Друзья, мы продолжаем нашу специальную рубрику “Я - инвестор”!

В этот раз мы пригласили гостя, который только начал делать первые шаги как инвестор. Надеемся, ее история поможет тем, кто еще сомневается, можно ли совмещать основную работу и инвестирование.

⚡️Сегодня поговорим о ежегодном послании Уоррена Баффета. Знаменитый инвестор в своём очередном письме постарался подробно объяснить личный подход к инвестициям. В этом году большая часть его послания посвящена описанию подходов финансового конгломерата к инвестициям.
 
▫️Первый и, наверное, самый громкий тезис, который успели процитировать многие СМИ с кричащим заголовком - «Баффет сравнил рынок с казино». Инвестор заявил, что «казино» сейчас поселилось во многих домах и каждый день соблазняет его обитателей. А скорость связи и чудеса технологии мгновенно приводят к параличу всего мира, добавил он, отметив, что человечество прошло большой путь со времен дымовых сигналов.
 
▫️ Баффет уверен - не стоит утверждать, что американские инвесторы сейчас более стабильны, чем в прошлом году. Баффет напомнил сентябрь 2008 года. По его словам, хоть и фондовый рынок сейчас значительно больше, его участников нельзя назвать ни более эмоционально устойчивыми, ни лучше обученными.
 
▫️Баффет призвал инвесторов быть благоразумными и «никогда не рисковать, чтобы не потерять капитал безвозвратно». «Сфера, в которой мы работаем, будет полезной, если вы в течение жизни примете хотя бы пару хороших решений и избежите серьезных ошибок», — пишет инвестор.
 
▫️Цель Berkshire и результаты 2023 года. По итогам IV квартала 2023 года операционная прибыль Berkshire Hathaway превысила $8,4 млрд. Это на 28% больше, чем за тот же период 2022 года. Чистая прибыль в 2023 году составила примерно $96,2 млрд. Баффет отметил, что лучший результат из активов компании показал страховой бизнес. За 57 лет его объем вырос в пять тысяч раз, до $83 млрд.

📈Биткоин впервые за два года превысил 63 тысячи долларов. А в среду вечером, 28 февраля, стоимость биткоина достигала почти 64 тысячи долларов впервые с 2021 года.
 
Рынок биткоина перешагнул психологический рубеж в $2 трлн и составил $2,08 трлн, что на 4,81% выше значений, зафиксированных на конец прошлого отчетного периода. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk. В целом, уходящая неделя стала отличным примером быстрого «ралли», которого всегда так ждут от криптовалют инвесторы. Еще позавчера цена биткоина колебалась в районе 51 тысячи долларов.
 
❓С чем связаны такие тенденции на рынке криптовалют?
 
🔺По анализу экспертов JPMorgan, это связано с тем, что индивидуальные инвесторы действовали по собственному усмотрению, а не под влиянием крупных игроков. В данных компании сообщается, что индекс GMCI 30, отражающий динамику тридцати ведущих цифровых активов, зафиксировал увеличение более чем на 13% с начала 2024 года.
🔺Кроме того, активность пользователей на платформах Block, PayPal, Robinhood и Coinbase поддержала тенденцию. Динамика началась еще в четвертом квартале предыдущего года. Основными двигателями рыночного интереса, по мнению аналитиков JPMorgan, стали ожидание халвинга биткоина, масштабное обновление Dencun в сети Ethereum, запланированное на март, и потенциальное одобрение ETF, основанных на Ethereum.
🔺К слову, объём сделок с ETF, основанными на криптовалютах, исключая GBTC от Greyscale, достиг рекордной отметки в $2,4 млрд. Спотовый ETF IBIT от компании BlackRock продемонстрировал высокую активность, с объемом торгов в размере $1,29 млрд. Это сделало его особенно привлекательным для институциональных инвесторов.

⚡️В целом, по мнению экспертов, в контексте текущих макроэкономических вызовов биткоин все чаще рассматривается ими как надежный актив-убежище, особенно в странах, где наблюдается высокая инфляция.

