Astana International Exchange
2.18K subscribers
416 photos
101 videos
4 files
389 links
Наша миссия — развитие активного рынка капитала за счет обеспечения выгодных условий для финансирования роста частного бизнеса и экономики в целом
加入频道
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌞Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест понедельника - здесь новости фондового рынка:

💲Eni планирует выкупить свои акции на 1,1 млрд евро в 2024 году, что составляет 10% капитала

Итальянская нефтегазовая Eni SpA выплатит дивиденды за четвертый квартал в размере 0,23 евро на акцию, как и в предыдущие три квартала 2023 года, пишет Интерфакс-Казахстан.
Также Eni объявила о запуске новой программы buyback объемом 1,1 млрд евро, в рамках которой планируется выкупить до 328 млн акций (10% капитала).

📈Стартап Rubrik, в который инвестировала Microsoft, подал заявку на IPO

Компания планирует разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RBRK. Объем и ценовой диапазон размещения Rubrik пока не раскрывает. Стартап может попытаться разместить акции на $500-700 млн, утверждает Bloomberg. В 2021 году Rubrik в ходе раунда финансирования был оценен в $4 млрд. В число инвесторов компании входит Microsoft.

🇨🇳В Китае к идее листинга вернулся производитель премиальных электромобилей Zeekr

К планам привлечь до $500 млн в Нью-Йорке вернулся производитель электромобилей Zeekr, которым владеет китайский автоконцерн Geely, утверждают два источника Reuters. Компания в ноябре поставила на паузу подготовку IPO из-за расхождения с потенциальными инвесторами в оценках стоимости. Сейчас Zeekr проводит роуд-шоу, выяснил Reuters.

🇹🇷В Стамбуле пройдет крупнейшее IPO с начала 2024 года

Девелопер Ronesans Gayrimenkul получил разрешение на листинг. Он выпустил порядка 27,3 млн акций, еще несколько миллионов бумаг продадут действующие акционеры. Первичное предложение может привлечь около 4,5 млрд лир ($141 млн по текущему курсу).

💰В Таиланде IPO планирует владелец крупнейшей криптовалютной биржи страны Bitkub Online

Компания Bitkub Capital Group Holdings надеется провести первичное размещение в 2025 году. Ранее ее руководство говорило, что выбирает между биржами Таиланда и Гонконга. В июле 2023 года Bitkub Capital продала часть акций Bitkub Online, исходя из оценки компании в $165 млн.

⚡️Объем IPO в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил $11 млрд за период с января по март

Это самый низкий результат за квартал с начала 2019 года и на 46% меньше, чем было в первые три месяца 2023 года, сообщил Bloomberg. В основном это связано с ужесточением надзора над IPO в Китае и экономическими сложностями в этой стране. Во втором квартале Bloomberg ожидает роста активности в Южной Корее, Индии и Японии.

📲Kcell выпустит на AIX 7-летние облигации на 70 млрд тенге

Мобильный оператор Kcell разместит облигации на 70 млрд тенге. Долговые бумаги будут выпущены в тенге в рамках облигационной программы. Их количество составит 700 штук – по 100 млн тенге каждая. Ставка по купону не указана. Срок обращения бумаг – семь лет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💵Цена меди побила свой максимум за последние 14 месяцев

Об этом сообщили в Bloomberg. В статье отмечается, что цены выросли из-за:
- рисков, связанных с поставками металла
- надежд на восстановление спроса на него по всему миру.
Спотовые цены на медь в ходе торгов выросли до $425,65 за фунт (0,45 кг) — это на 1,5% больше предыдущей цены закрытия, свидетельствуют данные Bloomberg. Цены в четверг выросли после комментариев председателя Федеральной резервной системы 🇺🇸США Джерома Пауэлла, из которых следует, что ФРС по-прежнему рассчитывает снизить процентную ставку трижды в этом году. «Это поддержало ралли, которое началось в феврале из-за растущих рисков для предложения» - считает Bloomberg.
Отмечается, что сложности с поставками меди связаны с проблемами на нескольких крупных рудниках. Плавильные заводы сейчас платят исторически высокие цены за руду, из-за чего китайские предприятия, которые производят больше половины мировой рафинированной меди, близки к коллективному сокращению производства, сообщило агентство.

