СПБ

🇷🇺 Важное сообщение для инвесторов: теперь вы можете свободно торговать иностранными ценными бумагами с недружественными иностранными лицами. Ранее были некоторые ограничения, но с новым указом президента и разъяснениями Центрального банка ситуация прояснилась.

Теперь для того, чтобы торговать с недружественными иностранцами, вам нужно иметь зарубежный брокерский счет, задекларированный в ФНС, и хранить активы в иностранной инфраструктуре. Это открывает новые возможности для инвесторов и делает процесс торговли более гибким.

Вторичка может подешеветь на 8-10% уже к концу году, считают риелторы. Сейчас вторичное жильё дорожает, но уже к концу ноября рост цен должен остановиться. К снижению приведёт резкое падение спроса на вторички после подъёма ставок.

Деньги не спят. СПБ

​Рынок РФ😇

Российский рынок акций сначала немного упал, затем немного поднялся, но в конце дня все вернулось на место. Индекс МосБиржи закрылся с небольшим ростом благодаря позитивному внешнему фону и валютным факторам.

Рубль в основном держался в умеренном плюсе, но во второй половине дня резко подешевел.

Котировки государственных облигаций ОФЗ продолжили активно расти и закрылись на новой двухмесячной вершине.

Лидерами роста стали акции Башнефти и Мечела, а аутсайдерами - Яковлев, ОВК, СОЛЛЕРС и НКХП.

Объем торгов заметно увеличился, что необычно для пятницы, что дает сигнал умеренно позитивной динамики рынка.

Акции Башнефти росли из-за ожиданий увеличения дивидендов, а Мечела - из-за повышенного интереса инвесторов.

Акции Яковлева стали абсолютными аутсайдерами из-за низкой цены размещения дополнительных акций.

Акции Роснефти заняли второе место в нефтегазовом секторе, уступив только Башнефти.

Рубль сначала укреплялся, но потом резко подешевел, оставаясь в общем диапазоне консолидации.

В целом, рынок акций закрылся с небольшим ростом, рубль консолидировался, и в целом инвесторы проявляют осторожность перед выходными.



Рынки США🔥

Фондовые индексы в США выросли сегодня после небольшого падения вчера. Это произошло после заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что он не собирается останавливать повышение процентной ставки.

К 09:36 по восточному времени Dow Jones вырос на 0,2%, индекс S&P 500 вырос на 0,2%, а индекс NASDAQ Composite вырос на 0,4%.

Вчера базовые индексы в США резко упали после заявления Пауэлла, что ФРС может продолжить повышение процентной ставки. Индекс S&P 500 упал на 0,8%, Nasdaq на 0,9%, а индекс Dow на 0,7%.

Пауэлл также предположил, что ФРС может продолжить ужесточение политики, чтобы снизить инфляцию. Это вызвало рост доходности казначейских облигаций.

Сегодня запланированы выступления других членов ФРС, и будет опубликован индекс потребительских настроений от Мичиганского университета за ноябрь.

На рынке акций сегодня снизились акции компании Plug Power на 37% из-за неудовлетворительной выручки, а акции Illumina упали на 14% из-за снижения прогноза прибыли. Акции Apple, напротив, выросли на 1,1%.

Цены на нефть также выросли сегодня, но продолжают падать уже третью неделю подряд из-за опасений по поводу спроса и повышения процентной ставки в США.

Оба эталонных индекса в настоящее время упали более чем на 5% на этой неделе, и их ожидает самая длинная недельная полоса неудач со времен 4-недельного падения с середины апреля до начала мая.


🟢US 30 +0,97%
🟢S&P 500 +1,36%
🟢Nasdaq +2,08%
🟢Russell 2000 +1,01%
🔴Гонконг 40 -0,99% 
🔴S&P 500 VIX -6,03%
🔴РТС -0,13%
🟢Мосбиржа +0,07%

Обзор рынков за неделю/Новые санкции что с СПБ?

00:00 - СПБ Биржи
03:00 -Московская биржа,Акции РФ
12:10 - #ukoil #gold $USDRUB
15:50 - #sp500 #nasdaq Акции США
18:30 - Итоги

Отвечая на вопрос о том, может ли инвестор вывести бумаги из СПБ Банка в другой депозитарий, Дмитрий Леснов отметил, что пока такой возможности у инвесторов нет, так как все американские активы биржи хранились в американском банке (Bank of New York). «И пока мы видим, что этот банк и СПБ Биржа консультируются по вопросу возможности движения активов, которые заморожены на российской торговой площадке», — добавил Леснов.

