Аптечные сети распробовали онлайн-продажи. Суммарные продажи достигли 46,2 млрд рублей – рост на 24% за год. Доля в выручке тоже поползла вверх: 13,1% к 9,7%.

Лучше всех показатели у небольших сетей, которые работают в одном-двух регионах. Например, "Фармленд" из Уфы заработала больше миллиарда, за год продажи увеличились на 168%.

У федеральных игроков результаты значительно скромнее. Продажи через "Аптеку.ру" показали динамику только на 13%. И это с учетом того, что онлайн-сервис группы "Катрен" занимает приблизительно половину рынка фармацевтического e-commerce. Если сделка с "Эркафарм" состоится, то развитие ускорится: дополнительная тысяча точек выдачи и доля в 1,5 млрд рублей помогут.

Ожидать победы Давида на Голиафом не стоит: региональные сети запустили сервисы бронирования и доставки безрецептурных препаратов относительно недавно. На местном уровне бренды узнаваемые, так что после легализации доставки в апреле прошлого года они смогли подвинуть крупных игроков. В долгосрочной перспективы гиганты все равно выйдут вперед: финансовых и организационных ресурсов больше, устойчивость к волатильности рынка выше.

Особенно федералы разойдутся, если доставку рецептурки все же разрешат. С начала лета вся Белгородская область переходит на электронные рецепты, в Москве растет популярность QR-кодов на лекарства. Эксперты прогнозируют рост e-commerce сегмента на 20-25% за два года, когда проект масштабируют на всю страну. Вот только мелкие игроки могут изменения не пережить: для продажи рецептурки однозначно понадобятся вложения, средства на которые негде взять. Доставка угрожает выбить их из ниши маленьких населенных пунктов, где других аптек просто нет. И тогда их 8% рынка съедят гиганты фармритейла.

Eli Lilly все же угодила в масштабное расследование. Компания уже больше года находится под пристальным вниманием FDA, но скандал с заводом в Бранчбурге окончательно вывел регулятора из себя.

Проблемы с площадкой тянутся уже с марта: сотрудницу отдела кадров заставили уволится после ее внутреннего расследования фальсификации и уничтожения документов. Через месяц к ним добавилась анонимная жалоба группы сотрудников на эти же нарушения. В FDA про отход от стандартов знали уже как год: в 2019 году проверка зафиксировала удаление данных о контроле качества. К возвращению инспекторов и июле добавились отбракованные партии лекарств.

Бранчбургский завод производит лекарство-блокбастер против диабета Трулисити. За прошлый год препарат продали на $5 млрд, прирост составил 24%. На нарушения FDA обычно закрывает глаза, если их вовремя устранили. К делу Lilly уже подключилось ФБР, так что компании грозит отзыв всех партий, которые выпустили на заводе. Учитывая любовь американских пациентов к обращению в суд, потерей пять миллиардов история может не закончиться.

Процессы скупки одного ритейлера другим докатились и до фармотрасли. Главной новостью месяца стало возможное объединение "Катрен" и "Эркафарм". "Эркафарму" явно придется ужиматься, но не значительно: региональная база у сетей разная, аудитория пересекается не сильно.

"Еаптека" наконец-то решила зайти на традиционную нишу, решив создать физические точки в отделениях банка. За квартал сервис увеличил свое присутствие на треть. Дистанционная торговля в принципе хорошо себя показывает: топ-3 сервисов за квартал отъели еще 1,5% рынка.

В рейтинг неожиданно смогла ворваться "Магнит-Аптека": за три месяца открыли 35 новых пунктов и увеличили долю в сфере до почти до двух процентов.

На Сахалине запускают завод по производству медицинских масок. Раскачивали идею настолько долго, что спрос на маски уже успел ухнуть вниз.

Строить площадку начали еще осенью. Бизнес-логика была отличная – первые партии должны были выпустить еще в начале этого года. Мощность должна была составить 3,5 млн масок в год. Местное сырье, отличный спрос по всей стране в пандемию. К ноябрю в проект вложили 47 млн рублей из 51 необходимого.

