​​🌜 ПОНЕДЕЛЬНИК, ЗАКРЫТИЕ 🌛

⭐️ На зарубежных фондовых площадках преобладали продажи на фоне возвращения страхов в отношении перспектив мировой экономики, которые на этой неделе могут быть усилены как макроэкономическими данными, так и квартальными отчетностями. Российский рынок в условиях ослабления дивидендного фактора также оставался под нисходящим давлением в рублевом сегменте, а индикатор Мосбиржи опустился к минимуму с конца февраля с риском развития падения к следующей поддержке 2050 пунктов. При этом уже со вторника торгующие на срочном рынке Мосбиржи смогут вернуться к осуществлению вечерних сделок по фьючерсам на индексы, товары и валюту, что расширяет инвестиционный инструментарий и должно позволить сгладить утренние гэпы. 

⭐️ Нефть в существенном минусе и теряла порядка 2%, отступая к поддержкам 103,50 долл и 101,50 долл соответственно. Закрепление ниже указанных отметок подтвердит риски развития падения в район июльских минимумов 98,50 долл и 95 долл на фоне дальнейшего ухудшения перспектив спроса. Также не игроков рынка не оставили равнодушными новости об усугублении коронавирусной ситуации в Китае и рисках новых локдаунов. Во вторник мы сможем оценить ежемесячные отчеты по рынку ОПЕК и Минэнерго США. 

🌍 АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:

💨 Газпром сократил поставки газа в Италию на треть.

👨‍💻 $TWTR намерена подать иск против Маска на этой недели

😷 АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА ЗАКАЖЕТ 3,2 МИЛЛИОНА ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 $NVAX

⭕️ Ухань вновь стал центром эпидемии: теперь холера. Китайцы забили тревогу: они не понимают, откуда взялась инфекция. В городе началась массовая дезинфекция

👀 ЕС планирует предложить новый пакет санкций в отношении России в ближайшие недели

☑️ Европа одобрила покупку компании Poly компанией HP

🤞 Amazon разрабатывает вакцины против рака

⤵️ ФЬЮЧИ К ЗАКРЫТИЮ РЫНКА:

🔴US 30 -0,76%
🔴S&P 500 -1,29%
🔴Nasdaq -2,30%
🔴Russell 2000 -2,47%
🔴Гонконг 40 -3,26%
🔴Китай H-Shares -0.86%
🟢S&P 500 VIX +3,24%

АКЦИИ США 🇺🇸
Всем до завтра
Спокойной ночи! 🌙

​​⏰ ОБЗОР РЫНКА К 10.00:

💬 Мировые рынки начали неделю со снижения. Есть опасения, что завтра выйдут высокие данные по инфляции в США, в результате чего придется пойти на более активное повышение ставки на ближайших заседаниях. Это способствует росту рисков перехода американской экономики в рецессию, а также ухудшения показателей компаний, особенно имеющих высокий уровень долговой нагрузки. В сложившихся обстоятельствах заметны предпочтения сокращать объемы рисковых активов в портфелях. Дополнительным фактором для мировых рынков выступает новый всплеск заболеваемости коронавирусом. Это вызывает опасения, что части стран придется пойти на введение карантинных ограничений, что скажется на их экономиках и, соответственно, мировой.

💰 Сегодня в начале торгов основные мировые валюты могут попытаться отыграть часть потерь предыдущего дня за счет фиксации инвесторами прибыли по спекулятивным коротким позициям.
Однако в ходе сессии рубль, скорее всего, продолжит волну укрепления – в ближайшие две недели в связи с приближением пика налоговых выплат будет расти предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, что окажет давление на котировки доллара и евро. При этом ближайшей поддержкой для американской валюты может служить отметка 57,7 рубля.

🔔 ФЬЮЧИ НА ОТКРЫТИИ:

🔴US 30 -0,64%
🔴S&P 500 -0,68%
🔴Nasdaq -0,76%
🔴Russell 2000 -0,86%
🔴Гонконг 40 -0,63%
🔴Китай H-Shares -1,61%
🟢S&P 500 VIX +2,00%

🟧 УТРЕННИЕ НОВОСТИ:

🔹 Индекс Московской биржи 11 июля обновил минимум с февраля - 2156.36 пункта

🔹 Alibaba падает на 9% после штрафа за несоблюдение правил по раскрытию информации.

