​​⚡️ ПЯТНИЦА, ИТОГИ ТОРГОВ ⚡️

🇷🇺 Российские индексы МосБиржи и РТС обновили локальные максимумы, но долларовый индикатор к концу сессии не смог удержать позиции в связи с наметившимся ослаблением рубля. Тащить рост продолжают дивидендные истории, которые заставляют инвесторов покупать нефтегазовые акции, несмотря на дальнейшее изменение структуры мирового рынка и складывающуюся в связи с этим неопределенность.  

🇺🇸 Рынок Америки завершил неделю падением. На этой торговой недели все были отягощены комментариями ФРС, которые сигнализировали о том, что повышение процентных ставок в ближайшее время не исчезнет. Это ставит трейдеров на наблюдение за повторным тестированием июньских минимумов. Также стоит учесть тот факт, что сентябрь исторически является плохим месяцем для рынка.

🔥 ПО НОВОСТЯМ:

⭕️ "Северный поток" остановлен на неопределенный срок.

⚠️ G7 намерена ввести предельный лимит цен на нефть из России с 5 декабря.

🙅‍♂️ Amazon закрывает и отказывается от планов по открытию сотен складов в США - BBG

♻️ Meta (запрещена в РФ) и Qualcomm подписали соглашение о разработке VR-чипов

🇨🇳 Nvidia заявляет, что правительство США разрешает разработку ИИ чипов в Китае

☑️ $MOEX Мосбиржа начнет торги фьючерсами и опционами на иностранные акции с 6 сентября

🌃 ФЬЮЧИ К КОНЦУ СЕССИИ:

🔴US 30 -0,86% 
🔴S&P 500 -0,87% 
🔴Nasdaq -1,21% 
🔴Russell 2000 -0.94%        
🔴Гонконг 40 -0,65%         
🔴Китай H-Shares -0,92%  
🟢S&P 500 VIX +0,11%

ВСЕМ ОТЛИЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!:)

​​🌆 УТРО, НАЧАЛО ТОРГОВ 🌆

💭 На предстоящей неделе основными факторами продолжат оставаться заявления представителей американского регулятора, ориентирующих рынки на возможность подъема ставки в район 4% и сохранение жестких монетарных условий для борьбы с инфляцией на протяжении 2023 года. Данный фактор негативен для рынков и будет оказывать давление на широкий спектр активов в среднесрочной перспективе. При этом фокус внимания инвесторов смещен на вторую и третью декады сентября – через полторы недели будут опубликованы августовские данные по инфляции, а 21 сентября ФРС огласит очередное решение по ставке, в рамках которого она может быть поднята еще на 75 б.п. Напоминаю, что сегодня на биржах США выходной в связи с празднованием дня труда, ожидаю снижения объемов торгов и волатильности на мировых рынках.

📰 НОВОСТИ К ЭТОМУ ЧАСУ:

🇺🇸 США - нет торгов!

💶 Курс евро упал ниже $0.99 впервые за 20 лет на фоне отключения российского газа.

🛢 Сегодня страны ОПЕК+ обсудят ситуацию на рынке нефти и определят параметры нефтяного соглашения

🟩 Цены на нефть растут в понедельник в преддверии заседания ОПЕК+

🇨🇳 Ожидается, что переизбрание Си Цзиньпина на рекордный 3 срок даст фондовому рынку Китая необходимый импульс.

🏦 Банки предложили раскрывать отчетность только на закрытой платформе

🐻 Мировой рынок облигаций вошел в медвежью фазу впервые за 40 лет

☑️ ФЬЮЧЕРСЫ К 10.00:

🟢US 30 +0,35% 
🟢S&P 500 +0,32% 
🟢Nasdaq +0,14% 
🔴Russell 2000 -0.14%        
🔴Гонконг 40 -0,35%         
🔴Китай H-Shares -1,72%  
🔴S&P 500 VIX -0,99%

В России формируются все признаки "ипотечного пузыря". Летом ипотечные кредиты стали занимать больше половины розничного портфеля российских банков.

По оценкам ВТБ, в июле доля задолженности по ипотечным ссудам достигла 51% совокупного портфеля кредитов населению.

⚡️Мосбиржа в 10:50 временно приостановит торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, причины не называет.

Сегодня на БС расписки конвертировали в акции Газпрома и Северстали
P.S пишет подписчик

⚡️Россия прекращает поставки газа в Европу до тех пор, пока западные санкции не будут сняты — Financial Times.


Песков отметил, что проблемы с поставками газа в Европу продлятся до снятия санкций

​​❗️УТРЕННИЙ ОБЗОР РЫНКА❗️

💭 Внешний фон на утро вторника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть корректируются после уверенного роста накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны. В России продолжится Восточный экономический форум (ВЭФ), с которого будут поступать корпоративные новости и комментарии. В целом основные риски для рынка по ходу недели будут сосредоточены вокруг выступлений представителей ФРС и поступления новых «жестких» сигналов в отношении дальнейшей политики. Индикаторы МосБиржи продолжают движение к ближайшим сопротивлениям 2500 пунктов и 1325 пунктов соответственно с возможным переходом к фиксации краткосрочной прибыли из-за перекупленности.

