📉 Новости финансового рынка: Индекс МосБиржи продолжает падать на открытии торгов понедельника. Какие акции выглядят лучше рынка и какие под давлением?

На бирже наблюдается снижение цен на акции, индекс МосБиржи падает уже 7 дней из последних 8, обновляя минимумы с 5 октября. Рост цен на золото поддерживает котировки по акциям золотодобывающих компаний Полюс и Polymetal. Тяжеловесные акции Сбера, Газпрома, ЛУКОЙЛа дешевеют на 0,7-1%. Также активность сохраняется в Мечеле, бумага занимает третью строчку по оборотам. Но есть и позитивные моменты: лучше рынка выглядят бумаги ЭЛ5-Энерго.

📉 Рубль и ОФЗ также под давлением. Курс пары USD/RUB поднялся выше 90,5. Индекс гособлигаций RGBI несет ощутимые потери на уровне 0,52%.

🌍 Внешний фон: Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,59%, однако фьючерсы на S&P 500 утром теряют 0,2%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дешевеет на 0,7%, до $78,4 за баррель.

📉 Поводов для роста не находится: Российский рынок акций завершал прошлую неделю слабо. Индекс МосБиржи снизился и может продолжить спуск вниз и в начале текущей недели. Ближайшие важные поддержи расположены лишь в районе нижней границы боковика последних месяцев: на 2985–3020 пунктов. Негативный общерыночный сентимент связан как со снижением нефтяных цен, так и с общим ожиданием дальнейшего ужесточения ДКП. На следующем заседании 15 декабря ЦБ РФ может вновь повысить ставку с текущего уровня 15%.

📈 Исторический максимум по золоту: Стоимость тройской унции на прошлой неделе поднялась выше $2100, обновив тем самым исторический максимум. С 2020 года тренды роста в золоте трижды останавливались около $2080, но в этот раз произошел пробой. Поддержку оказывает снижение доходностей по американским гособлигациям.

📊 Корпоративные события:
- Интер РАО (МСФО за 9 месяцев 2023 года): динамика в годовом выражении улучшилась по сравнению с цифрами I полугодия. За 9 месяцев выручка выросла на 7,3%, чистая прибыль сократилась на 5%.
- ЛУКОЙЛ: компания получила разрешение на выкуп 7,4% доли иностранной UROC Limited в ЭЛ5-Энерго. Вероятно, покупка будет с дисконтом к рыночной цене, но влияние на акции ЛУКОЙЛа нейтральное из-за небольшого — в масштабе нефтяной компании — размера сделки.
- Московская биржа: сегодня компания опубликует результаты по оборотам торгов за ноябрь. Акции биржи выступают защитными в условиях роста рублевых процентных ставок.
- Мордовэнергосбыт: сегодня последний день для попадания в дивидендную отсечку. Дивидендная доходность составляет 3,8%.

Таким образом, рынок акций продолжает падение, хотя есть и позитивные моменты, такие как рост цен на золото и улучшение динамики в некоторых компаниях. Однако общий негативный общерыночный сентимент связан с ожиданием дальнейшего ужесточения ДКП и снижением цен на нефть.



🔴US 30 -0,16%
🔴S&P 500 -0,27%
🔴Nasdaq -0,40%
🔴Russell 2000 -0,20%
🔴Гонконг 40 -1,20%
🔴S&P 500 VIX -4,55%
🔴РТС -1,40%
🔴Мосбиржа -1,04%
😵USD/RUB 90,708

МИНФИН: активы, заблокированные на Санкт-Петербургской бирже $SPBE, смогут быть обменяны в рамках указа, подписанного президентом Путиным.

Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков, подчеркнув, что эти активы также попадут под действие указа.

Напомним, что президентом был подписан указ о обмене заблокированных активов российских инвесторов. При этом суммарная стоимость обмениваемых активов не должна превышать 100 тыс. рублей на одного инвестора.

То есть активы в блоке,даже это не скрывают говорят прямо, то есть что эти активы что Евроклира, разницы нет уже.

​📉 Обзор российского рынка акций

Сегодня российский рынок акций открылся с гэпом вниз на негативном внешнем фоне. Индекс МосБиржи опускался немного ниже 3100 пунктов впервые с конца сентября, но вскоре отскочил от достигнутого минимума.

Несмотря на дальнейшее улучшение внешнего фона, а также поддержку со стороны валютного фактора, индекс МосБиржи не сумел продолжить восстановление, закрывшись с ощутимыми потерями.

Валютный фактор продолжает оказывать ощутимую поддержку российскому рынку. Правда, как и в пятницу, сегодня планомерное ослабление рубля лишь компенсировало часть потерь индекса МосБиржи, которые в итоге оказались почти в 2 раза меньше, чем у индекса РТС.

