Доброй ночи 🙏

⚡️США ограничили продажи ряда чипов в Россию и Китай, сообщила газета The New York Times.

Согласно ее данным, компании — производители графических процессоров Nvidia и AMD заявили, что правительство теперь требует наличия экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах. Предполагается, что новое требование ограничит использование полупроводников в военных целях Китаем и Россией.

В случае с NVIDIA речь идёт об A100 и H100, а компания AMD отнесла к перечню санкционных ускорители Instinct MI250. Для обеих компаний это убытки, а Nvidia вообще может потерять 400 млн долларов, за которые уже договорилась с Китаем.

​​📌 1 СЕНТЯБРЯ, ОБЗОР РЫНКА!

🔎 В ближайшее время дополнительным фактором, влияющим на рынки, может выступить ситуация с коронавирусом в Китае, где правительство вынуждено вводить локдауны для борьбы с распространением заболевания, что может оказать негативное влияние на показатели китайской и мировой экономик. Сегодня позитивная динамика нашего рынка может продолжиться за счет дальнейшего роста цен на бумаги Газпрома, однако будет более сдержанной. Ограничивать спрос на российские акции будет существенное ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. В результате чего ожидаю закрепления индекса Мосбиржи выше 2 400 пунктов, но столь же существенный рост, как днем ранее, ему не удастся продемонстрировать.

📉 Давление на национальную валюту сохранится. Поводом выступит отступление нефти в район 95 долларов. В отсутствии поддержки со стороны экспортеров, динамика цен на нефть может стать определяющей и привести к попыткам доллар выйти вверх из коридора 60-60,7 рубля. В случае если ему это удастся, ближайшей целью роста американской валюты станет диапазон 62-64.

👇 СВЕЖИЕ НОВОСТИ:

☑️ VK выкупила 58% выпуска евробондов на общую сумму $400 млн.

🛢 Страны G7 на встрече министров финансов 2 сентября представят план по установлению предельных цен на нефть из России.

💰 Meta планирует внедрять больше платных функций в Instagram и Facebook.

⚠️ Мосбиржа планирует возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках.

⭕️ Тинькофф полностью приостановил SWIFT переводы в USD

🇺🇸 США ужесточают правила экспорта чипов в Китай. Пострадают Nvidia и AMD

🇨🇳 Китай продолжает вводить локдауны

🌇 ФЬЮЧЕРСЫ В 10.00:

🔴US 30 -0,23%
🔴S&P 500 -0,51%
🔴Nasdaq -0,95%
🔴Russell 2000 -0,99%
🔴Гонконг 40 -1,62%
🔴Китай H-Shares -1,39%
🟢S&P 500 VIX +2,08%

📲 СЕГОДНЯ ОТЧЕТЫ У:

☀️Campbell Soup $CPB 14-15
☀️Hello Group $MOMO 11-00
🌙Broadcom $AVGO 23-15
🌙Lululemon Athletica $LULU 23-05

Брифинг США

⚡️Ипотечные ставки в США выросли до 5,66%

Текущий уровень стоимости ипотек почти в два раза выше чем годом ранее. Высокие ставки продолжают давить на сектор недвижимости, снижая спрос и количество заявок на строительство.

Этим летом сектор показывал и продолжает показывать негативную динамику. Продажи домов упали более чем на 6% в июле и тянут за собой акции строительных компаний.

$NVDA объявляет об ожидаемых убытках в размере $400 млн в Китае;

​​🔥 ЗАКРЫТИЕ ТОРГОВ,ИТОГИ 🔥

🇷🇺 С фундаментальной точки зрения сентябрь может принести покупателям на рынке РФ прибыль ввиду наличия интересных дивидендных историй (Газпром, ФосАгро, Татнефть, Новатэк, ТМК, Русская Аквакультура, РУСАЛ, Белуга, Самолет), которые наверняка будут укреплять спрос на эмитентов. Краткосрочно, тем не менее, на какое-то время акции могут оказаться под волной фиксации прибыли, в частности, по Газпрому, которому нужно закрыть дивидендный гэп с нижней границей 204,20 руб. Отечественный рынок в целом остается достаточно абстрагированным от внешних обстоятельств за исключением цен на сырьевые товары.