Однако при этом наблюдаются первые признаки возвращения мировой промышленности к росту, которые подогревают ожидания, что цены на медь могут подняться до новых рекордов, пишет Bloomberg. Участники рынка предполагают, что огромные расходы Индии на инфраструктуру и глобальный ажиотаж вокруг искусственного интеллекта станут новыми двигателями роста спроса на медь.

⚡️Как сообщает MarketWatch, аналитики давно предупреждают, что из-за малого числа работающих рудников в ближайшие годы рынок меди будет испытывать дефицит. По мнению эксперта TickMill Group Джеймса Харта, которого цитирует издание, медь сейчас дорожает по двум основным причинам:
- улучшение производственной статистики заводов в Китае
- недавнее ослабление доллара США
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Сегодняшняя героиня нашей рубрики «Я - инвестор» - Лариса Мельник, эксперт по устойчивому развитию и корпоративному управлению. Лариса окончила Высшую школу экономики и имеет достаточно большой опыт в инвестировании.

О чём расскажет Лариса Мельник в сегодняшнем интервью:
- Как она пришла в мир инвестиций и каким было её первое вложение
- Успешные кейсы и стратегия инвестирования
- Из чего состоит инвестпортфель Ларисы Мельник

Кроме этого, Лариса дала советы для начинающих инвесторов: как накопить на первоначальный капитал и каких базовых правил важно придерживаться каждому инвестору.

⤵️⤵️⤵️
🟢Зелёные облигации на AIX: что нужно знать инвестору?

В целом, история зелёных облигаций на AIX началась в 2020 году. Тогда на AIX впервые в Казахстане были размещены «зеленые» облигации «Фонда развития предпринимательства «Даму» в рамках соглашения с ПРООН. Это «зелёные» купонные облигации на сумму 200 млн тенге со сроком обращения 36 месяцев.
Отметим, что в декабре 2022-го AIX расширила линейку продуктов ответственного финансирования ESG-облигациями.
• «Зеленые» облигации - это облигации, которые соответствуют принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
• С помощью «зеленых» облигаций эмитент привлекает финансирование для проектов, связанных с охраной природы и улучшением экологической обстановки.

Чем «зеленые» облигации отличаются от обычных?
• целевое назначение - направленность привлекаемого финансирования на проекты, связанные с экологией
• По каждому направлению установлены качественные и количественные критерии
• В остальном «зеленые» облигации имеют те же базовые параметры, что и классические бонды
• наличие «зеленых» бондов в портфеле инвестора может сделать его более устойчивым к высокой волатильности

❗️Хотим отметить, что в первом квартале 2024 года объем торгов облигациями на бирже AIX достиг 102.7 млн долларов США. Особенно хотелось бы отметить такой кейс - размещение зеленых облигаций компании Jet Group Ltd, привлекшее 2,8 млрд тенге. Это подчеркивает увеличивающийся интерес к зеленым инвестициям и открывает новые горизонты для частного несырьевого сектора Казахстана. А объем устойчивого финансирования в Казахстане к концу марта 2024 года составил 277,8 млрд тенге, что включает зеленые и социальные облигации, а также маркированные зеленые кредиты.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📖Книга для инвестора: как расширить свои знания в области инвестиций?

Почти в любом книжном магазине можно найти множество книг по экономике и финансам. Но далеко не все из них реально полезны начинающим инвесторам и тем, кто желает расширить свои знания в области инвестиций и трейдинга. Предлагаем вам подборку книг, которые можно прочитать на этих выходных.

📈«Формирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рисками», Роджер Гибсон

Книга современного инвестиционного аналитика Роджера Гибсона в первую очередь посвящена анализу взаимодействия различных видов инвестиций внутри инвестпортфеля. Основная цель книги — углубить знания инвестора по планированию и распределению активов. Автор объясняет, какие есть инструменты инвестирования и как можно сформировать портфель, который способен приносить доход при минимальных рисках.

📈«История инвестиционных стратегий. Как зарабатывались состояния во времена процветания и во времена испытаний», Биггс Бартон

В книге инвестиционного стратега Morgan Stanley Бартона Биггса речь идет о сохранении и приумножении капитала в различных исторических условиях. Автор показывает, как ключевые моменты Второй мировой войны повлияли на динамику развития фондового рынка, а также инвестиции в недвижимость и золото.

