#BLK Обзор по компании BlackRock
Сектор: Финансы, Управление активами
Фундаментал
Собственный капитал компании из года в год растёт, долги остаются примерно на одном уровне уже длительное время. Кэша - 7,2B$, долгов - 6,7B$, т.е. кэш и долг примерно равны. Финансовое здоровье не идеальное, но безпроблемное.
Метрики и оценки
P/E - 19.1, P/B - 2.6, P/S - 5.5. Рынок оценивает компанию высоко, никакой дешевизны здесь нет. Компания оценивается дороже, чем большинство конкурентов.
Оценки стоимости: SimplyWall - 652$, TipRanks - 776$.
Будущее
По данным SeekingAlpha в 2023 году будет падение прибыли на акцию на 2%, в 2024 году рост на 14,5%, в 2025 - рост на 15,5%. По данным SimplyWall прибыль в этом году вырастет на 1%. Выручка в этом году вырастет на 1,5%, а в 2024 году на 11, в 2025 на 9%. Таким образом в этом году будет стагнация или сокращение, а в 2024 году продолжится рост.
Дивиденды
Компания платит по текущей цене акции 3% дивидендов, которые будут расти, к 2025 году по текущей цене уже будет 3,6%. Т.е. не очень высокие. И понятно почему - потому что оценка выше, чем в среднем по рынку.
Отчеты
Из последних 20 отчетов, 2 вышли хуже ожидания рынка, 18 лучше. С большой долей вероятности отчет снова выйдет лучше ожиданий.
График
На дневном ТФ индикаторы за рост. У компании с 2000 - ростовой тренд на графике с отрезками боковика, который может длится несколько лет. Судя по всему мы сейчас в середине такого отрезка, так как на этот год перспективы так себе и только со следующего года ожидают улучшение. Предположу, что цена на акции BlackRock в этом году будут колебаться в рамках 400-780$. Со следующего года, вероятно, рост продолжится и можем снова вернуться к ~1000$.
Выводы
Хорошая, растущая компания, с небольшими дивидендами, потенциалом роста прибыли и выручки, но с 2024 года. В этом году вероятно стоит искать негативный момент, когда акции на чем-то упадут, чтобы попробовать купить. 350-400$ - идеальная точка для покупки. Сейчас все еще дорого по метрикам.
Сектор: Финансы, Управление активами
Фундаментал
Собственный капитал компании из года в год растёт, долги остаются примерно на одном уровне уже длительное время. Кэша - 7,2B$, долгов - 6,7B$, т.е. кэш и долг примерно равны. Финансовое здоровье не идеальное, но безпроблемное.
Метрики и оценки
P/E - 19.1, P/B - 2.6, P/S - 5.5. Рынок оценивает компанию высоко, никакой дешевизны здесь нет. Компания оценивается дороже, чем большинство конкурентов.
Оценки стоимости: SimplyWall - 652$, TipRanks - 776$.
Будущее
По данным SeekingAlpha в 2023 году будет падение прибыли на акцию на 2%, в 2024 году рост на 14,5%, в 2025 - рост на 15,5%. По данным SimplyWall прибыль в этом году вырастет на 1%. Выручка в этом году вырастет на 1,5%, а в 2024 году на 11, в 2025 на 9%. Таким образом в этом году будет стагнация или сокращение, а в 2024 году продолжится рост.
Дивиденды
Компания платит по текущей цене акции 3% дивидендов, которые будут расти, к 2025 году по текущей цене уже будет 3,6%. Т.е. не очень высокие. И понятно почему - потому что оценка выше, чем в среднем по рынку.
Отчеты
Из последних 20 отчетов, 2 вышли хуже ожидания рынка, 18 лучше. С большой долей вероятности отчет снова выйдет лучше ожиданий.
