🇺🇸🇨🇳Белый дом дает всем федеральным агентствам 30 дней на то, чтобы стереть TikTok со всех правительственных устройств, поскольку китайское приложение для социальных сетей становится объектом все более пристального внимания Вашингтона в связи с проблемами безопасности.

Брифинг
Рынок США-РФ

​​🌎ЗАКРЫТИЕ,ИТОГИ МЕСЯЦА 🌎

🇷🇺 Российский фондовый рынок по итогам февраля не показал единой динамики, оказавшись под влиянием санкционных ожиданий и динамики рубля. Индекс Мосбиржи может развить рост, рубль под нисходящим давлением. С фундаментальной точки зрения в марте основное направление движения российского рынка, вероятно, продолжит определять геополитика, которая при прочих равных если не  будет способствовать масштабным распродажам в рублевом сегменте, то ограничит общий потенциал роста.

🛢️ Нефть в феврале в условиях мировой экономической неопределенности продолжила торговлю в боковом диапазоне, завершая месяц у отметок 83 долл. и 76,50 долл. (Brent и WTI). Brent по итогам месяца потеряли около 1,8%, а на американскую нефть WTI – упали на 4,4%. Котировкам «черного золота» при этом не хватало драйверов роста, несмотря на прогнозы ОПЕК и МЭА в отношении увеличения спроса со стороны Китая в текущем году.

🇺🇸 По США картина остаётся прежней: давит инфляция. Индексы консолидируются перед выходом важных макроэкономических данных из Китая, США и Европы в середине недели. В целом бычий импульс по рисковым активам в последние сессии ослаб. В остальном на зарубежных площадках сезон квартальных отчетностей подошел к концу, а в РФ только начинается и может принести интересные корпоративные драйверы. 

🌌 ВАЖНОЕ ИЗ НОВОСТЕЙ:

⭐️ «Финам» запретит выводить в сторонние банки менее $15 тыс.

⭐️ США внимательно следят за попытками России обойти санкции через Центральную Азию, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во вторник в Казахстане, подчеркнув опасения, что Россия получает микрочипы и другие технологии через импорт от своих соседей.

⭐️ Производителям чипов, получающим финансирование от США, запрещено расширяться в Китае в течение 10 лет

⭐️ В отношениях НАТО и России "назад дороги нет" — генсек НАТО

⭐️ Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

⭐️ Сбер стал самой дорогой компанией в России с капитализацией в ₽3.827 трлн.

⭐️ Авито обошел Ozon и Wildberries по количеству уникальных пользователей в январе

⭐️ Microsoft добавит свой новый ИИ поисковик Bing на компютеры с Windows

⭐️ Intel выпустил программную платформу для разработчиков квантовых вычислений

⭐️ Visa и Mastercard откладывают новые крипто-партнерства до тех пор, пока рынок не улучшится

🌖 ФЬЮЧЕРСЫ:

🔴US 30 -0,71% 
🔴S&P 500 -0,22% 
🟢Nasdaq +0,02% 
🟢Russell 2000 +0,29% 
🟢Гонконг 40 +0,62%   
🟢Китай Shares +0,56%    
🔴S&P 500 VIX -2,84% 
🟢РТС +0,54% 
🟢Мосбиржа +0,54%

Доброй ночи!!😇😇
Рынки РФ-США
USDRUB $

💥🇭🇰 Китай
Hang Seng Tech Index = +5%

Сегодня китайцы покупают по чёрному)

$BABA +5%
$BAIDU +6.6%
$Li +8%

​​☀️1 МАРТА, УТРЕННИЙ ОБЗОР☀️

💭 Российский рынок акций вчера вырос на 0,54% во многом благодаря позитивным для России геополитическим новостям. В частности, из Европы прозвучали мысли, что 10-й санкционный пакет может быть последним из-за нарастающих разногласий внутри самого Евросоюза. Сегодня с утра нефть подрастает на 0,7%, уйдя к 84 долларам за баррель. Так что нефтянка способна продолжить подъем. В целом же рынок РФ вошел в зону сопротивления 2250-2280 пунктов. Ее пробой откроет дорогу на 2400. Но для такого позитивного сценария нужны новые драйверы, слабо дорожающих нефти и металлов для этого может не хватить.

