👩‍🔬 Сектор: химическое производство. Лучшие компании сектора.

Продолжаю разборы целых секторов и поиск лучших компаний в секторе. Сегодня разберем компании из сектора химической промышленности, он идет следующим в опросе. Это компании, которые производят удобрения, каучук, пластик, полимеры, капролактам, полиамид, технические нити, пленку, пластикаты и другое.

Данный пост — это исследование, на которое у меня уходит очень много времени. Результаты простые и понятные. Но чтобы их получить надо потратить большое кол-во времени. Но оно того стоит. Поэтому таким постом предлагаю смело поделиться с друзьями и близкими! Репосты этого поста = забота о ваших друзьях, коллегах ☝️🔄

Критерии, по которым я оцениваю компании:
1. Финансовое здоровье
2. Стоимость по метрикам
3. Дивиденды (стабильность выплат, их размер, риски сокращения или отмены)
4. Рентабельность
5. Выручка, средняя за 5 лет

Кого мы будем рассматривать?
ФосАгро, Акрон, Нижнекамскнефтехим, Казаньоргсинтез, Куйбазот, Химпром, Владимирский химический завод

Как я ставлю оценки?
Смотрю свои обзоры, смотрю текущую информацию в сервисах аналитики, ставлю оценку на основе этого и своих мыслей.
Про субъективность. Это субъективный рейтинг, здесь нет десятка аналитиков, чьи мнения бы мы сложили и получили что-то среднее. Но идеалов вообще нет, считаю, что это будет лучшее из возможного. Используем эти данные «как есть» и не завышаем ожиданий 😌

Итак, начинаем!

1. ФосАгро, капитализация 9.4B$
Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 10/10. Рентабельность: 10/10. Выручка: 10/10
Итого: 43/50

2. Акрон, капитализация 6.68B$
Здоровье: 5/10. Стоимость по метрикам: 3/10. Дивиденды: 3/10. Рентабельность: 7/10. Выручка: 10/10
Итого: 28/50

3. Нижнекамскнефтехим, капитализация 1.82B$
Здоровье: 8/10. Стоимость по метрикам: 7/10. Дивиденды: 4/10. Рентабельность: 6/10. Выручка: 7/10
Итого: 32/50

4. Казаньоргсинтез, капитализация 1.62$
Здоровье: 6/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 6/10. Рентабельность: 5/10. Выручка: 7/10
Итого: 29/50

5. Куйбазот, капитализация 1.26B$
Здоровье: 7/10. Стоимость по метрикам: 5/10. Дивиденды: 4/10. Рентабельность: 6/10. Выручка: 9/10
Итого: 31/50

6. Химпром, капитализация 67M$
Здоровье: 5/10. Стоимость по метрикам: 8/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 7/10. Выручка: 3/10
Итого: 23/50

7. Владимирский химический завод, капитализация 10M$
Здоровье: 5/10. Стоимость по метрикам: 6/10. Дивиденды: 0/10. Рентабельность: 6/10. Выручка: 8/10
Итого: 25/50


🔝Что в итоге получилось? ТОП-3 российских химических компаний по инвестиционной привлекательности:

1. ФосАгро (43/50 баллов): Лидер рейтинга, демонстрирующий отличные результаты по всем категориям, особенно выделяясь дивидендами, рентабельностью и выручкой.

2. Нижнекамскнефтехим (32/50 баллов): Компания показывает хорошие результаты по всем показателям, особенно в области финансового здоровья и стоимости.

3. Куйбазот (31/50 баллов): Компания отличается хорошими показателями по выручке и рентабельности, а также неплохими результатами по финансовому здоровью.


Прикрепляю дополнительные данные и итоговую таблицу.

