​​🔔 В КОНЦЕ ТОРГОВОГО ДНЯ!

🇺🇸 🇷🇺 Сегодня наблюдалась попытка восходящей коррекции после продаж предыдущих дней. Тем не менее энтузиазм на европейских биржах уже к середине дня заметно ослаб.
Индексы Мосбиржи и РТС также отступили от локальных минимумов и проверили на прочность ближайшие сопротивления 3080 и 1000 пунктов соответственно, у которых покупки приостановились в ожидании дополнительных сигналов.
В целом рублевый индикатор в ближайшие дни при прочих равных стал выглядеть готовым к развитию повышения в район 3150 пунктов в рамках коррекции. Будем наблюдать.

🔥 ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ НОВОСТЕЙ:

🛢️ Нефть поднялась выше $96 за баррель на данных о минимальных запасах топлива в США.

🏦 Платежи SHIB и XRP теперь доступны для пользователей банка HSBC благодаря партнерству.

📉 В SWIFT отметили рост доли доллара в международных расчетах в августе до рекордных 48%.

💰 Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке в США = макс c 2001г, заявки на ипотеку продолжают падать

🍿 Meta (запрещена в РФ) анонсировала новую гарнитуру Quest 3 VR на фоне надвигающейся конкуренции с Apple. Цукерберг называет продукт «первой массовой гарнитурой смешанной реальности»

⚠️ ЦБ РФ вместе с Московской биржей продолжат прорабатывать меры против нерыночного ценообразования акций второго и третьего эшелонов — Набиуллина — ТАСС

✈️ Минторг США вновь продлил действие экспортных ограничений в отношении “Аэрофлота” на 180 дней – документ — ТАСС

➡️ В Госдуму вносят проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей.

💬 ФЬЮЧЕРСЫ, ЗАКРЫТИЕ:

🔴US 30 -0,09%
🔴S&P 500 -0,01%
🟢Nasdaq +0,25%
🟢Russell 20 +0,83%
🟢Гонконг 40 +0,25%
🔴S&P 500 VIX -4,40%
🟢РТС +0,07%
🟢Мосбиржа +0,51%

Доброй ночи!

​​🟨 НАЧАЛО ТОРГОВ, УТРО 🟨

👀 Вчера практически весь рост пришелся на первый час торгов. В дальнейшем рынок лежал в боковике, несмотря на наблюдавшееся весь день удорожание нефти. Это плохой знак, говорящий о том, что сильного желания покупать нет. Сегодня завершается налоговый период и на этом фоне можно ожидать ослабления российской валюты. Рекордно дорогая за последние месяцы нефть и возможная девальвация рубля могут и не поддержать рынок акций. Сейчас он с большей охотой будет падать, нежели расти, хотя и с небольшими отскоками.

🔍 ФЬЮЧЕРСЫ:

🟢US 30 +0,05%
🟢S&P 500 +0,12%
🟢Nasdaq +0,08%
🔴Russell 20 -0,15%
🔴Гонконг 40 -1,40%
🔴S&P 500 VIX -0,12%
🟢РТС +0,51%
🟢Мосбиржа +0,41%

☀️ ПО НОВОСТЯМ:

🌆Мосбиржа понизила минимальную норму дивидендов с 60% до 50% от чистой прибыли.

🌆Северная Корея изменила конституцию и объявила себя ядерным государством.

🌆ЦРУ и ФБР получат закрытый аналог ChatGPT для работы с открытыми источниками.

🌆Набиуллина отвергла предложение минэконом развития ввести два курса рубля, как в Китае, чтобы решить проблему девальвации.

🌆Meta (запрещена РФ) представила гарнитуру смешанной реальности Quest 3, которая станет конкурентом Apple Vision Pro.

