Пока рынку кредитных карт и POS-кредитов BNPL не угрожает, однако присутствие сервиса на российском рынке может заставить россиян изменить традиционные модели финансового поведения. «Скорее, те, у кого нет кредитной карты, охотнее оформят BNPL, чем пойдут открывать карту, поскольку сервис не требует идентификации и доступен «здесь и сейчас», а оформление кредитки требует как минимум нескольких часов. Но это, конечно, касается небольших покупок. В перспективе и в идеале мы увидим четкую сегментацию клиентов по доходам и чекам покупок в различных инструментах: самые маленькие — BNPL, затем — кредитки, рассрочка и POS, затем кредиты наличными», — считает старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко.
♦️ Что будет дальше с сервисами BNPL?
Ассоциация компаний интернет-торговли, ожидает 25%-ный рост электронной коммерции в России, на который повлияют инфляционные ожидания населения и приток денег в экономику. Средний чек BNPL вырастет в 2024 году на 6%, а средняя частота покупок в беспроцентную рассрочку вырастет до 4, а доля онлайн-покупателей, которые совершили хотя бы одну покупку, пользуясь BNPL, достигнет 10%, прогнозируют аналитики Frank RG.
ЦБ также присматривается к этому рынку В 2023 -2024 гг. Банк России намерен заняться проработкой подходов и изменениями в законодательство, которые будут регулировать растущий рынок беспроцентной рассрочки: сейчас операторы BNPL под надзор Центробанка не попадают, рассказывал ранее Frank Media представитель регулятора.
ЦБ предлагает сблизить законодательство о потребительском кредитовании и с тем, что регулирует рассрочки, в том числе BNPL. В частности:
🔹 ввести требования к информированию потребителей и содержанию договора (нужно, чтобы клиенты имели полную информацию об условиях продукта);
🔹 раскрывать полную стоимость (по аналогии с потребительским кредитом);
🔹 ограничить размер неустойки за просрочку (в отсутствии платности рассрочки операторы могут устанавливать несоразмерные долгу штрафы);
🔹 дать возможность покупателю запретить уступку прав требования (чтобы его долг, например, не попал к коллекторам);
запретить устанавливать разные цены на товары в BNPL – рассрочку и при оплате наличными (такая практика, например, распространена на первичном рынке жилья).
🔹 дать возможность в течение «периода охлаждения» отказаться от рассрочки вместе с возвратом товара (по аналогии, например, с рынком страхования);
🔹 а также в любой момент досрочно выплатить рассрочку по заранее известной процедуре (по аналогии с потребительским кредитом).
Также регулятор настаивает на отправке информации о BNPL в бюро кредитных историй, чтобы они учитывались банками и микрофинансовыми организациями при расчете долговой нагрузки.
#кредиты #рассрочка
♦️ Что будет дальше с сервисами BNPL?
Ассоциация компаний интернет-торговли, ожидает 25%-ный рост электронной коммерции в России, на который повлияют инфляционные ожидания населения и приток денег в экономику. Средний чек BNPL вырастет в 2024 году на 6%, а средняя частота покупок в беспроцентную рассрочку вырастет до 4, а доля онлайн-покупателей, которые совершили хотя бы одну покупку, пользуясь BNPL, достигнет 10%, прогнозируют аналитики Frank RG.
ЦБ также присматривается к этому рынку В 2023 -2024 гг. Банк России намерен заняться проработкой подходов и изменениями в законодательство, которые будут регулировать растущий рынок беспроцентной рассрочки: сейчас операторы BNPL под надзор Центробанка не попадают, рассказывал ранее Frank Media представитель регулятора.
ЦБ предлагает сблизить законодательство о потребительском кредитовании и с тем, что регулирует рассрочки, в том числе BNPL. В частности:
🔹 ввести требования к информированию потребителей и содержанию договора (нужно, чтобы клиенты имели полную информацию об условиях продукта);
🔹 раскрывать полную стоимость (по аналогии с потребительским кредитом);
🔹 ограничить размер неустойки за просрочку (в отсутствии платности рассрочки операторы могут устанавливать несоразмерные долгу штрафы);
🔹 дать возможность покупателю запретить уступку прав требования (чтобы его долг, например, не попал к коллекторам);
запретить устанавливать разные цены на товары в BNPL – рассрочку и при оплате наличными (такая практика, например, распространена на первичном рынке жилья).
🔹 дать возможность в течение «периода охлаждения» отказаться от рассрочки вместе с возвратом товара (по аналогии, например, с рынком страхования);
🔹 а также в любой момент досрочно выплатить рассрочку по заранее известной процедуре (по аналогии с потребительским кредитом).
Также регулятор настаивает на отправке информации о BNPL в бюро кредитных историй, чтобы они учитывались банками и микрофинансовыми организациями при расчете долговой нагрузки.
#кредиты #рассрочка
💬 Наблюдение: Рейтинг самых успешных девелоперов «старой» Москвы по итогам I квартала 2023 года
По подсчетам аналитиков «Метриум», общая выручка 10 самых успешных девелоперов «старой» Москвы по итогам первых трех месяцев 2023 года составила 159,2 млрд рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель сократился на 23,1%, по сравнению с IV кварталом 2022 года — на 18,4%.
В январе-марте 2023 года в новостройках «старой» Москвы было заключено 13 тысяч договоров долевого участия на 637,6 тысяч кв. м жилой площади, что принесло застройщикам 215,6 млрд рублей. По сравнению с IV кварталом 2022 года количество сделок выросло на 1%, реализованная площадь — на 2,5%, выручка — на 2,4%. Однако относительно первых трех месяцев 2022 года число ДДУ сократилось на 25,1%, проданный метраж — на 28%, выручка — на 28,4%.
Доля 10 самых успешных девелоперов «старой» Москвы в общем объеме проданной площади долгое время неуклонно росла. Так, если в I квартале 2022 года она составляла 66,2%, то уже в IV квартале того же года — 80,6%. Однако по итогам первых трех месяцев 2023 года показатель сократился до 77,5%.
Выручка девелоперов из топ-10 по результатам I квартала 2023 года составила 159,2 млрд рублей. За квартал она увеличилась на 3,6%, а за год, напротив, снизилась на 23,1%.
Рейтинг самых успешных девелоперов «старой» Москвы за прошедшие три месяца пополнили ГК «Пионер» и TEKTA GROUP, сменившие ГК «Самолет» и Группу «Аквилон». Свои позиции сохранили три застройщика.
Первое место осталось за многолетним лидером — девелопером «ПИК». За I квартал 2023 года в комплексах от данного застройщика (и его структурного подразделения Forma) было заключено 6,9 тысяч ДДУ на 304 тысячи кв. м, что принесло компании 84,3 млрд рублей. По сравнению с IV кварталом 2022 года количество сделок сократилось на 6,7%, проданная площадь — на 7,9%, выручка — на 6%. Относительного I квартала минувшего года также наблюдается отрицательная динамика: число ДДУ просело на 12%, реализованный метраж — на 12,2%, выручка — на 5,9%. Самые успешные с точки зрения продаж проекты девелопера — ЖК «Люблинский парк», «Матвеевский парк» и «Амурский парк».
На вторую позицию поднялась ГК «ФСК». В проектах этого девелопера за первые три месяца 2023 года было реализовано 660 лотов площадью 39,4 тысяч кв. м, выручка составила 13,1 млрд рублей. Относительно IV квартала 2022 года количество сделок выросло на 25,7%, проданный метраж — на 33,3%, выручка — на 53,4%. За год число договоров долевого участия увеличилось на 2,8%, реализованная площадь — на 4,1 %, а выручка, наоборот, сократилась 2,7%. Больше всего сделок заключено в жилых комплексах «1-й Ленинградский», Sky Garden, Sydney City.
