На недавнем заседании Ассоциации банков России (той, что раньше называлась Ассоциация региональных банков) председатель правления одного из банков, претендовавших на покупку «Возрождения», выступил с критикой. Мол, как же так, у нас и так идет стремительное огосударствление банковского сектора, а ЦБ меж тем никому из частных игроков не согласовал покупку «Возрождения». В итоге банк покупает группа ВТБ. О какой конкуренции мы вообще можем говорить??

В ответ ему сказали: «Спасибо за ваше мнение, переходим к следующему вопросу».

После нескольких громких списаний субордов у упавших банков ЦБ решил озаботиться защитой инвесторов. Не всех, правда, а лишь неквалифицированных физиков. Они-де не вполне понимают риски таких инвестиций.
http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1982

Но правда в том, что за последние три года эти инвестиции вообще себя дискредитировали. И мы писали о том, что ЦБ трактует закон как хочет и списывает все, что ему не нравится.
https://yangx.top/bankomafia/8
Поэтому лучше всего потратить деньги как-нибудь поумнее, вне зависимости от того, физик вы или юрик. Потому что требование о том, чтобы эмитент информировал инвесторов о «сущностных характеристиках финансового инструмента, а также рисках, связанных с инвестированием в такой инструмент» реализовать очень трудно, если никто кроме регулятора полный перечень рисков не представляет.

Тень аналитика Гаврилова не дает покоя ЦБ. Потому регулятор выдал очень своеобразную резолюцию на знаменитое письмо Альфа-капитала о проблемах банков московского кольца.
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27072018_193000if2018-07-27T18_38_34.htm

Напомним, что ровно год назад аналитик компании Сергей Гаврилов разослал клиентам письма с предупреждением, что, согласно непубличной информации, дела у ФК «Открытие», Бинбанка, Промсвязи и МКБ совсем плохи. Это письмо довольно быстро попало в газеты и горячо обсуждалось несколько месяцев. В итоге - ситуация с тремя из названных банков действительно решилась очень быстро - до выборов, как обещал альфовский оракул.

ЦБ называет подобные письма «недобросовестной практикой», потому что «какой-либо непубличной, в том числе инсайдерской информацией, указанная организация не располагала». ЦБ прав в одном, инсайдерской эту информацию назвать трудно - весь рынок вслух обсуждал эти банки в гораздо более черных красках, чем позволил себе господин Гаврилов.

Однако, погрозив пальчиком, ЦБ проявил доброту и снисходительность. Резюме: Гаврилов не инсайдер, но и не манипулятор. То есть, письмо плохое, но и в то же время не такое уж плохое. И наконец, ударный финал: не будьте как Гаврилов, ставьте приоритетом интересы клиентов.

Вывод один: ЦБ не стоит комментировать и действующих аналитиков.

За давностью прошедших месяцев уже и не вспомнить, кто из телеграммеров использовал отличную аналогию про Франкенштейна, но она идеально отражает суть творимого ЦБ в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС). Уточним лишь, что в романе Мэри Шелли Франкенштейном звали создателя чудовища, а у самого Монстра имени не было. Но в остальном все развивается по известному сценарию.

«Франкенштейн» - очень тонкий философский роман, где главный вопрос - ответственность создателя за свое творение. Франкенштейн в романе испугался своего чудища и сбежал. Чудище нашло его и обвинило в том, что нет ему покоя и признания на земле, и потребовало создания такого же чудища женского пола. Для гармонии. Франкенштейн подумал, опять испугался, и снова сбежал. А у чудища сорвало крышу и оно начало истреблять всех родных Франкенштейна и, в конце концов, прикончило и ненавистного Создателя.

ЦБ не боится результатов своего эксперимента по оживлению мертвой материи и создает своему первому чудищу второе - Банк плохих долгов. Точнее, БНА - банк непрофильных активов объемом 2 триллиона рублей.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YvrRG8BbnkewSlLLOwdP7g-B-B

Основная интрига этого романа в том, как банки-монстры попробуют вернуться к людям, то есть, в рынок. И не придется ли ЦБ потом закапывать голову в песок, то есть, лед.

