RUPEC News
12.7K subscribers
523 photos
41 videos
2 files
12.6K links
RUPEC — ведущий информационно-аналитический центр российской нефтегазохимической отрасли.

Поделиться инсайдом или предложить сотрудничество можно через @rupec_bot

https://gosuslugi.ru/snet/67ad49968a84ac04ab335602
加入频道
🛎“Ведомости”: стоимость EPSS-контракта “Русхимальянса” и Linde для проекта в Усть-Луге может составить €5 млрд

«Русхимальянс» намерен снизить примерно вдвое стоимость контракта по созданию газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Усть-Луге, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Напомним, 26 марта компания подписала соглашение о намерениях с холдингом Linde Engineering. Цена контракта составит 5 млрд евро против 10 млрд с прежним подрядчиком, утверждает один из собеседников.

Что стоит за двукратным снижением цен?

Главная причина — это всё же разные контракты. Если прежний EPC-контракт (с «НИПИгаз») подразумевал и оплату строительства, то новый обсуждаемый договор с Linde (пока подписано соглашение о намерениях) – это EPSS-контракт (engineering, procurement and site services). Как сообщают «Ведомости», стоимость EPSS-контракта обычно составляет около 60% от стоимости EPC-контракта. Исходя из этого можно предположить, что полная стоимость работ по проекту в итоге может составить €8-9 млрд.

https://rupec.ru/news/46480/
"Газпром межрегионгаз Самара" и "КуйбышевАзот" заключили соглашение о поставке газа сроком на 10 лет.

Компании давно сотрудничают по поставкам газа, однако долгосрочный контракт заключили впервые.

https://rupec.ru/news/46490/
Цены на нефтехимическую продукцию на мировых рынках с начала года выросли на 40–70%

На исторические максимумы цены загнали природные катаклизмы в США и резкое подорожание логистики. В России стоимость пластиков также растет и, несмотря на более низкие темпы подорожания, это уже стало проблемой для переработчиков пластмасс.

Аналитик Rupec Александр Собко считает, что в ближайшее время цены на полимеры могут нормализоваться: на рынке все же присутствует избыток мощностей, а дефицит был во многом вызван временными факторами. При этом аналитик отмечает, что высокая концентрация нефтехимических производств в США в районе Мексиканского залива создает предпосылки для ценовых всплесков.


https://rupec.ru/news/46494/
"Русхимальянс", оператор проекта строительства комплекса переработки и сжижения газа в Усть-Луге, в партнерстве германским концерном Linde приобрели проектный институт "Салаватгазонефтехимпроект". Об этом свидетельствуют данные "Спарк-Интерфакс".

https://rupec.ru/news/46504/
Обсуждение рекордных цен (в феврале-марте) на сжиженные углеводородные газы (СУГ) в России — последнее время популярная тема, освещаемая в том числе и RUPEC. В дискуссии между производителями и потребителями в этот раз ФАС скорее встала на сторону первых, отметив, что низкие температуры стали этой зимой одной из причин роста цен на СУГ, которые используются для в том числе для отопления домов.
Как сообщает ТАСС, среднемесячная температура воздуха в России в феврале оказалась ниже нормы впервые за 9 лет. В связи с этим зима 2020-2021 года в России также оказалась аномально холодной.
Напомним, что на коммунально-бытовые нужды (правда, сюда входит и СУГ для транспортного сектора) приходится около трети от общего объёма производства СУГ в России.

