​​❗️УТРЕННИЙ ОБЗОР РЫНКА❗️

💭 Внешний фон на утро вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть корректируются после уверенного роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В России продолжится Восточный экономический форум (ВЭФ), с которого будут поступать корпоративные новости и комментарии. В целом основные риски для рынка по ходу недели будут сосредоточены вокруг выступлений представителей ФРС и поступления новых «жестких» сигналов в отношении дальнейшей политики. Индикаторы МосБиржи продолжают движение к ближайшим сопротивлениям 2500 пунктов и 1325 пунктов соответственно с возможным переходом к фиксации краткосрочной прибыли из-за перекупленности.

👀 ФЬЮЧИ НА ОТКРЫТИИ:

🟢US 30 +0,38%
🟢S&P 500 +0,48%
🟢Nasdaq +0,67%
🟢Russell 2000 +0,22%
🟢Гонконг 40 +0,03%
🟢Китай H-Shares +0,17%
🔴S&P 500 VIX -1,63%

🌆 АКТУАЛЬНОЕ ИЗ НОВОСТЕЙ:

☀️ «Сбер» начал выдавать корпоративные кредиты в юанях.

☀️ ВТБ запустил переводы в юанях в Китай в обход SWIFT

☀️ Россия увеличит экспорт электроэнергии в Китай на 20% в 2022 году.

☀️ Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма

☀️ «Открытие Инвестиции» повышает комиссию с 2% до 5% на покупку USD на бирже.

☀️ $AAPL ПРОВЕДЕТ МЕРОПРИЯТИЕ С ПОКАЗОМ ЛИНЕЙКИ IPHONE 14 7 СЕНТЯБРЯ В 20-00МСК

☀️ Netflix в ноябре запускает более дешевый вариант подписки.

📌 СЕГОДНЯ ОТЧЁТЫ У:

📅 Вторник 6 Августа
🌙Coupa Software $COUP 23-00
🌙UiPath $PATH 23-10

📌 РФ, ИТОГИ ПО РЫНКУ, ВТОРНИК
06.09.22)

📌 США, ИТОГИ ПО РЫНКУ, ВТОРНИК
06.09.22)

⚡️⚡️⚡️Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран

Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам.

С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

Это решение направлено на минимизацию для неквалифицированных инвесторов инфраструктурных рисков, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции.

Предписание касается также поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.

❗️Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.

С 12 СЕНТЯБРЯ - МОСБИРЖА ПРЕДОСТАВИТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШАТЬ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ АКЦИЙ КЛИЕНТАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ ИЗ СТРАН, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ, А ТАКЖЕ НЕРЕЗИДЕНТАМ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

С 12 сентября нерезиденты из дружественных стран получат доступ к торгам российскими акциями. Правда, не всеми. Они не смогут торговать бумагами стратегических и ряда других предприятий, а именно акциями Аэрофлота, Алросы, ФСК ЕЭС, Совкомфлота, Газпрома, Роснефти, ВТБ и префами Транснефти. Это лишь предварительный список. Его формирование продолжается в соответствии с указом №520.

​​🌌 ОБЗОР НА ЗАКРЫТИЕ 🌌

🇷🇺 Во второй половине индексы перешли к пикированию на фоне новостей о скором допуске нерезидентов к рынку акций с 12 сентября. Допуск будет предоставлен в том числе компаниям, находящимся под контролем российских юридических и физических лиц. В целом, преимущественно все сектора следовали за рыночным пессимизмом. Сильнее остальных дешевели бумаги индекса металлургии и горной добычи, финансовых услуг, нефти и газа. Вскоре локально можем опуститься к отметке 2400 пунктов. Явных драйверов к росту не наблюдается, технически индекс выглядит перекупленным.

🇺🇸 В укороченную праздничную неделю все с нетерпением ждут выступлений президентов Федеральной резервной системы и нового решения Европейского центрального банка о повышении ставки, которое должно быть принято уже в скором времени. Пока ничего нового: рынок США падает в ожидании хоть какой-то определённости.

👉 ВАЖНОЕ ИЗ НОВОСТЕЙ:

🇨🇳 Китай отложил проведение ежегодного финансового форума на фоне новых вспышек ковида (более 30 городов Китая находятся в полном или частичном локдауне)

🇺🇸 Минторг США выделит $50 млрд на развитие производства полупроводников

♻️ Китай начнет оплачивать российский газ в рублях и юанях

❗️Мосбиржа предоставит нерезидентам из дружественных стран доступ к рынку акций с 12 сентября.

