Президент АО “Эйр Астана” Питер Фостер поблагодарил всех участников процесса подготовки компании к IPO

В своем выступлении глава биржи AIX Асель Мукажанова подчеркнула, что "у AIX есть все возможности сделать последующие IPO компаний фонда "Самұрық-Қазына" более доступными и интересными для казахстанцев".

Сегодня Air Astana начала торги на AIX. В Астане в 11:00 состоялась торжественная церемония открытия.
Общее количество полученных AIX заявок превысило 29 тысяч на сумму 100 млрд тенге, что является рекордом для местного рынка, где половина спроса была обеспечена розничными инвесторами.

Как отметила глава AIX Асель Мукажанова, IPO Air Astana знаменует собой значительный сдвиг в раскладе сил между внутренним и международным рынками: впервые объем заявок от локальных инвесторов превысил число заявок от зарубежных инвесторов. У AIX есть все возможности сделать последующие IPO компаний фонда «Самрук-Казына» еще более доступными и интересными для граждан Казахстана.

АХҚО басқарушысы Ренат Бектұров Air Astana сияқты ірі компанияның IPO-сы Қазақстанның қор нарығына қалай ықпал ететіні туралы

Частый вопрос среди начинающих инвесторов - каких авторов читать, чтобы углубить знания. Сегодня мы расскажем о трех книгах, где подробно описываются популярные стратегии инвестирования.

1. Филип Фишер «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы»
В книге представлен метод выбора интересных акций в пятнадцати пунктах. Предполагается, что рост стоимости обыкновенных акций обуславливается перспективой будущего роста прибылей. Автор дает советы, как грамотно составить инвестиционный портфель, выбрать момент для покупки и продажи бумаг. Одним из последователей Фишера является Уоррен Баффет, который говорил, что его точка зрения на инвестиции — это 15% Филип Фишер и 85% Бенджамин Грэхем.

2. Джон Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика
Джон Дж. Мэрфи — признанный специалист в области технического анализа, в начале 1970-х гг. возглавлял департамент ТА фьючерсных рынков Merrill Lynch. Книга по праву считается Библией технического анализа. В издании подробно и в доступной форме рассматриваются теоретические основы технического анализа и методы его практического применения, включая интерпретацию сигналов.

3. Асват Дамодаран «Инвестиционные байки. Разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях»
В книге содержится объективный анализ 13 популярных инвестиционных стратегий, преимущественно фундаментальных. Даются их теоретические основы, описывается, насколько представления соответствуют реальности. В конце каждой главы даются «уроки для инвесторов», в которых описывается, как в реальности следует применять эти стратегии, избегая следования мифам.

Приятного чтения!

Доброе утро, друзья

Представляем вам дайджест понедельника - здесь новости фондового рынка:

Вклады физлиц достигли рекордного 20,4 трлн тенге в 2023 году – аналитики

По данным Ranking, ощутимый рост показателей произошел во всех топовых банках страны. С начала 2023 года объем банковских вкладов физлиц в Казахстане вырос на 10,8%. К концу октября он составил 18,8 трлн тенге.

Рыночный регулятор Индии усиливает контроль за документацией

Которую компании подают для того, чтобы стать публичными. По данным Reuters, регулятор вернул как минимум шесть поданных досье для IPO, увидев недостоверные данные. Рынок IPO в стране очень активен: почти 50 компаний стали публичными в 2023 году, в 2024-м таких уже восемь и еще 40 ожидают допуска от Комиссии по ценным бумагам и биржам Индии, отметил Reuters.

Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,37%

Негативная динамика наблюдалась в секторе технологий, телекоммуникаций и потребительских товаров. Например, на Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1888) превысило количество закрывшихся в плюсе (970), а котировки 81 акций практически не изменились.

Apple столкнулась с угрозой крупного штрафа от Еврокомиссии

ЕК в марте планирует наложить штраф на компанию в размере около €500 млн за нарушение антимонопольных норм в сфере музыкального стриминга. Информацию об этом предоставила газета Financial Times. Согласно предварительным выводам Еврокомиссии, система оплаты музыкального контента в App Store повышает затраты конкурирующих платформ за счет 30% комиссии, которую Apple взимает за стриминг контента.