Рисунок: Аналитический центр ТЭК РЭА
Коллеги задаются вопросом, а так ли много у нас СУГ уходит на отопление. В транспортный сегмент уходит около 3 млн т из 5 млн т "ком-быта", а значит отопление и баллоны для плит - около 2 млн т, вполне приличные объёмы. https://yangx.top/oilfly/10943
Мировой спрос на нефтепродукты в нефтехимии к 2030 году может вырасти до 17,4 млн баррелей в сутки

Такой прогноз содержится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, разработанном Минэнерго РФ.

https://rupec.ru/news/46529/
Россия планирует к 2030 году нарастить свою долю на мировом нефтегазохимическом рынке до 7-8%

Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, выступая на коллегии Минэнерго РФ.

https://rupec.ru/news/46540/
Утилизация ПНГ в России в 2020 году выросла до 82,6%

Общеотраслевой показатель полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) в 2020 году вырос на 1,1 п.п. до 82,6% по сравнению с предыдущим годом. Среди крупных компаний самый высокий показатель утилизации ПНГ традиционно у "Сургутнефтегаза", самый низкий – у "Роснефти"

https://rupec.ru/news/46544/
СИБУР разрушает западную монополию на антипирены

Антипирены — вещества, предохраняющие материалы от воспламенения и самостоятельного горения. В контексте полимерного рынка эти добавки особенно актуальны для производителей теплоизоляционных материалов, вспененного и экструдированного полистирола (ПСВ, ЭППС). Крупнейшим российским производителям ПСВ и ЭППС приходится сейчас закупать дорогостоящие зарубежные антипирены на олигопольном рынке.

Суммарный объем потребления в РФ составляет в среднем 1040 тонн антипирена в год на фоне глобального спроса в 40 000 тонн в год. Но начиная с 2020 года из-за высокой стоимости полимерного антипирена, часть российских потребителей была вынуждена переходить на олигомерные антипирены, которые находятся в списке веществ, рассматриваемых к запрету использования в ЕС и восточной Европе. В перспективе это могло привести к ограничению продаж отечественных производителей ПСВ на экспорт.

Например, популярный неполимерный антипирен, гексабромциклододекан (HBCD) запрещён в производстве и использовании в Японии с 2014 года, в Канаде с 2017 года. В США и Европе замещение HBCD активно идет с 2016 года и полностью завершится к 2021. В Китае на текущий момент основное производство HBCD прекращено, на складах лежат остатки ранее наработанной продукции, идёт процесс замещения.

Полноценная замена HBCD: бутадиен-стирол-бромированный сополимер PolyFR (полимерный антипирен). Он наиболее безвреден, поэтому нет предпосылок по исключению из списка разрешенных антипиренов. Но только два производителя в мире (Lanxess и ICL) производят PolyFR по лицензии Dow, которая разрабатывала технологию в течение десяти лет и закрыла её патентами.

На этом фоне создание отечественного производства единственного рекомендованного в ЕС полимерного антипирена делает заявку на разрушение западной монополии на этот продукт.
Специалисты НИОСТ (R&D-подразделение СИБУРа) завершили работы по созданию собственного полимерного антипирена, который необходим для производства теплоизоляционных материалов и соответствует самым высоким требованиям к их безопасности и экологичности. Разработка ученых СИБУРа ничем не уступает аналогам из Европы и Азии и внесена Роспатентом в список ТОП-10 изобретений России 2020 года.

Первые поставки отечественного антипирена планируется начать уже во втором квартале этого года, а в перспективе их объем будет доведён до 4 500 тонн в год. Как видно, потенциальные объёмы производства почти в четыре раза превышают внутренний спрос, а значит, значительная часть их будет экспортироваться. Среди возможных направлений экспорта полимерного антипирена из России - Европа и Китай, у которого собственных технологий получения такой добавки нет. Суммарный объем потребления антипирена в Европе, Турции и России составляет около 15 000 тонн в год.
Удои утроятся
Какие проекты стоят за планами по кратному увеличению производства нефтехимической продукции?

Россия планирует к 2030 году нарастить свою долю на мировом нефтегазохимическом рынке до 7-8%. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Нефтехимия может принести от $9 млрд до $18 млрд дополнительного несырьевого экспорта в год за счет выпуска 8 – 16 млн тонн продукции.

Если говорить о цифрах по итогам 2020 года, то в нашей стране было произведено 6,8 млн т крупнотоннажных полимеров (полиэтилен, полипропилен, ПВХ, полистирол, ПЭТФ) или 8,1 млн т с учётом синтетических каучуков.

