США - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (МАЙ)

м/м = +0.1% (ожид +0.2% / пред +0.4%)
г/г =  +4% (ожид +4.1% / пред +4.9%)

базовый CPI = +5.3% г/г (ожид +5.3% / пред +5.5%)

​​☀️ОТКРЫТИЕ, УТРО, СРЕДА☀️

💭 Рынок может продолжить рост, в центре внимания – заседание ФРС и ПМЭФ. Сегодня пройдет долгожданное заседание ФРС США. Последнее время участники торгов затаились в ожидании решения регулятора по ставке. Вчерашние цифры по инфляции в США говорят в пользу того, что в цикле повышения ставок на этот раз будет сделана пауза. Инфляция в США в мае составила 4% в годовом исчислении. В России центральным событием сегодня станет Петербургский международный экономический форум. Новости оттуда, безусловно, способны повлиять на настроения инвесторов в ходе торгов. В целом же, скорее всего, рост сегодня будет продолжен, хотя аналитики обращают внимание на то, что затем возможна коррекция, вызванная желанием зафиксировать прибыль.

🔥 ФЬЮЧЕРСЫ:

🔴US 30 -0,20% 
🔴S&P 500 -0,05% 
🔴Nasdaq -0,08% 
🟢Russell 2000 +0,02%  
🔴Гонконг 40 -0,77% 
🟢Китай Shares +0,09% 
🔴S&P 500 VIX -0,12% 
🟢РТС +0,32%
🟢Мосбиржа +0,82%

👋 НОВОСТИ:

🌄 ЦБ Китая снизил ключевую ставку во вторник, что является четким сигналом ослабления ДКП для поддержки национальной экономики, шаг, который может вызвать более широкое стимулирование.

🌄 Йеллен: Санкции вынуждают другие страны искать альтернативу доллару.

🌄 Акции Tesla закрылись 13-ый день подряд ростом, прибавив около 40% за этот период.

🌄 Shell запускает buyback на $5 млрд. Повышает дивиденды на 15%

🌄 США должны прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая — МИД КНР

🌄 $GOOGL придется отложить запуск чат-бота с ИИ Bard в Европе из-за проблем с конфиденциальностью

🌆 КОМПАШКИ И СОБЫТИЯ:

🇷🇺РФ - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - день 1
🛢ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти - 11:00мск
🇺🇸США - проминфляция PPI (май) - 15:30мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇺🇸США - заседание FOMC - 21:00мск
🇺🇸США - пресс-конф FOMC - 21:30мск
🇷🇺#AMEZ акционеры Ашинского Метзавода рассмотрят вопрос о делистинге
🇷🇺#GECO акции "ГЕНЕТИКО" будут включены в Сектор Роста Мосбиржи
🇷🇺#SELG Селигдар - дивидендное ГОСА (сд рекомендовал не выплачивать дивиденды 2022г)
🇷🇺#CHMK ЧМК - дивидендное ГОСА

Утренний Брифинг Рынок США

Euroclear возобновляет расчеты по нескольким выпускам ОФЗ и евробондам "Россия - 2025"

FOMC - СТАВКА ФРС = 5.25%  (ОЖИД 5.25% / ПРЕД 5.25%)

❗️ FOMC пресс-конф - 21:30мск

ФРС продолжит дальнейшее снижение баланса по плану

BBG: рынки свопов закладывают повышение ставки ФРС в будущем

рынки свопов закладывают более высокий пик ставки ФРС -  5,35% в сентябре

рынки свопов закладывают почти не рассчитывают, что ФРС понизит ставку в 2023г


Большинство членов ФРС видят еще пару повышений ставки по 0.25% в этом году

Большинство членов ФРС видят снижение ставок в 2024 г

Страх тоже в минусе 😂😂😂

Дефолты на рынке высокорискованных корпоративных кредитов США, объем которого оценивается в $1,4 трлн, резко выросли в этом году на фоне повышения процентных ставок Федеральной резервной системой самыми агрессивными темпами за последние десятилетия

Только в мае произошло три дефолта объемом $7,8 млрд - это самая значительная сумма за один месяц с момента начала пандемии COVID-19 три года назад

Пауэлл: ФРС сильно привержена достижению таргета по инфляции в 2%

Пауэлл: активность в жилищном секторе остается слабой

Пауэлл: ФРС продолжит дальнейшее сокращение баланса по плану


Пауэлл: прогнозы ФРС не являются планом или решением.  Мы продолжим принимать решения от заседания к заседанию.

Пауэлл: не принимала решение по поводу будущих шагов после этого заседания

Пауэлл : пауза является продолжением умеренного темпа повышения ставок

Пауэлл: возможно, имеет смысл повышать ставки, но более умеренными темпами

Пауэлл: вопрос о скорости повышения ставок отделен от вопроса об уровне ставок

CFO Citi : доходы от трейдинга за 2кв, скорее всего, снизятся на 20% г/г

Пауэлл: мы не знаем полных последствий от потрясений в банковском секторе

​​👉 ОТКРЫВАЕМСЯ! ОБЗОР 👈

🌍 Российскому рынку не хватает уверенности для дальнейшего роста. Индекс МосБиржи закрылся вчера в 35 пунктах ниже мощного сопротивления 2800. Для его пробоя рынку нужны довольно сильные драйверы, которых пока не наблюдается. Внешний фон к открытию торгов в России складывается позитивный: торги в США завершились в плюсе, рынки АТР растут, нефть восстанавливается. Сегодня рынок ждет заседания ЕЦБ, по итогам которого может быть повышена ставка на 0,25 п.п. до 4%.

👀 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:

☀️ ФРС США взяла паузу в повышении ставки впервые больше чем за год

☀️ Трейдеры облигациями повышают ставки на то, что ФРС ввергнет экономику США в рецессию.

☀️ AMD представила новый "суперчип" MI300X, заточенный под ИИ. Ожидается, что он потеснит Nvidia.

☀️ Безработица среди молодежи в Китае достигла нового рекордного уровня в мае - 20.8%.

☀️ Юань торгуется к доллару на полугодовом минимуме

☀️ Сценарий мирового экономического кризиса не реализовался - Набиуллина

☀️ Xpeng получил разрешение на развертывание технологии помощи водителю в Пекине

🗣️ ФЬЮЧЕРСЫ 10.00:

🔴US 30 -0,85% 
🔴S&P 500 -0,14% 
🟢Nasdaq +0,35% 
🔴Russell 2000 -1,35%  
🟢Гонконг 40 +0,95% 
🔴Китай Shares -0,39% 
🔴S&P 500 VIX -2,12% 
🟢РТС +0,32%
🟢Мосбиржа +0,29%

🔥 КОМПАНИИ:

🇷🇺#FLOT Совкомфлот - ГОСА - голосование по дивидендам 2022г (4,29 руб/акц)
🇷🇺#MRKK Россети Северный Кавказ - ГОСА - голосование по дивидендам 2022г (не выплачивать)
🇷🇺#LSNG "Россети Ленэнерго" - ожидается решение ГОСА по дивидендам (0,06 руб/об и 18,8 руб/преф)
🇷🇺#CHMK "ЧМК" - ожидается решение ГОСА по дивидендам (не выплачивать)
🇷🇺#MRKZ "Россети Северо-Запад" - ожидается решение ГОСА по дивидендам (не выплачивать)
🇷🇺#SELG "Селигдар" - ожидается решение ГОСА по дивидендам (не выплачивать)
🇷🇺#AFKS АФК "Система" - МСФО 1кв 2023г
🇺🇸#KR Kroger - 14:15мск
🇺🇸#ADBE Adobe - 23:05мск