​​♻️ ОТКРЫТИЕ РЫНКА, ПОНЕДЕЛЬНИК, ОБЗОР ♻️

🇺🇸 На предстоящей неделе основным фактором для мировых рынков выступит заседание ФРС США. Скорее всего, американский регулятор поднимет ставку на 75 б.п., что не станет сюрпризом для участников торгов, которые уже заложили подобное решение в котировки активов. Основное же внимание инвесторов будет обращено на прогнозы ФРС по основным макроэкономическим показателям и комментарии, сопутствующие решению. Наиболее вероятно, что представители регулятора вновь укажут на готовность проводить жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией, готовность поднять ставку выше 4% и удерживать ее на этом уровне продолжительное время, с оценкой возможного перехода к циклу снижения ставки лишь в 2024 году. Реализация подобного подхода со стороны ФРС ведет к росту рисков перехода американской экономики в рецессию, а также ухудшения показателей компаний, особенно имеющих высокую долговую нагрузку. Бизнес столкнется со сложностями в привлечении заемного капитала и ростом стоимости его обслуживания.

🇷🇺 Сегодня на старте торгов ожидаю сохранение негативных тенденций в российских акциях, а основное давление на них будет оказывать снижение аппетита к рисковым активам на мировых рынках. При этом некоторая стабилизация, наметившаяся на рынке энергоносителей, может выступить фактором, сдерживающим негативную динамику нашего рынка. В результате, в ходе сессии стоит ждать сохранение индексом Мосбиржи позиций в диапазоне 2 400 – 2 450 пунктов.

📊 ФЬЮЧИ К 10.00:

🟥US 30 -0,36% 
🟥S&P 500 -0,43% 
🟥Nasdaq -0,62%   
🟥Russell 2000 -0,41%       
🟥Гонконг 40 -0,64%   
🟥Китай H-Shares -1,11% 
🟩S&P 500 VIX +0,63%

❗️ВАЖНОЕ ИЗ НОВОСТЕЙ:

🟠 Минэнерго Турции:
Соглашение об оплате рублями 25% российского газа скоро вступит в силу.

🟠 Резкий рост доллара угрожает усугубить замедление глобального роста и усилить инфляционные проблемы для мировых ЦБ.

🟠 VK создает аналог платформ Steam и Epic Games для России и СНГ.

🟠 С 1 октября БКС введет ограничение для неквалифицированных инвесторов на покупку бумаг из недружественных стран.

🟠 Акции Adobe и FedEx оказались в лидерах падения за неделю, снизившись на 24% и 23% соответственно.

🟠 Positive Technologies объявила о начале вторичного размещения акций (SPO)

🟠 Байден подтвердил свое намерение участвовать в выборах 2024

🔳 СЛЕДИМ ЗА ОТЧЕТАМИ:

☀️Autozone $AZO 13-55

ВСЕМ ХОРОШЕГО ТОРГОВОГО ДНЯ! 👊🏻

Новый рейтинг
$NFLX: Oppenheimer цель 325.00 USD
$RCL Stifel (Steven Wieczynski) 70.00 USD

Только к концу следующего года, возможно снижение ставки

На английском телевидении пытаются разобраться в пугающем феномене – почему в Великобритании стало больше необъяснимых смертей среди молодых и здоровых.

Ведущий сопоставил два графика: уровень вакцинации от ковида и уровень избыточной смерти. Оказалось, что по самый низкий уровень вакцинации отмечен в Болгарии и там же зафиксирован самый низкий уровень избыточной смерти. А в Португалии наоборот самый высокий уровень смертности и самый большой уровень вакцинированных.

Брифинг РФ-США

Тинькофф с 1 октября полностью запретит неквалам покупать иностранные ценные бумаги.

Источник Frank Media в другом брокере сказал, что это повсеместная проблема: профучастники чисто технически не могут следить за долями бумаг в портфелях клиентов, чтобы исполнять такие поручения, поэтому им легче просто «перерубить все».

🤨Ну 12-15к вполне реально а в долгосрок 100-150к лет на 5

⚡️⚡️Турецкие банки прекращают обслуживать карты «МИР».

Всего турецких банков, принимающих «МИР» было 5:
— Ziraat Bankası;
— Vakifbank;
— HalkBank;
— İş Bankası;
— Denizbank.

Последние дни поступали сведения, что турецкие банки прекратили прием карточек «МИР». Пока информацию подтвердили только İş Bankası и Denizbank.

Оба банка отмечают, что их решение связано с санкциями США и Великобритании в отношении РФ.

