​📉 Акции на Московской бирже идут вниз, что может привести к полноценной волне снижения в рамках бокового коридора от 3000 до 3300. 😞📉

📈 В то же время, курс рубля выглядит сбалансированным, что может немного смягчить ужесточение ситуации на рынке акций.

📉 Российский рынок акций начинает пятничные торги снижением, с 5 из 6 последних дней, закрытыми в минусе. Темпы сдержанные, но такая динамика может привести к движению в направлении 3000 в рамках бокового коридора последних месяцев.

💰 От дивидендов очистились акции Ростелекома, Селигдара.

🛢 Цены на нефть держатся немногим выше $80 после вчерашней встречи ОПЕК+, итоги которой оказались не столь впечатляющими, как предшествующие их публикации слухи.

🔍 Индекс гособлигаций RGBI растет на 0,04%.

🌍 Внешний фон также не радует, поскольку индекс S&P 500 вчера вырос на 0,38%, но фьючерсы на S&P 500 утром теряют 0,1%. Нефть Brent также дешевеет на 0,4%, до $80,5 за баррель.

📉 Без поводов для роста, индекс МосБиржи выглядит слабо, и каждый новый локальный минимум и максимум с октября оказываются ниже предыдущих. Торги продолжаются уже четыре месяца в рамках бокового коридора 3000–3300 п.

📉 Объемы торгов средние, и общей тенденцией остается более устойчивая динамика наиболее ликвидных голубых фишек по сравнению с акциями второго и третьего эшелонов.

🛢 Страны ОПЕК+ планируют еще снизить добычу нефти на 2,2 млн баррелей в I квартале 2024 года. Это также отразилось на ценах на нефть, которые снизились почти на 3% и опустились к $80.

📊 В состав индексов МосБиржи и РТС с 22 декабря будут добавлены 5 новых акций: Самолет, Мосэнерго, Совкомфлот, а также обыкновенные и привилегированные акции Мечела. На ожидание на исключение остаются акции Магнита, на включение — Лента, БСП, Ренессанс Страхование и ВСМПО-АВИСМА.

🔔 Корпоративные события:
- КуйбышевАзот: Сегодня состоится собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов — 14 руб. на акцию (2%).
- ВУШ Холдинг: Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, которые получат дивиденды 10,25 руб.
- Интер РАО: отчет за III квартал по МСФО

‼️ Курс доллара на Мосбирже впервые с 20 ноября превысил 90 рублей за один доллар. 🔝

​Недельный обзор рынков
Коррекция на РФ

00:00 - Московская биржа, Акции РФ
11:40 - #ukoil #gold $USDRUB
13:10 - #sp500 #nasdaq Акции США
15:30 - Итоги

Замороженные $
Кукан от брокеров

📉 Новости финансового рынка: Индекс МосБиржи продолжает падать на открытии торгов понедельника. Какие акции выглядят лучше рынка и какие под давлением?

На бирже наблюдается снижение цен на акции, индекс МосБиржи падает уже 7 дней из последних 8, обновляя минимумы с 5 октября. Рост цен на золото поддерживает котировки по акциям золотодобывающих компаний Полюс и Polymetal. Тяжеловесные акции Сбера, Газпрома, ЛУКОЙЛа дешевеют на 0,7-1%. Также активность сохраняется в Мечеле, бумага занимает третью строчку по оборотам. Но есть и позитивные моменты: лучше рынка выглядят бумаги ЭЛ5-Энерго.

📉 Рубль и ОФЗ также под давлением. Курс пары USD/RUB поднялся выше 90,5. Индекс гособлигаций RGBI несет ощутимые потери на уровне 0,52%.

🌍 Внешний фон: Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,59%, однако фьючерсы на S&P 500 утром теряют 0,2%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дешевеет на 0,7%, до $78,4 за баррель.

📉 Поводов для роста не находится: Российский рынок акций завершал прошлую неделю слабо. Индекс МосБиржи снизился и может продолжить спуск вниз и в начале текущей недели. Ближайшие важные поддержи расположены лишь в районе нижней границы боковика последних месяцев: на 2985–3020 пунктов. Негативный общерыночный сентимент связан как со снижением нефтяных цен, так и с общим ожиданием дальнейшего ужесточения ДКП. На следующем заседании 15 декабря ЦБ РФ может вновь повысить ставку с текущего уровня 15%.

📈 Исторический максимум по золоту: Стоимость тройской унции на прошлой неделе поднялась выше $2100, обновив тем самым исторический максимум. С 2020 года тренды роста в золоте трижды останавливались около $2080, но в этот раз произошел пробой. Поддержку оказывает снижение доходностей по американским гособлигациям.