График
На дневном ТФ индикаторы за рост. У компании с 2000 - ростовой тренд на графике с отрезками боковика, который может длится несколько лет. Судя по всему мы сейчас в середине такого отрезка, так как на этот год перспективы так себе и только со следующего года ожидают улучшение. Предположу, что цена на акции BlackRock в этом году будут колебаться в рамках 400-780$. Со следующего года, вероятно, рост продолжится и можем снова вернуться к ~1000$.
Выводы
Хорошая, растущая компания, с небольшими дивидендами, потенциалом роста прибыли и выручки, но с 2024 года. В этом году вероятно стоит искать негативный момент, когда акции на чем-то упадут, чтобы попробовать купить. 350-400$ - идеальная точка для покупки. Сейчас все еще дорого по метрикам.
#JPM Обзор по компании JPMorgan Chase & Co.
Сектор: Финансы, Банк
Крупнейший банк США.
Фундаментал
Собственный капитал очень медленно, но очень верно растёт из года в год. Долги практически стоят на месте последние 5 лет. Кэша 1.3T$, долг 613B$. Т.е. кэша в 2.12 раза больше долга. Баланс отличный.
Метрики и оценки
P/E - 10.5, P/B - 1.4, P/S - 3.1. Рынок оценивает этот бизнес не дорого, но чуть дороже, чем большинство конкурентов.
По мнению сервисов аналитики акции JPM должны стоять: SimplyWall - 190$, TipRanks - 152.5$.
Будущее
Вот тут тоже ничего интересного. Данные SeekingAlpha, прибыль на акцию: 2023 - 4,88%, 2024 - 2%, 2025 - 2%; выручка: 2023 - 8,56%, 2024 - 0,64%, 2025 - 4,08%. Данные SimplyWall - рост на 4% прибыли в этом году, а до 2025 года плюс/минус 1%. Т.е. оочень маленький рост, такое рынок не очень любит.
Дивиденды
По текущей цене акции платит 3.1% дивидендов, а до 2025 года вырастут до 3.7% по текущей цене если купить. Небольшие, но стабильные дивиденды.
Отчеты
Из последних 20 отчетов, 3 было хуже ожиданий, 17 лучше. Поэтому скорее всего отчет выйдет лучше ожиданий.
График
После коррекции на 14% на банковском кризисе США акции начинают восстанавливаться. Индикаторы на дневном ТФ за рост. Учитывая, что в будущем ожидается вялотекущий, слабый рост, в ближайшие годы я бы ждал аналогичной истории на графике. Вероятно 80$ - нижняя граница широкого боковика, 200$ - верхняя. Покупать ближе к 100$, продавать ближе к 200$.
Выводы
Надежная, не дорогая, платящая дивиденды компания. В моменте может быть скачки падения из-за возможно не до конца завершившегося банковского кризиса в США. Покупать в районе 100$, продавать в районе 200$. Супер роста бизнеса ждать здесь точно не приходится.
Сектор: Финансы, Банк
Крупнейший банк США.
Фундаментал
Собственный капитал очень медленно, но очень верно растёт из года в год. Долги практически стоят на месте последние 5 лет. Кэша 1.3T$, долг 613B$. Т.е. кэша в 2.12 раза больше долга. Баланс отличный.
Метрики и оценки
P/E - 10.5, P/B - 1.4, P/S - 3.1. Рынок оценивает этот бизнес не дорого, но чуть дороже, чем большинство конкурентов.
По мнению сервисов аналитики акции JPM должны стоять: SimplyWall - 190$, TipRanks - 152.5$.
Будущее
Вот тут тоже ничего интересного. Данные SeekingAlpha, прибыль на акцию: 2023 - 4,88%, 2024 - 2%, 2025 - 2%; выручка: 2023 - 8,56%, 2024 - 0,64%, 2025 - 4,08%. Данные SimplyWall - рост на 4% прибыли в этом году, а до 2025 года плюс/минус 1%. Т.е. оочень маленький рост, такое рынок не очень любит.
