(4) Стратегия - 2035
Сотовая связь – совместное предприятие
Планируется создание некой организации, которая получит частоты и «доверенное ТКО» (принятое в документе обозначение термина «телекоммуникационное оборудование»), которое позволяет использовать частоты, в том числе, спецпользователей. И сможет развивать и эксплуатировать инфраструктуру связи на базе отечественного оборудования. (К счастью, отмечено, что операторам сотовой связи сохранят возможность самостоятельного развития инфраструктуры, а также «привлекут к участию в организации»).
Написано невнятно, как я понимаю, это может быть пресловутое СП, в которое уже вступили все операторы Б4. Ему, вероятно, выделят частоты под 5G, которыми смогут пользоваться все участники «концессии». Возможно, что это СП будет также строить сеть, вроде как в интересах всех операторов связи. Возможно силами операторов (например, с разделением между ними регионов). Но при этом операторов Б4 вроде как не лишают права строить свои собственные сети. Пока что мне неясно, как будет осуществляться их доступ к «общим частотам».
Это лучше, чем «единый инфраструктурный», но насколько это вообще оправданно? Более 20 лет сотовая связь в России развивалась в конкурентных условиях, получалось неплохо. Почему, вдруг, понадобилось отказываться от успешно работающей модели – не очень понятно.
Сотовая связь – совместное предприятие
Планируется создание некой организации, которая получит частоты и «доверенное ТКО» (принятое в документе обозначение термина «телекоммуникационное оборудование»), которое позволяет использовать частоты, в том числе, спецпользователей. И сможет развивать и эксплуатировать инфраструктуру связи на базе отечественного оборудования. (К счастью, отмечено, что операторам сотовой связи сохранят возможность самостоятельного развития инфраструктуры, а также «привлекут к участию в организации»).
Написано невнятно, как я понимаю, это может быть пресловутое СП, в которое уже вступили все операторы Б4. Ему, вероятно, выделят частоты под 5G, которыми смогут пользоваться все участники «концессии». Возможно, что это СП будет также строить сеть, вроде как в интересах всех операторов связи. Возможно силами операторов (например, с разделением между ними регионов). Но при этом операторов Б4 вроде как не лишают права строить свои собственные сети. Пока что мне неясно, как будет осуществляться их доступ к «общим частотам».
Это лучше, чем «единый инфраструктурный», но насколько это вообще оправданно? Более 20 лет сотовая связь в России развивалась в конкурентных условиях, получалось неплохо. Почему, вдруг, понадобилось отказываться от успешно работающей модели – не очень понятно.
(5) Стратегия - 2035
Сотовая связь - оборудование
Поэтапное внедрение новых поколений сетей связи на основе отечественных технологий. Насчет технологий, это явное преувеличение, речь, в основном, идет о российском оборудовании. Производителям, как предусматривает Стратегия, можно будет претендовать на софинансирование расходов (субсидии) и на льготные кредиты. Мы уже видели, в случае с Yadro, что это возможно. Операторы могут пробовать получить льготные кредиты на покупку отечественного оборудования и компенсации части превышения стоимости (российское оборудование заведомо будет более дорогим, чем импортное).
Денег операторам понадобится много, т.к. в документе предусматривается разработка и внедрение на сетях связи отечественного оборудования не только 5G, но и LTE. Надеюсь, что сроки перехода будут разумными, без экстрима. Чтобы операторы могли вести эту работу постепенно, регион за регионом, без гигантских одномоментных капиталовложений. Это, конечно, если мы вообще верим в то, что появится массово выпускаемое, годное для использования на серьезных сетях связи, российское оборудование. Что возможно в теории, но может потребовать немало лет при серьезной финансовой поддержки.
А еще будут выпускаться отечественные терминалы – то есть смартфоны и т.п. Опять же, хочется верить, что в это светлое будущее нас не будут загонять запретами на импорт зарубежных терминалов, что процесс перехода будет неспешным, растянутым на годы.
А еще критическую информационную инфраструктуры необходимо будет переводить на доверенные отечественные решения (отечественные ОС, в том числе). И заменять иностранные средства защиты информации на сертифицированные в России. Реализм этих планов вызывает у меня вопросы, но таковы правила игры на сегодня.
