🌞Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест понедельника - здесь новости фондового рынка:

💲Eni планирует выкупить свои акции на 1,1 млрд евро в 2024 году, что составляет 10% капитала

Итальянская нефтегазовая Eni SpA выплатит дивиденды за четвертый квартал в размере 0,23 евро на акцию, как и в предыдущие три квартала 2023 года, пишет Интерфакс-Казахстан.
Также Eni объявила о запуске новой программы buyback объемом 1,1 млрд евро, в рамках которой планируется выкупить до 328 млн акций (10% капитала).

📈Стартап Rubrik, в который инвестировала Microsoft, подал заявку на IPO

Компания планирует разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером RBRK. Объем и ценовой диапазон размещения Rubrik пока не раскрывает. Стартап может попытаться разместить акции на $500-700 млн, утверждает Bloomberg. В 2021 году Rubrik в ходе раунда финансирования был оценен в $4 млрд. В число инвесторов компании входит Microsoft.

🇨🇳В Китае к идее листинга вернулся производитель премиальных электромобилей Zeekr

К планам привлечь до $500 млн в Нью-Йорке вернулся производитель электромобилей Zeekr, которым владеет китайский автоконцерн Geely, утверждают два источника Reuters. Компания в ноябре поставила на паузу подготовку IPO из-за расхождения с потенциальными инвесторами в оценках стоимости. Сейчас Zeekr проводит роуд-шоу, выяснил Reuters.

🇹🇷В Стамбуле пройдет крупнейшее IPO с начала 2024 года

Девелопер Ronesans Gayrimenkul получил разрешение на листинг. Он выпустил порядка 27,3 млн акций, еще несколько миллионов бумаг продадут действующие акционеры. Первичное предложение может привлечь около 4,5 млрд лир ($141 млн по текущему курсу).

💰В Таиланде IPO планирует владелец крупнейшей криптовалютной биржи страны Bitkub Online

Компания Bitkub Capital Group Holdings надеется провести первичное размещение в 2025 году. Ранее ее руководство говорило, что выбирает между биржами Таиланда и Гонконга. В июле 2023 года Bitkub Capital продала часть акций Bitkub Online, исходя из оценки компании в $165 млн.

⚡️Объем IPO в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил $11 млрд за период с января по март

Это самый низкий результат за квартал с начала 2019 года и на 46% меньше, чем было в первые три месяца 2023 года, сообщил Bloomberg. В основном это связано с ужесточением надзора над IPO в Китае и экономическими сложностями в этой стране. Во втором квартале Bloomberg ожидает роста активности в Южной Корее, Индии и Японии.

📲Kcell выпустит на AIX 7-летние облигации на 70 млрд тенге

Мобильный оператор Kcell разместит облигации на 70 млрд тенге. Долговые бумаги будут выпущены в тенге в рамках облигационной программы. Их количество составит 700 штук – по 100 млн тенге каждая. Ставка по купону не указана. Срок обращения бумаг – семь лет.

💵Цена меди побила свой максимум за последние 14 месяцев

Об этом сообщили в Bloomberg. В статье отмечается, что цены выросли из-за:
- рисков, связанных с поставками металла
- надежд на восстановление спроса на него по всему миру.
Спотовые цены на медь в ходе торгов выросли до $425,65 за фунт (0,45 кг) — это на 1,5% больше предыдущей цены закрытия, свидетельствуют данные Bloomberg. Цены в четверг выросли после комментариев председателя Федеральной резервной системы 🇺🇸США Джерома Пауэлла, из которых следует, что ФРС по-прежнему рассчитывает снизить процентную ставку трижды в этом году. «Это поддержало ралли, которое началось в феврале из-за растущих рисков для предложения» - считает Bloomberg.
Отмечается, что сложности с поставками меди связаны с проблемами на нескольких крупных рудниках. Плавильные заводы сейчас платят исторически высокие цены за руду, из-за чего китайские предприятия, которые производят больше половины мировой рафинированной меди, близки к коллективному сокращению производства, сообщило агентство.

Однако при этом наблюдаются первые признаки возвращения мировой промышленности к росту, которые подогревают ожидания, что цены на медь могут подняться до новых рекордов, пишет Bloomberg. Участники рынка предполагают, что огромные расходы Индии на инфраструктуру и глобальный ажиотаж вокруг искусственного интеллекта станут новыми двигателями роста спроса на медь.