Дивиденды
По текущей цене акции платит 3.1% дивидендов, а до 2025 года вырастут до 3.7% по текущей цене если купить. Небольшие, но стабильные дивиденды.
Отчеты
Из последних 20 отчетов, 3 было хуже ожиданий, 17 лучше. Поэтому скорее всего отчет выйдет лучше ожиданий.
График
После коррекции на 14% на банковском кризисе США акции начинают восстанавливаться. Индикаторы на дневном ТФ за рост. Учитывая, что в будущем ожидается вялотекущий, слабый рост, в ближайшие годы я бы ждал аналогичной истории на графике. Вероятно 80$ - нижняя граница широкого боковика, 200$ - верхняя. Покупать ближе к 100$, продавать ближе к 200$.
Выводы
Надежная, не дорогая, платящая дивиденды компания. В моменте может быть скачки падения из-за возможно не до конца завершившегося банковского кризиса в США. Покупать в районе 100$, продавать в районе 200$. Супер роста бизнеса ждать здесь точно не приходится.
#INFY Обзор компании Infosys (Индия)
Сектор: Информационные технологии
Компания работает с IT-системами в банковском секторе, страховом, ипотеке, ИИ, обучение, электронная коммерция. Эта компания имеет листинг как в Индии, так и в США. Среди индийских компаний с листингом в США это компания №3 по капитализации, текущая капитализация 72.56B$.
Фундаментал
Последние годы собственный капитал застрял в районе 8-10B$, не очень двигается. Долгов нет совсем и не было. Кэша 2,5B$.
Метрики и оценки
P/E - 23.6, P/S - 3.9, P/B - 7.9. Это не дорого и не дешево, средняя оценка. Конкуренты тоже есть дороже, есть дешевле, компания оценена плюс-минус справедливо.
По мнению SimplyWall текущая оценка в 17.45$ - завышенная, справедливая - 11,6$. По мнению TipRanks справедливая оценка 20,6$. Таким образом мнения у сервисов расходятся.
Будущее
По данным SeekingAlpha рост прибыли на акцию: 2023 - 3,34%, 2024 - 14,2%, 2025 - 11%; рост выручки: 2023 - 12,93%, 2024 - 10,8%, 2025 - 10,8%. По данным SimplyWall - рост прибыли на акцию в этом году будет 12,4% и около 10% каждый год. Выручка также будет расти довольно быстро в ближайшие годы и в этом году.
Дивиденды
Компания платит 2,3% годовых по текущей цене. К 2026 году, по ожиданиям, покупая по текущей цене, компания будет платить 4,6% годовых.
Отчеты
Из последних 20 отчетов 9 вышли хуже ожидания рынка. Таким образом сейчас примерно 50/50, поэтому существует высокая вероятность, что отчет выйдет хуже рынка согласно истории отчетов.
График
На дневном и недельном ТФ индикаторы за рост. Можем вырасти к 18,5$, где находится 200-дневная скользящая. При её пробитие пойдем на 20,5$. В этом году я не жду высокого роста стоимости акций, т.к. прогнозы на этот год не очень высокие. А с 2024 будет более существенный рост, поэтому уход к 25$ можно ждать в 2024 году.
Вывод
Надежная, платящая дивиденды, с отсутствующими долгами, перспективами роста. Но справедливо оценённая в настоящий момент. Где покупать? Есть незакрытый гэп на 10.7$. Велика вероятность сходить туда на каком-нибудь шухере.
Сектор: Информационные технологии
Компания работает с IT-системами в банковском секторе, страховом, ипотеке, ИИ, обучение, электронная коммерция. Эта компания имеет листинг как в Индии, так и в США. Среди индийских компаний с листингом в США это компания №3 по капитализации, текущая капитализация 72.56B$.
Фундаментал
Последние годы собственный капитал застрял в районе 8-10B$, не очень двигается. Долгов нет совсем и не было. Кэша 2,5B$.