Котировки ОФЗ ускорили снижение: индекс государственных облигаций RGBI закрылся в серьезном минусе на новом двухнедельном минимуме.

Жесткая монетарная политика ЦБ РФ вызывает все большее беспокойство у инвесторов. Многие опасаются, что на фоне ускорения инфляции в следующую пятницу ЦБ вновь повысит ключевую ставку. Неблагоприятные денежно-кредитные условия постепенно ухудшают финансовые показатели компаний.

Кроме того, растущие вслед за ключевой ставкой доходности облигаций привлекают все больше инвесторов, что перетягивает часть ликвидности из акций, так как долговые инструменты выглядят интереснее по соотношению доходность/риск.

🚀 Лидеры и аутсайдеры
Лидерами роста стали акции компаний:

- ЭЛ5-Энерго (+6,92%) (ЛУКОЙЛ получил разрешение на покупку 2,6 млрд акций ЭЛ5-Энерго (7,4% капитала), принадлежащих иностранной компании UROC Limited)
- Polymetal (+3,68%) (производители золота на фоне обновления драгоценным металлом исторической вершины)
- Сегежа (+1,33%)
- Мосбиржа (+1,3%).

Аутсайдеры рынка:
- ОВК (-9,8%)
- ДВМП (-9,7%)
- Россети Сибирь (-6,7%)
- СПБ Биржа (-6,37%).

🔍 Анализ секторов
Транспортный сектор показал худший результат по отраслевому индексу среди фондовых индикаторов биржи. Наибольшие потери понесли акции ДВМП, которые стали аутсайдерами среди ликвидных бумаг.

Финансовый сектор представлен акциями МосБиржи, единственными в этом секторе, завершившими основную сессию в плюсе. Этому способствовала ежемесячная статистика по торговым оборотам биржи, которые вновь выросли.

📈 Выводы
Объем торгов умеренно увеличился, оставаясь на относительно низких уровнях. Это может свидетельствовать об отсутствии большой вовлеченности участников рынка в распродажи, что сохраняет неплохие шансы на скорое завершение нисходящей коррекции.

Учитывая текущую неблагоприятную обстановку, акции долговых инструментов выглядят более привлекательно по соотношению доходность/риск, что может привести к перетягиванию ликвидности из акций.

Таким образом, российский рынок акций продолжает оставаться в зоне негативного влияния внешних и внутренних факторов, но тем не менее сохраняет потенциал для восстановления в ближайшем будущем.

📉 Российский рубль продолжает снижаться! Сегодня доллар впервые за долгое время приблизился к отметке 91,2 рубля, а евро к 98,9 рубля. Юань также установил месячный рекорд, достигнув отметки 12,76 рубля. Это свидетельствует о дальнейшем ослаблении рубля на фоне различных экономических факторов.

📉 Одна из причин такого давления на рубль — завершение налогового периода. В этот период с рынка ушло большое количество иностранной валюты, что привело к дополнительному предложению долларов, евро и юаней. В то же время спрос на иностранную валюту увеличивается из-за традиционного всплеска расходов государственного и частного секторов к концу года.


🔴US 30 -0,12%
🔴S&P 500 -0,61%
🔴Nasdaq -1,06%
🟢Russell 2000 +0,96%
🔴Гонконг 40 -1,50%
🟢S&P 500 VIX +3,64%
🔴РТС -1,67%
🔴Мосбиржа -0,89%
😵USD/RUB 90,9275

​📉 Российский рынок акций сегодня начал с негативного старта и кратковременной просадки, но затем отскочил от нового месячного минимума. Несмотря на улучшение внешнего фона и поддержку от валютного фактора, индекс МосБиржи закрылся с ощутимыми потерями.

💹 Рубль дешевел на протяжении большей части торгов, периодически обновляя минимумы с середины ноября.

📉 Котировки ОФЗ также ускорили снижение, с индексом гособлигаций RGBI, закрытым в серьезном минусе на новом двухнедельном минимуме.

📈 Лидеры сегодня:
- ЭЛ5-Энерго (+6,92%) - компания, доля ЛУКОЙЛа увеличится до 63,84% после покупки 2,6 млрд акций ЭЛ5-Энерго;
- Polymetal (+3,68%) - производитель золота, чьи котировки выглядели значительно лучше рынка;
- Сегежа (+1,33%);
- Мосбиржа (+1,3%) - единственные в финансовом секторе, завершили основную сессию в плюсе.

📉 Аутсайдеры:
- ОВК (-9,8%) - компания;
- ДВМП (-9,7%) - компания;
- Россети Сибирь (-6,7%) - компания;
- СПБ Биржа (-6,37%).

🌍 В деталях: Российский рынок акций сегодня начал с гэпом вниз на негативном внешнем фоне. Индекс МосБиржи опускался немного ниже 3100 п. впервые с конца сентября, но вскоре отскочил от достигнутого минимума.