Фондовый рынок Саудовской Аравии закрылся ростом

Акции в Саудовской Аравии выросли после закрытия в воскресенье благодаря увеличению в секторах сельского хозяйства, пищевой промышленности, строительства, гостиниц и туризма. Индекс Tadawul All Share прибавил 0,14%, достигнув нового 52-недельного максимума к моменту закрытия торгов.

Фьючерсы на золото подорожали в ходе американских торгов

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в апреле торгуются по цене 2,00 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,48%.

AIX получила официальное признание от ключевого регулятора финансовых рынков ЕС - Европейского органа по ценным бумагам и рынкам (ESMA).
AIX включена в список Transparency Opinion. Это означает, что биржа соответствуют требованиям о посттрейдинговой прозрачности, установленным европейскими директивами MiFID II/MiFIR. Европейские инвестиционные компании, осуществляющие торговлю на AIX, теперь освобождаются от обязательной отчетности о сделках, заключенных на AIX, в соответствии с MiFIR, что является значительным преимуществом для наших европейских брокеров.

Это еще одно подтверждение нашего статуса как надежного партнера на международной арене.

Аналитики Goldman Sachs считают, что бенчмарк достигнет 5200 пунктов из-за высоких прогнозов по прибыли компаний по итогу 2024 года. Отмечается, что инвестбанк во второй раз за последнее время повысил прогноз по показателю.

По информации Reuters, в Goldman Sachs ожидают, что прибыль входящих в бенчмарк эмитентов вырастет в этом году на 8%. А ведущий стратег Goldman Sachs, Дэвид Костин, пишет – «рост доходов компаний с мегакапитализацией, по большей части компаний «Великолепной семерки» (Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Tesla, Meta) приведет к увеличению совокупной прибыли S&P 500 в 2024 году».

По данным Bloomberg, прибыль компаний держится на хорошем уровне, и это подтверждают данные текущего сезона отчетности. Агентство отмечает, что из тех 84% эмитентов, которые образуют индекс S&P 500 и которые уже отчитались за последний квартал 2023 года, 79% превысили ожидания аналитиков по прибыли.

Но, с другой стороны, Bloomberg констатирует - 2023 год для «Великолепной семерки» выдался неоднозначным. Например, Tesla разочаровала инвесторов своим отчетом, а Apple продемонстрировала спад продаж в Китае. Инвесторы ожидают отчета NVIDIA, публикация которого ожидается позднее на этой неделе.

В целом, индекс S&P 500 впервые в истории поднялся выше 5000 пунктов. Планку удалось преодолеть на фоне публикаций финансовых отчетностей крупнейших компаний США и экономических данных в стране.

В мобильном приложении для инвестиций Tabys представлены биржевые ноты iX US 500 Equities, отслеживающие индекс S&P 500. Преимущество для держателей этих нот - это возможность инвестировать в динамику диверсифицированного портфеля акций, входящих в S&P 500, в долларах США по доступной цене. Текущая стоимость IXU - $51,9.

Какие есть сценарии развития мировой экономики в 2024 году?📈Мнения экспертов
 
🔘Базовый сценарий
Или сценарий «мягкой посадки»

Предполагается, что страны с развитой экономикой избегут рецессии, но темпы роста будут ниже потенциальных. Инфляция продолжит снижаться по направлению к целевому уровню 2% к 2025 году. А центральные банки начнут снижать ставки в первом или втором квартале 2024 года.
Впрочем, этот сценарий будет наилучшим для рынков акций и облигаций, которые уже начали расти в ожидании его реализации.
 
🔘Позитивный сценарий
 
Сценарий без замедления роста экономики. Показатель, по крайней мере в США, останется выше потенциального. Инфляция снизится меньше, чем ожидают рынки и федеральная резервная система США. Спад процентных ставок произойдет позже и медленнее ожидаемого.
Парадоксально, но позитивный сценарий будет плохим для рынков акций и облигаций, несмотря на неожиданно сильный экономический рост. Потому что процентные ставки останутся высокими в течение длительного времени.
 