Не случилось: к концу мая производство находится на стадии "вот-вот" запустим. Вдобавок к лету продажи СИЗов упали на 61%. Россияне массово перешли на многоразовые маски, вдобавок привитые решили от них в принципе отказаться. Единственным спасением для "Меркури-Полимер" Владимира Родыгина может стать статус резидента свободного порта Владивостока. На ближайшие пять лет компания освобождена от земельного налога, но убыточное предприятие это навряд ли спасет. Примерно на таких же условиях "Отисифарм" переехала в Калининград.

Главной терапией при коронавирусе остаются моноклональные антитела. При этом их масштабное применение буксует: нужны высокие дозы для эффективности, стоят они дорого и испытывают вечные проблемы с производством.

Американские ученые из Питтсбурга смогли доказать, что очень низкие дозы крошечных антител тоже справляются. Но есть условие: все работает только при введении путем ингаляции. Проверяли разработку на хомяках, результаты обнадеживают – тяжелую форму болезни удалось предотвратить.

Грызуны получали дозу в 0,6мг/кг сразу после инфицирования. Для сравнения, дозировка моноклональных антител начинается с 2400 мг. Животные из группы плацебо потеряли до 16% веса тела через неделю болезни. Получившие ингаляцию проблем с потерей веса не испытали, причем вируса в легких через 10 дней почти не осталось.

Даже микродоза в 0,2мг/кг снизила нагрузку на легкие: меньше вирусных частиц в тканях, более мягкие изменения и воспаления. Вдобавок мазки из носоглотки показали уменьшение выдыхаемых частиц SARS-CoV-2. В России спреем от коронавируса занимаются ФМБА со своим Миром-19 и Центр Гамалеи, но до выпуска на полки еще далеко.

Лекарства против аллергии подорожали за апрель (данные "Ромир"). В целом потребители стали платить за лекарства на 1,2% больше, чем в марте этого года. А вот по сравнению с прошлым годом цены выросли на 7,5%.

Есть и хорошие новости. Влияние пандемии постепенно сходит на нет, поэтому рост цен в ближайшее время должен замедлиться.

В Минздраве наконец-то вспомнили про обещанное исследование комбинации вакцины AstraZeneca и Спутника V. Коктейль не получился.

Эксперимент анонсировали еще в начале декабря. Провести его планировали вместе с НИЦ Гамалеи, "Р-Фарм" и РФПИ. Логика идеи простая: Спутник V и AZD1222 созданы на основе аденовирусных векторов, мешать работе друг друга не должны.

Эксперты к коктейлю отнеслись с некоторым скепсисом. С одной стороны, для комбинированной вакцины понадобится новые клинические испытания во всех фазах. С другой – для возможной ревакцинации сочетание могло оказаться лучше.

Предполагалось участие двух групп добровольцев: первая получала вакцину от AZ, через 29 дней еще и первый компонент Спутника. Во второй группе очередность инъекций зеркальная. Спонсировал все мероприятие британско-шведский фармгигант. Российская сторона выступала только компаньонами и предоставляла площадки.

Теперь выяснилось, что этический комитет Минздрава всех необходимых документов не получил. Запрос в AstaZeneca направили только 26 апреля. Ведомство заявляет, что исследование все еще может состояться. Если данные предоставят и комитет их повторно рассмотрит, что точно не будет быстро.

Разгадка всех проволочек может быть проще. Эксперимент начали планировать еще до декабрьского заявления, то есть осенью. Тогда ситуация с отечественными вакцинами была не такая позитивная. У партнеров все уже было готово, возможность договориться с западным холдингом была одной из жизнеспособных опций.

Теперь у России есть уже четыре готовых прививки. А вот AstraZeneca побывала в буре скандалов, сменила название и пострадала репутационно.

"Р-Фарм" и китайская Beijing Health Guard Biotechnology договорились о коммерциализации вакцины от вируса папилломы человека. Производством займутся в Ярославе после третьей стадии клиники. Теперь и компания Алексея Репика включилась в гонку за ВПЧ в нацкалендаре прививок.

В России зарегистрированы две прививки против ВПЧ, и обе иностранного производства: Гадрасил от MSD (она же Merck & Co.) и Церварикс от GlaxoSmithKline. У Мерков продажи на фоне пандемии резко упали вниз – на 20% за год.

Локализацию производства Гадрасила обсуждали еще с 2018 года. Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда через год Минздраву порекомендовали включить прививку от ВПЧ в НКПП. Партнером американского фармхолдинга стал рязанский "Форт", который принадлежит дочке Ростеха "Нацимбио". Вложить в локализацию планировалось 7 млрд рублей.

