Венчурные подробности
1.32K subscribers
656 photos
21 videos
30 files
947 links
Про управление активами, венчур и инвестиционный портфель. За консультацией к @TatiKondr.
Советник, эксперт инвестиции и налоги
ex CFO|CEO VC&PE, ex Big4 tax M&A, МФТИ

https://emcr.io/u/tat.kondrateva
加入频道
Немного теории: классические венчурные фонды работают циклично, что это означает?

1️⃣ фонд создается на 10 лет из них 3-5 лет это активный инвестиционный период, далее фонд управляет инвестиционным портфелем и готовится к выходу из проектов;

2️⃣ к моменту окончания инвестиционного периода, сумма вознаграждения на управление команде, как правило уменьшается, и соответственно управляющая команда, начинает собирать следующий фонд. При успешности трек рекорда, показателей работы предыдущего действующего фонда, собирать фонд значительно легче.

3️⃣ фонды собираются каждые 2-4 года, в том числе для покрытия расходов на команду.

Подтверждением данного подхода, является анонс Leta Capital о начале инвестиционного периода своего третьего фонда Leta Capital Fund III на $ 100 мл долларов, при этом только заканчивается инвестиционный период предыдущего фонда Leta Capital Fund II на $ 50 млн. В 2018 собран фонд Leta Capital Fund II на 50 млн, в 2021 Leta Capital Fund III на 100 мл.
#повыходнымможно

Наверно многие посмотрели промо видео #META мира от #Facebook? Если нет, то вот
https://www.youtube.com/watch?v=G2W9YVkkn9U

Магически-привлекательная картинка, рассчитанная на широкий круг людей: мы откроем вам новый мир, мы дополним ваш мир и сделаем его интересней. Может оно так и будет, но пока кажется, что это побег от реальности в иной добрый, привлекательный мир.


На эту тему есть два отличных фильма:

🍿 Первому игроку приготовиться: нелицеприятный настоящий мир и прекрасный виртуальный мир, где ты можешь быть кем угодно.

🍿Главный герой: терпимый реальный мир, но он лишь дополнение к в ритуальному миру, который доминирует в жизни людей.
Если вы начинаете проект, то часто встает вопрос, как оформить свою деятельность?
Очень важно мыслить на шаг вперед: будете ли вы привлекать инвестиции, как избежать рисков и уберечь свои активы.
Я начинаю выкладывать цикл вебинаров на эту тему.
Вебинары записаны в рамках моего учебного курса «Венчурный бизнес» на Кафедре Управление Технологическими Проектами МФТИ.
Первый из них на тему: Какую организационно-правовую форму для стартапа выбрать в России: ООО или ИП?
В гостях юрист Степан Морозов Lurye, Chumakov & Partners
Associate
https://youtu.be/rb8YRS4azYE
Профессиональное сообщество продолжает обсуждать новую структуру The Sequoia Fund, изменится ли венчурный рынок целиком после таких трансформаций.

Что случилось то?

Sequoia Capital – огромная международная структура линейки венчурных фондов, преобразуются в новый единый фонд с суб-фондами.

Начиная с 80х годов классические венчурные фонды работали в течении 10 лет, потом возвращали деньги инвесторам. Управляющие собирали и открывали новые фонды каждые 2-3 года.

Для некоторых видов активов учреждали вечнозеленый фонд, который не закрывается через 10 лет, а инвестор может выйти из фонда практически в любой момент.

Короткое видео, как упрощенно работает венчурный фонд https://youtu.be/1oOZXduDy-M

Так вот обновленный The Sequoia Fund будет вечнозеленым фондом, работать без ограничения срока деятельности и с возможностью привлекать новых инвесторов постоянно.

Пока мало подробностей, но что уже известно.

1. The Sequoia Fund будет работать как вечнозеленый фонд;
2. Sub-funds будут работать по классической схеме 10 лет;
3. Каждый год инвестор может выйти из фонда, актив становится более ликвидным;
4. Расходы на управление 1%;
5. 30% carried interest;
6. Сотрудники Sequoia проинвестируют 5% , что является значительной суммой взноса на рынке. Скорее всего это маркетинговый ход показать сообществу, веру команды в свой новый продукт.

Будем наблюдать за трансформацией.

Насколько эти новости релеванты российскому рынку?

Пока я придерживаюсь позиции, что вечнозеленые фонды, хорошая структура для корпоративных венчурных фондов. Однако повышение ликвидности актива для инвестора, очень привлекательный фактор, ведь кому хочется замораживать свои деньги на 10 лет в классической структуре.