Метрики и оценки
P/E - 23.6, P/S - 3.9, P/B - 7.9. Это не дорого и не дешево, средняя оценка. Конкуренты тоже есть дороже, есть дешевле, компания оценена плюс-минус справедливо.
По мнению SimplyWall текущая оценка в 17.45$ - завышенная, справедливая - 11,6$. По мнению TipRanks справедливая оценка 20,6$. Таким образом мнения у сервисов расходятся.
Будущее
По данным SeekingAlpha рост прибыли на акцию: 2023 - 3,34%, 2024 - 14,2%, 2025 - 11%; рост выручки: 2023 - 12,93%, 2024 - 10,8%, 2025 - 10,8%. По данным SimplyWall - рост прибыли на акцию в этом году будет 12,4% и около 10% каждый год. Выручка также будет расти довольно быстро в ближайшие годы и в этом году.
Дивиденды
Компания платит 2,3% годовых по текущей цене. К 2026 году, по ожиданиям, покупая по текущей цене, компания будет платить 4,6% годовых.
Отчеты
Из последних 20 отчетов 9 вышли хуже ожидания рынка. Таким образом сейчас примерно 50/50, поэтому существует высокая вероятность, что отчет выйдет хуже рынка согласно истории отчетов.
График
На дневном и недельном ТФ индикаторы за рост. Можем вырасти к 18,5$, где находится 200-дневная скользящая. При её пробитие пойдем на 20,5$. В этом году я не жду высокого роста стоимости акций, т.к. прогнозы на этот год не очень высокие. А с 2024 будет более существенный рост, поэтому уход к 25$ можно ждать в 2024 году.
Вывод
Надежная, платящая дивиденды, с отсутствующими долгами, перспективами роста. Но справедливо оценённая в настоящий момент. Где покупать? Есть незакрытый гэп на 10.7$. Велика вероятность сходить туда на каком-нибудь шухере.
🚀 В США опубликовали данные по инфляции
Данные вышли лучше прогнозов. Ждали 5.2% за март по сравнению с прошлым годом, а вышло 5%.
Многие американские акции на этом уже на премаркете растут. Сегодня по большинству акций можно ожидать рост в надежде на то, что ФРС побеждает инфляцию и процентную ставку будут повышать меньше или перестанут вовсе. Китайские акции тоже приободрились на этих новостях.
Данные вышли лучше прогнозов. Ждали 5.2% за март по сравнению с прошлым годом, а вышло 5%.
Многие американские акции на этом уже на премаркете растут. Сегодня по большинству акций можно ожидать рост в надежде на то, что ФРС побеждает инфляцию и процентную ставку будут повышать меньше или перестанут вовсе. Китайские акции тоже приободрились на этих новостях.
«Финам» назвал своих фаворитов на российском рынке акций
1. «Полиметалл»
Целевая цена — ₽773,7, потенциал роста с учетом цены по итогам торгов 11 апреля — 20,5%
2. Fix Price
Целевая цена — ₽458, потенциал роста — 29,96%
3. «Полюс»
Целевая цена — ₽12 034, потенциал роста — 25,1%
4. «Группа Позитив»
Целевая цена — ₽2010, потенциал роста — 16,5%
5. НОВАТЭК
Целевая цена — ₽1277,4, потенциал роста — 4,79%
—————
Как вам идеи от Финама? С какой идеей согласны? Доверяете ли вы таким прогнозам финансовых компаний?Разобрать кого-нибудь из них?
1. «Полиметалл»
Целевая цена — ₽773,7, потенциал роста с учетом цены по итогам торгов 11 апреля — 20,5%
2. Fix Price
Целевая цена — ₽458, потенциал роста — 29,96%
3. «Полюс»
Целевая цена — ₽12 034, потенциал роста — 25,1%
4. «Группа Позитив»
Целевая цена — ₽2010, потенциал роста — 16,5%
5. НОВАТЭК
Целевая цена — ₽1277,4, потенциал роста — 4,79%
—————
Как вам идеи от Финама? С какой идеей согласны? Доверяете ли вы таким прогнозам финансовых компаний?Разобрать кого-нибудь из них?