О перспективах. Сначала — практически гарантированные объемы.

1) Уже строящийся "Амурский ГХК" даст 2,7 млн т продукции — 2,3 млн т ПЭ и 400 тыс. т ПП.
2) "Балтийский ГХК", который вероятно будет полностью запущен после 2025 года — до 3 млн т ПЭ.
3) Ещё одно строящееся производство - "Иркутский завод полимеров" — 650 тыс. т ПЭ в год.

Эти три проекта ответственны и за кратный рост объёмов переработки этана. На "Амурском ГХК" будет вовлекаться свыше 2 млн т этана, на "Балтийском ГХК" — 3,6 млн т, на "Иркутском заводе полимеров" - до 900 тыс. т. В сумме — 6,5 млн т.

На "Нижнекамскнефтехиме" строится пиролиз (на нафте), мощность по этилену 600 тыс. т, кроме того будет производиться ещё 270 тыс. т пропилена, а также 248 тыс. т. бензола, 89 тыс. т бутадиена. Большая часть этих продуктов пойдёт на производство полимеров, в любом случае, всё это — нефтехимическая продукция.

Итого: 6,35 млн т по первым трем исключительно полимерным проектам + 1,2 млн т продукты пиролиза на НКНХ = 7,55 млн т.

Наконец, ещё есть и среднетоннажная химия. Например, строится производство малеинового ангидрида компании "Сибур" (45 тыс. т). Тут нужно отметить, что "Казаньоргсинтез" готовится к строительству своего производства сэвилена (этиленвинилацетат, 100 тыс. т), но пока учитывать этот проект не стоит, т. к. существует вероятность двойного счета: если этилен в качестве сырья будет использоваться с уже упомянутого нового комплекса НКНХ.

В любом случае, практически гарантированных без малого 8 млн т новой нефтехимической продукции к 2030 году у нас набирается.

Что касается вероятных проектов, то здесь, конечно, существует простор для спекуляций.

1) 500 тыс. т полипропилена на Нижегородском НПЗ "Лукойла" (FID ожидается в 2022 году, возможно этот проект можно учитывать и в гарантированных объемах).
2) 1 млн т продукции "Газпром нефтехим Салават" (в сумме полиэтилена и полипропилена)
3) Еще 1,2 млн тонн продукции на втором этиленовом комплексе НКНХ.
4) До 3,4 млн т продуктов нефтехимии на "Восточной нефтехимической компании".
5) Недавние новости о планах по строительству нефтехимического завода в Удмуртии, на нефтяном сырье (до 2 млн т сырья, можно ожидать выход около 1,5 млн т продукции)

Итого: 7,6 млн т. С учетом возможных небольших расширений на некоторых действующих производствах
(например, на "Ставролене" +100-200 тыс. т к действующим мощностям) вот так получаются еще 8 млн т. Можно вспомнить и о проекте "КИК" в Астраханской области на 650 тыс. т ПВХ.
Напомним, что также обсуждается возможность монетизации запасов жирного газа полуострова Ямал (прорабатываются различные варианты — строительство нефтехимического производства непосредственно на полуострове или вывоз сырья в более удобные регионы), но вероятно, в этом случае заводы будут запущены уже после 2030 года.

Чуть подробнее и рисунками - в колонке RUPEC.
По итогам 2020 года доля экологически-безопасных материалов на российском рынке пластификаторов впервые превысила 50%. Этому способствовал выход на полную мощность пермского предприятия "Сибура", где развернуто первое в стране производство диоктилтерефталата (ДОТФ). Подробнее читайте в нашем материале


https://rupec.ru/news/46578/
Задача по существенному увеличению доли РФ на мировом нефтегазохимическом рынке является реалистичной, считает глава "Сибура" Дмитрий Конов.

