💬 Наблюдение: Результаты мониторинга ЦБ РФ в октябре 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:
I декада октября — 6,67%;
II декада октября — 6,79%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
I декада октября — 6,67%;
II декада октября — 6,79%.
— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются.
#ставка #вклады
🇷🇺 Новость: в 2023 году Москва планирует подготовить к реализации 77 проектов комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий Москвы. Потенциальные вложения инвесторов в развитие этих участков оцениваются в 2 трлн рублей, впоследствии от них бюджет города будет получать в виде налогов ежегодно около 90 млрд рублей в текущих ценах - заммэра Владимир Ефимов.
#недвижимость #москва
#недвижимость #москва
💬 Наблюдение: На какие валюты резко вырос спрос в российских банках?
Российские банки стали запускать в продажу новые «дружественные» валюты и уже отмечают всплеск популярности операций с арабским дирхамом, казахстанским тенге и белорусским рублем. Об этом «Ведомостям» рассказали представители Сбербанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка, Тинькофф Банка, Абсолют Банка, Экспобанка, банков «Ак Барс», Дом.РФ и Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) сообщают на Банки.ру.
Совкомбанк 8 сентября начал продажу наличных дирхамов в отделениях. За первые три недели октября оборот валюты ОАЭ превысил показатель за весь предыдущий месяц. Дирхам востребован у физлиц для туризма и диверсификации сбережений, валюту можно обменять во многих странах мира, ввоз не потраченных остатков в Россию не подпадает под санкции, отметил представитель банка.
В банке «Ак Барс» безналичный обмен дирхама запустили в мае. Осенью он вышел на первое место по объемам платежей в иностранной валюте (56,56%), став лидером при расчетах со странами Ближнего Востока. В Банке Дом.РФ с начала года запустили торговлю валютой ОАЭ. Дирхам и турецкую лиру обгоняет по популярности с большим отрывом лишь юань, рассказали в банке.
Сбербанк отметил рост оборотов в белорусском рубле и тенге. Кроме того, в июле банк начал продавать наличную турецкую лиру в отделениях. У физлиц несильно увеличился спрос на эти валюты. Но число корпоративных клиентов, работающих в валютах дружественных стран, с марта выросло более чем в пять раз, отметили в банке.
В Экспобанке обороты по тенге выросли в десятки раз по сравнению с прошлым годом. При этом в ряде традиционных валют они сократились практически до нуля. Раньше сделки по тенге были единичными, а теперь проходят объемы, эквивалентные нескольким миллионам долларов в месяц, сообщили в Абсолют Банке.
Тинькофф Банк возобновил продажу белорусского рубля и тенге 28 сентября. Спрос на них появился сразу после открытия валют для конвертаций, рассказал представитель банка. Число открытых счетов в тенге и юанях стабильно растет в этом году, особенно среди предпринимателей, сказали в УБРиР. В ВТБ можно открыть счета примерно в 20 валютах, в том числе в тенге, белорусских рублях и турецких лирах.
Перспективными окажутся валюты тех государств, с которыми у России будет наибольший товарооборот, предположил начальник управления инвестиционных операций Ланта-Банка Александр Замалов.
У других стран, кроме Китая и Казахстана, либо слишком маленький денежный рынок, который не сможет удовлетворить запросы российских компаний, либо ограничения на сотрудничество с российскими финансовыми институтами, заявили в Абсолют Банке.
Как замена доллара и евро в расчетах лучше всего смотрятся китайские юани и дирхамы, отметил представитель «Ак Барса».
Ставки по вкладам в «дружественных» валютах, включая юань, несопоставимы с инфляцией и не защищают от нее, предупредил управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. Поэтому покупку альтернативной валюты можно рассматривать скорее как инструмент диверсификации сбережений.
#банки #валюты
Российские банки стали запускать в продажу новые «дружественные» валюты и уже отмечают всплеск популярности операций с арабским дирхамом, казахстанским тенге и белорусским рублем. Об этом «Ведомостям» рассказали представители Сбербанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка, Тинькофф Банка, Абсолют Банка, Экспобанка, банков «Ак Барс», Дом.РФ и Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) сообщают на Банки.ру.
