Акции Intel Corp. ослабли на расширенной сессии в четверг после того, как прогнозы производителя микросхем едва превзошли консенсус Уолл-стрит, в то время как прогнозирование глобальной нехватки микросхем может продлиться до 2023 года.

Акции Intel упали более чем на 3% в ходе расширенной сессии после первоначального роста на 3% в ходе торгов в нерабочее время. К концу телефонной конференции с аналитиками акции упали примерно на 2%. Акции закрылись на 0,5% в ходе очередной сессии на отметке 55,96 доллара.

На третий квартал Intel прогнозирует выручку в размере около 19,1 миллиарда долларов, или 18,2 миллиарда долларов без бизнеса памяти, а прибыль по GAAP составит 1,08 доллара на акцию, а прибыль без учета GAAP - 1,10 доллара на акцию. Аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль в третьем квартале в размере 1,09 доллара на акцию при выручке в 18,11 миллиарда долларов.

В ходе телефонной конференции исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер сообщил аналитикам, что он ожидает, что дефицит чипов сократится во второй половине года, но потребуется “еще один-два года, прежде чем отрасль сможет полностью удовлетворить спрос”.

Катастрофический римейк классической видеоигры Warcraft III от Blizzard Entertainment стал результатом плохого управления и финансового давления, поскольку корпоративный владелец Activision подтолкнул разработчика к сокращению расходов.

Азиатские фондовые индексы выглядят готовыми к осторожному старту после того, как акции США выросли, как и казначейские облигации, поскольку трейдеры переварили смешанные экономические данные и последний всплеск отчётностей. Фьючерсы на акции упали в Австралии и Гонконге. Япония закрыта на каникулы. Самый большой трехдневный рост индекса S&P 500 с апреля приблизил индикатор к новому пику, при этом технологические фирмы, такие как Microsoft, лидировали, в то время как циклические акции отставали. Долгосрочные казначейские облигации резко снизились за два дня, а высокий спрос на аукцион 10-летних ценных бумаг, защищенных от инфляции, привел к рекордно низкой доходности. Курс доллара почти не изменился

Бывший трейдер подразделения Merrill Lynch Bank of America Corp. рассказал федеральному жюри в Чикаго, что он научился манипулировать ценами на драгоценные металлы у еще двух старших трейдеров в нью-йоркском офисе банка, Джона Пачилио и Эдварда Базеса.

Харнаик Лакхан сказал, что использовал внутреннюю компьютерную систему Merrill, чтобы наблюдать за Пацилио и Базесом, которые находятся под судом по обвинению в подмене, принимая заказы на покупку и продажу, которые они не собирались выполнять, повышая или понижая цены, чтобы сделать их прибыльными для сделок, которые они хотели исполнить. Лахан, который согласился сотрудничать с правительством, чтобы избежать судебного преследования, сказал, что начал использовать те же методы из своего офиса в Лондоне.

“Я хотел подтолкнуть рыночную цену к моей истинной, предполагаемой сделке”, - заявил в четверг Лакхан, работавший в лондонском офисе Merrill с 2007 по 2013 год.

“Я знал, что это неправильно, но это помогло нам зарабатывать деньги и заключать сделки”, - сказал он. “Ты должен зарабатывать деньги. Если ты не заработаешь денег, ты вылетишь оттуда".

Базесу и Пачилио предъявлено около 20 обвинений, связанных с предполагаемой манипуляцией со сделками на рынках драгоценных металлов с 2008 по 2014 год.

Crown Resorts Ltd., столкнувшаяся с потенциальным закрытием всей своей австралийской империи казино, потеряла спасательный круг в пятницу после того, как ее ближайший конкурент отозвал предложение о слиянии на сумму 12 миллиардов австралийских долларов (9 миллиардов долларов).

Star Entertainment Group Ltd. отказалась от своего запланированного объединения после того, как обвинения в уклонении от уплаты налогов и слабом контроле за отмыванием денег в Crown, озвученные в ходе общественного расследования, поставили под сомнение будущее флагманского казино. Юристы, участвовавшие в расследовании на этой неделе, утверждали, что Crown не подходит для управления заведением или даже для сохранения своей игровой лицензии.

Рубль в начале дня умеренно снижается на дешевеющей нефти
Рубль утром в пятницу умеренно снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышался на 9 копеек – до 73,79 рубля, курс евро - на 10 копеек, до 86,85 рубля.

American Airlines получила чистую прибыль в размере 19 миллионов долларов во втором квартале этого года—впервые с начала пандемии, когда она получила прибыль—в основном за счет государственных субсидий из программы поддержки заработной платы. Southwest, конкурент, также получил прибыль в этом квартале, опять же в основном благодаря субсидиям на заработную плату.

Малоизвестная компания по недвижимости добавила к своей проигрышной ставке на China Evergrande Group, накопив облигации номинальной стоимостью 1 миллиард долларов, несмотря на растущие опасения дефолта.