🔹 Акции Twitter упали на 11% на фоне отказа Маска от покупки соцсети

🔹 $AMZN СООБЩАЕТ, ЧТО АНОНСИРУЕТ НОВУЮ ВЕРСИЮ DASH CARD, ПРЕДЛАГАЮЩУЮ НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СДЕЛАТЬ ПОКУПКИ С ПОМОЩЬЮ DASH CART ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ

🔹 США:
Мировые цены на нефть могут вырасти до $140, если не будут установлены предельные цены на российскую нефть

📅 ОТЧЁТЫ СЕГОДНЯ:

Вторник 12 Июля
☀️PepsiCo $PEP 13-00

Брифинг РФ, США $

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России стала банкротом

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний страны, которая производит 14 млн тонн золота в год на четырех комбинатах в Амурской области, - подала заявление в суд Лондона о несостоятельности, введении внешней администрации и снятии с торгов своих акций и евробондов.

Petropavlovsk уже 80%

Белый дом призывает готовиться к высокой цифре по инфляции в среду

​​⭐️ В КОНЦЕ СЕССИИ НА РЫНКЕ ⭐️

🇺🇸 Акции США резко упали в последний час торгов, так как опасения по поводу глобального экономического роста понижают аппетит игроков к рисковым активам. Тем временем, Уолл-стрит готовится к ключевым данным об инфляции.

🇷🇺 Российский рынок также не смог пойти против медвежьей тенденции и опустился к очередному минимуму с конца февраля по индикатору Мосбиржи, который, впрочем, устоял выше поддержки 2100 пунктов. Падение индекса РТС сдерживал сильный рубль, но в целом отечественным акциям явно не хватает драйверов для роста. Для зарубежных площадок же середина недели начнется с цифр по торговому балансу Китая в июне.

🔲 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ:

1️⃣ Нефть падает ниже $100 из-за роста курса доллара и слабого прогноза спроса.

2️⃣ Мосбиржа с 13 июля ограничит расчеты по акциям Petropavlovsk, а с 15 июля прекратит их.

3️⃣ Доллар достиг паритета с евро впервые с 2002 года.

4️⃣ «Тинькофф Инвестиции» запустили торги гонконгскими акциями

5️⃣ $BA сообщает о поставке 51 самолета в июне (включая 43 MAXa) - самый высокий месячный показатель с марта 2019 года

6️⃣ $WMT ПОДПИСАЛА СДЕЛКУ С CANOO $GOEV НА ПОКУПКУ 4500 ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ

7️⃣ $PTON передаст все производство на аутсорсинг в рамках своих усилий по реструктуризации

8️⃣ $NFLX готовит запуск платформы с рекламой

⏰ ФЬЮЧЕРСЫ НА ЗАКРЫТИИ:

🔴US 30 -0,69%
🔴S&P 500 -0,97%
🔴Nasdaq -1,09%
🔴Russell 2000 -0,35%
🟢Гонконг 40 +0,33%
🟢Китай H-Shares +0,33%
🟢S&P 500 VIX +1,45%

👏 Всем доброй ночи!:)

АКЦИИ США 🇺🇸
Всем до завтра
Спокойной ночи! 🌙

​​🌇УТРЕННИЙ БРИФИНГ РЫНКА🌇

💭 Благодаря выросшим вчера тяжеловесным акциям GAZP и SBER, индекс МосБиржи по итогам дня потерял всего 1,3%. В моменте же индикатор падал примерно на 3%. Кроме крепкого доллара, на нефтяные котировки давят локдауны в Китае. Сегодня с утра нефть пытается удержать данную отметку, но нет уверенности, что она не пойдет ниже. Кроме того, на отечественные акции также давит незапланированное заседание Госдумы 15 июля. Добавим к этому психологическое давление от обвала на 77% акций Petropavlovsk после того, как компания заявила о запуске процедуры несостоятельности. Исходя из всего этого, причин для начала активных покупок акций - нет. Но и какого-то затяжного падения рынка ожидать не стоит. Сейчас картину торгов рисуют частные инвесторы, которые больше любят покупать, чем шортить. Кроме того, в ближайшее время рынок начнет получать поддержку от реинвестирования дивидендов. Не исключено, что в разгар налогового периода в последней декаде июля курс российской валюты вновь сходит в район 50 руб. за доллар.

