Обзор российского рынка

Российский рынок акций сначала рос активно на фоне позитивной внешней среды, но затем отыграл часть приростов. В целом индекс МосБиржи закрылся с небольшим ростом.

Курс рубля после начального падения пошел на укрепление. Эта тенденция сохранялась в большей части торгов. Рубль закрылся в хорошем плюсе, достигнув трехмесячного максимума по отношению к доллару.

Котировки государственных облигаций (ОФЗ) умеренно корректировались после двух сессий активного роста.

Лидеры роста среди ликвидных бумаг: Распадская (+6,9%), Whoosh (+4,6%), Ростелеком (+3,96%), Ростелеком-ап (+2,76%).

Аутсайдеры: ОВК (-36,8%), Фармсинтез (-24,1%), «Яковлев» (-17,3%), Globaltruck (-14,1%).

Не стали видны очевидные новые факторы для роста акций Распадской. Вероятно, позитивный динамизм обусловлен спекулятивными торгами и перекладкой средств инвесторов. Часть аналитиков связывает рост с «переливом» активов из акций Мечела, лидера угольной отрасли.

Акции Сбербанка продолжают расти уверенными темпами. Котировки вновь достигли максимума с начала 2022 года. Технические показатели свидетельствуют о перегретости, однако фундаментальная составляющая представляется позитивной.

Акции Ростелекома также ускорили рост: обыкновенные обновили максимум с начала 2022 года, привилегированные — с июня текущего года. Драйвером выступают положительные финансовые результаты, что, вероятно, продолжит поддерживать рост.

Негативное снижение акций ПАО «Яковлев» началось после решения совета директоров о размещении дополнительных акций по цене значительно ниже текущей. На этом фоне также заметное падение акций ОАК.

Акции Сегежи понесли серьезные потери из-за слабого отчета по МСФО за III квартал. Компания страдает от роста издержек, а показатель OIBDA не покрывает процентные расходы.

⚠️ ФЬЮЧЕРСЫ 00.00:
🔴US 30 -0,25%
🔴S&P 500 -0,09%
🔴Nasdaq -0,31%
🔴Russell 2000 -0,01%
🟢Гонконг 40 +1,45%
🔴S&P 500 VIX -1,04%
🟢РТС +0,90%
🟢Мосбиржа +0,90%

​​​⚡️ Главное: Вторника

📉 Российский рынок акций начал день с снижением. Особенно пострадали акции компаний третьего эшелона.

💰 Рубль продолжает укрепляться, а на рынке облигаций ОФЗ наблюдается откат.

🔍 Подробности:

Российский рынок акций открыл торги вторника с резким снижением. Индекс МосБиржи, после пяти дней стабильного движения, сегодня показывает отрицательную динамику.

Сильное падение наблюдается в отдельных малоликвидных акциях.

Акции ОВК вчера резко снизились, и сегодня продолжают терять 32% после новостей о цене допэмиссии.

Аналогичная ситуация наблюдается у бумаг ПАО "Яковлев", которые снижаются на 17%. Они теряют в цене уже несколько дней после решения установить цену размещения дополнительных акций на уровне, значительно ниже рыночной оценки.

Также падает стоимость акций компании Глобалтрак.

Среди крупных игроков, акции Сбербанка и ЛУКОЙЛа снижаются на 0,3%, а Газпрома и Роснефти около 0,5%.

На рынке государственных облигаций ОФЗ сохраняется откат, связанный с последними данными о росте инфляции.

Курс доллара продолжает оставаться ниже отметки 91,5.


🌍 Важные события и статистика:

🇷🇺 Россия:
- Московская биржа собирается запустить торги по расчетным вечным фьючерсам, используя индекс МосБиржи как базовый актив. Это станет первым вечным индексным контрактом на срочном рынке биржи.

- Роснефть может скоро опубликовать рекомендацию совета директоров о дивидендах за 9 месяцев 2023 года.

📰 Новости в СМИ:
- "Ведомости": Бизнес отмечает "круговорот рублей" из-за новых правил возврата выручки.
- "Коммерсант": Центральный банк предлагает ввести правила онлайн-продажи вкладов и кредитов.
- "Известия": Крупнейшие американские банки сталкиваются с бумажным кризисом.
- "РБК": Еврокомиссия разработала 12-й пакет санкций против России.


🔴US 30 +0,02%   
🟢S&P 500 +0,05%   
🟢Nasdaq +0,19% 
🔴Russell 2000 -0,10% 
🔴Гонконг 40 -0,11% 
🔴S&P 500 VIX -0,11%  
🔴РТС -0,93% 
🔴Мосбиржа -1,02%

📉 На торговой сессии вторника на российском рынке наблюдается коррекция. Все рынки испытывают давление, однако акции Сбербанка и Распадской показывают себя лучше остальных. В то же время, многие малоликвидные бумаги теряют более 10%.