В GlaxoSmithKline сделали ставку на "Нанолек" Владимира Христенко. В этом году на площадках запускают выпуск прививки для профилактики ветряной оспы, суммарный объем инвестиций – 6,5 млрд рублей. Вакцина от ВПЧ пока в списке не фигурируют, но ее появление стоит ожидать. Сам "Нанолек" обещает вывести полностью отечественную разработку на рынок к 2024 году, пока про прогресс не слышно.

Иммунизацию против вируса папилломы планируют внести в национальный календарь прививок все к тому же 2024 году. Правда, у Минздрава есть условие – участие в госзакупках только через свою разработку и местное производство. Эксперты прогнозируют тендеров на 40 млрд рублей в год, так что иностранцы активно ищет партнеров. Российская сторона получит технологии и часть прибыли, западная фарма – защиту от "третьего лишнего" и доступ к госзаказу.

Новость об открытии компанией “ОнкоТаргет” производства онкопрепаратов в московском технополисе разлетелась по всеми СМИ.

Сообщается, что в проект инвестировали около миллиарда рублей, работать на площадке должно 250+ человек. Планку выпуска заявили в 100 млн упаковок в год, достичь ее должны к 2022 году. Производить планируют "социально значимые препараты, которые не производятся в России", ориентируются на госсегмент фармрынка.

Первые партии с завода должны выйти уже в августе. Цифры амбициозные, а вот про сам “ОнкоТаргет” известно крайне мало.

Никаких комментариев или названий препаратов компания не дает – все заявления идут из пресс-службы мэрии Москвы.

Упоминания “ОнкоТаргета” датируются в крайнем случае, осенью 2020 года. При этом сайта у фармкомпании нет, ссылка отсутствует даже в карточке технополиса. С момента регистрации в 2019 году официально компания ни разу не получила прибыль, что не очень вяжется с инвестициями в миллиард рублей. Уставной капитал не превышает 100 тыс. рублей. По данным “СПАРК“, у компании в принципе отсутствует свой капитал и всего шесть сотрудников. Вакансий в открытом доступе тоже не нашлось.

С публикациями тоже дело не вяжется: “РИА Новости” дали фото рабочих “Р-Фарма“, пресс-служба технополиса показала помещение со стандартными вытяжными шкафами. Пока к анонсу и появившемуся из ниоткуда игроку больше вопросов, чем вменяемой информации.

Потенциально испорченные вакцины из США могут отправить в бедные страны после очистки. Использование внутри страны чревато бюрократическими проволочками и репутационными проблемами.

Контрактный производитель доз для AstraZeneca и J&J умудрился за апрель точно испортить 15 млн прививок и отправить еще 132 млн на карантин из-за возможного загрязнения. Заказы Emergent получил за счет сомнительного лоббизма и связей в администрации по борьбе с пандемией. Но запомнился все равно наплевательским отношением к технологическому процессу и контролю качества.

Теперь топ-менеджмент компании уверяет, что они разработали вещество для гарантированной очистки доз и устранили проблемы с производством. Правда, очищать будут только вакцины от J&J. Британско-шведский фармгигант решил второй раз на грабли не наступать и разобраться со своей продукцией сам.

Предварительно в порядок приведут 60 млн прививок. Остается вопрос, где их использовать после таких скандалов. Для распределения в США потребуется дополнительное разрешение FDA. При этом сроки могут затянуться, а регулятору результаты очистки не понравиться. Зато в Вашингтоне обещали отправить этим летом 80 млн избыточных доз, одобренных в США, в другие страны.

Вакцины J&J в разрешение в Америке получили. Выходит идеальная комбинация: обещание получится выполнить, за результаты отвечать не придется.

​​Отечественным препаратом от геморроя заинтересовался Bayer. Немецкий фармгигант получил эксклюзивную лицензию на разработку от "НоваМедика". Разрешение выдали на 15 лет, коммерческие детали сделки не раскрыли.

Лекарство зарегистрировали еще три года назад под брендом Фиссарио, но на рынок так и не вывели. Теперь продажи можно ждать уже в июне, но под другим названием – Релифипин. Bayer может вывести его на любые зарубежные рынки, кроме Японии. Правда, в ближайшее время где-то кроме России найти его не получится. В ближайших перспективах выход в СНГ, если местный спрос не разочарует.

