📰🇷🇺 Desk, Россия от 15.10.2020
▫️Тинькофф -3% по итогам пятницы. Покупки Яндексом компании не будет, а значит и выкупа акций с премией тоже. #TCSGDR #YNDX
▫️X5 обновляет исторический максимум. Акции в лидерах роста недели после хороших результатов продаж в III квартале. #FIVE
▫️Пассажиропоток Аэрофлота упал на 40% год к году в сентябре. Наблюдается падение относительно августа - тревожный сигнал. #AFLT
▫️Тинькофф -3% по итогам пятницы. Покупки Яндексом компании не будет, а значит и выкупа акций с премией тоже. #TCSGDR #YNDX
▫️X5 обновляет исторический максимум. Акции в лидерах роста недели после хороших результатов продаж в III квартале. #FIVE
▫️Пассажиропоток Аэрофлота упал на 40% год к году в сентябре. Наблюдается падение относительно августа - тревожный сигнал. #AFLT
📡 ЦБ ищет пути сдержать рост рубля, американские сенаторы готовят удар по Google, голод в мире, книги от Майкла Бьюрри
Инвестразведка от 23 мая 2022, понедельник. Заметки и наблюдения по самому интересному
💸Скрытые интервенции ЦБ?
ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления, пишут Ведомости со ссылкой на свои источники. Санкции отрезали возможность российскому ЦБ покупать доллары и евро, поэтому регулятор проводит закупки не напрямую, а с помощью других участников финансового рынка. Конкретный механизм неизвестен, но есть предположение, что это делается с помощью банков, которые не находятся под санкциями (ГПБ?). Если эти банки также попадут под санкции, то РФ потеряет резервы еще раз? ЦБ информацию вроде бы опровергает.
🍏Apple #AAPL
WSJ пишет, что Apple сообщает поставщикам о желании начать перенос производства из Китая. Причина - слишком жесткие локдауны в стране, которые разрушают производственные цепочки. Сейчас 90% iPhone, iPad и MacBook производятся в Китае. Основные кандидаты под перенос - Индия и Вьетнам. Интересно, что самые популярные комментарии под статьей в стиле "почему Apple не производит телефоны в США, Канаде или хотя бы в Мексике?". Хотя ответ очевиден даже неэкономисту - высокая стоимость труда.
🔎Alphabet #GOOG
Власти США готовят удар по материнской компании Google. 3 сенатора разработали законопроект, который не позволит компаниям с рекламной выручкой более $20 млрд иметь более одного рекламного бизнеса в рамках экосистемы. Если этот закон пройдет, то Alphabet будет вынуждена продавать активы. Вполне вероятно, что придется избавляться от Youtube. Аналитики называют закон самой жесткой антимонопольной инициативой за 100 лет.
✈️Аэрофлот #AFLT
"Большинство из более чем 350 самолетов компании составляют модели Airbus и Boeing. Перевозчик сталкивается с надвигающимся дефицитом деталей, - пишет Bloomberg. - Специалисты оценивают запасы авиакомпании в три месяца, после чего может начаться разбор самолетов на запчасти". В апреле компания перевезла на 35% меньше пассажиров, чем годом ранее. Акции с начала года -52%.
🥖Голод
Тема недели в The Economist - возвращение проблемы голода.
Рост стоимости продуктов питания увеличил количество людей, которым недостаточно еды, с 440 млн до 1,6 млрд человек. Почти 250 миллионов человек находятся на грани голода. Причины роста цен - 1) огромные денежные стимулы в США времен пандемии 2) ограничения экспорта сх продуктов из России и Украины.
На Россию и Украину приходится 28% мировой торговли пшеницей, 29% ячменя, 15% кукурузы и 75% подсолнечного масла. Страны дают около половины зерновых, импортируемых Ливаном и Тунисом; для Ливии и Египта эта цифра составляет две трети. Ранее экспорт продуктов питания из Украины давал достаточно калорий, чтобы накормить 400 миллионов человек
📚Полка книг Майкла Бьюрри
Потенциально интересные книги из непрочитанных:
📘All the Devils Are Here: The Hidden History of the Financial Crisis - еще одна книга о неизвестных причинах кризиса 2008 года
📘Where Keynes Went Wrong - о разрушительных действиях правительств, которые введут к возникновению пузырей и кризисов
📘Financial Warnings - как понять, что компания манипулирует отчетностью
Если обзор интересен, ставьте лайк👍
В комментариях - итоги торгов на рынках США и РФ на прошлой неделе.
Инвестразведка от 23 мая 2022, понедельник. Заметки и наблюдения по самому интересному
💸Скрытые интервенции ЦБ?
