Акции сектора Лакшари, включая владельца Gucci Kering, Hermes, Burberry и Moncler, будут активны в среду после того, как важнейшее подразделение LVMH по производству одежды и изделий из кожи, считающееся лидером отрасли, превысило консенсус-прогнозы по продажам за 3 квартал. По словам аналитика Bernstein Луки Солки, этот удар должен стать "облегчением" для инвесторов, обеспокоенных спросом в Китае, и в то же время оказать поддержку акциям.

Дистилляторы, такие как Remy Cointreau, также могут быть активны после того, как LVMH отметила, что сталкивается с ограничениями поставок коньяка.

Европейские рынки ожидают приглушенного открытия, соответствующего Азии, поскольку трейдеры ожидают данных по индексу потребительских цен в США и с нетерпением ожидают сезона прибыли.

JPMorgan начинает отчётность крупных банков в США, а также авиакомпания Delta Air Lines, что даст представление о восстановлении авиационной отрасли после пандемии. Blackrock и Just East Takeaway, также сообщают о своих результатах.

Помимо доходов, министры финансов G-20 и управляющие центральными банками встретятся в Вашингтоне, в то время как трейдеры будут следить за протоколами ФРС. И это день х впереди для Blue Origin Джеффа Безоса, который планирует произвести свой второй полет человека в космос. Уильям Шатнер - капитан Кирк из "Звездного пути" - будет на борту.

​Глобальные инвесторы, интересующиеся тем, куда роботы вкладывают свои пенсионные фонды, должны смотреть на восток, в Японию.

Фонд, ориентированный на искусственный интеллект, ориентированный на акции за пределами США, вкладывает средства в японские акции, которые сейчас составляют более трети его портфеля. Согласно данным, собранным Bloomberg, Международный фонд акций, торгуемый на бирже с использованием искусственного интеллекта, увеличил свой вес в стране до 36% на этой неделе с 9% в начале года. Это сопоставимо с 22%-ным весом японских акций в индексе MSCI World ex-U.S.

Японские акции в последние месяцы резко упали из-за смены правительства, глобального роста доходности и падения иены. Тем не менее, акции страны считаются дешевыми по сравнению с международными аналогами с компаниями, ориентированными на экспорт, которые предлагают хорошие возможности для глобальной торговли рефляцией.

Австралия является следующей по популярности ставкой для AIIQ с коэффициентом 10%, в то время как фонд сильно недооценивает европейские акции, несмотря на их солидные показатели с начала года. В этом году AIIQ вырос примерно на 6%, что соответствует показателю MSCI, который вырос почти на 7%. В прошлом году ETF опередил индекс примерно на 9 процентных пунктов. "Менеджер" фонда искусственного интеллекта - количественная модель, разработанная EquBot Inc. - собирает миллионы нормативных документов, новостей, профилей управления, показателей настроений, финансовых моделей, оценок и фрагментов рыночных данных, чтобы выбрать акции развитых рынков для фонда.

Credit Suisse Group AG планирует отказаться от ряда сборов для клиентов, которые инвестировали в свои фонды финансирования цепочки поставок, связанные с Greensill, многие из которых все еще ждут возврата своих денег.

Швейцарский кредитор возместит брокерские сборы, комиссионные за консультации по инвестициям и банковские услуги, начиная со швейцарских клиентов банка, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который попросил не называть его имени. Credit Suisse уже отказался от платы за управление фондами финансирования цепочки поставок.

Согласно заявлению кредитора, Credit Suisse “в последние месяцы активно взаимодействует с нашими клиентами, чтобы изучить возможные меры, которые могли бы улучшить их положение". “Мы приняли их отзывы к сведению, изучили жизнеспособность ряда сценариев и, начиная с клиентов в Швейцарии, теперь мы можем предоставлять особые условия в знак нашей приверженности этим важным отношениям”.

Об этом ранее сообщило агентство Рейтер.

Инвесторы в группу фондов на 10 миллиардов долларов, которые купили облигации, выпущенные Greensill Capital, все еще ждут погашения более чем на 3 миллиарда долларов, через семь месяцев после того, как специализированный кредитор Greensill вошел в администрацию, и банк был вынужден приостановить выплаты. Credit Suisse встряхнул свое высшее руководство, заменил главу по управлению активами Эрика Варвеля и отстранил бизнес от прямого надзора за управлением активами, поскольку он был вынужден приостановить финансирование.

Ранее в этом месяце Credit Suisse заявил, что он возьмет на себя “как можно больше” юридических и консультационных расходов для возмещения денежных средств инвесторам. Банк пытается вернуть 2,7 миллиарда долларов просроченных платежей по кредитам, в основном от проблемных заемщиков Katerra Inc., GFG Alliance Ltd. Санджева Гупты и Bluestone Resources Inc.

Недавно GFG подписала соглашение о реструктуризации с Credit Suisse для одного из своих австралийских металлургических подразделений, которое включает авансовый платеж. Bluestone предлагает 300 миллионов долларов и половину стоимости своего бизнеса для погашения кредитов, которые оказались в фондах финансирования цепочки поставок.

Ставки для банка выросли после того, как полиция провела обыски в его офисах по этому поводу. Хотя ни банк, ни нынешние или бывшие сотрудники не являются лицами, представляющими интерес для расследования, прокуроры могли бы назвать больше людей или юридических лиц по мере их продвижения.

Главный исполнительный директор Deutsche Bank AG Кристиан Сьюинг заявил, что нынешний всплеск инфляции, скорее всего, продлится дольше, добавив свой голос к расширяющейся группе лидеров, призывающих центральные банки отреагировать.

“Уровень инфляции в валютном союзе вряд ли вернется в среднесрочной перспективе к уровню, предшествующему пандемии”, - сказал Сьюинг в среду в комментариях, подготовленных для прессы немецкого банковского лобби BDB, президентом которого он является. “Пришло время поговорить о перспективе выхода из режима кризиса денежно-кредитной политики”.

Инфляция в еврозоне идет самыми быстрыми темпами с 2008 года, чему способствуют энергетика и ряд статистических эффектов, связанных с пандемией, которая должна прекратиться в следующем году. Тем не менее, сохраняющиеся узкие места в поставках вызывают опасения, что ценовое давление может оставаться повышенным в течение некоторого времени, и не только в Европе.

Главный исполнительный директор Wells Fargo & Co. Чарли Шарф заявил во вторник, что он планирует, что инфляция “сохранится в течение определенного периода времени”, поскольку кадровые проблемы и повышение заработной платы сохраняются, даже если будут решены проблемы с цепочками поставок.

Европейский центральный банк готовится ослабить чрезвычайное денежно-кредитное стимулирование по мере того, как экономики 19 стран еврозоны преодолевают кризис, вызванный коронавирусом. Но с учетом того, что среднесрочная инфляция в регионе все еще не достигает цели в 2%, старая программа покупки облигаций и рекордно низкие процентные ставки останутся в силе.

Отрицательные процентные ставки “не должны быть постоянным инструментом денежно-кредитной политики", - заявил Сьюинг в среду. “Однако мы не очень оптимистичны по этому поводу”.

BlackRock (NYSE:BLK): Прибыль за 3 квартал без учета GAAP - 10,95 долларов, выше прогнозов на 1,47 доллара; прибыль по GAAP - 10,89 долларов, выше прогнозов на 1,49 доллара.

Выручка в размере $5,05 млрд (+15,6% г/г).

Пресс-релиз

Чистый приток составил 97,97 млрд долларов против 102,46 млрд долларов по консенсусу, AUM - 9,46 т против 9,61 т по консенсусу.

"BlackRock обеспечил долгосрочный чистый приток средств в размере 98 миллиардов долларов в третьем квартале, что составляет 9% в годовом исчислении роста органической базовой платы и наш 6-й квартал подряд превышает наш целевой показатель в 5%, что еще раз демонстрирует силу нашей диверсифицированной инвестиционной и технологической платформы", - Лоуренс Д. Финк, председатель и генеральный директор.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

JPMorgan Chase отчитался о доходах за третий квартал до открытия торгов в среду.