Подробней
https://pitchbook.com/news/articles/sequoia-fund-restructuring-VC-fundraising
https://www.axios.com/sequoia-capital-fund-venture-capital-model-36425923-deff-430e-9945-09b0ccb69c78.html?fbclid=IwAR2Cqrc4qh-hmNiLtyz5QFEWfWNgHPRa0pJjckfQrqGtstg7wT3xQldhJNA
Денис Ефремов автор канала @proventure написал отличную аналитическую статью про тенденции мирового венчурного рынка. Следует отметить, что часть тенденций наблюдается и на российском венчурном рынке.
Что мне показалось наиболее интересным:

1️⃣ Значительный рост рынка “за 9 месяцев 2021 года венчурные инвесторы вложили почти $456 млрд в стартапы на разных стадиях более чем в 22,8 тысячи сделок. Согласно подсчетам KPMG, это уже на 64% больше по объему и на 20% больше по количеству сделок, чем за весь 2020-й.”
2️⃣ Вместе с объемом и количеством сделок сильно растут и оценки стартапов. В 2021-м в среднем (по медианной оценке) на ангельских стадиях в США стартапы оцениваются в $6 млн, на ранних стадиях — в $9 млн, на стадии роста — в $45 млн, на поздних стадиях — в $120 млн. Это на 23%, 29%, 50% и 71% соответственно больше, чем в 2020-м.
3️⃣ Венчурные фонды в США подняли $86 млрд в 2020-м и $96 млрд — за 9 месяцев 2021-го, интерес инвесторов значительный. Но стоит упомянуть, что инвесторы лишь обязуются (make commitment) инвестировать, а не инвестируют все эти деньги единовременно в фонд.
4️⃣ Увеличилась активность нетрадиционных инвесторов - хедж-фонды, семейные офисы, корпоративные инвесторы. Такая же тенденция наблюдается на российском рынке, технологическая привлекательность венчурного рынка манит нетрадиционных игроков. В силу ограниченности технологической экспертизы, они конечно же предпочитают заходить на более поздних стадиях, и в следствии чего с повышенными оценками.
5️⃣ Отмечается появление новых типов фондов, о которых я писала ранее The #Sequoia Fund и Rolling Funds от #Angellist.
Подробнее здесь
https://thebell.io/edinorog-kazhdyj-den-chem-zakonchitsya-bum-na-rynke-venchurnyh-investitsij
Statista утверждает, что объем привлеченных средств в венчурные фонды увеличился с 17.5 млрд долларов в 2004 г. до 74.5 млрд в 2020 году.
Pitchbook вторит и даже утверждает, что в 2020 привлечено 85.8 млрд долларов, а за 9 месяцев 2021 - 96 млрд долларов в венчурную индустрию США.
Очень важно правильно понимать эту информацию, а точнее читать фразу «venture capital funds raised».

Что же она означает по факту? Инвестор (Limited Partner=LP) в момент подписания инвестиционных документов, берет на себя обязательство финансировать деятельность венчурного фонда в течение срока его деятельность (10 лет), на цели определенные в соглашении об инвестировании (Limited Partnership Agreement).
В этот момент инвестор не дает никакие деньги, а лишь берет на себя обязательство сделать это.

Когда у управляющего фондом (manager) появляется интересный проект, то управляющий просит инвестора (LP) деньги на инвестицию (make a call). Инвестор должен в срок 10 дней перечислить эти деньги.

А может ли инвестор не перечислить деньги?

Конечно же может! Да, он не исполнит свои обязательства и примет на себя последствия (штрафы, лишение доли в фонде и т.д.).
Самый главный вывод для всех, что сумма «raised», не означает, что деньги получены фондом и не означает, что они пошли уже на финансирование проектов.

Об этом наглядное видео https://youtu.be/maLGzWEcUSc


Источники:
https://www.statista.com/statistics/280260/venture-capital-fund-raising-by-holding-companies-in-the-usa/

https://pitchbook.com/news/articles/2021-us-vc-fundraising-exits-deal-flow-charts
Последнее время прилетают запросы от потенциальных «ангелов» венчурного финансирования, с вопросом с чего начать инвестировать в венчурную индустрию.
Success stories венчурного рынка и снижение доходности консервативных инвестиций подогревают инвестиционный интерес.

С чего начать:

Венчурные инвестиции – высокорискованные, с учетом «перегрева» на рынке, об этом я писала ранее, риск повышается.

Венчур – это скорее не про заработать сразу и сейчас, а про диверсифицировать и сыграть в рулетку.

Высокотехнологичные проекты не так просты для понимания инвесторов и требуют узко-специализированных знаний. Конечно же, модель “spray and pray” (сей и молись) является до сих пор действующей на рынке.