🔘Негативный сценарий
 
Или «жесткая посадка» с короткой и неглубокой рецессией в экономике.
Снижение инфляции произойдет быстрее, чем ожидают центральные банки. Они снизят процентные ставки раньше и на большее число процентных пунктов. Возможна и более серьезная рецессия, которая приведет к кредитному и долговому кризису.
 
‼️Но нельзя исключать и геополитические кризисы, которые в этом году набирают напряженность. Здесь и военный конфликт в Газе, отношения между США и Китаем, и предстоящие президентские выборы в США. Для мировой экономики позитивный и негативный сценарии в настоящее время выглядят маловероятными. И в большей степени зависят от страны или региона.
 
Как скажутся сценарии на видах и механизмах инвестирования?

✔️Базовый сценарий будет наилучшим для цен на активы, акции и облигации. И сейчас он уже частично учтен в их цене.
✔️Позитивный сценарий хорош для реальной экономики, но плох для рынков акций и облигаций, поскольку не позволит центральным банкам перейти к снижению процентных ставок.
✔️Негативный сценарий плох для акций до тех пор, пока короткая и неглубокая рецессия не достигнет дна. И благоприятный для цен на облигации, поскольку предполагает оперативное снижение процентных ставок.

📈Биткоин дошёл до $52000. В чём причины «бычьего» ралли криптовалюты? Мнения экспертов

Эксперты JPMorgan назвали основные факторы. По мнению аналитиков, рост цен криптовалют наблюдается из-за импульсивных решений трейдеров. Розничный импульс появился в феврале, отмечает специалист холдинга Николаос Панигирцоглу.

Ещё один индикатор розничного интереса к криптовалютам – популярность мем-токенов и монет, которые прямо или косвенно связаны с ИИ. В этом месяце доля таких активов выросла в общей капитализации рынка.

По мнению экспертов, всплеск розничной торговли можно объяснить тремя основными катализаторами:

✔️ предстоящий халвинг биткоина
✔️ масштабное обновление Dencun в сети Ethereum, которое ожидают уже в марте
✔️перспективы одобрения ETF на базе второй по капитализации криптовалюты

По их мнению, первые два фактора уже «в значительной мере учтены» ценами активов. При этом вероятность запуска новых финансовых продуктов на основе Ethereum - всего 50%.

🍿Не знаете что посмотреть на выходных? Предлагаем вашему вниманию подборку фильмов о финрынках и трейдерах. Читаем….

1️⃣ «Дефолт» (Gukgabudoeui nal), 2018, Южная Корея
Основан на реальных событиях. Действие происходит в Южной Корее в 1997 году. Инвесторам в западном фонде выслали письмо с приказом незамедлительно покинуть страну. Банк Кореи сделал не утешающий прогноз о предстоящем кризисе и отчитался о проблемах в экономике. До наступления банкротства оставалась неделя…. Фильм художественным языком на понятных примерах рассказывает, из-за чего у Кореи возникла такая ситуация и как собирались решить проблему в правительстве.

2️⃣ «Игра на понижение» (The Big Short), 2015
Фильм тоже основан на реальных событиях. Он об ипотечном кризисе 2007-2008 гг., который вверг Америку в глубокую рецессию. Автор показывает, кто на Уолл-Стрит заработал и потерял из-за обвала рынка недвижимости, синтетических и стандартных финансовых продуктов. Первоисточник «Игры на понижение» — книга Майкла Льюиса «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы».

3️⃣ «Слишком крут для неудачи» (Too big to fail), 2011
Основано на реальных событиях финансового кризиса весны–осени 2008 года, который быстро перетёк в глобальный кризис доверия. Это катастрофа, приведшая к массовому банкротству корпораций и частного сектора. Фильм будет полезен к просмотру студентам ВУЗов, начинающим инвесторам и профессионалам. Картина не развлекательная, а поучительная. Сюжет держит внимательного зрителя в напряжении до самого финала.