‼️Рост «крипты» наблюдается настолько мощным, что, например, биржи Coinbase и Binance столкнулись даже со многочасовым сбоем. Некоторые пользователи жалуются на отображение нулевого баланса в своих кошельках.

Объем торгов на AIX в феврале 2024 года достиг $95,6 млн (эквивалентно 43 млрд тенге). Торговая активность на AIX продолжает бить рекорды четвертый месяц подряд.
Февраль стал лучшим месяцем в истории биржи по объему торгов акциями - он составил $42,2 млн. Самыми активно торгуемыми стали акции Air Astana.

📈Объем торгов акциями на AIX вновь побил исторический рекорд

Февраль стал очередным лучшим месяцем в истории площадки по объему торгов акциями, который достиг $42,2 млн, или 19 млрд тенге. По сравнению с предыдущем месяцем показатель вырос почти в два раза – с $25,5 млн (11,4 млрд тенге). Самыми активно торгуемыми в феврале стали акции авиакомпании Air Astana, в январе – горнорудной Polymetal International. В первом месяце 2024 года иностранное участие в торгах в сегменте акций составило 37%. Общий объем торгов в феврале составил $95,6 млн, или 43 млрд тенге. По сравнению с январем значение выросло более чем вдвое, с $44 млн.

⚡️Уолл-стрит в поисках «золотых акций» в секторе ИИ после стремительного роста Nvidia

Финансовые стратеги пытаются использовать интерес к искусственному интеллекту на фондовом рынке, а впечатляющий рост акций Nvidia (NASDAQ: NVDA) стимулирует поиск других компаний, которые могут извлечь выгоду из этой технологии, передает Bizmedia.kz. Акции Nvidia, чьи чипы являются золотым стандартом в индустрии искусственного интеллекта, увеличились примерно на 60% в этом году после трехкратного роста в 2023 году. Этот рост привел к тому, что рыночная капитализация компании достигла примерно 2 триллионов долларов, делая ее третьей по величине американской компанией по капитализации после Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Apple (NASDAQ: AAPL).

🚀Super Micro Computer вошла в S&P 500 после роста акций в 20 раз

Компания вошла в S & P 500 после исторического роста акций в 20 раз за последние два года, в результате чего рыночная капитализация фирмы превысила 50 млрд долларов. По данным CNBC, только с начала 2024 года акции компании-производителя серверов выросли на 200%, поднявшись еще на 8% в ходе расширенных торгов в последнюю пятницу. Эксперты считают, что рост продолжится, поскольку акции, добавленные в базовый индекс, часто и дальше растут в цене, поскольку фонды, отслеживающие S & P 500, добавляют их в свои портфели. Средняя рыночная капитализация компаний из S & P 500 составляет 33,7 млрд долларов.

💫Акции Dell взлетели на 21% после выхода финансовой отчетности

За четвертый квартал прибыль компании выросла почти в два раза, однако выручка снизилась. В Dell отметили востребованность ее продуктов среди разработчиков ИИ. В целом, акции американского производителя вычислительной техники Dell Technologies взлетели на 23,6%, до $117. Как пишет Bloomberg, эти показатели превысили ожидания аналитиков. Они прогнозировали выручку за четвертый квартал в размере $22,2 млрд, а скорректированную прибыль — $1,72 на акцию.

💲Reddit хочет получить оценку в 6,5 млрд долларов по итогам IPO

По словам источника агентства Bloomberg, компания, занимающаяся социальными сетями, планирует ориентироваться на ценовой диапазон от 31 до 34 долларов за акцию при первичной продаже акций, сказал человек, попросив не называть его имени, поскольку информация является конфиденциальной. По словам источника агентства, в этом ценовом диапазоне полностью стоимость Reddit составит от 6 до 6,5 млрд долларов. Размещением Reddit управляют банки Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp.

