Сегодняшняя героиня нашей рубрики «Я - инвестор» - Лариса Мельник, эксперт по устойчивому развитию и корпоративному управлению. Лариса окончила Высшую школу экономики и имеет достаточно большой опыт в инвестировании.

О чём расскажет Лариса Мельник в сегодняшнем интервью:
- Как она пришла в мир инвестиций и каким было её первое вложение
- Успешные кейсы и стратегия инвестирования
- Из чего состоит инвестпортфель Ларисы Мельник

Кроме этого, Лариса дала советы для начинающих инвесторов: как накопить на первоначальный капитал и каких базовых правил важно придерживаться каждому инвестору.

⤵️⤵️⤵️

Основы технического анализа: изучаем графики📊

Начнём с того, что технический анализ – это изучение цены в прошлом для предсказания ее в будущем с помощью разных инструментов: индикаторов, графических фигур и др. Он отвечает на главный вопрос для трейдера – стоит ли сейчас покупать, продавать или не совершать операции с выбранным активом. Сегодня разберём такой метод теханализа, как графики.

Ценовой график – самый объективный показатель функционирования рынка ценных бумаг. Все технические индикаторы и модели базируются на 5 цифрах, отображаемых на графике. Эти цифры соответствуют конкретному временному интервалу (для примера один день торгов):

🔹 Цена открытия – цена, с которой начинаются торги в этот день
🔹 Цена закрытия – цена последней сделки за этот день
🔹 Максимальная цена – самая высокая цена сделки в течение дня
🔹 Минимальная цена – самая низкая цена сделки в течение дня
🔹 Объем торгов – количество сделок за день

Поток данных о биржевых сделках может быть представлен в виде ценового графика, то есть изменяющейся во времени линии, каждая точка которой отражает информацию о цене и времени совершения каждой отдельной сделки.
Такой график имеет обычный линейный вид и является тиковым по временному интервалу построения (от англ. tick – тиканье, мгновение). Тиковый график отражает данные абсолютно обо всех совершаемых сделках. Он показывает каждое изменение цены.

⏱ Большую часть времени цены движутся направленно, причем направление формируют участники рынка.
Ценовой график может находиться в двух фазах: тренд или боковик. Тренд может быть растущим или падающим, а флэт характеризуется отсутствием направления рыночного движения и незначительным изменением цен.

Для того, чтобы оптимизировать процесс графического анализа, данные о ценах и объеме торгов обычно наносятся на график не сплошным потоком, а в соответствии с выбранным временным интервалом – таймфреймом. Например, в случае с часовым таймфреймом шаг на горизонтальной оси графика равен одному часу.

🔴А японская свеча строится так: минимум и максимум соединяются вертикальной линией, а между ценой открытия и закрытия строится прямоугольник, окрашенный одним из двух цветов, в зависимости от того, была свеча растущей (белая, зеленая) или падающей (черная, красная).

Кроме того, для построения графика объема и графиков некоторых индикаторов используется специфический вид графика – гистограмма. Гистограмма представляет собой столбики, соответствующие величине оцениваемого параметра.

🔴Представляем вам дайджест понедельника - здесь новости фондового рынка:

📊 Уолл-стрит торгуется смешанно на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Американский рынок акций в пятницу торговался разнонаправленно: инвесторы «переваривают» изменчивую ситуацию на Ближнем Востоке, а разочаровывающие рекомендации Netflix утяжелили технологический сектор, пишут аналитики ING. Сообщается, что настроения ослабли в начале торгов в пятницу после того, как Израиль нанес ракетный удар по Ирану.

Netflix объяснил решение не раскрывать количество подписчиков 👥

Гигант потокового вещания решил больше не сообщать данные о количестве подписчиков, начиная со следующего года, пишет Yahoo. По словам директора Netflix Грега Питерса, “мы развивались и собираемся продолжать развиваться».
Помимо этого он сообщил во время квартального отчета о принятом решении больше не сообщать о ключевом показателе прибыльности — среднем доходе на одного участника (ARM). На такое решение компанию подтолкнула меняющаяся модель доходов, которая теперь включает уровень рекламы и дополнительные членские взносы, что напрямую не зависит от количества подписчиков.

💳 American Express выпустил отчет с результатами в первом квартале, которые превзошли ожидания аналитиков

Компания заявила о прибыли на акцию в размере 3,33 $, доходы составили 15,8B $. Ранее многие аналитики прогнозировали, что прибыль на акцию составит 2,95 $, а общий доход составит 15,79B $. В этом году стоимость акций American Express, поднявшись на 16%, показала результаты лучше, чем в целом согласно индексу Dow Jones.

📉 Акции технологических компаний показали снижение — Nvidia потеряла 10 %

Фондовые рынки США пережили крупнейший спад с октября 2022 года: инвесторы отказались от ставок на отрасль ИИ и покупки рискованных активов в преддверии квартальных отчётов технологических компаний, которые ожидаются на следующей неделе, пишет Financial Times. Nvidia пережила худшую торговую сессию с марта 2020 года, за день потеряв более $200 млрд рыночной стоимости — снижение акций компании на 10 % приняло на себя более половины падения индекса S&P 500, которое составило 0,9 %.