💹 Индекс МосБиржи снижается на 0,7%, а российские банки предполагают дальнейшее повышение ключевой ставки.

📈 Лучшие показатели у Распадской (+3,1%), Астры (+1,3%), и Башнефти-ао (+1,2%). Аутсайдеры: «Яковлев» (-8,5%), Фармсинтез (-6,0%), ВСМПО_АВИСМА (-4,3%).

Таким образом, рынок испытывает коррекцию, и на это влияют различные факторы, включая ожидания по ключевой ставке и спрос на акции различных компаний.

На валютном рынке рубль укрепляется, а внешний фон складывается умеренно позитивным.

Нефтяной рынок также показывает изменения.

​​📈 Российский рынок акций сегодня продемонстрировал сложную динамику после негативного открытия и резкого снижения. Индекс МосБиржи сумел отыграть большую часть своих потерь во второй половине торгов. Однако, давление на него оказывали валютный и санкционный факторы, а также угроза ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

💰 Рубль активно укреплялся на протяжении сессии, обновив четырехмесячный максимум и закрывшись в хорошем плюсе.

📉 Котировки ОФЗ ускорили снижение, индекс гособлигаций RGBI растерял почти все достижения конца прошлой торговой недели.

🚀 Лидерами роста стали Распадская (+3,52%), Яндекс (+2,64%), Globaltrans (+1,83%), Мечел (+1,03%), в то время как акции ОВК (-27,1%), ОАК (-15,1%), НКХП (-13,7%), Русолово (-12,8%), «Яковлев» (-12,8%) оказались аутсайдерами.

📊 Объем торгов увеличился, что могло бы дать повод для оптимизма, учитывая относительно небольшую вовлеченность инвесторов в распродажи.

📰 Яндекс позитивно воспринят информацию о возможной продаже всех активов в РФ, а не только контрольного пакета акций.

📈 Распадская продолжает демонстрировать устойчивый рост, привлекая спекулятивный капитал.

📉 В третьем эшелоне активно дешевели «дочки» ТНС Энерго, возвращаясь к более обоснованным уровням после быстрого роста в начале года.



🟢US 30 +1,37%   
🟢S&P 500 +1,84%   
🟢Nasdaq +1,99% 
🟢Russell 2000 +4,55% 
🟢Гонконг 40 +1,95% 
🔴S&P 500 VIX -1,58%  
🔴РТС -0,04% 
🟢Мосбиржа -1,10%

​МосБиржа закрылась ниже отметки в 3200 пунктов, что создает риски дальнейшей коррекции. В то же время, доллар продолжает приближаться к отметке в 90 рублей.

Стоит отметить, что акции третьего эшелона проходят распродажи, особенно заметные в отдельных бумагах, таких как ОВК, Яковлев, Глобалтрак, ОАК, Русолово и НКХП.

Также вчера Роснефть определилась с дивидендами, предложив выплатить 30,77 рублей на акцию за 9 месяцев 2023 года. Это решение будет отыгрываться уже сегодня.

Индекс МосБиржи провел пять дней в узком боковике и вчера вырвался из него вниз, остановившись в районе поддержки восходящего тренда. Внутренний и внешний фон негативно сказался на курсе доллара, который продолжает укрепляться против рубля, оказывая давление на бумаги экспортеров.

Таким образом, ситуация на рынке остается  непредсказуемой, и инвесторам стоит оставаться бдительными и следить за дальнейшим развитием событий.

🌍 События сегодня в мире экономики и финансов:

- HeadHunter сегодня опубликует финансовые результаты за III квартал 2023 года.
- Банк Санкт-Петербург завершит программу выкупа 22 млн обыкновенных акций.
- Банк России опубликует информационно-аналитические комментарии «Динамика потребительских цен» и «Оценка трендовой инфляции».
- Росстат опубликует справку о предварительной оценке динамики ВВП в III квартале, данные об оценке индекса потребительских цен с 8 по 13 ноября.
- Европейский союз может представить новые санкции против России.
- Встреча лидеров США и Китая.

📈 Внешний фон:
Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, цены на нефть Brent также растут на 0,3% и торгуются в районе $82,7.


🟢US 30 +0,13%   
🟢S&P 500 +0,18%   
🟢Nasdaq +0,22% 
🟢Russell 2000 +0,31% 
🟢Гонконг 40 +3,91% 
🔴S&P 500 VIX -1,58%  
🔴РТС -0,07% 
🔴Мосбиржа -0,51%

"Банк России продолжит повышать ключевую ставку, если не будет заметного снижения темпов инфляции. Это может повлиять на финансовый рынок и инвестиционные стратегии, поэтому стоит следить за дальнейшими шагами регулятора" - Зампред Банка России

📢 Важная информация от СПБ Биржи!

Сегодня состоялось заседание рабочей группы при Комитете СПБ Биржи, на котором был определён механизм расчётов между биржей и российскими участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенными 1 и 2 ноября. Расчёты начнутся с 17 ноября.

