Брифинг США Инфляция

РФ Думки

Байден говорит, что данные по потребинфляции за июнь уже устарели т.к. цены на бензин с тех пор уже упали

$NFLX NETFLIX ВЫБИРАЕТ $MSFT MICROSOFT В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРА ДЛЯ СЕРВИСА С ПОДДЕРЖКОЙ РЕКЛАМЫ

Сильно

​​▫️ЗАВЕРШЕНИЕ ТОРГОВОЙ
СЕССИИ: СРЕДА, ОБЗОР▫️

🇺🇸 🇷🇺 По итогам дня российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Давление на наши акции оказывало ухудшение отношения игроков к рисковым активам на фоне негативной публикации данных по инфляции в США. Это говорит в пользу активного ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. ФРС в июле и сентябре может поднять ставку на 75 б.п. Это негативно как для экономики США, так и для показателей компаний.

🛢 Также негативным фактором для наших активов выступает продолжающаяся коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть в ходе сегодняшних торгов отступил ниже 98,5 долларов за баррель.

💰 Рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, за час до окончания основной сессии доллар терял 0,8%, отступив в район 58,5 рубля, евро снизился на 0,9%, до 58,9. Поддержку рублю оказывает постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые в преддверии пика налоговых выплат накапливают рублевую ликвидность. Данный фактор будет поддерживать национальную валюту до конца следующей недели. При этом до конца текущей пара доллар/рубль может отступить под минимумы вторника, установленные в районе 57,2 рубля.

🟩 ИЗ НОВОСТЕЙ:

📲 PANASONIC ПОСТРОИТ ЗАВОД ЗА НЕСКОЛЬКО МЛРД ДОЛЛАРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БАТАРЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ $TSLA В ШТАТЕ КАНЗАС

📲 $WBA УВЕЛИЧИВАЕТ КВАРТАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ

📲 БАЙДЕН ЗАЯВИЛ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ «НЕПРИЕМЛЕМО ВЫСОКАЯ», НО ДАННЫЕ «УСТАРЕВШИЕ», ПОТОМУ ЧТО ЦЕНЫ НА БЕНЗИН ПАДАЮТ УЖЕ 30 ДНЕЙ

📲 $AMZN ЗАПУСКАЕТ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ РАКА В ПАРТНЕРСТВЕ С FRED HUTCHINSON

📲 FDA РАЗРЕШАЕТ ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВАКЦИНЫ $NVAX ОТ COVID-19 С АДЪЮВАНТОМ

🔥 ФЬЮЧЕРСЫ К 23.00:

🔴US 30 -0,74%
🔴S&P 500 -0,58%
🔴Nasdaq -0,27%
🔴Russell 2000 -0,50%
🟢Гонконг 40 +0,21%
🟢Китай H-Shares +0,32%
🔴S&P 500 VIX -1,49%

АКЦИИ США 🇺🇸
АКЦИИ РФ 🇷🇺
Всем до завтра
Спокойной ночи! 🌙

​​☀️ ЧЕТВЕРГ, УТРЕННИЙ ОБЗОР ☀️

💭 Рубль обещает продолжить рост на приближении налогового периода. В ближайшие дни компаниям нужно будет рассчитаться с государством по налогам за второй квартал, обычно квартальные выплаты в бюджет больше, чем ежемесячные. Поэтому экспортеры будут лишь наращивать продажу валютной выручки. Сегодня начинают отчитываться банковские компании США, в частности JP Morgan и Morgan Stanley. Скорее всего, результаты будут разочаровывающие, это приведет к усилению продаж. Наиболее вероятна негативная динамика глобальных рынков в течение дня. Реакция на вчерашние данные по инфляции, на мой взгляд, была слабенькой, сегодня-завтра снижение котировок сырьевых ресурсов и западных фондовых индексов вполне может продолжиться. Нет сомнений, что ФРС США повысит ключевую ставку на 0,75 п.п., а может быть, и сразу на процентный пункт.

📰 АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:

💰 МосБиржа с сегодняшнего дня возобновит торги еврооблигациями с расчетами в валюте номинала.

💥 Berkshire Hathaway купила еще 4.3 млн акций Occidental Petroleum и довела долю до 19.2%

🗣 ФРС может рассмотреть повышение ставки на 1.00% после вчерашних данных по инфляции. - следующее заседание ФРС - 26-27 июля.

🔻 Венгрия объявила чрезвычайное положение в энергетике и запретила вывоз из страны энергоносителей и дров

🇨🇳 Китай приготовил $1.1 трлн на инфраструктурные проекты

📊 ФЬЮЧЕРСЫ СЕЙЧАС:

🔴US 30 -0,44%
🔴S&P 500 -0,68%
🔴Nasdaq -0,67%
🔴Russell 2000 -0,70%
🟢Гонконг 40 +0,21%
🟢Китай H-Shares +0,32%
🟢S&P 500 VIX +2,29%

👀 ЖДЁМ ОТЧЁТЫ У:

☀️JPMorgan $JPM 14-00
☀️Taiwan Semiconductor $TSM 14-20
☀️Morgan Stanley $MS 14-30

BBG: у ОПЕК мало мощностей для наращивания добычи нефти, чтобы увеличить предложение нефти на рынке. АЛЬТЕРНАТИВА для Байдена это рецессия, чтобы сбить спрос на рынке нефти

🔺 Райффайзен банк повышает комиссию на покупку доллара на брокерский счёт в 10 раз, до 3%. Новый тариф начнёт действовать с 31 июля.