Совкомбанк 8 сентября начал продажу наличных дирхамов в отделениях. За первые три недели октября оборот валюты ОАЭ превысил показатель за весь предыдущий месяц. Дирхам востребован у физлиц для туризма и диверсификации сбережений, валюту можно обменять во многих странах мира, ввоз не потраченных остатков в Россию не подпадает под санкции, отметил представитель банка.
В банке «Ак Барс» безналичный обмен дирхама запустили в мае. Осенью он вышел на первое место по объемам платежей в иностранной валюте (56,56%), став лидером при расчетах со странами Ближнего Востока. В Банке Дом.РФ с начала года запустили торговлю валютой ОАЭ. Дирхам и турецкую лиру обгоняет по популярности с большим отрывом лишь юань, рассказали в банке.
Сбербанк отметил рост оборотов в белорусском рубле и тенге. Кроме того, в июле банк начал продавать наличную турецкую лиру в отделениях. У физлиц несильно увеличился спрос на эти валюты. Но число корпоративных клиентов, работающих в валютах дружественных стран, с марта выросло более чем в пять раз, отметили в банке.
В Экспобанке обороты по тенге выросли в десятки раз по сравнению с прошлым годом. При этом в ряде традиционных валют они сократились практически до нуля. Раньше сделки по тенге были единичными, а теперь проходят объемы, эквивалентные нескольким миллионам долларов в месяц, сообщили в Абсолют Банке.
Тинькофф Банк возобновил продажу белорусского рубля и тенге 28 сентября. Спрос на них появился сразу после открытия валют для конвертаций, рассказал представитель банка. Число открытых счетов в тенге и юанях стабильно растет в этом году, особенно среди предпринимателей, сказали в УБРиР. В ВТБ можно открыть счета примерно в 20 валютах, в том числе в тенге, белорусских рублях и турецких лирах.
Перспективными окажутся валюты тех государств, с которыми у России будет наибольший товарооборот, предположил начальник управления инвестиционных операций Ланта-Банка Александр Замалов.
У других стран, кроме Китая и Казахстана, либо слишком маленький денежный рынок, который не сможет удовлетворить запросы российских компаний, либо ограничения на сотрудничество с российскими финансовыми институтами, заявили в Абсолют Банке.
Как замена доллара и евро в расчетах лучше всего смотрятся китайские юани и дирхамы, отметил представитель «Ак Барса».
Ставки по вкладам в «дружественных» валютах, включая юань, несопоставимы с инфляцией и не защищают от нее, предупредил управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. Поэтому покупку альтернативной валюты можно рассматривать скорее как инструмент диверсификации сбережений.
#банки #валюты
💬 Наблюдение: Автокредиты.
В 3-м квартале 2022 года объемы выданных автокредитов выросли почти на 67% по сравнению со 2-м кварталом 2022 года и составили 184,9 млрд. руб. Правда преодолеть показатели 1-го квартала 2022 года в 198,9 млрд. рублей еще не удалось.
Однако можно предположить, что положительная динамика роста в 4-м квартале этого года все же сохранится при текущем курсе ЦБ в отношении ДКП, а также возобновленной в середине лета госпрограмме субсидирования автокредитов(это которая до 2 млн. рублей) и прочих равных.
#банки #автокредиты
В 3-м квартале 2022 года объемы выданных автокредитов выросли почти на 67% по сравнению со 2-м кварталом 2022 года и составили 184,9 млрд. руб. Правда преодолеть показатели 1-го квартала 2022 года в 198,9 млрд. рублей еще не удалось.
Однако можно предположить, что положительная динамика роста в 4-м квартале этого года все же сохранится при текущем курсе ЦБ в отношении ДКП, а также возобновленной в середине лета госпрограмме субсидирования автокредитов(это которая до 2 млн. рублей) и прочих равных.
#банки #автокредиты
🇷🇺 Новость: планируем найти решение по поддержке ипотеки на "вторичку" , сообщает Хуснуллин
#недвижимость
#недвижимость
🇷🇺 Новость: кабмин РФ утвердил стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года. К 2030 году жилой фонд в России должен быть обновлен более чем на 1/5
Развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных процессов, сокращение административных процедур, а также обновление коммунальной инфраструктуры - эти и другие цели обозначены в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.