ЦБ вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления, пишут Ведомости со ссылкой на свои источники. Санкции отрезали возможность российскому ЦБ покупать доллары и евро, поэтому регулятор проводит закупки не напрямую, а с помощью других участников финансового рынка. Конкретный механизм неизвестен, но есть предположение, что это делается с помощью банков, которые не находятся под санкциями (ГПБ?). Если эти банки также попадут под санкции, то РФ потеряет резервы еще раз? ЦБ информацию вроде бы опровергает.
🍏Apple #AAPL
WSJ пишет, что Apple сообщает поставщикам о желании начать перенос производства из Китая. Причина - слишком жесткие локдауны в стране, которые разрушают производственные цепочки. Сейчас 90% iPhone, iPad и MacBook производятся в Китае. Основные кандидаты под перенос - Индия и Вьетнам. Интересно, что самые популярные комментарии под статьей в стиле "почему Apple не производит телефоны в США, Канаде или хотя бы в Мексике?". Хотя ответ очевиден даже неэкономисту - высокая стоимость труда.
🔎Alphabet #GOOG
Власти США готовят удар по материнской компании Google. 3 сенатора разработали законопроект, который не позволит компаниям с рекламной выручкой более $20 млрд иметь более одного рекламного бизнеса в рамках экосистемы. Если этот закон пройдет, то Alphabet будет вынуждена продавать активы. Вполне вероятно, что придется избавляться от Youtube. Аналитики называют закон самой жесткой антимонопольной инициативой за 100 лет.
✈️Аэрофлот #AFLT
"Большинство из более чем 350 самолетов компании составляют модели Airbus и Boeing. Перевозчик сталкивается с надвигающимся дефицитом деталей, - пишет Bloomberg. - Специалисты оценивают запасы авиакомпании в три месяца, после чего может начаться разбор самолетов на запчасти". В апреле компания перевезла на 35% меньше пассажиров, чем годом ранее. Акции с начала года -52%.
🥖Голод
Тема недели в The Economist - возвращение проблемы голода.
Рост стоимости продуктов питания увеличил количество людей, которым недостаточно еды, с 440 млн до 1,6 млрд человек. Почти 250 миллионов человек находятся на грани голода. Причины роста цен - 1) огромные денежные стимулы в США времен пандемии 2) ограничения экспорта сх продуктов из России и Украины.
На Россию и Украину приходится 28% мировой торговли пшеницей, 29% ячменя, 15% кукурузы и 75% подсолнечного масла. Страны дают около половины зерновых, импортируемых Ливаном и Тунисом; для Ливии и Египта эта цифра составляет две трети. Ранее экспорт продуктов питания из Украины давал достаточно калорий, чтобы накормить 400 миллионов человек
📚Полка книг Майкла Бьюрри
Потенциально интересные книги из непрочитанных:
📘All the Devils Are Here: The Hidden History of the Financial Crisis - еще одна книга о неизвестных причинах кризиса 2008 года
📘Where Keynes Went Wrong - о разрушительных действиях правительств, которые введут к возникновению пузырей и кризисов
📘Financial Warnings - как понять, что компания манипулирует отчетностью
Если обзор интересен, ставьте лайк👍
В комментариях - итоги торгов на рынках США и РФ на прошлой неделе.
📡 Крупнейший в мире СПГ-проект в Катаре, Аэрофлот покупает российские самолеты, плохие новости по американским ритейлерам
Инвестразведка от 8 июня 2022, среда. Заметки и наблюдения по самому интересному за сутки
🇶🇦Катар
В эти выходные катарская нефтегазовая компания QatarEnergy проведет пресс-конференцию, на которой может объявить о разработке СПГ-проекта North Field East (NFE) стоимостью $30 млрд. Интрига заключается в том, кто станет партнером - Exxon, TotalEnergies или Shell. NFE должен стать крупнейшим СПГ-проектом в мире, увеличив мощности экспорта газа Катара на 40 млн тонн в год (до 110 млн), что эквивалентно примерно трети ежегодного экспорта газа Газпромом в Европу. Газовое спасение для Европы, однако, будет нескоро. Первый газ с проекта ожидается лишь в 2026 году.
✈️Аэрофлот и Иркут #AFLT #IRKT
Аэрофлот планирует заказать 300 самолетов российского производства, пишут Ведомости. Речь идет о воздушных судах Sukhoi Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Первые два делает корпорация Иркут. Пока все попытки сделать коммерчески успешный российский самолет обернулись огромными убытками - финансовые результаты Иркут в 2019 и 2020 годах были катастрофическими. Возможно компания действительно получит рост производства, но очень сомнительно, что это будет прибыльный проект. Тем не менее, краткосрочный разгон акций Иркута на таких новостях вполне возможен.