В ходе заседания итоговой коллегии Минэнерго замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Россия планирует нарастить долю на мировом нефтегазохимическом рынке до 7-8% к 2030 году.

Читайте подробности в нашем материале

https://rupec.ru/news/46587/
C какими результатами окончили год российские химические и нефтехимические компании?

В целом, для большинства компаний 2020 год оказался хуже 2019 года (странно, если бы было по другому), но пережили они его приемлемо. Существенный вклад внес слабый рубль. С одной стороны, это поддержало выручку и прибыль в рублях, особенно для экспортеров. C другой стороны, для компаний с долговой нагрузкой чистая прибыль просела за счет т. н. переоценки по курсовым разницам. В этом смысле смотреть правильней на операционную прибыль или EBITDA. Подробнее о фин.результатах и прогнозах на 2021 год — в материале RUPEC

https://rupec.ru/society/blogs/46579/
Ведомства должны ежегодно, начиная с IV квартала 2021 года, докладывать в правительство о господдержке расширения производства сжиженного природного газа (СПГ) на полуостровах Ямал и Гыдан, пишет "Интерфакс".

Помимо этого, отчитываться придется и о господдержке развития нефте- и газохимических производств на полуострове Ямал и формирования многопрофильного промышленно-технологического комплекса газопереработки и нефтехимии.

https://rupec.ru/news/46597/
Нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром нефтехим Салават" может быть передан в доверительное управление "Русгаздобыче", пишет "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора "Русгаздобычи" Константина Махова.

https://rupec.ru/news/46608/
Амурский газоперерабатывающий завод начал получать пар для пусконаладочных работ

Подача технологического пара на Амурский газоперерабатывающий завод начата после состоявшегося сегодня ввода в эксплуатацию Свободненской ТЭС.

https://rupec.ru/news/46604/
"Казаньоргсинтез" и итальянская Maire Tecnimont S.p.A. разработают проект нового завода по производству биоразлагаемых полимеров в Татарстане

Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан с дочерними компаниями Maire Tecnimont S.p.A. В проекте планируется использовать ноу-хау компании NextChem и возможности компании MET Development.

https://rupec.ru/news/46619/
Президент России Владимир Путин заявил о готовности России наращивать объемы утилизации попутного газа

"Мы намерены и далее наращивать объемы утилизации попутного газа, реализовывать масштабную программу экологической модернизации и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики", - сказал Путин, выступая на климатической конференции по видеосвязи.

https://rupec.ru/news/46630/
⚡️⚡️⚡️⚡️"Сибур" и "ТАИФ" приступили к объединению нефтегазохимических бизнесов компаний

После завершения всех реализуемых инвестпроектов объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков

https://rupec.ru/news/46640/
Аналитик RUPEC Александр Собко комментирует сделку по объединению нефтехимических бизнесов "Сибура" и "ТАИФ":

Смысл подобных слияний в самых разных секторах экономики очень похож во всем мире.

Создание крупной компании позволит сэкономить на научно-исследовательских работах (R&D) за счет объединения ресурсов, оптимизировать логистические цепочки, получить более выгодные займы.

Объединенной компании будет проще проводить импортозамещение продукции, которая пока не производится в нашей стране.

Кроме того, в данном случае ожидается удачное объединение продуктовых линеек. С запуском «Запсибнефтехима» у «Сибура» заметно усилился блок производства полиолефинов. Их дополняет мощный каучуковый сегмент у "Нижнекамскнефтехима" (компания — мировой лидер по производству изопренового каучука), а у "Казаньоргсинтеза" есть производство поликарбоната, планируется расширить производство этиленвинилацетата (с 13 тыс. т сейчас до 100 тыс. т).

С другой стороны, запуск "Запсибнефтехима" привел к тому, что часть базовых полимеров, производимых компаниями группы "ТАИФ" вытесняется с внутреннего рынка новыми поставками, изменяются традиционные логистические цепочки.

Единое управление логистикой и оптимизация операционной деятельности позволит минимизировать эти риски.