🌞Доброе утро, друзья! Представляем вам дайджест понедельника - здесь новости фондового рынка:

⚡️Шортселлер сделал ставку против MicroStrategy

Шортселлер Kerrisdale Capital скупает биткоины и продает акции MicroStrategy в рамках арбитражной сделки, поскольку, по его мнению, акции фирмы Майкла Сэйлора торгуются с премиальной оценкой $177 000 за биткоин, пишет Business Insider.
После одобрения в США в январе этого года первых спотовых BTC-ETF теперь инвесторам, как считают в Kerrisdale Capital, следует покупать спотовый биткоин-ETF, а не делать ставки на акции MicroStrategy.

📉Иностранные инвесторы сокращают короткие позиции на турецкие акции

Иностранные инвесторы начали сокращать ставки против турецких акций и сокращать короткие позиции в биржевых фондах, пишет Bloomberg.
В частности, сократились короткие позиции в iShares MSCI Turkey ETF до 387 000 акций, также сократилось число акций в фонде IHS Markit Ltd на 4,6% — все они были проданы без покрытия.
Этот фонд с активами на $203 млн рассматривается как показатель позиции международных инвесторов в отношении турецких акций.
После выборов в Турции иностранцы приобрели акции страны на $2,6 млрд.

📉Акции Reddit обвалились на 24%

После IPO акции социальной платформы Reddit резко подорожали. Однако аналитики предупреждали, что котировки растут не из-за рыночных показателей, а на эмоциях частных инвесторов. Акции Reddit 27 и 28 марта подешевели по сравнению с уровнем закрытия торгов 26 марта на 24,25% ($65,11), упав до $49,3, свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи. Для сравнения, первый день торгов на бирже (21 марта) акции завершили на отметке $50,44, а на пике роста их цена поднималась до $74,9 (26 марта). При этом IPO прошло по цене $34 за бумагу.

🌍ETF вкладывают миллиарды в акции развивающихся стран

Одним из популярных направлений инвестирования в настоящее время становятся биржевые фонды, ориентированные на развивающиеся рынки. Совокупный объем привлеченных средств в таких ETF за год вырос на 2/3, и на 50% за последний месяц, до $348 млрд, подсчитал Bloomberg.
Причин для смещения в сторону акций развивающихся рынков множество. Так, эти бумаги торгуются с дисконтом около 43% по сравнению с их аналогами в США, что почти достигло самого большого разрыва в стоимости за всю историю.

🇨🇳Производственная деятельность в Китае увеличилась впервые за шесть месяцев

Индекс PMI в производственном секторе КНР по итогам марта увеличился до 50,8 c 49,1 в феврале, сообщило Национальное бюро статистики. Показатель превысил прогноз экономистов (50,1), а в целом производственная активность в стране впервые с сентября 2023 года вышла в зону роста, что является признаком стабилизации второй по величине экономики мира, пишет Bloomberg.
Показатель непроизводственной активности поднялся по сравнению с предыдущим месяцем до 53 при прогнозе 51,5.

🌍Хедж-фонды делают ставку на Европу в поисках следующего этапа ралли акций

Акции технологических компаний США🇺🇸 исчерпали потенциал роста, отмечают аналитики Newton IM. Теперь они делают ставку на Европу, пишет Bloomberg. По данным Goldman Sachs, хедж-фонды в настоящее время активно вкладывают в европейские акции. Их доля в Европе по сравнению с мировым индексом MSCI All-Country World на прошлой неделе превысила 5,8%, что является самым высоким уровнем за всю историю.

🚀Золото установило новый исторический рекорд

Спотовая цена на золото в понедельник обновила исторический рекорд. 1 апреля ценный металл подорожал до рекорда, «поскольку признаки того, что Федеральная резервная система приближается к снижению процентных ставок, добавили толчок к росту, который также был вызван геополитической напряженностью и высоким спросом в Китае». Об этом сообщает Bloomberg.

📈Слитки подскочили до 2265,73 долларов за унцию, что на 1,6% больше, чем 28 марта, после установления ряда пиков на последних сессиях.
Как пишет Bloomberg, с середины февраля целый ряд позитивных факторов подтолкнул слитки к росту примерно на 14%.

Что поспособствовало такому ралли?
- перспектива смягчения монетарной политики главными центральными банками
- повышенная напряженность на Ближнем Востоке и в Украине.

Центробанки также активно покупали ценные бумаги, особенно в Китае. Причем, там местные потребители начали покупать слитки на фоне постоянных проблем в крупнейшей экономике Азии.

Впрочем, в прошлую пятницу, когда многие рынки были закрыты, Министерство торговли США опубликовало данные по февральской инфляции. А глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что они соответствовали ожиданиям регулятора. Рынки свопов, отмечает Bloomberg, сейчас оценивают вероятность снижения ставки ФРС в июне в 61% по сравнению с 57% в прошлый четверг.

«Данные по инфляции и, в частности, комментарии Пауэлла обеспечили дополнительный импульс золоту, поскольку рынок становится все более убежденным в том, что ФРС начнет снижать ставки в июне», - цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона. При этом Паттерсон предупредил о риске отката цен, если запланированный на ближайшую пятницу отчет о занятости в США за март окажется сильнее прогнозов рынка.

📈Объем торгов на AIX в марте составил 323,85 млн долларов США (145,82 млрд тенге), что является абсолютным рекордом в истории AIX. Значительный вклад в общий результат внесли активные торги ценными бумагами Polymetal International как на открытом рынке, так и в сегменте договорных сделок. Рынок корпоративных облигаций также показал устойчивую динамику.
_

📈Наурыз айында AIX биржасындағы сауда көлемі 323,85 млн АҚШ долларын құрады (145,82 млрд теңге), бұл AIX тарихындағы рекордтық көрсеткіш. Жалпы нәтижеге айтарлықтай үлес қосқан Polymetal International акцияларының ашық нарықтағы және келісілген мәмілелер сегментіндегі саудасы. Корпоративтік облигациялар нарығы да тұрақты динамиканы көрсетті.

Инвестиции в технологический сектор с каждым годом набирают обороты. Такая динамика наблюдается на фоне растущего интереса к ИИ. Сегодня хотим обратить ваше внимание на некоторых «техногигантов», а точнее на их акции.