#недвижимость
Развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных процессов, сокращение административных процедур, а также обновление коммунальной инфраструктуры - эти и другие цели обозначены в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.
#недвижимость
🇷🇺 Новость: Если ипотека не получит поддержку государства, российский рынок строительства начнет падать в 2024 году, сообщает Хуснуллин
#недвижимость
#недвижимость
💬 Наблюдение: банки зафиксировали отток денег премиальных клиентов. Размер капитала, который клиенты держат на премиальном банковском обслуживании, снизился в 2022 году сразу на 14%, показало исследование Frank RG. Они также теряют интерес к инвестициям на фоне падения рынка и заморозки активов.
#сентимент
#сентимент
💬 Наблюдение: средний размер кредита упал в преддверии закрытия программ.
Средний размер кредита по льготной ипотеке снизился в октябре до минимума с мая — 4,8 млн руб. Падению способствовало закрытие субсидируемых программ в партнерстве с застройщиками после того, как ЦБ четко заявил о рисках для клиентов и планах зарегулировать сегмент.
В отсутствие льготной ипотеки банки будут ориентироваться на семейную программу, где лимит израсходован менее чем наполовину, в отличие от льготной (70,5%). Однако клиентский спрос смещается на вторичный рынок, полагают эксперты.
#кредиты
Средний размер кредита по льготной ипотеке снизился в октябре до минимума с мая — 4,8 млн руб. Падению способствовало закрытие субсидируемых программ в партнерстве с застройщиками после того, как ЦБ четко заявил о рисках для клиентов и планах зарегулировать сегмент.
В отсутствие льготной ипотеки банки будут ориентироваться на семейную программу, где лимит израсходован менее чем наполовину, в отличие от льготной (70,5%). Однако клиентский спрос смещается на вторичный рынок, полагают эксперты.
#кредиты
💬 Наблюдение: любопытное наблюдение из ЦИАН число объявлений о срочной продаже квартир на вторичном рынке в России выросло на 85%, достигнув рекордных 12 500 штук, .
#недвижимость
#недвижимость
Consultation_Paper_07112022.pdf
852.9 KB
💬 Цифровые активы согласно представлениям ЦБ РФ. В общем и целом, ЦБ пытается заместить крипторынок путём внедрения государственного цифрового рубля. По сути происходит то, о чём мы с вами говорим последние 3 года.
💬 Обозрение: предложение жилья в новостройках растет.
Резкое сокращение объема предложения московских новостроек, наблюдавшееся в разгар пандемии, сменилось затовариванием рынка. За год объем предложения квартир и апартаментов вырос на 30 - 50%. Сложившаяся конъюнктура позволяет сдерживать цены для покупателей. Но застройщики уже сталкиваются со снижением нормы прибыли, необходимостью скидок и изменения условий проектного финансирования.
#недвижимость
Резкое сокращение объема предложения московских новостроек, наблюдавшееся в разгар пандемии, сменилось затовариванием рынка. За год объем предложения квартир и апартаментов вырос на 30 - 50%. Сложившаяся конъюнктура позволяет сдерживать цены для покупателей. Но застройщики уже сталкиваются со снижением нормы прибыли, необходимостью скидок и изменения условий проектного финансирования.
#недвижимость
🇷🇺 Собрали заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме:
1) Структурная трансформация российской экономики продлится не один год. При этом если в мире начнется кризис, это осложнит процесс трансформации.
2) Банк России в настоящее время пока не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений.
3) Кредитование физических лиц в РФ за 10 месяцев 2022 года, по предварительным данным, выросло на 6,7%, ипотека по итогам девяти месяцев показала рост на 12%.
4) Портфель корпоративных кредитов российских банков за январь - октябрь 2022 года, по предварительным данным, показал рост на 9,9%.
5) Банк России рассчитывает в 2025 году вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 5-6% годовых.
