🛎Биржевые цены на СУГ в России начали снижаться

В течение недели на рынке наблюдается снижение цен на сжиженные углеводороды (СУГ). Так, в понедельник, 15 марта стоимость тонны СУГ снизилась на 1,6%, до 34657 рублей.

Аналитик Rupec Александр Собко считает, что снижению цен способствовало падение нефтяных котировок: стоимость марки Brent оттолкнулась от $70 за баррель и в последнюю неделю уменьшалась (на 17 марта $67 за баррель). “Цены на СУГ, как правило, коррелируют с нефтяными котировками. Одновременно укрепился и рубль. В результате цена экспортной поставки СУГ в рублях снизилась, что привело и к удешевлению внутри страны.

Кроме того, с апреля к экспорту СУГ будет применяться пошлина в $35,4 за тонну, т. к. в предыдущий период мониторинга, на основании чего рассчитывается пошлина, котировки превышали цену отсечения в $490 за тонну. В связи с этим равнодоходная с экспортом цена поставки на внутренний рынок снизится сразу на 2500 руб. за тонну”, — отметил Александр Собко.

https://rupec.ru/news/46394/

🛎Крупнейший российский производитель фторполимеров и хладонов "Галополимер" обратился в правительство с просьбой ввести санкции против американской компании Daikin, мирового лидера в отрасли, сообщает "Коммерсантъ".

Поводом для ограничительных мер было названо антидемпинговое расследование, которое конкурент инициировал в отношении поставок российского тефлона в США.

https://www.kommersant.ru/doc/4732268

🛎Цены на полимеры — на многолетних максимумах. В этом виноваты морозы в Техасе. Но можно посмотреть на проблему и шире. Вот уже второй год прогнозы об избытке предложения на рынке базовых полимеров оказываются неверными. В конце прошлого года цены сильно выросли из-за ураганов (и остановки производств в США) даже несмотря на коронавирус. В этом году ситуация похожа — ожидался переизбыток, а в результате — новый дефицит. Подробности и как это всё влияет на глобальные рынки — в материале аналитика RUPEC Александра Собко — Два года наперекор прогнозам

https://rupec.ru/society/blogs/46401/

🛎FESCO отправила первый контейнерный поезд из Тобольска в Антверпен через Брест

Транспортная группа FESCO отправила первый экспортный контейнерный поезд из Тобольска (Россия) в Антверпен (Бельгия) транзитом через Брест (Белоруссия), сообщила компания. В составе первого поезда 62 сорокафутовых контейнера с полимерами (полипропилен и полиэтилен) производства компании "СИБУР".

Аналитик Rupec Александр Собко отметил, что в настоящее время на глобальном рынке полимеров ощутим дефицит продукции. Это связано с недавними морозами в Техасе, в результате чего большая часть нефтехимических производств в районе Мексиканского залива остановилась. Сейчас их работа восстанавливается, но это требует времени. "США являются крупным экспортером полимеров. Остановка вызвала дефицит и рост цен во всех регионах, в том числе и в Европе, — пояснил Александр Собко. — Одновременно цены морской контейнерной транспортировки сейчас высоки, это ограничивает импорт также из Азии, хотя Азиатский регион и сам является импортёром полимеров".

https://rupec.ru/news/46419/

⚡️24 марта на площадке газеты "Ведомости" прошла конференция "Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях". Вторая сессия была посвящена вопросам углеродного регулирования, рискам и возможностям для российского и мирового рынка.

В контексте нефтехимической повестки, которую традиционно освещает RUPEC, интерес представляло выступление Владимира Тупикина, директора по энергетике и ресурсообеспечению компании СИБУР. Приводим наиболее интересные фрагменты из его выступления — https://rupec.ru/news/46436/

🛎В ОЭЗ “Тольятти” начал работу новый завод по производству одноразовых смотровых нитриловых перчаток. Это единственное подобное производство полного цикла в России. Продукцию планируют поставлять в государственные и частные медучреждения, а также предприятиям в сфере хозяйственно-бытового обслуживания.