🔶 АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:

💬 Спрос Китая на газ вызывает большее беспокойство для Европы, чем прекращение поставок из России

💬 Акции китайских телекомов растут на ожиданиях расширения облачного бизнеса и внедрения ИИ.

💬 Новые правила листинга Московской биржи вступают в силу 6 марта.

💬 Virgin Galactic подтвердила, что планирует запустить коммерческую службу космических полетов во 2кв 2023г

💬 Citi отмечает, что настроения инвесторов в отношении акций становятся все более пессимистичными, растут шорты в акциях США и Европы

💬 Со 2 марта клиенты брокера «Финам» не смогут вывести на счет в сторонние банки сумму меньше $15 тыс. из-за политики банка-корреспондента организации — Райффайзенбанка, который также поднял минимальную сумму перевода

💬 РОССИЯ ПРИСТУПАЕТ К ДОБРОВОЛЬНОМУ СОКРАЩЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 500 ТЫС. Б/С

☑️ ОТЧЁТЫ СЕГОДНЯ:

🇨🇳#WB Weibo - 12:00мск
🇨🇳#NIO Nio - 13:00мск
🇺🇸#LOW Lowe - 14:00мск
🇺🇸#WEN Wendy's - 14:00мск
🇺🇸#KSS Kohl's - 14:00мск
🇺🇸#DLTR Dollar Tree - 15:30мск
🇺🇸#WKHS Workhorse - 17:00мск
🇺🇸#CRM Salesforce - 00:00мск
🇺🇸#PLUG Plug Power - 00:00мск
🇺🇸#VUZI Vuzix -00:00мск
🇺🇸#SNOW Snowflake- 00:05мск

🟧 ФЬЮЧЕРСЫ:

🟢US 30 +0,08% 
🟢S&P 500 +0,12% 
🟢Nasdaq +0,22% 
🔴Russell 2000 -0,09% 
🟢Гонконг 40 +3,62%   
🟢Китай Shares +4,66%    
🔴S&P 500 VIX -0,14% 
🟢РТС +0,23% 
🟢Мосбиржа +0,32%

🇨🇳 $LI
LI Auto поставки (фев) = 16 620 авто = +97.5% г/г

🇹🇷🇷🇺 Турция не присоединится к санкциям против РФ под внешним давлением — глава МИД Турции

США - Manufacturing PMI (янв) = 47.3 (пред 46.9)

Рынки свопов теперь закладывают пик ставки ФРС на уровне 5.49% в сентябре (против ранее 5.45% в июле) — BBG


Bostic (ФРС):

- я по-прежнему считаю, что ставка ФРС должна быть повышена до 5,00%-5,25%

- ставка не должна понижаться до 2024г

Брифинг
Рынок США-РФ Акции
$FTCI
Ставки

🎒🇬🇧 «Тик-Ток протесты» начались в британских школах😂😂😂😂😂

​​🔔В КОНЦЕ ТОРГОВОГО ДНЯ🔔

🇷🇺 🇺🇸 Рынок США продолжил консолидацию недалеко от важных технических уровней, оценивая достаточно слабые данные по производственной активности западных стран в феврале. Экономическая ситуация при этом начинает улучшаться в Китае, что наряду с сокращением нефтедобычи Россией создает предпосылки для роста цен на нефть в марте. Индексы МосБиржи и РТС на фоне сохранения оптимизма по отдельным эмитентам и сдержанной динамики рубля поднялись к сопротивлениям 2290 и 960 пунктов, но воздержались от их тестирования.

↘️ ФЬЮЧЕРСЫ К ЗАКРЫТИЮ:

🟢US 30 +0,08%
🔴S&P 500 -0,35%
🔴Nasdaq -0,86%
🔴Russell 2000 -0,32%
🔴Гонконг 40 -0,80%
🔴Китай Shares -1,04%
🟢S&P 500 VIX +1,22%
🟢РТС +1,01%
🟢Мосбиржа +1,18%

🌏 НОВОСТИ:

⚡️ Экономическая активность в Китае растет 2 месяц подряд, что дает возможность стране справиться с последствиями пандемии раньше, чем ожидалось.

