USDRUB $

​​☀️ ОБЗОР ПО ОТКРЫТИЮ ☀️

💭 Из макроэкономических событий среды отмечу публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые могут оказать влияние на динамику рынка энергоносителей, а также выступления представителей ЕЦБ. Сегодня давление на российские акции может сохраниться. Основным негативным фактором выступает ухудшение ситуации в ценах на нефть. Также давление на наш рынок может оказать ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам на мировых рынках. В дополнение напомню, что ЕС обсуждает введение новых санкций в адрес РФ.

📈 НОВОСТИ:

🛢 Цены на нефть Brent впервые с 6 января упали ниже $80 за баррель

🏦 Руководство группы ВТБ договорилось о покупке банка «ФК Открытие».

🚙 Apple откладывает запуск беспилотных автомобилей до 2026 года.

🔻 ЕС планирует отключить от SWIFT еще три российских банка, среди которых могут оказаться Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф.

😷 Китай продолжает ослаблять антиковидные ограничения: разрешает изоляцию дома для легких и бессимптомных случаев

🔁 Сенатор Warnock победил кандидата от республиканцев во втором туре выборов в Сенат США от Джорджии, что дает демократам преимущество 51-49 в верхней палате

☑️ ФЬЮЧЕРСЫ:

🔴US 30 -0,00% 
🔴S&P 500 -0,01%  
🔴Nasdaq -0,01% 
🔴Russell 2000 -0,33%   
🔴Гонконг 40 -2,57% 
🔴Китай H-Shares -0,82% 
🟢S&P 500 VIX +0,26%  
🔴РТС -1,58%   
🔴Мосбиржа -1,29%

$BABA
Джек Ма ушел с поста председателя Генеральной ассоциации предпринимателей Чжэцзяна, которую он занимал с момента создания организации в октябре 2015 г

Минфин РФ 7 декабря разместил на одном аукционе ОФЗ на 750 млрд руб., повторив рекорд 16 ноября — Интерфакс
Получается суммарно 2 трлн рублей за 2 месяца.

Брифинг РФ-USD-США👍

❗️ПУТИН: СВО МОЖЕТ СТАТЬ ДЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

⚡️Разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла — Путин

❗️Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить — Путин

Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара, добавил президент.

⚡️⚡️Путин про ядерное оружие:

— Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить;

— Ядерное оружие рассматриваем как средство защиты;

— Мы не собираемся размахивать ядерным оружием, как бритвой по всему миру;

— Россия не применит первой, но если не применит первой, то значит и второй не применит;

— Ядерные силы у нас в более продвинутом состоянии, чем у любой другой страны мира.

Печатный станок в РФ запущен?

Рассказываю схему:
1️⃣ ЦБ начал давать банкам в долг больше денег:
В начале ноября Центробанк увеличил лимит по месячному РЕПО – со 100 до 1500 млрд. Таким образом, 7 ноября банки взяли в долг у ЦБ 1,39 трлн руб. Сумма немалая. Пошла она Минфину.

2️⃣ 16 ноября Минфин взял в долг рекордное за всю историю количество денег – разместил ОФЗ на 823 млрд руб. Сегодня Минфин разместил еще 151 млрд руб. В сумме с остальными аукционами после 7 ноября Минфин взял в долг почти 1,2 трлн руб.

То есть ЦБ дает деньги банкам, а банки на эти деньги финансируют бюджет. В приличном обществе это называется «печатный станок» или QE.

Все ли так плохо? Неизвестно. Пока ЦБ дал банкам в долг на месяц. И они должны вернуть 1,4 трлн руб. в систему уже в начале декабря. Если так и будет – это не приведет к негативным последствиям.

Но будет ли так? Не уверены. Допускаем, что ЦБ продолжит давать банкам в долг большие суммы, чтобы банки продолжали держать/покупать ОФЗ. И это уже может оказаться подобием печатного станка по примеру ФРС, ЕЦБ и прочих крупных регуляторов.

Какие последствия могут быть у такого процесса?
▪️Инфляция.
▪️Обесценение рубля.

Но кричать «ужас-ужас» раньше времени не стоит.
▪️Пока масштабы вливаний недостаточно высоки, чтобы разогнать инфляцию.
▪️А падение рубля не может быть резким, так как потоки капитала из РФ ограничены.