"До запуска производства “мощности составляли чуть меньше 50 млн пар медицинских перчаток, при этом это были перчатки из латекса, из натурального материала”. “В данном случае будет использоваться искусственный, нитриловый материал, поставляться будет нашей российской компанией "СИБУР" из Красноярского края”, — рассказал на открытии Денис Мантуров. Таким образом, объем выпуска продукции увеличится в 3,5 раза.

https://rupec.ru/news/46452/

🛎Башкирия получит 38% Башкирской содовой компании

Президент России Владимир Путин попросил правительство передать 38,3% акций Башкирской содовой компании в собственность Башкирии и 11,7% плюс 1 акцию — в доверительное управление структурам, подконтрольным республике.

https://rupec.ru/news/46468/

🛎“Ведомости”: стоимость EPSS-контракта “Русхимальянса” и Linde для проекта в Усть-Луге может составить €5 млрд

«Русхимальянс» намерен снизить примерно вдвое стоимость контракта по созданию газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Усть-Луге, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Напомним, 26 марта компания подписала соглашение о намерениях с холдингом Linde Engineering. Цена контракта составит 5 млрд евро против 10 млрд с прежним подрядчиком, утверждает один из собеседников.

Что стоит за двукратным снижением цен?

Главная причина — это всё же разные контракты. Если прежний EPC-контракт (с «НИПИгаз») подразумевал и оплату строительства, то новый обсуждаемый договор с Linde (пока подписано соглашение о намерениях) – это EPSS-контракт (engineering, procurement and site services). Как сообщают «Ведомости», стоимость EPSS-контракта обычно составляет около 60% от стоимости EPC-контракта. Исходя из этого можно предположить, что полная стоимость работ по проекту в итоге может составить €8-9 млрд.

https://rupec.ru/news/46480/

"Газпром межрегионгаз Самара" и "КуйбышевАзот" заключили соглашение о поставке газа сроком на 10 лет.

Компании давно сотрудничают по поставкам газа, однако долгосрочный контракт заключили впервые.

https://rupec.ru/news/46490/

Цены на нефтехимическую продукцию на мировых рынках с начала года выросли на 40–70%

На исторические максимумы цены загнали природные катаклизмы в США и резкое подорожание логистики. В России стоимость пластиков также растет и, несмотря на более низкие темпы подорожания, это уже стало проблемой для переработчиков пластмасс.

Аналитик Rupec Александр Собко считает, что в ближайшее время цены на полимеры могут нормализоваться: на рынке все же присутствует избыток мощностей, а дефицит был во многом вызван временными факторами. При этом аналитик отмечает, что высокая концентрация нефтехимических производств в США в районе Мексиканского залива создает предпосылки для ценовых всплесков.


https://rupec.ru/news/46494/

"Русхимальянс", оператор проекта строительства комплекса переработки и сжижения газа в Усть-Луге, в партнерстве германским концерном Linde приобрели проектный институт "Салаватгазонефтехимпроект". Об этом свидетельствуют данные "Спарк-Интерфакс".

https://rupec.ru/news/46504/

Обсуждение рекордных цен (в феврале-марте) на сжиженные углеводородные газы (СУГ) в России — последнее время популярная тема, освещаемая в том числе и RUPEC. В дискуссии между производителями и потребителями в этот раз ФАС скорее встала на сторону первых, отметив, что низкие температуры стали этой зимой одной из причин роста цен на СУГ, которые используются для в том числе для отопления домов.
Как сообщает ТАСС, среднемесячная температура воздуха в России в феврале оказалась ниже нормы впервые за 9 лет. В связи с этим зима 2020-2021 года в России также оказалась аномально холодной.
Напомним, что на коммунально-бытовые нужды (правда, сюда входит и СУГ для транспортного сектора) приходится около трети от общего объёма производства СУГ в России.

Рисунок: Аналитический центр ТЭК РЭА

Коллеги задаются вопросом, а так ли много у нас СУГ уходит на отопление. В транспортный сегмент уходит около 3 млн т из 5 млн т "ком-быта", а значит отопление и баллоны для плит - около 2 млн т, вполне приличные объёмы. https://yangx.top/oilfly/10943

Мировой спрос на нефтепродукты в нефтехимии к 2030 году может вырасти до 17,4 млн баррелей в сутки

Такой прогноз содержится в проекте генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года, разработанном Минэнерго РФ.

https://rupec.ru/news/46529/

Россия планирует к 2030 году нарастить свою долю на мировом нефтегазохимическом рынке до 7-8%

Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, выступая на коллегии Минэнерго РФ.

https://rupec.ru/news/46540/

Утилизация ПНГ в России в 2020 году выросла до 82,6%

Общеотраслевой показатель полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ) в 2020 году вырос на 1,1 п.п. до 82,6% по сравнению с предыдущим годом. Среди крупных компаний самый высокий показатель утилизации ПНГ традиционно у "Сургутнефтегаза", самый низкий – у "Роснефти"

https://rupec.ru/news/46544/

СИБУР разрушает западную монополию на антипирены

Антипирены — вещества, предохраняющие материалы от воспламенения и самостоятельного горения. В контексте полимерного рынка эти добавки особенно актуальны для производителей теплоизоляционных материалов, вспененного и экструдированного полистирола (ПСВ, ЭППС). Крупнейшим российским производителям ПСВ и ЭППС приходится сейчас закупать дорогостоящие зарубежные антипирены на олигопольном рынке.

Суммарный объем потребления в РФ составляет в среднем 1040 тонн антипирена в год на фоне глобального спроса в 40 000 тонн в год. Но начиная с 2020 года из-за высокой стоимости полимерного антипирена, часть российских потребителей была вынуждена переходить на олигомерные антипирены, которые находятся в списке веществ, рассматриваемых к запрету использования в ЕС и восточной Европе. В перспективе это могло привести к ограничению продаж отечественных производителей ПСВ на экспорт.

Например, популярный неполимерный антипирен, гексабромциклододекан (HBCD) запрещён в производстве и использовании в Японии с 2014 года, в Канаде с 2017 года. В США и Европе замещение HBCD активно идет с 2016 года и полностью завершится к 2021. В Китае на текущий момент основное производство HBCD прекращено, на складах лежат остатки ранее наработанной продукции, идёт процесс замещения.

Полноценная замена HBCD: бутадиен-стирол-бромированный сополимер PolyFR (полимерный антипирен). Он наиболее безвреден, поэтому нет предпосылок по исключению из списка разрешенных антипиренов. Но только два производителя в мире (Lanxess и ICL) производят PolyFR по лицензии Dow, которая разрабатывала технологию в течение десяти лет и закрыла её патентами.

На этом фоне создание отечественного производства единственного рекомендованного в ЕС полимерного антипирена делает заявку на разрушение западной монополии на этот продукт.
Специалисты НИОСТ (R&D-подразделение СИБУРа) завершили работы по созданию собственного полимерного антипирена, который необходим для производства теплоизоляционных материалов и соответствует самым высоким требованиям к их безопасности и экологичности. Разработка ученых СИБУРа ничем не уступает аналогам из Европы и Азии и внесена Роспатентом в список ТОП-10 изобретений России 2020 года.

Первые поставки отечественного антипирена планируется начать уже во втором квартале этого года, а в перспективе их объем будет доведён до 4 500 тонн в год. Как видно, потенциальные объёмы производства почти в четыре раза превышают внутренний спрос, а значит, значительная часть их будет экспортироваться. Среди возможных направлений экспорта полимерного антипирена из России - Европа и Китай, у которого собственных технологий получения такой добавки нет. Суммарный объем потребления антипирена в Европе, Турции и России составляет около 15 000 тонн в год.

Удои утроятся
Какие проекты стоят за планами по кратному увеличению производства нефтехимической продукции?

Россия планирует к 2030 году нарастить свою долю на мировом нефтегазохимическом рынке до 7-8%. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Нефтехимия может принести от $9 млрд до $18 млрд дополнительного несырьевого экспорта в год за счет выпуска 8 – 16 млн тонн продукции.

Если говорить о цифрах по итогам 2020 года, то в нашей стране было произведено 6,8 млн т крупнотоннажных полимеров (полиэтилен, полипропилен, ПВХ, полистирол, ПЭТФ) или 8,1 млн т с учётом синтетических каучуков.

О перспективах. Сначала — практически гарантированные объемы.

1) Уже строящийся "Амурский ГХК" даст 2,7 млн т продукции — 2,3 млн т ПЭ и 400 тыс. т ПП.
2) "Балтийский ГХК", который вероятно будет полностью запущен после 2025 года — до 3 млн т ПЭ.
3) Ещё одно строящееся производство - "Иркутский завод полимеров" — 650 тыс. т ПЭ в год.