🏙️«Случайная прогулка по Уолл-стрит», Бертон Малкиел

Здесь автор подробно описывает устройство фондовой биржи и объясняет причины различных финансовые явлений. Автор также уделяет внимание детальному анализу свойств ценных бумаг. В книге Малкиел популяризирует гипотезу «случайного блуждания», которая говорит, что невозможно постоянно превосходить средние рыночные показатели цен на активы.

Приятного чтения! ❤️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест понедельника - здесь новости фондового рынка:

📉 Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,24%

Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, технологий и потребительских услуг. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 1,24%, достигнув месячного минимума, индекс S&P 500 - на 1,46%, индекс NASDAQ Composite - на 1,62%.

🇯🇵 Иностранные инвесторы купили максимум японских акций с 2013 года

Иностранные инвесторы купили на прошлой неделе японские акции на 1,18 трлн иен ($7,7 млрд), пишет Bloomberg.
Инвесторы надеются на то, что компании увеличат обратный выкуп акций и выплату дивидендов.
Объем стал вторым по величине среди еженедельных чистых покупок в Японии после 1,5 трлн иен в 2013 году. Японские индивидуальные инвесторы также скупили акции на 634 млрд иен за первую неделю финансового года.

💵Стоимость Alphabet приближается к $2 трлн

Стратегия Alphabet (NASDAQ:GOOGL) в области ИИ после серии сбоев вновь внушает оптимизм инвесторам, и акции компании почти вернули ей рекордную стоимость — $2 трлн, выше которой только стоимость Microsoft Corp, Apple и Nvidia Corp, пишет Bloomberg. На этой неделе компания провела демонстрацию своей новой модели ИИ, которая готова к корпоративному использованию, несмотря на недавние сбои в инструментах, ориентированных на потребителя. Аналитики уверены, что разработки Google продуктов с генеративным ИИ предоставит огромные возможности для роста акций.

🔴 Акции AMD и Intel упали после публикации об ограничениях в Китае🇨🇳

Акции полупроводниковых гигантов Intel и AMD упали на торгах в пятницу после публикации The Wall Street Journal о запрете на использование американских чипов в оборудовании китайских телекоммуникационных компаний. По информации собеседников издания, к 2027 году Intel, AMD и еще ряд компаний потеряют часть китайского рынка. Минпром Китая запретил своим телеоператорам использовать иностранные чипы в критически важном оборудовании и распорядилось заменить их на отечественные аналоги до 2027 года, что ударит по Intel и AMD в первую очередь, рассказали источники WSJ.
По данным CNBC, в 2023 году у Intel продажи в Китае составили 27% выручки компании, это крупнейший для нее рынок. У AMD в прошлом году на Китай, включая Гонконг, пришлось 15% продаж.

📑Citigroup отчитался о падении прибыли на 27% в первом квартале

Третий по величине банк США Citigroup сообщил о падении прибыли на 27% в первом квартале 2024 года. Причина — в высоких расходах на реструктуризацию банка. При этом чистый доход банка за квартал вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказался выше ожидания аналитиков, пишет Bloomberg. Акции банка после публикации отчета подешевели более чем на 2%. Американский банк Citigroup отчитался о чистой прибыли в первом квартале 2024 года в размере $3,37 млрд, или $1,58 на акцию, по сравнению с $4,61 млрд годом ранее. По данным FactSet, аналитики ожидали, что показатель составит $1,18 за акцию. Падение прибыли на 27% связано с высокими расходами на реструктуризацию и стоимостью кредитов.

🇰🇿Глава Нацбанка прокомментировал инвестиции средств ЕНПФ в акции Air Astana

В феврале средства ЕНПФ инвестировали в акции Air Astana. Так сделал не только Нацбанк, но и многие управляющие компании. Далее акции перевозчика упали ниже номинальной стоимости. Председатель НБК рассказал о прибыльности этого вложения. По его словам, многие аналитики по Air Astana дают рекомендацию покупать. К тому же он пояснил, что ЕНПФ не занимается спекулятивными инвестициями, поэтому большинство инвестиций связаны с долгосрочным владением этих акций, выплаты дивидендов, либо же поиска выходов, только когда складываются благоприятные условия. «Поэтому ситуация может сложиться как в сторону понижения ставок, так и в сторону повышения» - заявил глава Нацбанка.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴 Нефть может перевалить за отметку в $100 за баррель🛢️

Как сообщает Bloomberg, накануне опционы на нефть торговались рекордными объемами на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке: между Ираном🇮🇷 и 🇮🇱Израилем.