В преддверии Международного женского дня на AIX прошла церемония «Ring The Bell For Gender Equality», которая стала уже доброй традицией и проводится пятый год подряд.

Сегодня чествовали женщин, которые раздвигают гендерные границы в мире корпоративного управления и привлекают на фондовый рынок новых розничных инвесторов.

Как отметила председатель правления AIX Асель Мукажанова, во время последних IPO/SPO казахстанских компаний наблюдался значительный рост количества женщин-инвесторов. По количеству заявок женщины уже догнали мужчин, но пока отстают по объемам инвестиций.

«Мы ценим и приветствуем уверенных и успешных женщин, вносящих лепту в развитие рынков капитала в стране», - сказала глава AIX.
Также, в рамках мероприятия некоммерческая организация TechnoWomen и Национальная академия корпоративного управления подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на продвижение женщин в Советы директоров казахстанских компаний.

На сайте AIX появилась информация о сделках c крупными пакетами ценных бумаг (block trade)

Блок-трейд на AIX подразумевает оптовую покупку или продажу большого количества ценных бумаг на сумму, эквивалентную >100 тыс. долларов США для акций и >10 млн. долларов США для облигаций, на основе частного соглашения между покупателем и продавцом (договорная или прямая сделка). Договорные сделки обычно проводятся между крупными финансовыми институтами, хедж-фондами и институциональными инвесторами.

На крупные сделки распространяются торговые требования Биржи, и информация о таких сделках раскрывается участникам рынка AIX. Инвесторы могут договориться о своей цене, но в пределах лимитов, установленных правилами Биржи. Так, цена договорных сделок на Бирже не может существенно отклоняться от справедливой цены (цены последней биржевой сделки на открытом рынке) более чем на ±5% для акций и более чем на ±2% для облигаций и должна оставаться в пределах коридора волатильности, который на AIX составляет ±10% от референсной цены (цены закрытия предыдущего дня) для акций и ±5% - для облигаций.

Когда на бирже размещается ордер на крупную продажу или покупку, он может оказать непропорциональное влияние на ценообразование торгуемых ценных бумаг. Режим “переговорных сделок” (negotiated deal trading) позволяет избежать значительного воздействия на цену, то есть снижает риски манипулирования ценой на организованном рынке ценных бумаг.

В чем преимущества блок-трейда:

Эффективность исполнения: режим “переговорных сделок” (negotiated deal trading) позволяет участникам AIX выполнить крупные заказы более эффективно и быстро, без риска частичного неисполнения или необходимости совершения многочисленных более мелких сделок на открытом рынке.

Ценовая эффективность: поскольку блок-трейды проводятся в специальном торговом сегменте Биржи, это помогает снизить влияние на рыночную цену, сохраняя справедливое ценообразование, при этом у институциональных инвесторов есть определенная гибкость в определении цены крупных пакетов ценных бумаг с дисконтом или премией к преобладающей рыночной цене.

Ликвидность: покупатели и продавцы получают доступ к ликвидности, которая может быть недоступна на открытом рынке.

Рыночная прозрачность: несмотря на то, что договорные сделки проводятся в специальном сегменте биржевой торговли вне открытого рынка, на AIX обеспечивается полная рыночная прозрачность, что способствует эффективному и справедливому ценообразованию на ценные бумаги. В начале этого года, европейский регулятор ESMA подтвердил, что стандарты рыночной прозрачности AIX (pre-trade и post-trade) соответствуют европейским критериям.

Механизм блок-трейда доступен на AIX с 2018 года. Сейчас он активно используется крупными инвесторами Polymetal и Air Astana, что свидетельствует о том, что на казахстанский рынок пришли весомые зарубежные институционалы, включая глобальные инвестиционные фонды.

https://aix.kz/trading/block-trade-reporting/.

Женщины и фондовый рынок

Женщины получают больше прибыли, нежели мужчины, на 0,4 - 1%. Такой статистикой поделился Freedom Broker, ссылаясь на исследование The Motley Fool.

