The Wall Street Journal: Валютный кризис в России, возможно, не будет соответствовать классическому шаблону развивающихся рынков. Вместо резкого снижения курса мы увидим медленное, но неумолимое падение. Возрождается дискуссия: действительно ли санкции против России работают. Ответ, похоже, положительный, но не совсем такой, как предполагалось. В перспективе курс рубля, скорее всего, будет отражать прогрессирующее ухудшение производственного потенциала России

Financial Times написала, что тема ужесточения валютного контроля будет обсуждаться на совещании у Путина. Но в открытой части она так и не прозвучала.

Из финансового блока на встрече были Орешкин и Решетников. Они не выступали. Силуанов говорил про регионы. А Набиуллиной не было.

В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным и представителями правительства, экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки. Целью этой меры является установление нормативов продажи валюты для экспортеров и введение ограничений на движение капитала. Представители бизнеса согласились на увеличение продаж с целью избежать обязательной продажи. Однако, если ситуация не изменится, обязательная продажа станет неизбежной. Важно отметить, что курс доллара продолжает снижаться и на данный момент составляет менее 94 рублей.

​​🌆 УТРО ЧЕТВЕРГА, ОБЗОР 🌆

🌍 💭 Сегодня индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3050 - 3080 пунктов. В то же время сохраняются риски дальнейшего снижения рынка, если рубль снова продолжит укрепляться. Нефтяные котировки пытаются восстанавливаться. Вчера все внимание было направлено на опубликованные вчера данные протокола июльского заседания ФРС США. С одной стороны, регулятор не прогнозирует рецессию в 2023 году, что должно было бы обрадовать рынок. Но, с другой стороны, темпы роста ВВП в 2024–2025 годах ожидаются ниже прогнозов, а ФРС не дает четких намеков относительно судьбы ставки в будущем.

📊 НОВОСТИ РЫНКА:

🏦 Сбербанк и Альфа-банк подняли максимальные ставки по вкладам до 12%

💰 Курс доллара на Мосбирже упал ниже ₽94.

❌ Intel отказалась от покупки производителя чипов Tower за $5.4 млрд.

⬇️ Fitch может понизить суверенный кредитный рейтинг Китая, если продолжится накачка экономики деньгами т. к. отношение госдолга к ВВП страны «высоковато» для текущего рейтинга

🇨🇳 Зарубежные инвесторы сбрасывают китайские ценные бумаги, т.к. надежды на стимулирование со стороны государства ослабевают.

🆗 Власти решили пока не ужесточать валютный контроль, экспортеры добровольно согласились увеличить продажи валютной выручки

👀 Wildberries зарегистрировала бренд в 10 странах Азии и может выйти на рынок Китая.

🫰Coinbase получила лицензию на предоставление доступа клиентам из США к торговле деривативами .

🗓️ СОБЫТИЯ ДНЯ:

🇷🇺День трейдера в РФ - праздник неофициальный, отмечается 17 августа в память о событиях 1998 года, когда произошел резкий обвал рубля и гигантский скачок курса доллара.
🇪🇺ЕС - торговый баланс (июнь) - 12:00мск
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск
🇺🇸США - Philadelphia Fed Manufacturing Index (авг) - 15:30мск
🇺🇸США - индекс экономических опережающих индикаторов (июль) - 17:00мск
🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸США - объем баланса ФРС - 23:30мск
🇷🇺#BSPB "Банк "Санкт-Петербург" - сд решит по дивидендам 1п 2023г
🇷🇺#ETLN Группа «Эталон» проведет делистинг ГДР с LSE
🇨🇳#BILI Bilibili - 12:00мск
🇺🇸#WMT Wallmart - 14:10мск
🇺🇸#AMAT Applied Materials - 23:00мск
🇺🇸#ROST Ross Stores - 23:00мск

⏰ ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🟢US 30 +0,18%
🟢S&P 500 +0,13%
🟢Nasdaq +0,12%
🟢Russell 20 +0,18%
🟢Гонконг 40 +0,46%
🔴S&P 500 VIX -0,73%
🟢РТС +0,19%
🟢Мосбиржа +0,72%

Глава Минцифры Максут Шадаев оценил дефицит разработчиков в России в 500-700 тысяч человек.

Всего в российской ИТ-сфере сейчас работают почти 740 тысяч человек, заявил чиновник.

ВТБ с 21 августа повышает базовую ставку по рыночной ипотеке на 2 п.п

Путину доложили о тайных запасах валюты у российских миллиардеров

Эту валюту приказано завести в Россию и продать, чтобы укрепить рубль. “Дойными коровами” выбраны производители удобрений — Ведомости

🇷🇺 В ближайшие месяцы ожидается рост средней ставки по ипотеке до конца лета, который может достичь 17-18% годовых. С учетом текущего уровня ключевой ставки, банки могут повысить свои ставки по рыночной ипотеке на 4-4,5 процентных пункта. В то же время, ставки по льготным программам могут приблизиться к максимальным значениям, установленным государством.


Возможное повышение ставок по ипотеке связано с ростом стоимости ресурсов для банков и увеличением рисков в связи с нестабильной экономической ситуацией. Также, установленные государством максимальные ставки по льготным программам могут стать пределом для банков, которые могут приблизиться к этим уровням.

​​🟦 ЗАВЕРШЕНИЕ ТОРГОВ 🟦

🇺🇸 На зарубежных фондовых площадках в четверг настроения сохранялись осторожными. Переход американских индексов к среднесрочному нисходящему тренду может поставить под угрозу повышение в том числе в Европе.

🇷🇺 Индексы Мосбиржи и РТС находились в плюсе, в случае с долларовым индикатором во многом благодаря динамике рубля. Инвесторы, несмотря на изначально сдержанную реакцию на решение властей повременить с введением жесткого валютного контроля, все же перешли к покупкам рубля. Последнее, однако, оказывает локальное давление на индикатор Мосбиржи, который колеблется у важной краткосрочной поддержки 3050 пунктов. 

💬 ВЕЧЕР, НОВОСТИ:

🌃 Европа заполнила свои газовые хранилища на целевые 90% к отопительному сезону

🌌 SpaceX вышла в прибыль в 1кв 2023г после 2 лет убытков

🏙️ Microsoft закроет онлайн-магазин Xbox 360 в следующем году

🌃 Цены на бензин в США снова растут из-за роста цен на нефть, опять создавая риски для избирательной кампании Байдена

🌌 Торги фьючерсами на Мосбирже показывают рекордные объемы, превышающие в 2-3 раза средние значения за последний год. Прежде всего они коснулись валютных фьючерсов.

🏙️ Bruker хочет купить PhenomeX

🌃 BBG, как и FT, пишет, что нерезы активно продают китайские акции

🌌 Майкл Бьюрри поставил $1,5 млрд на падение акций США до конца года. Он уже второй год предсказывает скорый обвал фондовых рынков.

🏙️ ВТБ с 21 августа повышает базовую ставку по рыночной ипотеке на 2 п.п

🌃 “Сбер” с 22 августа повышает на 2 пп ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки

🌌 ЦБ КНР не допустит чрезмерных колебаний валютного курса — заявление ЦБ

🔷 ФЬЮЧЕРСЫ 23.00:

🔴US 30 -0,79%
🔴S&P 500 -0,79%
🔴Nasdaq -1,09%
🔴Russell 20 -1,12%
🔴Гонконг 40 -0,88%
🟢S&P 500 VIX +4,54%
🟢РТС +1,41%
🟢Мосбиржа +0,31%