Под конец года мы имеем нешуточную дестабилизация финансовых рынков – обвал цен на нефть и американские акции сопровождается ростом напряженности на money market (спрэд Libor-OIS) и ростом кредитных рисков

Российские нефтеные компании снизят добычу в рамках договоренностей ОПЕК+ на 2% или на 11 млн т в год.

Сокращение будет происходить пропорционально объемам производства каждой из компаний, сообщил Александр Новак.

Весьма внушительное снижение, особенно на фоне озвученных ранее Новаком снижение на 3-4 млн т (https://yangx.top/Ru_lio/1497).

И всё-таки интересно, как меньше чем за неделю, озвученная Министром цифра может вырасти в три раза?!

Давайте на чистоту. Подорожание топлива в крупнооптовом сегменте было неизбежно в последние дни продаж январских объёмов нефтепродуктов.
Коллективное бессознательное продержалось достаточно долго, дождавшись уровня цен декабря 2017 г.

​​Прогноз Argus на 2019 г. : Экспорт российского бензина вырастет

Российские производители могут повысить зарубежные отгрузки бензина в 2019 г. по сравнению с текущим годом благодаря увеличению выпуска этого топлива и стабильному спросу на него на внутреннем рынке.
Переработчики намерены в ближайшие годы повысить объем производства и качество бензина в связи с продолжающейся модернизацией мощностей. Выпуск топлива в России в следующем году, при условии введения в промышленную эксплуатацию новых установок бензинового пула на некоторых заводах, может повыситься на 1,6 млн т по сравнению с текущим годом, до 41 млн т, по данным Argus Consulting.
Значительный рост производства топлива обеспечит нижнекамский НПЗ «Танеко», принадлежащий «Татнефти». В конце ноября на заводе была введена в эксплуатацию установка катриформинга (мощность — 714 тыс. т/год), сырьем для которой является нафта. В результате «Танеко» сможет выпускать около 770 тыс. т/год бензина Аи-92 и почти 330 тыс. т/год — Аи-95.
Первая часть установок бензинового пула на «Танеко» была запущена в начале этого года. В январе состоялось введение в промышленную эксплуатацию установки гидроочистки нафты (1,1 млн т/год), которая позволила получать легкую нафту и сырье для будущей установки катриформинга.
Одновременно была запущена установка изомеризации (420 тыс. т/год), использующая легкую нафту в качестве сырья для изомеризата — высокооктанового компонента для бензина класса Евро-5.
Рост выпуска топлива в 2019 г. ожидается и на Московском заводе «Газпром нефти» за счет реконструкции комплекса каталитического крекинга и запуска установки «Евро+». Однако в связи с произошедшей в ноябре аварией на установке каткрекинга сроки модернизации объекта могут измениться, что отразится и на производстве бензина.
В 2020 г. выпуск топлива на российских заводах может увеличиться более чем на 800 тыс. т по сравнению с 2019 г., до 41,9 млн т. «Татнефть» намерена повысить производство на НПЗ «Танеко» к этому времени до 1,19 млн т/год бензина Аи-92 и 510 тыс. т/год Аи-95, по информации компании. Для этого «Татнефть» планирует запустить установку каталитического крекинга (1,1 млн т/год).
«Нефтехимсервис» рассчитывает в IV квартале 2019 г. ввести в эксплуатацию на Яйском НПЗ комплекс по производству высокооктановых бензинов (700 тыс. т/год). Благодаря этому предприятие приступит к выпуску топлива Евро-5 и сократит отгрузки нафты.
Кроме того, «Газпром нефтехим Салават» в 2020 г. планирует увеличить производство бензина после запуска новой установки каткрекинга (1,1 млн т/год).
В то же время рост спроса на топливо со стороны российских потребителей в ближайшие два года ожидается умеренным. В условиях увеличения выпуска бензина это может способствовать отправкам за рубеж дополнительных объемов продукта. Потребление бензина на внутреннем рынке к 2020 г. может вырасти лишь на 800 тыс. т по сравнению с 2018 г., до 35,9 млн т, по оценкам Argus Consulting.
В следующем году российские компании могут направить на экспорт до 5,6 млн т бензина. В 2018 г. зарубежные отгрузки бензина, по предварительным данным, составят 4,3 млн т, по расчетам Argus Consulting.

Между тем возможности для дальнейшего увеличения перевалки продукта через Усть-Лугу ограниченны в связи с высокой загрузкой порта другими нефтепродуктами.
В качестве возможных импортеров российского топлива могут выступить страны Африки и Средиземноморья. Однако перспективы экспорта российского бензина в этих направлениях невелики из-за ограниченных возможностей сегрегированного хранения топлива в российских портах Азовско-Черноморского региона. Перевалку бензина в настоящее время осуществляют лишь порты Азовского моря Азов и Ейск, однако размер партий на местных терминалах не превышает 5 тыс. т из-за небольших глубин.
Участники рынка полагают, что в перспективе к отгрузкам бензина могут приступить порты Тамани и Новороссийска (оба — Краснодарский край).

