🔥 Челябинская область: что там с инвестициями?

В авторском аналитическом материале @So_invest:

▶️ крупнейшие инвесторы в экономику Челябинской области в 2021 году

▶️ перечень крупнейших инвестпроектов региона в стадии реализации и запуска

▶️ предположение относительно итогов 2022 года и ожидания на 2023-й.

При использовании материала ссылка на канал @So_invest обязательна.

🔥 Самый полный и удобный из имеющихся справочников по мерам господдержки создали в "Мой бизнес"!

С удовольствием и благодарностью передаем его вам.
Оригинал лежит здесь, а в копии мы позволили себе выделить маркером те меры, с которыми у нас есть опыт практической работы.

Самое интересное из вчерашнего заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Подробно разбираем доклад Мантурова со стенограммы. Курсивом - комментарии от @So_invest

ПРОМИПОТЕКА

🔸 На этой неделе началась выдача первых траншей промипотеки. Банки отобрали более 500 проектов с суммой займов почти 70 млрд. руб. (средний заём - около 130 млн. руб., медианный, наверное, меньше 100 млн. руб. - совсем немного, что странно).

🔸 Денег на промипотеку выделили мало, будут просить больше (не факт, что дадут столько, сколько нужно, на портфель 70 млрд. руб. при коммерческой ставке 10% и льготной 5% - это 3,5 млрд. руб. в год на субсидии только самому первому пулу проектов)

🔸 Предложение по расширению действия промипотеки на строительство и ремонт зданий теперь является предложением Президента. Значит, изменения внесут, и поток заявок может вырасти кратно.

КЛАСТЕРНАЯ ИНВЕСТПЛАТФОРМА

🔸 Объявлено о создании Инвестиционной кластерной платформы - механизма льготирования для промышленных проектов, которые решают приоритетные задачи: "обеспечению продовольственной (о, это разве тема Минпрома?), энергетической и биобезопасности, а также опережающее развитие системы здравоохранения, транспортного сектора нашей страны, повышению темпов и качества инфраструктурного и жилищного строительства" (чувствуется, за каждым словом уже стоят подразуемеваемые компании "Больших Парней".)

🔸 Кластерная инвестплатформа обеспечит длинные дешевые кредиты. Дешевыми они будут на инвестфазе и еще 2 года после выхода в серию, а ставка - 30% ключа плюс 3 пп. , сейчас это соответственно 5,2%. Целевой кредитный портфель платформы - 10 триллионов рублей, на 5,2 триллиона проекты уже отобрали (Средний проект - больше 800 млн. руб., условия намного хуже, чем у ФРП, но портфель в несколько раз больше). Платформа в каком-то виде будут обеспечена госгарантиями и поручительствами ВЭБа, чтобы кредиты могли получить закредитованные предприятия.

🔸 Для участников инвестплатформы, которые являются стороной СПИК 1.0 (напомним, входной билет в эту меру - инвестиции в 750 млн. руб. без НДС), ставка налога на прибыль будет нулевой (сейчас в региональной части есть простор для решения субъекта), и будет льготная ставка отчислений в фонды - 7,6%.

🔸 Особые преференции - низкомаржинальным стратегически важным проектам. Что конкретно стоит за этой формулировкой - не уточняется. Им компенсируют до 25% вложений.

🔸 Говорится про гарантирование спроса для участников платформы, но пока совсем декларативно. В пример приводится некий проект дизелестроения для нужд РЖД, ОСК, Росатома и Газпрома. (Подозреваем, что речь идет о Трансмашхолдинге г-на Махмудова, из стратегических партнеров которого в этом году ушли Siemens и Alstom).

🔸 Приоритетные отрасли - химическая промышленность, лесоперерабатывающая промышленность, автопром, металлургия, железнодорожное машиностроение и судостроение.

🔸 На 2023 год на кластерную инвестплатформу выделили символические 5 млрд. руб. (Проектов отобрали на 5 триллионов, а субсидировать при нынешней ставке ЦБ придется примерно 5% в год. То есть ассигнования в 50 раз ниже продекларированного портфеля и в 100 раз ниже целевого. И как-то трудно представить субсидию из бюджета на кластерную платформу в размере 500 млрд. руб. в год - бюджет, которым распоряжается Минпромторг в 2022 году - 729 млрд. руб. - его удвоят? И тема кластеров, заметьте, чисто гражданская по набору отраслей промышленности).

