Дорама рассказывает о Хо Чжаньбае — талантливом мастере клинка, который в поисках лекарства для больного ребёнка отправляется в далёкое странствие, и Сюэ Цзые — целительнице, которая ведёт закрытый образ жизни в заснеженной долине.

Их отношения развиваются от соперничества к дружбе. Однако из-за бремени и ответственности, которые каждый из них несёт, герои не могут открыто выразить свою любовь.

События разворачиваются в фэнтезийном мире, основанном на Древнем Китае. В прошлом пять великих кланов: Гусу Лань, Юньмэн Цзян, Цинхэ Не, Цишань Вэнь и Ланьлин Цзинь — управляли миром совершенствующихся, но глава клана Вэнь решил возвысить свой клан, подминая под себя все остальные.

Главный герой, приёмный сын главы клана Цзян, открытый и весёлый Вэй Усянь знакомится с известным своим благонравием учеником клана Гусу Лань — Лань Ванцзи, которого начинает считать своим другом. Кланы, объединившись, выступают против мятежного, но после победы над общим врагом Вэй Усяня объявляют отступником, так как тот следует Тёмному пути. Вскоре Вэй Усянь погибает в ходе битвы с кланами, против которых выступает. И только Лань Ванцзи скорбит по нему.

Через шестнадцать лет Мо Сюаньюй призывает дух Вэй Усяня и жертвует тому своё тело ради мести. После воскрешения Вэй Усянь сталкивается с Лань Ванцзи и другими людьми из своего прошлого и оказывается вовлечён в новые проблемы, что накапливались все эти годы.

События истории разворачиваются в условном VI веке — времени войн между государствами Северная Вэй и Южная Лян.

Семью Линь обвинили в государственной измене и приговорили к смерти. 19-летнему Линь Шу, командующему одного из отрядов армии династии Лян, удалось выжить и укрыться в цзянху, мире бойцов.
Приняв личность ученого Мэй Чансу, он основывает союз Цзянцзо. Всё ради того, чтобы отомстить... и спустя годы наконец добиться справедливости для невинно загубленных душ.