6) Данные последних недель показывают, что динамика перетока средств граждан на счетах в наличные деньги приблизилась к сезонной норме после оттока средств населения из банковской системы на фоне роста геополитической напряженности.
7) Необходимо делать все для создания условий ускоренной структурной перестройки экономики России.
8) Банковская система не может и не должна быть основным источником "длинных" денег"
9) Банковская система России имеет потенциал для кредитования и запас прочности, несмотря на введенные санкции, в этой связи Банк России ожидает, что у кредитных организаций не возникнет проблем с выполнением программы кредитных каникул для мобилизованных граждан и членов их семей.
10) Набиуллина: риски для мировой экономики сместились в сторону жёсткого развития событий, сценарий масштабного кризиса вероятен.
#цбрф #россия #макроэкономика
1) Структурная трансформация российской экономики продлится не один год. При этом если в мире начнется кризис, это осложнит процесс трансформации.
2) Банк России в настоящее время пока не видит предпосылок для дальнейшей либерализации валютных ограничений.
3) Кредитование физических лиц в РФ за 10 месяцев 2022 года, по предварительным данным, выросло на 6,7%, ипотека по итогам девяти месяцев показала рост на 12%.
4) Портфель корпоративных кредитов российских банков за январь - октябрь 2022 года, по предварительным данным, показал рост на 9,9%.
5) Банк России рассчитывает в 2025 году вернуться к нейтральному диапазону ключевой ставки в 5-6% годовых.
6) Данные последних недель показывают, что динамика перетока средств граждан на счетах в наличные деньги приблизилась к сезонной норме после оттока средств населения из банковской системы на фоне роста геополитической напряженности.
7) Необходимо делать все для создания условий ускоренной структурной перестройки экономики России.
8) Банковская система не может и не должна быть основным источником "длинных" денег"
9) Банковская система России имеет потенциал для кредитования и запас прочности, несмотря на введенные санкции, в этой связи Банк России ожидает, что у кредитных организаций не возникнет проблем с выполнением программы кредитных каникул для мобилизованных граждан и членов их семей.
10) Набиуллина: риски для мировой экономики сместились в сторону жёсткого развития событий, сценарий масштабного кризиса вероятен.
#цбрф #россия #макроэкономика
🇷🇺 Новость: ЦБ ожидают спокойного прохождения военно-операционного кризиса экономикой.
Текущий уровень ключевой ставки Банка России на ближайшие месяцы выглядит оптимальным, а наложение друг на друга разнообразных неопределенностей играет на руку борьбе ЦБ с инфляцией, которая почти неизбежно окончится победой над ней уже в 2023 году, если не случится большого мирового кризиса, которого, впрочем, нет причин ждать — это основные тезисы очередного доклада ЦБ о денежно-кредитной политике (ДКП).
Помимо прочих, на инфляции 2022 года удалось заработать российским компаниям: Банк России согласился с предположениями о том, что значительная часть их повышенных прибылей этого года и выплаченных в бюджет РФ налогов будет связана с уходом из РФ их иностранных конкурентов, чего ими при принятии решений об уходе отчего-то не предполагалось.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: твёрдо и чётко! А как бороться с последствиями мировой инфляции в будущем из-за роста цен на сырьё? Путём подъёма ключевой ставки? Это не выход...
#цбрф #россия
Текущий уровень ключевой ставки Банка России на ближайшие месяцы выглядит оптимальным, а наложение друг на друга разнообразных неопределенностей играет на руку борьбе ЦБ с инфляцией, которая почти неизбежно окончится победой над ней уже в 2023 году, если не случится большого мирового кризиса, которого, впрочем, нет причин ждать — это основные тезисы очередного доклада ЦБ о денежно-кредитной политике (ДКП).
Помимо прочих, на инфляции 2022 года удалось заработать российским компаниям: Банк России согласился с предположениями о том, что значительная часть их повышенных прибылей этого года и выплаченных в бюджет РФ налогов будет связана с уходом из РФ их иностранных конкурентов, чего ими при принятии решений об уходе отчего-то не предполагалось.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Итог: твёрдо и чётко! А как бороться с последствиями мировой инфляции в будущем из-за роста цен на сырьё? Путём подъёма ключевой ставки? Это не выход...
