🏭 Сектор: производство. Лучшие компании сектора.

Следующий сектор — производство, оно идет следующим в опросе. Это целое исследование, на которое у меня уходит очень много времени. Результаты простые и понятные. Но чтобы их получить надо потратить практически целый день. Но оно того стоит. Поэтому таким постом предлагаю смело поделиться с друзьями и близкими! Репосты этого поста = забота о ваших друзьях, коллегах, близких ☝️🔄

Критерии, по которым я оцениваю компании:
1. Финансовое здоровье
2. Стоимость по метрикам
3. Дивиденды (стабильность выплат, их размер)
4. Рентабельность
5. Выручка, средняя за 5 лет

Как я ставлю оценки?
Смотрю свои обзоры, смотрю текущую информацию в сервисах аналитики, ставлю оценку на основе этого и своих мыслей.

Начинаем!

1. ОАК, капитализация 6,09B$
Здоровье: 1/10. Стоимость по метрикам: 2/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 0/10. Выручка: 8/10
Итого: 11/50

2. Яковлев, капитализация 3.01B$
Здоровье: 3/10. Стоимость по метрикам: 3/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 1/10. Выручка: 2/10
Итого: 9/50

3. НМТП, капитализация 1.66B$
Здоровье: 9/10. Стоимость по метрикам: 7/10. Дивиденды: 8/10. Рентабельность: 9/10. Выручка: 5/10
Итого: 38/50

4. Элемент, капитализация 632M$
Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 1/10. Рентабельность: 7/10. Выручка: 10/10
Итого: 30/50

5. МОСТОТРЕСТ, капитализация 393M$
Здоровье: 4/10. Стоимость по метрикам: 0/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 4/10. Выручка: 0/10
Итого: 8/50

6. Энергия РКК, капитализация 272M$
Здоровье: 5/10. Стоимость по метрикам: 1/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 1/10. Выручка: 1/10
Итого: 5/50

7. ОМЗ, капитализация 253M$
Здоровье: 5/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 1/10. Рентабельность: 5/10. Выручка: 6/10
Итого: 23/50

8. Выборгский судостроительный завод, капитализация 214M$
Здоровье: 4/10. Стоимость по метрикам: 2/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 3/10. Выручка: 10/10
Итого: 19/50

9. Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ), капитализация 111M$
Здоровье: 6/10. Стоимость по метрикам: 4/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 3/10. Выручка: 10/10
Итого: 23/50

10. Челябинский кузнечно-прессовый завод, капитализация 102M$
Здоровье: 9/10. Стоимость по метрикам: 8/10. Дивиденды: 1/10. Рентабельность: 8/10. Выручка: 10/10
Итого: 36/50

11. Европейская Электротехника, капитализация 66M$
Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 2/10. Рентабельность: 8/10. Выручка: 10/10
Итого: 33/50

12. НПО Наука, капитализация 47M$
Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 2/10. Рентабельность: 5/10. Выручка: 10/10
Итого: 29/50

13. Ковровский механический завод, капитализация 41M$
Здоровье: 5/10. Стоимость по метрикам: 4/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 0/10. Выручка: 10/10
Итого: 19/50

14. ЗВЕЗДА, капитализация 39M$
Здоровье: 1/10. Стоимость по метрикам: 0/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 0/10. Выручка: 8/10
Итого: 9/50

15. ЧЗПСН-Профнастил, капитализация 34M$
Здоровье: 6/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 5/10. Выручка: 10/10
Итого: 27/50

16. Левенгук, капитализация 18M$
Здоровье: 5/10. Стоимость по метрикам: 3/10. Дивиденды: 1/10. Рентабельность: 0/10. Выручка: 9/10
Итого: 17/50

17. Донской завод радиодеталей, капитализация 17M$
Здоровье: 6/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 2/10. Рентабельность: 5/10. Выручка: 10/10
Итого: 28/50

🔝Что в итоге получилось? ТОП-5 российских промышленных компаний по инвестиционной привлекательности:

1. НМТП (38/50 баллов)
2. Челябинский кузнечно-прессовый завод (36/50 баллов)
3. Европейская Электротехника (33/50 баллов)
4. Элемент (30/50 баллов) и НПО Наука (29/50 баллов)
5. Донской завод радиодеталей (28/50 баллов) и ЧЗПСН-Профнастил (27/50 баллов)

Создалось впечатление, что у сектора проблемы. Убытки, отрицательный СК. Редкие компании выглядят нормально.