МФК «Домашние деньги» катилась в невозвратную пропасть уже давно, и инвестиции в её долги были чистой воды спекуляцией. Но банк «Русский стандарт» - не из числа наивных кредиторов
https://yangx.top/bankomafia/256
и потому он - не среди проигравших.
https://www.kommersant.ru/doc/3702276

Любопытно, что прошло время и не слышно голосов безутешных кредиторов самого «Русского стандарта», которые уже почти год не могут добиться от Рустама Тарико ни копейки. И надо думать, для него исход этой партии давно решен.

Печально, что такие истории бросают нехорошую тень на весь сектор, ведь когда крупнейшие игроки плюют на свои обязательства, с утратой доверия столкнутся и вполне приличные заемщики. Говорить о каком-то развитии и качественном скачке рынка в таких обстоятельствах, увы, не приходится.

Топ-менеджеры Пробизнесбанка, «дыра» в котором превысила 85 млрд руб., могут быть привлечены к субсидиарной ответственности на 68,5 млрд руб.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10604148
Это, вероятно, второй по величине подобный иск после Межпромбанка, где с топов взыскивали 75 млрд руб.

В своих отчетах Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщает о некоторых успешных кейсах в этом направлении (правда, в части решения судов, а что до реального пополнения конкурсной массы за счет этих денег - то тут сложно интерпретировать эти успехи однозначно), но суммы там, как правило, относительно небольшие. Хотя самое обидное, что до сих пор по многим искам АСВ вообще получает от ворот поворот.

Впрочем самое обидное на самом деле другое - все эти показательные наказания по большому счету бутафория для неискушенных зрителей. И потому топ-менеджеры продолжают активно «содействовать выводу активов из банков». Они знают, что успеют улететь в Лондон или другой прекрасный город, и, махнув нам серебряным крылом, забыть и свои грехи, и свои долги.

Сегодня состоится внеочередное собрание акционеров Связь-банка, на котором будет одобрено решение о присоединении банка «Глобэкс».
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xrLPmYERj0-CmlJrBVpXXRg-B-B

Капитал объединенного банка составит около 36 млрд руб. Размер активов - пока под вопросом. Напомним, что перед реорганизацией ВЭБ планировал выкупить у «Глобэкса» проблемные активы на сумму порядка 18 млрд руб.
https://yangx.top/bankomafia/286, однако, по словам источников, близких к ВЭБу, дискуссии продолжаются, так как «активы очень сложные».
Но так или иначе рожки да ножки «Глобэкса» вольются в Связь-банк с надеждой в конечном счете отдать это в чьи-нибудь добрые руки.

Хотя, может, и нет.
Сейчас Связь-банк на пару с консультантами из KPMG разрабатывает стратегию и, если удастся придумать как приобщить банк к великим замыслам Игоря Шувалова, может ВЭБ еще и подумает. И не станет его продавать. По словам наших собеседников, разговоры о потенциальном покупателе были
https://yangx.top/bankomafia/260
Но есть небольшая проблема: как его согласует ЦБ?

Неленивым можно рекомендовать почитать этот трактат о целях реорганизации, но спойлер: в этих красивых буквах мало смысла.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=v3DcYtuC00e1KMr35Mh29A-B-B
Никакого улучшения и усиления Связь-банка после этой реорганизации, конечно, не произойдет. Скорее, это способ торжественно и без скандалов отправить царство Аида бесславное детище Анатолия Мотылева.

Процесс реорганизации должен быть завершен к 1 августа 2019 - оба банка перейдут на общий баланс, сетка «Глобэкса» будет свернута, но головной офис банка будет на базе центрального офиса «Глобэкса». Главой банка останется Денис Ноздрачев, а вот судьба господина Овсянникова пока не ясна.