🤝 АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:

🔸Google замедлит найм новых сотрудников до конца года.

🔸Добыча нефти ОПЕК+ все еще отстает от целевых показателей, несмотря на обещания увеличить поставки

🔸МТС представит аналог Apple Pay и Google Pay

🔸Snap изучает планы интеграции NFT в свое приложение

🔸Шанхай планирует построить индустрию метавселенной на $52 млрд. к концу 2025 г.

👉 ФЬЮЧЕРСЫ:

🟢US 30 +0,21%
🟢S&P 500 +0,17%
🟢Nasdaq +0,34%
🔴Russell 2000 -0,05%
🔴Гонконг 40 -0,17%
🔴Китай H-Shares -0,32%
🟢S&P 500 VIX +0,45%

✊ ОТЧЁТЫ, ЗА КОТОРЫМИ СЛЕДИМ:

☀️Delta Air Lines $DAL 13-30
☀️Fastenal $FAST 13-50

📌 РФ, ИТОГИ ПО РЫНКУ, ВТОРНИК
(12.07.22)

США - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (ИЮНЬ)
М/М = +1.3% (ПРОГ +1.1% / ПРЕД +1%)
Г/Г = +9.1% (ПРОГ +8.8% / ПРЕД +8.6%) = РЕКОРД С НОЯБРЯ 1981Г

Nasdaq почти -2%

Брифинг США Инфляция

РФ Думки

Байден говорит, что данные по потребинфляции за июнь уже устарели т.к. цены на бензин с тех пор уже упали

$NFLX NETFLIX ВЫБИРАЕТ $MSFT MICROSOFT В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРА ДЛЯ СЕРВИСА С ПОДДЕРЖКОЙ РЕКЛАМЫ

Сильно

​​▫️ЗАВЕРШЕНИЕ ТОРГОВОЙ
СЕССИИ: СРЕДА, ОБЗОР▫️

🇺🇸 🇷🇺 По итогам дня российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Давление на наши акции оказывало ухудшение отношения игроков к рисковым активам на фоне негативной публикации данных по инфляции в США. Это говорит в пользу активного ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. ФРС в июле и сентябре может поднять ставку на 75 б.п. Это негативно как для экономики США, так и для показателей компаний.

🛢 Также негативным фактором для наших активов выступает продолжающаяся коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть в ходе сегодняшних торгов отступил ниже 98,5 долларов за баррель.

💰 Рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, за час до окончания основной сессии доллар терял 0,8%, отступив в район 58,5 рубля, евро снизился на 0,9%, до 58,9. Поддержку рублю оказывает постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые в преддверии пика налоговых выплат накапливают рублевую ликвидность. Данный фактор будет поддерживать национальную валюту до конца следующей недели. При этом до конца текущей пара доллар/рубль может отступить под минимумы вторника, установленные в районе 57,2 рубля.

🟩 ИЗ НОВОСТЕЙ:

📲 PANASONIC ПОСТРОИТ ЗАВОД ЗА НЕСКОЛЬКО МЛРД ДОЛЛАРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БАТАРЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ $TSLA В ШТАТЕ КАНЗАС

📲 $WBA УВЕЛИЧИВАЕТ КВАРТАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ

📲 БАЙДЕН ЗАЯВИЛ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ «НЕПРИЕМЛЕМО ВЫСОКАЯ», НО ДАННЫЕ «УСТАРЕВШИЕ», ПОТОМУ ЧТО ЦЕНЫ НА БЕНЗИН ПАДАЮТ УЖЕ 30 ДНЕЙ

📲 $AMZN ЗАПУСКАЕТ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ РАКА В ПАРТНЕРСТВЕ С FRED HUTCHINSON

📲 FDA РАЗРЕШАЕТ ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВАКЦИНЫ $NVAX ОТ COVID-19 С АДЪЮВАНТОМ

🔥 ФЬЮЧЕРСЫ К 23.00:

🔴US 30 -0,74%
🔴S&P 500 -0,58%
🔴Nasdaq -0,27%
🔴Russell 2000 -0,50%
🟢Гонконг 40 +0,21%
🟢Китай H-Shares +0,32%
🔴S&P 500 VIX -1,49%

АКЦИИ США 🇺🇸
АКЦИИ РФ 🇷🇺
Всем до завтра
Спокойной ночи! 🌙