В России Bayer продолжает удерживать лидерство по продажам препаратов. По данным DSM Group, фармгигант занял практически 5% рынка с объемом в 51,6 млрд рублей. При этом в нише лекарств от геморроя концерн удерживает почти 40% от 8,1 млрд рублей. Так что не в его интересах выпускать на рынок возможного конкурента.

А вот за "НоваМедика" можно только порадоваться. Покупка западными фармкомпаниями прав на продвижение российской разработки – почти уникальный случай.

"Почта России" расширяется на фармрынке. Теперь госкомпания может не только продавать препараты через бронирование, но и доставлять их. Еще одной возможностью стало предоставление своих услуг другим интернет-аптекам. На бумаге идея выглядит хорошо: больше 40 тыс. отделений, почти 70% из них в маленьких населённых пунктах, где с аптеками традиционно проблемы.

Но органичного захода на фармацевтический рынок не получается. В основной нише, доставке посылок, сервис начал проигрывать мелким компаниям. Бумажная корреспонденция тоже выходит из оборота, так что загружать освободившиеся мощности пытаются лекарствами.

В мае прошлого года "Почта" попыталась заняться доставкой продукции от производителей в аптеки. Ни финансовых результатов, ни партнеров в компании так за год и не назвали. В отрасли откровенно сомневаются, что партнерство удалось наладить хоть с кем-то.

За год "Почта России" получила еще 71 фармлицензию и даже построила склад во Внуково. Зайти в доставку все равно просто не будет: у крупных компаний свои дистрибуторы в структуре, мелкие игроки находят себе партнеров. Рынок сложился за годы, так что заманить свои услуги можно или низкой ценой, или качественной работой.

С последним у госкорпорации точно проблемы, так что придется максимально оптимизировать цены. Единственной адекватной возможностью пока выглядит ниша труднодоступных регионов – конкуренты туда не лезут, а инфраструктура уже готова.

​​GSK и Medicago пытаются повторить успех мРНК-вакцин со своими растительными прививками.

Об успехах второй стадии клинических испытаний стало известно в конце мая. Разработка быстро привлекла внимание за счет своей оригинальности. От конкурентов подход действительно отличается: производственный цикл начинается не на фабрике, а в теплице. В качестве биореакторов для создания антигена используют растения Nicotiana Benthamiana.

Из-за специфичного способа паника вокруг дефицита реакторов прошла мимо Medicago – фармацевтический хайтек просто не понадобился. Частицы SARS-CoV-2 вводят напрямую в раствор, который впитывают растения. После сбора листья перерабатывают и из получившегося "супа" изолируют материал вакцины.

Завод компания построила еще в 2010 году, но ощутимую прибыль он начал приносить только сейчас. К 2023 году должны запустить площадку в Канаде: $202 млн инвестировала сама компания, еще столько же вложило правительство.

Единственной проблемой остается неопределенная ниша прививки: в самой Канаде разрешение планируют получить только к концу это года. Вакцину одобрила FDA, но использовать ее негде – в США хватает и своих запасов. По срокам Medicago отстала от всех своих конкурентов, так что выделиться получится только за счет цены, которая точно не упадет до запуска второй площадки.

Рынок интернет-аптек вырос в более чем 1,5 раза по итогам 2020 года (данные Data Insight). При этом темпы все еще отстают от рынка дистанционной торговли: 55% против 58% в рублях. Выбрали из доклада главное:

• Средний чек составил 1690 рублей, всего россияне потратили 133 млрд рублей на 79 млн заказов

• Топ-3 впервые сформировали игроки, для которых онлайн – единственный канал продаж: "Аптека.ру", "Еаптека" и "Здравсити"

• При этом "Аптека.ру" растет медленнее рынка в принципе. Такое было только в 2017-2018 годах.

• Лучше всего конверсия оказалась у владивостокской "Монастыреф.рф", хотя по данным RNC Pharma она занимает меньше 0,5% рынка.

• Драйвером развития стало присутствие в Москве и Санкт-Петербурге. Региональные сети, которые в столицах не представлены, отстают даже от мелких игроков.

• В интернете запросы на доставку популярнее всего на Дальнем Востоке и Урале, если их не накрутили. В Москве среднероссийский показатель оказался выше всего на 6%.