⚡️Как сообщает MarketWatch, аналитики давно предупреждают, что из-за малого числа работающих рудников в ближайшие годы рынок меди будет испытывать дефицит. По мнению эксперта TickMill Group Джеймса Харта, которого цитирует издание, медь сейчас дорожает по двум основным причинам:
- улучшение производственной статистики заводов в Китае
- недавнее ослабление доллара США

🟢Зелёные облигации на AIX: что нужно знать инвестору?

В целом, история зелёных облигаций на AIX началась в 2020 году. Тогда на AIX впервые в Казахстане были размещены «зеленые» облигации «Фонда развития предпринимательства «Даму» в рамках соглашения с ПРООН. Это «зелёные» купонные облигации на сумму 200 млн тенге со сроком обращения 36 месяцев.
Отметим, что в декабре 2022-го AIX расширила линейку продуктов ответственного финансирования ESG-облигациями.
• «Зеленые» облигации - это облигации, которые соответствуют принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
• С помощью «зеленых» облигаций эмитент привлекает финансирование для проектов, связанных с охраной природы и улучшением экологической обстановки.

❓Чем «зеленые» облигации отличаются от обычных?
• целевое назначение - направленность привлекаемого финансирования на проекты, связанные с экологией
• По каждому направлению установлены качественные и количественные критерии
• В остальном «зеленые» облигации имеют те же базовые параметры, что и классические бонды
• наличие «зеленых» бондов в портфеле инвестора может сделать его более устойчивым к высокой волатильности

❗️Хотим отметить, что в первом квартале 2024 года объем торгов облигациями на бирже AIX достиг 102.7 млн долларов США. Особенно хотелось бы отметить такой кейс - размещение зеленых облигаций компании Jet Group Ltd, привлекшее 2,8 млрд тенге. Это подчеркивает увеличивающийся интерес к зеленым инвестициям и открывает новые горизонты для частного несырьевого сектора Казахстана. А объем устойчивого финансирования в Казахстане к концу марта 2024 года составил 277,8 млрд тенге, что включает зеленые и социальные облигации, а также маркированные зеленые кредиты.

📖Книга для инвестора: как расширить свои знания в области инвестиций?

Почти в любом книжном магазине можно найти множество книг по экономике и финансам. Но далеко не все из них реально полезны начинающим инвесторам и тем, кто желает расширить свои знания в области инвестиций и трейдинга. Предлагаем вам подборку книг, которые можно прочитать на этих выходных.

📈«Формирование инвестиционного портфеля. Управление финансовыми рисками», Роджер Гибсон

Книга современного инвестиционного аналитика Роджера Гибсона в первую очередь посвящена анализу взаимодействия различных видов инвестиций внутри инвестпортфеля. Основная цель книги — углубить знания инвестора по планированию и распределению активов. Автор объясняет, какие есть инструменты инвестирования и как можно сформировать портфель, который способен приносить доход при минимальных рисках.

📈«История инвестиционных стратегий. Как зарабатывались состояния во времена процветания и во времена испытаний», Биггс Бартон

В книге инвестиционного стратега Morgan Stanley Бартона Биггса речь идет о сохранении и приумножении капитала в различных исторических условиях. Автор показывает, как ключевые моменты Второй мировой войны повлияли на динамику развития фондового рынка, а также инвестиции в недвижимость и золото.

🏙️«Случайная прогулка по Уолл-стрит», Бертон Малкиел

Здесь автор подробно описывает устройство фондовой биржи и объясняет причины различных финансовые явлений. Автор также уделяет внимание детальному анализу свойств ценных бумаг. В книге Малкиел популяризирует гипотезу «случайного блуждания», которая говорит, что невозможно постоянно превосходить средние рыночные показатели цен на активы.

Приятного чтения! ❤️

☀️Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест понедельника - здесь новости фондового рынка:

📉 Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 1,24%

Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, технологий и потребительских услуг. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones подешевел на 1,24%, достигнув месячного минимума, индекс S&P 500 - на 1,46%, индекс NASDAQ Composite - на 1,62%.

🇯🇵 Иностранные инвесторы купили максимум японских акций с 2013 года

Иностранные инвесторы купили на прошлой неделе японские акции на 1,18 трлн иен ($7,7 млрд), пишет Bloomberg.
Инвесторы надеются на то, что компании увеличат обратный выкуп акций и выплату дивидендов.
Объем стал вторым по величине среди еженедельных чистых покупок в Японии после 1,5 трлн иен в 2013 году. Японские индивидуальные инвесторы также скупили акции на 634 млрд иен за первую неделю финансового года.