📊 Корпоративные события:
- Интер РАО (МСФО за 9 месяцев 2023 года): динамика в годовом выражении улучшилась по сравнению с цифрами I полугодия. За 9 месяцев выручка выросла на 7,3%, чистая прибыль сократилась на 5%.
- ЛУКОЙЛ: компания получила разрешение на выкуп 7,4% доли иностранной UROC Limited в ЭЛ5-Энерго. Вероятно, покупка будет с дисконтом к рыночной цене, но влияние на акции ЛУКОЙЛа нейтральное из-за небольшого — в масштабе нефтяной компании — размера сделки.
- Московская биржа: сегодня компания опубликует результаты по оборотам торгов за ноябрь. Акции биржи выступают защитными в условиях роста рублевых процентных ставок.
- Мордовэнергосбыт: сегодня последний день для попадания в дивидендную отсечку. Дивидендная доходность составляет 3,8%.

Таким образом, рынок акций продолжает падение, хотя есть и позитивные моменты, такие как рост цен на золото и улучшение динамики в некоторых компаниях. Однако общий негативный общерыночный сентимент связан с ожиданием дальнейшего ужесточения ДКП и снижением цен на нефть.



🔴US 30 -0,16%
🔴S&P 500 -0,27%
🔴Nasdaq -0,40%
🔴Russell 2000 -0,20%
🔴Гонконг 40 -1,20%
🔴S&P 500 VIX -4,55%
🔴РТС -1,40%
🔴Мосбиржа -1,04%
😵USD/RUB 90,708

МИНФИН: активы, заблокированные на Санкт-Петербургской бирже $SPBE, смогут быть обменяны в рамках указа, подписанного президентом Путиным.

Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков, подчеркнув, что эти активы также попадут под действие указа.

Напомним, что президентом был подписан указ о обмене заблокированных активов российских инвесторов. При этом суммарная стоимость обмениваемых активов не должна превышать 100 тыс. рублей на одного инвестора.

То есть активы в блоке,даже это не скрывают говорят прямо, то есть что эти активы что Евроклира, разницы нет уже.

​📉 Обзор российского рынка акций

Сегодня российский рынок акций открылся с гэпом вниз на негативном внешнем фоне. Индекс МосБиржи опускался немного ниже 3100 пунктов впервые с конца сентября, но вскоре отскочил от достигнутого минимума.

Несмотря на дальнейшее улучшение внешнего фона, а также поддержку со стороны валютного фактора, индекс МосБиржи не сумел продолжить восстановление, закрывшись с ощутимыми потерями.

Валютный фактор продолжает оказывать ощутимую поддержку российскому рынку. Правда, как и в пятницу, сегодня планомерное ослабление рубля лишь компенсировало часть потерь индекса МосБиржи, которые в итоге оказались почти в 2 раза меньше, чем у индекса РТС.

Котировки ОФЗ ускорили снижение: индекс государственных облигаций RGBI закрылся в серьезном минусе на новом двухнедельном минимуме.

Жесткая монетарная политика ЦБ РФ вызывает все большее беспокойство у инвесторов. Многие опасаются, что на фоне ускорения инфляции в следующую пятницу ЦБ вновь повысит ключевую ставку. Неблагоприятные денежно-кредитные условия постепенно ухудшают финансовые показатели компаний.

Кроме того, растущие вслед за ключевой ставкой доходности облигаций привлекают все больше инвесторов, что перетягивает часть ликвидности из акций, так как долговые инструменты выглядят интереснее по соотношению доходность/риск.

🚀 Лидеры и аутсайдеры
Лидерами роста стали акции компаний:

- ЭЛ5-Энерго (+6,92%) (ЛУКОЙЛ получил разрешение на покупку 2,6 млрд акций ЭЛ5-Энерго (7,4% капитала), принадлежащих иностранной компании UROC Limited)
- Polymetal (+3,68%) (производители золота на фоне обновления драгоценным металлом исторической вершины)
- Сегежа (+1,33%)
- Мосбиржа (+1,3%).

Аутсайдеры рынка:
- ОВК (-9,8%)
- ДВМП (-9,7%)
- Россети Сибирь (-6,7%)
- СПБ Биржа (-6,37%).

🔍 Анализ секторов
Транспортный сектор показал худший результат по отраслевому индексу среди фондовых индикаторов биржи. Наибольшие потери понесли акции ДВМП, которые стали аутсайдерами среди ликвидных бумаг.

Финансовый сектор представлен акциями МосБиржи, единственными в этом секторе, завершившими основную сессию в плюсе. Этому способствовала ежемесячная статистика по торговым оборотам биржи, которые вновь выросли.

📈 Выводы
Объем торгов умеренно увеличился, оставаясь на относительно низких уровнях. Это может свидетельствовать об отсутствии большой вовлеченности участников рынка в распродажи, что сохраняет неплохие шансы на скорое завершение нисходящей коррекции.

Учитывая текущую неблагоприятную обстановку, акции долговых инструментов выглядят более привлекательно по соотношению доходность/риск, что может привести к перетягиванию ликвидности из акций.

