Брифинг💸😎
РФ-США акции

❗️ЦБ предрек россиянам три года «затягивания поясов»

Российским потребителям в ближайшие годы снова придется «затянуть пояса» и сократить покупки товаров и услуг на фоне разгона инфляции, замедления экономики и сокращения поставок импортных товаров, предупреждает ЦБ РФ.

Согласно обновленному среднесрочному прогнозу Центробанка, в 2024 году расходы домашних хозяйств на конечное потребление сократятся на 1-2%, а в пессимистичном сценарии не превысят уровни текущего года даже в 2026-м.

В 2023 году, по оценке ЦБ, россияне увеличат покупки товаров и услуг на 5,5-6,5%, что полностью компенсирует провал первого года войны, когда объемы потребления сжались на 1,4%. Однако уже в следующем году гражданам придется вернуться в режим экономии по мере того, как экономика будет замедлятся (ЦБ прогнозирует ее рост лишь на 0,5-1,5%), а кредиты — дорожать.

Отказаться придется прежде всего от импортных товаров, следует из прогноза ЦБ: поставки в РФ из-за рубежа, по его оценке, сократятся на $15 млрд, до $292 млрд, и останутся ниже уровней текущего года в 2025-м — $298 млрд против $307 млрд

$USDRUB 92 ⚡️😵

🟩 ДОБРОЕ УТРО! ВТОРНИК, БРИФ!

🇷🇺 Стоит отметить, что российский рынок акций мужественно переживает периодические просадки нефтяных котировок. Рынком сейчас правят частные инвесторы, которые склонны больше покупать, нежели продавать. При этом на рынке достаточно денег для покупок. Последние дни индекс МосБиржи болтается недалеко от годовых максимумов. Падение нефти, неожиданно сильное повышение ключевой ставки ЦБ приводит лишь к небольшим просадкам, которые довольно быстро выкупаются, но не к полноценной коррекции.

🔶 СОБЫТИЯ И ОТЧЁТЫ:

🌎конец месяца - в некоторых активах возможен windows-dressing
🇨🇳КНР - Composite/Manufacturing/Non-Manufacturing PMI (окт) - 04:30мск
🇯🇵Япония - ставка ЦБ - 05:30мск
🇭🇰Гонконг - ВВП (3кв 2023г -предв) - 11:30мск
🇪🇺Еврозона - потребинфляция CPI (окт-предв) - 13:00мск
🇪🇺Еврозона - ВВП (3кв 2023г-предв) - 13:00мск
🇨🇦Канада - ВВП (авг) - 15:30мск
🇺🇸США - SP-Case-Schiller Index (авг) - 16:00мск
🇺🇸США - Chicago PMI (окт) - 16:45мск
🇺🇸США - Consumer Confidence (окт) - 17:00мск
🇪🇺De Guindos (ЕЦБ) - 19:30мск
🛢нефть США - запасы API - 23:30мск
✴️#TON Разработчики The Open Network проведут публичный тест производительности, чтобы подтвердить статус самого быстрого и масштабируемого блокчейна в мире
🇷🇺ЮГК - ВОСА - акционеры рассмотрят вопрос о листинге акций компании на бирже
🇰🇿#POLY Polymetal - операционные результаты 9м 2023г
🇷🇺#UPRO Юнипро - МСФО 3кв 2023г
🇷🇺#FIXP Fix Price - МСФО 3кв 2023г
🇬🇧#BP BP - 08:00мск
🇪🇺#STLA Stellantis - 10:00мск
🇺🇸#GEHC GE Healthcare - 13:00мск
🇺🇸#MPC Marathon Petroleum - 13:25мск
🇺🇸#CAT Caterpillar - 13:30мск
🇺🇸#CCJ Cameco - 13:40мск
🇺🇸#PFE Pfizer - 13:45мск
🇺🇸#JBLU JetBlue - 14:00мск
🇺🇸#AMGN Amgen - 14:00мск
🇺🇸#SYY SYSCO - 15:00мск
🇺🇸#FSLR First Solar - 23:00мск
🇺🇸#CZR Ceasars Enterntainment - 23:00мск
🇺🇸#PAYC Paycom - 23:05мск
🇺🇸#CHK Cheasepeake Energy - 23:05мск
🇺🇸#MTCH Match Group -23:10мск
🇺🇸#SON Sonoco - 23:10мск
🇺🇸#AMD AMD - 23:15мск
🇨🇳#YUMC Yum China - 23:30мск

☑️ НОВОСТИ:

🌄 В Польше могут перекрыть все пункты пропуска с Украиной 3 ноября

🌄 Китай стал мировым лидером по закупке золота - за первые 9 месяцев было куплено 800 тонн, что на 14% больше YoY.