О чем думается после таких вводных?

1️⃣ В 2023 году стоит активно толкаться в промипотеку, но только тем, кто и за коммерческую ставку готов ее выплачивать - есть шанс сделать ее льготной на какое-то время.

2️⃣ Новая кластерная история пока прозвучала как междусобойчик для членов клуба, где будут и льготы, и субсидии, и гарантии тем, кто с неустойчивым балансом.

3️⃣ Всем, у кого бюджет проекта больше 750 млн. руб., и у кого есть 100% источники финансирования - однозначно заключать СПИК 1. Это билет в клуб. и приятные налоговые льготы. Всем, кто пока не дорос до таких цифр - о теме кластеров можно пока не беспокоиться.

Программа ВЭБ.РФ поддержки моногородов - есть новости

Краткое содержание предыдуших серий: была такая бюджетная организация "Фонд развития моногородов", которая финансировала муниципалитетам создание инфраструктурных объектов в рамках инвестпроектов в моногородах и выдавала бизнесу длинные льготные займы под 0...5% на капитальные вложения в такие проекты. За несколько лет работы ФРМ было профинансировано совсем немного проектов - всего несколько десятков, и один из них случился с нашим участием. Позже программу передали под ВЭБ.РФ, и передача шла долго и сложно, в процессе даже одобрили несколько проектов, из них один - в марте 2022 года на Увильдах. И вот в сентябре прошлого года вышел пресс-релиз, что начался прием заявок уже в ВЭБ. А нулевую ставку займа превратили в 1%. Но пресс-релиз - пресс-релизом, один уже готовый под моногорода проект мы быстро переделали под ФРП и компания уже месяц, как получила деньги.

Итак, новые серии:

май 2022 - заём на производство медицинских систем в Череповце (Вологодская обл)
октябрь 2022 - заём на расширение производства мороженого в Набережных Челнах (Татарстан)
октябрь 2022 - заём на расширение производства пластиковой упаковки в Благовещенске (Башкортостан)
декабрь 2022 - заём на производство упаковки из ламинированного картона в Коряжме (Архангельская обл)
декабрь 2022 - финансирование строительства сетей к предприятию по производству рапсового масла, Сарапул (Башкирия)

Рекомендуем для проектов, которые не подпадают под мандат Фонда развития промышленности, например, агропром, еда, торговля, транспорт, туризм. Промышленникам повезло - у ФРП все гораздо лучше отработано, и результат получается, честно говоря, быстрее и менее мучительно.

Как видите, инструмент работает в режиме единичных проектов, но работает. Легким путем мы бы его не назвали, но он проходим, опыт есть. Есть вопросы - звоните, проконсультируем.

Денежные потоки по секторам экономики за ноябрь

Разбор актуальных данных ЦБ: как дела у агропрома, металлургов, в других производственных секторах, в индустрии гостеприимства и инфотехе.

https://telegra.ph/Denezhnye-potoki-po-sektoram-ehkonomiki-v-Noyabre-2022-12-19

Производители химической продукции смогут получить льготу по налогу на прибыль с расходов на НИОКР

15.12.22 вышло ППРФ 2312, которым дополнен перечень технологий, расходы на НИОКР по которым можно вычитать из прибыли с коэффициентом 1,5.

Мы точно знаем, в нашем регионе во-первых, много таких производств, во-вторых, они много тратят на отработку технологий, но в-третьих, ленятся наладить учет этих расходов.

🔥 Расходы на НИОКР за 2022 год тоже подпадают под льготу - в п.2 написано, что ППРФ распространяется на правоотношения, возникшие с 1.01.22.

Пора заканчивать лениться, и пока не закончился 2022 год и в ФНС не ушел годовой отчет, очень рекомендуем:

1️⃣ привести в порядок (читай, создать недостающую) первичную документацию по этим расходам,

2️⃣ провести их как положено, через счет 08.4

3️⃣ впредь вести раздельный учет текущих расходов и расходов на НИОКР.