#цбрф #россия
🇷🇺 Отчёт: заявки на ипотеку достигли самого низкого уровня с 1997 года, так как ключевая ставка выросла до 7.14%
#отчёт #кредитование
#отчёт #кредитование
🇷🇺 Новость: Банк России опубликовал данные о сокращении валютных депозитов населения: в сентябре на фоне паники на $7 млрд, за год они сократились на $31,9 млрд, или 34% г/г.
Одновременно выросли валютные депозиты населения в иностранных банках, за сентябрь они прибавили $6,7 млрд, а за год их прирост составил $34,1 млрд, то есть 118% г/г.
В итоге, валютные депозиты населения в иностранных банках ($63 млрд) превысили к сентябрю депозиты в российских банках ($61 млрд).
#вклады #валюта #россия #цбрф
Одновременно выросли валютные депозиты населения в иностранных банках, за сентябрь они прибавили $6,7 млрд, а за год их прирост составил $34,1 млрд, то есть 118% г/г.
В итоге, валютные депозиты населения в иностранных банках ($63 млрд) превысили к сентябрю депозиты в российских банках ($61 млрд).
#вклады #валюта #россия #цбрф
💬 Наблюдение: Банки провели реструктуризацию более 755 тысяч кредитов граждан в марте – сентябре 2022 года.
За семь месяцев банки реструктурировали 755,2 тыс. кредитов граждан на 358,5 млрд рублей и 71,7 тыс. кредитов малого и среднего бизнеса более чем на 1 трлн рублей. Реструктурированный портфель к концу сентября составил 1,3% розничного портфеля банков и 10,8% портфеля МСП.
Основная часть реструктуризаций кредитов граждан проводилась по собственным программам банков, большинство кредитов МСП — по закону о кредитных каникулах, который действовал в марте — сентябре.
По сравнению с тем же периодом 2020 года, когда тоже действовали закон о кредитных каникулах и рекомендации Банка России о поддержке заемщиков, количество заявок на реструктуризацию от физических лиц было меньше в 1,7 раза, от МСП — в 1,3 раза. Это объясняется прежде всего тем, что в 2022 году не было таких ограничений, как одновременная приостановка работы множества торгово-сервисных предприятий в начале пандемии.
При этом общий объем реструктуризаций у МСП оказался выше, чем в марте — сентябре 2020 года: поддержкой воспользовались преимущественно малые и средние компании с более крупными кредитами, а не микробизнес, заявки которого доминировали во время распространения ковида.
Микрофинансовые организации за семь месяцев 2022 года предоставили кредитные каникулы по 11,6 тыс. займов граждан на 347 млн рублей и 2,5 тыс. займов субъектов МСП на 3,6 млрд рублей.
В период с 19 февраля по 30 сентября 2022 года объем реструктурированной ссудной задолженности крупных компаний превысил 8,4 трлн рублей, или 18,1% корпоративного портфеля банков (кроме субъектов МСП).
#мсп #реструкторизация #кредиты
За семь месяцев банки реструктурировали 755,2 тыс. кредитов граждан на 358,5 млрд рублей и 71,7 тыс. кредитов малого и среднего бизнеса более чем на 1 трлн рублей. Реструктурированный портфель к концу сентября составил 1,3% розничного портфеля банков и 10,8% портфеля МСП.
Основная часть реструктуризаций кредитов граждан проводилась по собственным программам банков, большинство кредитов МСП — по закону о кредитных каникулах, который действовал в марте — сентябре.
По сравнению с тем же периодом 2020 года, когда тоже действовали закон о кредитных каникулах и рекомендации Банка России о поддержке заемщиков, количество заявок на реструктуризацию от физических лиц было меньше в 1,7 раза, от МСП — в 1,3 раза. Это объясняется прежде всего тем, что в 2022 году не было таких ограничений, как одновременная приостановка работы множества торгово-сервисных предприятий в начале пандемии.
При этом общий объем реструктуризаций у МСП оказался выше, чем в марте — сентябре 2020 года: поддержкой воспользовались преимущественно малые и средние компании с более крупными кредитами, а не микробизнес, заявки которого доминировали во время распространения ковида.