Вот так банки отметят почтигодовщину своей санации - осенью 2008 года они стали первыми жертвами кризиса (вместе с банком Кит-Финанс), и потребовали срочного спасения (даже закон не успели написать). Спустя десять лет оздоровлением это, конечно, назвать сложно. Но с другой стороны - а кто у нас без греха, пусть первый бросит в них камень.

После пяти лет чистки банковского сектора, когда число его участников сократилось почти вдвое, ЦБ решил-таки публиковать информацию о банках, кому вводится запрет на привлечение вкладов. Обещали нам это давно, но ввести планируют только с 1 января 2019 года.

Опция «запрет на привлечение вкладов» - крайняя степень возмущения регулятора происходящим в конкретном банке. Это значит, что есть веские основания полагать, что владельцы банка выводят деньги на личные нужды, реального капитала нет, а активы сомнительные. Фактически это - предисловие к отзыву лицензии, навряд ли были случаи, когда после таких жестких мер банк восстановил реноме.

Проблема в том, что тема эта немного прокисла: такая информация была бы очень полезна на первом этапе чистки рынка, когда многие из впоследствии почивших банков привлекали вклады в обход запретов. Речь идет о так называемых «тетрадках» - вкладах, не отраженных в балансе. После отзыва лицензии эти вкладчики не могут получить страховую выплату от АСВ. Увы, обещанный реестр вкладов так и остался пустой болтовней.

В разные периоды от 20 до 30 банков имели такие предписания. Но есть еще один важный нюанс. Банк может иметь не запрет на привлечение, а ограничение на прием вкладов. Такую информацию ЦБ раскрывать не планирует, а между тем и такие банки, как правило, долго не живут, а значит, лучше держать от них свои деньги подальше.

Поскольку Турция в эти дни стала главной головной болью всего просвещенного мира, самое время взглянуть на ее дочерний банк в России. Речь о Кредит Европа банке (занимает 54 место по размеру активов) - формально, его акционер - нидерландский Credit Europa Bank N.V., но реальный бенефициар - крупный турецкий бизнесмен с непроизносимым именем.

Итак поскольку КЕБ является активным (и порой даже очень) игроком на рынке вкладов (62,72 млрд руб. средств физлиц на 1.07.2018), возникает неизбежный вопрос: есть ли реальная угроза его устойчивости в свете последних событий.

Из позитивных моментов можно отметить следующие:
1. Довольно высокий рейтинг АКРА - ВВВ с позитивным прогнозом.
2. Хороший запас по капиталу, позволяющий выдержать значительное ухудшение качества кредитного портфеля (рост кредитного риска на 400 б.п.)
3. Сокращение объема проблемных кредитов до 13,2% портфеля на конец первого квартала 2018 года.
Теперь о двух ключевых, на наш взгляд, негативных моментах:

1. Со второго квартала 2016 года КЕБ начал замещать материнское фондирование (деньги акционера) вкладами физлиц. В итоге объем вкладов за два года вырос с 10 млрд руб. до 62,7 млрд руб. С одной стороны, это делает банк менее зависимым от самочувствия «мамы», но с другой - более уязвимым перед нервными атаками граждан, которые предпочитают забирать свои деньги от греха подальше на таких новостях.
2. У банка очень высокая доля валютных кредитов (70% корпоративного кредитного портфеля), что в текущей ситуации грозит проблемами с обслуживанием этих долгов. Можно, конечно, предположить, что все эти заемщики - экспортеры с валютной выручкой, но гораздо более вероятно, что это компании строительного сектора.

Оснований для апокалиптических прогнозов однозначно нет, но и утверждать, что банк сейчас вне зоны риска, мы бы однозначно не стали.

