​​🌗БРИФИНГ НА ЗАКРЫТИИ🌓

🇷🇺 Сегодня рынок жёстко пролил ряд компаний из 3 эшелона. На российском рынке был классический пузырь. 90% акций третьего эшелона оторвались от стоимости. Рынок пришёл к такой ситуации, что «реальный фундаментал» тянет дай бог на 10-30% от капитализации большинства компаний. Т.е. 70-90% стоимости акций – это воздух, который нагнали физики. В таких пузырях всегда рано или поздно происходит коррекция. По иронии судьбы им стала маленькая компания ОВК, а вернее допэмиссия в ней. Про допку стало известно еще несколько недель назад, но физики решили не обращать никакого внимания, и ОВК обновила максимум на прошлой неделе. А вот когда допразмещение утвердили, котировки обвалились на 70% всего за несколько дней. Что открыло глаза физикам на то, какой шлак они разгоняли. Многие уже и забыли, что на рынке могут быть столь серьезные падения, и сидели в плечах. Обвал акций привел к маржин-коллам и дальнейшему каскадному падению компаний из 3-го эшелона. Но для того, чтобы устранить жадность на рынке, нужна более серьезная встряска.

🛢️ Нефть обновила 10-месячные максимумы из-за угрозы образования глобального дефицита. Продление сокращений добычи нефти Саудовской Аравией и Россией приведет к дефициту на рынке в четвертом квартале, заявило Международное энергетическое агентство в среду, прежде чем медвежий отчет о запасах в США вызвал небольшое снижение цен. Ужесточение нефтяного баланса останется доминирующим фактором роста цен до конца 2023 года.

🇺🇸 Инфляция все еще значительно превышает целевой показатель Федеральной резервной системы 2%. На сегодня рынок оценивает 97%-ную вероятность того, что на заседании Федерального комитета по открытым рынкам 20 сентября повышения ставки не произойдет, зато на заседании 13 декабря вероятность повышения ее на 25 базисных пунктов превысит 41%.

🌟 ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ НОВОСТЕЙ:

1️⃣ Создание газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу приостановлено из-за возникших разногласий.

2️⃣ США введут санкции против пяти турецких фирм в рамках широкомасштабных действий в отношении России.

3️⃣ Tesla объединила ряд инноваций, чтобы совершить технологический прорыв, который может изменить способ производства электромобилей и снизить затраты вдвое.

4️⃣ Роскомнадзор предупредил WhatsApp о возможной блокировке в России.

5️⃣ Международные резервы РФ снизились за неделю на $6.9 млрд и составляют $576.6 млрд.

6️⃣ Deutsche Bank будет предоставлять услуги по хранению и токенизации цифровых активов.

7️⃣ Яндекс объявил о запуске сервиса для безналичной оплаты со смартфона.

8️⃣ "Газпром нефть" и VK Cloud запустили облачную платформу для разработки новых IT-решений.

9️⃣ Мосбиржа перевела в режим дискретного аукциона более 50 акций второго и третьего эшелонов.

🌎 ФЬЮЧЕРСЫ В ДАННЫЙ МОМЕНТ:

🟢US 30 +1,07% 
🟢S&P 500 +0,94%  
🟢Nasdaq +0,91% 
🟢Russell 20 +1,59% 
🟢Гонконг 40 +0,68% 
🔴S&P 500 VIX -4,92% 
🔴РТС -0,26% 
🔴Мосбиржа -1,36%

😴 Всем до завтра!
Спокойной ночи)

​​🟡 УТРЕННИЙ ОБЗОР 🟡

💭 На утро информационный фон хороший, но рубль укрепляется, и это не в пользу индекса МосБиржи. Исходя из графика индекса МосБиржи довольно большая вероятность что до конца месяца протестируем 3000 пунктов. Сегодня наконец-то состоится долгожданное заседание ЦБ по ключевой ставке. В 13:30 мск будет объявлено решение, в 15:00 пройдет пресс-конференция. С большой вероятностью поднимут ключевую ставку на 1-2 п.п. Скорее всего, это вызовет негативную реакцию рынка акций и тем более облигаций. Однако думаю, что регулятор будет искать все возможности для скорейшего понижения ставки, чтобы не тормозить экономику. В связи с этим стоит искать момент и покупать ОФЗ, быть может, даже за счет сокращения доли в акциях.