👀 ФЬЮЧИ НА ОТКРЫТИИ:

🟢US 30 +0,38%
🟢S&P 500 +0,48%
🟢Nasdaq +0,67%
🟢Russell 2000 +0,22%
🟢Гонконг 40 +0,03%
🟢Китай H-Shares +0,17%
🔴S&P 500 VIX -1,63%

🌆 АКТУАЛЬНОЕ ИЗ НОВОСТЕЙ:

☀️ «Сбер» начал выдавать корпоративные кредиты в юанях.

☀️ ВТБ запустил переводы в юанях в Китай в обход SWIFT

☀️ Россия увеличит экспорт электроэнергии в Китай на 20% в 2022 году.

☀️ Байден выступил против включения России в список стран-спонсоров терроризма

☀️ «Открытие Инвестиции» повышает комиссию с 2% до 5% на покупку USD на бирже.

☀️ $AAPL ПРОВЕДЕТ МЕРОПРИЯТИЕ С ПОКАЗОМ ЛИНЕЙКИ IPHONE 14 7 СЕНТЯБРЯ В 20-00МСК

☀️ Netflix в ноябре запускает более дешевый вариант подписки.

📌 СЕГОДНЯ ОТЧЁТЫ У:

📅 Вторник 6 Августа
🌙Coupa Software $COUP 23-00
🌙UiPath $PATH 23-10

📌 РФ, ИТОГИ ПО РЫНКУ, ВТОРНИК
06.09.22)

📌 США, ИТОГИ ПО РЫНКУ, ВТОРНИК
06.09.22)

⚡️⚡️⚡️Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг недружественных стран

Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15%. Такое предписание Банк России направил брокерам.

С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран.

Это решение направлено на минимизацию для неквалифицированных инвесторов инфраструктурных рисков, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции.

Предписание касается также поручений на покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги эмитентов из недружественных стран, а также поручений на проведение операций по увеличению коротких позиций по таким ценным бумагам.

❗️Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран.

Решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран Банк России примет позже, с учетом результатов работы участников рынка по выстраиванию системы хранения без участия депозитариев недружественных стран.

С 12 СЕНТЯБРЯ - МОСБИРЖА ПРЕДОСТАВИТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШАТЬ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ АКЦИЙ КЛИЕНТАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ ИЗ СТРАН, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ, А ТАКЖЕ НЕРЕЗИДЕНТАМ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

С 12 сентября нерезиденты из дружественных стран получат доступ к торгам российскими акциями. Правда, не всеми. Они не смогут торговать бумагами стратегических и ряда других предприятий, а именно акциями Аэрофлота, Алросы, ФСК ЕЭС, Совкомфлота, Газпрома, Роснефти, ВТБ и префами Транснефти. Это лишь предварительный список. Его формирование продолжается в соответствии с указом №520.

​​🌌 ОБЗОР НА ЗАКРЫТИЕ 🌌

🇷🇺 Во второй половине индексы перешли к пикированию на фоне новостей о скором допуске нерезидентов к рынку акций с 12 сентября. Допуск будет предоставлен в том числе компаниям, находящимся под контролем российских юридических и физических лиц. В целом, преимущественно все сектора следовали за рыночным пессимизмом. Сильнее остальных дешевели бумаги индекса металлургии и горной добычи, финансовых услуг, нефти и газа. Вскоре локально можем опуститься к отметке 2400 пунктов. Явных драйверов к росту не наблюдается, технически индекс выглядит перекупленным.

🇺🇸 В укороченную праздничную неделю все с нетерпением ждут выступлений президентов Федеральной резервной системы и нового решения Европейского центрального банка о повышении ставки, которое должно быть принято уже в скором времени. Пока ничего нового: рынок США падает в ожидании хоть какой-то определённости.

👉 ВАЖНОЕ ИЗ НОВОСТЕЙ:

🇨🇳 Китай отложил проведение ежегодного финансового форума на фоне новых вспышек ковида (более 30 городов Китая находятся в полном или частичном локдауне)

🇺🇸 Минторг США выделит $50 млрд на развитие производства полупроводников

♻️ Китай начнет оплачивать российский газ в рублях и юанях

❗️Мосбиржа предоставит нерезидентам из дружественных стран доступ к рынку акций с 12 сентября.

💻 11 октября - Meta (запрещена в РФ) - Connect event - компания может представить новую VR-гарнитуру

📲 6 октября - Google представит новые смартфоны Pixel 7 и часы Pixel Watch

❌ ЦБ РФ С 1 ОКТЯБРЯ НАЧНЕТ ОГРАНИЧИВАТЬ ПРОДАЖУ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН

🌏 ФЬЮЧЕРСЫ 23.00:

🔴US 30 -0,58% 
🔴S&P 500 -0,47% 
🔴Nasdaq -0,74% 
🔴Russell 2000 -1.5%        
🔴Гонконг 40 -1,15%         
🔴Китай H-Shares -1%  
🟢S&P 500 VIX +3,99%