Ну вот и предпоследняя страница перевернута. Прощай, “Возрождение», тебе осталось чуть больше года. А дальше банк растворится в ненасытных недрах группы ВТБ.
https://yangx.top/money_first/358

Надеемся лишь, что из уважения к памяти его основателя ВТБ не станет разыгрывать комедию а-ля санация Банка Москвы, рассказывая, какие страшные дыры были скрыты от посторонних глаз. Хотя в альтруизм в стиле «купить по просьбе ЦБ на взаимовыгодных условиях» почему-то совсем не верится.

Идея с тем, чтобы передать в дар ЦБ недолеченные банки, увы, провалилась.
https://yangx.top/bankomafia/221
Как рассказывают наши собеседники, знакомые с обсуждением, регулятор занял жесткую позицию, и в ответ на предложение забрать у санаторов проблемные банки ответил, что может это сделать только вместе с санатором.

По данным на 1 июля 2018 года 11 из 30 санируемых (по старому механизму) банков имеют отрицательный капитал, причем у подавляющего большинства из них этот показатель постоянно снижается, то есть, о восстановлении устойчивости банка речи не идет. Итак лидером неизменно остается Мособлбанк с отрицательным капиталом 89,245 млрд руб. Далее со отрывом, но все же с большими дырами в капитале идут Инвестторгбанк (-6,128 млрд руб.), Социнвестбанк (-5,624 млрд руб.), Генбанк (-5,5 млрд руб.), Тимер банк (-4,1 млрд руб.), ВУЗ-банк (-3,6 млрд руб.), Балтивестбанк (-3,5 млрд руб.), ВОКбанки(-1,429 млрд руб.), Крайинвестбанк (-0,8 млрд руб.), Экономбанк (-0,65 млрд руб.) и Газэнергобанк (-0,11 млрд руб.).

Все эти банки (за исключением Генбанка) оздоравливаются не первый год, однако, пока заметных улучшений не наблюдается. Некоторые инвесторы пытаются договориться с ЦБ о продлении сроков санации (чтобы получить эффект разовых доходов за счет льготной ставки санационного кредита) или получить дополнительные деньги по разным ковенантам, но все эти дискуссии идут очень тяжело. Причина проста - негодование регулятора санационным беспределом достигло апогея и финансировать «старые» проекты у него нет никакого желания (хотя исключения все же есть, и международная отчетность не может их скрыть).

Впрочем обе стороны понимают, что это вопрос времени, и все равно какие-то недолеченные банки придется спасать по новой, а денег за их первое неудачное лечение никто, конечно, никогда не вернет.

Рост потребительского кредитования (+11,6% за 7 месяцев), которым так обеспокоен ЦБ - это не только увеличение количества выдач, но и аномальный рост среднего чека. Так по данным НБКИ, во втором квартале 2018 года этот показатель вырос более чем на 35%, или на 51,6 тыс.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
https://arb.ru/banks/analitycs/vo_2_kvartale_2018_goda_sredniy_razmer_vydannykh_potrebitelskikh_kreditov_pribli-10221537/

Сигнал тревожный - как бы не пришлось потом банкам плакать горючими слезами. Все эти красивые фразы о переходе от сберегательной модели к активному потреблению на самом деле скрывают печальную реальность - граждане покупают в кредит то, что раньше могли купить за свой счет. При этом платежеспособность этих заемщиков - под большим вопросом и вот почему.

Объективные вводные такие - даже та фантомная инфляция, которую считает ЦБ, не будет 4%. Прибавляем сюда рост цен за счет валютного курса, НДС и падение реальных доходов населения и получаем безрадостный итог - денег на погашение долгов у населения будет еще меньше, чем сейчас. 

Именно поэтому ЦБ закручивает гайки по потребкредитам с 1 сентября, но наши мятежные банки этим крайне недовольны, они все увлечены охотой на заемщика, отмахиваясь от рисков знаменитой фразой «я подумаю об этом завтра».

