🇺🇸 В ПЯТНИЦУ НА ЗАКРЫТИИ УОЛЛ-СТРИТ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ?
Мы наблюдали сильное падение на закрытии в США. Вот факторы, которые следует учитывать.. 🇺🇸

1⃣ Первым негативным фактором стало распространение слабости Европы из-за вакцин. Полный хаос с поставками доз в ЕС. Будет очень заметная задержка вакцинации. Экономические прогнозы придётся сильно занижать. Некоторые уже сделали это, например, Bank of America, который повысил прогноз для США и понизил прогноз для Европы. Вы можете увидеть это ниже.
( ✅ СМ. ГРАФИК №1).

🌟 И вот их прогнозы для рынков , они видят SP 500 на конец года на уровне 3800, то есть практически без всякого запаса роста:
(✅ СМ. ГРАФИК №2).

2⃣ Кстати, в пятницу банк обновил свой очень популярный индикатор «быков и медведей», который показал увеличение перекупленности. Он вырос с 7,2 до 7,3. Индикатор настоятельно не рекомендует открывать новые позиции на этих уровнях. Кажется, сейчас не лучшее время.

3⃣ Разочарование на рынке после того, как увидели плохие результаты вакцины J&J с эффективностью чуть более 60% и показали, что одноразовые вакцины определённо не работают на нужном уровне для этого вируса. Затем эксперты отметили и другие положительные моменты, но, в конце концов, реальность такова, что у тех, кто вакцинирован этой вакциной, есть большие шансы передать болезнь.

4⃣ Общее замешательство продолжается, идёт война между частными инвесторами и хеджевыми фондами. Проблема в том, что рынок опасается неизбирательных продаж хороших хедж-акций, которые могут оказаться в ловушке этих сделок.

🌟 Комиссия по ценным бумагам и биржам уже предупредила, что собирается начать расследование возможных манипуляций на рынке, и большинство брокеров ограничили торговлю акциями, на которые они чаще всего заходили.

🌟 Barclays ясно дал понять, что количество коротких позиций в системе составляет 800 000 миллионов, и что сумма, на которую эти индивидуальные инвесторы могут влиять, составляет всего 40 000 миллионов, то есть 5% от общей суммы.

🌟 Есть новости о том, что они пытались сделать что-то подобное с серебром.

🌟 В конце концов, более короткие значения Russell 2000 выросли больше, чем кто-либо из-за этого нового фактора.
(✅ СМ. ГРАФИК №3).

5⃣ Дело в том, что по результатам сезон идёт очень хорошо. Согласно данным Refinitiv, из 184 компаний S&P 500, сообщивших о прибыли на утро пятницы, 84,2% превзошли ожидания аналитиков, что значительно превышает 75,5% за последние четыре квартала.

6⃣ Технический фактор в сессии был абсолютно решающим, явно ограничивая падение. На последних сессиях все падения прекратились, как и ожидалось, в среднем на 50 на высоте 3700 SP 500. Но в пятницу он перенёс новые атаки. Этот уровень жизненно важен, если мы потеряем его в последующие дни, падение будет заметно ускоряться.

7⃣ Все негативные новости, которые мы прокомментировали, должны быть связаны с ситуацией, которая была у нас несколько дней назад, с крайней перекупленностью, медвежьими расхождениями по всем индикаторам и постоянными уведомлениями о распределении на тёмных рынках и ордерами MOC. Поэтому нет ничего странного в падении, которое произошло на этой неделе. Скорректирована лишь часть перекупленности.

8⃣ За неделю SP 500 упал на 3,31%, Dow Jones -3,28%, Nasdaq -3,49%. За месяц SP 500 -1,12%, Dow Jones -2,04%, Nasdaq + 1,4%

9⃣ Облигации упали из-за макроданных, особенно из-за роста затрат на рабочую силу, а также распространения немецких облигаций, которые упали из-за слухов о том, что ЕЦБ не собирался ослаблять свои позиции, несмотря на кризис. И, конечно же, из-за продажи облигаций.

🔟 Промышленный индекс Dow Jones упал на 629,89 пункта, или 2,06%, до 29 973,47, S&P 500 потерял 74,61 пункта, или 1,97%, до 3 712,77, а Nasdaq Composite упал на 273,58 пункта, или 2,05%, до 13 063,58.

