🔖 «Хэдхантер» сообщила о байбэке на сумму до ₽10 млрд и «особом» дивиденде #HEAD

▪️Компания «Хэдхантер» утвердила программу обратного выкупа акций на сумму до ₽10 млрд. Продолжительность программы — до 12 месяцев
▪️Компания также объявила, что после редомициляции намерена выплатить особый дивиденд на сумму от ₽32 млрд до ₽35 млрд, или от ₽640 до ₽700 на акцию.
▪️Старт торгов акциями «Хэдхантер» запланирован на 26 сентября, делистинг расписок HeadHunter — на 30 сентября.

😁 Акции ХедХантера разбирал 13 сентября и у меня по этой компании крайне положительное мнение, судя по её фундаменталу.

🥸 Мошенничества пост

Дорогие подписчики! Чем больше развивается мой канал, тем больше мошенники будут мимикрировать под меня и будут пытаться вам что-то ну ооочень «выгодное» и заманчивое предложить.
Если вам напишет кто-то от моего имени — это 💯 не я. Кому я могу написать — знакомым, друзьям и родственникам, моим коллегам — авторов других каналов.

Другое дело в нашем чате — там я с регулярностью отвечаю и пишу. Кстати, возможно кто-то обратил внимание, там я стал отвечать не от имени чата, а под своим личным профилем. Я решил, что так общение будет куда интереснее, поэтому разобрался как писать не от имени чата, а от своего. Но и тут тоже надо быть внимательным. Я стараюсь следить за чатом, но и там постоянно эти жулики вылазят и пишут очередные заманчивые предложения.

Чаще всего они либо предлагают какую-то выгодную работу. Либо претворяются добрыми дядями или тётями, которые очень бескорыстно хотят поделиться платным курсом бесплатно про трейдинг и инвестиции, книгой, инструкцией как бесплатно зарабатывать деньги. Более того в их схемах чаще всего бывает, что они в самом деле вам вышлют эту книгу, курс, инструкцию. Оно, конечно, скорее будет сомнительного качества, но это не главное. Главное — втереться к вам в доверие. А потом через неделю, две или месяц после «дружественного» общения вы получите информацию, что ваш новый знакомый хочет попробовать какую-то новую супер-идею о заработке в интернете. И поделится с вами, когда попробует. Потом он якобы попробовал и заработал кучу денег. И вам по дружбе советует сделать так же. Ну а вы же уже «друзья». Да и человек вроде вам уже раньше что-то хорошее за даром сделал — книжку там прислал или курс. Наверное и сейчас что-то дельное предлагает. Да? И вот тут и попадаются в лапы мошеннику. Вкладываются куда-то деньги и прочее.

Поэтому будьте осторожны! Я стараюсь их все время удалять, но могу быть занят или просто проглядеть, я же человек, а не 🤖

Если вы знаете другие схемы мошенников, пишите в комментарии, будет полезно для многих! 👍

😁😁😁 Вот как это работает ☝️

Только я пост написал про мошенников. Подписчик присылает переписку.
Кто предупрежден, тот вооружен! 👍

Наверняка это только одна из кучи других переписок.

🏛 Обмен пленными акциями иностранных эмитентов, заблокированным у российских инвесторов продолжается. Готовится новый обмен.

Минфин сообщил о новых заявках иностранцев на обмен активами с россиянами

Инвесторы-нерезиденты начали подавать новые заявки на покупку активов российских инвесторов, заблокированных в европейских депозитариях из-за санкций против Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом сообщил «Известиям» заместитель министра финансов Иван Чебесков. Речь идет об обмене в рамках указа президента № 844, когда иностранцы могут выкупить у россиян замороженные иностранные бумаги на средства, которые скопились у них на счетах С (из-за ограниченного функционала таких счетов деньги с них нельзя свободно вывести за границу).

Второй этап этой процедуры стартовал 3 сентября, но о новых заявках от нерезидентов с тех пор не сообщалось. Западные регуляторы мешают этой процедуре, но зарубежные инвесторы заинтересованы в обмене, сообщил Чебесков. Это основная причина, по которой власти продлили прием заявок, уточнил он.

По информации брокера «Инвестпалата», который ранее был назначен организатором обмена, окончание срока подачи заявок покупателей-нерезидентов — 27 сентября, а расчеты по сделкам пройдут 30 сентября. Но срок совершения сделок может быть продлен до 12 октября, допускают «Известия». Отозвать заявку на обмен можно было в период со 2 по 13 сентября. Если вы ранее такую заявку подавали, то ничего дополнительного делать не надо.