Сотовая связь - оборудование
Поэтапное внедрение новых поколений сетей связи на основе отечественных технологий. Насчет технологий, это явное преувеличение, речь, в основном, идет о российском оборудовании. Производителям, как предусматривает Стратегия, можно будет претендовать на софинансирование расходов (субсидии) и на льготные кредиты. Мы уже видели, в случае с Yadro, что это возможно. Операторы могут пробовать получить льготные кредиты на покупку отечественного оборудования и компенсации части превышения стоимости (российское оборудование заведомо будет более дорогим, чем импортное).
Денег операторам понадобится много, т.к. в документе предусматривается разработка и внедрение на сетях связи отечественного оборудования не только 5G, но и LTE. Надеюсь, что сроки перехода будут разумными, без экстрима. Чтобы операторы могли вести эту работу постепенно, регион за регионом, без гигантских одномоментных капиталовложений. Это, конечно, если мы вообще верим в то, что появится массово выпускаемое, годное для использования на серьезных сетях связи, российское оборудование. Что возможно в теории, но может потребовать немало лет при серьезной финансовой поддержки.
А еще будут выпускаться отечественные терминалы – то есть смартфоны и т.п. Опять же, хочется верить, что в это светлое будущее нас не будут загонять запретами на импорт зарубежных терминалов, что процесс перехода будет неспешным, растянутым на годы.
А еще критическую информационную инфраструктуры необходимо будет переводить на доверенные отечественные решения (отечественные ОС, в том числе). И заменять иностранные средства защиты информации на сертифицированные в России. Реализм этих планов вызывает у меня вопросы, но таковы правила игры на сегодня.
(6) Стратегия - 2035
Сотовая связь - недискриминационный доступ к инфраструктуре
Позитивное. Государство в лице Минцифры готово попробовать повысить возможности операторов связи в плане «недискриминационного доступа» к пространственно-распределенной инфраструктуре – речь идет об опорах, столбах, канализации, полосах отвода и т.п.). Такой «шеринг» инфраструктуры вещь разумная и необходимая. Сегодня с доступом к ней у частных операторов есть проблемы. В стратегии говорится о некоем «экономическом стимулировании» кооперации участников отрасли.
Также возможны – льготные тарифы на размещение на объектах гос- и муниципальной собственности, безвозмездное размещение оборудования в многоквартирных домах, льготные тарифы на электричество для ЦОД.
Сотовая связь – eSIM и iSIM
Удалось прописать в Стратегии эти понятия, а заодно и упрощение процедур их получения. Что из этого выйдет – трудно сказать. Может быть и ничего, поскольку есть те, кого широкое распространение этих технологий по-прежнему очень смущает. Нет, это не операторы сотовой связи.
Сотовая связь - недискриминационный доступ к инфраструктуре
Позитивное. Государство в лице Минцифры готово попробовать повысить возможности операторов связи в плане «недискриминационного доступа» к пространственно-распределенной инфраструктуре – речь идет об опорах, столбах, канализации, полосах отвода и т.п.). Такой «шеринг» инфраструктуры вещь разумная и необходимая. Сегодня с доступом к ней у частных операторов есть проблемы. В стратегии говорится о некоем «экономическом стимулировании» кооперации участников отрасли.
Также возможны – льготные тарифы на размещение на объектах гос- и муниципальной собственности, безвозмездное размещение оборудования в многоквартирных домах, льготные тарифы на электричество для ЦОД.
Сотовая связь – eSIM и iSIM
Удалось прописать в Стратегии эти понятия, а заодно и упрощение процедур их получения. Что из этого выйдет – трудно сказать. Может быть и ничего, поскольку есть те, кого широкое распространение этих технологий по-прежнему очень смущает. Нет, это не операторы сотовой связи.
(7) Стратегия - 2035
СОРМ
Для вашего сведения. Крупнейшие операторы несут капитальные затраты в размере около 50 млрд рублей ежегодно на исполнение обязательных требований по хранению передаваемых данных и установке оборудования Системы оперативно-розыскных мероприятий (далее – СОРМ). Это цифра из Стратегии.
СОРМ
Для вашего сведения. Крупнейшие операторы несут капитальные затраты в размере около 50 млрд рублей ежегодно на исполнение обязательных требований по хранению передаваемых данных и установке оборудования Системы оперативно-розыскных мероприятий (далее – СОРМ). Это цифра из Стратегии.