К посту прикрепляю таблицу с итогами и доп. данные.

😁 Полезно? Ставьте лайки, пересылайте друзьям!! 🔄

Предыдущие разборы секторов:
▪️Нефть и газ
▪️IT
▪️Финансы
▪️Металлы, угль, алмазы
▪️Здравоохранение
▪️ Энергетика

🙃 Подарок от налоговой на Новый год. Заявление на трансформацию ИИС можно подать через личный кабинет налогоплательщика.

Информация для тех, кто переводил ИИС старого типа в новый тип в 2024 году. Подарок на новый год от налоговой: прям под новый год сделали возможность подать заявление о переводе старого ИИС в новый тип 🔥

Заходите в личный налоговый кабинет ➡️ Каталог обращений ➡️ Индивидуальные налоговые счета и обращения

Пишут, что это можно сделать до конца января.

Пользуетесь ИИС?

🏦 Обзор по компании Банк Санкт-Петербург #BSPB
Сектор: Банковская деятельность

Последний обзор по Банку Санкт-Петербург делал 3 октября, тогда акции стоили 364 р. и я ожидал коррекции к 305, а от туда рост до 340. Как это чаще всего и бывает, всё так и получилось :) Падали до 294, а теперь отскакиваем уже на 355. 😎 Чего же ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,51B$
▪️ P/E — 3.33
▪️ P/S — 1.93
▪️P/B — 0.80
▪️EPS — 100.5
ℹ️ По оценкам метрик акции существенно дешевле стоят, чем в прошлом обзоре. Однако они еще дороже, чем в предыдущие 3 года.

🗞 Новостной фон
▪️Банк Санкт-Петербург повысил прогноз рентабельности и роста кредитного портфеля на 2024 год
▪️Банк Санкт-Петербург МСФО 3кв2024: выручка: 23.7 млрд руб (+36.2% г/г), чистая прибыль: 13.3 млрд руб (+55.6% г/г)

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал +15% за 9М2024ТТМ. И рост СК последние 10 лет подряд.
▪️Обязательства за 9М2024ТТМ сократились на 5%. Вот это немного напрягающий момент. Долги для банков — это и есть бизнес. Сокращение обязательств больше негативно рассматривается для финансовых компаний.
▪️Debt/Equity — 4.1702 — это не высокое значение для банка и здесь падение по сравнению с 2023 годом, когда было 5.0802.
ℹ️ Рост собственного капитала, но падение обязательств. Немного противоположные для банка вещи, это немного удивляет. Но само фин. здоровье Банка конечно же хорошее.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 9М2024ТТМ +24%, это замедление по сравнению с 2023, когда было +66%.
▪️Прибыль за 9М2024ТТМ +1%, это существенное замедление, на гране сокращения, по сравнению с 2023 когда было +162%.
▪️Свободный денежный поток — перестали публиковать данные с 2023 года.

🔮 Будущее, оценки
▪️ От 28 ноября свежий прогноз от АКБФ Инвестиции за 28 ноября, поставили таргет на 361 р. Но мы уже тут.

🤵‍♂️ Основные акционеры
26,8% — ООО "Управляющая компания "Верные друзья"
26,2% — Савельев А.В.

🆚 Сравнение с конкурентами
Средний по капитализации банк, даже ближе к небольшим. По метрикам оценивается дешевле рынка сейчас. По метрикам рентабельности — лучше рынка. По росту выручки — лучше рынка.

