🎙 Новый выпуск подкаста для инвесторов

А вот и понедельник! Давайте начнём его с главных новостей рынка.

❤️ Хорошего дня и до среды!

🟢 Фокус дня: в пятницу российские акции закрылись в плюсе

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи прибавил 1,6% и восстановился до 2 748 пунктов. Рынок акций поддержали слабевший в последние дни рубль и подросший выше 100 пунктов по индексу RGBI рынок ОФЗ. А ещё — сообщения СМИ о первых за последние два года телефонных переговорах президента РФ и канцлера ФРГ. Однако в воскресенье вечером геополитическая напряжённость выросла, и котировки российских компаний на внебиржевых торгах вновь начали снижаться.

📰 Корпоративные новости. «Хэдхантер», «Совкомбанк» и «Совкомфлот» опубликовали финансовые результаты.

🛢 Brent подешевела на $1,29, до $71,29 за баррель.

🇷🇺 Спрос на валюту оставался высоким, рубль снизился на 1%, до 13,85 за юань.

💼 ОФЗ двигались разнонаправленно и в среднем закрылись без изменений.

➡️ На повестке дня

⚪️ Совет директоров «МД Медикал Груп» обсудит промежуточные дивиденды.

⚪️ Мосбиржа исключит акции Globaltruck из сектора компаний повышенного инвестиционного риска.

#HEAD #SVCB #FLOT #MDMG #GTRK

⚡ Минфин предлагает повысить ставку налога на прибыль для «Транснефти» с 25 до 40%

🎯 В SberCIB считают, что в результате чистая прибыль «Транснефти» может снизиться на 20%. Пропорционально уменьшатся дивиденды и таргет аналитиков по акциям компании.

Эти изменения не учитывают вторичные эффекты. Такие как готовность «Транснефти» и её основного акционера повысить коэффициент дивидендных выплат в будущем. А ещё — возможность применять различные приёмы для уменьшения чистой прибыли в отчётности, например более высокий коэффициент амортизации.

«Транснефть» — регулируемая монополия, она не получает доходы от добычи полезных ископаемых, которые государство облагает более высокими налогами.

Повышение ставки налога на прибыль для компании, которая не добывает полезные ископаемые, создаст не лучший прецедент для делового климата и фондового рынка.

➡ По мнению аналитиков, новость негативно отразится на инвестиционной привлекательности «Транснефти». С начала торгов привилегированные акции компании упали более чем на 5%.

#TRNFP

🟢 Новости к этому часу

⚪ Публикацию о продаже доли в «Самолете» назвали «необоснованными слухами» — «Интерфакс».

⚪ По итогам девяти месяцев чистая прибыль микрофинансовых компаний в годовом выражении снизилась на 34% — «Коммерсантъ».

⚪ Год к году пассажиропоток Группы «ЮТэйр» в январе — октябре вырос на 5,6% — авиаперевозчик.

⚪ «ФосАгро» по итогам января — сентября год к году увеличила экспорт удобрений на 4% — ТАСС.

⚪ Гендиректором «Самолета» назначили бывшего финансового директора компании — девелопер.

⚪ Выдачи потребительских кредитов в октябре сократились на 20% по сравнению с сентябрём — ТАСС.

⚪ Центробанк временно возобновляет аукционы РЕПО сроком на месяц — регулятор.

#SMLT #UTAR #PHOR

🎅 Новый год совсем скоро. И у нас есть подарки за первые инвестиции

Отличная новость для тех, кто ждал повода, чтобы начать инвестировать. Мы запустили первую новогоднюю акцию с призами и простыми условиями. Рассказываем!

🎁 Какие призы

Кешбэк 1% за инвестиции — до 10 000 ₽

Денежные призы — от 7 000 до 700 000 ₽

Главный приз — 7 000 000 ₽

⛳️ Как участвовать

1. Откройте новый брокерский счёт. Подойдёт и существующий, но только если вы никогда не пополняли его и не совершали по нему сделок.

2. Пополните счёт и купите паи любого фонда из подборки на сумму от 5 000 ₽. Сделать это нужно до 28 декабря. Кстати, покупки суммируются.

3. Не выводите деньги как минимум 30 дней после пополнения.

💼 Какие фонды участвуют в акции

БПИФ «Сберегательный» SBMM

БПИФ «Сберегательный в юанях» SBCN

БПИФ «Долгосрочные гособлигации» SBLB

БПИФ «Доступное золото» SBGD

БПИФ «Облигации с переменным купоном» SBFR

ЗПИФ «Современный 9»

Подробности читайте по ссылке.

❤ Удачи в первых инвестициях!