(8) Стратегия - 2035
ШПД
Выручка от фиксированного ШПД растет в текущих ценах (0,6% в год в среднем за 2017-2022 годы, 4,5% в 2022 году), но падает в реальном выражении. Как вы понимаете, то, что операторы ШПД получают все меньше – не стимулирует их инвестировать в развитие своих сетей. Так что здесь нужно либо искать новые источники дохода, либо повышать цены. Либо то, и другое.
ШПД
Выручка от фиксированного ШПД растет в текущих ценах (0,6% в год в среднем за 2017-2022 годы, 4,5% в 2022 году), но падает в реальном выражении. Как вы понимаете, то, что операторы ШПД получают все меньше – не стимулирует их инвестировать в развитие своих сетей. Так что здесь нужно либо искать новые источники дохода, либо повышать цены. Либо то, и другое.
(9) Стратегия - 2035
Магистральная связь
До 2035 года предстоит модернизировать до 90% действующих магистральных сетей связи и построить новые с использованием отечественного ТКО и ВОЛС. Почему? Причин несколько, как недоступность зарубежного оборудования и услуг, так и естественное затемнение оптоволокна, что требует обновления, как оборудования, так и ВОЛС. Большая и сложная работа. Потребуется много денег. Тарифы неизбежно будут расти.
А еще растет трафик, к 2035 году на южных и восточных направлениях ожидается рост более чем в 40 раз к 2022 году.
Магистральная связь
До 2035 года предстоит модернизировать до 90% действующих магистральных сетей связи и построить новые с использованием отечественного ТКО и ВОЛС. Почему? Причин несколько, как недоступность зарубежного оборудования и услуг, так и естественное затемнение оптоволокна, что требует обновления, как оборудования, так и ВОЛС. Большая и сложная работа. Потребуется много денег. Тарифы неизбежно будут расти.
А еще растет трафик, к 2035 году на южных и восточных направлениях ожидается рост более чем в 40 раз к 2022 году.
(11) Стратегия - 2035
Тема «доверенного ТКО»
«Доверенность» ТКО вплотную связана с обеспечением безопасности информации. В Стратегии этой теме уделяется существенное внимание. Возможно, слишком существенное. В этой теме хотелось бы не «перебдеть», т.к. всем этим нам еще предстоит пользоваться и не хотелось бы столкнуться ни с дополнительным ростом стоимости за счет излишеств по части безопасности, ни со снижением удобств пользования, опять же, по тем же причинам.
Понятно, что бронированный сейф дает больше безопасности для хранения ценностей, чем деревенская изба. Но где вы предпочтете жить – в избе или в сейфе?
Тема «доверенного ТКО»
«Доверенность» ТКО вплотную связана с обеспечением безопасности информации. В Стратегии этой теме уделяется существенное внимание. Возможно, слишком существенное. В этой теме хотелось бы не «перебдеть», т.к. всем этим нам еще предстоит пользоваться и не хотелось бы столкнуться ни с дополнительным ростом стоимости за счет излишеств по части безопасности, ни со снижением удобств пользования, опять же, по тем же причинам.
Понятно, что бронированный сейф дает больше безопасности для хранения ценностей, чем деревенская изба. Но где вы предпочтете жить – в избе или в сейфе?
(10) Стратегия - 2035
Спутниковая связь
«В настоящее время отсутствует возможность поставки ключевого зарубежного оборудования и комплектующих для создания отечественных КА (космических аппаратов), которые ранее составляли в отечественных космических аппаратах связи более 80%. При этом срок активной службы КА составляет 10-15 лет. Таким образом, до 2030 года заканчивается срок активной службы 11 КА, до 2036 года – срок активной службы ещё 6 КА».
Это серьезный вызов, который придется решать – с помощью закупок в «дружественных странах», либо силами российской электронной промышленности, состояние которой все еще можно описать словосочетанием «все очень скромно».
Вместе с тем, в Стратегии отмечается необходимость «недопущения массового применения» на территории страны неподконтрольных РФ развиваемых недружественными государствами глобальных систем связи.