🌄 Apple представила новую линейку iMac на процессорах нового поколения

🌄 Быки по йене снова разочарованы действиями ЦБ Японии.

🌄 Саудовская Аравия перевела армию в режим повышенной боевой готовности

🌄 Нетаньяху объявил о старте третьего этапа войны Израиля с «Хамасом», который предполагает расширение сухопутной военной операции.

🌄 Китайские заказы на чипы Nvidia на $5 млрд оказались в подвешенном состоянии после последних ограничений США

🌄 Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях, максимальная доходность теперь составляет 14% вместо 12%

🔰 ФЬЮЧИ В 10.00:

🟢US 30 +0,02%
🔴S&P 500 -0,21%
🔴Nasdaq -0,43%
🔴Russell 2000 -0,38%
🔴Гонконг 40 -1,91%
🟢S&P 500 VIX +0,20%
🟢РТС +0,64%
🔴Мосбиржа -0,08%

🔺🇷🇺 Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла более чем на 30% — Оперштаб

🔴 IMOEX снижается из-за доллара

Готовятся ❓

США проводят переброску военных сил на Ближний Восток в беспрецедентном масштабе — Evergreen Intel

Только за вчера из США в регион Восточного Средиземноморья прибыли по меньшей мере 53 самолёта C17 Globemaster III и 7 самолётов C-5M Super Galaxy.

Впервые с 1945 года в Средиземном и Красном морях присутствует более 50 военных кораблей из 11 стран.

Брифинг💸😎
Капиталы РФ
Облигации
Война в Секторе Газа
Китай Вылезет?
Госдолг США

🚗💰С начала 2024 года ожидается рост стоимости автомобилей почти у всех брендов. Об этом сообщил генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский. По его словам, производители готовы были повысить цены уже сейчас, но предпочитают сбалансировать курс валюты и стоимость авто после наступления нового года.

Однако, в декабре в ГК "Автодом" ожидают серию поддержек со стороны производителей. Предполагается, что будет запущена серия креативных программ по предложениям от брендов. Одним из основных драйверов поддержки станет трейд-ин, а также более длительное гарантийное обслуживание, которое имеет небольшую себестоимость и может дать положительный результат.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов отметил, что за первое полугодие 2023 года цены на некоторые популярные автомобили уже выросли на 14 000–150 000 рублей. Средняя цена нового авто на октябрь составляет 3 млн 130 тыс. рублей. Эксперт объяснил, что рост цен обусловлен не только текущими курсами валют, но и логистическими издержками на доставку автомобилей в Россию, утилизационным сбором, инфляцией и дефицитом предложения в сегменте новых авто.

Таким образом, эксперты прогнозируют, что к концу 2023 года - началу 2024 года стоимость новых автомобилей может вырасти еще на 10–30%.

​​❗️ЗАВЕРШЕНИЕ ДНЯ, РЫНОК❗️

👉 Итоги месяца: РФ показал рост, обновив максимумы. А дальше оказался под нисходящим давлением на фоне повышения процентных ставок ЦБ РФ и сдержанной дивидендной доходности объявивших о выплатах эмитентов. Индикатор Мосбиржи прибавил около 1,5%, а долларовый индекс РТС подскочил на 10% главным образом благодаря укреплению рубля. Фундаментально повышению индекса Мосбиржи в ноябре могут мешать более крепкий рубль и высокие процентные ставки в РФ, снижающие привлекательность акций по сравнению с гособлигациями и депозитами, которые обладают фиксированной доходностью, близкой к 15% — новому уровню ставки ЦБ РФ. На этом фоне рекомендованные на данный момент дивиденды российских эмитентов с доходностью ниже 8% выглядят менее привлекательно.