Микрофинансовые организации за семь месяцев 2022 года предоставили кредитные каникулы по 11,6 тыс. займов граждан на 347 млн рублей и 2,5 тыс. займов субъектов МСП на 3,6 млрд рублей.
В период с 19 февраля по 30 сентября 2022 года объем реструктурированной ссудной задолженности крупных компаний превысил 8,4 трлн рублей, или 18,1% корпоративного портфеля банков (кроме субъектов МСП).
#мсп #реструкторизация #кредиты
💬 Наблюдение: Автокредитование ненадолго оттолкнулось от дна
По мнению НКР, в 2022 году портфель автокредитов, выданных российскими банками, сократится на 2-3% после роста на 22% годом ранее. Некоторое оживление рынка во втором полугодии не сможет компенсировать существенный провал марта–мая. Несмотря на госпрограмму льготного автокредитования, возросший уровень неопределённости, усиливающийся дефицит новых автомобилей и изменение потребительских привычек населения негативно отражаются на динамике кредитных портфелей, и данная тенденция может лишь усилиться в первом квартале следующего года.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 10 месяцев 2022 года в России продано 502,5 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — на 60,8% ниже, чем за тот же период 2021 года. И хотя средневзвешенная цена автомобиля в январе– октябре выросла на 16%, можно говорить о значительном спаде на авторынке.
За первую половину текущего года портфель автокредитов потерял 4,5% на фоне существенного ужесточения денежно-кредитной политики и резкого роста цен на автомобили. Дно падения было пройдено в марте, когда в кредит приобрели всего 8% проданных автомобилей. В апреле–мае наблюдалось небольшой увеличение числа выданных ссуд в сравнении с мартом. Однако полноценный рост возобновился с июня вследствие реализации отложенного спроса после возврата ключевой ставки ЦБ с исторического пика до уровня начала года и возобновления госпрограммы льготного кредитования (поддержка продаж новых автомобилей стоимостью до 2 млн руб.).
В результате в сентябре в кредит было продано уже 49% новых машин, что можно охарактеризовать как возврат к нормальным значениям после мартовского дна. Возобновление госпрограммы сказалось и на средней сумме выданных автокредитов: если в июне она составляла 1,24 млн руб., то в сентябре снизилась до 1,15 млн руб. (–7,3%), тогда как количество выдач, напротив, увеличилось более чем на 30%, до 52,7 тыс.
На начало октября текущего года объём предоставленных по госпрограмме льгот составил 4,1 млрд руб. при бюджете на год 9,7 млрд руб. При этом программа действует до 2025 года, что, как ожидается, поддержит продажи автомобилей даже при действующих условиях (скидка до 25% на Lada, УАЗ, ГАЗ и Haval Jolion стоимостью до 2 млн руб.).
Впрочем, уже в сентябре объём выдач сократился сразу на 11% по сравнению с августовским пиком, а в октябре рынок просел ещё на 2%. Соответствующие тенденции мы с высокой вероятностью увидим и в кредитных портфелях по итогам двух месяцев. Это в целом коррелирует и с динамикой продаж автомобилей: по данным АЕБ, в октябре наблюдался спад реализации новых машин по сравнению с сентябрем. Негативом для рынка стали повышение неопределённости на фоне частичной мобилизации в октябре и ужесточение политики банков — в конце сентября отмечалось снижение уровня одобрения в розничном кредитовании, в том числе для автокредитов. К тому же к концу лета был исчерпан эффект отложенного спроса.
По мнению НКР, если макроэкономическая и геополитическая ситуация не ухудшится, в ноябре вполне можно ожидать некоторой стабилизации на рынке автокредитования, а в декабре — даже роста выдач и портфелей на фоне традиционного предновогоднего подъёма продаж. В результате спад рынка автокредитования по итогам 2022 года составит порядка 3% после рекордного роста в 22% годом ранее; объём выдач сократится примерно на 30-35% (2021 год: +46%).