Вот цифры:

Прибыль: 3,74 доллара на акцию против оценки 3 доллара на акцию, согласно данным Refinitiv.

Выручка: 30,44 миллиарда долларов против оценки 29,8 миллиарда долларов.

JPMorgan Chase, первый крупный банк, сообщивший о доходах за третий квартал, будет внимательно следить за признаками переломного момента в слабом росте кредитования в отрасли.

Потребители и предприятия в этом году были переполнены наличными деньгами благодаря усилиям правительства по стимулированию, погашению остатков по кредитным картам и получению меньшего количества коммерческих кредитов. Это побудило генерального директора Джейми Даймона назвать спрос на кредиты “оспариваемым” в апреле.

Еще одной областью интересов будет торговое и консультативное подразделение фирмы на Уолл-стрит. На протяжении большей части пандемии бурный рост торговли, выпуск IPO и слияния привели к высоким сборам для инвестиционного банка JPMorgan.

Ожидается, что в третьем квартале этот показатель снизится. В прошлом месяце исполнительный директор JPMorgan Марианна Лейк заявила, что выручка от торговли будет на 10% ниже, чем год назад, что было необычно сильным кварталом.

Даймона, скорее всего, спросят о стратегии приобретения банка после ряда недавних сделок. В прошлом месяце банк приобрел сервис обзора ресторанов на платформе увлечения и планирования колледжа Frank. Это последовало за тремя приобретениями финтех-стартапов в прошлом году.

Акции JPMorgan выросли на 31% в этом году, уступив 38% росту индекса KBW Bank.

В последние недели возникло много вопросов по поводу темпов энергетического перехода по мере того, как во всем мире формируется энергетический кризис. Хотя многие аргументы касаются конкретных деталей политики или экологических усилий, все, похоже, согласны с тем, что мир недостаточно тратит на будущие потребности в энергии.

Некоторые из этих рисков были подробно описаны в новом обзоре мировой энергетики МЭА, который консультирует правительства по вопросам энергетической политики.

Цитата: "Существует надвигающийся риск усиления турбулентности на мировых энергетических рынках", - сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол. "Расходы на нефть и природный газ снизились из-за обвала цен в 2014-15 годах и снова в 2020 году. В результате он ориентирован на мир застойного или даже падающего спроса. Если сторона предложения откажется от нефти или газа раньше, чем это сделают мировые потребители, то мир может столкнуться с периодами рыночной напряженности и нестабильности. В качестве альтернативы, если компании неправильно оценивают скорость изменений и переоценивают инвестиции, то эти активы рискуют оказаться неэффективными или оказаться в затруднительном положении".

"Энергетический переход не осуществляется должным образом", - заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо на прошлой неделе на Форуме энергетической разведки. "И, следовательно, мы начинаем видеть последствия". Фундаментальной проблемой стала "истерия", которая побудила отказаться от ископаемого топлива, сократив столь необходимые инвестиции даже в развивающихся странах. При этом "мы призываем ведущих загрязнителей, ведущих эмитентов" сделать паузу и поработать над устойчивыми решениями, когда они соберутся на ноябрьский саммит по изменению климата COP26 в Глазго, Шотландия.

Прогноз: Цены на нефть выросли более чем на 60% в 2021 году, в то время как цены на природный газ в США в этом году выросли более чем вдвое. "В то же время расходы на переход на экологически чистую энергию намного ниже того, что потребуется для устойчивого удовлетворения будущих потребностей", - добавило МЭА в докладе, выступая за то, чтобы ежегодные расходы на экологически чистую энергию утроились до 4 трлн. к концу десятилетия, чтобы достичь чистого нуля выбросов к 2050 году. Выбросы могут снизиться на 40% при использовании технологий, которые окупают себя, хотя большая часть инвестиций (почти 70%) должна будет поступить от частных застройщиков и Уолл-стрит. Это также может создать "огромные экономические возможности" для чистых энергетических технологий, таких как ветряные турбины, солнечные батареи, топливные элементы, электролизеры и новая эра батарей.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Delta Air Lines Inc. сообщила о первой квартальной прибыли без учета федеральной помощи крупнейшему американскому перевозчику с начала пандемии, но заявила, что рост цен на авиатопливо представляет угрозу для того, чтобы оставаться в тени.