🇺🇸 SP500 падает с прошлой пятницы. Под конец дня фьючерсы вышли в легкую плюсовую зону. Сейчас индекс закрепился ниже 50-дневной скользящей средней — 4010 п. Есть риски спуска в район 3800 п. Ждем официальных данных по рынку труда за август, которые будут представлены в пятницу (15:30 МСК). По центробанкам - Президент ФРБ Кливленда «ястреб» Лоретта Местер заявила, что регулятору нужно поднять ключевую ставку выше 4% к началу следующего года и удерживать их на этом уровне какое-то время для замедления инфляции. По мнению Местер, американский ЦБ не приступит к снижению ставок в 2023 г. В рамках прогноза предполагается, что инфляция в США замедлится до 5-6% в этом году и достигнет целевых 2% в ближайшие два года.

🌏 НОЧНЫЕ НОВОСТИ:

🌃 М.Видео первой в России открыла магазин электроники в метавселенной Roblox.

🏙 Apple и Google намерены переместить производство из Китая на фоне геополитической нестабильности и сбоев в цепочке поставок.

🌃 Новак пообещал прекратить поставки российской нефти в объявившие потолок цен страны

🏙 Безработица в Еврозоне снизилась до 6.6% в июле с пересмотренных 6.7% в июне.

🌃 Россия рассматривает план покупки юаней и других "дружественных" валют на $70 млрд. в этом году.

🏙 Micron инвестирует $15 млрд в новое производственное предприятие в Айдахо

🌃 Twitter наконец запускает кнопку редактирования постов - но за нее придется платить

🌒 ФЬЮЧИ В КОНЦЕ ДНЯ:

🟢US 30 +0,31%
🟢S&P 500 +0,26%
🟢Nasdaq +0,08%
🔴Russell 2000 -1,54%
🔴Гонконг 40 -0,14%
🟢Китай H-Shares +0,01%
🔴S&P 500 VIX -0,44%

Установлена целевая цена акций Coinbase Global #COIN

$80.00

Текущая цена: $68.07

От аналитика банка Barclays
—
Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $100.00 (+47.91%)


Повышение цели >20% для акций PayPal #PYPL

$94.00 → $114.00 (+21.28%)

Текущая цена: $92.71

От аналитика банка Bank of America
—
Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $119.85 (+29.41%

Понижение цели >35% для акций Snap #SNAP

$16.00 → $10.00 (-37.50%)

Текущая цена: $11.14

От аналитика банка Citigroup
—
Консенсус-прогноз Уолл-стрит: $14.27 (+29.96%)

​​☀️ УТРЕННИЙ ОБЗОР РЫНКА ☀️

💭 Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения, кроме данных по рынку труда США, выделю публикацию статистики по объёмам промышленных заказов в Штатах. Сегодня на старте торгов российский фондовый рынок скорее всего попытается продолжить рост, в результате чего индекс Мосбиржи имеет возможность достичь отметки выше 2 450 пунктов. Однако ближе к концу сессии могут активизироваться продажи. Часть игроков зафиксируют прибыль по длинным позициям в преддверии выходных, что может привести к компенсации части роста и даже отступлению индекса Мосбиржи ниже уровней закрытия предыдущей сессии.

📝 ФЬЮЧЕРСЫ НА ОТКРЫТИИ:

🟢US 30 +0,01% 
🟢S&P 500 +0,11% 
🟢Nasdaq +0,21% 
🟢Russell 2000 +0,21%        
🔴Гонконг 40 -0,54%         
🔴Китай H-Shares -0,82%  
🟢S&P 500 VIX +0,22

⚠️ СВЕЖИЕ НОВОСТИ:

🌇 Акции Мосбиржи подорожали на 6% на новости о возобновлении вечерней торговой сессии на фондовом рынке.

🌇 Apple обогнал Android по количеству смартфонов, используемых в США.

🌇 UnionPay ограничила прием в России своих карт, выпущенных за рубежом.

🌇 В правительстве опровергли планы по покупке "дружественной" валюты на $70 млрд в 2022 году.

🌇 Ограничения США на экспорт чипов NVDA и AMD скажутся на «Яндексе», VK и «Сбере». Им придется искать альтернативных поставщиков процессоров для голосовых ассистентов и технологии распознавания лиц

🌇 Японские власти заявили о готовности принять меры для поддержания курса иены против доллара (иена находится на 24-летнем минимуме)

В России появится аналог терминала Bloomberg под названием «Мирида», который станет доступен широкому кругу пользователей в августе 2023 года.

Спасибо что не Миринда😁

безработица

США - NON-FARM PAYROLLS (авг) = 315 ТЫС (ПРОГНОЗ 300 ТЫС / ПРЕД 528 ТЫС 526ТЫС)

США - безработица (авг) = 3.7 % (прогноз 3.5% / ранее 3.5%)

"Северный поток" остановлен на неопределенный срок.

❌🇷🇺Газпром: В ходе плановых профилактических работ обнаружена утечка масла.

«Газпром»: транспортировка газа по газопроводу «Северный поток» остановлена ​​до устранения недостатков.

​​⚡️ ПЯТНИЦА, ИТОГИ ТОРГОВ ⚡️

🇷🇺 Российские индексы МосБиржи и РТС обновили локальные максимумы, но долларовый индикатор к концу сессии не смог удержать позиции в связи с наметившимся ослаблением рубля. Тащить рост продолжают дивидендные истории, которые заставляют инвесторов покупать нефтегазовые акции, несмотря на дальнейшее изменение структуры мирового рынка и складывающуюся в связи с этим неопределенность.  

🇺🇸 Рынок Америки завершил неделю падением. На этой торговой недели все были отягощены комментариями ФРС, которые сигнализировали о том, что повышение процентных ставок в ближайшее время не исчезнет. Это ставит трейдеров на наблюдение за повторным тестированием июньских минимумов. Также стоит учесть тот факт, что сентябрь исторически является плохим месяцем для рынка.

🔥 ПО НОВОСТЯМ:

⭕️ "Северный поток" остановлен на неопределенный срок.

⚠️ G7 намерена ввести предельный лимит цен на нефть из России с 5 декабря.

🙅‍♂️ Amazon закрывает и отказывается от планов по открытию сотен складов в США - BBG

♻️ Meta (запрещена в РФ) и Qualcomm подписали соглашение о разработке VR-чипов

🇨🇳 Nvidia заявляет, что правительство США разрешает разработку ИИ чипов в Китае

☑️ $MOEX Мосбиржа начнет торги фьючерсами и опционами на иностранные акции с 6 сентября

🌃 ФЬЮЧИ К КОНЦУ СЕССИИ:

🔴US 30 -0,86% 
🔴S&P 500 -0,87% 
🔴Nasdaq -1,21% 
🔴Russell 2000 -0.94%        
🔴Гонконг 40 -0,65%         
🔴Китай H-Shares -0,92%  
🟢S&P 500 VIX +0,11%

ВСЕМ ОТЛИЧНЫХ ВЫХОДНЫХ!:)

​​🌆 УТРО, НАЧАЛО ТОРГОВ 🌆

💭 На предстоящей неделе основными факторами продолжат оставаться заявления представителей американского регулятора, ориентирующих рынки на возможность подъема ставки в район 4% и сохранение жестких монетарных условий для борьбы с инфляцией на протяжении 2023 года. Данный фактор негативен для рынков и будет оказывать давление на широкий спектр активов в среднесрочной перспективе. При этом фокус внимания инвесторов смещен на вторую и третью декады сентября – через полторы недели будут опубликованы августовские данные по инфляции, а 21 сентября ФРС огласит очередное решение по ставке, в рамках которого она может быть поднята еще на 75 б.п. Напоминаю, что сегодня на биржах США выходной в связи с празднованием дня труда, ожидаю снижения объемов торгов и волатильности на мировых рынках.

📰 НОВОСТИ К ЭТОМУ ЧАСУ:

🇺🇸 США - нет торгов!

💶 Курс евро упал ниже $0.99 впервые за 20 лет на фоне отключения российского газа.

🛢 Сегодня страны ОПЕК+ обсудят ситуацию на рынке нефти и определят параметры нефтяного соглашения

🟩 Цены на нефть растут в понедельник в преддверии заседания ОПЕК+

🇨🇳 Ожидается, что переизбрание Си Цзиньпина на рекордный 3 срок даст фондовому рынку Китая необходимый импульс.

🏦 Банки предложили раскрывать отчетность только на закрытой платформе

🐻 Мировой рынок облигаций вошел в медвежью фазу впервые за 40 лет

☑️ ФЬЮЧЕРСЫ К 10.00:

🟢US 30 +0,35% 
🟢S&P 500 +0,32% 
🟢Nasdaq +0,14% 
🔴Russell 2000 -0.14%        
🔴Гонконг 40 -0,35%         
🔴Китай H-Shares -1,72%  
🔴S&P 500 VIX -0,99%

В России формируются все признаки "ипотечного пузыря". Летом ипотечные кредиты стали занимать больше половины розничного портфеля российских банков.

По оценкам ВТБ, в июле доля задолженности по ипотечным ссудам достигла 51% совокупного портфеля кредитов населению.

⚡️Мосбиржа в 10:50 временно приостановит торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, причины не называет.

Сегодня на БС расписки конвертировали в акции Газпрома и Северстали
P.S пишет подписчик