Оказывается, есть такая примета - как только потенциальный покупатель вводит своих топ-менеджеров в совет директоров банка «Возрождение», сделка рушится.
https://yangx.top/bankomafia/160

Как сообщает газета «Ведомости», не успел ВТБ обрадоваться «очищению» банка «Возрождение» от судебных претензий, как Лондонский суд снова арестовал акции.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10620527

В принципе до октября - когда ВТБ планировал закрыть сделку - есть время, чтобы еще несколько раз арестовать и снять арест. Без этих хитросплетенных сюжетов сделка не так интересна. ВТБ вообще имеет слабость к покупкам с элементами античных драм. В конце концов, разве Банк Москвы в 2011 году покупался легче?

Мы лишь напомним, что лондонские аресты - не единственный запутанный сюжет в истории отчуждения «Возрождения». До сих пор не было объявлений о снятии ареста с акций «Возрождения», наложенного Московским судом.
https://yangx.top/bankomafia/157

Так что сердце подсказывает нам, что этот сериал мы будем смотреть еще долго, с трепетом и волнением.

Мы так и не поняли, какое собрание акционеров планирует провести банк «Восточный»

Интересно, а Сергей Гаврилов уже пишет новое письмо??

И снова о банке «Восточный» замолвим несколько слов, благо, коллеги выступили с почти инфернальным отчетом.
https://yangx.top/FatCat18/40

Здесь в общем-то все правда, и банк по-прежнему на краю пропасти, хотя и показывает прибыль. Но самое важное, как мы не раз писали, в вопросе жизнеспособности банка - это капитал, которого нет, но который постоянно обещают.
https://yangx.top/bankomafia/244

Собственно, осень близко и, как заявляла пресс-служба банка, тогда-то акционеры и раскошелятся. Но по косвенным признакам (полном отсутствии информации о каких-либо телодвижениях в эту сторону при известном факте отсутствия денег у Артема Аветисяна и нежелании вливать в бездонную бочку у фонда Baring Vostok) мы, конечно, сомневаемся насчет в исполнении этого обещания. В этом смысле прибыльность банка хотя и положительный факт, но вторичный. Ее, увы, не хватит, чтобы закрыть проблемы Юниаструма, который передал «Восточке» мешок откровенного шлака.

В ЦБ, конечно, этому не рады, но и забирать банк в ФКБС там вряд ли хотят. Это совсем не такая интересная история как АТБ, на который уже есть реальный претендент. А ЦБ всегда хвастался, что банки из ФКБС будут разлетаться как горячие пирожки.

Поэтому ЦБ проще и выгоднее, чтобы «Восточку» поддержал преданный покровитель Аветисяна Игорь Шувалов.
https://yangx.top/bankomafia/260
Нарастив масштаб, можно размыть токсичные активы и вроде бы они перестанут так страшно зиять.

Невозможно без судорожного смеха читать заявления о том, что один за другим санируемые банки выходят на прибыльную прямую (с тех кривых, куда их занесла трудная судьба). Потому что невозможно восторгаться «успехами» многомиллиардных эмиссий, направленных на художественную штопку дыр, когда от величины самих дыр волосы не шевелятся, а сразу выпадают.

Вот Петр Фрадков, например, рапортует, что Промсвязьбанк в этом году «может получить» прибыль и страшно горд своими обещаниями.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10624463
Но мы-то не можем придти в себя от результатов, с которых банки стартуют в это светлое будущее. Итак суммируем:

По международной финансовой отчетности (МСФО) за 2017 год Промсвязьбанк получил 405,5 млрд руб. убытка. Практически так же великолепно выступил и банк ФК «Открытие» - 426,8 млрд руб.
Вчитайтесь. Вслушайтесь. Вдумайтесь в эти цифры.

Четыреста миллиардов рублей!

На этом фоне безхребетным лузером смотрится Бинбанк с убытком в 8,8 млрд руб. по МСФО. Зато теперь ЦБ везде рассказывает, что банки здоровы и прибыльны. Или вот-вот прибыльны.