Согласно исследованию экономистов Брэда Барбера и Терранса Одеана, которые проанализировали 35 тысяч брокерских счетов, женщины при чрезмерной торговле теряют меньше денег. Из-за «лишних» операций они теряли в среднем 1,72 процентных пункта прибыли в год. Мужчины же торговали чаще и теряли больше — 2,65 процентных пунктов.

К сожалению, многие женщины не верят в свои инвестиционные таланты. Согласно исследованию Fidelity, только 29% - чувствуют себя уверенными инвесторами.

Во время церемонии Ring the Bell for Gender Equality, прошедшей вчера на площадке AIX, мы спросили у участниц мероприятия, почему сейчас женщин-инвесторов становится больше. Смотрите их ответы в коротком видеоролике.

☀️Доброе утро, друзья!

Представляем вам дайджест понедельника - здесь новости фондового рынка:

🔥Tesla выбыла из десятки самых дорогих компаний S&P 500

По информации Barron’s, акции Tesla теряли в цене на протяжении трёх дней подряд, в совокупности подешевев на 13 %. Более резкое трёхдневное снижение наблюдалось только в октябре прошлого года (16,8 %). На текущем уровне капитализации Tesla с её $553 млрд оказывается дешевле Visa ($563 млрд), поэтому последняя компания вытесняет её с десятого места в рейтинге самых дорогих компаний индекса S&P 500. Это происходит впервые с января 2023 года, когда Tesla только готовилась попасть в первую десятку.

🇺🇸Фондовые индексы США понизились, завершив неделю в минусе

Фондовые индексы США закрылись в минусе (S&P 500: +0,65%), так как инвесторы отреагировали на неоднозначный отчет о занятости, зафиксировав прибыль в технологическом секторе, который до этого был двигателем роста рынка в текущем году. За неделю Dow-30 понизился на 0,9%, S&P 500 - на 0,3%, а Nasdaq Composite - на 1,2%.

📈Дoлгocpoчныe влaдeльцы биткoинa имeют нepeaлизoвaнную пpибыль 228%

Cпeциaлиcты Glassnode и Crуptovizart выявили aгpeccивный вxoд инcтитуциoнaльныx фoндoв в биткoин (BTC) пocлe тoгo, кaк в CШA был дaн зeлёный cвeт для cпoтoвыx биpжeвыx биткoин-фoндoв (ETF). Этoт пpитoк, вoпpeки coмнeниям кpитикoв, пoвыcил cтoимocть биткoинa, дocтигнув нa пpoшлoй нeдeлe ATH нa уpoвнe $70 000, чтo нa 58% бoльшe, чeм eгo cтoимocть в $42 800 дo oдoбpeния ETF. Ha этoм фoнe выpocли вoзнaгpaждeния мaйнepoв c $22 дo $49 млн в дeнь, тaкжe пpoизoшли измeнeния в биpжeвыx пoтoкax. Дo oдoбpeния ETF oни были вялыми, нo пo дaнным Glassnode пocлe нa pынкe пoявилcя уcтoйчивый cпpoc, o чём cвидeтeльcтвуют eжeднeвныe вывoды в $17 млн.

⚡️Японский индекс Nikkei 225 поднялся выше 40 000 пунктов впервые в истории

Это ключевой психологический уровень, который может стать сигналом к подъему рынка, считают эксперты. К закрытию торгов 4 марта Nikkei 225 составлял 40 078,66 пункта (+0,42%). В течение дня он достигал 40 314,64 пункта, что стало новым внутридневным рекордом. Круглую отметку Nikkei преодолел благодаря росту акций технологических компаний, отмечает Bloomberg. Росту способствовала активность внутренних инвесторов, кроме них основной движущей силой ралли были глобальные фонды. Крупнейший онлайн-брокер Японии SBI Securities Co. сообщил о сбое в приложении для торговли на бирже из-за наплыва пользователей, пытавшихся войти в систему.