🔫 Минфин поддержал идею о запрете торговли акциями зарубежных компаний, которые поставляют оружие на Украину
Ранее эту идею поддержал и Центробанк. Правовой механизм такого запрета сейчас прорабатывается.
Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев объяснял необходимость запрета тем, что торговля акциями зарубежных военно-промышленных компаний «недопустима и абсолютно аморальна» — брокеры получают проценты, корпорации увеличивают свою капитализацию, инвесторы зарабатывают, но из оружия этих компаний «убивают российских военнослужащих».
—————-
Предположу, какие компании могут попасть под запрет инвестирования:
1. Raytheon Technologies (RTX)
2. The Boeing Company (BA)
3. Lockheed Martin (LMT)
4. Northrop Grumman (NOC)
5. General Dynamics (GD)
6. TransDigm Group Incorporated (TDG)
7. L3Harris Technologies (LHX)
8. HEICO Corporation (HEI)
9. Howmet Aerospace (HWM)
10. Textron (TXT)
Ранее эту идею поддержал и Центробанк. Правовой механизм такого запрета сейчас прорабатывается.
Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев объяснял необходимость запрета тем, что торговля акциями зарубежных военно-промышленных компаний «недопустима и абсолютно аморальна» — брокеры получают проценты, корпорации увеличивают свою капитализацию, инвесторы зарабатывают, но из оружия этих компаний «убивают российских военнослужащих».
—————-
Предположу, какие компании могут попасть под запрет инвестирования:
1. Raytheon Technologies (RTX)
2. The Boeing Company (BA)
3. Lockheed Martin (LMT)
4. Northrop Grumman (NOC)
5. General Dynamics (GD)
6. TransDigm Group Incorporated (TDG)
7. L3Harris Technologies (LHX)
8. HEICO Corporation (HEI)
9. Howmet Aerospace (HWM)
10. Textron (TXT)
#POLY Разбор графика Polymetal
Мои предыдущие выводы по акциям этой компании оказались не верными, я был настроен негативно, акции растут и растут.
Но и сейчас я скажу также. Акции с сентября 2022 году растут без нормальной коррекции. Со своего дна выросли уже на 215%. Двухдневная коррекция была только в феврале.
По индикаторам акции Polymetal сильно перекуплены. Но они так находятся уже давно и никак не скорректируются.
Никуда не делась тема с рисками акций этой компании. Так как покупая акции POLY через Московскую биржу вы не попадете в реестр акционеров, так как сейчас отсутствует связь между НРД и Евроклиром. Поэтому о вашей покупке будет знать только НРД. И компания не сможет учесть вас, как акционера. И не сможет заплатить дивиденды. Во всяком случае сейчас все именно так. По этой причине я бы не стал покупать акции этой компании через Московскую биржу.
Если бычье настроение инвесторов по этой акции продолжится, то мы увидим рост на 900-1000 р. за акцию. Но если спекулянты вспомнят о перекупленности вероятность сходить, как минимум, на 520 р. И только лишь после этого штурмовать 900-1000 р.
Учитывая риски и неопределенности, я бы держался подальше несмотря на то, что тут такая "бычка" на графике.
Мои предыдущие выводы по акциям этой компании оказались не верными, я был настроен негативно, акции растут и растут.
Но и сейчас я скажу также. Акции с сентября 2022 году растут без нормальной коррекции. Со своего дна выросли уже на 215%. Двухдневная коррекция была только в феврале.
По индикаторам акции Polymetal сильно перекуплены. Но они так находятся уже давно и никак не скорректируются.
Никуда не делась тема с рисками акций этой компании. Так как покупая акции POLY через Московскую биржу вы не попадете в реестр акционеров, так как сейчас отсутствует связь между НРД и Евроклиром. Поэтому о вашей покупке будет знать только НРД. И компания не сможет учесть вас, как акционера. И не сможет заплатить дивиденды. Во всяком случае сейчас все именно так. По этой причине я бы не стал покупать акции этой компании через Московскую биржу.