Обращаем внимание, что задержка расчётов вызвана увеличением сроков расчётов с иностранными контрагентами из-за введенных ограничений.

Важно подчеркнуть, что СПБ Биржа делает всё возможное, чтобы обеспечить доступ к активам и продолжает вести диалог с участниками рынка и Банком России.

#SPBE

🇺🇸🇨🇳 Президент Байден и президент Си Цзиньпин провели встречу, в ходе которой обсудили различные аспекты двусторонних отношений между США и Китаем. Оба лидера подчеркнули важность сотрудничества и решения разногласий, чтобы избежать конфликтов и негативного влияния на мировую экономику.

Си Цзиньпин также отметил, что мировая экономика начала восстанавливаться, но наблюдается замедление, и в этом контексте необходимо преодолевать протекционистские тенденции. Он также подчеркнул, что США и Китай имеют огромную ответственность за мир и историю, и должны стремиться к достижению успеха обеими странами.

Байден, в свою очередь, выразил уверенность в том, что сотрудничество между США и Китаем имеет ключевое значение для мировых дел. Оба лидера подчеркнули важность укрепления двусторонних отношений и поиска совместных решений на глобальном уровне.

​⚡️ Российский рынок акций сегодня показал активное восстановление после негативного старта. Индекс МосБиржи закрылся в небольшом плюсе, несмотря на негативные факторы.

💵 Рубль сначала укреплялся, а затем немного скорректировался, оставаясь близким к новым четырехмесячным вершинам.

📈 Лидеры дня: ТГК-14 (+36%), Globaltruck (+25,9%), ОВК (+21,7%), СПБ Биржа (+20,6%).

📉 Аутсайдеры: НОВАТЭК (-0,83%), Полюс (-0,5%), Novabev (-0,48%), Роснефть (-0,3%).

ℹ️ Важно: акции СПБ Биржи выросли после информации о переориентации работы биржи на торговлю новыми инструментами в условиях санкций.

📊 Объем торгов сократился, что не подтверждает устойчивого роста рынка. Необходимо увеличение торговой активности для подтверждения восстановления.

💰 Рубль поддерживается внешними и внутренними условиями, включая высокие цены на сырье и рост ключевой ставки.


🟢BTC/USD +6,39%
🟢US 30 +0,44%
🟢S&P 500 +0,17%
🟢Nasdaq +0,02%
🟢Russell 2000 +0,04%
🟢Гонконг 40 +5,09%
🔴S&P 500 VIX -1,99%
🟢РТС +1,55%
🟢Мосбиржа +0,08%

​📈 Российский рынок акций начал сегодняшние торги стабильно, на уровне закрытия предыдущей сессии. Тяжеловесные компании, такие как Сбербанк, Газпром, ЛУКОЙЛ, показывают минимальное изменение цен. В то же время акции компании Ozon выросли на 1,1%, а Мечел-ао упал на 0,5%.

💵 Курс доллара держится чуть выше 89 рублей. В последние дни рубль укрепился, а цены на нефть снизились, что может негативно отразиться на выручке экспортеров.

📈 Облигации федерального займа (ОФЗ) выросли после публикации данных по инфляции, которая замедлилась.

🌍 На мировых рынках вчера индекс S&P 500 вырос на 1,91%, но азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Цены на нефть также снизились.

📉 В целом, российский рынок акций вчера показал символическое снижение, но негативная динамика, которая наблюдалась в последние дни, была прервана. Некоторые эксперты выражают сомнения относительно дальнейшего восстановления рынка.

📉 Курс доллара вчера достиг отметки в 88-90 рублей, но в целом ожидается консолидация на текущих уровнях.


🌐 События сегодня:

1. Компании Ozon и МТС опубликуют финансовые результаты за III квартал 2023 года по МСФО.

2. В Госдуме планируется заслушать главу Банка России Эльвиру Набиуллину о денежно-кредитной политике.

3. Вице-премьер РФ Александр Новак проведет совещание с нефтяными компаниями о ситуации на рынке нефтепродуктов.

🌍 В мире:

- США и Китай провели открытые и конструктивные переговоры, подчеркнув важность ответственной конкуренции.
- Еврокомиссия приняла предложения по новым санкциям против России и передала их на рассмотрение странам-членам ЕС.

📈 Важные события и статистика:

- 14:30 МСК: Кристин Лагард, глава ЕЦБ, выступит с речью.
- 16:30 МСК: данные о первичных обращениях за пособиями по безработице в США.
- 17:15 МСК: статистика по промышленному производству в США.
- 17:25 МСК: выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

🔴US 30 -0,06%
🔴S&P 500 -0,02%
🔴Nasdaq -0,12%
🟢Russell 2000 +0,08%
🔴Гонконг 40 -1,57%
🔴S&P 500 VIX -0,13%
🟢РТС +0,24%
🔴Мосбиржа -0,34%