💫 Группа «Совкомбанк» отчиталась за третий квартал

Разовые факторы, в том числе положительная переоценка «Хоум Банка», поддержали результаты компании, несмотря на скромные показатели банковского бизнеса. Рассказываем подробнее.

🟢 Квартал к кварталу чистый процентный доход уменьшился на 6%, а чистая процентная маржа — до 5,3%.

🟢 Год к году чистый комиссионный доход вырос на 36%. Всё из-за увеличения прибыли от банковских гарантий и расчётного обслуживания.

🟢 Квартал к кварталу чистая прибыль акционеров выросла на 32%. А рентабельность капитала без учёта бессрочного долга составила 21%.

🟢 Менеджмент банка ждёт, что чистая прибыль за 2025 год будет не меньше результата 2024 года.

🟢 Акции «Совкомбанка» торгуются с прогнозными мультипликаторами P/E и P/BV 2025 года на уровнях 4,2 и 0,8.

➡ Аналитики SberCIB сохраняют позитивный взгляд на привлекательность «Совкомбанка». При этом отмечают, что низкая маржинальность банковского бизнеса может сохраниться и дальше.

#SVCB

🎙 Сегодня аналитик Анастасия Славянская рассказывает о динамике российского рынка акций, новостях компаний «Хэдхантер», «Софтлайн», «Русагро» и «Ростелеком».

Ещё в выпуске — рекомендации совета директоров «Татнефти» по дивидендам и новые оценки SberCIB по «Аэрофлоту», «Совкомфлоту», НМТП и FESCO.

#HEAD #SOFL #AGRO #RTKM #TATN #TATNP #AFLT #FLOT #NMTP #FESH

⚫️ Итоги дня: предложения Минфина, поправки в законе «О рекламе» и данные по экспорту стальной продукции

🟢 Минфин предложил несколько новых налоговых изменений для нефтегазовой отрасли. Так, ставку налога на прибыль для «Транснефти» (-8,9%) могут повысить до 40%. Кроме того, в министерстве предложили обновить расчёт котировок нефти Urals для налогообложения и принять ряд мер для поддержки нефтепереработки.

🟢 В закон «О рекламе» могут внести поправки. Они обяжут отчислять 3% доходов от интернет-рекламы в бюджет и коснутся всех распространителей рекламы, операторов систем и рекламных агентов. Котировки «Яндекса» снизились на 0,9%, VK — на 2,6%.

🟢 Согласно данным агентства Metals & Mining Intelligence, год к году экспорт стальной продукции из России за девять месяцев сократился на 22%. Сильнее всего просел экспорт стальных труб — на 41%, а полуфабрикатов — на 24%. Единственной номенклатурой, показавшей рост, стали метизы — объём их экспорта увеличился на 47%. Индекс Мосбиржи металлов и добычи снизился на 0,4%.

#TRNFP #YDEX #VKCO

🥷 Миссия выполнима, если вы решите её принять!

Конечно, каждый хочет стать обладателем кубка Биржевой гонки. Но Тимур Ромашко понял это слишком буквально. Хорошо, что Дмитрий Макаров приезжает на съёмки за шесть часов. Вместе инвестпарни обсудили, как на самом деле можно забрать и кубок, и главный приз!

💡 Вы тоже так можете, ведь новый выпуск ИнвестЛетучка х Биржевая гонка выйдет уже завтра. Смотрите и запоминайте, кубок достанется лучшему!

🟢 Фокус дня: День инвестора «Европлана» и МТС Банка

🏦 С учётом вечерней сессии индекс Мосбиржи потерял 1,55%. Основной негативный момент — рост геополитической напряжённости. А ещё — заявление Центробанка об устойчивом инфляционном давлении и дополнительной жёсткости денежно-кредитных условий.

📰 Корпоративные новости. Минфин предложил увеличить ставку налога на прибыль для «Транснефти» до 40%. Поставки стальной продукции из России за рубеж по итогам девяти месяцев сократились. Экспорт удобрений «ФосАгро» за девять месяцев вырос на 4% год к году.

🛢 Brent подорожала на $2,15, до $73,44 за баррель.

🇷🇺 Утром рубль дешевел до 13,8 за юань, но после восстановился до 13,75.

💼 Доходности ОФЗ повысились в среднем на 10 базисных пунктов.

➡️ На повестке дня

⚪️ Группа «Астра» отчиталась по МСФО за девять месяцев. Год к году выручка выросла на 84%, до 8,6 млрд ₽.

⚪️ «Европлан» отчитался по МСФО за девять месяцев. Год к году чистая прибыль в январе — сентябре выросла на 6%, до 11,3 млрд ₽. Сегодня компания проведёт День инвестора.

