О временной приостановке торгов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа

В 10:50 мск торги на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно.

https://www.moex.com/n51154/?nt=101

Минфин РФ и ЦБ считают необходимым иметь возможность трансграничных расчетов в криптовалюте

5 сентября. FINMARKET.RU -

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил в интервью "России 24", что Минфин РФ и Банк России сошлись во мнении о необходимости возможности трансграничных расчетов в криптовалюте в текущих условиях.

"Уже сейчас понятно и нам, и ЦБ, что в текущих условиях без трансграничных расчетов в криптовалюте нам не обойтись", - сказал он.
Как отметил замминистра, в части регулирования криптовалют у Минфина и ЦБ еще сохраняются разногласия. В то же время и Минфин, и Банк России переосмысливают свои позиции с учетом того, что ситуация изменилась. "Мы тоже переосмысливаем, потому что, может быть, наша инфраструктура, которую мы планировали создавать, слишком жесткая для использования криптовалют в трансграничных расчетах. Что мы должны в первую очередь легализовать, с одной стороны, дать людям возможность это делать, с другой, - поставить под контроль, чтобы не было "отмывания", не было оплаты наркотиков, надо какие-то рамки вводить", - пояснил Моисеев
...

Основным трендом последних месяцев стал активный рост оборотов в юане. Если в январе с китайской валютой инвесторы наторговали только на 34,6 млрд руб., то уже в марте показатель поднялся до 221 млрд руб., а в августе преодолел рубеж в 1,2 трлн руб. В итоге доля поднялась с 0,4% в начале года до 21%. В отдельные дни августа в режиме поставок «завтра» объемы торгов даже превышали показатели в евро и приближались к значениям по доллару. Еще пару месяцев назад такого не мог себе представить никто из аналитиков.

Россия поставила на юань
https://www.kommersant.ru/doc/5515540

📍Алексей Моисеев: нет запретов проводить трансграничные операции в криптовалюте

Россия с некоторыми дружественными странами работает над созданием клиринговых площадок для трансграничных расчетов в стейблкойнах, обеспеченных реальными активами. Об этом сообщил Алексей Моисеев в рамках ВЭФ.

💬«Сейчас нет прямых препятствий для расчетов в криптовалюте с точки зрения трансграничных платежей. Вопрос стоит только в том, как переводить криптовалюту в фиат. Прямых запретов на это нет. Но мы хотели бы этот процесс урегулировать. Надеюсь, что в осеннюю сессию будут предложены элементы регулирования», — отметил Алексей Моисеев.

#ПрямаяРечь #ВЭФ

​​​​​​#FX #евро #доллар #фунт #йена
 
Японская йена продолжает свой полет и уже у 145 йен за доллар, фунт подходит к 1.14, евро ниже 0.99…  
 
Завтра заседание ЕЦБ по ставкам, в общем-то вероятность 75 б.п. растет, хотя им и страшновато все это будет делать конечно. Что любопытно: практически сразу после пресс-конференции главы ЕЦБ К.Лагард должно состояться выступление главы ФРС Дж.Пауэлла на конференции с интригующим названием The State of Monetary Policy after 40 Years… Где будет и бывший глава Банка Англии М.Кинг и критик ФРС Л.Саммерс. Причем проводит эту конференцию либертарианский Cato Institute, позиция которого по монетарной политики описана следующим образом:
 
«But in a free society that attaches a high value to competition, consumer choice, and innovation, monetary authorities should also allow people the freedom to employ unofficial substitutes for official fiat currency: if the official monetary standard is to prevail, it should do so because it is well‐​managed and not because alternatives have been suppressed.»
 
Даже интересно что здесь скажет глава ФРС у либертарианцев … )

P. S.: Банк Канады повысил ставку на 75 б.п. до 3.25% и стгнализировал о дальнейшем повышении ставок (ипотечный пузырь в Канаде - один из первых претендентов на схлопывание).
 
@truecon

Какой прогноз по инфляции на конец 2022 будет закладывать Банк России, принимая решение по ключевой ставке 16 сентября?

Чтобы актуальный прогноз Банка России по инфляции на конец 2022 в +(12-15)% г/г сбылся:

Текущие темпы инфляции до конца года должны быть не ниже уровней, соответствующих целевым 4%, – по нашим оценкам, от 4 до 12.6% в пересчете на год (% SAAR)

💡Считаем, что Банк России в своих предпосылках по инфляции будет экстраполировать широкий диапазон текущих темпов – от 1 до 8% SAAR в остаток года

=> новый прогноз Банка России (возможно, непубличный) на конец 2022 может оказаться в диапазоне от +11 до +13.5% г/г

💡Предыдущий прогноз поэтому, скорее всего, устарел и тезис "инфляция складывается ниже прогноза Банка России" снова будет актуальным

✂️Считаем, что это создаёт предпосылки для Банка России, чтобы снизить ключевую ставку на 50бп – до 7.50% – 16 сентября, – ждём сигнала от регулятора

@xtxixty

💬 «Доллар однозначно стал токсичной валютой, как и евро. Я поддерживаю экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте. Собственно, это и невозможно», — рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев в большом интервью РБК.