📉 Ситуация на мировых биржах планомерно ухудшалась. Нефтяные цены оставались под давлением, хотя во второй половине дня стали предпринимать решительные восходящие попытки, однако они долгое время не получали развития. Несмотря на столь неблагоприятную обстановку, индекс МосБиржи удержался от более глубокого снижения.

💵 Валютный фактор продолжил оказывать ощутимую поддержку российскому рынку. Правда, как и в пятницу, сегодня планомерное ослабление рубля лишь компенсировало часть потерь индекса МосБиржи, которые в итоге оказались почти в 2 раза меньше, чем у индекса РТС.

🏦 Жесткая монетарная политика ЦБ РФ вызывает все большее беспокойство у инвесторов. Многие опасаются, что на фоне ускорения инфляции в следующую пятницу ЦБ вновь повысит ключевую ставку. Неблагоприятные денежно-кредитные условия постепенно ухудшают финансовые показатели компаний.

💰 Растущие вслед за ключевой ставкой доходности облигаций привлекают все больше инвесторов, что перетягивает часть ликвидности из акций, так как долговые инструменты выглядят интереснее по соотношению доходность/риск.

📊 Объем торгов (65,1 млрд руб.) умеренно увеличился, но остается на относительно низких уровнях. Пока это можно рассматривать как признак отсутствия большой вовлеченности участников рынка в распродажи, что сохраняет неплохие шансы на скорое завершение нисходящей коррекции.

📈 Акции ЭЛ5-Энерго стали лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг, хотя и растеряли к закрытию около половины большого дневного плюса.

📈 Бумаги Polymetal выглядели значительно лучше рынка, некоторое время в хорошем плюсе находились акции других производителей золота на фоне обновления драгоценным металлом исторической вершины.

💵 Рубль на протяжении большей части торгов дешевел. Доллар впервые с середины ноября приблизился к 91,3 руб., евро - к 99 руб., юань установил месячную вершину на отметке 13 руб.

Банк России с 25 декабря запретит своим сотрудникам использовать телефоны и планшеты Apple в служебных целях, а также исключит закупку такой техники для своих нужд, сообщают РИА Новости.

(НРД): два российских профучастника получили лицензии на коллективную разблокировку активов! Виктор Жидков, председатель правления НРД, поделился этой информацией с журналистами, отметив, что это значительный шаг в работе с активами клиентов.

По его словам, по результатам опроса Клуба защиты инвесторов, 24 профучастника подали заявки на разблокировку собственных активов, но пока ни одна из них не была одобрена. Однако 27 заявок на разблокировку клиентских активов принесли две лицензии. Это показывает, что процесс получения лицензий не простой, но все же есть результат.

Жидков отметил, что два профучастника, получившие лицензии, полностью соответствуют требованиям регулятора Бельгии, что и стало ключевым моментом в получении разрешения. Он также подчеркнул, что скорость обработки лицензий была невысокой из-за недостаточного ресурса у иностранных регуляторов, но это не означает отрицательного результата.

Таким образом, НРД продолжает работу над получением лицензий на разблокировку активов, и, несмотря на некоторые трудности, это уже приносит результаты.

❗️Американский телеканал CNN сообщает о том, что ставка России на усталость США и Запада от поддержки Украины с каждым днем смотрится все лучше, а реальных долгосрочных гарантий безопасности Киева больше не существует.

Прекращение поддержки Киева, как сообщает издание, не только подорвет решимость Запада относительно Украины, но и пошлет сигнал противникам США о том, что гарантии безопасности со стороны Вашингтона "ничего не значат в других странах мира".

​📈 Российский рынок акций сегодня активно восстанавливался после кратковременного спада, достигнув новых двухмесячных максимумов. Индекс МосБиржи закрылся в умеренном плюсе благодаря улучшению ключевых факторов.

💰 Рубль продолжил активно дешеветь и периодически обновлял месячные минимумы.

📉 Котировки ОФЗ сохраняли нисходящую динамику, снижаясь уже четвертую сессию подряд и закрывшись на новом месячном минимуме, отмеченном индексом гособлигаций RGBI.

🚀 Лидерами торгов стали компании: ОВК (+10%), БСП ао (+8,46%), ТМК (+7,4%), Globaltrans (+6,44%), М.видео (+5,95%).

🔻 Аутсайдеры дня: Россети Сибирь (-6,7%), HeadHunter (-3,6%), Россети Ленэнерго (-3,58%).

