🌐 Глобальные рынки и российский инвестор

Приглашаем инвесторов на оффлайн конференцию в Москве 15 октября.

Эксперты БКС проанализируют ситуацию на глобальных рынках с точки зрения макроэкономики.

В фокусе внимания — ключевая ставка, инфляция, динамика акций и др.

Зарегистрироваться на конференцию:
https://cutt.ly/EeI9IT1V

🔍 Что шортят и покупают с плечом клиенты БКС. Ставка на финансовый сектор

В последнем обзоре рубрики мы отмечали, каким бумагам отдавали предпочтение клиенты БКС Мир инвестиций в начале сентября. Разбираемся, что изменилось к концу месяца после волны роста на российском рынке, сменившей летний нисходящий тренд.

Привычные участники топ-6, от которых инвесторы ждут роста — префы Сбера, Татнефти, Транснефти и акции НОВАТЭКа — сохранили свои высокие позиции. Рост котировок не привел к серьезному смещению баланса маржинальных лонгов и шортов, то есть трейдеры верят в хорошие перспективы.

Вместо ФосАгро и ЭН+ наверх поднялись акции банков — ТКС и ВТБ. Аналитики БКС в своей стратегии на IV квартал выделяют сектор среди лидеров по потенциалу роста.

В числе потенциальных аутсайдеров теперь не так много застройщиков. ПИК и Самолет улучшили позиции, и покинули список. Акции ОГК-2 сейчас недоступны для шорта и не попадают в рейтинг. Их место заняли РУСАЛ, Банк Санкт-Петербург-ао и М.Видео

Наиболее негативный настрой наблюдается в соотношении маржинальных лонгов и шортов в бумагах Башнефти-ао и ЛСР.

Соглашаться с такой позицией по данным бумагам или нет — решать только вам. Зато это хорошая пища для размышлений в дополнение к аналитике БКС. Кто вы — бык или медведь? Решайте и присоединяйтесь.

Держим баланс

Одной из главных задач на рынке является поиск баланса между риском и доходностью. Придерживаться его будет гораздо проще при помощи стратегии доверительного управления Баланс. В рамках стратегии составляется сбалансированный портфель из акций и облигаций. Доли активов в портфеле зависят от текущей рыночной ситуации и определяются Управляющим. Задача Управляющего – обеспечить целевую доходность и не превышать допустимые риски.

Покупка с плечом

Покупка с плечом позволяет увеличивать сумму вложений, когда собственных средств в моменте не хватает для получения приемлемого результата по прибыли. Например, вы видите в бумаге потенциал роста 7–10%. Используя плечо, можно увеличить количество покупаемых акций — в итоге получить уже не 7–10%, а 15–20%, сыграв на краткосрочном движении.

Игра на понижение

Продажа акций с плечом работает зеркально. Например, продаем АЛРОСА по 75 с целью выкупить у брокера обратно по 65. Ставка риска — 20%, то есть можем зашортить в 5 раз больше, чем имеем. Предположим, 1000 штук будут проданы за 75 тыс. руб., обратная покупка обойдется в 65 тыс. руб. Итого 10 тыс. руб. прибыли при вложенных 15 тыс. Это 67% со сделки.

Маржинальное кредитование

Вышеупомянутые сделки с плечом и игра на понижение — маржинальные сделки — совершаются с привлечением временно свободных средств и активов брокера, за которые он взимает плату в пользу других клиентов, а также за свои услуги.

Чтобы подключить услугу, необходимо пройти тестирование на знания. Это можно сделать в личном кабинете.

В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.

Пройти тест

После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.

Подключить

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ЛонгШортБКС

Нерыночным, или иными словами несистематическим риском называют риск, связанный с вложениями в конкретные бумаги или например в отрасль. Источниками несистематического риска могут быть проблемы в управлении компанией, снижение спроса на товары определенной группы, а также появление нового конкурента, которое может снизить долю компании на рынке.

В отличие от систематического, этот риск можно снизить диверсификацией, когда убыток от от одной позиции компенсируется прибылью по другой.

#РынокБКС

🤳 Обзор сектора в приложении БКС Мир инвестиций

В этом разделе инвестор может увидеть список бумаг, включенных в выбранный сектор, а также его общую динамику за текущий день и за год.

В карточке сектора вы сразу увидите лидеров по объемам торгов, также можно развернуть весь список ценных бумаг. Сравнивать их между собой удобно на любом устройстве: вам доступен горизонтальный режим просмотра, а бумаги легко сортировать по цене, изменению котировок или по дивдоходности.

Формируйте и диверсифицируйте свой портфель с помощью удобного инструмента.

Не забудьте обновить приложение, чтобы получить доступ к новым функциям.

🏆 Мобильное приложение БКС Мир инвестиций — «Лучшее приложение для инвестиций» по итогам 2023 года по версии Investment Leaders Awards

#ПриложениеБКС

🔥 Выиграйте билет на конференцию Smart-Lab в Мосве!

26 октября в Москве пройдет конференция Smart-Lab CONF, на которой соберутся эмитенты, институциональные и частные инвесторы и трейдеры.

💥 У вас есть возможность посетить конференцию бесплатно! Что для этого нужно:

1) Подпишитесь на telegram-канал БКС Экспресс (если вы уже подписаны, переходите к пункту 2)

2) Нажмите кнопку «Участвую!»

Разыгрываем 3 билета. Итоги подведем 18 октября в 13:00.

❗️Но это еще не все — у нас есть предложение для тех, кому больше всех надо.

Специально для пользователей «Профита» разыгрываем один VIP-билет с afterparty. Подробности по ссылке.

Удачи!

🧐 Задайте вопрос аналитику БКС

📆 Сегодня, с 17:00 до 19:00 МСК, в «Профите» пройдет сессия вопросов и ответов. Тема — ТМТ (сектор технологий, медиа и коммуникаций) и ритейл.

В течение указанного времени вы можете спрашивать в комментариях все, что вас интересует по заданной теме. На ваши вопросы в онлайн-режиме ответит Мария Суханова — старший аналитик БКС.

💎 Задайте #вопрос_к_бкс в «Профите» и получите ответ напрямую от эксперта. Сессия пройдет в комментариях к этому посту: https://cutt.ly/UePaEsuL

Для участия понадобится регистрация в «Профите».

#БКСПрофит #АналитикиБКС