🤑 Дивиденды
C 2022 года Банк Санкт-Петербург начал выплачивать высокие дивиденды, в 2023 19%, в 2024 13,85% годовых. При том сама выплата растёт, но из-за существенного роста котировок в последние годы дивиденды не успевают за такой скоростью. Последние 2 года выплачивает дивиденды дважды в год.

📈 Технический анализ
Во-первых — многолетний восходящий тренд. Во-вторых индикаторы на дневном ТФ за рост. А вот на недельном будь-то не допадали. Поэтому тут есть возможность как уже развернуться сейчас и расти, так и сделать еще один заход пониже. Но на ближайшее время своё мнение по движению графика отобразил.

🧠 Выводы
Хорошая компания, дешевле рынка по метрикам, лучше рынка по рентабельности, даже по дивидендам лучше многих банковских компаний. В моём обзоре финансовых компаний Банк Санкт-Петебрург оказался на 1 строчке вместе с еще двумя компаниям. Это очень даже оправдано. Здесь всё хорошо.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России

🏦 Обзор по компании СПБ Биржа #SPBE
Сектор: Финансы, биржа

Последний раз СПБ Биржу разбирал 27 сентября, тогда акции стоили 132 р. и я ожидал коррекции к 126. По факту же акции СПБ Биржи ушли в боковик 110-135. До 126 мы очевидно тоже доходили 😁 Т.е. то чего я ждал тоже было. Давайте посмотрим, как дела сейчас обстоят.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 149M$ (❗️компания малой капитализации)
▪️ P/E — 32.30
▪️ P/S — 2.75
▪️P/B — 0.77
▪️EPS — 3.67 р.
ℹ️ По сравнению с прошлым обзором акции стали дешевле, метрики ниже. Сейчас акции оцениваются дороже, чем в предыдущие 2 года.

🗞 Новостной фон
▪️СПБ Биржа заявила о готовности запустить торги выходного дня
▪️СПБ биржа планирует провести не менее пяти IPO в 2025 году

💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка
Отчета за 3 кв 2024 года не было, поэтому все данные за 2 кв актуальны в прошлом обзоре. Если кратко — у компании не все так плохо, как могло бы быть, учитывая их ситуацию. Она даже прибыльная.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Аналитики не давали прогнозов

🤵‍♂️ Основные акционеры
6,9% — Горюнов Р.Ю.
3,4% — Ассоциация участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС"
2.5% — АО "Восход"

🆚 Сравнение с конкурентами
Компания значительно меньше по капитализации, чем МосБиржа. СПБ Биржа оценивается дороже по всем метрикам. По метрикам рентабельности СПБ довольно слабые позиции, хуже рынка. По росту выручки СПБ Биржа лучше остальных, но если за 5 лет, а так в 6М2024 выручка меньше, чем в 2023 году.

🤑 Дивиденды
Не платит

📈 Технический анализ
Во-первых что я хотел сказать. Думаю акции СПБ Биржи будут одни из самых бешенных на торгах, если закончат СВО и скажут, что часть санкций снята, включая запрет на торги зарубежными акциями в России. На такой новости здесь была бы не просто 20-30% за день, как у других, здесь бы был целый фейерверк. Возможность такого момента я отобразил на графике. В целом же пока ходим в рамках боковика 100-147 р. Если будут говорить о возможности снятия санкций на торговлю акциями в России акции СПБ Биржи мгновенно переоценят. На дневном ТФ индикаторы за рост. Наиболее реалистичесное движение с моей точки зрения отобразил на графике.

🧠 Выводы
Несмотря на всё, в финансовом плане у компании никаких проблем. Здесь немного венчур в целом. Но с той логикой, что сильно хуже уже не будет, особенно для компании. А вот лучше может быть, при снятие санкций. Покупать ли акции СПБ Биржи сказать сложно. Если вы консерватиный инвестор — нет. Если вы спекулянт здесь есть идея, на мой взгляд. И очень активные действия могут быть в январе-феврале 2025 года, на фоне Трампа.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 120 разборов компаний России