🌆Владельцы iPhone 15 Pro жалуются на проблемы с перегревом

🌆Торги акциями Evergrande приостановлены на фоне сообщений о задержании председателя компании

👋 СОБЫТИЯ:

🇪🇺Enria (ЕЦБ) - 10:00мск
🇪🇺McCaul (ЕЦБ) - 10:45мск
🇪🇺экономический бюллетень ЕЦБ - 11:00мск
🇪🇺Еврозона - Consumer Confidence (сент) - 12:00мск
🇪🇺Еврозона - потребительские инфляционные ожидания (сент) - 12:00мск
🇩🇪Германия - потребинфляция CPI (сент-предв) - 15:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - ВВП (2кв 2023г) - 15:30мск
🇺🇸Goolsbee (ФРС) - 16:00мск
🇺🇸США - Pending Home Sales (авг) - 17:00мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸США - KC Fed Manufacturing Index (сент) - 18:00мск
🇺🇸Cook (ФРС) - 20:00мск
🇲🇽Мексика - ставка ЦБ - 22:00мск
🇺🇸Пауэлл - 23:00мск
🇺🇸США - Палата представителей проведет первые слушания по делу об импичменте Байдена
🇷🇺#BELU акции "НоваБев Групп" (Белуга) торгуются последний день с дивидендами (320 руб/акц)
🇷🇺#TATN Татнефть - повторное ВОСА по дивидендам 1п2023г
🇺🇸#ACN Accenture - 13:45мск
🇺🇸#KMX Carmax - 14:00мск
🇺🇸#BB BlackBerry -23:05мск
🇺🇸#NKE Nike - 23:15мск

Рост инфляции в сентябре достиг катастрофических показателей

Согласно данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) с 19 по 25 сентября вырос на 0.28%, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими двумя неделями. Рост цен без учета огурцов, томатов и самолетов составил 0.22%.

Главная часть:
- Рост цен с начала сентября составил 0.60%, а с начала года - 4.32%. За последние 12 месяцев инфляция достигла 5.8%.
- Недельный рост цен является максимальным с декабря 2022 года, когда происходило повышение тарифов. Подорожали 75% товаров из недельной корзины, что является рекордным показателем за этот год.

Выводы:
- Если инфляция в сентябре достигнет 0.6%, это будет означать, что текущие темпы роста цен превышают 11% в годовом исчислении.
- Учитывая катастрофические показатели инфляции в сентябре, необходимо принять кардинальные меры для смягчения бюджетной политики в 2024 году.
- Также предстоит повышение тарифов на 10% в 2024 году.

Заключение:
- Если Центральный банк стремится вернуть инфляцию к целевым показателям, необходимо в октябре повысить ставку, по крайней мере, на 14%.

$SOFL +17% за сегодня

Оборонный бюджет РФ увеличится почти на 70% в 2024 году

Казахстан будет следовать санкционному режиму в отношении России — Токаев

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что для «отчаянных времен требуются отчаянные меры». Традиционные уже не сработают. Поэтому менять надо не способы достижения целей, а саму цель. Например, цель по инфляции. Ведь если таргет по инфляции 4%, то ключевая ставка ниже 20% быть уже не может...

Министр финансов России Антон Силуанов описал повышение цен в стране из-за инфляции гениальной фразой из интернета.


Гений

фьючерсный ETH-ETF от Valkyrie одобрен и начнет торговаться завтра — FOX

​​☀️УТРО ПЯТНИЦЫ, ОБЗОР☀️

👋 В последний торговый день недели шансы на уход в кэш перед выходными возрастают. Тем более нефть, переписав накануне новый годовой максимум на отметке $97,69 за баррель Brent постепенно корректируется. В Китае с сегодняшнего дня начались длинные праздники, которые продлятся до 6 октября. Корейские биржи также закрыты в пятницу. В Гонконге наблюдается хороший спрос в акциях технологических компаний, обсуждаются детали возможной встречи Си Цзиньпина и Байдена. Сегодня насыщенный день в плане корпоративных новостей. Так, акционеры "НОВАТЭКа", "Т Плюс" и "Группа Ренессанс страхование" на внеочередных собраниях рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года. ТМК проведет прайсинг в рамках предстоящего SPO на "Московской бирже. Пятница - последний день перед закрытием реестра акционеров ПАО "Черкизово" для получения дивидендов за I полугодие 2023 года. Сегодня также состоится заседание Совета Госдумы. Как ожидается, будет внесен проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. анк России опубликует обзор "Структура подозрительных операций и отрасли экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги". В Сочи проходит XX Международный банковский форум.