Вместо этого предусматривается «Создание до 2030 года отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки для оказания услуг связи на всей территории России и экспорта современных услуг связи в зарубежные страны с формированием к 2035 году на основе данной группировки гибридной сети связи с предоставлением услуги передачи данных на её основе». Это речь про прямую сотово-спутниковую связь. Нескоро? Да. Не исключено, что сроки еще и уплывут в сторону еще более отдаленного периода.
Спутниковая связь
«В настоящее время отсутствует возможность поставки ключевого зарубежного оборудования и комплектующих для создания отечественных КА (космических аппаратов), которые ранее составляли в отечественных космических аппаратах связи более 80%. При этом срок активной службы КА составляет 10-15 лет. Таким образом, до 2030 года заканчивается срок активной службы 11 КА, до 2036 года – срок активной службы ещё 6 КА».
Это серьезный вызов, который придется решать – с помощью закупок в «дружественных странах», либо силами российской электронной промышленности, состояние которой все еще можно описать словосочетанием «все очень скромно».
Вместе с тем, в Стратегии отмечается необходимость «недопущения массового применения» на территории страны неподконтрольных РФ развиваемых недружественными государствами глобальных систем связи.
Вместо этого предусматривается «Создание до 2030 года отечественной низкоорбитальной спутниковой группировки для оказания услуг связи на всей территории России и экспорта современных услуг связи в зарубежные страны с формированием к 2035 году на основе данной группировки гибридной сети связи с предоставлением услуги передачи данных на её основе». Это речь про прямую сотово-спутниковую связь. Нескоро? Да. Не исключено, что сроки еще и уплывут в сторону еще более отдаленного периода.
(12) Стратегия - 2035
УЦН и малые населенные пункты
Если в предыдущий период российские операторы обеспечили услуги мобильной связи в 3 тыс. населенных пунктов с числом жителей от 100 до 500 человек, то до 2030 года число таких пунктов должно вырасти до 17 тыс., то есть, в среднем, им предстоит «обилечивать» примерно по 2 тыс. таких населенных пунктов в год. Не знаю, сколько их всего в стране, но 2 тысячи в год – звучит неплохо. Хватило бы для этого оборудования и финансов. В целом идея все населенные пункты обеспечить именно сотовой связью, мне кажется не самой рациональной. Те деревушки, села и поселки, к которым не ведут оптоволоконные магистрали, лучше бы подключать через LEO-группировку спутников.
Все населенные пункты размером >1000 жителей должны получить LTE к 2025 году.
«Полное покрытие» автодорог федерального значения запланировано к 2032 году.
Разное
Повеселила фраза «формирование долгосрочных международных научно-технологических производственных коопераций для обеспечения приемлемого уровня импортонезависимости».
Импортнезависимость, основанная на международных производственных кооперациях, для меня звучит немного оксюмороном.
Итого
Стратегия, как документ, заметно похорошела. Вместе с тем, ряд ее пунктов кажется мне не самыми реалистичными, по крайней мере, в заявленные сроки. Да и выбранный вектор движения не так, чтобы однозначно радовал. Что же... у человека мало возможностей заглянуть в будущее. Мы не знаем, как сложатся наши судьбы даже в ближайшие месяцы, тем более, в ближайшие годы. Многое еще может поменяться. А мы продолжим наблюдать.
УЦН и малые населенные пункты
Если в предыдущий период российские операторы обеспечили услуги мобильной связи в 3 тыс. населенных пунктов с числом жителей от 100 до 500 человек, то до 2030 года число таких пунктов должно вырасти до 17 тыс., то есть, в среднем, им предстоит «обилечивать» примерно по 2 тыс. таких населенных пунктов в год. Не знаю, сколько их всего в стране, но 2 тысячи в год – звучит неплохо. Хватило бы для этого оборудования и финансов. В целом идея все населенные пункты обеспечить именно сотовой связью, мне кажется не самой рациональной. Те деревушки, села и поселки, к которым не ведут оптоволоконные магистрали, лучше бы подключать через LEO-группировку спутников.
Все населенные пункты размером >1000 жителей должны получить LTE к 2025 году.
«Полное покрытие» автодорог федерального значения запланировано к 2032 году.
Разное
Повеселила фраза «формирование долгосрочных международных научно-технологических производственных коопераций для обеспечения приемлемого уровня импортонезависимости».