👉 Нефть: цены будут ждать прежде всего новостей с Ближнего Востока, конфликт на котором продолжается и в любой момент может вовлечь такие ключевые нефтедобывающие страны как Иран. Нефтяные котировки получат восходящий импульс в случае негативного геополитического сценария. При нейтральных сигналах со стороны геополитики рынок будет оценивать экономические факторы и, в частности, способность экономики Китая ускорить рост после различных стимулирующих мер. Перспективы более ограниченного спроса на нефть в крупнейших экономиках остаются значимым сдерживающим покупки фактором. В конце ноября пройдет очередное заседание стран ОПЕК+.

👉 США: американские и европейские фондовые рынки в целом продолжают формирование среднесрочных нисходящих трендов из-за рисков новых повышений процентных ставок. Инвесторы будут оценивать итоги заседания ФРС в первый день ноября, при этом ранее представители регулятора и, в частности, его глава Пауэлл, не исключали новых повышений процентных ставок в ближайшие месяцы, что негативно для настроений в акциях. Тем не менее смягчение риторики ФРС и ЕЦБ в том числе по ходу ноября в случае данных о дальнейшем ослаблении инфляции может привести к смене настроений в акциях и облигациях. Итоговые заседания ФРС, ЕЦБ, Банка Англии и ЦБ РФ пройдут уже в декабре.

👀 ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ НОВОСТЕЙ:

1️⃣ Россия ужесточает контроль за капиталом западных компаний.

2️⃣ Банки РФ начали тестировать отслеживание биткоин-транзакций.

3️⃣ 12-й пакет санкций ЕС против России подразумевает торговые ограничения на $5,3 млрд

4️⃣ ЦБ КНР стал главным покупателем золота среди мировых ЦБ. Всего за девять месяцев центральные банки закупили 800 тонн драгоценного металла, на 14% больше, чем годом ранее

5️⃣ ЦБ КНР, с высокой долей вероятности, очень скоро добавит еще ликвидности в систему

6️⃣ Stournaras (ЕЦБ): думаю пик ставки ЕЦБ уже достигнут

7️⃣ “Газпром” отмечает значительный рост потребления газа в России – замглавы

8️⃣ Объем депозитов в банках США опять начал резко снижаться - BBG

9️⃣ Поэтапное наступление Израиля на Газу чревато затягиванием войны. Израильские военные и правительство подготовились - и готовят общественность - к кампании, которая займет не недели, а месяцы.

🔟 Представитель йеменских хуситов: мы запустили большое количество баллистических ракет и беспилотников в направлении Израиля. Впереди будет еще больше операций.

🌘 ФЬЮЧЕРСЫ СЕЙЧАС:

🟢US 30 +0,28%
🟢S&P 500 +0,54%
🟢Nasdaq +0,46%
🟢Russell 2000 +0,80%
🟢Гонконг 40 -1,91%
🔴S&P 500 VIX -6,43%
🔴РТС -1,32%
🔴Мосбиржа -0,81%

👋 До завтра, друзья!
Всем добрых снов.

Доброй ночи!! 😇
США Акции🍿
Китай Стратегия Инвестиция в долгую

​​☀️ УТРО, ОТКРЫТИЕ РЫНКА

🌍 Инвесторы по всему миру сегодня находятся в ожидании итогов заседания ФРС, а также выхода данных по макростатистике. Решение комитета по открытым рынкам регулятора должно быть опубликовано в 21:00 мск. По прогнозам аналитиков, учетная ставка ФРС сохранится на уровне 5,25-5,5%. Это самый высокий уровень за последние 22 года. Что касается российского рынка, то на него продолжает оказывать давление высокая ключевая ставка и снижение цен на нефть. Кроме того, еще одним неблагоприятным фактором для российской фондовой биржи снова стала тема санкций. Ожидается, что новый 12-й пакет санкций ЕС в отношении торговли с Россией на сумму 5,3 млрд долларов будет введен в ближайшее время.