Я же говорю, другая структура активы даже не на СПБ

СПБ биржа - Где деньги Лебовский

00:00 - СПБ Биржи Официальное видео
09:00 - РБК Свежая статья
15:00 - Итоги

​📈 Прогноз на понедельник: российский фондовый рынок стоит на месте, но некоторые компании обновляют годовые максимумы. Рубль остается стабильным, а нефтяники рекомендуют промежуточные дивиденды. Однако инфляция в России ускоряется, что может привести к коррекции на рынке государственных облигаций.

💰 Курс доллара к рублю немного поднялся, но остался ниже 92,5. Расчеты по сделкам на СПБ Бирже, заблокированные из-за санкций, могут быть проведены в понедельник.

📊 Акции Сбербанка растут, а их целевая цель может составлять 350 рублей.

📉 В целом, рынок РФ находится в узком боковом тренде. Попытки пробить верхнюю границу не увенчались успехом, и падение ниже 3200 может привести к ускорению снижения.

Сегодняшние новости с российского фондового рынка:

1. Роснефть и Башнефть-ао акции выросли после сообщения о заседании совета директоров, на повестке которого вопрос дивидендов. Информация о результатах заседания пока не раскрыта.

2. Газпром нефть порадовала рынок рекомендацией относительно размера дивидендов.

3. Акции Мечела продолжают расти, превышая объемы торгов других компаний.

4. Московская биржа также показывает рост перед публикацией квартального отчета.

5. РУСАЛ рекомендовал собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2023 года.

Сегодняшние события:
- Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г.
- Русагро и Сегежа также опубликуют финансовые результаты за III квартал 2023 г.
- Совет директоров ВУШ Холдинга обсудит обратный выкуп акций, а Novabev проведет заседание с вопросом о дивидендах.



📰 Ключевые события недели: отчеты в России и события в мире

📈 В России
Корпоративные события:
- 13 ноября московская биржа, РусАгро и Сегежа опубликуют финансовые результаты за III квартал 2023 года.
- 14 ноября аэрофлот представит свой отчет, а 15 ноября это сделают Группа Астра и HeadHunter.
- 16 ноября свои результаты представят МТС и Ozon.
- 13 ноября совет директоров ВУШ Холдинга обсудит обратный выкуп акций, а Novabev Group рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах.
- 17 ноября состоится собрание акционеров TCS Group, на повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций.

События:
- 13 ноября начнется Международная школа БРИКС в Москве.
- 15 ноября пройдет евразийский деловой форум "Интеграция" и заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.
- 16 ноября будет обсуждение международных резервов.

🌍 В мире
События:
- 14 ноября начнется форум АТЭС в Сан-Франциско. Там же запланированы переговоры глав МИДов и Минэкономики Японии и США.
- 15 ноября запланирована встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита лидеров АТЭС.

Макростатистика:
- 13 ноября выйдет ежемесячный отчет ОПЕК.
- 14 ноября будут опубликованы данные о потребительской инфляции в США в октябре.
- 17 ноября выйдут данные о потребительской инфляции в октябре в Еврозоне.

Корпоративные события США:
Отчеты представят компании, Target, Cisco, JD.com, Alibaba,GAP, Macy’s и NetEase Games.

⚠️ ФЬЮЧЕРСЫ 10.30:


🔴US 30 -0,25%
🔴S&P 500 -0,37%
🔴Nasdaq -0,41%
🔴Russell 2000 -0,58%
🔴Гонконг 40 -0,07%
🟢S&P 500 VIX +1,46%
🟢РТС +0,12%
🟢Мосбиржа +0,08%

Около 40% российского бюджета в следующем году будет потрачено на обороны и безопасность — Минфин РФ.

Всего власти выделят на оборону и нацбезопасность почти 14,2 трлн рублей, в то время как на социальные нужды заложено 11,2 трлн рублей, или 30,5% всех расходов.

Обзор российского рынка

Российский рынок акций сначала рос активно на фоне позитивной внешней среды, но затем отыграл часть приростов. В целом индекс МосБиржи закрылся с небольшим ростом.