Отмечается, что нефтяные инвесторы «перетекли» на рынок опционов за несколько дней до того, как Иран атаковал Израиль 13 апреля. По данным агентства, на прошлой неделе было продано более 1 млн опционов на эталонный сорт нефти Brent, что стало максимум за всю историю наблюдений.
Объемы были сосредоточены на контрактах на уровне $95 и выше $100 за баррель, причем в последние недели бычьи колл-опционы торговались со значительной премией к медвежьим пут-опционам. При этом цены на нефть Brent оставались преимущественно на уровне $90 за баррель.

📊Ряд аналитиков отмечают, что нефть легко превысит отметку 100 долларов за баррель в случае ответного удара Израиля по иранским нефтяным объектам, и достигнет 120-130 долларов за баррель в случае закрытия Ормузского пролива. Напомним, что на поставки сырья через Ормузский пролив приходится около пятой части мирового предложения нефти.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📈 Инновации и биржа: как технологические стартапы могут повлиять на рынок?

Совершенствование технологий – один из ключевых способов добиться экономического роста. Каждый год помимо «техногигантов» на рынке появляются интересные стартапы. Можно сказать, что те немногие достаточно мудрые инвесторы, которые десятилетиями держали акции Apple, Amazon или Tesla, вероятно, увидели прибыль в стократном размере. Эксперты считают, что такой же успех может ожидать и те компании, которые только начинают свой путь. Сегодня расскажем о некоторых поподробнее.

▪️Tencent Holdings Limited
Китайская компания в области технологий и программного обеспечения. Это гигант в китайской технологической индустрии, предлагающий то, что на Западе разделено, например, между Google, Facebook, Microsoft, Amazon или Paypal. Их доминирующую позицию иллюстрирует непрерывный рост Tencent за последние 5 лет со среднегодовым темпом роста 15%. Еще один способ роста Tencent - агрессивные инвестиции за рубежом. Четверть его доходов, 17 млрд долларов, была направлена на иностранные инвестиции в 2021 году.

▪️Intuitive Surgical
Пионер роботизированной хирургии, быстро ставший золотым стандартом хирургического вмешательства во всем мире. Интуитивный хирургический робот да Винчи по сей день остается самой мощной, популярной и дорогой платформой на рынке. На сегодняшний день 1 200 робот выполнили в общей сложности 12 млн операций.

▪️CATL
Китайская CATL является крупнейшей компанией по производству аккумуляторов в мире, если судить по объему аккумуляторов. В 2022 году она произвела почти половину мировых аккумуляторов по ГВтч. CATL имеет объем производства, позволяющий получить максимальную выгоду от эффекта масштаба при производстве аккумуляторов. Большие продажи также связаны с научными знаниями и большим бюджетом на исследования и разработки, что позволяет совершать новые прорывы. Не являясь автопроизводителем, он также является лучшим партнером для большинства представителей отрасли, чем их прямые конкуренты, такие как BYD и Tesla.

▪️MELI
Меркадо Либре предлагает решения для электронной коммерции, включая логистику, интернет-магазин, торговую площадку, недвижимость и транспортные средства, а также финуслуги. Компания доминирует в секторе электронной коммерции Латинской Америки: объем продаж составляет 10.5 млрд долларов, 47.5 млн уникальных покупателей и 3.2 млн уникальных продавцов. Он лидирует в сфере финансовых технологий в регионе: общий объем платежей составляет 42 млрд долларов, а кредитный портфель — 3.2 млрд долларов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Основы технического анализа: изучаем графики📊

Начнём с того, что технический анализ – это изучение цены в прошлом для предсказания ее в будущем с помощью разных инструментов: индикаторов, графических фигур и др. Он отвечает на главный вопрос для трейдера – стоит ли сейчас покупать, продавать или не совершать операции с выбранным активом. Сегодня разберём такой метод теханализа, как графики.