⏰ НОВОСТИ К ЭТОМУ ЧАСУ:

🗓️ ВТБ повысит ставки по вкладам и счетам до 15%, для пенсионеров - до 16%

🗓️ США и Израиль обсуждают размещение в Газе миротворческих сил ООН

🗓️ Относительно большой рост заработных плат в США может стать помехой для борьбы с инфляцией

🗓️ Пауза с "ястребиными нотками", которую возьмет ФРС в ноябре, оставляет возможность для повышения ставки в декабре

🗓️ Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа

🗓️ Baidu запускает ии-сервис Wenxinyyan Professional Edition по подписке за 59,9 юаней в месяц

🗓️ Microsoft выпустил большое обновление Windows 11 с включенным ии-помощником Copilot AI

🔶 ФЬЮЧИ, 10.00:

🔴US 30 -0,06%
🔴S&P 500 -0,05%
🔴Nasdaq -0,02%
🔴Russell 2000 -0,25%
🟢Гонконг 40 +0,03%
🔴S&P 500 VIX -0,26%
🔴РТС -0,02%
🔴Мосбиржа -0,21%

🔥 СОБЫТИЯ, ОТЧЁТЫ:

🇳🇿глава ЦБ Н.Зеландии - 01:00мск
🇦🇺Австралия - Manufacturing PMI (окт) - 02:00мск
🇯🇵Япония - Manufacturing PMI (окт) - 03:30мск
🇨🇳КНР - Caixin Manufacturing PMI (окт) - 04:45мск
🇮🇳Индия - Manufacturing PMI (окт) - 08:00мск
🇷🇺РФ - Manufacturing PMI (окт) - 09:00мск
🇹🇷Турция - Manufacturing PMI (окт) - 10:00мск
🇨🇭Швейцария - Manufacturing PMI (окт) - 11:30мск
🇿🇦ЮАР - Manufacturing PMI (окт) - 12:00мс
🇬🇧Британия - Manufacturing PMI (окт) - 12:30мск
🇺🇸США -ADP Nonfarm Employment (окт) - 15:15мск
🇨🇭глава ЦБ Швейцарии - 15:40мск
🇧🇷Бразилия - Manufacturing PMI (окт) - 16:00мск
🇨🇦Канада - Manufacturing PMI (окт) - 16:30мск
🇺🇸США - Manufacturing PMI (окт) - 16:45мск
🇺🇸США - расходы на строительство (сент) - 17:00мск
🇺🇸США - ISM Manufacturing PMI (окт) - 17:00мск
🇺🇸США - число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (сент) - 17:00мск
🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск
🇷🇺РФ - ВВП (сент) - 19:00мск
🇺🇸США - FOMC - ставка ФРС - 21:00мск
🇺🇸США - пресс-конф FOMC - 21:30мск
🇨🇦глава ЦБ Канады - 23:15:мск
🇷🇺#HNFG Henderson - сд рассмотрит вопрос об определении цены размещения акций
🇷🇺Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ 26244 и 26238
🇺🇸#DD Du Pont - 13:00мск
🇺🇸#CVS CVS Health - 13:30мск
🇺🇸#HUM Humana - 13:30мск
🇺🇸#EL Estee Lauder - 13:45мск
🇺🇸#APO Apollo GLobal Management -13:55мск
🇺🇸#W Wayfair - 14:00мск
🇺🇸#GRMN Garmin - 14:00мск
🇺🇸#SPWR SunPower - 14:00мск
🇺🇸#KCH Kraft Heinz - 14:00мск
🇺🇸#YUM Yum Brands - 14:00мск
🇺🇸#NCLH Norwegian Cruise - 14:30мск
🇺🇸#SUN Sunoco - 14:30мск
🇺🇸#SPR Spirit AeroSystems - 14:30мск
🇺🇸#WING Wingstop - 15:00мск
🇺🇸#QCOM Qualcomm - 23:00мск
🇺🇸#MELI Mercado Libre - 23:00мск
🇺🇸#MSTR Microstrategy - 23:00мск
🇺🇸#EA Electronic Arts - 23:00мск
🇺🇸#ABNB Airbnb - 23:05мск
🇺🇸#FSLY Fastly - 23:05мск
🇺🇸#MDLZ Mondelez -23:05мск
🇺🇸#ROKU Roku - 23:05мск
🇺🇸#ETSY Etsy - 23:05мск
🇺🇸#DASH DoorDash - 23:05мск
🇺🇸#PYPL PayPal - 23:25мск
🇺🇸#MRO Marathon Oil - 23:30мск
🇺🇸#LMND Lemonade - 23:35мск

😂😂😂 даже сложно представить 🚑