✔️ НОВОСТИ РЫНКА:

🔖 Правительство РФ сменит главу Росавиации

🔖 Хантеру Байдену было выдвинуто обвинение о незаконном хранении огнестрельного оружия, что повлияет на президентскую предвыборную компанию его отца.

🔖 Акции ARM - крупнейшего IPO в 2023 выросли в ходе первого дня торгов.

🔖 Экономика Китая демонстрирует признаки стабилизации за счет политических стимулов.

🔖 Сегодня Nio запускает продажи нового EC6, также планирует запустить продажи собственного смартфона Nio Phone — 21 сентября

🔖 Google близок к выпуску своего ИИ-софта Gemini, который будет конкурировать с моделью GPT-4 от OpenAI

🔖 Глава Минэнерго Турции опроверг сообщения RTRS об отсрочке переговоров с РФ по газовому хабу

🔖 В августе ускорилось падение цен на жилье в Китае - непрерывное падение уже 3-ий месяц подряд — BBG

🔖 В США начались массовые забастовки на автозаводах General Motors, Ford Motor и Stellantis

⁉️ ЗА КАКИМИ СОБЫТИЯМИ СЛЕДИТЬ СЕГОДНЯ:

🇨🇳КНР - промпроизводство (авг) - 05:00мск
🇪🇺Fernandez-Bollo (ЕЦБ) - 10:10мск
🇪🇺Еврозона - торговый баланс (июль) - 12:00мск
🇪🇺Лагард - 12:45мск
🇷🇺РФ - ставка ЦБ - 13:30мск
🇺🇸США - NY Empire State Manufacturing Index (сент) - 15:30мск
🇺🇸США - промпроизводство (авг) - 16:15мск
🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (сент-предв) - 17:00мск
🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (авг) - 18:00мск
🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск
🇷🇺#TRNFP Транснефть - сд рассмотрит вопрос о рекомендациях по дроблению акций компании
✴️еженедельная экспирация в опционах на #BTC и #ETH

⚠️ ФЬЮЧЕРСЫ:

🟢US 30 +0,25%
🟢S&P 500 +0,21%
🟢Nasdaq +0,21%
🟢Russell 20 +0,39%
🟢Гонконг 40 +1,24%
🔴S&P 500 VIX -0,14%
🔴РТС -0,16% 
🔴Мосбиржа -0,36%

JPMorgan повысил прогноз роста ВВП КНР в 2023г до +5% c +4.8%

РОССИЯ - СТАВКА ЦБ РФ = 13% ( ранее 12%)

❗️ЦБ также повысил прогноз по инфляции на конец 2023 года с 5-6,5% до 6-7%

Рубль практически не отреагировал на повышение ставки. Однако эксперты считают, что эффект будет среднесрочным.

⚡️ЦБ прогнозирует сохранение ставки в районе 11-12% в течение всего следующего года. Летом прогноз на 2024 год был на уровне 8-9%.



С трудом верю в 7-8% скорее 10%-11%

📢 ЦБ РФ!

🔹 С начала 2023 года рубль ослабевает из-за высокого спроса на импорт при снижении экспорта. Это главный фактор, влияющий на ослабление нашей валюты.

🔹 Однако ЦБ РФ заверяет, что нет рисков для финансовой стабильности.

🔹 В связи с ослаблением рубля, Банк России повысил ставку. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что повышение ставки связано с инфляционными рисками.

🔹 Набиуллина также сообщила, что ЦБ ожидает ускорения перетока средств граждан со счетов на срочные вклады.

🔹 Валютная структура экспортных расчетов не оказывает влияния на динамику курса рубля, даже если расчеты ведутся в рублях.

🔹 ЦБ будет долго удерживать ставку на высоком уровне, так как сценарий быстрого возвращения к мягкой денежно-кредитной политике в настоящее время не актуален.

🔹 Вероятность более жесткого "приземления" мировой экономики все еще сохраняется.

🔹 Особую опасность для ЦБ представляет возможное закрепление инфляционных ожиданий населения на повышенных уровнях.