Ценовой график – самый объективный показатель функционирования рынка ценных бумаг. Все технические индикаторы и модели базируются на 5 цифрах, отображаемых на графике. Эти цифры соответствуют конкретному временному интервалу (для примера один день торгов):

🔹 Цена открытия – цена, с которой начинаются торги в этот день
🔹 Цена закрытия – цена последней сделки за этот день
🔹 Максимальная цена – самая высокая цена сделки в течение дня
🔹 Минимальная цена – самая низкая цена сделки в течение дня
🔹 Объем торгов – количество сделок за день

Поток данных о биржевых сделках может быть представлен в виде ценового графика, то есть изменяющейся во времени линии, каждая точка которой отражает информацию о цене и времени совершения каждой отдельной сделки.
Такой график имеет обычный линейный вид и является тиковым по временному интервалу построения (от англ. tick – тиканье, мгновение). Тиковый график отражает данные абсолютно обо всех совершаемых сделках. Он показывает каждое изменение цены.

Большую часть времени цены движутся направленно, причем направление формируют участники рынка.
Ценовой график может находиться в двух фазах: тренд или боковик. Тренд может быть растущим или падающим, а флэт характеризуется отсутствием направления рыночного движения и незначительным изменением цен.

Для того, чтобы оптимизировать процесс графического анализа, данные о ценах и объеме торгов обычно наносятся на график не сплошным потоком, а в соответствии с выбранным временным интервалом – таймфреймом. Например, в случае с часовым таймфреймом шаг на горизонтальной оси графика равен одному часу.

🔴А японская свеча строится так: минимум и максимум соединяются вертикальной линией, а между ценой открытия и закрытия строится прямоугольник, окрашенный одним из двух цветов, в зависимости от того, была свеча растущей (белая, зеленая) или падающей (черная, красная).

Кроме того, для построения графика объема и графиков некоторых индикаторов используется специфический вид графика – гистограмма. Гистограмма представляет собой столбики, соответствующие величине оцениваемого параметра.
🍿Киновечер или что посмотреть на выходных?

Собрали для Вас подборку художественных и документальных фильмов/сериалов о торговле на бирже, известных трейдерах и крупных инвестициях. Читаем

«Предел риска», 2011

🎞️В сентябре 2008 года мировой кризис уже начался, но пока непонятно, к каким последствиям он приведет. Группа топ-менеджеров в одном из крупнейших инвестиционных банков ищет способ спастись от предстоящего кризиса. Прототипом банка для фильма стал реальный — Lehman Brothers. В фильме показывают сутки, во время которых нужно успеть найти решение предстоящих проблем.

«Аферист», 1999

📽️Фильм снят по мотивам мемуаров Ника Лисона «Как я обанкротил „Бэрингз“. Признания трейдера-мошенника». Ник Лисон работает в сингапурском филиале крупного банка. Ему поручили вести учет активов и торговать на бирже — у него получалось даже слишком хорошо. Сделка за сделкой проходили успешно, и это ввело его в заблуждение. В итоге он ошибся и потерял крупную сумму — убытки банка составили 1,3 млрд долларов.

Черный понедельник, 2019

🎬Это сериал, действия которого происходят за год до «черного понедельника» 1987 года, когда международные фондовые рынки потерпели крах. В центре сюжета — сотрудники второстепенной торговой фирмы на Уолл-стрит, куда принимают на работу амбициозного новичка на бирже Блэра Пфаффа. В отзывах пользователи отмечают отлично воссозданную атмосферу 80-х, юмор и хорошую актерскую игру.

«Не доверяй никому. Охота на криптокороля», 2022

🎥Группа инвесторов в криптовалюту расследует безвременную смерть основателя своей биржи и пропажу 250 млн долларов, которые были на счетах: пароли от кошельков умерли, вместе с создателем корпорации. Инвесторы внимательно изучают всю информацию о покойном, чтобы найти доказательства того, что это он украл деньги. Команда готова идти до конца, чтобы вернуть свое.

♥️Приятного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔴Представляем вам дайджест понедельника - здесь новости фондового рынка:

📊 Уолл-стрит торгуется смешанно на фоне напряженности на Ближнем Востоке

Американский рынок акций в пятницу торговался разнонаправленно: инвесторы «переваривают» изменчивую ситуацию на Ближнем Востоке, а разочаровывающие рекомендации Netflix утяжелили технологический сектор, пишут аналитики ING. Сообщается, что настроения ослабли в начале торгов в пятницу после того, как Израиль нанес ракетный удар по Ирану.