О чем ещё говорили:

🔹о поддержке банковской системы;

🔹об особенностях альтернативных валют при токсичности доллара;

🔹о судьбе иностранных банков на российском рынке.

Полное интервью читайте — здесь.

#ПрямаяРечь

На 10 октября 2022 года запланирован очередной релиз систем Валютного, Фондового и Денежного рынков. Московская биржа публикует состав изменений и нововведений в системах https://www.moex.com/n51226/?nt=0

📈В августе на валютном рынке наблюдался рост продаж экспортной выручки, при этом впервые экспортеры продали значимый объем в юанях на Московской Бирже. На этом фоне доля юаня на биржевом рынке продолжила расти и достигла 26%.

Физические лица наращивали объем покупок юаня, в отдельные дни месяца наблюдались нетто-продажи валют недружественных стран.

Подробнее — в выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

❗️Банк России продлил на полгода запрет банкам брать комиссию за выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц

Запрет для банков взимать комиссию с физических лиц при выдаче им валюты с вкладов или счетов продлен до 9 марта 2023 года. Эта мера первоначально была введена в марте текущего года со сроком действия до 9 сентября 2022 года. Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств.

#инфляция #экономика #еврозона #ЕЦБ #евро #ставка

ЕЦБ тоже включает режим ястреба ...

ЕЦБ все-таки решился повысить ставку на 75 б.п., до 1.25%, что в принципе было вполне ожидаемо. Хотя это и самое резкое разовое повышение ставки, но в общем-то один за другим центральные банки повторяют действия ФРС. На нескольких следующих заседаниях ЕЦБ также планирует повышать ставки. Но, продолжит реинвестирование до конца 2024 года, т.е. сокращать портфель ценных бумаг в обозримой перспективе не планирует (да и не может фактически, т.к. это дестабилизирует рынок госдолга ряда стран). Реинвестирование будет заключатся в том, что немецкие и более надежные бумаги будут замещаться бумагами более проблемных южных стран. Фактически ЕЦБ управляет доходностью гособлигаций внутри еврозоны.

При этом, прогноз по инфляции на 2022 год ЕЦБ оптимистично повысил до 8.1% г/г (сейчас 9.1% г/г), а на 2023 год прогноз по инфляции составляет 5.5% г/г. К.Лагард указала, что падение евро – это проинфляционный фактор, очередной намек на то, что их это не устраивает. ЕЦБ ожидает стагнации экономики в конце текущего – начале следующего года (так и не решились признать, что экономика входит в рецессию), но ждет, что в целом по 2022 году экономика вырастет на 3.1%, а по итогам 2023 года ожидают роста на 0.9%. К.Лагард пыталась как-то оправдать ошибки прогнозирования инфляции, но выглядело это не особо ...

ЕЦБ практически признает, что экономика в стагфляции, назвать вещи своими именами, конечно, не готов. Вместе с ужесточением политики ЕЦБ многие европейские правительства дружно объявляют о различных мерах поддержки уже на сотни миллиардов, т.е. бюджетные меры скорее будут стимулировать инфляцию.

Европейские гособлигации дружно летят вниз, а доходности растут, причем Германия, Нидерланды и пр (где ЕЦБ стал продавцом). выглядят хуже итальянских бумаг, где ЕЦБ все еще остается покупателем.

Европейской валюте показная жесткость особо не помогла, потому как глава ФРС Дж.Пауэлл сегодня тоже продолжил ястребиную риторику дав сигнал на еще 75 б.п. на ближайшем заседании «We need to act now, forthrightly, strongly as we have been doing,»

P.S.: Походу, скоро на долговом/денежном рынках скоро стоит ждать больших проблем.

@truecon

❗️Банк России уточняет правила выдачи наличных с валютных счетов и вкладов:

Выдача наличных средств, зачисленных на валютный счет или вклад в банке с 00.00 мск 9 сентября 2022 года, будет проводиться в рублях по курсу банка.

При этом по-прежнему валюта, зачисленная с 9 марта до 9 сентября 2022 года выдается в рублях по курсу банка, но сумма должна быть не меньше, чем рассчитанная по официальному курсу Банка России на день выплаты.