Абу Али ибн Сина с Гиппократом умерли бы от зависти, глядя на такие врачебные таланты нашего регулятора. Но мы не должны поддаваться на оптические иллюзии - килограммы грима пока не сделали этих утопленников слишком здоровыми.

Фантасмагория санации «Открытия» набирает обороты. Санируемый ЦБ банк хочет выкупить права на товарный знак у прежнего владельца, чтобы не платить за его использование.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10624606
При этом внимание: стоимость бренда выросла на 22% «благодаря переходу банка, столкнувшегося в прошлом году с оттоком депозитов, под контроль ЦБ».

Деньги, вырученные от продажи, экс-владелец банка должен направить на погашение задолженности. То есть, обратно в руки Михаилу Задорнову. Вот только вопрос: не уплывут ли они по ходу пьесы куда-нибудь в другом направлении?

Проблемы с капиталом при дальнейшем падении рубля наиболее опасны для ВТБ, предупредило агентство Fitch ratings.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10624963

И тут можно было бы отметить насмешку судьбы - ВТБ собрался покупать «Возрождение» и даже еще «какие-то банки». А дефицит капитала при таких желаниях недопустим. Любое приобретение акций банков - прямой вычет из капитала (пусть даже масштабы «Возрождения» невелики для ВТБ).

Но это тот случай, когда ВТБ выгодны подобные прогнозы, ведь есть законный повод просить и ждать новой господдержки (а то что-то ВЭБ и РСХБ разошлись в аппетитах). Ведь во все кризисы ВТБ больше других прикладывался к госкормушке - будь то суборды ВЭБа в 2009 или ОФЗ от Минфина в 2015 году. Нельзя сказать, что для нас, простых смертных, это дешевле, чем его народное IPO в 2007 году, но как-то менее травматично для психики.

Высокий суд Лондона нарушает главное правило кулинаров - однажды размороженное повторно замораживать нельзя. Британская Немезида продолжает резвиться с активами Ананьевых, среди которых и акции банка «Возрождение», сообщает газета «Ведомости».
https://m.vedomosti.ru/finance/articles/2018/08/26/779021-visokii-sud-londona-snova-razmorozil-bratev-ananevih
Акции опять разморожены, чтобы опытный гурман ВТБ мог хорошо поперчить, посолить и ... проглотить давно вожделенное блюдо.

Мы и предполагали, что сериал будет томительным, и за этими баталиями заглохнет голос праведной антимонопольной службы, которая грозила госбанкам запретом на покупки (мол, от вас и так кислорода на рынке не осталось).
https://yangx.top/bankomafia/153

Главное, конечно, чтобы у ВТБ при дегустации не выступили слезы на глазах, а то вдруг вместо перца там окажется лисий яд?

Самое любопытное в недавно опубликованной международной отчетности (МСФО) Московского индустриального банка (МИнБ) за первое полугодие - аудиторское заключение нового аудитора. Компания ФБК мягко намекает, что жизнеспособность банка зависит от увеличения капитала банка и реализации «согласованных действий акционеров». Между тем сам банк в отчетности сообщает, что акционеры стали жаднее, и если раньше время от времени подкидывали в капитал суммы около 3 млрд руб. (правда, банк их тотчас же «проедал»), то в июне этого года их щедрость ограничилась 250 млн руб. Никакой информации о планах дальнейшей поддержки банка мы в отчетности не обнаружили.

Интересно, что МИнБ расстался с предыдущим аудитором из большой четверки - E&Y, хотя тот не выражал сомнений в достоверности фактов его отчетности. Компания ФБК тоже считает, что МСФО подготовлена без погрешностей. Конечно, российские компании обходятся в разы дешевле иностранных (услуги ФБК стоят примерно 3-4 млн руб.), но выбирают их обычно все-таки совсем по другим причинам.