По мнению НКР, в 2022 году портфель автокредитов, выданных российскими банками, сократится на 2-3% после роста на 22% годом ранее. Некоторое оживление рынка во втором полугодии не сможет компенсировать существенный провал марта–мая. Несмотря на госпрограмму льготного автокредитования, возросший уровень неопределённости, усиливающийся дефицит новых автомобилей и изменение потребительских привычек населения негативно отражаются на динамике кредитных портфелей, и данная тенденция может лишь усилиться в первом квартале следующего года.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 10 месяцев 2022 года в России продано 502,5 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей — на 60,8% ниже, чем за тот же период 2021 года. И хотя средневзвешенная цена автомобиля в январе– октябре выросла на 16%, можно говорить о значительном спаде на авторынке.
За первую половину текущего года портфель автокредитов потерял 4,5% на фоне существенного ужесточения денежно-кредитной политики и резкого роста цен на автомобили. Дно падения было пройдено в марте, когда в кредит приобрели всего 8% проданных автомобилей. В апреле–мае наблюдалось небольшой увеличение числа выданных ссуд в сравнении с мартом. Однако полноценный рост возобновился с июня вследствие реализации отложенного спроса после возврата ключевой ставки ЦБ с исторического пика до уровня начала года и возобновления госпрограммы льготного кредитования (поддержка продаж новых автомобилей стоимостью до 2 млн руб.).
В результате в сентябре в кредит было продано уже 49% новых машин, что можно охарактеризовать как возврат к нормальным значениям после мартовского дна. Возобновление госпрограммы сказалось и на средней сумме выданных автокредитов: если в июне она составляла 1,24 млн руб., то в сентябре снизилась до 1,15 млн руб. (–7,3%), тогда как количество выдач, напротив, увеличилось более чем на 30%, до 52,7 тыс.
На начало октября текущего года объём предоставленных по госпрограмме льгот составил 4,1 млрд руб. при бюджете на год 9,7 млрд руб. При этом программа действует до 2025 года, что, как ожидается, поддержит продажи автомобилей даже при действующих условиях (скидка до 25% на Lada, УАЗ, ГАЗ и Haval Jolion стоимостью до 2 млн руб.).
Впрочем, уже в сентябре объём выдач сократился сразу на 11% по сравнению с августовским пиком, а в октябре рынок просел ещё на 2%. Соответствующие тенденции мы с высокой вероятностью увидим и в кредитных портфелях по итогам двух месяцев. Это в целом коррелирует и с динамикой продаж автомобилей: по данным АЕБ, в октябре наблюдался спад реализации новых машин по сравнению с сентябрем. Негативом для рынка стали повышение неопределённости на фоне частичной мобилизации в октябре и ужесточение политики банков — в конце сентября отмечалось снижение уровня одобрения в розничном кредитовании, в том числе для автокредитов. К тому же к концу лета был исчерпан эффект отложенного спроса.
По мнению НКР, если макроэкономическая и геополитическая ситуация не ухудшится, в ноябре вполне можно ожидать некоторой стабилизации на рынке автокредитования, а в декабре — даже роста выдач и портфелей на фоне традиционного предновогоднего подъёма продаж. В результате спад рынка автокредитования по итогам 2022 года составит порядка 3% после рекордного роста в 22% годом ранее; объём выдач сократится примерно на 30-35% (2021 год: +46%).
Однако уже в январе–марте 2023 года продажи и выдача автокредитов могут вновь заметно сократиться, прежде всего, вследствие продолжающегося усиления дефицита новых автомобилей: большинство ушедших с российского рынка компаний прогнозируют исчерпание запасов уже в ближайшие месяцы. При этом вряд ли удастся в полной мере перекрыть спрос за счёт автомобилей с пробегом: из-за резкого роста цен и дефицита увеличивается и срок владения автомобилями. Вдобавок, изменение потребительских привычек россиян на фоне стагнирующих доходов может ограничить их расходы и оказывать давление на средний чек автокредита (именно эти факторы наряду с повышением цен обеспечивали активное развитие рынка последние пару лет). Возврат к стабильно положительной динамике рынка возможен только в случае налаживания параллельного импорта и создания новых логистических цепочек, что может занять продолжительное время.
#автокредиты #кредиты #автомобили
#автокредиты #кредиты #автомобили