Поэтому я полагаю, что сначала надо

1️⃣ Закрыть свои текущие потребности в активах;

2️⃣ Сформировать консервативный инвестиционный портфель. Я лично руководствуюсь принципам Ивана Попова ex Атон, он пишет и говорит об этом у себя на канале

3️⃣ Если же решились на венчур, то выделяйте на него не более 10% своих сбережений. При этом вы должны понимать, что средний чек венчурных инвестиций в одну компанию около 10-25 тыс. долларов, все что меньше это высокорискованные проекты супер ранней стадии. Вам следует сформировать пакет из примерно 10 проектов и надеяться, что один вам возместить все вложения. Инвесторы на AngelList имеют в личном портфеле десятки, а то и сотни проектов.

📚 Что почитать-посмотреть-где поучиться на русском языке.

1. Самое простое почитать на русском книгу Игоря Рябенького «Легкий венчур», вот с нее прямо легко начинать ознакомление https://alpinabook.ru/catalog/book-legkiy-venchur/.

2. Послушайте подкасты на Angeltalks. Доступны на всех площадках, можно смотреть в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCPjjgB9R9LUfxUDVI-TXmeg

3. Поучиться можно в AngelDeсk ( я там сама была) реальные практические советы от тех, кто прошел путь к профессиональному ангельскому венчурному инвестированию своих денег. https://angelsdeck.com/academy

4. Коллеги сделали подробную подборку, где еще можно поучиться https://rb.ru/story/business-angel/

😇 👩‍💼 👨‍💼 Сообщества бизнес-ангелов и синдикаты (объединение ангелов для совместного инвестирования).

Сообществ бизнес ангелов достаточно много сейчас на российском рынке, я далеко не с всеми знакома, могут лишь говорить о AltaClub и AngelsDeсk


А что же с венчурными фондами?

В венчурный фонд вы инвестируете более значительные суммы от 500 тысяч долларов и не управляете своими инвестициями. Это прекрасная пассивная стратегия, главное выбрать правильного управляющего.

Ссылки на источники:

Интервью с Игорем Рябеньким https://www.youtube.com/watch?v=dhCqpX1f3Nc;

Angel Talks #6. Сергеем Дашковым https://www.youtube.com/watch?v=isaUJ1nsdsE&feature=youtu.be.
#нереклама Коллеги из AngelDesk анонсировали набор на - XIV поток ШКОЛЫ ИНВЕСТОРОВ Angelsdeck 🌟

Если хотите закрыть гештальт и ознакомиться с венчурными инвестициями, то есть прекрасная возможность!

Дата: 13-14 декабря
Время: с 18:00 до 22:00
Место: Онлайн платформа zoom
2 дня
Теория+практика
Преподаватели - действующие практики венчурного бизнеса
Возможность получить ответы на все интересующие вопросы в прямом эфире и после в чате
Закрытый Чат с участниками
Стоимость обучения 25000*;
*При оплате до 29 ноября действует скидка за раннюю регистрацию Early Bird стоимость составит 20000 руб.
🌐Регистрация по ссылке: https://angelsdeck.com/academy
Я часто принимаю участие в процессе Due Diligence (предынвестиционном анализе) проектов разных стадий.
Задача DD оценить текущие и будущие риски в стартапе.

Последнее время срок проведения DD сокращается и инвесторы пытаются закрывать сделки за 2-3 недели.

На что точно смотрят инвесторы, так это на юридически корректное оформление прав на нематериальные активы или проще, как вы оформили свою разработку, софт, IT, платформу и т.д.

Все эти нюансы мы обсудили с юристом Степаном Морозовым представителем Lurye, Chumakov & Partners.

Ключевые моменты:

1️⃣ Обязательно заключайте с разработчиком софта договор в письменном виде.
2️⃣ Необходимо предусмотреть нормальный размер вознаграждения разработчику.
3️⃣ Четко фиксируйте задания на разработку. Пишите детальное техническое задание. Принимайте работы по этапам и оформляйте документы на бумаге.

🤔 А если софт разработал сотрудник?

А если друзья начали проект вместе, а потом разбежались?

Об этом смотрите видео https://youtu.be/Kud9hOZOh20
19 ноября состоится GoGlobal Forum от ФРИИ.

Можно принять участие онлайн.

Программа интересна для стартапов, инвесторов и корпораций.

Для себя лично отметила две секции.

13:00–13:40
Боятся ли в мире русских фаундеров и русских денег?

16:10–16:50
Инструменты VC: фонды, клубы, синдикаты. Как начать инвестировать.

Присоединяйтесь
https://ggforum.ru/
Нетривиальный отчет от J.P. Morgan и PitchBook "Board Diversity. Is it really improving for women?"

Формирование гендерно-разнообразного совета директоров.

Для западных публичных компаний введено правило: совет директоров должен быть гендерно и "национально" разнообразен.

Для стартапов, естественно такого требования нет, но с учетом роста оценок стартапов и скорости выхода на IPO, тема тоже становится актуальной.

Кратко:

1️⃣ В 2021 году в СД стартапов около 22% женщин, что в половину меньше чем в публичных компаниях.