📉 Акции TSMC упали из-за понижения прогноза по отрасли

Бумаги крупнейшего производителя микросхем TSMC упали на 6,72% после неутешительного прогноза по полупроводниковой промышленности. Об этом сообщает Forbes. При этом компания отчиталась о прибыли в I квартале выше ожиданий собственных аналитиков. Однако уже к концу торгов в тот же день на Нью-Йоркской фондовой бирже акции TSMC упали почти на 5%, до $132,27, а на премаркете — еще на 2,25%. Одновременно с этим TSMC сообщила о росте чистой прибыли почти на 9% в I квартале, которая составила $6,98 млрд. Выручка же выросла до $18,22 млрд.
В II квартале TSMC ожидает роста продаж на 30% из-за спроса на чипы для искусственного интеллекта. Однако аналитики компании понизили прогнозы по росту мировой полупроводниковой промышленности до 10% и подтвердили свои планы по капитальным расходам на уровне около 20%.

Иностранные инвестиции в китайские облигации увеличились более чем на $40 млрд💵

Объем вложений иностранных инвесторов во внутренние облигации Китая в первом квартале 2024 года увеличился на 41,6 млрд $. США. Эта цифра заметно превышает общий чистый прирост, зафиксированный в 2023 году, в размере 23 млрд $. США. По сообщению управления валютного контроля КНР, к концу марта более 1 100 зарубежных учреждений из 70 стран и регионов мира вышли на рынок облигаций Китая. Объем приобретенных ими облигаций превысил $570 млрд $, что составило около 2,6% от общего объема непогашенных облигаций на рынке Китая.

📈 Спрос на облигации БРК превысил предложение более чем в два раза

Банк развития Казахстана (БРК) разместил два выпуска еврооблигаций, спрос на которые оказался гораздо больше, чем объем выпущенных ценных бумаг организации. Об этом сообщается на сайте БРК.
Первый выпуск значится в долларах, его объем составляет $500 млн, второй представляет собой ESG-облигации в национальной валюте, направленные на финансирование проектов в области экологии.

Объем облигаций в тенге выпущен на 100 млрд тенге. Срок обращения обоих выпусков – три года. Купонная ставка еврооблигаций в долларах установлена в 5,5%, а тенговых – 13% годовых.
В компании отмечают, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по каждому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более чем в два раза. Еврооблигации вызвали интерес у инвесторов США, Великобритании, стран Европы, Казахстана, Ближнего Востока и Северной Африки.

⚡️НОВОСТИ О ДИВИДЕНДАХ: КАКИЕ КОМПАНИИ СООБЩИЛИ О ВЫПЛАТЕ?

1️⃣ KEGOC хочет отправить 97% прибыли на выплату дивидендов

Системный оператор и оператор магистральных электрических сетей Казахстана предложил выплатить 20,6 млрд тенге дивидендов за второе полугодие, что с учётом выплат по первому полугодию, составит 42,1 млрд тенге – 97% от чистой прибыли за 2023 год. Решение будет принято 2 мая 2024 года на годовом общем собрании акционеров. Компания на 85% принадлежит "Самрук-Казына" и на 6,87% – ЕНПФ.

2️⃣ На одну простую акцию от Kaspi - 850 тенге дивидендов

Такое решение обсудит совет директоров компании 22 мая. Акционеров определили по состоянию на 19 апреля. В целом, квартальные дивидендов в 850 тенге за бумагу для Kaspi – стандартная практика. Однако, как уточняет сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, в долгосрочной перспективе избыточный капитал будет вложен в бизнес и в международную экспансию, а не возвращен акционерам.

3️⃣ ForteBank направит на выплату дивидендов около половины чистой прибыли

ForteBank решил направить на дивиденды по простым акциям не более 58,2 млрд тенге, или 46% от чистой прибыли. За 2023 год, по данным Нацбанка, ForteBank заработал 126,7 млрд тенге. Решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров 17 апреля. Размер дивидендов за одну простую акцию утвержден на уровне 0,6436 тенге. Выплаты начнутся с 15 мая, список акционеров будет зафиксирован 13 мая. Выплаты поступят единовременно всем акционерам одним платежом.

4️⃣ «Казатомпром» хочет направить на выплату дивидендов в полтора раза больше, чем в прошлом году

«Казатомпром» хочет направить на выплату дивидендов 315 млрд тенге – это на 56% больше, чем в 2023 году. Тогда компания выплатила своим акционерам 200 млрд тенге. Размер дивиденда на одну простую акцию составит 1 213,19 тенге, следует из релиза компании. Таким образом, общая сумма дивидендов составит около 315 млрд тенге, что соответствует 75% от свободного денежного потока. Решение о выплате дивидендов должно быть одобрено на собрании акционеров 23 мая 2024 года. В случае одобрения выплата дивидендов начнется с 17 июля 2024 года.