Прибыль за третий квартал превысила ожидания аналитиков, поскольку авиакомпания, базирующаяся в Атланте, преодолела временное замедление спроса на фоне возобновления опасений, связанных с коронавирусом, связанных с вариантом delta.

Чистая прибыль за третий квартал, без учета государственной помощи в размере 1,3 миллиарда долларов, составила 194 миллиона долларов, или 30 центов на акцию, сообщила авиакомпания в среду. Аналитики ожидали 17 центов, согласно средним оценкам, составленным агентством Bloomberg.

Delta предупредила, что в текущем квартале может произойти возврат к красным чернилам в основном из-за более высоких затрат на топливо, которые, по ее прогнозам, вырастут в среднем до 2,40 доллара за галлон по сравнению с 1,94 доллара в третьем квартале.

“Это будет ограничителем нашей способности получать прибыль в этом квартале. При нынешнем уровне цен на топливо, похоже, у нас будут скромные потери”, - сказал в интервью главный исполнительный директор Эд Бастиан.

Акции Delta упали менее чем на 1% до 43,30 доллара США перед началом регулярных торгов в Нью-Йорке. Акции выросли на 8,3% в этом году по состоянию на вторник, что является худшим показателем в индексе S&P 500 Airlines.

Рынок акций РФ в среду днем ускорил падение на фоне коррекционного снижения цен на нефть и ухода инвесторов от риска, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.31 мск снижался на 1,02% — до 4220,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,05%, до 1850,45 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время рос на 6 копеек — до 71,87 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 83,08 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,73% — до 82,79 доллара за баррель. - ПРАЙМ

#рынок #Россия #нефть #цена

BlackRock Inc., крупнейший в мире управляющий активами, настаивает на более широком раскрытии информации компаниями в Китае, поскольку глобальные инвесторы вкладывают больше денег в страну, заявил главный исполнительный директор Ларри Финк.

“Нам нужно больше раскрытия информации, нам нужно больше прозрачности на каждом корпоративном уровне, если мы собираемся владеть акциями этих компаний”, - сказал 68-летний Финк в интервью CNBC в среду после того, как его нью-йоркская компания объявила результаты за третий квартал. “Мы были очень настойчивы в том, как Китай должен двигаться вперед, как они должны открывать свои рынки капитала”.

Финк сказал, что в то время как европейцы переводят больше денег в китайские активы, американские инвесторы пока сдерживаются. BlackRock расширяет свой бизнес в Китае, второй по величине экономике в мире, после получения разрешения на управление полностью принадлежащим взаимным фондом бизнесом в стране.

Индекс потребительских цен вырос на 5,4% в годовом исчислении в сентябре против оценки в 5,3%

По данным экономистов, опрошенных Dow Jones, индекс потребительских цен, как ожидалось, вырос на 0,3% в сентябре и на 5,3% в годовом исчислении.

#CNBC

Индекс S&P 500 вырос в среду, так как инвесторы переварили свежие данные по инфляции и отчеты о доходах за третий квартал.

Широкий индекс вырос на 0,3%. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 35 пунктов. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,6%.

Индекс потребительских цен подскочил на 0,4% в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,4% в годовом исчислении, сообщило Министерство труда в среду. Экономисты ожидали увидеть ежемесячный рост на 0,3% или 5,3% в годовом исчислении, согласно данным Dow Jones.

Без учета энергии и продуктов питания базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2% в месячном исчислении и на 4% за последние 12 месяцев против соответствующих оценок в 0,3% и 4%.

#рынок #США #обзор