📊 В деталях: рынок акций начал торги под давлением негативного внешнего фона, но позже индекс МосБиржи стал улучшаться, восстанавливаясь от минимумов. Несмотря на снижение цен на нефть, российский рынок продолжал активно повышаться и почти полностью закрыл нисходящий гэп предыдущей сессии благодаря сильному отскоку цен на нефть. Валютный фактор сыграл ключевую роль, активное ослабление рубля может привести к положительной переоценке многих компаний. Объем торгов умеренно сократился, что не характерно для разворотных формаций.

🏦 Акции Сбербанка показали рост в предвкушении презентации стратегии на 2024–2026 гг., ожидания инвесторов нейтрально позитивны. Компания ЛУКОЙЛ сообщила о пересмотре стратегии активов в Болгарии и утвердила выплату дивидендов за 9 месяцев 2023 г.

🔝 Акции сталелитейных компаний развивают отскок после коррекционного снижения, а бумаги Мечела вернулись к нисходящей динамике.

💵 Рубль продолжает дешеветь, достигнув месячных минимумов по отношению к доллару, евро и юаню. Давление на курс рубля усиливает сезонный фактор, что увеличивает спрос на иностранную валюту.

📢 СПБ Биржа начала подготовку к выполнению указа президента Владимира Путина № 844 о обмене заблокированных активов российских инвесторов.

🔒 Снят запрет на перевод ценных бумаг между неторговыми разделами, что позволит запустить механизм обмена замороженных активов между россиянами и иностранцами.

📝 Президентский указ предусматривает, что сторонами обмена выступают российские инвесторы, у которых есть заблокированные активы, и инвесторы-нерезиденты, у которых есть средства на счетах типа С.

💰 Совокупная стоимость бумаг, подлежащих обмену, не может превышать ₽100 тыс. на одного инвестора. Обмен будет носить добровольный характер, а брокеры и торговые площадки не должны брать комиссию с российских частных инвесторов за такие сделки.

📈 На сайте биржи разъяснили, что у расчетного депозитария есть два вида неторговых разделов депозитарных счетов для участников торгов, между которыми и был возобновлен перевод иностранных ценных бумаг.

🗓️ Все поручения на перевод ценных бумаг начнут приниматься с 1 декабря.

@TRADE_SYSTEM007

​📉 Индекс МосБиржи ушел в минус спустя первый час торгов

Рынок акций вчера прервал снижение, показав отскок от двухмесячных минимумов. Сегодня на открытии был еще один небольшой рывок по голубым фишкам, но спустя час торгов по многим бумагам наблюдается фиксация.

🏦 Дешевеют акции банков, в частности Сбера, который в этим минуты проводит День инвестора.

Акции Сбера вчера прибавили более 3%, а сегодня снижаются на 2,2%. Инвесторы реагируют на заявления сделанные на Дне инвестора компании.

Также дешевеют акции других банков: ВТБ (-1,5%), БСП-ао (-3%). При этом префы последнего в числе лидеров, но обороты в них скромные.

🛢 Роснефть, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК теряют 0,5-0,7%.

💵 Доллар сегодня достигал отметки 93 руб. Ослабление национальной валюты позитивно для экспортеров. Впрочем, последние дни оно проходит параллельно со снижением цен на нефть.

📈 ОФЗ пытаются отскочить после четырех дней снижения в ожидании возможного подъема ключевой ставки ЦБ в декабре.

Внешний фон
📉 Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,06%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,2%. Индексы АТР демонстрируют преимущественно положительную направленность. Нефть Brent дорожает на 0,2%, до $77,4 за баррель.

Отскок в акциях
📈 Индекс МосБиржи во вторник успел обновить минимальные значения, но ко концу сессии уверенно отскочил и закрывался в плюсе на 1,4% относительно понедельника. Объемы торговый были невысокими, что в условиях такой амплитуды колебаний говорит о существенном спаде активности участников.

Лучше рынка вчера выглядели акции голубых фишек, преимущественно экспортеров и сырьевиков, из-за слабости рубля. Также на отскоке в лидерах роста оказались Сбер, в преддверии Дня инвестора, и перепроданные бумаги транспортного сектора.

Общая картина по индексу МосБиржи не меняется: он по-прежнему находится в широком боковом коридоре, который актуален уже пятый месяц подряд.

🛢 Нефть и рубль
Цены на нефть Brent опустились еще на 1,5% и достигли отметки $77. Снижение продолжается 4 сессии подряд без каких-либо отскоков. Не помогли и вчерашние комментарии вице-премьера Александра Новака, который заявил, что страны ОПЕК+ при необходимости могут увеличить объем добровольного сокращения добычи в I квартале 2024 г., если уже принятых мер окажется недостаточно.

На фоне падения нефти слабо выглядит и российский рубль. Курс USD/RUB растет 4 сессии, поднявшись выше 92. Слабость рубля, с одной стороны, оказывает поддержку акциям экспортеров, с другой — выступает проинфляционным фактором, увеличивая шансы на повышение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 15 декабря.