💵Стоимость Alphabet приближается к $2 трлн

Стратегия Alphabet (NASDAQ:GOOGL) в области ИИ после серии сбоев вновь внушает оптимизм инвесторам, и акции компании почти вернули ей рекордную стоимость — $2 трлн, выше которой только стоимость Microsoft Corp, Apple и Nvidia Corp, пишет Bloomberg. На этой неделе компания провела демонстрацию своей новой модели ИИ, которая готова к корпоративному использованию, несмотря на недавние сбои в инструментах, ориентированных на потребителя. Аналитики уверены, что разработки Google продуктов с генеративным ИИ предоставит огромные возможности для роста акций.

🔴 Акции AMD и Intel упали после публикации об ограничениях в Китае🇨🇳

Акции полупроводниковых гигантов Intel и AMD упали на торгах в пятницу после публикации The Wall Street Journal о запрете на использование американских чипов в оборудовании китайских телекоммуникационных компаний. По информации собеседников издания, к 2027 году Intel, AMD и еще ряд компаний потеряют часть китайского рынка. Минпром Китая запретил своим телеоператорам использовать иностранные чипы в критически важном оборудовании и распорядилось заменить их на отечественные аналоги до 2027 года, что ударит по Intel и AMD в первую очередь, рассказали источники WSJ.
По данным CNBC, в 2023 году у Intel продажи в Китае составили 27% выручки компании, это крупнейший для нее рынок. У AMD в прошлом году на Китай, включая Гонконг, пришлось 15% продаж.

📑Citigroup отчитался о падении прибыли на 27% в первом квартале

Третий по величине банк США Citigroup сообщил о падении прибыли на 27% в первом квартале 2024 года. Причина — в высоких расходах на реструктуризацию банка. При этом чистый доход банка за квартал вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказался выше ожидания аналитиков, пишет Bloomberg. Акции банка после публикации отчета подешевели более чем на 2%. Американский банк Citigroup отчитался о чистой прибыли в первом квартале 2024 года в размере $3,37 млрд, или $1,58 на акцию, по сравнению с $4,61 млрд годом ранее. По данным FactSet, аналитики ожидали, что показатель составит $1,18 за акцию. Падение прибыли на 27% связано с высокими расходами на реструктуризацию и стоимостью кредитов.

🇰🇿Глава Нацбанка прокомментировал инвестиции средств ЕНПФ в акции Air Astana

В феврале средства ЕНПФ инвестировали в акции Air Astana. Так сделал не только Нацбанк, но и многие управляющие компании. Далее акции перевозчика упали ниже номинальной стоимости. Председатель НБК рассказал о прибыльности этого вложения. По его словам, многие аналитики по Air Astana дают рекомендацию покупать. К тому же он пояснил, что ЕНПФ не занимается спекулятивными инвестициями, поэтому большинство инвестиций связаны с долгосрочным владением этих акций, выплаты дивидендов, либо же поиска выходов, только когда складываются благоприятные условия. «Поэтому ситуация может сложиться как в сторону понижения ставок, так и в сторону повышения» - заявил глава Нацбанка.

🔴 Нефть может перевалить за отметку в $100 за баррель🛢️

Как сообщает Bloomberg, накануне опционы на нефть торговались рекордными объемами на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке: между Ираном🇮🇷 и 🇮🇱Израилем.

Отмечается, что нефтяные инвесторы «перетекли» на рынок опционов за несколько дней до того, как Иран атаковал Израиль 13 апреля. По данным агентства, на прошлой неделе было продано более 1 млн опционов на эталонный сорт нефти Brent, что стало максимум за всю историю наблюдений.
Объемы были сосредоточены на контрактах на уровне $95 и выше $100 за баррель, причем в последние недели бычьи колл-опционы торговались со значительной премией к медвежьим пут-опционам. При этом цены на нефть Brent оставались преимущественно на уровне $90 за баррель.

📊Ряд аналитиков отмечают, что нефть легко превысит отметку 100 долларов за баррель в случае ответного удара Израиля по иранским нефтяным объектам, и достигнет 120-130 долларов за баррель в случае закрытия Ормузского пролива. Напомним, что на поставки сырья через Ормузский пролив приходится около пятой части мирового предложения нефти.

📈 Инновации и биржа: как технологические стартапы могут повлиять на рынок?