1⃣1⃣ Относительно индикатора заказа MOC нового баланса конечного продавца у нас 1,8 миллиарда покупательских дисбалансов, в то время как продавцы выросли до 2,2 миллиарда.

‼️TA 35 -1,97%
‼️Tadawul -1,36%

Торгуются сегодня в минусе

​⭕️ Хедж-фонды и другие институты потеряли $19 млрд. на шортах GameStop в этом году.

🔷 Миллиардер из хедж-фонда Стив Коэн покинул $TWTR после того, как его семья получила угрозы из-за негативной реакции на $GME: Согласно отчёту, фонд Коэна Point72 потерял почти 15% в этом году после того, как мелкие инвесторы вызвали резкий рост акций розничного продавца видеоигр GameStop.

🔷 Убытки Point72 в основном связаны с инвестициями компании в хедж-фонд Melvin Capital, который сделал ставку против GameStop.

🔷 Point72 был одним из двух хедж-фондов, которые предоставили Мелвину наличные в чрезвычайной ситуации.

💁 В Мэриленде подтверждён более заразный вариант южноафриканского Covid. Как подтвердили представители здравоохранения Мэриленда и Центры по контролю и профилактике заболеваний США, в этом случае участвует взрослый житель, проживающий в регионе Балтимора, не имевший истории международных поездок.

‼️ ФРС начнёт поднимать процентную ставку к концу 2023.

‼️ Деривативы выходного дня:
DAX + 0,2%. SP 500 + 0,15%. Израильская фондовая биржа в реальном времени -1,95%

‼️ Публикация результатов на следующей неделе:

Фьючерсы продолжают коррекцию

Хорошо ребята работают 😁🤣
Все откупили)))

​☕️ Доброе утро, друзья! Начинаем новую, интересную неделю. Давайте проведём небольшой, утренний обзор рынка:

✅ Фьючерсы в зеленой зоне!

📊 Последние пару недель рынок стал очень нервный, всему виной ситуация с пампом акций, а также больших убытков хедж-фондов, которые находились в шортах по самое горло. Сейчас рынок находится у зоны 3700 по SP500. Уровни ниже пока определённо выкупаются. Эта неделя покажет многое. Как рынок себя чувствует после происходящего?Безусловно, акциям нужно перезагрузиться для того, чтобы идти выше. Напомню, что мы находимся выше 200 среднего значения почти на 300-350 пунктов. Любой сильный негатив вызовет коррекцию примерно к этим уровням.
Сейчас планки:
3650,3600, 3500, 3350!

💊 Biontech может поставить в ЕС дополнительно еще 75 млн доз - Spiegel.


💰 Республиканцы в сенате конгресса США предлагают выделить на борьбу с коронавирусом и экономическими последствиями пандемии $600 млрд вместо предложенных ранее президентом Джо Байденом $1,9 трлн.


❌ ЗАДЕРЖКИ В ВАКЦИНАЦИИ УГРОЖАЮТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ - WSJ

🔊 WSJ: от общего рынка до единичных всплесков #WSB и до биткоина #крипто - все начинает смахивать на 1999-2000 годы... И тем не менее, история показывает, что состояние пузырения может продлиться намного дольше, чем ожидает толпа...

🔥 Интересные отчёты:

$NXPI - 01:00мск

​❗ФЬЮЧЕРСЫ НА DOW РАСТУТ НА ТОРГАХ ПОСЛЕ ХУДШЕЙ НЕДЕЛИ С ОКТЯБРЯ! ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ НА ДАННЫЙ ЭТАП ❓

👌 Фьючерсы на фондовые индексы США показали положительную динамику на волатильных торгах ночью после тяжелых потерь на прошлой неделе - худших для рынка с октября.

🔸 Фьючерсные контракты на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 186 пунктов. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 торговались на положительной территории. Движение было изменчивым, фьючерсы на Dow упали на 300 пунктов ранее.

🔸 Тобиас Левкович, главный стратег Citigroup по акциям в США, считает, что рыночная оценка растянута и что недавние потрясения, вызванные розничными трейдерами, могут спровоцировать начало коррекции с этих завышенных уровней.