"КовиВак" начал добираться до регионов. Первые поступления пошли в конце апреля, но масштабы были более чем скромные: Приморье, например, получило 1,5 тыс. доз.

Бутылочным горлышком вакцины от Центра Чумакова остается сложное производство. С начала выпуска в конце февраля в оборот поступило только 750 тыс. доз. В самом центре все еще планируют запустить вторую линию, разговоры о закупках оборудования были еще в марте. С мертвой точки дело вроде сдвинулось, но объемы производства пока не увеличились.

Увеличить выпуск должен помочь "Нанолек" Владимира Христенко. Сотрудничество анонсировали в конце марта, объем инвестиций составил около 40 млрд рублей. Правда, все проблемы это не решит.

Разрешения на работу с опасными вирусами есть только у самого Центра Чумакова – "Нанолек" сможет только разливать вакцину. При этом сырье все еще должны будут поставлять, а готовые вакцины забирать на контроль качества. Логистика получается сложная, так что больше 5 млн доз к концу года ждать не стоит.

Несетевые аптеки допустят до маркетплейсов. Постановление уже подписал Михаил Мишустин, действовать она начнет с осени.

Из майских правил по выдаче фармлицензий Росздравнадзором убрали критерий "наличие не менее 10 аптек и собственного сайта". Условия выступали ограничением по выходу малких аптечных сетей в фармацевтический e-commerce: поддерживать собственный сайт из-за ограниченного ассортимента товаров было бессмысленно.

Теперь малый и средний фармбизнес в регионах сможет заработать без увеличения количества пунктов и создания собственных интернет-ресурсов. Покупатели получат экспресс-доставку и территориальную доступность за счет инфраструктуры федеральных маркетплейсов – все в выигрыше. Про контроль качества в правительстве тоже не забыли. Отвечать за продукцию все еще будут сами аптеки, так что с сомнительными партнерами связываться не стоит.

При этом значительного усиления несетевых игроков ожидать все равно не стоит. В правительстве обозначили, что цены на препараты не могут превышать стоимость в физическом пункте. В конечном счете, все упирается в стоимость услуг по размещению и доставке.

Связь вакцин от Pfizer и миокардита нашли в Израиле. История со скандалами в СМИ из-за тромбоза после прививок AstraZeneca может повториться и для американского фармгиганта.

Национальный Минздрав зарегистрировал 275 случаев воспаления сердечной ткани. Массовой истерии пока удалось избежать: большинство пациентов провели в больнице не больше четырех дней, 95% случаев классифицировали как легкие. Заболевание обычно возникало у молодых мужчин до 30 лет.

Связь проблем с сердцем и мРНК-вакцинами уже отмечали в конце мая в США. Ситуация в принципе была одинаковой с израильской: мало случаев, отсутствие тяжелых последствий и долгой госпитализации. Миокардит возникал обычно через несколько дней после введения второй дозы.

В Тель-Авиве пока не видят причин приостанавливать прививочную кампанию, даже разрешили вакцинацию детей до 15 лет. Здравый смысл определенно есть. Обычная статистика миокардита – 20 случаев на 100 тыс. человек. Прививку получили 5,5 млн человек, так что количество случаев могло быть больше тысячи. Показатель в три раза меньше, единственный повод переживать – молодой возраст пациентов.

Pfizer ожидаемо заявило, что консультируется с Минздравом, но причину в своих разработках они не видят. Фармгиганту сильно переживать пока тоже не за что: после массовых отказов от векторных доз AZ, заменить поставки мРНК-вакцины просто нечем. Да и позитивный опыт вакцинации в Израиле пока перевешивает любые скандалы.

ФМБА расширяет свой портфель противоковидных препаратов. На этот раз ведомство Вероники Скворцовой получило одобрение на лекарство для предотвращения осложнений.

Запатентовали Лейтрагин еще в августе прошлого года. За основу разработки взяли уже привычный Даларгин, препарат используется для лечения язвы желудка и панкреонекроза. Идея бороться с цитокоиновым штормом за счет иммунного ответа от препарата оказалась вполне здравой.