Напомним, что граждане могут снять со своих валютных счетов, открытых до 9 марта 2022 года, не более 10 тыс. долларов США или эквивалент этой суммы в евро, а средства сверх этой суммы можно получить в рублях.

​​«Подготовка нормативной базы и инфраструктуры под обращение криптоактивов в России» - сегодня в 18:00 мы в эфире!

Подключайтесь
📍Телеграм
📍Clubhouse

Поднимайте руки онлайн или пишите вопросы и комментарии под этим постом 👇🏻

👨🏻‍💻 Сегодня у нас в гостях: Мария Аграновская, Александр Баев, Артём Железнов, Валерий Петров, Евгений Егоров

Всем привет! Традиционный пятничный дайджест вакансий от EMCR

На первом месте сегодня Руководитель дочерней кредитной организации (CEO), ВТБ
https://emcr.io/jobs/1233

Вторым номером - Трейдер/Помощник управляющего, ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"
https://emcr.io/jobs/1226

Номером три - Портфельный аналитик (ипотека), ПАО Банк «ФК Открытие»
https://emcr.io/jobs/1232

Также хотим отметить на этой неделе:

Разовый проект!! Оценка изменений показателей b2c-компаний, Dsight
https://emcr.io/jobs/1230

Социолог-аналитик, Счетная палата Российской Федерации, Департамент исследований и методологии
https://emcr.io/jobs/1231

Руководитель направления стратегического развития, Национальный расчетный депозитарий
https://emcr.io/jobs/1158

Team leader DS (команда Скоринг партнерств и платформы больших данных), ВТБ
https://emcr.io/jobs/1207

DS, product owner процесса прогнозирования, Sber
https://emcr.io/jobs/1204

Начальник отдела налогообложения, ТРАНСКАПИТАЛБАНК ПАО
https://emcr.io/jobs/1212

Старший управляющий менеджер по структурированию инвестиционных и сложных финансовых сделок (Associate), ПСБ
https://emcr.io/jobs/1080

Директор/ Управляющий директор Службы развития инфраструктуры экспертизы и фрод-мониторинга, ВТБ
https://emcr.io/jobs/1225

Главный экономист по управлению валютным риском, Sber
https://emcr.io/jobs/1222

Product Owner по направлению формирования пруденциальной отчетности, Московский Кредитный Банк
https://emcr.io/jobs/1194

Начальник департамента контроллинга \ Заместитель CFO по операционной эффективности, Первая грузовая компания
https://emcr.io/jobs/1110

Руководитель Центра аналитического обеспечения Финансовой дирекции, БКС Мир инвестиций
https://emcr.io/jobs/1211

Старший аналитик по управлению риском ликвидности, Райффайзенбанк
https://emcr.io/jobs/1220

Помимо этого есть пачка джуновских позиций от Kept (бывшие KPMG):
Стажер аудита (Финансовый сектор, Москва)
https://emcr.io/jobs/1234
Стажер аудита (Корпоративный сектор, Москва)
https://emcr.io/jobs/1236
Младший консультант группы «Цифровые финансы»
https://emcr.io/jobs/1237
Младший консультант, Группа управления финансовыми рисками
https://emcr.io/jobs/1238

Ну и конечно же, больше вакансий здесь: https://yangx.top/EMCR_jobs
Всем хороших выходных и успешной карьеры!

ФИНАНСОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ, или когда тема MMT становится хедлайнером национального форума – МФФ.
Монетарный суверенитет – одно из ключевых понятий MMT. Признаками суверенитета являются использование собственной валюты для достижения национальных целей в широком смысле (это и отсутствие привязки к другим валютам, и использование исключительно долга в национальной валюте). Максим Орешкин более конкретно расшифровал - 3 мин. с [20:30], коротко от Бла-бла-номика:

💬 Суверенитет — это способность достигать поставленных целей в политике, в экономике — вне зависимости от внешних факторов. Три основных элемента финансового суверенитета: 1) это рынок в национальной валюте, с достаточным объемов финансовых ресурсов, 2) это инструментарий — платежная инфраструктура, инструменты для инвестирования, 3) это система управления, которая должна нацеливать финансовую систему на решение задач экономического развития.

✅ Но примечательно другое. Орешкин впервые за долгое время выступил с открытой фрондой по отношению к действующей и предполагаемой политике Минфина и отчасти Банка России. Основой этой политики всегда были сбалансированный бюджет и бюджетное правило, реализованное с использованием иностранных валют.