Предыдущие разборы секторов:
▪️Нефть и газ
▪️IT
▪️Финансы
▪️Металлы, угль, алмазы
▪️Здравоохранение
▪️ Энергетика
▪️Производство
▪️Магазины, интернет-магазины

😁 Полезно? Ставьте лайки, пересылайте друзьям! 🔄

⛽️ Обзор по компании Роснефть #ROSN
Сектор: Энергетика - Добыча нефти; газа и потребляемого топлива

Последний обзор по Роснефти делал 5 декабря, тогда акции стоили 473 р. и я ожидал роста к 531 р. Где сейчас мы и находимся 😁. Но в промежутке еще ходили даже выше моих ожиданий к 612 р. — следующему уровню сопротивления. Сейчас акции стоят 536 р. чего ждать дальше?

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 58.2B$
▪️ P/E — 5.08
▪️ P/S — 0.56
▪️P/B — 0.62
▪️EPS — 105.39 р.
▪️EBITDA — 2.923T р.
ℹ️ По метрикам акции стали чуть дороже, чем в прошлом обзоре. По сравнению с 2023 годом акции оценены плюс-минус также, а в другие периоды на 10-30% дешевле.

🗞 Новостной фон
▪️Суд отклонил иск Роснефти к Транснефти на 6.1 млрд рублей
▪️СД Роснефти решил продлить полномочия Сечина на посту главного исполнительного директора сроком на 5 лет
▪️РОСНЕФТЬ И ИНДИЙСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК RELIANCE ДОГОВОРИЛИСЬ О ПОСТАВКАХ СЫРЬЯ СРОКОМ НА 10 ЛЕТ. РОСНЕФТЬ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ RELIANCE В РАМКАХ СДЕЛКИ ОКОЛО 500.000 БАРР/СУТ НЕФТИ

💰 Финансовое здоровье, прибыль, выручка
Отчет за 3 кв 2024 я разбирал в прошлом обзоре, отчет за 4 кв и за весь 2024 год еще не опубликован. Если кратко за 9М2024ТТМ: собственный капитал +10%, обязательства +1%, выручка +11%, прибыль -9%.

🔮 Будущее, оценки
▪️ Свежих прогнозов нет. 4 старых от 20 марта 2024 по 2 декабря 2024 года находятся в диапазоне от 661 р. до 814 р.

🤵‍♂️ Основные акционеры
40.4% — АО "РОСНЕФТЕГАЗ"
19,8% — BP Russia Investments Limited
18.5% — QH Oil Investments LLC

🆚 Сравнение с конкурентами
Крупнейшая по капитализации компания в секторе, да и одна из крупнейших в России. По метрикам оценена примерно средне, по рынку. По долговой нагрузке не известно — не публикует данные. По метрикам маржинальности бизнеса немного хуже рынка. По выручке за 5 лет — тоже слабее рынка. Сравнение всего сектора публиковал здесь, в рейтинге Роснефть занял место №4.

🤑 Дивиденды
Более 18 лет компания платит дивиденды. Последние 2 года в районе 9-10%. В январь уже выплачены дивиденды 36,47 р. или 6,34%.

📈 Технический анализ
В районе 610 р. есть сильный продавец. Сейчас у нас середина коррекции по акциям Роснефти. Есть еще задел для движения ниже. Где-то до 510-520. От туда я ожидаю очередной заход на 610 и очередной раз не пробьем. Опять коррекция будет. И вот с какой-то там типа третьей попытки я думаю пробьём этот уровень и пойдем выше, образуя фигуру клин. Как я вижу это движение цены отобразил на графике.

🧠 Выводы
Есть некоторое сокращение прибыли по итогу 3кв 2024, но в остальном пока все хорошо. Дивиденды платит, денег много, после коррекции, ожидаю продолжения роста акций. У компании всё хорошо на фин. здоровье.

🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы

✈️ Навигация — тут более 130 разборов компаний России
😁 Про канал — как работает канал, пост для новеньких
⭐️ Проголосовать за канал — чтобы у нас 🧓 снова вернулась в реакциях