Но факт есть факт. Если ЦБ и дальше продолжит помогать Минфину с бюджетом, инфляция будет постепенно расти. Вероятно, поэтому ЦБ больше опускать ставку и не планирует. Такими темпами, ее, может, придется и поднимать в 2023 г.

Давайте откровенно. Многие данные от нас сегодня скрыты. Мы делаем выводы из доступных цифр.

Печатный станок в РФ запущен? Часть 2.

Хотя знак вопроса тут уже не уместен. Ответ – «Да».

Напомню историю вопроса:

В начале ноября Центробанк дал в долг российским банкам 1,4 трлн руб. на месяц. На эти деньги банки благополучно покупали ОФЗ Минфина. Минфин привлек тогда рекордные объемы денег в ОФЗ (около 1,2 трлн руб. на конец ноября, 16 ноября – 823 млрд руб, рекорд).

И схема эта продолжилась. Все по отработанному плану:

▪️ЦБ дал в долг банкам еще 1 трлн руб. позавчера.
▪️А сегодня, о неожиданность, Минфин побил очередной рекорд и привлёк аж 832 млрд руб.

Итого с 7 ноября Минфин взял в долг около 2 трлн руб. Впечатляет.

ЦБ дает в долг банкам ➡️ Банки дают в долг Минфину.

Думаем, эта схема будет работать на продолжительной основе.

Видел посты коллег о том, что такие операции не приведут к инфляции. На вашем месте я бы не был так уверен. Пока деньги обратно возвращаться в банки не планируют.
Еще раз, повторю риски такой схемы:

▪️Инфляция.
▪️Обесценение рубля.

@bitkogan


Еще не верите в бакс 65-70?)

❗️🇪🇺🇷🇺Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против РФ, которые включают почти 200 человек, 3 банка и запрет ещё 4 российских телеканалов, сообщила глава ЕК.

ЕС также намерен ввести экспортные ограничения на поставки в Россию беспилотников. - Bloomberg

​​❗️ ЗАВЕРШЕНИЕ ТОРГОВ ❗️

🇷🇺 РФ: по отечественному рынку к концу дня восстановили позиции. И не в последнюю очередь благодаря дивидендным историям. В четверг с промежуточными выплатами можно будет последний день купить акции Черкизово, акционеры PHOR должны одобрить дивиденды за 9 месяцев текущего года, а совет директоров ТГК-1 даст рекомендации по выплатам. Дивидендный фактор сейчас остается одним из немногочисленных драйверов для роста.

🇺🇸 США: сохраняется потенциал развития нисходящего движения в ближайшие дни, что предупреждает о рисках возвращения к продажам. На данный момент экономика США может дать ФРС действовать как угодно. Можно продолжить проводить жесткую политику, а можно начать смягчать её. Из-за этой неопределенности рынки падают “на всякий случай”. Банки ( GS, BAC ) предупреждают о вероятной рецессии в следующем году из-за падения доходов покупателей в условиях инфляции.

🛢 НЕФТЬ: чуть отскочили на фоне ослабления доллара и некоторого увеличения мирового аппетита к риску. Из позитивных фундаментальных данных среды можно отметить увеличение импорта нефти в Китай. Но о смене тренда говорить не приходится.

⏰ ИЗ ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ:

🔥 Страны Европы просят ЕС изменить санкции против России для поставок продовольствия

🔥 Экспорт российского угля резко вырос после того, как ЕС ослабил ограничения

🔥 Китай отменил многие ограничения относительно карантина и тестирования на Covid.

🔥 8 декабря - Минздрав КНР проведет пресс-конференцию на тему контроля пандемии ковид в стране

🔥 Минфин РФ 7 декабря разместил на одном аукционе ОФЗ на 750 млрд руб., повторив рекорд 16 ноября

🔥 Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против РФ, которые включают почти 200 человек, 3 банка и запрет ещё 4 российских телеканалов, сообщила глава ЕК.

🔥 Tesla официально запустилась в Таиланде. Таиланд стал второй страной в Юго-Восточной Азии после Сингапура, где Tesla представлена официально.