Netflix объяснил решение не раскрывать количество подписчиков 👥

Гигант потокового вещания решил больше не сообщать данные о количестве подписчиков, начиная со следующего года, пишет Yahoo. По словам директора Netflix Грега Питерса, “мы развивались и собираемся продолжать развиваться».
Помимо этого он сообщил во время квартального отчета о принятом решении больше не сообщать о ключевом показателе прибыльности — среднем доходе на одного участника (ARM). На такое решение компанию подтолкнула меняющаяся модель доходов, которая теперь включает уровень рекламы и дополнительные членские взносы, что напрямую не зависит от количества подписчиков.

💳 American Express выпустил отчет с результатами в первом квартале, которые превзошли ожидания аналитиков

Компания заявила о прибыли на акцию в размере 3,33 $, доходы составили 15,8B $. Ранее многие аналитики прогнозировали, что прибыль на акцию составит 2,95 $, а общий доход составит 15,79B $. В этом году стоимость акций American Express, поднявшись на 16%, показала результаты лучше, чем в целом согласно индексу Dow Jones.

📉 Акции технологических компаний показали снижение — Nvidia потеряла 10 %

Фондовые рынки США пережили крупнейший спад с октября 2022 года: инвесторы отказались от ставок на отрасль ИИ и покупки рискованных активов в преддверии квартальных отчётов технологических компаний, которые ожидаются на следующей неделе, пишет Financial Times. Nvidia пережила худшую торговую сессию с марта 2020 года, за день потеряв более $200 млрд рыночной стоимости — снижение акций компании на 10 % приняло на себя более половины падения индекса S&P 500, которое составило 0,9 %.

📉 Акции TSMC упали из-за понижения прогноза по отрасли

Бумаги крупнейшего производителя микросхем TSMC упали на 6,72% после неутешительного прогноза по полупроводниковой промышленности. Об этом сообщает Forbes. При этом компания отчиталась о прибыли в I квартале выше ожиданий собственных аналитиков. Однако уже к концу торгов в тот же день на Нью-Йоркской фондовой бирже акции TSMC упали почти на 5%, до $132,27, а на премаркете — еще на 2,25%. Одновременно с этим TSMC сообщила о росте чистой прибыли почти на 9% в I квартале, которая составила $6,98 млрд. Выручка же выросла до $18,22 млрд.
В II квартале TSMC ожидает роста продаж на 30% из-за спроса на чипы для искусственного интеллекта. Однако аналитики компании понизили прогнозы по росту мировой полупроводниковой промышленности до 10% и подтвердили свои планы по капитальным расходам на уровне около 20%.

Иностранные инвестиции в китайские облигации увеличились более чем на $40 млрд💵

Объем вложений иностранных инвесторов во внутренние облигации Китая в первом квартале 2024 года увеличился на 41,6 млрд $. США. Эта цифра заметно превышает общий чистый прирост, зафиксированный в 2023 году, в размере 23 млрд $. США. По сообщению управления валютного контроля КНР, к концу марта более 1 100 зарубежных учреждений из 70 стран и регионов мира вышли на рынок облигаций Китая. Объем приобретенных ими облигаций превысил $570 млрд $, что составило около 2,6% от общего объема непогашенных облигаций на рынке Китая.

📈 Спрос на облигации БРК превысил предложение более чем в два раза

Банк развития Казахстана (БРК) разместил два выпуска еврооблигаций, спрос на которые оказался гораздо больше, чем объем выпущенных ценных бумаг организации. Об этом сообщается на сайте БРК.
Первый выпуск значится в долларах, его объем составляет $500 млн, второй представляет собой ESG-облигации в национальной валюте, направленные на финансирование проектов в области экологии.
Объем облигаций в тенге выпущен на 100 млрд тенге. Срок обращения обоих выпусков – три года. Купонная ставка еврооблигаций в долларах установлена в 5,5%, а тенговых – 13% годовых.
В компании отмечают, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по каждому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более чем в два раза. Еврооблигации вызвали интерес у инвесторов США, Великобритании, стран Европы, Казахстана, Ближнего Востока и Северной Африки.
⚡️НОВОСТИ О ДИВИДЕНДАХ: КАКИЕ КОМПАНИИ СООБЩИЛИ О ВЫПЛАТЕ?