Совершенствование технологий – один из ключевых способов добиться экономического роста. Каждый год помимо «техногигантов» на рынке появляются интересные стартапы. Можно сказать, что те немногие достаточно мудрые инвесторы, которые десятилетиями держали акции Apple, Amazon или Tesla, вероятно, увидели прибыль в стократном размере. Эксперты считают, что такой же успех может ожидать и те компании, которые только начинают свой путь. Сегодня расскажем о некоторых поподробнее.

▪️Tencent Holdings Limited
Китайская компания в области технологий и программного обеспечения. Это гигант в китайской технологической индустрии, предлагающий то, что на Западе разделено, например, между Google, Facebook, Microsoft, Amazon или Paypal. Их доминирующую позицию иллюстрирует непрерывный рост Tencent за последние 5 лет со среднегодовым темпом роста 15%. Еще один способ роста Tencent - агрессивные инвестиции за рубежом. Четверть его доходов, 17 млрд долларов, была направлена на иностранные инвестиции в 2021 году.

▪️Intuitive Surgical
Пионер роботизированной хирургии, быстро ставший золотым стандартом хирургического вмешательства во всем мире. Интуитивный хирургический робот да Винчи по сей день остается самой мощной, популярной и дорогой платформой на рынке. На сегодняшний день 1 200 робот выполнили в общей сложности 12 млн операций.

▪️CATL
Китайская CATL является крупнейшей компанией по производству аккумуляторов в мире, если судить по объему аккумуляторов. В 2022 году она произвела почти половину мировых аккумуляторов по ГВтч. CATL имеет объем производства, позволяющий получить максимальную выгоду от эффекта масштаба при производстве аккумуляторов. Большие продажи также связаны с научными знаниями и большим бюджетом на исследования и разработки, что позволяет совершать новые прорывы. Не являясь автопроизводителем, он также является лучшим партнером для большинства представителей отрасли, чем их прямые конкуренты, такие как BYD и Tesla.

▪️MELI
Меркадо Либре предлагает решения для электронной коммерции, включая логистику, интернет-магазин, торговую площадку, недвижимость и транспортные средства, а также финуслуги. Компания доминирует в секторе электронной коммерции Латинской Америки: объем продаж составляет 10.5 млрд долларов, 47.5 млн уникальных покупателей и 3.2 млн уникальных продавцов. Он лидирует в сфере финансовых технологий в регионе: общий объем платежей составляет 42 млрд долларов, а кредитный портфель — 3.2 млрд долларов.

🍿Киновечер или что посмотреть на выходных?

Собрали для Вас подборку художественных и документальных фильмов/сериалов о торговле на бирже, известных трейдерах и крупных инвестициях. Читаем

«Предел риска», 2011

🎞️В сентябре 2008 года мировой кризис уже начался, но пока непонятно, к каким последствиям он приведет. Группа топ-менеджеров в одном из крупнейших инвестиционных банков ищет способ спастись от предстоящего кризиса. Прототипом банка для фильма стал реальный — Lehman Brothers. В фильме показывают сутки, во время которых нужно успеть найти решение предстоящих проблем.

«Аферист», 1999

📽️Фильм снят по мотивам мемуаров Ника Лисона «Как я обанкротил „Бэрингз“. Признания трейдера-мошенника». Ник Лисон работает в сингапурском филиале крупного банка. Ему поручили вести учет активов и торговать на бирже — у него получалось даже слишком хорошо. Сделка за сделкой проходили успешно, и это ввело его в заблуждение. В итоге он ошибся и потерял крупную сумму — убытки банка составили 1,3 млрд долларов.

Черный понедельник, 2019

🎬Это сериал, действия которого происходят за год до «черного понедельника» 1987 года, когда международные фондовые рынки потерпели крах. В центре сюжета — сотрудники второстепенной торговой фирмы на Уолл-стрит, куда принимают на работу амбициозного новичка на бирже Блэра Пфаффа. В отзывах пользователи отмечают отлично воссозданную атмосферу 80-х, юмор и хорошую актерскую игру.

«Не доверяй никому. Охота на криптокороля», 2022

🎥Группа инвесторов в криптовалюту расследует безвременную смерть основателя своей биржи и пропажу 250 млн долларов, которые были на счетах: пароли от кошельков умерли, вместе с создателем корпорации. Инвесторы внимательно изучают всю информацию о покойном, чтобы найти доказательства того, что это он украл деньги. Команда готова идти до конца, чтобы вернуть свое.

♥️Приятного просмотра!