Asia Orient Holdings Ltd., возглавляемая скрытным магнатом Пун Цзином, раскрыла свою позицию в заявлении гонконгской биржи на этой неделе, показав, что за последний год компании группы потратили не менее 230 миллионов долларов на долги Evergrande. Asia Orient пополнила запасы в разгар глубокой распродажи на рынке 9 июня, в то время как партнер сделал покупки примерно через неделю.

Поскольку облигации Evergrande в настоящее время торгуются вблизи рекордных минимумов, компания Пуна и ее дочерние компании несут нереализованные убытки по раскрытым активам.

Это еще один пример того, как Evergrande миллиардера Хуэй Ка Яня привлек сторонников, готовых инвестировать в самого задолжавшего застройщика в мире во времена рыночного стресса. Хуэй часто рассчитывал на своих друзей-магнатов, таких как группа магнатов, называемая покерным клубом "Большая двойка", чтобы покупать, когда акции и облигации Evergrande падали.

“Вы действительно видите, что в сделках Evergrande появляются одни и те же имена”, - сказал Найджел Стивенсон, аналитик GMT Research Ltd. в Гонконге. Он сказал, что социальные связи, вероятно, играют важную роль во многих транзакциях Evergrande.

Биржи АТР в основном коррекционно снижаются к концу недели
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно опускаются после роста ранее, а также на некотором возвращении коронавирусных рисков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,65% - до 3551,55 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,37%, до 2469,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,84%, до 27467,74 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,1% - до 3253,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,04%, до 7389 пунктов. В четверг индексы выросли в пределах 1,8%, некоторые из них показывали рост два дня подряд.

В настоящее время работает крупнейший в истории пул прямых инвестиций, и Carlyle Group планирует привлечь до 27 миллиардов долларов для своего последнего флагманского фонда.

Отсутствие доходности играет на руку фондам, инвестирующим в ценные бумаги, не включенные в листинг, или принимающим компании в частные руки, поскольку инвесторы стремятся получить прибыль в альтернативных активах. Гонка за масштабами в отрасли усиливается: Hellman & Friedman в этом месяце собрали 24,4 миллиарда долларов, что почти соответствует рекорду Blackstone в 26 миллиардов долларов с 2019 года.

Европейский центральный банк скорректировал свои рекомендации в четверг, позволив ему удерживать ставки ниже в течение более длительного времени и расширять покупки облигаций. Это было первое заседание по вопросам политики с тех пор, как ЕЦБ повысил свой целевой показатель инфляции до 2%. Президент Кристин Лагард говорит, что ЕЦБ извлек уроки из истории и не будет стартовать раньше времени. Расхождения между центральными банками становятся все более очевидными: Федеральная резервная система и Банк Англии, например, постепенно сокращают стимулирующие меры.

​Экспорт вина

Заоблачные тарифы ударили кувалдой по экспорту австралийского вина в Китай. Но дорога в Гонконг, похоже, широко открыта.

Поставки в город выросли на 111% за 12 месяцев, закончившихся 30 июня, согласно последним данным Wine Australia. Это сопоставимо с резким падением экспорта в материковый Китай на 45%.

Пекин фактически закрыл рынок австралийского вина в конце прошлого года из-за высоких тарифов. Это не относится к Гонконгу, который имеет независимую от материковой части налоговую систему.

​Правильное и неправильное

Нехорошо быть неправым. Но как насчет того, когда ты вроде как прав, но все равно ошибаешься? Тогда как насчет того, что если вы ошибаетесь, это будет стоить вам денег? Что ж, за последние два месяца это часто происходило на рынках казначейства. Эта неделя была еще одной нестабильной:

Всплеск случаев заболевания коронавирусом во всем мире и опасения, что это может перерасти в блокировку, подожгли предохранитель для еще одной большой недели волатильности облигаций. Базовая доходность 10-летних облигаций упала всего до 1,13% на одном этапе, что стало самым большим однодневным падением почти за пять месяцев.

Это трудно переварить, когда не было основных данных, связанных с основными движущими силами облигаций - прогнозами роста и инфляции, которые находятся на сильном пути. Например, индекс ВВП Федерального резервного банка Атланты прогнозирует рост более чем на 7,5% во втором квартале.

Даже чиновники Федеральной резервной системы молчали. Они наблюдают период отключения электроэнергии перед встречей на следующей неделе, поэтому они не могут публично обсуждать политику. Хотя вы можете рассчитывать на то, что некоторые чиновники бросятся к микрофонам, как только это закончится, в том, что должно быть наименее стеснительным для камеры, когда-либо.

Стратеги рвут на себе волосы, поскольку они в основном рекомендуют закрывать облигации - делать ставки на рост доходности, - поскольку все их модели справедливой стоимости говорят, что это то, что должно произойти.

Эти модели основаны на фундаментальных принципах, поэтому они включают свои ожидания роста и инфляции, прогноз Федеральной резервной системы и некоторые другие детали, и это выдает ряд. Они сравнивают это число с уровнями доходности. Например, аналитик А говорит, что базовая доходность имеет справедливую стоимость 1,70%, а рынок находится на уровне 1,40%, вы должны продавать облигации.