1️⃣ KEGOC хочет отправить 97% прибыли на выплату дивидендов

Системный оператор и оператор магистральных электрических сетей Казахстана предложил выплатить 20,6 млрд тенге дивидендов за второе полугодие, что с учётом выплат по первому полугодию, составит 42,1 млрд тенге – 97% от чистой прибыли за 2023 год. Решение будет принято 2 мая 2024 года на годовом общем собрании акционеров. Компания на 85% принадлежит "Самрук-Казына" и на 6,87% – ЕНПФ.

2️⃣ На одну простую акцию от Kaspi - 850 тенге дивидендов

Такое решение обсудит совет директоров компании 22 мая. Акционеров определили по состоянию на 19 апреля. В целом, квартальные дивидендов в 850 тенге за бумагу для Kaspi – стандартная практика. Однако, как уточняет сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, в долгосрочной перспективе избыточный капитал будет вложен в бизнес и в международную экспансию, а не возвращен акционерам.

3️⃣ ForteBank направит на выплату дивидендов около половины чистой прибыли

ForteBank решил направить на дивиденды по простым акциям не более 58,2 млрд тенге, или 46% от чистой прибыли. За 2023 год, по данным Нацбанка, ForteBank заработал 126,7 млрд тенге. Решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров 17 апреля. Размер дивидендов за одну простую акцию утвержден на уровне 0,6436 тенге. Выплаты начнутся с 15 мая, список акционеров будет зафиксирован 13 мая. Выплаты поступят единовременно всем акционерам одним платежом.

4️⃣ «Казатомпром» хочет направить на выплату дивидендов в полтора раза больше, чем в прошлом году

«Казатомпром» хочет направить на выплату дивидендов 315 млрд тенге – это на 56% больше, чем в 2023 году. Тогда компания выплатила своим акционерам 200 млрд тенге. Размер дивиденда на одну простую акцию составит 1 213,19 тенге, следует из релиза компании. Таким образом, общая сумма дивидендов составит около 315 млрд тенге, что соответствует 75% от свободного денежного потока. Решение о выплате дивидендов должно быть одобрено на собрании акционеров 23 мая 2024 года. В случае одобрения выплата дивидендов начнется с 17 июля 2024 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟢Фундаментальный анализ или как выбирают акции долгосрочные инвесторы

Сегодня рассмотрим метод, по которому выбирают акции долгосрочные инвесторы. Он называется «фундаментальный анализ». «Отцами» фундаментального анализа можно считать Бенджамина Грэма и Дэвида Додда. Именно они в первой половине двадцатого века сформировали ключевые принципы фундаментального анализа, которые помогают определить справедливую стоимость акций. Концепции Грэма и Додда прописаны в книгах «Анализ ценных бумаг» и «Разумный инвестор».

🔹🔹🔹

Метод тесно связан со «стоимостным инвестированием» (value investing). В основе здесь лежит идея, что цена акций на бирже может не соответствовать реальной, внутренней стоимости бизнеса (intrinsic value). Тогда можно найти компанию, которая на самом деле стоит дороже, а рынок её сейчас недооценивает.

Как проводить фундаментальный анализ?
Для поиска идей фундаментальный анализ учитывает массу факторов:
• данные из финансовой отчётности компании;
• перспективы её продуктов и услуг;
• конкурентов компании;
• состояние индустрии и сектора;
• всевозможные финансовые коэффициенты;
• новостной фон;
• общую ситуацию в экономике и геополитикe.

Всё это помогает выявить нераскрытый потенциал компании, или наоборот увидеть её рискованные стороны.

📊 Аналитики советуют в первую очередь обратить внимание на общую ситуацию в мире. Например, что сейчас обсуждают в СМИ?
Нелишним для инвестора будет изучить экономическую и политическую ситуацию. Можно следить за макроэкономической статистикой и трендами, монетарными стратегиями Центробанков, политикой действующих властей.  К примеру можно привести 2020 год - начало пандемии COVID-19. Связанные с ней события вывели на первый план секторы здравоохранения и высоких технологий.