На третьей строчке, как и по итогам IV квартала 2022 года, расположилась компания «ДОНСТРОЙ». В ЖК данного застройщика в январе-марте 2023 года было заключено почти 385 ДДУ на 26,8 тысяч кв. м, выручка от реализации — 12,9 млрд рублей. Относительно предыдущего квартала объем сделок увеличился на 20,7%, проданная площадь — на 23,1%, выручка — на 25,4%. Однако по сравнению с I кварталом 2022 года количество договоров долевого участия упало на 73,1%, реализованный метраж — на 73,4%, выручка — на 68,8%. Наиболее успешные проекты — ЖК «Остров», «Символ», «Событие».
Четвертую позицию занимает девелопер Level Group. В новостройках этой компании в I квартале 2023 года оформлено 495 ДДУ на 26,1 тысяч кв. м, выручка составила порядка 12,3 млрд рублей. По сравнению с IV кварталом 2022 года количество сделок сократилось на 3,3%, проданный метраж — на 6,8%, выручка — на 16,2%. Относительно I квартала прошедшего года число договоров долевого участия выросло на 41,8%, реализованная площадь — на 43,4%, выручка — на 71,2%. Самые популярные жилые комплексы застройщика — «Level Мичуринский», «Level Южнопортовая», «Level Причальный».
По подсчетам аналитиков «Метриум», общая выручка 10 самых успешных девелоперов «старой» Москвы по итогам первых трех месяцев 2023 года составила 159,2 млрд рублей. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель сократился на 23,1%, по сравнению с IV кварталом 2022 года — на 18,4%.
В январе-марте 2023 года в новостройках «старой» Москвы было заключено 13 тысяч договоров долевого участия на 637,6 тысяч кв. м жилой площади, что принесло застройщикам 215,6 млрд рублей. По сравнению с IV кварталом 2022 года количество сделок выросло на 1%, реализованная площадь — на 2,5%, выручка — на 2,4%. Однако относительно первых трех месяцев 2022 года число ДДУ сократилось на 25,1%, проданный метраж — на 28%, выручка — на 28,4%.
Доля 10 самых успешных девелоперов «старой» Москвы в общем объеме проданной площади долгое время неуклонно росла. Так, если в I квартале 2022 года она составляла 66,2%, то уже в IV квартале того же года — 80,6%. Однако по итогам первых трех месяцев 2023 года показатель сократился до 77,5%.
Выручка девелоперов из топ-10 по результатам I квартала 2023 года составила 159,2 млрд рублей. За квартал она увеличилась на 3,6%, а за год, напротив, снизилась на 23,1%.
Рейтинг самых успешных девелоперов «старой» Москвы за прошедшие три месяца пополнили ГК «Пионер» и TEKTA GROUP, сменившие ГК «Самолет» и Группу «Аквилон». Свои позиции сохранили три застройщика.
Первое место осталось за многолетним лидером — девелопером «ПИК». За I квартал 2023 года в комплексах от данного застройщика (и его структурного подразделения Forma) было заключено 6,9 тысяч ДДУ на 304 тысячи кв. м, что принесло компании 84,3 млрд рублей. По сравнению с IV кварталом 2022 года количество сделок сократилось на 6,7%, проданная площадь — на 7,9%, выручка — на 6%. Относительного I квартала минувшего года также наблюдается отрицательная динамика: число ДДУ просело на 12%, реализованный метраж — на 12,2%, выручка — на 5,9%. Самые успешные с точки зрения продаж проекты девелопера — ЖК «Люблинский парк», «Матвеевский парк» и «Амурский парк».
На вторую позицию поднялась ГК «ФСК». В проектах этого девелопера за первые три месяца 2023 года было реализовано 660 лотов площадью 39,4 тысяч кв. м, выручка составила 13,1 млрд рублей. Относительно IV квартала 2022 года количество сделок выросло на 25,7%, проданный метраж — на 33,3%, выручка — на 53,4%. За год число договоров долевого участия увеличилось на 2,8%, реализованная площадь — на 4,1 %, а выручка, наоборот, сократилась 2,7%. Больше всего сделок заключено в жилых комплексах «1-й Ленинградский», Sky Garden, Sydney City.
На третьей строчке, как и по итогам IV квартала 2022 года, расположилась компания «ДОНСТРОЙ». В ЖК данного застройщика в январе-марте 2023 года было заключено почти 385 ДДУ на 26,8 тысяч кв. м, выручка от реализации — 12,9 млрд рублей. Относительно предыдущего квартала объем сделок увеличился на 20,7%, проданная площадь — на 23,1%, выручка — на 25,4%. Однако по сравнению с I кварталом 2022 года количество договоров долевого участия упало на 73,1%, реализованный метраж — на 73,4%, выручка — на 68,8%. Наиболее успешные проекты — ЖК «Остров», «Символ», «Событие».
Четвертую позицию занимает девелопер Level Group. В новостройках этой компании в I квартале 2023 года оформлено 495 ДДУ на 26,1 тысяч кв. м, выручка составила порядка 12,3 млрд рублей. По сравнению с IV кварталом 2022 года количество сделок сократилось на 3,3%, проданный метраж — на 6,8%, выручка — на 16,2%. Относительно I квартала прошедшего года число договоров долевого участия выросло на 41,8%, реализованная площадь — на 43,4%, выручка — на 71,2%. Самые популярные жилые комплексы застройщика — «Level Мичуринский», «Level Южнопортовая», «Level Причальный».
Топ-5 замыкает компания MR Group. В проектах данного девелопера в январе-марте 2023 года совершено 389 сделок по ДДУ на 23,9 тысяч кв. м, выручка превысила 9,7 млрд рублей. За квартал количество договоров долевого участия увеличилось на 12,8%, реализованный метраж — на 22,9%, выручка — на 27,4%. В свою очередь за год число сделок сократилось на 49,4%, проданная площадь — на 41,9%, выручка — на 36,9%. Наиболее востребованные проекты MR Group — «Метрополия», «Павелецкая Сити», Symphony 34.
«На рынке первичного жилья Москвы наблюдается очень высокая конкуренция, особенно в бизнес- и премиум-классе, — комментирует Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. — Учитывая среднюю стоимость квартир в данных сегментах, для большинства их клиентов, по сути, не актуальны основные драйверы спроса — льготные ипотечные госпрограммы, лимит по которым составляет 30 млн рублей. Соответственно, покупатели ориентируются, прежде всего, на качественные характеристики новостроек. Чтобы одержать верх в борьбе за клиента, проект должен обладать неповторимой концепцией, оригинальной архитектурой, индивидуальным дизайном, быть оснащен высокотехнологичными системами. Лидирующие позиции на рынке практически всегда занимают девелоперы, предлагающие нестандартные и в то же время актуальные решения».
«В I квартале 2023 года наблюдалось медленное восстановление спроса, — подводит итог Наталья Сазонова, директор по развитию компании „Метриум“. — В первую очередь на постепенное оживление потребительской активности повлияла стабилизация общественно-политической обстановки. Кроме того, клиентов привлекали доступные жилищные кредиты и существенные скидки от девелоперов, которые приобрели внесезонный характер. В результате 70% лидеров рейтинга улучшили свои показатели относительно IV квартала 2022 года. Тем не менее, мы наблюдаем значительный спад объемов реализации и выручки год к году».