4️⃣ «Предел риска» (Margin call), 2011
Фильм не столько о финансовом рынке, сколько о людях, которые работают и принимают решения на передовой инвестиндустрии. Картину сняли в жанре корпоративного триллера. События фильма охватывают 24 часа в преддверии экономического кризиса 2008 года. За сутки менеджмент одного крупного инвестбанка принимает одно судьбоносное решение….

5️⃣ «В погоне за счастьем» (The Pursuit of Happyness), 2006
И, напоследок, один из немногих фильмов, который показывает мир ценных бумаг с позитивной стороны. Ведь обычно Голливуд рисует финансистов жадными и беспринципными. Но тут отразили позитивный образ брокерской конторы и сильный её контраст с упадком в реальной экономике. Действия происходят в период рецессии начала 1980-х, когда на фондовом рынке происходили эпохальные сдвиги. На биржу только-только вышли IBM и Apple. Совсем скоро к ним присоединится Microsoft….

📋Если хотите дополнить этот список - расскажите о своих любимых фильмах про инвестиции в комментариях.

Желаем вам приятного просмотра и плодотворного времяпровождения!

☀️Доброе утро, друзья!

Представляем вам дайджест понедельника - здесь новости фондового рынка:
 
До 2,4 млн выросло число розничных инвесторов на рынке ценных бумаг Казахстана🇰🇿 – АРРФР
 
Капитализация казахстанского фондового рынка в 2023 году выросла на 13% или на Т4,6 трлн до Т40,2 трлн или 35,3% к ВВП. Капитализация рынка акций выросла на 26,4%, до Т26,7 трлн или 23,5% от ВВП, объем корпоративного долга в обращении снизился за год на 6,5%, до Т13,5 трлн.
Чистая прибыль профучастников рынка в 2023 году выросла почти в 1,5 раза, их клиентская база – в 2,5 раза, отмечается в сообщении АРРФР.
 
Акции Rivian и Lucid рухнули из-за замедления спроса на электромобили🚘
 
Акции Rivian упали после октябрьского прогноза Tesla примерно на 44% и закрылись в минувшую пятницу на рекордно низком уровне. У Lucid за тот же период падение акций составило примерно 33%, ненамного превысив собственный минимум. Стоимость Rivian и Lucid сейчас на порядок меньше стоимости на момент дебюта на публичном рынке в 2021 году. Рыночная стоимость Rivian составляет около $9,6 млрд, а Lucid — около $6,9 млрд, тогда как в 2021 году их показатели были равны $153 млрд и $91 млрд соответственно.
 
Фондовый рынок в Саудовской Аравии закрылся падением; Tadawul All Share упал на 0,24%📉
 
Акции Саудовской Аравии снизились после завершения торгов в воскресенье в связи с убытками в секторах СМИ, издательского дела, сельского хозяйства, пищевой промышленности и финансовых услуг. Индекс Tadawul All Share в Саудовской Аравии снизился на 0,24% к моменту закрытия. Наиболее успешными акциями сессии на Tadawul All Share стали акции Saudi Arabian Amiantit Co. (TADAWUL:2160), которые выросли на 9,96% или 2,65 пункта, достигнув отметки 29,25 к моменту закрытия.
 
Швейцарский город выпустит токенизированные облигации в сумме $113 млн
 
Швейцарский город Санкт-Галлен выпустит трехлетние цифровые облигации на сумму 113 миллионов долларов с использованием SIX Digital Exchange (SDX). Облигации могут быть погашены с использованием оптовой цифровой валюты центрального банка Швейцарии (CBDC) или токенизированных евро.
 
Рынок акций США закрылся разнонаправленно
 
Укрепились сырьевой сектор, промышленность и сектор коммунальных услуг. Негативная динамика прослеживается в секторах нефти и газа, технологий и потребительских товаров. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,16%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 вырос на 0,03%, индекс NASDAQ Composite упал на 0,28%.

Друзья, мы продолжаем нашу специальную рубрику “Я - инвестор”!

В этот раз мы пригласили гостя, который только начал делать первые шаги как инвестор. Надеемся, ее история поможет тем, кто еще сомневается, можно ли совмещать основную работу и инвестирование.