Таким образом, российский рынок акций продолжает оставаться в зоне негативного влияния внешних и внутренних факторов, но тем не менее сохраняет потенциал для восстановления в ближайшем будущем.

📉 Российский рубль продолжает снижаться! Сегодня доллар впервые за долгое время приблизился к отметке 91,2 рубля, а евро к 98,9 рубля. Юань также установил месячный рекорд, достигнув отметки 12,76 рубля. Это свидетельствует о дальнейшем ослаблении рубля на фоне различных экономических факторов.

📉 Одна из причин такого давления на рубль — завершение налогового периода. В этот период с рынка ушло большое количество иностранной валюты, что привело к дополнительному предложению долларов, евро и юаней. В то же время спрос на иностранную валюту увеличивается из-за традиционного всплеска расходов государственного и частного секторов к концу года.


🔴US 30 -0,12%
🔴S&P 500 -0,61%
🔴Nasdaq -1,06%
🟢Russell 2000 +0,96%
🔴Гонконг 40 -1,50%
🟢S&P 500 VIX +3,64%
🔴РТС -1,67%
🔴Мосбиржа -0,89%
😵USD/RUB 90,9275

​📉 Российский рынок акций сегодня начал с негативного старта и кратковременной просадки, но затем отскочил от нового месячного минимума. Несмотря на улучшение внешнего фона и поддержку от валютного фактора, индекс МосБиржи закрылся с ощутимыми потерями.

💹 Рубль дешевел на протяжении большей части торгов, периодически обновляя минимумы с середины ноября.

📉 Котировки ОФЗ также ускорили снижение, с индексом гособлигаций RGBI, закрытым в серьезном минусе на новом двухнедельном минимуме.

📈 Лидеры сегодня:
- ЭЛ5-Энерго (+6,92%) - компания, доля ЛУКОЙЛа увеличится до 63,84% после покупки 2,6 млрд акций ЭЛ5-Энерго;
- Polymetal (+3,68%) - производитель золота, чьи котировки выглядели значительно лучше рынка;
- Сегежа (+1,33%);
- Мосбиржа (+1,3%) - единственные в финансовом секторе, завершили основную сессию в плюсе.

📉 Аутсайдеры:
- ОВК (-9,8%) - компания;
- ДВМП (-9,7%) - компания;
- Россети Сибирь (-6,7%) - компания;
- СПБ Биржа (-6,37%).

🌍 В деталях: Российский рынок акций сегодня начал с гэпом вниз на негативном внешнем фоне. Индекс МосБиржи опускался немного ниже 3100 п. впервые с конца сентября, но вскоре отскочил от достигнутого минимума.

📉 Ситуация на мировых биржах планомерно ухудшалась. Нефтяные цены оставались под давлением, хотя во второй половине дня стали предпринимать решительные восходящие попытки, однако они долгое время не получали развития. Несмотря на столь неблагоприятную обстановку, индекс МосБиржи удержался от более глубокого снижения.

💵 Валютный фактор продолжил оказывать ощутимую поддержку российскому рынку. Правда, как и в пятницу, сегодня планомерное ослабление рубля лишь компенсировало часть потерь индекса МосБиржи, которые в итоге оказались почти в 2 раза меньше, чем у индекса РТС.

🏦 Жесткая монетарная политика ЦБ РФ вызывает все большее беспокойство у инвесторов. Многие опасаются, что на фоне ускорения инфляции в следующую пятницу ЦБ вновь повысит ключевую ставку. Неблагоприятные денежно-кредитные условия постепенно ухудшают финансовые показатели компаний.

💰 Растущие вслед за ключевой ставкой доходности облигаций привлекают все больше инвесторов, что перетягивает часть ликвидности из акций, так как долговые инструменты выглядят интереснее по соотношению доходность/риск.

📊 Объем торгов (65,1 млрд руб.) умеренно увеличился, но остается на относительно низких уровнях. Пока это можно рассматривать как признак отсутствия большой вовлеченности участников рынка в распродажи, что сохраняет неплохие шансы на скорое завершение нисходящей коррекции.

📈 Акции ЭЛ5-Энерго стали лидерами роста среди относительно ликвидных бумаг, хотя и растеряли к закрытию около половины большого дневного плюса.

📈 Бумаги Polymetal выглядели значительно лучше рынка, некоторое время в хорошем плюсе находились акции других производителей золота на фоне обновления драгоценным металлом исторической вершины.

💵 Рубль на протяжении большей части торгов дешевел. Доллар впервые с середины ноября приблизился к 91,3 руб., евро - к 99 руб., юань установил месячную вершину на отметке 13 руб.

Банк России с 25 декабря запретит своим сотрудникам использовать телефоны и планшеты Apple в служебных целях, а также исключит закупку такой техники для своих нужд, сообщают РИА Новости.