💻 11 октября - Meta (запрещена в РФ) - Connect event - компания может представить новую VR-гарнитуру

📲 6 октября - Google представит новые смартфоны Pixel 7 и часы Pixel Watch

❌ ЦБ РФ С 1 ОКТЯБРЯ НАЧНЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ ПРОДАЖУ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН

🌏 ФЬЮЧЕРСЫ 23.00:

🔴US 30 -0,58% 
🔴S&P 500 -0,47% 
🔴Nasdaq -0,74% 
🔴Russell 2000 -1.5%        
🔴Гонконг 40 -1,15%         
🔴Китай H-Shares -1%  
🟢S&P 500 VIX +3,99%

​​▫️ 7 СЕНТЯБРЯ, ОТКРЫТИЕ! ▫️

👉 Рынок РФ вчера ушел в назревшую коррекцию. По итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на 2,5%. Распродажи шли широким фронтом, что говорит об общем сокращении длинных позиций в рамках фиксации прибыли после 7 сессий роста. Поводов для распродаж было два: снижение котировок нефти и объявление о допуске к торгам акциями дружественных нерезидентов с 12 сентября. Думаю возврат дружественных нерезидентов особо не повлияет на рынок. Во-первых, их доля невелика. Основной оборот делали все-таки инвесторы из Европы и США. Во-вторых, им запрещено продавать акции стратегических компаний, среди которых «Газпром» и «Роснефть». В-третьих, объем вывода денег из страны ограничен суммой в 1 млн долларов в месяц. Наконец, российский рынок акций пока сохраняет восходящий тренд, и далеко не факт, что «медвежьи» настроения будут преобладать у этой категории инвесторов. С нефтью все хуже, она продолжает снижаться и сегодня. Котировки пытаются пробить поддержку 92 доллара за баррель. Если это получится, то целью дальнейшего движения станет район 86. Так что на падении нефти с утра мы продолжим снижение.

📝 НОВОСТИ НА УТРО:

🟨 Доля нацвалют в платежах между Россией и КНР продолжает расти.

🟧 ЦБ намерен изменить критерии получения статуса «квала» в течение полугода.

🟨 Сегодня состоится презентация Apple, на которой будут представлены новые смартфоны, умные часы и другие продукты.

🟧 Google проведет презентацию новых смартфонов Pixel 7 и Pixel 7 Pro, а также первых умных часов Pixel Watch 6 октября.

🟨 VK запросила у Минцифры субсидию в размере 3 млрд руб. на разработку движка для видеоигр

🟧 Российскую авиационную отрасль ожидает мощнейшая реформация — Путин

👀 СЕГОДНЯ СЛЕДИМ ЗА:

☀️Nio $NIO 13-00
🌙Dave & Buster's $PLAY 00-00
🌙GameStop $GME 23-05
🌙Casey's General Store $CASY 00-00

🔍 ФЬЮЧЕРСЫ:

🔴US 30 -0,08% 
🔴S&P 500 -0,07% 
🔴Nasdaq -0,01% 
🔴Russell 2000 -0.70%        
🟢Гонконг 40 +0,15%         
🔴Китай H-Shares -1.25%  
🔴S&P 500 VIX -0,29%

😌ВСЕМ ХОРОШЕГО ТОРГОВОГО ДНЯ!

Инсайдеры утверждают, что Apple  сегодня на презентации покажет эти устройства.

Брифинг США

⚡️«Тинькофф» вдвое снижает комиссию за обслуживание валютных счетов с 8 сентября — до 0,25% в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Комиссия всё ещё списывается ежедневно при балансе свыше 10 000 у.е. в валюте счета.

Среди новых возможностей Apple Watch Series 8

• Датчик температуры, часы автоматически замеряют и отправляют данные в приложение
• Благодаря новым датчикам, часы распознаают автомобильную аварию и отправляют сигнал SOS
• В часах появился новый режим экономии энергии — до 36 часов на одном заряде

Доступно четыре цвета в алюминиевом корпусе и три в стальном.

Анонсированы iPhone 14 и iPhone 14 Plus

Как и предполагалось, iPhone 14 получил 6,1-дюймовый дисплей, а iPhone 14 Plus — 6,7-дюймовый экран. Mini ушел в историю. Дисплей лучше, контрастность 2 000 000:1. 120 Гц НЕТ.

Сбылся худший прогноз — iPhone 14 и iPhone 14 Plus получили чип A15 Bionic с 5-ядерным графическим, для тех кто год жил в тайге без интернета - это процессор прошлого года.

У iPhone 14 Plus самая долгая автономная работа в истории iPhone.