Если бычье настроение инвесторов по этой акции продолжится, то мы увидим рост на 900-1000 р. за акцию. Но если спекулянты вспомнят о перекупленности вероятность сходить, как минимум, на 520 р. И только лишь после этого штурмовать 900-1000 р.
Учитывая риски и неопределенности, я бы держался подальше несмотря на то, что тут такая "бычка" на графике.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сегодня принял участие в эфире РБК с Владимиром Левченко.
Поговорили про:
— Экономику Китая, последние статистические данные.
— Продажи инсайдеров Alibaba, Tencent. Что это значит?
Поговорили про:
— Экономику Китая, последние статистические данные.
— Продажи инсайдеров Alibaba, Tencent. Что это значит?
Сезон отчетностей стартовал. Отчет JPMorgan - акции растут на 6%
✅ Прибыль на акцию по GAAP за 1 квартал 2023 составляет $4,10, что выше прогноза на $0,69.
✅ Выручка $38,3 млрд (+24,8% г/г), что выше прогноза на 2,53B$.
Последний разбор делал этой компании на этой неделе, где говорил, что техника за рост, а сама компания надежная и не дорогая.
✅ Прибыль на акцию по GAAP за 1 квартал 2023 составляет $4,10, что выше прогноза на $0,69.
✅ Выручка $38,3 млрд (+24,8% г/г), что выше прогноза на 2,53B$.
Последний разбор делал этой компании на этой неделе, где говорил, что техника за рост, а сама компания надежная и не дорогая.
Новости от «Открытие Брокер». Брокер вводит запрет на покупку долларов США и евро.
Чтобы минимизировать риски, связанные с проведением расчетов и исполнением обязательств перед нашими клиентами и контрагентами, с 28 апреля планируется введение следующих изменений:
— Запрет на покупку недружественных валют на биржевом и внебиржевом рынках*.
— Запрет на зачисление недружественных валют, на брокерские счета**.
— Запрет на продажу ценных бумаг за недружественную валюту при наличии альтернативной валюты расчетов.
Перестаем обслуживать платежи – зачисления и выводы в следующих валютах: Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD), Японских иенах (JPY), Гонконгских долларах (HKD) и Казахстанских тенге (KZT).
Также обратите внимание!
— Если у вас есть обязательства перед брокером в недружественной валюте – рассмотрите возможность конвертации обязательств в юани или рубли.
— Если у вас имеются остатки денежных средств в недружественных валютах, воспользуйтесь нашими предложениями по замещению позиции.
———
Вот такие дела. Но почему в недружественные валюты добавили Гонконгский доллар, Казахстанский тенге? Что-то это совсем не понятно ⁉️
Чтобы минимизировать риски, связанные с проведением расчетов и исполнением обязательств перед нашими клиентами и контрагентами, с 28 апреля планируется введение следующих изменений:
— Запрет на покупку недружественных валют на биржевом и внебиржевом рынках*.
— Запрет на зачисление недружественных валют, на брокерские счета**.
— Запрет на продажу ценных бумаг за недружественную валюту при наличии альтернативной валюты расчетов.
Перестаем обслуживать платежи – зачисления и выводы в следующих валютах: Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD), Японских иенах (JPY), Гонконгских долларах (HKD) и Казахстанских тенге (KZT).
Также обратите внимание!
— Если у вас есть обязательства перед брокером в недружественной валюте – рассмотрите возможность конвертации обязательств в юани или рубли.
— Если у вас имеются остатки денежных средств в недружественных валютах, воспользуйтесь нашими предложениями по замещению позиции.
———
Вот такие дела. Но почему в недружественные валюты добавили Гонконгский доллар, Казахстанский тенге? Что-то это совсем не понятно ⁉️
Ваши ожидания по акциям России на следуюдей неделе?