☑️ АКТУАЛЬНОЕ ИЗ НОВОСТЕЙ:

🔶 Софтлайн (SOFL) вчера: +33.6%
- Мосбиржа включила обыкновенные акции компании сектор рынка инноваций и инвестиций.

🔷 Goldman напоминает про историческую сезонность в акциях США - конец сентября (September dip) и первая половина октября во многих случаях были "дном" в акциях перед заходом на ралли к новому году (Santa Rally)

🔶 Вчера в СМИ начали появляться заголовки о возвращении "экстремального страха" в акции США

🔷 Экономика КНР снова замедлилась в сентябре

🔶 Meta (запрещена РФ) вступает в войну чат-ботов с ИИ - компания официально представила Meta AI, который доступен в WhatsApp, Instagram и Messenger

🔷 SpaceX Маска получила свой первый контракт от Космических сил США на предоставление спутниковой связи для военных.

🔶 Контроль экспорта не помешал Китаю разработать топовые чипы для смартфонов, что усиливает опасения США по поводу военного потенциала страны.

🔷 Госдолг РФ за первое полугодие 2023-го вырос до 25,1 трлн руб., на 9,8%, или на 2,3 трлн руб., из заложенных в бюджете 2,5 трлн руб., говорится в докладе Счетной палаты. Уровень госдолга при этом снизился до 16,7% ВВП

🔶 Банк России продлил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж

🔰 ФЬЮЧЕРСЫ СЕЙЧАС:

🟢US 30 +0,26%
🟢S&P 500 +0,22%
🟢Nasdaq +0,37%
🟢Russell 20 +0,72%
🟢Гонконг 40 +3,29%
🔴S&P 500 VIX -1,56%
🟢РТС +0,24%
🟢Мосбиржа +0,46%

⚠️ СОБЫТИЯ НА ДЕНЬ:

🇨🇳КНР - нет торгов - Mid-Autumn Moon Festival
🇬🇧Британия - ВВП (2кв 2023г) - 09:00мск
🇪🇺Лагард - 10:40мск
🇪🇺Еврозона - потребинфляция CPI (сент-предв) - 12:00мск
🇺🇸США -инфляция - PCE Price index (авг) - 15:30мск
🇺🇸США -инфляция - торговый баланс (авг-предв) - 15:30мск
🇨🇦Канада - ВВП (июль) - 15:30мск
🇺🇸США - Chicago PMI (сент) - 16:45мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (сент) - 17:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (сент) - 18:00мск
🇪🇺Лагард - 19:00мск
🇺🇸Williams (ФРС) - 19:45мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
🇺🇸30 сентября в США заканчивается финансовый год
🇷🇺#TRMK ТМК - ожидается объявление цены размещения акций в рамках SPO
🇷🇺#NVTK Новатэк - ВОСА по дивидендам 1п 2023г (34.5 руб/акц)
🇷🇺#RENI Группа Ренессанс страхование - ВОСА по дивидендам 1п 2023г (7.7 руб/акц)
🇺🇸#CCL Carnival - 16:15мск
✴️#BTC #ETH вторая по величине в этом году экспирация в опционах на BTC и ETH

$SOFL РФ Рынок Софтлайн

СБЕРБАНК ДУМАЕТ НА ТЕМУ ВОЗМОЖНОГО ВЫКУПА АКЦИЙ У НЕРЕЗИДЕНТОВ, НО ПОКА КОНКРЕТНЫХ ПЛАНОВ НЕТ - ГРЕФ — ИФ

Tesla может не оправдать прогнозы по поставкам в 3кв из-за запланированных остановок заводов и низкого спроса, который заставил автопроизводителя вводить скидки