Источник: РБК

😁Интересно, в этот раз снова по 5-10% от позиций продадут, как и в прошлый раз, у большинства инвесторов 🧐 В любом случае история с мертвой точки двигается, это позитив!
А у вас много/есть заблокированные иностранные акции? Лично у меня только акции Гонконга заблокированы. И по ним пока никаких новостей 😟

🍲 Обзор по компании Ашинский металлургический завод #AMEZ
Сектор: Производство стали

Это предприятие оказалось в нашем опросе и хоть заняло последнее место, я решил внепланово его разобрать, так как на днях будет событие — выплата больших дивидендов — из-за которых и был весь хайп. Поэтому решил сделать обзор сейчас, а не тогда, когда уже будет поздно :) Давайте покопаемся в перспективах этого бизнеса. Ранее эту компанию я не разбирал.

ℹ️ О компании Ашинский металлургический завод
Ашинский металлургический завод — металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. Основан в 1898 году, в городе Аша Челябинской области. Основная продукция: прокат из углеродистых, низколегированных, конструкционных и легированных марок сталей, аморфные и нанокристаллические сплавы. Более 80% продукции листопрокатного цеха реализуется на внутреннем рынке России.

📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 896M$
▪️ P/E — 9.52
▪️ P/S — 1.86
▪️P/B — 1.93
▪️EPS — 17.53 р.
▪️EBITDA — 9.2B р.
ℹ️ По метрикам компания в 3-4 раза дороже, чем стоит обычно на протяжение последних 10 лет.

🗞 Новостной фон
▪️Акционеры Ашинского метзавода одобрили дивиденды за 1п 2024г -77руб/акц. Впервые за 20 лет компания выплатит дивиденды. Отсечка - 28 сентября
▪️Ашинский метзавод в 1п 2024г снизил чистую прибыль по МСФО на 19%, до 4,3 млрд руб
▪️АО «УРАЛ-ВК» НАПРАВИЛО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ АШИНСКОГО МЕТЗАВОДА ПО ЦЕНЕ 71 РУБ. ЗА АКЦИЮ
▪️Суд удовлетворил иск Ашинского метзавода к Новокраматорскому машзаводу на 11,5 млн евро

💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал растёт последние 5 лет, но скорость роста замедляется все эти годы. В 2019 +22%, 2020 +7%, 2021 +133%, 2022 +42%, 2023 +33%, 1п 2024 (по сравнению с 1п 2023) +12%.
▪️Чистый долг - отрицательный. Т.е. на данный момент у компании кэша больше, чем долга. Чистый долг с 2018 года регулярно сокращался и в 2022 показал рекордные значения минус 9,1B р., а за 1п 2024 сократился до минус 3,1B р. Т.е. здесь есть тоже некоторое сокращение кэша.
▪️Кэш на балансе резко вырос в 2022 году до 10,5B р. и каждый следующий год сокращается: 2023 -42%, 1п 2024 -31% или 4,2B р.
▪️Net Debt / EBITDA — отрицательное значение, кэша больше, чем долгов.
ℹ️ В настоящий момент есть положительные и отрицательные стороны. Компания имеет отрицательный чистый долг и существенный кэш на балансе, правда который сокращается последние годы. Но вопрос — появятся ли заново деньги у компании, если они их потратят на дивиденды. Ниже разберемся.

💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка 21-23 годы росла, последние 2 года по 8%. В 1п 2024 упала на 4% по сравнению с 1п 2023. Тем не менее в последние 4 года выручка примерно в 2 раза больше, чем в предыдущие 6 лет.

😁И вот в этом месте я хотел бы поподробней немного остановиться. Я пытался понять, та продукция, которую производят на этом заводе, а именно: прокат толстолистовой горячекатаный, прокат тонколистовой горячекатаный, прокат тонколистовой холоднокатаный, литье и мехобработка, магнитопроводы АМЕТ, металлические порошки, трансформаторы и дроссели — это все используется в производстве военных товаров? Или только гражданского назначения? Т.е. грубо говоря откуда спрос — военные заказы или гражданские. Т.к. если это военный заказ, то вероятно после СВО он может какое-то время еще будет восполнять запасы, а вот потом - большой вопрос. Другое дело если компания получает выгоды от импортозамещения. Спецы, если вы читаете, прокомментируйте ?

▪️Прибыль выросла просто кратно в 2021 году на 2068% (две тысячи, Карл!). Но в последующие годы стагнирует: 2022 -25%, 2023 +12%, 1п 2024 -10% по сравнению с 1п 2023. Тем не менее прибыль максимальная по сравнению 2015-2020 годы.
▪️Свободный денежный поток с 2017 по 2022 постоянно увеличивался, но с 2022 по 1п 2024 сокращается по 28-49%, это уже становится тенденцией и это минус. FCF за 1п 2024 лишь слегка больше на 23% больше, чем в слабом 2020.

🔮 Будущее, оценки
Не вижу ни одного прогноза в сервисах, которым я пользуюсь.