⚡️Сегодня поговорим о ежегодном послании Уоррена Баффета. Знаменитый инвестор в своём очередном письме постарался подробно объяснить личный подход к инвестициям. В этом году большая часть его послания посвящена описанию подходов финансового конгломерата к инвестициям.
 
▫️Первый и, наверное, самый громкий тезис, который успели процитировать многие СМИ с кричащим заголовком - «Баффет сравнил рынок с казино». Инвестор заявил, что «казино» сейчас поселилось во многих домах и каждый день соблазняет его обитателей. А скорость связи и чудеса технологии мгновенно приводят к параличу всего мира, добавил он, отметив, что человечество прошло большой путь со времен дымовых сигналов.
 
▫️ Баффет уверен - не стоит утверждать, что американские инвесторы сейчас более стабильны, чем в прошлом году. Баффет напомнил сентябрь 2008 года. По его словам, хоть и фондовый рынок сейчас значительно больше, его участников нельзя назвать ни более эмоционально устойчивыми, ни лучше обученными.
 
▫️Баффет призвал инвесторов быть благоразумными и «никогда не рисковать, чтобы не потерять капитал безвозвратно». «Сфера, в которой мы работаем, будет полезной, если вы в течение жизни примете хотя бы пару хороших решений и избежите серьезных ошибок», — пишет инвестор.
 
▫️Цель Berkshire и результаты 2023 года. По итогам IV квартала 2023 года операционная прибыль Berkshire Hathaway превысила $8,4 млрд. Это на 28% больше, чем за тот же период 2022 года. Чистая прибыль в 2023 году составила примерно $96,2 млрд. Баффет отметил, что лучший результат из активов компании показал страховой бизнес. За 57 лет его объем вырос в пять тысяч раз, до $83 млрд.

📈Биткоин впервые за два года превысил 63 тысячи долларов. А в среду вечером, 28 февраля, стоимость биткоина достигала почти 64 тысячи долларов впервые с 2021 года.
 
Рынок биткоина перешагнул психологический рубеж в $2 трлн и составил $2,08 трлн, что на 4,81% выше значений, зафиксированных на конец прошлого отчетного периода. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk. В целом, уходящая неделя стала отличным примером быстрого «ралли», которого всегда так ждут от криптовалют инвесторы. Еще позавчера цена биткоина колебалась в районе 51 тысячи долларов.
 
❓С чем связаны такие тенденции на рынке криптовалют?
 
🔺По анализу экспертов JPMorgan, это связано с тем, что индивидуальные инвесторы действовали по собственному усмотрению, а не под влиянием крупных игроков. В данных компании сообщается, что индекс GMCI 30, отражающий динамику тридцати ведущих цифровых активов, зафиксировал увеличение более чем на 13% с начала 2024 года.
🔺Кроме того, активность пользователей на платформах Block, PayPal, Robinhood и Coinbase поддержала тенденцию. Динамика началась еще в четвертом квартале предыдущего года. Основными двигателями рыночного интереса, по мнению аналитиков JPMorgan, стали ожидание халвинга биткоина, масштабное обновление Dencun в сети Ethereum, запланированное на март, и потенциальное одобрение ETF, основанных на Ethereum.
🔺К слову, объём сделок с ETF, основанными на криптовалютах, исключая GBTC от Greyscale, достиг рекордной отметки в $2,4 млрд. Спотовый ETF IBIT от компании BlackRock продемонстрировал высокую активность, с объемом торгов в размере $1,29 млрд. Это сделало его особенно привлекательным для институциональных инвесторов.

⚡️В целом, по мнению экспертов, в контексте текущих макроэкономических вызовов биткоин все чаще рассматривается ими как надежный актив-убежище, особенно в странах, где наблюдается высокая инфляция.

‼️Рост «крипты» наблюдается настолько мощным, что, например, биржи Coinbase и Binance столкнулись даже со многочасовым сбоем. Некоторые пользователи жалуются на отображение нулевого баланса в своих кошельках.