🗣️ «Мы думаем, что уязвимости есть, и хотя мы не знаем точно, какие катализаторы могут появиться или их точное время (включая некоторые недавние попытки розничной торговли против сильно сокращенных акций), мы подозреваем, что они сорвут текущее ралли и предоставить точки входа, которые могут быть на 10% ниже », - написал он в записке для клиентов.

🔹 Фьючерсные контракты на серебро выросли в воскресенье вечером , указывая на то, что бум Reddit распространяется на другие области рынка.

🔹 Падение в пятницу произошло на фоне безумной активности розничных инвесторов в сильно закороченные акции, включая GameStop и AMC Entertainment, что усилило опасения по поводу общего состояния рынка. Goldman Sachs отметил, что текущее короткое сжатие является худшим за 25 лет.

⭕ Между тем, группа из 10 сенаторов-республиканцев в воскресенье направила президенту Джо Байдену письмо, в котором призвала его рассмотреть меньшее и сокращенное предложение по борьбе с Covid-19. Его текущие планы предусматривают дополнительные бюджетные стимулы в размере 1,9 триллиона долларов. Альтернативное предложение поступило после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что палата перейдет к принятию резолюции о бюджете , что станет первым шагом к утверждению законодательства путем согласования. Этот процесс позволит демократам в Сенате одобрить меру помощи без голосов Республиканской партии.

🔺 Нас ожидает ещё одна напряжённая неделя прибылей с отчетами 99 компаний S&P -
$GOOG, $AMZN, $BABA, $SNAP, $XOM, $BIIB, $PFE и $CMG - среди тех, кто отчитается на этой неделе.

🔺Четверг - самый загруженный день сезона отчетности!

Что думаете насчёт этого❔
Планируете что-то брать под отчёт ❔

Друзья, спасибо,что вы со мной! Это лучшая обратная связь.

​🗓️КАЛЕНДАРЬ ОТЧЁТНОСТЕЙ США НА СЕГОДНЯ -
1 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК.

☹️$TMO (Thermo Fisher Scientific) — 14:00 - Плохие ожидания.

$OTIS (Otis Worldwide Corporation) — 14:15

🔥 ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ:

🙂$CRUS (Cirrus Logic) — 00:00 - хорошие ожидания.

🙂$CACC (Credit Acceptance) — 00:00 - хорошие ожидания.

☹️$KMT (Kennametal) — 00:00 - плохие ожидания.

😐$OMCL (Omnicell) — 00:00 - нейтрально.

🙂$VRTX (Vertex Pharmaceuticals) — 00:00 - хорошие ожидания.

☹️$WWD (Woodward) — 00:05 - плохие ожидания.

☹️$ARE (Alexandria Real Estate Equities) — 00:10 - плохие ожидания.

😐$NXPI (NXP Semiconductors) — 01:00 - нейтрально.

😐$KMPR (Kemper Corporation) — 04:05 - нейтрально.

​👩‍💻 ВАЖНОЕ О КОМПАНИЯХ:

🚀 $SPCE
Virgin Galactic представила обновленную программу летных испытаний

⭕ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

🌟 Virgin Galactic готовится к своему следующему космическому полету, и в понедельник компания объявила, что повторяет прерванные декабрьские летные испытания уже 13 февраля.

🌟 Компания космического туризма заявила, что одной из ключевых задач космических испытаний «будет проверка восстановительных работ, которые были завершены с тех пор, как ... бортовой компьютер остановил зажигание ракетного двигателя».

🌟 Virgin Galactic также будет стремиться к каждой из первоначальных целей декабрьской попытки полета.

💊 $MRK
Merck объявляет о положительном заключении ЕС CHMP о расширенном одобрении KEYTRUDA.

🔵 КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

🔹 Компания Merck объявила, что Комитет по лекарственным средствам для человека Европейского агентства по лекарственным средствам принял положительное заключение, рекомендующее одобрить расширенную маркировку для KEYTRUDA, терапии Mercks anti-PD-1. Мнение рекомендует КЕЙТРУДА в качестве монотерапии для лечения взрослых и педиатрических пациентов в возрасте от 3 лет и старше с рецидивирующей или рефрактерной классической лимфомой Ходжкина, которым не удалось провести трансплантацию аутологичных стволовых клеток или которые прошли по крайней мере два предшествующих лечения, когда ASCT не является вариантом лечения .