Anonymous Poll
31%
Рост!
24%
Боковик.
25%
Падение!
20%
Хочу узнать результаты
В 19.15 пройдет прямая трансляция с разбором основных акций Китая, ответами на вопросы подписчиков, а также ответами на вопросы, которые будут в прямом эфире в чате.
https://www.youtube.com/watch?v=gd_4IWMTTuM
После эфира распишу по таймкодам.
https://www.youtube.com/watch?v=gd_4IWMTTuM
После эфира распишу по таймкодам.
YouTube
Акции Китая, 16 апреля 2023. Ответы на вопросы. Разборы JD, Alibaba, NIO, TAL, Vipshop. Выводы.
Наш Telegram: https://yangx.top/chinastocksnet
Наш чат для инвесторов: https://yangx.top/chat_chinastocks
Наш канал про акции США/РФ: https://yangx.top/ShumilovPavel
Еженедельный видео-обзор по акциям китайских компаний и экономике Китая за 16 апреля 2023 года.
В обзоре:…
Наш чат для инвесторов: https://yangx.top/chat_chinastocks
Наш канал про акции США/РФ: https://yangx.top/ShumilovPavel
Еженедельный видео-обзор по акциям китайских компаний и экономике Китая за 16 апреля 2023 года.
В обзоре:…
СПБ Биржа впервые допустит к торгам обратные и плечевые ETF
СПБ Биржа 19 апреля 2023 года впервые предоставит доступ к торгам ценными бумагами обратных и плечевых ETF (exchange traded fund) с первичным листингом в США. Всего инвесторам будут предложены ценные бумаги 10 новых ETF, из них пять плечевых и четыре обратных фонда. Общее число таких фондов на торгах СПБ Биржи увеличится до 156.
Новые инструменты расширят возможности инвесторов по диверсификации портфелей и доступу к глобальной ликвидности международного рынка ETF. До сих пор обратные и плечевые ЕТF не были представлены на российском фондовом рынке.
Новые ETF представляют собой корзину активов различных классов, при этом управляющие фондами реализуют разнообразные инвестиционные стратегии.
5 фондов — обратные, их доходность растёт пропорционально снижению рыночной стоимости следующих бенчмарков:
— индекс S&P 500 — для фондов ProShares Short S&P500 ETF, ProShares UltraShort S&P500, Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Share;
— индекс Nasdaq-100 — для фонда ProShares UltraPro Short QQQ;
— индекс The PHLX Semiconductor Sector Index (полупроводниковая промышленность) — для фонда Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares;
4 фонда — плечевые, их доходность растёт кратно изменению рыночной стоимости следующих бенчмарков:
— индекс S&P 500 — для фонда Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares;
— индекс Nasdaq-100 — для фонда ProShares UltraPro QQQ;
— индекс The PHLX Semiconductor Sector Index (полупроводниковая промышленность) — для фонда Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares;
— индекс ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index — для фонда Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares;
1 фонд инвестирует в долговые ценные бумаги:
— Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index — бенчмарк для фонда SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF.
ETF на СПБ Бирже относятся к группе инструментов «иностранные ценные бумаги». Сделки с добавляемыми на торги ценными бумагами ETF с первичным листингом в США смогут совершать только квалифицированные инвесторы.
Торги будут проводиться в долларах США, в соответствии с торговым календарем площадок их первоначального листинга. Расчёты по ETF будут осуществляться на второй расчётный день с даты заключения сделки (Т+2). Минимальный лот — одна ценная бумага. Торги ценными бумагами 10 новых ETF будут проводиться с 14:30 мск до 01:45 мск в Режиме основных торгов.
Обратные (реверсные) ETF — это индексные биржевые фонды, рыночная стоимость ценных бумаг которых изменяется обратно пропорционально цене их базового актива или бенчмарка. Такие фонды позволяют инвесторам зарабатывать в течение периодов падения биржевых котировок. Считается, что этот финансовый инструмент предназначен для хеджирования (страхования) инвестиционных рисков, а не для долгосрочных инвестиций.