2️⃣ Доля женщин в СД начиная с 2015 года постепенно растет с 8% до 22%.

3️⃣ В 51% женщины сотрудники компании становятся членами СД, а не привлекаются независимые директора.

4️⃣ В 78% компаний выходящих на IPO есть хотя бы одна женщина в СД.

В РФ картина думаю скромнее, если хотя бы судить по всем проходящим форумам.

https://www.jpmorgan.com/commercial-banking/insights/gender-diversity-in-startup-boardrooms
Форум GoGlobal закончился и можно подвести итоги, по тем секциям на которых была.

1️⃣ Сложно прогнозировать успешность инвестиций на венчурном рынке.
При всем разнообразии методик оценки и системы риск-менеджмента, мы «играем» в рулетку. Диверсификация портфеля, детальный анализ сделки, нишевая экспертиза управляющей команды, хорошие взаимоотношения с основателями – часть инструментов, которые позволят снизить риск вложений.
2️⃣ Никто не судит победителей, эффективность работы венчурного фонда не измеряется в средних показателях.
3️⃣ Каждую потенциальную инвестицию надо оценивать, как инвестицию в 🦄.
У успешных фондов списаны не малые суммы, но убытки покрыты успешными историями.

🤔 Около 6% сделок приносят больше 10Х. А вот в эти истории из прошлого Snap 58X, Twitter 45X и Facebook 28X мы верим и более того ждем. И ведь объем венчурных инвестиций нам говорит о буме и ожиданиях инвесторов 172 млрд. проинвестировано в венчурных рынок.
3️⃣ Успешные сделки надо ловить на ранней стадии, стараться зафиксировать свои максимальные права, чтобы на более поздних стадиях иметь возможность сделать дополнительные инвестиции и дождаться желаемых возвратов.

Если вы инвестор или присматриваетесь к рынку венчурных инвестиций, то выбирайте сильную профессиональную команду и не смотрите на средние показатели по рынку.

Всем хороших выходных
Графики в подтверждение размышлений.
🎮 Video games are eating all other entertainment.

Про рынки новые и не очень новые.


На прошлой неделе глава Epic Games Тим Суини в Интервью Bloomberg сказал: «В ближайшие десятилетия «метавселенная» может стать многомиллиардной частью мировой экономики».

И это действительно так, не только корпорации создают метавселенные, но на этом рынке работают и венчурные фонды. С 2000х годов существовали узкоспециализированные «игровые фонды», а также в крупных фондах, например, в Kleiner Perkins и Sequoia были выделены инвестиционные слоты под это направление.

Начиная с пандемии рынок видео игр и контента стал расти и соответственно привлек новые венчурных игроков. В 2021 г выручка рынка игровой индустрии составила 90.7 млдр долларов (мобильные), 49.2 млдр долларов (консоли) и 35.9 млдр долларов (ПК).

GamesOne обновил в октябре 2021 список венчурных фондов, работающих с игровой индустрией. Общий объем привлеченных средств в фонды составляет 2.5 млрд долларов.

Среди фондов есть и российский с 50 млн долларов под управлением – The Games Fund.

Выводы:

1️⃣ Если вы инвестор – подумайте про это направление инвестирования.
2️⃣ Если вы разработчик – обращайтесь в нужный фонд. Не идете в фонд с другой специализацией – вас там просто не поймут. Стартап - знай своего инвестор.
3️⃣ А если хотите учиться и разрабатывать игры, то в МФТИ есть специализированная магистратура https://gamedev.mipt.ru/

🗂 Источники:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-17/metaverse-is-a-multitrillion-dollar-opportunity-epic-ceo-says
https://incrussia.ru/news/epic-games-meta/
https://gamesone.co/vc-rank/
https://www.gamesfund.vc/#team
https://www.statista.com/statistics/278181/global-gaming-market-revenue-device/
Уже неоднократно писала о росте интереса к венчурной индустрии, что отражается не только в суммах инвестиций, но и на оценке стартапов.

И вот на сцену выходят проекты Decacorn – частные компании с оценкой более 10 млдр. долларов, а скромные Unicorns с оценкой более 1 млрд. долларов «теряют» свою привлекательность.

Конечно же интересно посмотреть, кто основные инвесторы Decacorn?

За все это время самым успешным инвестором в Decacorn является Sequoia Capital из Кремневой Долины, далее идет DST Global расположенный в Гонконге.
Следует отметить, что ранние инвесторы не только несут значительные риски, но и их доля подвергается значительному размытию, в среднем на 2/3 до момента выхода из проекта.
Для поддержания приемлемой доли владения инвесторы ранней стадии принимают участие в последующих раундах финансирования.
Таких инвесторов называют «убежденными»= «conviction investors», так вот Sequoia Capital в среднем принимает участие еще 4.1 раза в последующих раундах финансирования и такой подход приносит плоды.