Райффайзен пользуется тем, что остался чуть ли не единственным крупным банком, через который можно провести SWIFT-перевод.

BofA считает, что сокращение баланса ФРС (QT) долго не продлится

Брифинг США

$BABA Сообщается, что руководители были вызваны для переговоров с официальными лицами правительства Шанхая по поводу крупной кражи данных полиции – пресса (Alibaba Group Holding Limited)

Прессуют максимально))

США ослабили санкции против России

В Минфине США заявили, что разрешают транзакции с российской стороной, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

Кроме того, США вывели из-под санкций бывшую дочернюю компанию "Газпрома" в Германии Gazprom Germania GmbH и "дочку" Альфа-банка в Казахстане.

​​💥 МЫСЛИ ПО ЗАКРЫТИЮ 💥

🌟 Российский рынок акций завершает торги в небольшом минусе, сдержанно реагируя на негатив за рубежом. Индекс Мосбиржи снизился на 0,35%. Пятница же начнется с выхода ключевых данных о состоянии экономики Китая (в том числе ВВП за 2-й квартал), которые наверняка будут содержать сигналы о её замедлении, что негативно в том числе для цен на нефть. Рынком правят опасения замедления мировой экономики и спроса на «черное золото» с сохраняющимся потенциалом падения цен на нефть как минимум в район 81 долл и 78.

🌃 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ:

⚡️ Intel планирует повышение цен на широкий ассортимент продукции.

⚡️ Евро упал ниже доллара из-за отключения блока от российского газа.

⚡️ $BABA СОКРАЩАЕТ БОЛЕЕ ТРЕТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМАНДЫ

⚡️ ЦБ РФ СМОЖЕТ ПРОДАТЬ $VTBR ВТБ АКЦИИ "ОТКРЫТИЯ" БЕЗ ТОРГОВ ПО РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ

⚡️ СПРОС $AAPL НА IPHONE 14-Й СЕРИИ В КИТАЕ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

⚡️ $F ОТЗЫВАЕТ БОЛЕЕ 100 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ В США

⚡️ В сентябре Трамп может объявить о планах вступить в гонку за пост президента США

⚡️ SPCE построит новый завод по производству космических кораблей в Аризоне

🌒 ФЬЮЧЕРСЫ ПОД ЗАКРЫТИЕ:

🔴US 30 -0,40%
🔴S&P 500 -0,23%
🟢Nasdaq +0,43%
🔴Russell 2000 -1,13%
🟢Гонконг 40 -0,92%
🟢Китай H-Shares -1,07%
🟢S&P 500 VIX +0,06%

Всем спокойной ночи! 😴

АКЦИИ США 🇺🇸
АКЦИИ РФ 🇷🇺
Всем до завтра
Спокойной ночи! 🌙

​​🟡 ДНЕВНОЙ ОБЗОР РЫНКА 🟡

↘️ Пятница начинается с выхода слабых данных по экономике. Темп экономического роста в КНР во 2 квартале составил 0,4% г/г — наихудшая динамика с 1 квартала 2020 года, что связано в основном с карантинными ограничениями. Улучшение ситуации на рынке энергоносителей и фиксация прибыли по спекулятивным «коротким» позициям в российских акциях в преддверии выходных могут способствовать подъему нашего рынка и возвращению индекса Мосбиржи в диапазон 2 080 – 2 100 пунктов. Также остаётся чуть более недели до пика налоговых выплат, который приходится на 25 июля, что создает предпосылки для увеличения давления на основные мировые валюты, а дополнительным фактором выступит восстановление цен на нефть. В результате, уже в ходе сегодняшних торгов доллар может отступить к минимумам вторника, установленным в районе 57,2 рубля, и закрепиться под ними.

📈 ФЬЮЧЕРСЫ СЕЙЧАС:

🟢US 30 +0,05%
🟢S&P 500 +0,07%
🟢Nasdaq +0,05%
🔴Russell 2000 -0,07%
🔴Гонконг 40 -1,12%
🔴Китай H-Shares -2,00%
🟢S&P 500 VIX +0,86%

📝 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ:

🔸 США разрешили проводить с Россией связанные с удобрениями, продовольствием и лекарствами операции

🔸 Байден называет данные по инфляции устаревшими, но американская общественность не разделает его мнение

🔸 НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ UNIPER НАЧИНАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗ ИЗ ХРАНИЛИЩ ПОСЛЕ СОКРАЩЕНИЯ ГАЗА РОССИЕЙ

🔸 На заседании 22 июля - ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., до 9%

🔸 Китайский бренд игровых ноутбуков Thunderobot выходит на российский рынок. Ноутбуки будут продаваться в сети $MVID "М.Видео-Эльдорадо"

❗️ОТЧЕТЫ, КОТОРЫЕ ЖДЕМ:

☀️Wells Fargo $WFC 14-10
☀️Citigroup $C 15-00
☀️Blackrock $BLK 13-15
☀️Unitedhealth $UNH 12-55
☀️Bank of New York Mellon $BK 13-35
☀️U.S. Bancorp $USB 13-45
☀️State Street $STT 14-35

Брифинг США

❗️Арабские эмираты после консультаций с США готовят санкции против россиян

Дипломатический советник президента ОАЭ Мухаммада бен Зайд аль-Нахайяна намекнул, что вскоре россияне попадут под санкции и в Эмиратах. До этого страна стала тихой гаванью для капиталов и бизнеса из РФ.

Отчеты

Недельный обзор❤️
📌 РФ, ИТОГИ ПО РЫНКУ, Пятница
(15.07.22)