Плечевые (маржинальные) ETF — это индексные биржевые фонды, которые используют финансовый рычаг (плечо) или деривативы, чтобы добиться более высокой доходности по сравнению с базовым активом (бенчмарком). Изменение рыночной стоимости ценных бумаг таких фондов кратно превышает аналогичный показатель базового актива (как правило, в 2 или в 3 раза). Это означает, что при росте (падении) цены бенчмарка, например, на 1%, ценные бумаги фонда продемонстрируют увеличение (снижение) стоимости на 2 или 3%.
СПБ Биржа 19 апреля 2023 года впервые предоставит доступ к торгам ценными бумагами обратных и плечевых ETF (exchange traded fund) с первичным листингом в США. Всего инвесторам будут предложены ценные бумаги 10 новых ETF, из них пять плечевых и четыре обратных фонда. Общее число таких фондов на торгах СПБ Биржи увеличится до 156.
Новые инструменты расширят возможности инвесторов по диверсификации портфелей и доступу к глобальной ликвидности международного рынка ETF. До сих пор обратные и плечевые ЕТF не были представлены на российском фондовом рынке.
Новые ETF представляют собой корзину активов различных классов, при этом управляющие фондами реализуют разнообразные инвестиционные стратегии.
5 фондов — обратные, их доходность растёт пропорционально снижению рыночной стоимости следующих бенчмарков:
— индекс S&P 500 — для фондов ProShares Short S&P500 ETF, ProShares UltraShort S&P500, Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Share;
— индекс Nasdaq-100 — для фонда ProShares UltraPro Short QQQ;
— индекс The PHLX Semiconductor Sector Index (полупроводниковая промышленность) — для фонда Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares;
4 фонда — плечевые, их доходность растёт кратно изменению рыночной стоимости следующих бенчмарков:
— индекс S&P 500 — для фонда Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares;
— индекс Nasdaq-100 — для фонда ProShares UltraPro QQQ;
— индекс The PHLX Semiconductor Sector Index (полупроводниковая промышленность) — для фонда Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares;
— индекс ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index — для фонда Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares;
1 фонд инвестирует в долговые ценные бумаги:
— Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index — бенчмарк для фонда SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF.
ETF на СПБ Бирже относятся к группе инструментов «иностранные ценные бумаги». Сделки с добавляемыми на торги ценными бумагами ETF с первичным листингом в США смогут совершать только квалифицированные инвесторы.
Торги будут проводиться в долларах США, в соответствии с торговым календарем площадок их первоначального листинга. Расчёты по ETF будут осуществляться на второй расчётный день с даты заключения сделки (Т+2). Минимальный лот — одна ценная бумага. Торги ценными бумагами 10 новых ETF будут проводиться с 14:30 мск до 01:45 мск в Режиме основных торгов.
Обратные (реверсные) ETF — это индексные биржевые фонды, рыночная стоимость ценных бумаг которых изменяется обратно пропорционально цене их базового актива или бенчмарка. Такие фонды позволяют инвесторам зарабатывать в течение периодов падения биржевых котировок. Считается, что этот финансовый инструмент предназначен для хеджирования (страхования) инвестиционных рисков, а не для долгосрочных инвестиций.
Плечевые (маржинальные) ETF — это индексные биржевые фонды, которые используют финансовый рычаг (плечо) или деривативы, чтобы добиться более высокой доходности по сравнению с базовым активом (бенчмарком). Изменение рыночной стоимости ценных бумаг таких фондов кратно превышает аналогичный показатель базового актива (как правило, в 2 или в 3 раза). Это означает, что при росте (падении) цены бенчмарка, например, на 1%, ценные бумаги фонда продемонстрируют увеличение (снижение) стоимости на 2 или 3%.