Импортнезависимость, основанная на международных производственных кооперациях, для меня звучит немного оксюмороном.
Итого
Стратегия, как документ, заметно похорошела. Вместе с тем, ряд ее пунктов кажется мне не самыми реалистичными, по крайней мере, в заявленные сроки. Да и выбранный вектор движения не так, чтобы однозначно радовал. Что же... у человека мало возможностей заглянуть в будущее. Мы не знаем, как сложатся наши судьбы даже в ближайшие месяцы, тем более, в ближайшие годы. Многое еще может поменяться. А мы продолжим наблюдать.
📈 Вузы Москвы и Санкт-Петербурга из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX в 2023/24 учебном году подняли стоимость обучения в среднем на 12%, сообщают Ведомости.
То есть, по сути, скорректировали цены примерно на уровень инфляции. Им можно. А в сотовой связи, где инвестиции завязаны на курсы валют, почему-то надо держать тарифы.
То есть, по сути, скорректировали цены примерно на уровень инфляции. Им можно. А в сотовой связи, где инвестиции завязаны на курсы валют, почему-то надо держать тарифы.
Ведомости
Вузы Москвы и Санкт-Петербурга повысили стоимость обучения в среднем на 12% в 2023 году
Самый большой рост по специальности «менеджмент» – в ВШЭ: на 120 000 рублей в год
📈 5G. Статистика
Свежая инфографика от GSA
▪️ 543 оператора инвестируют в 5G;
▪️ 265 сетей 5G запущено в коммерческую эксплуатацию;
Из них:
- Америка - 151 инвестируют; 41 сеть запущена;
- Азиатско-Тихоокеанский регион - 124 инвестируют; 62 сети запущено;
- ЕМЕА - 262 инвестируют, 162 сети запущено.
▪️Более 2 тысяч устройств 5G анонсировано;
▪️ Как минимум, 1704 устройств 5G коммерчески доступны;
▪️ 243 вендора выпускают или планируют выпустить устройства с поддержкой 5G;
- Более $50 млрд инвестировано операторами в 2022 году в частотные присвоения или аукционы по распределению частот для сетей 5G;
- еще 28 стран планируют частотные присвоения 5G на конец 2023 года
▪️ Анонсировано или выпускается более 1790 устройств с поддержкой 5G SA;
▪️ 116 операторов инвестируют в 5G SA
▪️ 108 процессоров и модемов с поддержкой 5G
@abloud62 / @abloud_events
Свежая инфографика от GSA
▪️ 543 оператора инвестируют в 5G;
▪️ 265 сетей 5G запущено в коммерческую эксплуатацию;
Из них:
- Америка - 151 инвестируют; 41 сеть запущена;
- Азиатско-Тихоокеанский регион - 124 инвестируют; 62 сети запущено;
- ЕМЕА - 262 инвестируют, 162 сети запущено.
▪️Более 2 тысяч устройств 5G анонсировано;
▪️ Как минимум, 1704 устройств 5G коммерчески доступны;
▪️ 243 вендора выпускают или планируют выпустить устройства с поддержкой 5G;
- Более $50 млрд инвестировано операторами в 2022 году в частотные присвоения или аукционы по распределению частот для сетей 5G;
- еще 28 стран планируют частотные присвоения 5G на конец 2023 года
▪️ Анонсировано или выпускается более 1790 устройств с поддержкой 5G SA;
▪️ 116 операторов инвестируют в 5G SA
▪️ 108 процессоров и модемов с поддержкой 5G
@abloud62 / @abloud_events
📸 BS, вышки, сайты сотовой связи
Малозаметная установка антенн в Нижнем Новгороде, автор фото: Сергей Половников, @contentreview
Малозаметная установка антенн в Нижнем Новгороде, автор фото: Сергей Половников, @contentreview
гаввах сам себя не нагенерит, поэтому каждый день выходят новости
вот уже и четверг, а с ним и стрим. Будем сегодня стримить? Думаю, что поводы / темы есть
Вчера вышли итоги МТС 2q2023. Разберем презентацию компании.
(3) Глядя на эти показатели, вопросов к компании не возникает. Показатели здорового и успешного бизнеса.