🇷🇺 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ У КУРСА РУБЛЯ НЕТ

Институционалы, которые уже подали заявки на спотовый BTC-ETF:

- BlackRock ($10 трлн)
- Fidelity ($4.5 трлн)
- Franklin Templeton ($1.5 трлн)
- Invesco Galaxy ($1.5 трлн)
- WisdomTree ($87 млрд)
- VanEck ($61 млрд)
- GlobalX ($40 млрд)
- ARK Invest ($14 млрд)
- Bitwise ($1 млрд)
- Valkyrie ($1 млрд)

Общая сумма активов под управлением = $17,7 трлн
—————-
одобрение BTC-ETF от BlackRock может привести к крупнейшему запуску ETF за всю историю  — Fundstrat

одобрение заявки BlackRock на спотовый BTC-ETF приведет к притоку в BTC на $30 трлн -— главный ETF стратег BBG Eric Balchunas


Вот такое легко может быть с криптой

​​📌 ИТОГИ ЗАКРЫТИЯ РЫНКА!

🇷🇺 Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в текущих условиях для возврата к целевому значению инфляции в 4% к концу 2024 года в РФ нужен долгий период жесткой денежно-кредитной политики (ДКП). Набиуллина также заявила, что регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 13%, чтобы купировать рост инфляции и инфляционных ожиданий, причиной которого стала высокая волатильность курса рубля в этом году. По словам Набиуллиной, недостаточно быстрая реакция кредитного рынка на повышение ставки вызвана, в частности, «временными лагами» — банки продолжают выдавать кредиты по ранее одобренным заявкам. Кроме того, жесткость ДКП ослабляют масштабные льготные программы, прежде всего по ипотеке, поэтому повышать ставку нужно сильнее, чем если бы влияния вышеозначенных факторов не было, заявила она.

🇺🇸 Уолл-стрит анализирует смешанную партию экономических данных в преддверии политического решения ФРС, которое будет объявлено 20 сентября. Ожидается, что на следующей неделе центральный банк будет держать ставки на стабильном уровне, но трейдеры будут слушать и анализировать, что политики в целом думают об инфляции, делая выводы для дальнейшего принятия решений.

📩 ВАЖНОЕ ИЗ НОВОСТЕЙ:

🔷 Ведомства РФ обсуждают заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов в $250/т с компенсационным механизмом – источники ИФ

🔶 BBG эксклюзивно всем сообщает, что акции авиаперевозчиков США погрузились в "медвежий рынок" на туземуне в нефти

🔷 Nikola расширяет дилерскую сеть своих электрогрузовиков в Канаде

🔶 BBG: Китай активно наращивает объемы вливания ликвидности в систему для поддержки экономики

🔷 Сегодня - одна из крупнейших за всю историю экспираций в опционах на акции США - на $3,4 трлн — Goldman

🔶 Препарат AstraZeneca от рака легких рекомендован регуляторами к одобрению в ЕС

🔷 ЦБ РФ с помощью юаня может решать все задачи, которые стоят перед золото-валютными резервами — Набиуллина

🔶 Страны Запада планируют запретить покупку алмазов из РФ у компании "Алроса" - BBG

🔷 TSMC просит поставщиков отложить поставки чипового оборудования на фоне неопределенности с потребительским спросом

🔶 С.Аравия продолжает разгружаться в госбондах США - снизила объем вложений на 40% с пика в 2020гг — BofA

🔷 ЦБ будет удерживать ставку на высоком уровне достаточно долгое время, пока не убедится в том, что инфляция начала снижаться — Набиуллина

🔶 Британия одобрила обновленную антиковидную вакцину от Moderna

🔷 Сингапур одобрил обновленную антиковидную вакцину от Pfizer

🌃 ФЬЮЧИ 23.00:

🔴US 30 -0,87%
🔴S&P 500 -1,21%
🔴Nasdaq -1,79%
🔴Russell 20 -1,79%
🟢Гонконг 40 +0,03%
🟢S&P 500 VIX +7,19%
🟢РТС +1,06%
🟢Мосбиржа +0,42%

Новый памп на Московской Бирже ?

00:00 - Московская биржа Акции РФ
13:30 -#ukoil #btcusd #gold $USDRUB
16:50 - #sp500 #nasdaq Акции США
20:30 - Итоги+ Китай