#недвижимость #первичка
«На рынке первичного жилья Москвы наблюдается очень высокая конкуренция, особенно в бизнес- и премиум-классе, — комментирует Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. — Учитывая среднюю стоимость квартир в данных сегментах, для большинства их клиентов, по сути, не актуальны основные драйверы спроса — льготные ипотечные госпрограммы, лимит по которым составляет 30 млн рублей. Соответственно, покупатели ориентируются, прежде всего, на качественные характеристики новостроек. Чтобы одержать верх в борьбе за клиента, проект должен обладать неповторимой концепцией, оригинальной архитектурой, индивидуальным дизайном, быть оснащен высокотехнологичными системами. Лидирующие позиции на рынке практически всегда занимают девелоперы, предлагающие нестандартные и в то же время актуальные решения».
«В I квартале 2023 года наблюдалось медленное восстановление спроса, — подводит итог Наталья Сазонова, директор по развитию компании „Метриум“. — В первую очередь на постепенное оживление потребительской активности повлияла стабилизация общественно-политической обстановки. Кроме того, клиентов привлекали доступные жилищные кредиты и существенные скидки от девелоперов, которые приобрели внесезонный характер. В результате 70% лидеров рейтинга улучшили свои показатели относительно IV квартала 2022 года. Тем не менее, мы наблюдаем значительный спад объемов реализации и выручки год к году».
#недвижимость #первичка
💬 Наблюдение: Результаты мониторинга ЦБ РФ в апреле 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада апреля — 7,68%;
II декада апреля — 7,68%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
I декада апреля — 7,68%;
II декада апреля — 7,68%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
2023_1_den-zn.pdf
238.2 KB
💬 Наблюдение: Фальшивок стало меньше: итоги I квартала
В I квартале 2023 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 3 018 поддельных денежных знаков Банка России, что на 62,88% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8 131). В отчетном периоде было выявлено 2 082 поддельные пятитысячные банкноты, 224 поддельные двухтысячные банкноты, 601 поддельная банкнота номиналом 1000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (7). При этом было выявлено 35 поддельных монет номиналом 10 рублей, 13 поддельных монет номиналом 5 рублей.
Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе.
Поддельных банкнот иностранных государств в I квартале 2023 года было выявлено 360 штук. Из них в январе обнаружено 240 подделок, в феврале — 62, в марте — 58. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные евро (187). Поддельных долларов США обнаружено 170. Кроме того, были обнаружены поддельные китайский юань (1), украинская гривна (1) и шведская крона (1).
В прикрепленном PDF-файле можете также ознакомиться с инфографикой.
#фиат #валюта #банки
В I квартале 2023 года в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 3 018 поддельных денежных знаков Банка России, что на 62,88% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года (8 131). В отчетном периоде было выявлено 2 082 поддельные пятитысячные банкноты, 224 поддельные двухтысячные банкноты, 601 поддельная банкнота номиналом 1000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (7). При этом было выявлено 35 поддельных монет номиналом 10 рублей, 13 поддельных монет номиналом 5 рублей.
Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе.
Поддельных банкнот иностранных государств в I квартале 2023 года было выявлено 360 штук. Из них в январе обнаружено 240 подделок, в феврале — 62, в марте — 58. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные евро (187). Поддельных долларов США обнаружено 170. Кроме того, были обнаружены поддельные китайский юань (1), украинская гривна (1) и шведская крона (1).
В прикрепленном PDF-файле можете также ознакомиться с инфографикой.
#фиат #валюта #банки
💬 Наблюдение: Выдача автокредитов в 1-ом квартале выросла на 16,8%
По сравнению с предыдущим кварталом число выданных автокредитов выросло на 14,6% (в четвертом квартале 2022 года — 146,6 тыс.), сообщает ТАСС.
По данным бюро, в первом квартале 2023 года среди регионов РФ наибольшее количество автокредитов было предоставлено в Москве (10,5 тыс.), Московской области (9,6 тыс.), Республике Татарстан (8,8 тыс.), Санкт-Петербурге (8,5 тыс.) и Краснодарском крае (7,5 тыс.).
В бюро отметили, что наиболее существенно количество выданных в январе — марте 2023 года автокредитов (среди 30 регионов — лидеров в данном виде розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в Республике Татарстан (+43,7%), Оренбургской области (+35,7%), Ставропольском крае (+35,3%), а также в Челябинской (+35,0%) и Ростовской (+31,8%) областях. В свою очередь единственными регионами из топ-30, где число предоставленных автокредитов снизилось, оказались Москва (-15,6%) и Санкт-Петербург (-0,6%).
#кредиты #автокредиты #автомобили
По сравнению с предыдущим кварталом число выданных автокредитов выросло на 14,6% (в четвертом квартале 2022 года — 146,6 тыс.), сообщает ТАСС.
По данным бюро, в первом квартале 2023 года среди регионов РФ наибольшее количество автокредитов было предоставлено в Москве (10,5 тыс.), Московской области (9,6 тыс.), Республике Татарстан (8,8 тыс.), Санкт-Петербурге (8,5 тыс.) и Краснодарском крае (7,5 тыс.).
В бюро отметили, что наиболее существенно количество выданных в январе — марте 2023 года автокредитов (среди 30 регионов — лидеров в данном виде розничного кредитования) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в Республике Татарстан (+43,7%), Оренбургской области (+35,7%), Ставропольском крае (+35,3%), а также в Челябинской (+35,0%) и Ростовской (+31,8%) областях. В свою очередь единственными регионами из топ-30, где число предоставленных автокредитов снизилось, оказались Москва (-15,6%) и Санкт-Петербург (-0,6%).
#кредиты #автокредиты #автомобили
💬 Наблюдение: ипотека на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) в 2023 году вырастет в два раза — прогноз Домклик
В апреле будет выдано более 4.5 тыс. ипотек под ИЖС на сумму около 19.9 млрд руб — рекорд с момента старта программы
По итогам года ожидается, что объем выдачи на ИЖС составит около 200 млрд руб, вдвое больше, чем в 2022 году.
#ижс #ипотека #недвижимость
В апреле будет выдано более 4.5 тыс. ипотек под ИЖС на сумму около 19.9 млрд руб — рекорд с момента старта программы
По итогам года ожидается, что объем выдачи на ИЖС составит около 200 млрд руб, вдвое больше, чем в 2022 году.
#ижс #ипотека #недвижимость
💬 Кстати, актуальная информационная сводка по заседанию ЦБ РФ по ключевой ставке дополняется в реальном времени на другом нашем канале - https://yangx.top/birzhevikstocksofficial1/15641
#цбрф #ставка
#цбрф #ставка
Telegram
Биржевик | Акции
🇷🇺 Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке:
1) Банк России, как и ожидалось, пятый раз подряд сохранил ставку на уровне 7,5% и оставил сигнал о ее возможном повышении на ближайших заседаниях.
2)
1) Банк России, как и ожидалось, пятый раз подряд сохранил ставку на уровне 7,5% и оставил сигнал о ее возможном повышении на ближайших заседаниях.
2)
💬 Обучающий пост: Как безопасно продать квартиру и получить деньги: опыт пользователей Банки.ру
«Мог бы быть с деньгами уже вчера, но не буду даже завтра»
Пользователь с именем TZK на форуме Банки.ру рассказал, что продал недвижимость в начале апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Сделку оформлял нотариус, регистрация прошла за один день в Росреестре. Расчеты были через аккредитив Сбера, вся процедура открытия заняла 30–40 минут с очередью.
Для раскрытия вписали три документа: новую выписку из Росреестра (на третий рабочий день после ДКП ее занесли сами покупатели), акт приема-передачи и Ф9 пустую.
