ИСЖ на НСЖ поддержало сегмент страхования жизни и не позволило ему упасть сильнее – сокращение составило 2,5%.
🔹 ОСАГО, страхование от НС и болезней, а также страхование жизни станут драйверами роста страхового рынка в 2023 году.
🔹 По прогнозу агентства «Эксперт РА», российский страховой рынок соберет порядка 1,96 трлн рублей, темпы прироста премий составят 7–9%.
Динамика рынка будет носить умеренный характер, темпы прироста премий составят 7–9%. Взносы по non-life-страхованию достигнут 1,4 трлн рублей (+7–8%), по страхованию жизни – 560 млрд рублей (+9–11%). Прежде всего динамику рынка будут определять скорость адаптации и восстановления российской экономики, умеренно повышенные уровни инфляции и ключевой ставки, а также потребительское поведение граждан. Уровень неопределенности все еще остается высоким, существенные отклонения от прогноза возможны в случае возникновения новых внезапных экономических шоков.
Драйверами страхового рынка в 2023 году станут страхование от несчастных случаев и болезней, страхование жизни и ОСАГО. С одной стороны, поддержку сегментам окажет снижение в 2-м полугодии 2022 года ключевой ставки, что будет способствовать возвращению инвестиционного интереса клиентов к продуктам НСЖ и ИСЖ, а также восстановлению страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней, которые связаны с кредитованием. С другой стороны, этот эффект будет оказывать влияние только в 1-м полугодии 2023 года, когда ставка будет находиться на значительно более низком уровне, чем в 1-м полугодии 2022-го. Уже в 2-м полугодии 2023 года эффект от снижения ключевой ставки при ее сохранении на умеренно повышенном уровне будет нивелирован. Кредитное страхование жизни продолжит восстанавливаться сдержанными темпами – 10–15%, страхование от несчастных случаев и болезней вырастет на 13–14%. Отрицательная динамика ИСЖ в 2022 году была обусловлена снижением доступности широкого ряда активов для инвестирования, что вынудило компании оперативно переориентироваться на продажи продуктов НСЖ взамен ИСЖ. Страховщики за это время адаптировались к возникшим ограничениям и уже начали предлагать своим клиентам новые альтернативные стратегии по полисам ИСЖ, в т. ч. ориентированные на восточные рынки и валюты. Поэтому мы ожидаем прекращения падения взносов по ИСЖ в 2023 году и возвращения НСЖ к более характерной для него умеренной динамике премий (порядка 15%). Поддержку ОСАГО окажет расширение тарифного коридора, состоявшееся в сентябре 2022 года, часть эффекта от которого придется на 2023-й: темпы прироста взносов в сегменте составят 11–13%.
Среди крупнейших видов в аутсайдерах окажется страхование автокаско с приростом 2–3%. Такая динамика премий по страхованию автокаско будет обусловлена снижением спроса на подорожавшее страхование и увеличением продаж более доступных полисов с усеченным набором рисков и франшизой, а также только частичным восстановлением продаж новых автомобилей. Слабая положительная динамика ДМС (3–4%) будет обеспечиваться инфляционным ростом цен на медицинские товары и услуги, в то же время сдерживать развитие сегмента будут снижение спроса на ДМС со стороны физических и юридических лиц, покупка клиентами более дешевых полисов. Динамика премий в сегменте страхования прочего имущества граждан будет носить умеренный восстановительный характер (6–7%). В страховании прочего имущества юридических лиц будет наблюдаться обусловленный инфляцией рост на уровне 5–6%.
#страхование #осаго #страхованиежизни
💬 Обозрение: недвижимость в Сочи по цене золота: Сочи обогнал Москву и стал лидером по росту стоимости вторичных частных домов.
За год цена частных домов в Сочи выросла на на 4,5% до 39 млн рублей за объект. В Подмосковье цены на коттеджи снизились на 12,5% за год, средняя стоимость жилья снизилась до 25 млн рублей.
Насколько помню там администрация города запретила новые дома строить, ну вот тем самым предложение сокращается, а спрос растёт.
#москва #сочи #недвижимость
За год цена частных домов в Сочи выросла на на 4,5% до 39 млн рублей за объект. В Подмосковье цены на коттеджи снизились на 12,5% за год, средняя стоимость жилья снизилась до 25 млн рублей.
Насколько помню там администрация города запретила новые дома строить, ну вот тем самым предложение сокращается, а спрос растёт.
#москва #сочи #недвижимость
💬 Наблюдение: Сбербанк улучшил свой прогноз на 2023 год для российского банковского сектора по кредитованию и депозитам физлиц, следует из презентации банка.
Согласно прогнозу:
🔹 корпоративный кредитный портфель в 2023 году вырастет на 13–15% (ранее ожидалось 10–12%);
🔹 рост розничного кредитования составит 14–16% (вместо 11–13% ранее);
🔹 средства физлиц вырастут на 12–14% (было 7–9%);
🔹 рост средств юрлиц будет на уровне 18–20% (прогноз не изменился).
Сбер ожидает, что банк будет расти на уровне всего сектора по кредитам и депозитам юрлиц, а также по депозитам граждан. По кредитам физлиц прогнозируется рост выше сектора.
Также Сбербанк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году — с нулевого до около 1%.
#кредиты #вклады
Согласно прогнозу:
🔹 корпоративный кредитный портфель в 2023 году вырастет на 13–15% (ранее ожидалось 10–12%);
🔹 рост розничного кредитования составит 14–16% (вместо 11–13% ранее);
🔹 средства физлиц вырастут на 12–14% (было 7–9%);
🔹 рост средств юрлиц будет на уровне 18–20% (прогноз не изменился).
Сбер ожидает, что банк будет расти на уровне всего сектора по кредитам и депозитам юрлиц, а также по депозитам граждан. По кредитам физлиц прогнозируется рост выше сектора.
Также Сбербанк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году — с нулевого до около 1%.
#кредиты #вклады