🔥 Microsoft $MSFT заключила 10-летнее соглашение по переносу Call of Duty на консоли Nintendo после слияния с Activision $ATVI

🔥 Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире

〽️ КОНЕЦ ДНЯ, ФЬЮЧИ:

🟢US 30 +0,04% 
🔴S&P 500 -0,17%  
🔴Nasdaq -0,47% 
🔴Russell 2000 -0,57%   
🟢Гонконг 40 +0,91% 
🟢Китай H-Shares +1,11% 
🟢S&P 500 VIX +1,96%  
🟢РТС +0,17%   
🔴Мосбиржа -0,29%

Доброй ночи🌚🌒🌓

Мысли по Американскому фондовому рынку

​​🔸ЧЕТВЕРГ,ОТКРЫТИЕ РЫНКА🔸

♻️ В последние дни на рынки влияет ожидание очередного заседания ФРС 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава американского ЦБ Джером Пауэлл. Большинство экспертов полагают, что ФРС замедлит повышение ставки до 50 с 75 базисных пунктов. Также на следующей неделе пройдут заседания Европейского центробанка и Банка Англии. Инвесторы будут ждать от регуляторов не только решений по ставкам, но и подсказок относительно их действий в следующем году. Нефть увеличивается в пределах 0,7% на ослаблении коронавирусных ограничений в Китае.

🕙 УТРЕННИЕ НОВОСТИ:

🔄 Акции Гонконга выросли почти на 3% после сообщений о том, что город рассматривает возможность смягчения правил против Covid

🔄 Google, Oracle, Amazon и Microsoft заключили контракты на облачные вычисления на $9 млрд с правительством США

🔄 У AMC Entertainment могут быть проблемы с ликвидностью. Появились сообщения о том, что кредиторы компании начали консультироваться по поводу реорганизации долга компании. Источники СМИ сообщают, что нет пока нет риска сиюминутной реструктуризации или банкротства компании

🔄 Китай заявил об укреплении стратегического партнерства с Саудовской Аравией

🔄 Mastercard: в криптоиндустрии произойдет перезагрузка после краха FTX

🔄 Количество застрявших танкеров в проливе Босфор увеличилось с 18 до 26.

🔄 Apple разрабатывает новую систему шифрования данных

🔄 Маск может перекредитоваться под залог акций Tesla по ранее привлеченным кредитам на покупку Twitter

🟧 ФЬЮЧЕРСЫ И ОТЧЁТЫ:

🟢US 30 +0,02% 
🔴S&P 500 -0,03%  
🔴Nasdaq -0,06% 
🔴Russell 2000 -0,29%   
🟢Гонконг 40 +1,91% 
🟢Китай H-Shares +2,91% 
🟢S&P 500 VIX +0,17%  
🟢РТС +0,17%   
🟢Мосбиржа +0,05%

☀️Hello Group $MOMO 12-00
🌙Costco $COST 00-15
🌙DocuSign $DOCU 00-05
🌙Lululemon Athletica $LULU 00-05
🌙Broadcom $AVGO 00-15
🌙Chewy $CHWY 00-05

😌 Всем хорошего дня:)

Ray Dalio считает, что дальнейшее повышение ставки ФРС нанесет большой вред экономике США. Считает, что инфляция намного устойчивее считает, что пик ставки ФРС будет выше, чем ожидают рынки - считает, что ставка ФРС в конечном итоге может вырасти до 6%

Как-то очень сомнительно что будут такие ставки, ну если будут рынок окажется ниже 3500!

Сбер под конец года показывает фантастический результат вопреки прогнозам западных экспертов, которые предсказывали конец российской финансовой системе. За ноябрь банк заработал 124,7 млрд чистой прибыли. Такие показатели сопоставимы с результатами октября, отметил председатель правления банка Герман Греф. Суммарно Сбербанк за 11 месяцев заработал 174,8 млрд рублей чистой прибыли.

⚡️Apple отложила выпуск электромобиля еще на год, — СМИ.

США - Initial Jobless Claims = 230тыс (пред 226 тыс)

Брифинг РФ-США👍

«Неквалы» с марта могут получить доступ к части иностранных бумаг с апреля 2023 года

💹💹ЦБ планирует разрешить неквалифицированным инвесторам сделки с бумагами иностранных компаний, которые ведут основной бизнес в России и ЕАЭС. Инвесторы могут получить такую возможность с 30 марта 2023 года, следует из проекта указания регулятора «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов»

При этом для «неквалов» продолжат действовать ограничения для сделок с бумагами эмитентов из недружественных стран. Данный документ предусматривает, что следующие инстументы будут доступны только для квалифицированных инвесторов:

✅ценные бумаги, которые выпущены в недружественных государствах;

✅ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств;

✅поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги.