​​📉 Индекс МосБиржи сегодня опускался ниже 3000 п., после чего начался отскок. Сейчас почти все утренние потери удалось выкупить.

✅ Часть голубых фишек отскакивает после вчерашнего падения. В частности, более 1% прибавляют акции Сбербанка (крупнейший российский банк). Вчерашние лидеры — бумаги Газпрома (крупнейшая газовая компания России) — напротив, корректируются.

💰 Рубль продолжает укрепляться, хотя и сбавил темпы. Это негативно для бумаг экспортеров.

📈 Лидеры: Мостотрест (+6,8%), ПАО «Яковлев» (крупный российский производитель самолетов) (+6%), Henderson (+6%).

📉 Аутсайдеры: INARCTICA (-2,7%), Полюс (крупная российская золотодобывающая компания) (-1,9%), Башнефть-ап (-1,7%)

📊 Детали торгов:

К 14:00 МСК индекс МосБиржи теряет 0,1% и торгуется на отметке 3022 п.

Индекс МосБиржи тестирует важные уровни поддержки 2985–3020 п. — это нижняя граница боковика, в котором индекс находится пятый месяц подряд. Это всем очевидные рубежи, риск их прокола на повышенных объемах сейчас достаточно высокий.

Если вдруг уровень 2985 п. будет пройден, то следующей ключевой поддержкой может выступить нижняя граница годового растущего тренда. Сегодня она проходит около отметки 2940 п.

📈 Акции Мечела (крупная российская компания, занимающаяся добычей угля) торгуются в умеренном минусе. Мировые цены на уголь продолжают свой рост после недавней коррекции. Цены за прошлую неделю выросли до $333 за т на фоне продолжающихся аварий на китайских угольных шахтах и ограниченного предложения из Австралии. На таких ценах Мечел хорошо зарабатывает.

📉 Чуть хуже рынка смотрится нефтегазовый сектор.

Акции $GAZP корректируются после стремительного роста в понедельник. Корпоративных новостей, способствовавших сильному подъему накануне, не появлялось. Из последнего был лишь комментарий менеджмента в прошлый четверг, что долговая нагрузка компании не окажет влияния на подход к выплате дивидендов. Вероятно, был крупный покупатель, не позволивший бумагам упасть вслед за другими голубыми фишками.

🔄 В целом рыночный консенсус-прогноз по дивидендам $GAZP за 2023 г. составляет 18 руб., или 11% по текущим ценам. Базовый прогноз аналитиков более оптимистичный — 25 руб. (15,3%). Однако стоит отметить, что уверенность в размере выплат невысокая из-за множества факторов, которые могут оказать влияние на финальную величину дивиденда.

📈 В течение сессии смогли выйти в плюс финансовый и потребительский сектора. Многие бумаги, попавшие вчера под распродажу, пытаются отскочить.

Акции $SBER (крупнейший российский банк) прибавляют более 1% после падения в понедельник. Банк в понедельник опубликовал финансовые результаты по РПБУ за ноябрь. Чистая прибыль в прошлом месяце снизилась на 7,4% м/м, до 115,4 млрд руб. Рост кредитного портфеля замедлился на фоне увеличения уровня процентных ставок в экономике. Это ожидаемый эффект. При этом важно отметить, что рентабельность оставалась на высоком уровне 22%.

Если предположить, что результаты по МСФО будут традиционно близки с РПБУ и банк решит направить 50% чистой прибыли на дивиденды, то к текущему моменту за 11 месяцев уже заработано 30,5 руб. на акцию. По текущим котировкам это 11,8%.

💱 На валютном рынке пара $USDRUB опустилась на 0,6% и торгуется на уровне 90,1 руб. Пара EUR/RUB теряет 0,4% и курсирует на отметке 97,3 руб. Юань просел на 0,4%, до 12,55 руб.

🌍 Внешний фон сложился нейтральный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 консолидируется. Американские фьючерсы торгуются чуть выше уровней предыдущей сессии. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent опустилась на 0,3%, до $75,7.