Пресс-релиз ФМБА сообщает о позитивных результатах клиники, но никакими документами это не подкрепляет. По заявлению ведомства из 320 пациентов со средней тяжестью COVID-19 не было ни летальных исходов, ни переходов в более тяжелую форму. Вдобавок время госпитализации уменьшилось до восьми суток, против 14 дней в контрольной группе.

А вот Мир-19 после громкого анонса все еще не добрался до регистрации. Документы в Минздрав планируют отправить до конца лета, после завершения второй фазы испытаний. Для тестов привлекут всего 60 добровольцев – маловато в сравнении с Лейтрагином. Разнообразие новых ингаляционных препаратов – это прекрасно, но на полках их ждать еще долго.

Гигант БАД-индустрии iHerb собрался запускать производство в России. Пока планируется обратиться к контрактному варианту и найти партнеров со свободными мощностями. Свое желание компания мотивирует ежегодным ростом мирового рынка добавок в 10%. К российским покупателям особый интерес – на РФ приходится четверть всех продаж на маркетплейсе.

По данным DSM Group, емкость рынка биодобавок в прошлом году выросла на 17,1% и составила 74,1 млрд рублей. Продажи увеличились больше чем в два раза – на 124%. Особенно хорошо чувствовал себя премиальный сегмент: позитивная динамика на треть что в рублях, что в упаковках.

Рынок действительно растет, но может быть и другая причина локализации. Весной прошлого года Роскомнадзор заблокировал приложение iHerb и обязал удалить запрещенную информацию о десятке товаров. Конкретного перечня не указали, так что интернет-магазину пришлось убрать почти тысячу наименований. В начале этого года суд признал блокировку законной.

Если у компании появятся свои площадки в России, то повторение ситуации маловероятно. Проверяющие ведомства будут иметь дело с производителями, и заблокировать всю площадку из-за пары сомнительных БАДов уже не выйдет. Вдобавок iHerb решила не отставать от трендов и не портить отношения с правительством – эксперимент с маркировкой они публично поддержали.

Эффективность Спутника Лайт подтвердил Минздрав Аргентины. Это единственное исследование первого компонента вакцины вне России.

Общенациональную клинику решили не проводить, ограничились самой густонаселенной столичной провинцией Буэнос-Айрес. Тесты проводили среди людей возраста 60-79, они в приоритете из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавируса. А вот поколения старше для исследований банально не хватило: группу 80+ привили уже на 95%, выборку не построить.

Всего анализировали результаты 186 тыс. человек: 40 тыс. привитых и 146 тыс. пока не получивших инъекцию. Эффективность от данных РФПИ отличается минимально. В России показатель остановился на 79,4%, в Аргентине – 78,6%. Латиноамериканские коллеги дополнительно поделились результатами сокращения тяжелых последствий и летальных исходов: 87,6% и 84,7% соответственно.

Сам фонд опять представил все ту же странную формулу оценки. Правда, в этот раз смысла в ней значительно больше. В России анализировали не самую точную статистику по средним заражениям всех непривитых, в Аргентине – случаи строго среди 146 тыс. участников.

В любом случае, партнерство с Буэнос-Айресом оказалось пока самым выгодным вложением РФПИ. Поставки вакцины оплачивают, новые партии продолжают заказывать. При этом регулярно пиарят прививку своими независимыми данными, а не бразильскими мелодрамами.

​​"Петровакс" получил разрешение на реконструкцию производства в Подольском округе. За счет обновления корпусов планируется увеличить количество сотрудников на 100 человек и суммарно довести его до 800.

Реновация обойдется компании Потанина в миллиард рублей. Логика расширения простая: новая производственная линия и расширения перечня выпуска. Сейчас суммарная мощность площадки составляет 160 млн доз в год. Остается вопрос, что именно будет выходить с завода.

Ранее "Петровакс" рассказывал о своих планах локализовать в Подмосковье выпуск вакцины Конвидеция от китайской CanSinoBiologics. Процесс встал на уровне Минздрава: документы отправили еще в ноябре, зарегистрировать прививку должны были за 20 дней. К апрелю выяснилось, что экспертиза идет уже по второму кругу, а ведомство не спешит запрашивать допинформацию.

Либо в "Петроваксе" что-то знают и в ближайшее время стоит ждать новостей, либо отменять инвестиции уже поздно и производство переориентируют. В пользу первого варианта говорит недавний анонс от "Р-Фарм" – им заняться иностранной вакциной все же дали.