🍔 $MCD
Citi открывает Catalyst Watch в McDonalds и реализует запуск бутерброда с курицей.

🔴 КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

🔺 Аналитик Citi Серджио Мацумото положительно откликнулся на Catalyst Watch по акциям McDonalds в связи с запуском сэндвича с курицей 24 февраля. Он также увеличил свои продажи в США в первой половине 2021 года с 6% до 12%. Запуск, происходящий в разгар блокировки, дает McDonalds преимущество, которое недооценивается, сообщает Мацумото инвесторам в исследовательской записке. По словам аналитика, высокая плотность магазинов компании (41 единица на миллион населения) создает эффект захваченной аудитории, поскольку ограниченная мобильность заставляет потребителей идти в ближайший магазин для автомобилей, которым часто является McDonalds. Он сохраняет рейтинг «Покупать» по акциям с целевой ценой $ 230.

✊ Акции $GME выросли на 18% на предварительном рынке, поскольку безумное оживление продолжается в феврале.

⚪ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ:

▫️Акции обычного ритейлера видеоигр выросли более чем на 1625% в январе, что привело к потере рыночной стоимости почти 20 миллиардов долларов для хедж-фондов с короткими позициями по отношению к акциям.

▫️Robinhood и другие торговые приложения продолжают ограничивать покупку акций GameStop и опционных контрактов.

Республиканцы предлагают, чтобы вместо 1400$ чек на помощь составлял 1000$

🌟 Утренний обзор рынка:

✅ Фьючерсы в зелёной зоне - продолжение тренда.

🔥 Рынок вчера сильно отскочил под закрытие, мы видели 2-2.5% на индексах. Сегодня продолжение движения восходящего тренда с пробитием - 3800 по sp500. Рынок очень бычий, даже несмотря на перекупленость.


📝 Брокеру Robinhood нужно привлечь ещё денег для выполнения предписаний по увеличению обеспечения сделок. Идут переговоры о дополнительном $1 млрд.


💥 BBG: ЧИСЛО ПРИВИВШИХСЯ ОТ COVID-19 АМЕРИКАНЦЕВ ПРЕВЫСИЛО ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ В СТРАНЕ.

🔔 Интересные отчёты:

$MOEX - Мосбиржа данные торгов за январь

$UPS - 14:00мск

$BABA -14:45мск
$PFE - 14:45мск

$RACE - 14:55мск
$COP - 15:00мск
$XOM - 15:30мск
$AMZN - 00:00мск
$GOOGL - 00:00мск
$EA - 00:00 мск

👩‍💻 Фьючерсы на акции США выросли рано утром во вторник после того, как фондовый рынок начал неделю с отката.

😌 Фьючерсные контракты на индекс Dow Jones Industrial Average поднялись на 233 пункта. Акции S&P 500 и Nasdaq 100 также торговались на положительной территории.

📊 Рост фьючерсов последовал за общим ростом рынка в понедельник, когда Dow прибавил почти 230 пунктов, а все 11 секторов в S&P 500 выросли .

⭕ Положительное время для акций наступило, несмотря на ещё один нестабильный день в тех частях рынка, которые были в центре внимания розничных трейдеров. Акции $GME , которые выросли на 400% на прошлой неделе - упали на 30%. Также подпрыгнула цена серебра.

🔔 Инвесторы, в том числе лидеры отрасли $PFE и $XOM, ожидают значительных прибылей во вторник . Технические гиганты $AMZN и $GOOG отчитаются после закрытия рынка.

🗣️ Инвесторы также будут следить за переговорами по стимулированию экономики в Вашингтоне, где республиканцы в Конгрессе сделали в воскресенье встречное предложение на план президента Джо Байдена по стимулированию экономики на сумму 1,9 триллиона долларов .

👥 Байден встретился с этими законодателями в понедельник, когда демократы в Конгрессе продвигались к принятию законопроекта о примирении без поддержки обеих партий. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала встречу «содержательной и продуктивной».