Курс рубля после начального падения пошел на укрепление. Эта тенденция сохранялась в большей части торгов. Рубль закрылся в хорошем плюсе, достигнув трехмесячного максимума по отношению к доллару.

Котировки государственных облигаций (ОФЗ) умеренно корректировались после двух сессий активного роста.

Лидеры роста среди ликвидных бумаг: Распадская (+6,9%), Whoosh (+4,6%), Ростелеком (+3,96%), Ростелеком-ап (+2,76%).

Аутсайдеры: ОВК (-36,8%), Фармсинтез (-24,1%), «Яковлев» (-17,3%), Globaltruck (-14,1%).

Не стали видны очевидные новые факторы для роста акций Распадской. Вероятно, позитивный динамизм обусловлен спекулятивными торгами и перекладкой средств инвесторов. Часть аналитиков связывает рост с «переливом» активов из акций Мечела, лидера угольной отрасли.

Акции Сбербанка продолжают расти уверенными темпами. Котировки вновь достигли максимума с начала 2022 года. Технические показатели свидетельствуют о перегретости, однако фундаментальная составляющая представляется позитивной.

Акции Ростелекома также ускорили рост: обыкновенные обновили максимум с начала 2022 года, привилегированные — с июня текущего года. Драйвером выступают положительные финансовые результаты, что, вероятно, продолжит поддерживать рост.

Негативное снижение акций ПАО «Яковлев» началось после решения совета директоров о размещении дополнительных акций по цене значительно ниже текущей. На этом фоне также заметное падение акций ОАК.

Акции Сегежи понесли серьезные потери из-за слабого отчета по МСФО за III квартал. Компания страдает от роста издержек, а показатель OIBDA не покрывает процентные расходы.

⚠️ ФЬЮЧЕРСЫ 00.00:
🔴US 30 -0,25%
🔴S&P 500 -0,09%
🔴Nasdaq -0,31%
🔴Russell 2000 -0,01%
🟢Гонконг 40 +1,45%
🔴S&P 500 VIX -1,04%
🟢РТС +0,90%
🟢Мосбиржа +0,90%

​​​⚡️ Главное: Вторника

📉 Российский рынок акций начал день с снижением. Особенно пострадали акции компаний третьего эшелона.

💰 Рубль продолжает укрепляться, а на рынке облигаций ОФЗ наблюдается откат.

🔍 Подробности:

Российский рынок акций открыл торги вторника с резким снижением. Индекс МосБиржи, после пяти дней стабильного движения, сегодня показывает отрицательную динамику.

Сильное падение наблюдается в отдельных малоликвидных акциях.

Акции ОВК вчера резко снизились, и сегодня продолжают терять 32% после новостей о цене допэмиссии.

Аналогичная ситуация наблюдается у бумаг ПАО "Яковлев", которые снижаются на 17%. Они теряют в цене уже несколько дней после решения установить цену размещения дополнительных акций на уровне, значительно ниже рыночной оценки.

Также падает стоимость акций компании Глобалтрак.

Среди крупных игроков, акции Сбербанка и ЛУКОЙЛа снижаются на 0,3%, а Газпрома и Роснефти около 0,5%.

На рынке государственных облигаций ОФЗ сохраняется откат, связанный с последними данными о росте инфляции.

Курс доллара продолжает оставаться ниже отметки 91,5.


🌍 Важные события и статистика:

🇷🇺 Россия:
- Московская биржа собирается запустить торги по расчетным вечным фьючерсам, используя индекс МосБиржи как базовый актив. Это станет первым вечным индексным контрактом на срочном рынке биржи.

- Роснефть может скоро опубликовать рекомендацию совета директоров о дивидендах за 9 месяцев 2023 года.

📰 Новости в СМИ:
- "Ведомости": Бизнес отмечает "круговорот рублей" из-за новых правил возврата выручки.
- "Коммерсант": Центральный банк предлагает ввести правила онлайн-продажи вкладов и кредитов.
- "Известия": Крупнейшие американские банки сталкиваются с бумажным кризисом.
- "РБК": Еврокомиссия разработала 12-й пакет санкций против России.


🔴US 30 +0,02%   
🟢S&P 500 +0,05%   
🟢Nasdaq +0,19% 
🔴Russell 2000 -0,10% 
🔴Гонконг 40 -0,11% 
🔴S&P 500 VIX -0,11%  
🔴РТС -0,93% 
🔴Мосбиржа -1,02%