Эти действия, особенно задним числом, никто из исполнителей делать не любит, но мало кому будут лишними

👉 вычет понесенных в 2022 году расходов из прибыли с коэффициентом 1,5 (т.е. налоговая экономия в размере 10% понесенных затрат)
👉 компенсация половины этих расходов в виде областной субсидии (они в 2023-м году тоже будут, да)

Если вы продадите опытный образец или партию - то остаток расходов вам оплатит покупатель. Расходы на них всегда выше, чем на серию, и выше рыночной цены аналога, но при наличии льготы и компенсации вы продадите опытную партию по рыночной цене и уже на входе в серию останетесь в плюсе.

Для других отраслей: перечень технологий, по которым расходы на НИОКР вычитаются из прибыли с повышающим коэффициентом (ППРФ 988), здесь.

🎖🎖 Вчера экспертный совет федерального Фонда развития промышленности одобрил займы для двух проектов из Челябинской области, в разработке которых участвовали специалисты нашей компании.

Хороший повод немного подвести итоги.

1️⃣ Количество поданных в фонд проектов у нас по-прежнему равно количеству одобренных.

Равенство числа взлетов и приземлений - следствие контроля на входе в договор, и мотивации на 100% результат по тому, что взяли в работу.

2️⃣ Работа федерального ФРП сильно изменилась в этом году.

Пожалуй, главное изменение - рост числа подводных камней: внутренних правил, не отраженных в стандартах. Из-за них нам пришлось делать лихое количество доработок.

3️⃣ На себе мы почувствовали, насколько выросла роль работы с проектом, не связанной с написанием бизнес-плана и проведением расчетов.

В этой работе - тысяча мелочей, которые совсем не мелочи, а возможность завалить все дело. Наверное, скоро мы напишем сборник историй о том, что может пойти не так, и как заявитель может навредить сам себе в процессе прохождения процедур. Не ждите его публикации в канале, но нашим заказчикам эта информация может сильно помочь.

4️⃣ Несмотря на то, сколько трудов и волнений позади, займы ФРП для промышленности остаются самым выгодным источником финансирования инвестиций.

Просто нужны квалификация, терпение и упорство. Очень много терпения и упорства.

5️⃣ Банковская гарантия. Она остается самым проблемным моментом для многих заёмщиков.

Держим кулачки за тех, кого только что одобрили. И помогаем, чем только можем.

@So_invest Умеем получать самые льготные из льготных займов на инвестиции в промышленности

​🥕Cледуйте к цели! С новым годом! 🐇

Уходящий год в очередной раз показал: кризис - время смелых и энергичных.

Мы не участвуем в битвах прогнозистов, но... у нас тоже есть несколько идей про наступающий год.

🐰 Рост внутренних цен на стальной прокат

🐰 Турецкие, арабские и китайские инвесторы и покупатели недвижимости

🐰 Фокусирование господдержки на приоритетных направлениях

🐰 Фестиваль соцпакетов для молодых профессионалов

🐰 Концентрация корпоративного кредитования в госбанках

🐰 Ускорение потребительской инфляции

Ближе к лету проверим, где мы угадали, а где нет. 🤥

Поздравляем вас с Новым годом, дорогие друзья, партнеры, подписчики!

🏭 Статистика производства в Челябинской области за 11 месяцев 2022

💭 Данные вышли почти под бой курант, и не было смысла их публиковать перед каникулами.

🔻 Общий индекс за январь-ноябрь - 98,9%.

🔺 Добыча полезных ископаемых за 11 мес. - 101,2%. На уровне прошлого года - добыча железных руд, +6% - добыча прочих полезных ископаемых (в основном строительный ассортимент)

🔸 Обрабатывающие производства за 11 мес. - 99,4% к прошлому году: просадку у металлургов и производителей кокса и химических веществ не смог перекрыть рост в других отраслях.

Из обрабатывающих производств в плюсе:

🔺 мука и крупы (+3% и +17% соответственно)
🔺 по-видимому, цветная металлургия, т.е. черная упала сильнее, чем общий индекс по металлургии
🔺 мясо свинины и птицы (+6,2% и +9,5% соответственно)
🔺 строительный камень (+9,3%), цемент (+7,2%)
🔺 бумага и бумажные изделия (+3%)
🔺 прочая неметаллическая минеральная продукция, очень объемная и широкая категория номенклатуры (+4%)
💣 готовые металлические изделия (+7,3%)
💣 электроника (+25,9% 🔥)
💣 электрооборудование (+4%)
🔺машины и оборудование, не включенное в другие группировки, широкий спектр, включая компрессоры, холодильное и вентоборудование, проходческие комбайны и много другого (+6%)
💣прочие транспортные средства и оборудование, включая военную технику (+19,8%)
🔺производство прочих готовых изделия (+9,4%)
💣 ремонт и монтаж машин и оборудования (+8,7%)

В минусе:

🔻сталь и прокат (-15% и -13% соответственно)
🔻кокс и нефтепродукты (-12,6%)
🔻обработка древесины (-9%)
🔻колбасные изделия (-11%)
🔻гофротара (-10%)

Ждем со дня на день пресс-релиз с данными о погрузке ЮУЖД, увидим немного о том, что было в декабре.

🚊 Судя по данным о погрузке ЮУЖД, декабрь для черной металлургии был лучше предыдущих месяцев.

За декабрь погружено 1,2 млн. тонн черных металлов. В среднем за январь-октябрь (а там, мы помним, был еще неплохой 1 квартал и дальше спад) погрузка черных металлов составляла 1,17 млн. тонн. В ноябре погрузили 1,1 млн. тонн. Конечно, когда округление идет до ста тысяч тонн, сказать, насколько выросли отгрузки, нельзя, но они выросли.

За 11 месяцев падение к прошлому году по черным металлам было 18%, за 12 месяцев оно сократилось до 17,7%, это значит рост месяц к месяцу мог быть процентов на 30. Не будем торопиться с оптимистическими выводами, подождем индекс промпроизводства и данные о поступлениях бюджета.

Правительство РФ утвердило стратегию развития автопрома. Что это значит для простых смертных?

1. С технологической точки зрения: приоритет электропривода над ДВС и метаном во всех сегментах, особенно в автобусах

2. С инфраструктурной точки зрения: связанная программа развития станций быстрой зарядки электромобилей

3. С точки зрения финансовых мер: выделение РФРП до 300 млрд. руб. на период действия стратегии, для финансирования локализации компонентов. Рискнем предположить, в первые годы будут выделять по 30-40 млрд., а там посмотрят, как пойдет.

Федеральный ФРП в ноябре уже сделал апгрейдит программы займов для производителей автокомпонентов. Входным билетом в нее будет локализация производства компонентов из критического перечня, который скоро, по всей видимости, выйдет. А пока не вышел - ориентируемся на действующий отраслевой план импортозамещения и приложение к ППРФ 719.

Максимальная сумма займа по этой программе увеличена до 5 млрд. руб., ставка осталась на уровне 1% в год, а максимальный срок увеличен до 10 лет.
Напомним, займы ФРП на автокомпоненты обладают уникальным волшебным свойством: если поставить продукцию проекта двум не связанным друг с другом автопроизводителям в объеме суммы займа каждому, и сделать это до того, как истечет отсрочка по основной сумме займа, то заём вы погасите госсубсидией, а не своими деньгами.

💡 И еще из интересненького. В плане первоочередных мероприятий к новой стратегии говорится, что будут приняты особые условия для участия иностранных компаний в автопромовских проектах с господдержкой.

Кластерная революция. Лонгрид на выходные для тех, кто уже в кластерах, или думает о них.

22 декабря 2022 года приняты наконец изменения к ППРФ 779, и изменения эти имеют революционный характер.
Они не совсем такие, какими мы их ожидали увидеть, ориентируясь на проекты документа. Точнее, совсем не такие.

О том, что конкретно поменялось, в нашем материале.
https://telegra.ph/Klasternaya-revolyuciya-01-13

275 км трассы Казань-Екатеринбург построят за счет ФНБ

Решением Правительства приняты изменения к плану мероприятий ГК "Росавтодор" до 2027 года.

Самый протяженный проект - 810 километров скоростной автотрассы Москва - Нижний Новгород - Казань, на который будет направлено 96,4 млрд руб. из средств федерального бюджета и дорожного фонда. Ввод - 2024 год.

Самым дорогим проектом программы на период 2023-2027 гг станет участок дороги "Казань-Екатеринбург" длиной 275 км, который соединит почти по прямой населенные пункты Дюртюли в Татарстане и Ачит в Свердловской области. Сейчас длина пути между этими точками превышает 400 км. На него выделяется 223 млрд руб., из которых 193 млрд руб. - из ФНБ. Ввод запланирован уже на 2024 год.

🚛 С запуском участка Дюртюли-Ачит можно ожидать значимого снижения загрузки М-5 "Урал" на территории Башкирии и Челябинской области

Заключен первый в России офсетный договор с поставщиком — представителем малого бизнеса. Будут производиться транспондеры для проезда по платным дорогам, которые ранее закупались в Европе. Госкомпания «Автодор» при участии Корпорации МСП заключила первый такой договор по 223-ФЗ. МСП-поставщик произведет 100 тыс. отечественных транспондеров для оплаты проезда по платным автодорогам России и 10 тыс. держателей для них. Сумма договора превысила 120 млн рублей. Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов пояснил, что офсетный договор — это фактически дорожная карта, в которой прописаны обязательные для МСП-поставщика шаги по развитию собственного производства. Их выполнение гарантирует ему наличие спроса на выпускаемую продукцию в течение нескольких лет. @banksta

💡Поправки к НК по льготам для участников промышленных кластеров приняты в первом чтении

В продолжение темы кластеров, о которой мы недавно писали: 18 января Госдума приняла изменения, которые позволяют снизить налог на прибыль и отчисления в фонды для организаций, являющихся участниками промышленных кластеров.

В соответствии с текстом законопроекта с поправками после первого чтения, льготу получат те, кто одновременно является участником кластера и стороной СПИК с участием РФ (это СПИК 2 или федеральный СПИК1).

Законопроект долго проходил экспертизы, но теперь он на выходе. Всем, кто уже в кластерах, и планирует наукоемкие инвестпроекты - срочно подаваться на включение в перечень технологий СПИК 2.0., тогда примерно через год сможете получить льготы.

Как это делать - объясним, опыт есть, обращайтесь. 🎖

Текст законопроекта после 1-го чтения
Ссылка на материалы 1-го чтения

​📈 Декабрьские доходы бизнеса оказались лучше ноябрьских

По опубликованным сегодня данным ЦБ о денежных потоках в экономике (в целом по РФ), рекордный бюджетный дефицит, покрытый из ФНБ в декабре, предсказуемо положительно сказался на доходах бизнеса.

Мы обработали данные ЦБ и выделили группу видов деятельности в сфере обрабатывающей промышленности, где сейчас наиболее значимо влияние ГОЗ. Как видно из нижней части нашей таблицы, именно они в декабре показали прирост доходов.

Но и большинство гражданских направлений смогло в декабре нарастить доходы. В рекордсменах прироста - табачники и нефтесервисные компании. Лидеры по потерям - угольщики.

🔻 В металлургии декабрь оказался, похоже, кассово хуже ноября примерно на 10%, хотя, как ранее мы ожидали по данным о погрузке РЖД, должен был быть лучше.

​Не теряйте, мы учимся

Вчера был отличный вебинар ФРП РФ, после которого мы основательно пересмотрим работу над бизнес-планом и финмоделью. Это при том, что отказов по нашим проектам и так не было. Будем работать на сокращение сроков экспертиз и снижение числа допвопросов.

А сегодня - тема экономики гособоронзаказа. Следуем за потребностями наших дорогих партнеров.

Какая часть пищевых производств в сфере ведения Минпромторга РФ?

В прошлом году было много разговоров о передаче пищевиков из ведения Минсельхоза под Минпромторг. Это было бы мощно: Минпромторг является ГРБС по программе "Развитие промышленности повышение ее конкурентоспосбности", и переход открыл бы пищепрому принципиально другие возможности для финансовой поддержки. Плюс все наработанные МПТ механизмы реализации этой программы.

Но нет. Только часть 10-го класса ОКВЭД перешла в Минпромторг (см. Приказ МПТ №4085 от 28.09.2022)

часть 10.51 - производство побочных продуктов переработки молока
10.86.5 - производство детского, профилактического и лечебного питания
10.86.64 - энтеральное питание
10.89.8 - БАДы
10.89.4 - ферменты
10.91.3 - кормовые добавки (белок, витамины, аминокислоты, ферменты)

На каких условиях сейчас остальные пищевые производства могут получить средства для инвестиций?

- Льготные кредиты, субсидируемые по линии Минсельхоза через аккредитованные банки: по списку видов деятельности, в который далеко не все входит, под ставку до 5% годовых, на срок до 7 лет. Заемщиками могут быть и МСП, и крупные предприятия.
- Льготные кредиты для МСП по ППРФ 469 от 25.03.2022 через МСП-Банк: виды деятельности из обширного списка приоритетных (входит весь 10 класс ОКВЭД), нужно подтвердить, что внедряется новая производственная технология, ставка 3% годовых.
- Льготные кредиты для МСП по ППРФ 1764 от 30.12.2018 через аккредитованные банки: кредиты до 10 лет, льготная ставка 4% первые 3 года, еще 2 года - 10,25%, далее - рыночная, при исчерпании лимита бюджетных средств - ставка становится рыночной досрочно. Входят все обрабатывающие производства, включая 10 класс.

У нас в работе есть проект агропереработки, который будет финансироваться по ППРФ 1764 с комбинированным обеспечением (частично - поручительство РГО, зонтичное поручительство Корпорации МСП, имущественное обеспечение бенефициаров и залог приобретаемого оборудования). Есть тонкости, приходите на консультацию - расскажем.

​Гадаем о ноябрьских прибылях по декабрьскому отчету о доходах бюджета Челябинской области

Для тех, кому интересно выполнение бюджета в целом: по итогам года региональный бюджет был перевыполнен по доходам на 8,4% (252 млрд. руб. факта против 233 млрд. руб. по плану). Превышены плановые поступления по всем основным статьям доходов. Разве что по госпошлине и по плате за пользование природными ресурсами недотянули, но совсем по чуть-чуть. По расходам факт ниже плана, за счет чего и почему - пусть рассказывает Минфин, а мы перейдем к тому, что интересовало нас.

О том, как дела с прибылью в бизнесе, Минфин рассказывает раньше Росстата. Так вот, в ноябре предприятия показали прибыль ниже октябрьской (в декабре заплатили меньше ноября) . Поступления налога на прибыль упали на 6,8% - 3,455 млрд. руб. в декабре против 3,707 в ноябре. Декабрь оказался вторым по унылости прибылей в этом году: хуже был только август (может, еще январь, но он в отчете Минфина суммируется с февралем).

Если смотреть по данным Росстата (там данные без малого бизнеса, банков и МУПов), в июле и октябре у бизнеса был сальдированный убыток. То, что бюджет получил в декабре налога на прибыль меньше, чем в ноябре, указывает на то, что и в ноябре по Росстату мы, скорее всего, увидим сальдированный убыток. Подождем пару недель, а пока не будем спешить покупать акции металлургов. ;)

Конечно, судить о реальных прибылях по авансовым платежам и цифрам за неполные кварталы нельзя, только гадать, но мы честно написали это слово в заголовке, так что претензии не принимаются.

Но есть и хорошие новости. Декабрьские поступления НДФЛ - рекордные в году, 8,974 млрд. руб. против 5,392 в ноябре. 13-я зарплата, бонусы и дивиденды под ёлочку многих порадовали.

В Челябинской области заключено одно из первых в РФ соглашение по промипотеке.

Программа двигается предсказуемо непросто: как сообщила пресс-служба Сбербанка (мы прочитали здесь), на 26 января Сбер выдал пока всего 3 кредита по этой программе суммарно на 469 млн. руб.

Как нам стало известно, одно из соглашений заключено с компанией "Альтернатива" из Трехгорного, нашим многолетним партнером.

Как далее говорится в пресс-релизе Сбера, Минпромторг "в самое ближайшее время" может расширить действие промипотеки на стройку и реконструкцию. Именно этого с самого начала просят все промышленники.

А мы, между тем, ждем от ФРП Челябинской области региональную программу. Там обещали сразу со стройкой.

@So_invest