«Как ни странно, мог бы быть с деньгами уже вчера, но, скорее всего, не буду даже завтра… из-за этой формы. Снятие с регистрационного учета (прописка) проходит через "Госуслуги" за 1–2 рабочих дня, приглашают в ближайшее отделение и ставят штампик в паспорт. А за карточками учетными паспортистки из паспортных столов ходят ногами — и вот из-за их графика и бумажного оборота набрасываются дня три, — написал TZK. — А пресловутую форму 9 шлепают только в паспортном столе. Поэтому при открытии аккредитива, если прописаны 1–2 человека и нужно получить крупную сумму без проволочек, рекомендовал бы вместо Ф9 вписывать предъявление паспортов с отметкой о снятии с регистрационного учета».
По словам форумчанина, от начальной цены объекта (выставлен в середине ноября 2022 года по средней цене аналогов на «Авито») общее снижение к моменту продажи составило примерно 21%.
Еще один пользователь, plover, поделился опытом сделки в Санкт-Петербурге.
«Со стороны продавца — частный риелтор, покупатель — сам. Квартира найдена на "Циане", цена вполне по рынку, зато с мебелью и в очень приличном состоянии. Один собственник более 10 лет, — написал plover. — Оформляли на Восстания, 6: договор аренды ячейки (расходы 50 на 50%), пересчет денег в арендованной комнате (100% продавец). Договор купли-продажи в простой письменной форме, 100% покупатель, хотя обычно тоже 50 на 50, но так уж получилось. Подача была через МФЦ на Невском по предварительной записи».
Стороны обговорили условия для получения денег из ячейки: зарегистрированная выписка из ЕГРН и акт приема-передачи квартиры и ключей. Договор в Росреестре зарегистрировали за четыре дня.
«"Справки" — это финансовый суицид!»
Один из пользователей, прочитав историю TZK, посоветовал не устанавливать в сделке никаких дополнительных условий, кроме выписки из Росреестра о регистрации перехода права собственности.
«Остальные "справки" — это финансовый суицид! Проводил сделку через эскроу-счет Сбера. Деньги переходят автоматом без всяких Ф», — написал M☆rshal.
«В "идеальном мире" (90-х) расчеты шли в ароматных парадных и прямо в кабинете у нотариусов. Есть традиции делового оборота. И со своими фантазиями о "финансовом суициде" вы можете продавать не полгода, а год и два», — ответил ему TZK.
О необходимости дополнительных документов написала и пользователь N@dya. По ее словам, для подготовки договора купли-продажи еще нужны, например, медицинские справки (судя по всему, речь о справках из психоневрологических и наркологических диспансеров — прим. ред.).
«Если одна из сторон сделки — возрастные люди, какая-никакая подстраховка в виде медсправок все равно нужна на всякий случай. Покупала в марте квартиру у дамы 72 лет. Притом что ее и ее семью лет 30 знает моя риелтор, которую я, в свою очередь, тоже знаю много лет и оснований ей не доверять у меня нет, именно она (риелтор) настояла, чтоб справочки все же предоставили».
А вот пользователь Sergey7 рассказал, что просто отказался предоставлять справки из ПНД и НД во время продажи своей квартиры:
«Мои покупатели потребовали с меня справки из ПНД и из НД. Были жестко и почти грубо посланы, умылись и забыли про это требование. Но мы с женой не сильно возрастные. А были бы возрастные, послали бы их матом, — написал Sergey7. — В моем случае с момента появления объявы в интернете до согласования основных условий сделки с покупателем прошло не более 12 часов. При этом я не считаю, что продешевил. Видимо, повезло».
«Мог бы быть с деньгами уже вчера, но не буду даже завтра»
Пользователь с именем TZK на форуме Банки.ру рассказал, что продал недвижимость в начале апреля 2023 года в Санкт-Петербурге. Сделку оформлял нотариус, регистрация прошла за один день в Росреестре. Расчеты были через аккредитив Сбера, вся процедура открытия заняла 30–40 минут с очередью.
Для раскрытия вписали три документа: новую выписку из Росреестра (на третий рабочий день после ДКП ее занесли сами покупатели), акт приема-передачи и Ф9 пустую.
«Как ни странно, мог бы быть с деньгами уже вчера, но, скорее всего, не буду даже завтра… из-за этой формы. Снятие с регистрационного учета (прописка) проходит через "Госуслуги" за 1–2 рабочих дня, приглашают в ближайшее отделение и ставят штампик в паспорт. А за карточками учетными паспортистки из паспортных столов ходят ногами — и вот из-за их графика и бумажного оборота набрасываются дня три, — написал TZK. — А пресловутую форму 9 шлепают только в паспортном столе. Поэтому при открытии аккредитива, если прописаны 1–2 человека и нужно получить крупную сумму без проволочек, рекомендовал бы вместо Ф9 вписывать предъявление паспортов с отметкой о снятии с регистрационного учета».
По словам форумчанина, от начальной цены объекта (выставлен в середине ноября 2022 года по средней цене аналогов на «Авито») общее снижение к моменту продажи составило примерно 21%.
Еще один пользователь, plover, поделился опытом сделки в Санкт-Петербурге.
«Со стороны продавца — частный риелтор, покупатель — сам. Квартира найдена на "Циане", цена вполне по рынку, зато с мебелью и в очень приличном состоянии. Один собственник более 10 лет, — написал plover. — Оформляли на Восстания, 6: договор аренды ячейки (расходы 50 на 50%), пересчет денег в арендованной комнате (100% продавец). Договор купли-продажи в простой письменной форме, 100% покупатель, хотя обычно тоже 50 на 50, но так уж получилось. Подача была через МФЦ на Невском по предварительной записи».
Стороны обговорили условия для получения денег из ячейки: зарегистрированная выписка из ЕГРН и акт приема-передачи квартиры и ключей. Договор в Росреестре зарегистрировали за четыре дня.
«"Справки" — это финансовый суицид!»
Один из пользователей, прочитав историю TZK, посоветовал не устанавливать в сделке никаких дополнительных условий, кроме выписки из Росреестра о регистрации перехода права собственности.
«Остальные "справки" — это финансовый суицид! Проводил сделку через эскроу-счет Сбера. Деньги переходят автоматом без всяких Ф», — написал M☆rshal.
«В "идеальном мире" (90-х) расчеты шли в ароматных парадных и прямо в кабинете у нотариусов. Есть традиции делового оборота. И со своими фантазиями о "финансовом суициде" вы можете продавать не полгода, а год и два», — ответил ему TZK.
О необходимости дополнительных документов написала и пользователь N@dya. По ее словам, для подготовки договора купли-продажи еще нужны, например, медицинские справки (судя по всему, речь о справках из психоневрологических и наркологических диспансеров — прим. ред.).
«Если одна из сторон сделки — возрастные люди, какая-никакая подстраховка в виде медсправок все равно нужна на всякий случай. Покупала в марте квартиру у дамы 72 лет. Притом что ее и ее семью лет 30 знает моя риелтор, которую я, в свою очередь, тоже знаю много лет и оснований ей не доверять у меня нет, именно она (риелтор) настояла, чтоб справочки все же предоставили».
А вот пользователь Sergey7 рассказал, что просто отказался предоставлять справки из ПНД и НД во время продажи своей квартиры:
«Мои покупатели потребовали с меня справки из ПНД и из НД. Были жестко и почти грубо посланы, умылись и забыли про это требование. Но мы с женой не сильно возрастные. А были бы возрастные, послали бы их матом, — написал Sergey7. — В моем случае с момента появления объявы в интернете до согласования основных условий сделки с покупателем прошло не более 12 часов. При этом я не считаю, что продешевил. Видимо, повезло».
Нужны ли медицинские справки при сделке? И зачем?
Справка о дееспособности — это документ, который подтверждает, что человек не состоит на учете в психоневрологическом диспансере и не обращался туда за медицинской помощью. Она необязательна при заключении договора, но гарантирует, что участник сделки вменяем и может самостоятельно принимать решения.