Но все это не имело значения в понедельник, когда доходность облигаций упала на целых 12 базисных пунктов и достигла самого низкого уровня с февраля.

Позиционирование - в частности, короткое позиционирование - и другие технические факторы были главными, а не фундаментальные.

Это была не просто поговорка аналитиков о продаже облигаций, это было почти у всех. И когда все участники пытаются выкупить шорты, цена или справедливая стоимость на самом деле не имеют значения.

На рынках процентных свопов с начала апреля цены выросли почти на 100 базисных пунктов - это большое изменение, когда изначально цена была чуть более чем в два раза выше. Уровень доходности выглядел настолько экстремальным, что на короткое время возник вопрос о том, будет ли Федеральная резервная система когда-либо повышать ставки. Это звучит правильно? Скорее всего, нет.

Когда ситуация становится нестабильной, ликвидность, как правило, ухудшается, поскольку инвесторы снижают активность по принятию рисков. Меньшая ликвидность означает, что торговать становится немного сложнее, и когда вы торгуете, влияние на рынок может быть больше, чем обычно, что приводит к более экстремальным направленным движениям. Хорошие люди из JPMorgan Chase & Co. считают, что условия ухудшились до уровней, наблюдавшихся в конце февраля, когда довольно большая распродажа охватила рынки казначейства, и весьма вероятно, что это усугубило последний шаг.

ЦБ повысил ключевую ставку с 5,5% до 6,5%

В ответ на сохраняющуюся инфляцию центральный банк России повышает ключевую процентную ставку на полный процентный пункт до 6,5%, что является самым большим повышением ставки с конца 2014 года, и сигнализирует о том, что дальнейшее повышение возможно.

"С учетом высоких инфляционных ожиданий это значительно сместило баланс рисков в сторону проинфляционных и может привести к отклонению инфляции вверх от целевого показателя на более длительный период", - говорится в заявлении Банка России. "Принятое решение по ключевой ставке направлено на то, чтобы ограничить этот риск и вернуть инфляцию к 4%".

Центральный банк рассмотрит вопрос о дальнейшем повышении ставок на предстоящих заседаниях, "если ситуация будет развиваться в соответствии с его базовым прогнозом".

Годовая инфляция выросла до 6,5% с 6,0% в мае, говорится в сообщении.

Он ожидает, что годовая инфляция достигнет 5,7-6,2% в этом году, и ожидает, что денежно-кредитная политика снизит ее до 4,0-4,5% в 2022 году, а затем останется близкой к 4%.

ETFs для просмотра: RSX, RUSL, ЕСВ, FLRU

Соответствующий тикер: Сбербанк России (OTCPK:SBRCY)

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Скачок акций на 66% при дебюте превратил основателя Zomato Ltd. Дипиндера Гояла в настольную книгу для начинающих стартапов Индии, приблизив его состояние к отметке в 1 миллиард долларов.

Гоял имеет 650 миллионов долларов, исходя из его нынешней доли в 4,7% в Zomato, согласно Индексу миллиардеров Bloomberg. Он также владеет более чем на 368 миллионов опционов, которые будут реализованы в течение следующих шести лет, что в случае их реализации почти удвоит его долю в компании, рыночная капитализация которой сейчас составляет 13,3 миллиарда долларов.

Хотя он далеко отстает от состояния Мукеша Амбани - с наличностью в руках около 80 миллиардов долларов - и десятков других индийских промышленных магнатов, группа ультра богатых начинающих предпринимателей в стране невелика. В число тех, кто превысил 1 миллиард долларов, входят Byju Raveendran из провайдера онлайн-образования Byju, Виджай Шекхар Шарма из пионера цифровых платежей Paytm, а также Сачин Бансал и Бинни Бансал, соучредители интернет-магазина Flipkart.

IPO - это триумф не только Гояла, сына двух учителей, основавшего свою компанию в 2008 году, но и множества индийских начинающих предпринимателей, стремящихся к влиянию и богатству. Во втором квартале Индия получила рекордные 6,3 миллиарда долларов финансирования и сделок для технологических стартапов, что подчеркивает предпринимательские амбиции и растущий интерес венчурного капитала ко второму по численности населения рынку в мире.

“Сегодня для нас большой день”, - сказал Гоял в своем блоге в пятницу. ”Но мы не смогли бы добраться сюда без невероятных усилий всей интернет-экосистемы Индии".

Совет директоров Банка России принял решение о реализации акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (акционерное общество) с торгов в форме закрытого аукциона первой цены.

К участию в торгах будут приглашены все четыре лица, ранее направившие в Банк России сообщения о намерении принять участие в процедурах реализации акций Банка.

Проведение торгов и раскрытие Банком России информации о результатах торгов запланировано на 17.09.2021.

Пресс-служба ЦБ РФ

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО «Русское финансовое общество» (ООО) - Пресс-служба ЦБ РФ