Можно послушать отрывок 9 мин. с [1:06:30]. Я записал основные тезисы и выводы:

1️⃣ Орешкин: «Доллар, евро надо менять на рубль, а никак не другие валюты. Почему Антон Германович предлагает инвестировать в Китай с большим дефицитом бюджета 5% ВВП, говоря о том, что в нас не будут инвестировать, если у нас будет дефицит бюджета?!... Нужно верить в себя, а не верить в доброго дядю на Западе или Востоке… Финансовая система, включая бюджет и частный сектор, – это то, что финансирует изменения в экономике... От нас, сидящих здесь на панели, зависит будут ли структурные изменения в финансовой системе или не будут»

2️⃣ Бюджетные расходы будут расти в реальном выражении и в 2023, об этом сказал замминистра финансов Алексей Сазанов. То есть 20% в 2022 и больше 4% в 2023. В этом случае ни о какой балансировке бюджета речи идти не может. Тем более о возврате к бюджетному правилу или каким-то покупкам иностранной валюты. Но Минфин будет пытаться найти доходные источники. Хорошо, если это будут дивиденды, а не налоги.

3️⃣ Орешкин надеется, что в бюджете на следующий год, который сейчас проходит «шлифовку» в Минфине, и в ДКП и стратегии финансового рынка от Банка России мы получим ответы и решения. Здесь уверенности нет. Скорее всего, будет указано на необходимость временного расширения дефицита бюджета, а для финансирования дефицита будет использован микс из использования остатка ФНБ и увеличения госдолга.

4️⃣ Андрей Костин и банк ВТБ снова готовы покупать гособлигации «по рынку» и с «плавающим купоном» (тут и весело, и грустно получилось на вопрос Силуанова "Почём вы нам деньги дадите? - По рынку. - А мы не возьмем на таких условиях, будем заботится о том, как выполнить социальные обязательства, а не платить купоны и проценты банкам". Костин помнит 2020 и флоатеры, а Силуанов не знает, что во всех бюджетных правилах проценты платятся сверх других обязательств из нового долга). Это тоже тезис из MMT. В стране с собственной валютой не может быть проблем с госдолгом в собственной валюте, а разместить можно любой объем по рыночной «плавающей ставке», которая определяется прямо или косвенно центральным банком. А не инвесторами, к которым в лице главы госбанка обращался министр финансов.

5️⃣ Доверие инвесторов – важный тезис от Банка России. Он не имеет большого макроэкономического смысла в нынешних условиях, но действительно важен для возврата интереса к фондовому рынку России. Хорошо, что про дивиденды Газпрома вспомнили, даже устами главы Банка России Эльвиры Набиуллиной («предсказуемость дивидендной политики»).

Ежегодно Школа управления СКОЛКОВО проводит конкурс грантов для талантливых и амбициозных людей, развивающихся в сфере бизнеса и предпринимательства.

Кандидат проходят жесткий отбор в несколько этапов, чтобы получить возможность выиграть денежную компенсацию на обучение по программе бизнес-школы Сколково.

Два дня назад один из членов ACI Russia, Александр Кострюков, выиграл самый большой грант, позволяющий оплатить 75% стоимости обучения!

Искренне поздравляем Александра! И желаем ему новых интересных проектов, планов и побед! 🥳

https://youtu.be/BxG0lyHc0z8

‼️Традиционный опрос ACI Russia по ключевой ставке перед решением ЦБ РФ 16 сент 2022г.

*Для участия в опросе нужно быть участником закрытой группы ACI Russia на Facebook

❓За какое значение ключевой процентной ставки голосовали бы Вы сами, если бы принимали участие в СД Банка России 16 сентября? ГОЛОСОВАТЬ

❓Какое значение ключевой процентной ставки установит Банк России на заседании СД 16 сентября? ГОЛОСОВАТЬ

🙋‍♂️Ждём ваших мнений!

Международные сделки с криптовалютами могут начаться уже в следующем году. Об этом «Известиям» рассказал директор департамента финансовой стабильности Минфина Иван Чебесков, информацию подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, бизнес сам будет выбирать, в какой криптовалюте торговать, а операции могли бы проводить Московская и Петербургская биржи. В Минэке отметили, что использование цифровых валют сможет помочь снизить санкционное давление в том числе на малые и средние предприятия, которые испытывают трудности при проведении международных платежей. Приравняет ли признание крипты имуществом такие активы к деньгам и потребуется ли дополнительное налогообложение — в материале «Известий».

https://iz.ru/1394195/inna-grigoreva-iuliia-eliseeva/raschetam-period-mezhdunarodnye-sdelki-s-kriptovaliutami-mogut-zapustit-v-2023-m