США расширили санкционный список по РФ, добавив десятки физических и юридических лиц - - Минфин

Канада внесла в санкционные списки еще 30 физических лиц РФ

Совет ЕС предложил наказание до пяти лет лишения свободы для тех, кто торгует с РФ санкционными товарами или оказывает ей запрещенные услуги

США ввели санкции против Экспобанка

Highland Gold попала в SDN list вместе со свибловым – сообщение OFAC

Kismet Group Таврина и еще ряд связанных с ним компаний пополнили SDN list

OFAC 🇺🇸 сегодня включил в SDN:

23 физических лица и 269 юридических лиц

Среди юриков - много компаний из Китая 🇨🇳 , ОАЭ 🇦🇪,Сингапура и Кипра 🇨🇾

Также выпущена GENERAL LICENSE NO. 79 и GENERAL LICENSE NO. 80

Просто жесть, дикая валюта лежала с марта ее блокируют 🤦

🇷🇺 СПБ биржа $SPBE не получала жалобы от клиентов брокеров в связи с якобы имевшимися неправомерными списаниями средств со счетов, сказал РИА Новости глава биржи Сердюков.

Рынок РФ-США кратко
Мысли Думки

Китай вернул масочный режим из-за вспышки микоплазменной пневмонии. В стране впервые после пандемии ковида придётся носить маски в общественных местах.

Тем временем Роспотребнадзор призывает жителей Москвы следовать примеру китайцев — носить маски в общественных местах, вакцинироваться от гриппа и соблюдать правила гигиены.

​📈 Обзор торгов на Московской бирже: индекс МосБиржи после утреннего снижения смог выкупить просадку и выйти в умеренный плюс. Почти все голубые фишки торгуются в плюсе, в числе лидеров тяжеловесные акции Сбера и Газпрома.

➕ Сегодня сдерживающими факторами выступают сильный рубль и ожидания повышения ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу. В то же время нефть прекратила падение и вернулась выше $73 за баррель.

📊 Лидеры дня:
- ПАО «Яковлев» (+10%)
- Globaltrack (+6,7)
- ВК (+4,5%)

📉 Аутсайдеры:
- ВУШ Холдинг (-1,1%)
- СПБ Биржа (-0,9%)
- Фосагро (-0,3%)

🕒 К 15:30 МСК индекс МосБиржи растет на 0,7% и торгуется на отметке 3042 п.

📉 Индекс МосБиржи находится около ключевых уровней: в районе 2985–3020 п. находится нижняя граница бокового коридора последних месяцев. В случае прохождения этого уровня, следующей ключевой поддержкой может выступить нижняя граница годового растущего тренда.

💼 В деталях:
- Металлургический и финансовый сектора смотрятся чуть хуже рынка.
- Обыкновенные акции Мечела смогли выкупить утреннюю просадку и вернулись к уровням вторника.
- Акции АФК Система прибавляют более 1% после публикации сильных финансовых результатов за III квартал 2023 г.

🛢 На рынке нефти:
- Бумаги Газпрома вышли в плюс после вчерашнего коррекционного снижения.
- Акции ЛУКОЙЛа подрастают, в связи с последним днем торгов с дивидендами.
- Бумаги Henderson продолжают уверенный рост после опубликования операционных и финансовых показателей за 11 месяцев 2023 г.

💱 На валютном рынке:
- Пара USD/RUB опустилась на 0,3% и торгуется на уровне 89,7 руб.
- Пара EUR/RUB теряет 0,5% и курсирует на отметке 96,7 руб.
- Юань упал на 0,3%, до 12,48 руб.

❗️Путин начал прямую линию и пресс-конференцию

К сожалению, у нас подросла инфляция, 7,5%, или чуть больше — Путин


БЕЗРАБОТИЦА В РФ СНИЗИЛАСЬ ДО 2,9%, ТАКОГО НИКОГДА НЕ БЫЛО В ИСТОРИИ СТРАНЫ — ПУТИН

"Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, это сбой в работе правительства"

Владимир Путин принес извинения за рост цен на яица и пообещал, что в ближайшее время проблема будет устранена.

📈 Власти дали Центральному банку экстренные полномочия, чтобы контролировать курс рубля до президентских выборов. Теперь ЦБ может отключать от торгов любого участника рынка, если считает, что это угрожает стабильности.