⚡️ Путин сообщил, что готовится к встрече с Си

⚡️ OpenAI запускает API для ChatGPT

⚡️ EIA: стратегические нефтяные резервы США не изменились за неделю = 371.579 млн баррелей = минимум с декабря 1983г

⚡️ Рынки свопов теперь закладывают пик ставки ФРС на уровне 5.49% и уже в сентябре

⚡️ Сеть 5G начали тестировать в метро Москвы на пяти станциях БКЛ

⚡️ Bed Bath & Beyond расплатилась по бондам 2024г

⚡️ Клиенты Citigroup переносят цепочки поставок из КНР в другие страны

⚡️ Европейский регулятор продлил крайний срок рассмотрения слияния Microsoft и Activision до 25 апреля

⚡️ Nvidia - возможное SPO


СПОКОЙНОЙ НОЧИ! 😴

Доброй ночи!!😇😇
Рынки РФ 🌚 США
ФРС Ставки

⚡️Приложение "Тинькофф банка" пропало из App Store.

Стоимость доллара к 2024 году может превысить 100 рублей, а в 2025 — перейти порог в 200 рублей, прогнозирует главный макроэкономист «Ингосстрах–Инвестиций» Антон Прокудин. Эксперт отметил, что даже если стоимость нефти будет около 100$ за баррель, девальвации российской валюты все равно не избежать.

Как вам реальность?)

⚡Тинькофф Инвестиции так же удалили из магазина приложений App Store.

​​🔷 ОТКРЫТИЕ РЫНКА,ОБЗОР 🔷

↪️ Экономика США остается сильной, требуя от ФРС еще большего повышения ставок для победы над инфляцией. При этом оживающий Китай усугубляет ситуацию, формируя риск повышения влияния импортируемой инфляцией. Поэтому акции под давлением, опасаясь еще более агрессивных действий Федрезерва. Также все еще очевидным медвежьим фактором выступает риск ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ после публикации данных по потребительской инфляции во Франции и Испании по итогам февраля.

🔶 ОТЧЁТЫ НА СЕГОДНЯ:

🇨🇳#BILI Bilibili - 13:00мск
🇺🇸#UTZ Utz Brands -14:30мск
🇺🇸#M Macy's -14:55мск
🇺🇸#BBY Best Buy - 15:00мск
🇺🇸#KR Kroger - 15:15мск
🇺🇸#MRVL Marvel - 00:05мск
🇺🇸#DELL Dell - 00:05мск
🇺🇸#HPE Hewlett Packard - 00:05мск
🇺🇸#CHPT ChargePoint - 00:10мск
🇺🇸#COST Costco - 00:15мск
🇺🇸#AVGO Broadcom - 00:15мск
🇺🇸#AI C3ai - 00:15мск
🇺🇸#VSCO Victoria's Secret - 00:15мск

🔶 НОВОСТИ:

🟨 Рынок труда США демонстрирует признаки охлаждения.

🟨 Приложения банков "Тинькофф", "Уралсиб", "Зенит", "Левобережный" и "Приморье" перестали быть доступны для скачивания в AppStore

🟨 Трейдеры, ставящие на ослабление CNY, могут прогореть в ближайшее время т.к. 5 марта стартует ежегодное собрание парламента КНР... и во время события волатильность юаня властям ни к чему. Ожидаются крупнейшие перестановки в правительстве за десятилетие

🟨 Сокращение продаж в московских новостройках в начале этого года более чем на треть заставляет застройщиков снижать цены на заметную часть строящихся площадей

🟨 Западные страны оказывают давление на ОАЭ с целью заставить страну приостановить экспорт в Россию некоторой продукции, которая может использоваться в военных целях

🔶 ФЬЮЧЕРСЫ:

🟢US 30 +0,08% 
🔴S&P 500 -0,50% 
🔴Nasdaq -0,62% 
🔴Russell 2000 -0,75% 
🟢Гонконг 40 +0,39%   
🔴Китай Shares -0,77%   
🟢S&P 500 VIX +1,89% 
🔴РТС -0,11% 
🟢Мосбиржа +0,25%

Tesla обещает вдвое сократить затраты на производство электромобилей

Китайские розничные инвесторы могут вложить в фондовый рынок страны до $86.8 млрд. избыточных сбережений, что приведет к следующему этапу ралли.