Брифинг РФ, США $

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России стала банкротом

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний страны, которая производит 14 млн тонн золота в год на четырех комбинатах в Амурской области, - подала заявление в суд Лондона о несостоятельности, введении внешней администрации и снятии с торгов своих акций и евробондов.

Petropavlovsk уже 80%

Белый дом призывает готовиться к высокой цифре по инфляции в среду

​​⭐️ В КОНЦЕ СЕССИИ НА РЫНКЕ ⭐️

🇺🇸 Акции США резко упали в последний час торгов, так как опасения по поводу глобального экономического роста понижают аппетит игроков к рисковым активам. Тем временем, Уолл-стрит готовится к ключевым данным об инфляции.

🇷🇺 Российский рынок также не смог пойти против медвежьей тенденции и опустился к очередному минимуму с конца февраля по индикатору Мосбиржи, который, впрочем, устоял выше поддержки 2100 пунктов. Падение индекса РТС сдерживал сильный рубль, но в целом отечественным акциям явно не хватает драйверов для роста. Для зарубежных площадок же середина недели начнется с цифр по торговому балансу Китая в июне.

🔲 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ:

1️⃣ Нефть падает ниже $100 из-за роста курса доллара и слабого прогноза спроса.

2️⃣ Мосбиржа с 13 июля ограничит расчеты по акциям Petropavlovsk, а с 15 июля прекратит их.

3️⃣ Доллар достиг паритета с евро впервые с 2002 года.

4️⃣ «Тинькофф Инвестиции» запустили торги гонконгскими акциями

5️⃣ $BA сообщает о поставке 51 самолета в июне (включая 43 MAXa) - самый высокий месячный показатель с марта 2019 года

6️⃣ $WMT ПОДПИСАЛА СДЕЛКУ С CANOO $GOEV НА ПОКУПКУ 4500 ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ

7️⃣ $PTON передаст все производство на аутсорсинг в рамках своих усилий по реструктуризации

8️⃣ $NFLX готовит запуск платформы с рекламой

⏰ ФЬЮЧЕРСЫ НА ЗАКРЫТИИ:

🔴US 30 -0,69%
🔴S&P 500 -0,97%
🔴Nasdaq -1,09%
🔴Russell 2000 -0,35%
🟢Гонконг 40 +0,33%
🟢Китай H-Shares +0,33%
🟢S&P 500 VIX +1,45%

👏 Всем доброй ночи!:)

АКЦИИ США 🇺🇸
Всем до завтра
Спокойной ночи! 🌙

​​🌇УТРЕННИЙ БРИФИНГ РЫНКА🌇

💭 Благодаря выросшим вчера тяжеловесным акциям GAZP и SBER, индекс МосБиржи по итогам дня потерял всего 1,3%. В моменте же индикатор падал примерно на 3%. Кроме крепкого доллара, на нефтяные котировки давят локдауны в Китае. Сегодня с утра нефть пытается удержать данную отметку, но нет уверенности, что она не пойдет ниже. Кроме того, на отечественные акции также давит незапланированное заседание Госдумы 15 июля. Добавим к этому психологическое давление от обвала на 77% акций Petropavlovsk после того, как компания заявила о запуске процедуры несостоятельности. Исходя из всего этого, причин для начала активных покупок акций - нет. Но и какого-то затяжного падения рынка ожидать не стоит. Сейчас картину торгов рисуют частные инвесторы, которые больше любят покупать, чем шортить. Кроме того, в ближайшее время рынок начнет получать поддержку от реинвестирования дивидендов. Не исключено, что в разгар налогового периода в последней декаде июля курс российской валюты вновь сходит в район 50 руб. за доллар.

🤝 АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:

🔸Google замедлит найм новых сотрудников до конца года.

🔸Добыча нефти ОПЕК+ все еще отстает от целевых показателей, несмотря на обещания увеличить поставки

🔸МТС представит аналог Apple Pay и Google Pay

🔸Snap изучает планы интеграции NFT в свое приложение

🔸Шанхай планирует построить индустрию метавселенной на $52 млрд. к концу 2025 г.

👉 ФЬЮЧЕРСЫ:

🟢US 30 +0,21%
🟢S&P 500 +0,17%
🟢Nasdaq +0,34%
🔴Russell 2000 -0,05%
🔴Гонконг 40 -0,17%
🔴Китай H-Shares -0,32%
🟢S&P 500 VIX +0,45%

✊ ОТЧЁТЫ, ЗА КОТОРЫМИ СЛЕДИМ:

☀️Delta Air Lines $DAL 13-30
☀️Fastenal $FAST 13-50

📌 РФ, ИТОГИ ПО РЫНКУ, ВТОРНИК
(12.07.22)

США - ПОТРЕБИНФЛЯЦИЯ CPI (ИЮНЬ)
М/М = +1.3% (ПРОГ +1.1% / ПРЕД +1%)
Г/Г = +9.1% (ПРОГ +8.8% / ПРЕД +8.6%) = РЕКОРД С НОЯБРЯ 1981Г

Nasdaq почти -2%

Брифинг США Инфляция

РФ Думки

Байден говорит, что данные по потребинфляции за июнь уже устарели т.к. цены на бензин с тех пор уже упали

$NFLX NETFLIX ВЫБИРАЕТ $MSFT MICROSOFT В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРА ДЛЯ СЕРВИСА С ПОДДЕРЖКОЙ РЕКЛАМЫ

Сильно

​​▫️ЗАВЕРШЕНИЕ ТОРГОВОЙ
СЕССИИ: СРЕДА, ОБЗОР▫️

🇺🇸 🇷🇺 По итогам дня российский фондовый рынок продолжил негативную динамику, чему способствовал внешний фон. Давление на наши акции оказывало ухудшение отношения игроков к рисковым активам на фоне негативной публикации данных по инфляции в США. Это говорит в пользу активного ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях. ФРС в июле и сентябре может поднять ставку на 75 б.п. Это негативно как для экономики США, так и для показателей компаний.

🛢 Также негативным фактором для наших активов выступает продолжающаяся коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть в ходе сегодняшних торгов отступил ниже 98,5 долларов за баррель.

💰 Рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, за час до окончания основной сессии доллар терял 0,8%, отступив в район 58,5 рубля, евро снизился на 0,9%, до 58,9. Поддержку рублю оказывает постепенный рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые в преддверии пика налоговых выплат накапливают рублевую ликвидность. Данный фактор будет поддерживать национальную валюту до конца следующей недели. При этом до конца текущей пара доллар/рубль может отступить под минимумы вторника, установленные в районе 57,2 рубля.

🟩 ИЗ НОВОСТЕЙ:

📲 PANASONIC ПОСТРОИТ ЗАВОД ЗА НЕСКОЛЬКО МЛРД ДОЛЛАРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БАТАРЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ $TSLA В ШТАТЕ КАНЗАС

📲 $WBA УВЕЛИЧИВАЕТ КВАРТАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ

📲 БАЙДЕН ЗАЯВИЛ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ «НЕПРИЕМЛЕМО ВЫСОКАЯ», НО ДАННЫЕ «УСТАРЕВШИЕ», ПОТОМУ ЧТО ЦЕНЫ НА БЕНЗИН ПАДАЮТ УЖЕ 30 ДНЕЙ

📲 $AMZN ЗАПУСКАЕТ КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ РАКА В ПАРТНЕРСТВЕ С FRED HUTCHINSON

📲 FDA РАЗРЕШАЕТ ЭКСТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ВАКЦИНЫ $NVAX ОТ COVID-19 С АДЪЮВАНТОМ

🔥 ФЬЮЧЕРСЫ К 23.00:

🔴US 30 -0,74%
🔴S&P 500 -0,58%
🔴Nasdaq -0,27%
🔴Russell 2000 -0,50%
🟢Гонконг 40 +0,21%
🟢Китай H-Shares +0,32%
🔴S&P 500 VIX -1,49%

АКЦИИ США 🇺🇸
АКЦИИ РФ 🇷🇺
Всем до завтра
Спокойной ночи! 🌙

​​☀️ ЧЕТВЕРГ, УТРЕННИЙ ОБЗОР ☀️

💭 Рубль обещает продолжить рост на приближении налогового периода. В ближайшие дни компаниям нужно будет рассчитаться с государством по налогам за второй квартал, обычно квартальные выплаты в бюджет больше, чем ежемесячные. Поэтому экспортеры будут лишь наращивать продажу валютной выручки. Сегодня начинают отчитываться банковские компании США, в частности JP Morgan и Morgan Stanley. Скорее всего, результаты будут разочаровывающие, это приведет к усилению продаж. Наиболее вероятна негативная динамика глобальных рынков в течение дня. Реакция на вчерашние данные по инфляции, на мой взгляд, была слабенькой, сегодня-завтра снижение котировок сырьевых ресурсов и западных фондовых индексов вполне может продолжиться. Нет сомнений, что ФРС США повысит ключевую ставку на 0,75 п.п., а может быть, и сразу на процентный пункт.

📰 АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ:

💰 МосБиржа с сегодняшнего дня возобновит торги еврооблигациями с расчетами в валюте номинала.

💥 Berkshire Hathaway купила еще 4.3 млн акций Occidental Petroleum и довела долю до 19.2%

🗣 ФРС может рассмотреть повышение ставки на 1.00% после вчерашних данных по инфляции. - следующее заседание ФРС - 26-27 июля.

🔻 Венгрия объявила чрезвычайное положение в энергетике и запретила вывоз из страны энергоносителей и дров

🇨🇳 Китай приготовил $1.1 трлн на инфраструктурные проекты

📊 ФЬЮЧЕРСЫ СЕЙЧАС:

🔴US 30 -0,44%
🔴S&P 500 -0,68%
🔴Nasdaq -0,67%
🔴Russell 2000 -0,70%
🟢Гонконг 40 +0,21%
🟢Китай H-Shares +0,32%
🟢S&P 500 VIX +2,29%

👀 ЖДЁМ ОТЧЁТЫ У:

☀️JPMorgan $JPM 14-00
☀️Taiwan Semiconductor $TSM 14-20
☀️Morgan Stanley $MS 14-30

BBG: у ОПЕК мало мощностей для наращивания добычи нефти, чтобы увеличить предложение нефти на рынке. АЛЬТЕРНАТИВА для Байдена это рецессия, чтобы сбить спрос на рынке нефти

🔺 Райффайзен банк повышает комиссию на покупку доллара на брокерский счёт в 10 раз, до 3%. Новый тариф начнёт действовать с 31 июля.

Райффайзен пользуется тем, что остался чуть ли не единственным крупным банком, через который можно провести SWIFT-перевод.

BofA считает, что сокращение баланса ФРС (QT) долго не продлится