Также этот анализ изучает тенденции спроса на определённые товары и услуги. Это нужно, чтобы понять, за что покупатели будут охотно платить в будущем, и кто на этом сможет хорошо заработать. Аналитик смотрит туда, где спрос может возникнуть.

Следующий инструмент фундаментального анализа – финотчетность. Инвестор может анализировать финансовую отчётность по трем основным документам:
Balance Sheet – отчёт о финансовом положении предприятия. Его ещё называют «бухгалтерский баланс».
Income Statement – Отчёт о прибылях и убытках.
Cash Flow Statement – отчёт о движении денежных средств.

⚡️Если охватить работу с отчётностью совсем кратко, то инвестору важно:
• смотреть на рост выручки и чистой прибыли
• изучать уровень долговой нагрузки и устойчивость бизнеса
• оценить, как компания привлекает финансирование и распределяет наличность

‼️Также стоит обратить внимание на конкурентов. Можно дополнительно сравнивать компании по специальным финансовым коэффициентам. Обычно для их расчёта сравнивают действующую цену одной акции с данными из финансовой отчётности. Самый популярный коэффициент – Price / Earnings per Share. Он показывает, во сколько раз цена одной акции больше, чем годовая прибыль компании в расчёте на одну акцию.

Когда вы выбрали компанию, можно перейти к оценке её акций. Обычно для этого используются специальные финансовые модели. Самая популярная модель – метод дисконтированных денежных потоков, или DCF (Discounted Cash Flow). В этом методе стоимость предприятия рассчитывается за счёт прогноза свободных денежных потоков, которые компания может получить в будущем. Затем полученная стоимость сравнивается с действующей рыночной ценой акций. Если оказывается, что акции сейчас стоят дешевле рассчитанной по модели стоимости, то они могут быть неплохой инвестицией.

🔴Последний этап - покупка акций на фондовой бирже

Здесь фундаментальный анализ выполняет свою завершающую функцию. Нужно посмотреть, какие ещё у вас есть бумаги в портфеле, и рассчитать, сколько новых акций купить, чтобы портфель остался сбалансированным.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Диверсификация: как разнообразить инвестпротфель и как это поможет избежать рисков?

Диверсификация, говоря простыми словами, это стратегия по управлению рисками при инвестировании на бирже. А риск для инвестора - ситуация, когда он не получает ожидаемую доходность от своих вложений, или же теряет часть самих этих вложений.

🔴 Правильная диверсификация портфеля выглядит так: вы покупаете бумаги компаний из разных стран и из разных экономических секторов. В таком случае есть вероятность, что они не будут одинаково реагировать на одни и те же события и синхронно расти или падать. Если в вашем портфеле есть акции 3 компаний, например, «КазМунайГаз», Total и Chevron, то ваш портфель НЕдиверсифицированный. Почему? Да, компании из трёх разных стран, но относятся они к одной отрасли. Если цена на нефть упадет, то у инвестора подешевеет весь портфель.

🕯 Не обязательно вкладываться сразу во все отрасли. Выберите те, которые вам нравятся, или те отрасли, в которых вы лучше всего разбираетесь и понимаете, как работает бизнес компаний. Также важно посмотреть на макроэкономические показатели в отдельно взятой стране или в мире. Когда вы уже определились с инструментами, в которые планируете вкладываться, начните искать бумаги в разных секторах.

🔽Диверсифицировать ваш портфель по активам нужно для того, чтобы в периоды стагнации или падения экономики ваш портфель не проседал слишком сильно. Акции, облигации, депозиты, фонды - это основные инструменты, которые подойдут тем, кто знаком с фондовым рынком относительно недавно. В них вы сможете разобраться достаточно быстро, чтобы заработать, а не потерять деньги.

‼️Далее правило, о котором не стоит забывать при диверсификации портфеля – распределить активы по разным валютам. Например, многие брокеры не позволяют сразу купить акции США за доллары. Сначала вам потребуется купить сами доллары, а потом уже покупать на них бумаги.

Хоти также отметить, что чрезмерная, слишком глобальная диверсификация также может усложнить управление портфелем. Кроме того, чем больше покупок и продаж, тем больше комиссий вы заплатите.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM