Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний
16.4K subscribers
5K photos
127 videos
6 files
1.28K links
Авторский канал инвестора Павла Шумилова. Акции России, США, Китая.

Темы: инвестиции, трейдинг, крипта, недвижимость, автомобили, бизнес, эмиграция, туризм.

💰 Реклама
Менеджер: @shumilov_ads
Биржа: https://telega.in/c/ShumilovPavel

РКН vk.cc/cG2VPg
加入频道
🏭 Разбор графика компании Нижнекамскнефтехим #NKNC
Сектор: Химическое производство

Последний обзор по Нижнекамскнефтехиму делал 22 октября, тогда акции стоили 86,25, я ожидал что либо уровень 78,5 либо 68,5 станет дном, откуда будет разворот, можем даже вернуться в восходящий тренд. В итоге акции падали до 75 и от туда отскочили до текущих 88,75 р. Т.е. мы примерно там же, где в были в прошлом обзоре и даже позапрошлом 😁 Давайте посмотрим, чего ждать дальше.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,47B$
▪️ P/E — 4.4
▪️ P/S — 0.62
▪️P/B — 0.48
▪️EPS — 19.33 р.
▪️EBITDA — 71.7B р.
ℹ️ По метрикам компания оценивается примерно также, как и в прошлый обзор, а по сравнению с предыдущими периодами на 20-35% дешевле, чем в последние 5 лет.

🗞 Новостной фон
▪️Никаких новостей не нашел с последнего обзора.

💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка
Свежего отчета не было, поэтому все также, как было в прошлом обзоре. Если кратко — мощный рост чистой прибыли, был рост и СК и выручки. Всё довольно хорошо.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих прогнозов нет. Есть один старый от 11 января 2024 — 134 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
78,1% — ООО "Управление активами"

🆚 Сравнение с конкурентами
В своей категории "Химическое производство" — компания среди крупнейших по капитализации, но есть ФосАгро которая крупнее в 5.5 раз. По метрикам компания оценивается дешевле рынка. По уровню долга — по рынку. По метрикам рентабельности чуть хуже рынка. По рост выручки примерно по рынку.

🤑 Дивиденды
Дивиденды компания платит, но они довольно маленькие. В этом году компания заплатила 3,16% годовых по обычным и 4,11% по префам. В предыдущие 2 года еще меньше. С 2019 по 2021 компания платила хорошие дивиденды.

📈 Технический анализ
Акции компании вышли из восходящего канала окончательно и теперь ушли в фазу накопления — боковик. Судя по всему ближайшие цели — дай Бог к верхней границе боковика ~120 р. Но сначала надо будет потестить 95, скорректироваться и только после пойти выше. Все отобразил на графике, как будет, на мой взгляд.

🧠 Выводы
В целом у компании всё хорошо. Единственное они дивиденды жадничают платить хорошие, это может расстраивать часть инвесторов. По фин. здоровью никаких проблем не вижу. Рост тоже есть. По метрикам оценивается дешевле. чем в среднем по сектору, значит имеет дополнительный потенциал для роста. Как на мой взгляд будет идти движение цены отобразил на графике.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏛 Последний день торгов в этом году

В выходные я не стал делать еженедельный разбор индекса и прогноз на неделю, так как торги будут эпизодические. Напомню, что следующие торги будут 3 января, а следующие уже вообще 6 и 8. Поэтому прогнозировать на 1 день как на неделю думаю не имеет особого смысла. Можно только сейчас сказать, что мы входим в зону перекупленности, но сигнала за коррекцию еще пока нет. Это значит что рост может еще продолжится какое-то время, но это самое коррекционное движение может начатья в любой момент.

Как вы считаете, куда сегодня мы пойдем по индексу МосБиржи?
👍 — новогоднее ралли продолжится, будем расти!
👎 — фиксация перед праздниками, упадем!
🤔 — боковик, все пьянствуют, никто не торгует
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Мемы МосБиржи (Pavel Shumilov)
С наступающим Новым годом!
О-хо-хо-хо 🦌🦌🦌🦌🦌🦌

🤝 @moexmem — хиханьки да хаханьки про рынок
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔝Топ-7 идей от БКС: кого купить?

Сейчас разные брокеры и другие финансовые компании выпускают свои идеи, что купить, какие у кого фавориты на 2025 год. Посмотрел выпуск от брокера БКС, там они озвучили мнения своих аналитиков про топ-7 краткосрочных идей на покупку акций российских компаний.

Получился такой список:

▪️Фосагро
▪️Полюс
▪️Татнефть
▪️Яндекс
▪️OZON
▪️МосБиржа
▪️Т-Технологии

😁Мне больше всего из этого списка нравятся идеи: МосБиржа, Т-Технологии.
Чуть меньше — Яндекс, Фосагро.
Есть бОльшие риски — OZON, но и потенциал роста тоже большой.
Татнефть и Полюс — тут у меня скорее нейтрально.
Вместо Татнефти я бы выбрал кого-то другого из нефтянки, например Лукойл или Роснефть.
А про Полюс — на мой взгляд очень высокий потенциал для коррекции в золоте. Это может потащить котировки и Полюса.
Если не смотрели этот выпуск и хотите посмотреть, то ссылка вот.

А что вы думаете? 📢👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Тем временем доллар 110.5 р. 😲

Последний обзор по USD/RUB делал на днях
С наступающим Новым годом! 🎄🎄🎄

Друзья, это мой последний пост в 2024 году. 1 января я тоже буду отдыхать, вернусь уже 2 января. Ну если только что-то такое, такооооое не случится! Но я надеюсь, что нам дадут хотя бы денек отдохнуть 🍾

Лично для меня это был ОЧЕНЬ бурный год. На канале только старожилы (которых должно быть около 3000 человек!) помнят, как появился мой канал и что он несколько лет вёлся без какой-либо раскрутки. Всё дело в том, что я уже много лет веду канал про экономику Китая и китайские компании. И раньше на моём китайском канале было около 20 тысяч подписчиков. Но после того, как в России после известных и сложных событий заблокировали сначала торги американскими, а затем и китайскими компаниями — я на канале хоть и продолжал «отжигать» и всё что я говорил — то и происходило. Но всё большему и большему числу это было все меньше и меньше надо без торгов. И канал стал сокращаться. Не потому что я глупости говорил, а совсем по другим, не зависящим от меня причинам.

И вот где-то с лета этого года я решил — ну всё, сколько можно сидеть и ждать. У меня столько знаний и такой огромный опыт. Всё что прогнозирую — всё постоянно сбывается. Надо это всё людям отдавать. Ну а где? 🧐 Так вот же у тебя твой добрый, небольшой канальчик на 3000 человек. Ты же тут и так всё разбираешь, и постоянно прогнозы сбываются. Давай Паша — развивай свой «второй» канал.

И вот этот мой «второй канал» уже обогнал Китай — здесь уже 12 тысяч живых, настоящий людей. А в Китае — чуть больше 10. И как бы уже вопрос — кто здесь второй 😁. Китай я, конечно, не брошу и буду дальше вести. Рано или поздно у нас снова снимут все ограничения и будет можно это делать без тех страхов, что есть сейчас.

А пока что я просто порадуюсь, что мне за полгода удалось сделать х4 😁 по подписчикам на канале. В моих планах на 2025 год вырастить канал до 50.000 или даже 100.000 подписчиков до конца года. На мой скромный взгляд мой канал уже сейчас один из лучших и полезнейших для всех инвесторов. Осталось дело за малым — продолжать его продвигать. Думаю следующий год будет очень интересным на канале.

Я надеюсь, что в следующем году вырастет не только канал, но и наконец-то развернется индекс МосБиржи. Конец января и приход Трампа очень будут интересными. Пока что у нас много проблем: инфляция, высокая ставка, разные санкции и ограничения. Очень бы хотелось, чтобы все эти проблемы решились в ближайшие месяцы. В любом случае все обсудим, придем к правильным решениям, всё спрогнозируем и куда бы мы не пошли в итоге — вы будете знать немножко заранее наиболее вероятное событие и движение с моей скромной точки зрения, которое так часто оказывается верным. Иногда я сам офигиваю от этого. Но факты факты факты, многочисленные и регулярные)) Вы сами всё знаете.

Я надеюсь, что вы отметите этот праздник в кругу близких и друзей! Позвоните родителям и поздравьте их, если вы не рядом. Съездите к ним в выходные, если они живы! Я вот точно это сделаю. Будьте добрыми к своим жёнам или мужьям, детям, братьям, сестрам, бабушкам и дедушкам. Это наша крепость и тыл. Наши самые близкие люди. Семейных вам вечеров и забыть про все рыночные переживания, сейчас это всё мелочь и не важно. Всё это мы перетрём позже)))

С наступающим Новым годом друзья!
Я так рад, что вы есть у меня!
Ура! 🎄🌲🎄🎅🤶
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С Новым Годом, друзья!

Ура, начинается отсчет следующего года. Столько планов, мыслей, всё хочется реализовать, спрогнозировать, пообщаться, замутить 😁

3 января пройдут первые торги в этом году. Скорее всего они будут в тренде закрытия года — роста, но вялого, не сильного. Спрогнозирую движение по индексу МосБиржи уже в эти выходные, тогда и поговорим, чего ждать дальше.
Потихоньку выходим из Нового года. Хотя впереди еще Рождество, но до него будет несколько дней торгов.

Лениво и спокойно входим в 2025 год. Скоро будет первый разбор компании.

🌲 P.S. Давайте делиться фотографиями, кто как отмечал НГ, фото, видео. Себя любимых, ёлок и прочего новогоднего.
🏭 Обзор по компании ЭН+ ГРУП #ENPG
Сектор: Металлургия и добывающая промышленность

Последний обзор по ЕН+ делал 7 августа, тогда акции стоили 371 р. и я ожидал сначала падения до 340, а от туда отскок в район 415, а также писал, что если мы будем уходить ниже 360 — пойдем на самое тогдашнее дно 315 р. По факту мы сначала пади до 297, потом делали отскок до 354, после уходили еще ниже до 275, а после в конце декабря на новогоднем ралли отскочили до текущих 348. Т.е. по факту для акций ЕН+ оказалось существенно хуже, чем я предполагал в начале августа. Давайте посмотрим, были ли основания для такого падения?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,96B$
▪️ P/E — 2.38
▪️ P/S — 0.14
▪️P/B — 0.25
▪️EPS — 146.39 р.
▪️EBITDA — 296,7B р.
ℹ️ С прошлого обзора компания не публиковала отчет по МСФО за 3 кв, поэтому по метрикам компания только стала оцениваться дешевле.

🗞 Новостной фон
▪️EN+ GROUP ПРОСИТ ПРЕКРАТИТЬ ЛИСТИНГ GDR НА LSE С 8 НОЯБРЯ - КОМПАНИЯ
▪️Эн+ обсуждает с регуляторами условия отказа от части проектов модернизации ТЭС
▪️En+ Group рассматривает строительство двух ГЭС в Бурятии мощностью 1200 МВт и 210 МВт

💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка
За 3 кв 2024 не было отчета по МСФО, разбор за 1П2024 разобран в прошлом посте. Если кратко, тогда всё продолжало показывать существенный рост: и прибыль и выручка и собственный капитал. Ждем отчета за 3кв. Но единственный момент — долг довольно высокий у компании, сейчас это может давить в моменте.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Прогнозов нет

🤵‍♂️ Основные акционеры
35% — Дерипаска О.В.
21,4% — ООО "Специализированное финансовое сообщество "Стандарт-3"

🆚 Сравнение с конкурентами
В секторе "материалы" ЕН+ средняя по капитализации компания. По метрикам оценивается примерно в 2 раза ниже рынка. По долговой нагрузке хуже рынка. По метрикам рентабельности — хуже рынка. По росту выручки — хуже рынка.

🤑 Дивиденды
Не платит. И это одна из главных причин, почему компания оценивается дешевле других. Слышал, что дивиденды не платят из-за позиции Дерипаска на этот счет, но ему теперь принадлежит меньшая доля компании, чем раньше. Если вдруг компания решит начать дивидендную политику с большой долей вероятности компанию переоценят и это поднимет стоимость котировок. Но пока компания не платит и никакой информации о смене политики нет.

📈 Технический анализ
Все ожидания от движения цены отобразил на графике. Сейчас входим в зону перекупленности, но еще есть небльшой потенциал для роста, но вскоре он исчерпается, будет коррекция. После коррекции снова начнем рост. Сначала доходим до 350, от туда коррекция до 320, от туда снова на 350, уровень пробъем и пойдем на 370 и далее. Если все будет хорошо на треке с СВО, Трампом и т.д. Если же тут все опять пойдет по одному месту, то после 1-2 волн движений по сценарию, которое я спрогнозировал, дальше пойдет по другому.

🧠 Выводы
Акции очень дешевые, по данным за 1П2024 у компании всё хорошо было. За 3 кв пока данных нет. До 1П2024 росло всё, что только можно. Разве что кроме дивидендов, так как их нет. Если вдруг объявят о дивидендах, тот тут будет ракета, акции в таком случае могут вырасти до 700 р. на мой взгляд. А до тех пор либо восходящие движения, либо нейтральные, в зависимости от геополитической ситуации.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📈📉 IPO 2024 на МосБирже: лидеры роста и падения

В 2024 году на МосБирже провели IPO 13 компаний. Захотелось посмотреть, какие результаты по итогу 2024 года показали компании, кто больше всех вырос, а кто больше всего упал. Для этого я собрал данные по движению цены от даты IPO и результат на конец года. Вот что получилось:

🟢 Аренадата. Старт: 95 р. Конец 2024: 134 р. Итог: +41,5%
🟢 Озон Фармацевтика. IPO: 35 р. Конец 2024: 41,47 р. Итог: +18,56
🟢 АПРИ. Старт: 9,7 р. Конец 2024: 10,57. Итог: +8,93%
🔴 Ламбумиз. IPO: 425 р. Конец 2024: 407,9. Итог: -4%
🔴 Промомед. IPO: 400 р. Конец 2024: 355,25 р. Итог: -11,1%
🔴 Делимобиль. IPO: 265 р. Конец 2024: 219,1. Итог: -17,35%
🔴 Европлан. IPO: 875 р. Конец 2024: 714 р. Итог: -18,4%
🔴 Диасофт. IPO: 4500 (факт. старт 6300). Конец 2024: 219,1. Итог: -5,22% (с фактической цены размещения -32,4%)
🔴 ИВА. IPO: 300 р. Конец 2024: 198,9 р. Итог: -33,7%
🔴 Займер. IPO: 235 р. Конец 2024: 138,3 р. Итог: -41,16%
🔴 МТС-Банк. IPO: 2500 р. Конец 2024: 1311.5 р. Итог: -47.5%
🔴 ВсеИнструменты.ру. IPO: 200 р. Конец 2024: 84,8 р. Итог: -57,5%
🔴 Кристалл. IPO: 9,5 р. Конец 2024: 3,788 р. Итог: -60%

Результаты года довольно скромные, только 3 компании по итогу года оказались в плюсе, а 10 в минусе. Пока что мнение о том, что IPO — это сомнительная история, подтверждается.
Для более удобного восприятия информации по IPO собрал их в таблицу.
Выгодно ли США прекращение СВО?

Вот такие мысли попались. Звучит логично. И будут ли в США по этому вопросу исходить только из своих выгод?
Какие выгодны для США могут быть при окончание СВО? Как вы думаете? 👇
🎥 15 фильмов про инвестиции и трейдеров, которые можно посмотреть в новогодние праздники

Коллеги с РБК сделали подборку из нескольких фильмов, которые по динамике не уступят новогодней суете, а по накалу страстей даже обгонят. Только в этом случае не нужно бегать по друзьям и родственникам — просто устройтесь поудобнее на диване и включите один из этих фильмов.

Вот эти 15 фильмов:

▪️«Дурные деньги» (Dumb Money, фильм, 2023)
▪️«Не сработало» (WeCrashed, сериал, 2022)
▪️«Айкан: Неутомимый миллиардер» (Icahn: The Restless Billionaire, фильм, 2022)
▪️«Не доверяй никому: охота на криптокороля» (Trust No One: The Hunt for the Crypto King, фильм, 2022)
▪️«Ешь богатых! Сага о GameStop» (Eat the Rich: The GameStop Saga, сериал, 2022)
▪️«Бойлерная» (Boiler Room, фильм, 2000) (Wall Street, 1987)
▪️«Уолл-стрит» (Wall Street, 1987)
▪️«Дьяволы» «Дьяволы» (Devils, сериал, 2020)
▪️«Жульничество 1992: история Харшада Мехты» (Scam 1992: The Harshad Mehta Story, 2020)
▪️«Индустрия» (Industry, сериал 2020)
▪️«Игра на понижение» (The Big Short, 2015)
▪️«Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street — 2013)
▪️«Предел риска» (Margin Call, 2011)
▪️«Миллиарды» (Billions, сериал 2016–2023)
▪️«Слишком крут для неудачи» (Too Big To Fail, 2011)

Какие из этих фильмов вы смотрели? Какие кроме этих вы бы тоже посоветовали?