📊Дивиденды в РФ
▫️Башнефть за 2021 год. 25% прибыли по МСФО: 117,29 руб на обычку и преф. ДД ~10,3% и 14,3% соответственно.
▫️Самолет за I квартал 2022: 41 руб на акцию с текущей ДД=1,7%. По итогам всего 2022 года дивиденды ожидаются в 164 руб на акцию с текущей ДД ~7%.
▫️ПИК, Мосбиржа, Энел Россия и НЛМК отказались от дивидендов.
🏭Mosaic #MOS
Поставки удобрений на мировом рынке нормализовались, цены за последние недели снизились на 10-15%. Bloomberg сообщает, что в Бразилии фермеры не спешат покупать удобрения и ждут летних скидок. Производитель удобрений Mosaic вчера оказался худшим в индексе S&P500 -4%.
🛒Target #TGT
В США продолжается череда плохих новостей вокруг потребительского ритейла. Ритейлер Target признался, что сформировал огромные запасы товаров, ожидая повышенный спрос. Прогнозы не оправдались, поэтому компании придется предлагать скидки, чтобы расчистить склады. Ждут значительного сокращения прибыльности по итогам года. Решения убрать Target из дивпортфеля похоже было верным.
Если обзор интересен, ставьте лайк👍 Есть интересные наблюдения/графики по рынку? Обязательно делитесь.
Лучшие и худшие по доходности за месяц активы на мировых рынках. 👇 Итоги последних торгов в комментариях
Инвестразведка от 8 июня 2022, среда. Заметки и наблюдения по самому интересному за сутки
🇶🇦Катар
В эти выходные катарская нефтегазовая компания QatarEnergy проведет пресс-конференцию, на которой может объявить о разработке СПГ-проекта North Field East (NFE) стоимостью $30 млрд. Интрига заключается в том, кто станет партнером - Exxon, TotalEnergies или Shell. NFE должен стать крупнейшим СПГ-проектом в мире, увеличив мощности экспорта газа Катара на 40 млн тонн в год (до 110 млн), что эквивалентно примерно трети ежегодного экспорта газа Газпромом в Европу. Газовое спасение для Европы, однако, будет нескоро. Первый газ с проекта ожидается лишь в 2026 году.
✈️Аэрофлот и Иркут #AFLT #IRKT
Аэрофлот планирует заказать 300 самолетов российского производства, пишут Ведомости. Речь идет о воздушных судах Sukhoi Superjet 100, МС-21 и Ту-214. Первые два делает корпорация Иркут. Пока все попытки сделать коммерчески успешный российский самолет обернулись огромными убытками - финансовые результаты Иркут в 2019 и 2020 годах были катастрофическими. Возможно компания действительно получит рост производства, но очень сомнительно, что это будет прибыльный проект. Тем не менее, краткосрочный разгон акций Иркута на таких новостях вполне возможен.
📊Дивиденды в РФ
▫️Башнефть за 2021 год. 25% прибыли по МСФО: 117,29 руб на обычку и преф. ДД ~10,3% и 14,3% соответственно.
▫️Самолет за I квартал 2022: 41 руб на акцию с текущей ДД=1,7%. По итогам всего 2022 года дивиденды ожидаются в 164 руб на акцию с текущей ДД ~7%.
▫️ПИК, Мосбиржа, Энел Россия и НЛМК отказались от дивидендов.
🏭Mosaic #MOS
Поставки удобрений на мировом рынке нормализовались, цены за последние недели снизились на 10-15%. Bloomberg сообщает, что в Бразилии фермеры не спешат покупать удобрения и ждут летних скидок. Производитель удобрений Mosaic вчера оказался худшим в индексе S&P500 -4%.
🛒Target #TGT
В США продолжается череда плохих новостей вокруг потребительского ритейла. Ритейлер Target признался, что сформировал огромные запасы товаров, ожидая повышенный спрос. Прогнозы не оправдались, поэтому компании придется предлагать скидки, чтобы расчистить склады. Ждут значительного сокращения прибыльности по итогам года. Решения убрать Target из дивпортфеля похоже было верным.
Если обзор интересен, ставьте лайк👍 Есть интересные наблюдения/графики по рынку? Обязательно делитесь.
Лучшие и худшие по доходности за месяц активы на мировых рынках. 👇 Итоги последних торгов в комментариях