⚪️ Чистая прибыль МТС Банка за девять месяцев год к году выросла на 7,5%, до 11,9 млрд ₽. Сегодня компания проведёт День инвестора.

⚪️ Финансовые и операционные результаты МТС за третий квартал.

⚪️ Операционные результаты VK за девять месяцев.

⚪️ Параметры еженедельных аукционов ОФЗ Минфина.

#TRNFP #PHOR #ASTR #LEAS #MBNK #MTSS #VKCO

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Совет директоров «МД Медикал Груп» рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев — по 20 ₽ на акцию — компания.

⚪️ Год к году «Т-Банк» в январе — октябре увеличил чистую прибыль по РСБУ на 36%, «Росбанк» — на 42% — группа.

⚪️ МТС Банк сохраняет планы по росту чистой прибыли в 2–2,5 раза к 2027 году — компания.

⚪️ «Ростелеком» отложил IPO РТК-ЦОД, своей облачной «дочки», — «Интерфакс».

⚪️ «Сегежа Групп» выкупила по оферте около 96% выпуска своих облигаций в объёме 8,7 млрд ₽ — компания.

⚪️ Центральный банк не исключает снижения ключевой ставки в следующем году — при отсутствии новых шоков — регулятор.

Упомянутые бумаги можно найти здесь.

#MDMG #TCSG #MBNK #RTKM #SGZH

🎙 Вебинар SberCIB с компанией «Инарктика»

📆 Он начнётся в 18:00 мск 20 ноября — уже в эту среду!

🤯 Почему «Инарктика»

Компания занимает лидирующее положение на рынке разведения лосося и форели в России. Доля «Инарктики» — 17% в натуральном выражении и 26% — в денежном.

За последние пять лет компания увеличила объёмы вылова более чем в 4 раза. А выручка выросла почти в 9 раз. И это не предел: в планах «Инарктики» — удвоить текущие уровни за следующие пять лет.

🤔 О чём поговорим

Обсудим текущее состояние бизнеса, перспективы, спрос на красную рыбу и инвестиционные проекты компании. А ещё ответим на вопросы:

🟢 Как влияют на компанию высокие ставки

🟢 Каких дивидендов инвесторам ждать в будущем

👀 Где посмотреть

По этой ссылке.

➡️ До встречи на вебинаре. Присоединяйтесь и не стесняйтесь задавать вопросы!

#AQUA

⚡️ Торги на срочном рынке Мосбиржи временно приостановили с 16:18 по мск

⚡️ На срочном рынке Мосбиржи возобновили торги

🤓 О том, что по ИИС-3 можно получить налоговый вычет, мы писали не раз.

А сейчас мы хотим узнать, как давно вы пользуетесь этой возможностью, какую сумму возвращаете с ИИС и что с ней делаете.

Для этого мы подготовили небольшой опрос.

❤️ Спасибо вам за помощь! Мы работаем для вас.

🔴 Итоги дня: отчётность «Европлана», Группы «Астра», МТС Банка и результаты МТС

⚫️ «Европлан» (-4%) отчитался за девять месяцев. Год к году чистая прибыль выросла на 6%, чистый процентный доход — на 48%, а чистый непроцентный доход — на 24%. Лизинговый портфель тоже увеличился — до 261 млрд ₽. Рентабельность капитала (RОE) составила 32,1%.

⚫️ Группа «Астра» (-1,8%) тоже опубликовала отчётность за девять месяцев. Год к году отгрузки выросли на 98%, выручка — на 84%, скорректированная EBITDA — на 97%, а скорректированная чистая прибыль достигла 2,4 млрд ₽. Инвестиции в разработку новых продуктов выросли в 2,5 раза. По итогам квартала отношение чистого долга к cкорректированной EBITDA за последние 12 месяцев составило 0,34.

⚫️ МТС Банк (-3%) опубликовал результаты за девять месяцев. Год к году чистая прибыль выросла на 8%, чистые процентные доходы — на 21,8%, а чистые комиссионные доходы — на 30%. Рентабельность капитала составила 19,3%, а чистая прибыль по итогам третьего квартала — 4,1 млрд ₽.

⚫️ Год к году в третьем квартале чистая прибыль МТС (-4%) упала почти на 89%. Одна из причин — рост процентных расходов. Выручка увеличилась на 15,3%, а OIBDA — на 4,5%. Количество клиентов экосистемы тоже подросло — до 16,8 млн, экосистемная выручка увеличилась на 16,1%.

Все ценные бумаги из текста — в приложении СберИнвестиции.

#LEAS #ASTR #MBNK #MTSS