Рост выручки - 14,8% г/г, это хорошо, даже с учетом инфляции. Да и сумма внушает уважение. Рост чистой прибыли на 53,5% до 16,8 млрд может смущать в том плане - не достигнут ли он снижением всех и всяческих затрат, включая затраты на развитие сети. Нужно смотреть и другие цифры.
Хорошие результаты достигнуты практически без роста долговой нагрузки. Хотя, учитывая, как дешевеют деньги, сейчас и рост долга меня бы не очень смущал.
Акционеров порадуют дивиденды, в отличие от некоторых других участников рынка, МТС их платит исправно и щедро.
Рост выручки - 14,8% г/г, это хорошо, даже с учетом инфляции. Да и сумма внушает уважение. Рост чистой прибыли на 53,5% до 16,8 млрд может смущать в том плане - не достигнут ли он снижением всех и всяческих затрат, включая затраты на развитие сети. Нужно смотреть и другие цифры.
Хорошие результаты достигнуты практически без роста долговой нагрузки. Хотя, учитывая, как дешевеют деньги, сейчас и рост долга меня бы не очень смущал.
Акционеров порадуют дивиденды, в отличие от некоторых других участников рынка, МТС их платит исправно и щедро.
(5) В МТС принято увязывать хорошие результаты с экосистемным подходом. Пока что представляемые компанией цифры не противоречат такой трактовке. Бодро растет число экосистемных клиентов (+14,6% гг), до 14,1 млн по итогам 2q2023, на их долю отнесено 47,2% B2C доходов. То есть это хорошие, выгодные для компании клиенты.
Очень бодро такие клиенты переходят на пользование Premium и Cashback.
CLV означает Customer Lifetime Value, что в переводе с корпоративного на русский означает "стоимость жизненного цикла клиента". Это показатель, который определяет ожидаемую прибыль, которую компания получит от одного клиента за весь период его сотрудничества с ней. В случае МТС, как видим, этот показатель у экосистемных клиентов выше в 4 раза, чем у неэкосистемных. Как за счет большего времени жизни, так и за счет больших трат.
По сути, МТС в чем-то повторяет опыт Apple, которая зарабатывает много в том числе за счет высокого CLV своих поклонников, заметно отличающегося от любителей Android. Причем и в Apple этот высокий CLV основан на развитой экосистеме.
Очень бодро такие клиенты переходят на пользование Premium и Cashback.
CLV означает Customer Lifetime Value, что в переводе с корпоративного на русский означает "стоимость жизненного цикла клиента". Это показатель, который определяет ожидаемую прибыль, которую компания получит от одного клиента за весь период его сотрудничества с ней. В случае МТС, как видим, этот показатель у экосистемных клиентов выше в 4 раза, чем у неэкосистемных. Как за счет большего времени жизни, так и за счет больших трат.
По сути, МТС в чем-то повторяет опыт Apple, которая зарабатывает много в том числе за счет высокого CLV своих поклонников, заметно отличающегося от любителей Android. Причем и в Apple этот высокий CLV основан на развитой экосистеме.
(6) Программа Premium, похоже, заходит клиентам. Хотелось бы, конечно, видеть абсолютное число пользователей, чтобы понимать - не является ли рост на 50% доходов МТС от этой программы, это не эффект "низкой базы". Посмотрим за дальнейшей динамикой показателя.
Cashback показывает рост числа зарегистрированных пользователей на 60%, этому способствует прежде всего возможность списывать его не только на услуги мобильной связи (рост числа таких пользователей - на 50% гг).
Остальные показатели без абсолютных цифр не так интересны, как могли бы быть, поскольку частично могут объясняться низкой базой.
Или вот 368 мероприятий. Что это дало? Это доходы или расходы? Или это нематериальный вклад в рост стоимости бренда, его узнаваемости и лояльности к нему?
Cashback показывает рост числа зарегистрированных пользователей на 60%, этому способствует прежде всего возможность списывать его не только на услуги мобильной связи (рост числа таких пользователей - на 50% гг).
Остальные показатели без абсолютных цифр не так интересны, как могли бы быть, поскольку частично могут объясняться низкой базой.
Или вот 368 мероприятий. Что это дало? Это доходы или расходы? Или это нематериальный вклад в рост стоимости бренда, его узнаваемости и лояльности к нему?