​​😴 ИТОГИ ТОРГОВ, ОБЗОР 😴

💭 Рынок РФ вновь завершил торги сдержанным снижением, продолжая своё движение к поддержкам. Индекс Мосбиржи упал на 0,19%, а индекс РТС потерял 0,22%. Рынок США стабилизировался в условиях отсутствия новых макроэкономических данных, при этом доходность 10-летних гособлигаций США достигла очередного пика с апреля 2011 года, превысив 3,5%. Доходность 2-летних бумаг при этом обновляет максимумы с ноября 2007 года и стремится к 4%. Инверсия кривой доходностей воспринимается как один из индикаторов, прогнозирующих наступление рецессии. 

🛢 Цены на нефть остаются ниже краткосрочных сопротивлений 95,50 долл и 89, продолжая чувствовать себя слабо. Позитивными для котировок факторами в ближайшие сессии могут выступить осенние ураганы в США, которые часто приводят к перебоям в предложении, улучшение настроений на рынке акций и попытки властей КНР ускорить экономику Китая. Среднесрочно нефтяные котировки, однако, продолжают смотреть вниз. 

🌍 К ВЕЧЕРНИМ НОВОСТЯМ:

1️⃣ Fix Price планирует возобновить выплаты дивидендов

2️⃣ «Тинькофф Инвестиции» и «Фридом Финанс» с 1 октября полностью запретят покупать недружественные бумаги «неквалам».

3️⃣ Intel и AMD говорят, что спрос на ПК снижается

4️⃣ Швейцария купит истребителей F-35 у Lockheed Martin на $6 млрд

5️⃣ Tesla значительно повысила цены на зарядки авто на своих станциях Supercharger по всей Европе на фоне энергетического кризиса на континенте.

6️⃣ Крупнейший турецкий банк IS Bankasi приостановил использование российской платежной системы "Мир" из-за заявления Минфина США о готовности применять санкции к тем, кто пользуется российской платёжной системой вне России.

⚡️ ФЬЮЧЕРСЫ НА ЗАКРЫТИИ:

🟢US 30 +0,56% 
🟢S&P 500 +0,53% 
🟢Nasdaq +0,62%   
🟢Russell 2000 +0,91%       
🟢Гонконг 40 +0,64%   
🟢Китай H-Shares +0,61% 
🔴S&P 500 VIX -2,83%

​​☀️ВТОРНИК,БРИФ ПО РЫНКУ☀️

👉 Негативные настроения на мировых рынках начали ослабляться. Нервозность после сильных распродаж прошлой недели в понедельник снизилась – инвесторы в целом спозиционировались под начинающееся сегодня двухдневное заедание ФРС, по итогам которого ожидается повышение ключевой ставки на 75 б.п., до 3%-3,25%. Сегодня утром умеренно позитивный настрой на внешних рынках сохраняется. «Плюсуют» товарные рынки и фьючерсы на американские и европейские индексы, указывая на склонность частично откупить просевшие активы. Полагаю, что сдержанный оптимизм на глобальных рынках, вызванный в первую очередь техническими факторами, сегодня сохранится. Сильного роста ждать сложно ввиду значимости завтрашнего объявления решения ФРС и прогнозов регулятора по экономике и ставке, способных вновь вернуть макроэкономические опасения в повестку дня. Из сегодняшней статистики, которая также сможет сдержать отскок в конце дня, выделю данные по разрешениям на строительство в США, - строительный рынок в условиях высоких ставок чувствует себя неважно.

📝 АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:

💉 Инвесторы избавляются от акций производителей вакцин после того, как Байден объявил о окончании пандемии: Moderna, BioNTech и Novavax показали 9% падение

🇯🇵 Япония вскоре станет единственной страной с отрицательной ставкой, что может привести к очередному падению JPY

💣 Polymetal запустил ГОК на Кутыне

🗣 Пауэлл дает четко понять, что ФРС не против рецессии, ради борьбы с инфляцией

❌ 5 брокеров закроют для неквалифицированных инвесторов рынки недружественных стран

⚠️Нефть станет менее доступной при введении потолка цен на Urals. Цена барреля на глобальном рынке может вырасти до $130–150

🚘 Ford предупредил инвесторов, что компания ожидает дополнительные расходы в $1 млрд в третьем квартале из-за инфляции и проблем с цепочкой поставок

♻️ ФЬЮЧИ:

🟢US 30 +0,36% 
🟢S&P 500 +0,42% 
🟢Nasdaq +0,44%   
🟢Russell 2000 +0,59%       
🟢Гонконг 40 +0,66%   
🟢Китай H-Shares +0,93% 
🔴S&P 500 VIX -0,83%

📌 ОТЧЁТЫ СЕГОДНЯ У:

🌙Stitch Fix $SFIX 23-05
🌙Конференция по искусственному интеллекту Nvidia GTC $NVDA 18-00

🤡 молниеносно