Сделку купли-продажи квартиры могут признать недействительной, если выяснится, что продавец не мог принимать осознанные решения из-за психического расстройства. Поэтому эксперты по недвижимости рекомендуют такую справку подготовить.
«Продавец не обязан предоставлять документы, свидетельствующие о его дееспособности, — говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум". — Но если его состояние здоровья и поведение вызывают у покупателя опасения, следует вежливо попросить эти справки оформить, предложив оплату за свой счет. Это поможет избежать дальнейших коллизий».
«Лучше запросить справку из психоневрологического и наркологического диспансеров, что продавец не состоит на учете. Это точно снижает риски, — говорит Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent. — Также я рекомендую проверить наличие коммунальных задолженностей. Но самый важный момент для проверки — это отсутствие процесса (состояния) банкротства для любого лица в сделке, так как из-за этого точно могут признать сделку недействительной».
Аккредитив или ячейка?
Несколько пользователей, прочитав историю plover, раскритиковали ячейку как способ расчета за квартиру.
TZK: «Ячейки вообще не понимаю: дороже в 2 раза аккредитива плюс мешок денег не только пересчитывать, но и проверять на подлинность. А это уже в 2 раза дороже самой ячейки».
M☆rshal: «Ячейка — это уже извращение. Любой затык, и просрочка срока на изъятие по любой причине лишит вас возможности получить свои деньги. Не говорю о проверке купюр и надежности сохранности "котлеты"».
Банковская ячейка представляет собой сейф, где хранятся наличные деньги покупателя недвижимости, говорит Руслан Сырцов:
«Продавец получает к ним доступ при предоставлении выписки из ЕГРН о переходе права собственности. Однако банк не несет ответственности за средства, хранящиеся в ячейке. Поэтому права продавца, по сути, не защищены, и не исключено, что открытый им сейф окажется пустым. Обычно процедура аренды ячейки детально прописана в договоре сторон, но даже это не гарантирует полную безопасность сделки».
Преимущество ячеек заключается в том, что при банкротстве финансовой организации их содержимое по-прежнему принадлежит арендаторам, говорит Сырцов.
«Впрочем, для клиентов ведущих банков это обстоятельство, по сути, неактуально. Также некоторые граждане предпочитают расчеты в иностранной валюте, а аккредитивы в России — это всегда рублевые счета».
Основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик согласен: использовать ячейку рискованно.
«Аккредитив — самое удобное и дешевое решение для сделки. Также не забывайте, что нужно платить процент за пересчет наличных денег во время сделки через ячейки, в случае с аккредитивом вы только платите за сделку, и все».
При использовании аккредитива деньги находятся под защитой банка и блокируются до предоставления продавцом документов, подтверждающих сделку.
«Схожая система практикуется с эскроу-счетами. Однако аккредитивы дают клиентам больше возможностей. В частности, при их открытии можно применять векселя — ценные бумаги, подтверждающие обязанность должника выплатить их владельцу указанную в документе сумму через определенный срок, — говорит Роман Сырцов. — Кроме того, деньги с аккредитива, кроме самого продавца, может получить указанное им третье лицо. Данное условие особенно удобно в случае отъезда собственника за рубеж. Некоторые продавцы опасаются, что аккредитивы могут быть в любой момент заблокированы плательщиком. Но это положение касается только отзывных счетов, которые сегодня практически не используются».
Справка о дееспособности — это документ, который подтверждает, что человек не состоит на учете в психоневрологическом диспансере и не обращался туда за медицинской помощью. Она необязательна при заключении договора, но гарантирует, что участник сделки вменяем и может самостоятельно принимать решения.
Сделку купли-продажи квартиры могут признать недействительной, если выяснится, что продавец не мог принимать осознанные решения из-за психического расстройства. Поэтому эксперты по недвижимости рекомендуют такую справку подготовить.
«Продавец не обязан предоставлять документы, свидетельствующие о его дееспособности, — говорит Руслан Сырцов, управляющий директор компании "Метриум". — Но если его состояние здоровья и поведение вызывают у покупателя опасения, следует вежливо попросить эти справки оформить, предложив оплату за свой счет. Это поможет избежать дальнейших коллизий».
«Лучше запросить справку из психоневрологического и наркологического диспансеров, что продавец не состоит на учете. Это точно снижает риски, — говорит Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent. — Также я рекомендую проверить наличие коммунальных задолженностей. Но самый важный момент для проверки — это отсутствие процесса (состояния) банкротства для любого лица в сделке, так как из-за этого точно могут признать сделку недействительной».
Аккредитив или ячейка?
Несколько пользователей, прочитав историю plover, раскритиковали ячейку как способ расчета за квартиру.
TZK: «Ячейки вообще не понимаю: дороже в 2 раза аккредитива плюс мешок денег не только пересчитывать, но и проверять на подлинность. А это уже в 2 раза дороже самой ячейки».
M☆rshal: «Ячейка — это уже извращение. Любой затык, и просрочка срока на изъятие по любой причине лишит вас возможности получить свои деньги. Не говорю о проверке купюр и надежности сохранности "котлеты"».
Банковская ячейка представляет собой сейф, где хранятся наличные деньги покупателя недвижимости, говорит Руслан Сырцов:
«Продавец получает к ним доступ при предоставлении выписки из ЕГРН о переходе права собственности. Однако банк не несет ответственности за средства, хранящиеся в ячейке. Поэтому права продавца, по сути, не защищены, и не исключено, что открытый им сейф окажется пустым. Обычно процедура аренды ячейки детально прописана в договоре сторон, но даже это не гарантирует полную безопасность сделки».
Преимущество ячеек заключается в том, что при банкротстве финансовой организации их содержимое по-прежнему принадлежит арендаторам, говорит Сырцов.
«Впрочем, для клиентов ведущих банков это обстоятельство, по сути, неактуально. Также некоторые граждане предпочитают расчеты в иностранной валюте, а аккредитивы в России — это всегда рублевые счета».
Основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик согласен: использовать ячейку рискованно.
«Аккредитив — самое удобное и дешевое решение для сделки. Также не забывайте, что нужно платить процент за пересчет наличных денег во время сделки через ячейки, в случае с аккредитивом вы только платите за сделку, и все».
При использовании аккредитива деньги находятся под защитой банка и блокируются до предоставления продавцом документов, подтверждающих сделку.
«Схожая система практикуется с эскроу-счетами. Однако аккредитивы дают клиентам больше возможностей. В частности, при их открытии можно применять векселя — ценные бумаги, подтверждающие обязанность должника выплатить их владельцу указанную в документе сумму через определенный срок, — говорит Роман Сырцов. — Кроме того, деньги с аккредитива, кроме самого продавца, может получить указанное им третье лицо. Данное условие особенно удобно в случае отъезда собственника за рубеж. Некоторые продавцы опасаются, что аккредитивы могут быть в любой момент заблокированы плательщиком. Но это положение касается только отзывных счетов, которые сегодня практически не используются».
Как безопасно передать деньги при сделке
По словам Романа Сырцова, безопасная передача денег может происходить только после регистрации сделки купли-продажи. Для встречи сторон желательно выбрать отделение банка — охраняемое место, где можно спокойно проверить документы, перечитать договор, также в нем удобно рассчитываться.
«Продавец недвижимости еще перед заключением сделки должен предоставить паспорт, выписку из ЕГРН, правоустанавливающие документы, справку, подтверждающую отсутствие задолженностей, техпаспорт, нотариально заверенное согласие супруга (если состоит в браке). Желательно, но необязательно подготовить выписку из домовой книги и справку из ПНД. В то же время непосредственно в момент передачи денег достаточно иметь на руках паспорт, договор купли-продажи и справку о переходе права собственности», — советует эксперт.
#обучающийпост #недвижимость
По словам Романа Сырцова, безопасная передача денег может происходить только после регистрации сделки купли-продажи. Для встречи сторон желательно выбрать отделение банка — охраняемое место, где можно спокойно проверить документы, перечитать договор, также в нем удобно рассчитываться.
«Продавец недвижимости еще перед заключением сделки должен предоставить паспорт, выписку из ЕГРН, правоустанавливающие документы, справку, подтверждающую отсутствие задолженностей, техпаспорт, нотариально заверенное согласие супруга (если состоит в браке). Желательно, но необязательно подготовить выписку из домовой книги и справку из ПНД. В то же время непосредственно в момент передачи денег достаточно иметь на руках паспорт, договор купли-продажи и справку о переходе права собственности», — советует эксперт.
#обучающийпост #недвижимость
💬 Наблюдение: В марте средства на счетах эскроу в российских банках выросли на 164 млрд руб., то есть более чем на 4%.
Это самый высокий показатель с марта прошлого года, рост наблюдается второй месяц подряд, сообщает Комерсантъ.
С 1 ноября 2022 года по 1 февраля 2023 года объем средств на эскроу-счетах снижался — на 250 млрд руб., до 3,96 трлн руб.
Банк России отмечал, что уменьшение показателя произошло в четвертом квартале впервые, на фоне ускоренного ввода в эксплуатацию жилья перед Новым годом и, соответственно, раскрытия эскроу-счетов.
По данным регулятора, в четвертом квартале 2022 года введено в эксплуатацию 15,5 млн кв. м многоквартирных домов, что на 51% больше, чем в третьем квартале: «В конце года обычно вводится больше жилья, поскольку застройщики стремятся выполнить годовой план и зафиксировать прибыль». В ЦБ отмечали, что общий остаток средств на счетах эскроу снизился, даже несмотря на внушительный объем продаж в конце года, на фоне информации о сворачивании самой массовой госпрограммы льготного кредитования и программ «льготной ипотеки от застройщика».
В результате покрытие задолженности застройщиков средствами на счетах эскроу в четвертом квартале 2022 года опустилось до 84%, вернувшись на уровень ноября 2020 года, так как рост заимствований застройщиков опережал продажи и поступления на счета эскроу (1,1 трлн руб. против 0,85 трлн руб.). В тоже время до второго квартала прошлого года этот показатель превышал 100%. «При этом у некоторых ведущих банков-кредиторов данный показатель опустился еще ниже, до примерно 65–75%»,— отмечали в ЦБ.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 22 июня 2022 года:
«Для строителей это гарантированный спрос, обеспеченный деньгами. И это основа механизма кредитования сейчас для того, чтобы не появлялись обманутые дольщики».
Ситуация начала исправляться только в феврале, когда остатки на счетах эскроу выросли на 44 млрд руб. Участники рынка объясняют это нормализацией раскрытия счетов — они упали с 408 млрд руб. в январе до 178 млрд руб. в феврале. Правда, величина покрытия долга счетами эскроу продолжила снижаться, хоть и замедлила темпы (-0,8 п. п. за месяц после -3 п. п. в октябре—январе), и находится чуть ниже 83%. В марте средства на счетах эскроу выросли второй месяц подряд — к нормализации раскрытий добавились хорошие продажи.
Как рассказал “Ъ” вице-президент банка «Дом.РФ» Игорь Кузавов, рост остатков на счетах эскроу связан с сезонной нормализацией ввода жилья и раскрытия счетов эскроу при ощутимом увеличении притока средств. «Притоки средств на счета эскроу в марте превысили 300 млрд. руб., выше было только в декабре 2021-го, 2022-го и в марте 2022-го в период ажиотажа на рынке»,— говорит он.
В апреле, по словам топ-менеджера, высокие объемы продаж и выдачи ипотеки сохраняются.
«В ближайшие месяцы раскрытие счетов эскроу будет незначительно подрастать, находясь вблизи 200 млрд руб. в месяц, вкупе со стабильным уровнем продаж это приведет к умеренному росту остатков на счетах эскроу либо стабилизации на уровне чуть выше 4 трлн руб.»,— ожидает Игорь Кузавов.
Директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых отмечает, что увеличение остатков связано с ростом интереса покупателей к жилой недвижимости за счет льготной ипотеки, а также со стабилизацией ключевой ставки на уровне 7,5%. «С начала 2023 года мы наблюдаем рост продаж жилья у большинства застройщиков»,— говорит он. В перспективе, добавляет старший управляющий директор Сбербанка Евгений Кравченко, ключевым фактором будет «уровень амбиций компаний по наращиванию объемов стройки и в ценовой политике».
#эскроу #ипотека #недвижимость
Это самый высокий показатель с марта прошлого года, рост наблюдается второй месяц подряд, сообщает Комерсантъ.
С 1 ноября 2022 года по 1 февраля 2023 года объем средств на эскроу-счетах снижался — на 250 млрд руб., до 3,96 трлн руб.
Банк России отмечал, что уменьшение показателя произошло в четвертом квартале впервые, на фоне ускоренного ввода в эксплуатацию жилья перед Новым годом и, соответственно, раскрытия эскроу-счетов.
По данным регулятора, в четвертом квартале 2022 года введено в эксплуатацию 15,5 млн кв. м многоквартирных домов, что на 51% больше, чем в третьем квартале: «В конце года обычно вводится больше жилья, поскольку застройщики стремятся выполнить годовой план и зафиксировать прибыль». В ЦБ отмечали, что общий остаток средств на счетах эскроу снизился, даже несмотря на внушительный объем продаж в конце года, на фоне информации о сворачивании самой массовой госпрограммы льготного кредитования и программ «льготной ипотеки от застройщика».
В результате покрытие задолженности застройщиков средствами на счетах эскроу в четвертом квартале 2022 года опустилось до 84%, вернувшись на уровень ноября 2020 года, так как рост заимствований застройщиков опережал продажи и поступления на счета эскроу (1,1 трлн руб. против 0,85 трлн руб.). В тоже время до второго квартала прошлого года этот показатель превышал 100%. «При этом у некоторых ведущих банков-кредиторов данный показатель опустился еще ниже, до примерно 65–75%»,— отмечали в ЦБ.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 22 июня 2022 года:
«Для строителей это гарантированный спрос, обеспеченный деньгами. И это основа механизма кредитования сейчас для того, чтобы не появлялись обманутые дольщики».
Ситуация начала исправляться только в феврале, когда остатки на счетах эскроу выросли на 44 млрд руб. Участники рынка объясняют это нормализацией раскрытия счетов — они упали с 408 млрд руб. в январе до 178 млрд руб. в феврале. Правда, величина покрытия долга счетами эскроу продолжила снижаться, хоть и замедлила темпы (-0,8 п. п. за месяц после -3 п. п. в октябре—январе), и находится чуть ниже 83%. В марте средства на счетах эскроу выросли второй месяц подряд — к нормализации раскрытий добавились хорошие продажи.
Как рассказал “Ъ” вице-президент банка «Дом.РФ» Игорь Кузавов, рост остатков на счетах эскроу связан с сезонной нормализацией ввода жилья и раскрытия счетов эскроу при ощутимом увеличении притока средств. «Притоки средств на счета эскроу в марте превысили 300 млрд. руб., выше было только в декабре 2021-го, 2022-го и в марте 2022-го в период ажиотажа на рынке»,— говорит он.
В апреле, по словам топ-менеджера, высокие объемы продаж и выдачи ипотеки сохраняются.
«В ближайшие месяцы раскрытие счетов эскроу будет незначительно подрастать, находясь вблизи 200 млрд руб. в месяц, вкупе со стабильным уровнем продаж это приведет к умеренному росту остатков на счетах эскроу либо стабилизации на уровне чуть выше 4 трлн руб.»,— ожидает Игорь Кузавов.
Директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых отмечает, что увеличение остатков связано с ростом интереса покупателей к жилой недвижимости за счет льготной ипотеки, а также со стабилизацией ключевой ставки на уровне 7,5%. «С начала 2023 года мы наблюдаем рост продаж жилья у большинства застройщиков»,— говорит он. В перспективе, добавляет старший управляющий директор Сбербанка Евгений Кравченко, ключевым фактором будет «уровень амбиций компаний по наращиванию объемов стройки и в ценовой политике».
#эскроу #ипотека #недвижимость
💬 Наблюдение: Прогноз рынка МФО на 2023 год
🔹 Рынок МФО в 2022 году показал динамичный рост без ухудшения качества новых выдач благодаря сдерживанию риск-аппетита и притоку новых клиентов из банковского сектора.
🔹 Быстрее к новым регуляторным ограничениям адаптируются технологичные игроки, которые смогут нарастить свою рыночную долю, несмотря на снижение маржинальности.
🔹 В 2023 году «Эксперт РА» ожидает увеличение объемов выданных микрозаймов на 10%, при этом большие темпы прироста возможны в случае активизации крупных игроков из смежных сегментов.
Выдачи микрозаймов продолжили стремительно расти второй год подряд. Если в 2021-м взрывной рост (+51%) был связан с низкой базой предшествующего ковидного года и всеобщей трансформацией в онлайн-технологиях, то в 2022-м поддержку выдачам МФО оказал весенний паралич банковской розницы. Банки существенно ужесточили условия необеспеченного кредитования, в то время как спрос на заемные средства, напротив, возрос вследствие негативной динамики располагаемых доходов населения. На фоне притока новых клиентов и оптимизации издержек микрофинансовый рынок получил рекордную годовую прибыль (41 млрд рублей). Тем не менее распределение прибыли является неравномерным: по данным Банка России, 63 крупных компании (каждая с портфелем более 1 млрд рублей) принесли суммарно 89% чистой прибыли всего рынка. Но если смотреть на распределение прибыли по количеству компаний, а не по объемам, то картина становится более наглядной: половина всех МФО являлись убыточными. Поэтому наблюдаемая ранее тенденция к консолидации доли рынка и прибыли на наиболее крупных и технологичных игроках продолжится.
Качество новых выдач не ухудшилось, а рост балансовой просрочки МФО непоказателен. Прирост рынка в II–III кварталах 2022 года в значительной мере был обеспечен новыми качественными клиентами, в т. ч. временно отрезанными от банковского финансирования. Несмотря на то что «Эксперт РА» не ожидает значительного роста дефолтов в новых когортах, мы не исключаем дальнешего накопления проблемной задолженности в портфелях МФО. Показатель NPL90+ для МФО имеет существенный методологический недостаток: характерная для МФО высокая оборачиваемость портфелей микрозаймов из-за их относительно коротких сроков удаляет из знаменателя просрочки на отчетную дату большую часть погашенных за период качественных микрозаймов. Динамика данного индикатора тоже непоказательна: мы связываем увеличение доли NPL90+ за 2022 год с 30 до 35% с развитием собственного взыскания многими крупными компаниями и с конъюнктурой коллекторского рынка. По информации участников рынка, средняя цена сделок по уступке глубокой просрочки упала у крупных МФО с 15–20% в начале 2022-го до 8–10% в II–III кварталах прошлого года, а доля NPL90+ у ведущих игроков на балансе управляется исключительно экономическими соображениями. У анкетируемых компаний в 2020–2022 годах мы не наблюдаем негативных трендов при оценке эффективности сборов по выданным микрозаймам при том, что доля NPL90+ в портфелях имеет устойчивый тренд к повышению (см. график 1). Мы не видим системных рисков в росте балансовой просрочки из-за минимальной корреляции доли NPL90+ с финальными кредитными потерями большинства МФО. В этой связи агентство в 2023 году обновило методологию присвоения кредитных рейтингов МФО, минимизировав влияние балансовой просроченной задолженности в портфеле на кредитный рейтинг в пользу анализа дефолтности и эффективности сборов платежей по микрозаймам.
При желании можете ознакомиться более детально в источнике - https://raexpert.ru/researches/mfo/forecast_2023/
#мфо #микрозаймы #кредиты
🔹 Рынок МФО в 2022 году показал динамичный рост без ухудшения качества новых выдач благодаря сдерживанию риск-аппетита и притоку новых клиентов из банковского сектора.
🔹 Быстрее к новым регуляторным ограничениям адаптируются технологичные игроки, которые смогут нарастить свою рыночную долю, несмотря на снижение маржинальности.
🔹 В 2023 году «Эксперт РА» ожидает увеличение объемов выданных микрозаймов на 10%, при этом большие темпы прироста возможны в случае активизации крупных игроков из смежных сегментов.
Выдачи микрозаймов продолжили стремительно расти второй год подряд. Если в 2021-м взрывной рост (+51%) был связан с низкой базой предшествующего ковидного года и всеобщей трансформацией в онлайн-технологиях, то в 2022-м поддержку выдачам МФО оказал весенний паралич банковской розницы. Банки существенно ужесточили условия необеспеченного кредитования, в то время как спрос на заемные средства, напротив, возрос вследствие негативной динамики располагаемых доходов населения. На фоне притока новых клиентов и оптимизации издержек микрофинансовый рынок получил рекордную годовую прибыль (41 млрд рублей). Тем не менее распределение прибыли является неравномерным: по данным Банка России, 63 крупных компании (каждая с портфелем более 1 млрд рублей) принесли суммарно 89% чистой прибыли всего рынка. Но если смотреть на распределение прибыли по количеству компаний, а не по объемам, то картина становится более наглядной: половина всех МФО являлись убыточными. Поэтому наблюдаемая ранее тенденция к консолидации доли рынка и прибыли на наиболее крупных и технологичных игроках продолжится.
Качество новых выдач не ухудшилось, а рост балансовой просрочки МФО непоказателен. Прирост рынка в II–III кварталах 2022 года в значительной мере был обеспечен новыми качественными клиентами, в т. ч. временно отрезанными от банковского финансирования. Несмотря на то что «Эксперт РА» не ожидает значительного роста дефолтов в новых когортах, мы не исключаем дальнешего накопления проблемной задолженности в портфелях МФО. Показатель NPL90+ для МФО имеет существенный методологический недостаток: характерная для МФО высокая оборачиваемость портфелей микрозаймов из-за их относительно коротких сроков удаляет из знаменателя просрочки на отчетную дату большую часть погашенных за период качественных микрозаймов. Динамика данного индикатора тоже непоказательна: мы связываем увеличение доли NPL90+ за 2022 год с 30 до 35% с развитием собственного взыскания многими крупными компаниями и с конъюнктурой коллекторского рынка. По информации участников рынка, средняя цена сделок по уступке глубокой просрочки упала у крупных МФО с 15–20% в начале 2022-го до 8–10% в II–III кварталах прошлого года, а доля NPL90+ у ведущих игроков на балансе управляется исключительно экономическими соображениями. У анкетируемых компаний в 2020–2022 годах мы не наблюдаем негативных трендов при оценке эффективности сборов по выданным микрозаймам при том, что доля NPL90+ в портфелях имеет устойчивый тренд к повышению (см. график 1). Мы не видим системных рисков в росте балансовой просрочки из-за минимальной корреляции доли NPL90+ с финальными кредитными потерями большинства МФО. В этой связи агентство в 2023 году обновило методологию присвоения кредитных рейтингов МФО, минимизировав влияние балансовой просроченной задолженности в портфеле на кредитный рейтинг в пользу анализа дефолтности и эффективности сборов платежей по микрозаймам.
При желании можете ознакомиться более детально в источнике - https://raexpert.ru/researches/mfo/forecast_2023/
#мфо #микрозаймы #кредиты
💬 Наблюдение: банки начали ужесточать условия ипотеки.
МКБ, Совкомбанк и банк "Санкт-Петербург" ставки по ипотечным кредитам с начала мая. Так банки готовятся к возможному повышению ключевой ставки.
После заседания ЦБ на прошлой неделе, российский рынок получил сигнал, что регулятор не планирует снижать ставку. А значит если инфляция опять пойдёт в рост, Банк России напротив может вернуться к ужесточению политики.
#банки #ипотека
МКБ, Совкомбанк и банк "Санкт-Петербург" ставки по ипотечным кредитам с начала мая. Так банки готовятся к возможному повышению ключевой ставки.
После заседания ЦБ на прошлой неделе, российский рынок получил сигнал, что регулятор не планирует снижать ставку. А значит если инфляция опять пойдёт в рост, Банк России напротив может вернуться к ужесточению политики.
#банки #ипотека
💬 Наблюдение: Результаты мониторинга ЦБ РФ в апреле 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада апреля — 7,68%;
II декада апреля — 7,68%;
III декада апреля — 7,64%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
I декада апреля — 7,68%;
II декада апреля — 7,68%;
III декада апреля — 7,64%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
💬 Наблюдение: ждать поставок импортных автозапчастей в РФ приходится до полугода.
По данным Известий, время ожидания импортных запчастей в 2023 году выросло от 60 дней до полугода. Из-за проблем с логистикой цены выросли на 5 - 10%. Дефицит запчастей будет ощущаться как минимум до конца года.
Проблема касается различных запчастей, таких как электронные блоки, детали интерьера, двигатели, агрегатов трансмиссий и многих других. Также на рынке большая нехватка уникальных деталей для Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac.
#авторынок #автопром #автомобильнаяпромышленность
По данным Известий, время ожидания импортных запчастей в 2023 году выросло от 60 дней до полугода. Из-за проблем с логистикой цены выросли на 5 - 10%. Дефицит запчастей будет ощущаться как минимум до конца года.
Проблема касается различных запчастей, таких как электронные блоки, детали интерьера, двигатели, агрегатов трансмиссий и многих других. Также на рынке большая нехватка уникальных деталей для Hyundai, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac.
#авторынок #автопром #автомобильнаяпромышленность
💬 Наблюдение: Средние сроки ипотечных кредитов в России
Средние сроки ипотечных кредитов в России растут на протяжении последних трех лет. Это может говорить о том, что людям все труднее нести долговую нагрузку по таким кредитам, и они сокращают размер ежемесячных выплат, увеличивая срок. Средний срок ипотечных кредитов будет расти и дальше.
Портфель ипотечных кредитов составляет почти половину всех кредитов, выданных банками населению. На втором месте — кредиты наличными. На их фоне кредиты по картам или на покупку товаров выглядят каплей в море.
#ипотека #кредиты
Средние сроки ипотечных кредитов в России растут на протяжении последних трех лет. Это может говорить о том, что людям все труднее нести долговую нагрузку по таким кредитам, и они сокращают размер ежемесячных выплат, увеличивая срок. Средний срок ипотечных кредитов будет расти и дальше.
Портфель ипотечных кредитов составляет почти половину всех кредитов, выданных банками населению. На втором месте — кредиты наличными. На их фоне кредиты по картам или на покупку товаров выглядят каплей в море.
#ипотека #кредиты
⚡️🇷🇺 Новость: несколько зарубежных онлайн-сервисов бронирования отелей и покупки авиабилетов (Trip. com, Expedia и City.Travel) наладили прием оплаты выпущенными в России картами Visa и Mastercard
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: это мощно! Ждём возобновления приёма российских карт в мире.
#россия #банковскиекарты #геополитика
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: это мощно! Ждём возобновления приёма российских карт в мире.
#россия #банковскиекарты #геополитика
💬 Наблюдение: В январе — марте 2023 года Банк России получил 89 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на 2,5% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года.
На сайте ЦБ РФ сообщается, что число жалоб на банки снизилось (-7,4%), в основном за счет сокращения обращений по санкционным темам, связанным с валютными ограничениями, оформлением кредитных каникул и так далее. Меньше стало жалоб по потребительскому (-3,7%) и ипотечному (-28,6%) кредитованию.
Количество жалоб на страховщиков сократилось на 8%, если не учитывать шаблонные жалобы на исправление коэффициента бонус-малус. Эти массовые обращения оформляются посредниками за плату, но заведомо не предполагают решения проблемы заявителя, так как в них нет данных о полисе ОСАГО.
Число жалоб на микрофинансовые организации (МФО) увеличилось (+36,8%), в частности, из-за участившихся обращений людей, на имя которых мошенники взяли займы. Для решения этой проблемы введена обязанность МФО комбинировать несколько способов проверки личности заемщиков. Также рассматривается законопроект о праве граждан вводить и снимать самозапреты на оформление кредитов и займов. Еще одна причина роста — необоснованные жалобы на навязывание дополнительных услуг и требования пересчета задолженности, направленные под влиянием недостоверной информации в Интернете.
В 1,8 раза уменьшилось количество жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг, что в основном объясняется сокращением в два раза санкционных жалоб на брокеров.
В структуре жалоб на мисселинг (+3,5%) выделяется накопительное (+50,7%) и инвестиционное (+8,5%) страхование жизни. Но в основном обращения касаются полисов, которые были приобретены в предыдущие годы и доход по которым оказался ниже ожиданий. В то же время стало меньше поступать жалоб на продажу под видом вкладов продуктов и услуг брокеров и доверительных управляющих.
#банки #мфо #страхование
На сайте ЦБ РФ сообщается, что число жалоб на банки снизилось (-7,4%), в основном за счет сокращения обращений по санкционным темам, связанным с валютными ограничениями, оформлением кредитных каникул и так далее. Меньше стало жалоб по потребительскому (-3,7%) и ипотечному (-28,6%) кредитованию.
Количество жалоб на страховщиков сократилось на 8%, если не учитывать шаблонные жалобы на исправление коэффициента бонус-малус. Эти массовые обращения оформляются посредниками за плату, но заведомо не предполагают решения проблемы заявителя, так как в них нет данных о полисе ОСАГО.
Число жалоб на микрофинансовые организации (МФО) увеличилось (+36,8%), в частности, из-за участившихся обращений людей, на имя которых мошенники взяли займы. Для решения этой проблемы введена обязанность МФО комбинировать несколько способов проверки личности заемщиков. Также рассматривается законопроект о праве граждан вводить и снимать самозапреты на оформление кредитов и займов. Еще одна причина роста — необоснованные жалобы на навязывание дополнительных услуг и требования пересчета задолженности, направленные под влиянием недостоверной информации в Интернете.
В 1,8 раза уменьшилось количество жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг, что в основном объясняется сокращением в два раза санкционных жалоб на брокеров.
В структуре жалоб на мисселинг (+3,5%) выделяется накопительное (+50,7%) и инвестиционное (+8,5%) страхование жизни. Но в основном обращения касаются полисов, которые были приобретены в предыдущие годы и доход по которым оказался ниже ожиданий. В то же время стало меньше поступать жалоб на продажу под видом вкладов продуктов и услуг брокеров и доверительных управляющих.
#банки #мфо #страхование