Эти три проекта ответственны и за кратный рост объёмов переработки этана. На "Амурском ГХК" будет вовлекаться свыше 2 млн т этана, на "Балтийском ГХК" — 3,6 млн т, на "Иркутском заводе полимеров" - до 900 тыс. т. В сумме — 6,5 млн т.

На "Нижнекамскнефтехиме" строится пиролиз (на нафте), мощность по этилену 600 тыс. т, кроме того будет производиться ещё 270 тыс. т пропилена, а также 248 тыс. т. бензола, 89 тыс. т бутадиена. Большая часть этих продуктов пойдёт на производство полимеров, в любом случае, всё это — нефтехимическая продукция.

Итого: 6,35 млн т по первым трем исключительно полимерным проектам + 1,2 млн т продукты пиролиза на НКНХ = 7,55 млн т.

Наконец, ещё есть и среднетоннажная химия. Например, строится производство малеинового ангидрида компании "Сибур" (45 тыс. т). Тут нужно отметить, что "Казаньоргсинтез" готовится к строительству своего производства сэвилена (этиленвинилацетат, 100 тыс. т), но пока учитывать этот проект не стоит, т. к. существует вероятность двойного счета: если этилен в качестве сырья будет использоваться с уже упомянутого нового комплекса НКНХ.

В любом случае, практически гарантированных без малого 8 млн т новой нефтехимической продукции к 2030 году у нас набирается.

Что касается вероятных проектов, то здесь, конечно, существует простор для спекуляций.

1) 500 тыс. т полипропилена на Нижегородском НПЗ "Лукойла" (FID ожидается в 2022 году, возможно этот проект можно учитывать и в гарантированных объемах).
2) 1 млн т продукции "Газпром нефтехим Салават" (в сумме полиэтилена и полипропилена)
3) Еще 1,2 млн тонн продукции на втором этиленовом комплексе НКНХ.
4) До 3,4 млн т продуктов нефтехимии на "Восточной нефтехимической компании".
5) Недавние новости о планах по строительству нефтехимического завода в Удмуртии, на нефтяном сырье (до 2 млн т сырья, можно ожидать выход около 1,5 млн т продукции)

Итого: 7,6 млн т. С учетом возможных небольших расширений на некоторых действующих производствах
(например, на "Ставролене" +100-200 тыс. т к действующим мощностям) вот так получаются еще 8 млн т. Можно вспомнить и о проекте "КИК" в Астраханской области на 650 тыс. т ПВХ.
Напомним, что также обсуждается возможность монетизации запасов жирного газа полуострова Ямал (прорабатываются различные варианты — строительство нефтехимического производства непосредственно на полуострове или вывоз сырья в более удобные регионы), но вероятно, в этом случае заводы будут запущены уже после 2030 года.

Чуть подробнее и рисунками - в колонке RUPEC.

По итогам 2020 года доля экологически-безопасных материалов на российском рынке пластификаторов впервые превысила 50%. Этому способствовал выход на полную мощность пермского предприятия "Сибура", где развернуто первое в стране производство диоктилтерефталата (ДОТФ). Подробнее читайте в нашем материале


https://rupec.ru/news/46578/

Задача по существенному увеличению доли РФ на мировом нефтегазохимическом рынке является реалистичной, считает глава "Сибура" Дмитрий Конов.

В ходе заседания итоговой коллегии Минэнерго замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Россия планирует нарастить долю на мировом нефтегазохимическом рынке до 7-8% к 2030 году.

Читайте подробности в нашем материале

https://rupec.ru/news/46587/

C какими результатами окончили год российские химические и нефтехимические компании?

В целом, для большинства компаний 2020 год оказался хуже 2019 года (странно, если бы было по другому), но пережили они его приемлемо. Существенный вклад внес слабый рубль. С одной стороны, это поддержало выручку и прибыль в рублях, особенно для экспортеров. C другой стороны, для компаний с долговой нагрузкой чистая прибыль просела за счет т. н. переоценки по курсовым разницам. В этом смысле смотреть правильней на операционную прибыль или EBITDA. Подробнее о фин.результатах и прогнозах на 2021 год — в материале RUPEC

https://rupec.ru/society/blogs/46579/