Итак, продолжают греметь корпоративы. Рабочих дней этого года остаётся все меньше. С учётом довольно насыщенных выходных, надеемся именно таковых, мы специально не раздражали вас околорабочим новостным фоном.
Остаётся не так много времени для того чтобы завершить деятельность в этом году и прыгнуть в волшебство 2019 г.

​​Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы РФ Дмитрий Махонин подвёл итоги деятельности своего ведомства за 2018.

Итоги примерно ни ничем, просто оставим это здесь.

Рынок периодически лихорадило. Причины известны и понятны — это внешнеэкономическая коньюнктура, связанная со скачками роста цен на сырьё. До последнего времени курс национальной валюты практически не менялся, коридор отклонения был плюс-минус 2 рубля, несмотря на существенные цены роста на нефть. Сейчас рынок характеризуется как стабильный.
Самое главное сейчас и биржевые котировки, и котировки крупнооптовых и мелкооптовых цен говорят о том, что маржинальность, особенно по автомобильному бензину, у розничного сегмента рынка достаточно приемлимая. Это говорит о том, что розничный сегмент рынка может не только зарабатывать, реализуя топливо на АЗС, но и возместить те убытки, которые возникали в результате резкого роста цен в крупном опте.
Мы считаем, что в следующий год мы должны войти в таком же стабильном состоянии по рынку. При этом, несмотря на восстановление акцизов, которые были снижены по решению правительства этим летом, оно подготовило всю необходимую нормативно-правовую базу, для разработки так называемого акциза на нефть и демпфера, который должен снизить риски резких скачков цен на топливном рынке из-за внешнеэкономической или макроэкономической коньюнктуры.

Сын бывшего диктатора Муаммара Каддафи, Саиф аль-Ислам, ищет поддержки своих политических амбиций со стороны России. Его представитель встретился с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым и передал ему письмо от имени Каддафи для президента России Владимира Путина.
Речь идет о поддержке Москвы президентских амбиций сына диктатора взамен возобновлении контрактов, обсуждение которых началось еще при жизни Муаммара Каддафи.
В частности о строительстве высокоскоростной железнодорожной линии от Бенгази до Сирта за $2,5 млрд. В октябре на переговоры с «Газпромом» и «Татнефтью» о судьбе сырьевых проектов в Москву прилетал гендиректор Ливийской национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла.
«Роснефть» согласилось инвестировать в геологоразведку и добычу в Ливии, а также закупать нефть.

​​Февральские фьючерсы на нефть Brent: $53,82 (-0,98%) Февральские фьючерсы на нефть WTI: $45,59 (-0,63%) Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $8,16 в пользу Brent. В деталях В конце недели нефтяные котировки немного снизились на фоне возросшего числа буровых установок в США. Согласно опубликованным данным от Baker Hughes, количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю выросло до 883 уст. (+10). В годовом выражении прирост составляет +136 уст. Чуть более половины всех буровых (486) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian. В то же время в Канаде количество буровых установок существенно снизилось до 58 уст. (-37). Годом ранее в это же время было 120 уст. Снижение буровой активности в Канаде объясняется решением о сокращении добычи в Альберте в 2019 г. с целью снизить запасы нефти на складах. В выходные министр энергетики ОАЭ Сухайл аль-Мазруэй на пресс-конференции в Кувейте заявил, что участники ОПЕК готовы провести внеочередную встречу и принять необходимые меры, если действующего объема сокращений будет недостаточно. В рамках встречи в Вене 5-7 декабря ОПЕК и еще 10 стран-нефтедобытчиков, не входящих в картель, определили условия новой сделки по сокращению, в рамках которой добыча будет онижена на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с). Первая реакция рынка была позитивной, но впоследствии котировки продолжили снижение из-за растущих опасений по поводу глобальной экономики. Котировки Brent сегодня с утра прибавляют на фоне заявлений ОПЕК. В целом картина по-прежнему негативная, но активные распродажи на текущих уровнях выглядят маловероятными с технической точки зрения. На дневном графике формируется дивергенция с индикатором RSI, которая в традиционном понимании является предвестником разворота. В случае смены краткосрочной тенденции котировки могут достаточно быстро подняться в район $58.

​​Перемирие нарушено.
В предпоследний день торгов нефтепродуктами на СПБМТСБ (https://yangx.top/Ru_lio/1554), который характеризовался резким взлетом цен на моторные топлива в крупнооптовом сегменте, трейдеры нарушили данное 6 ноября обещание ( https://yangx.top/Ru_lio/357) о приостановке перепродаж топлива на базисах производителей.

Таким образом, обещаний хватило всего на 45 дней. С одной стороны это неплохой показатель для большого количества участников торгов, однако с другой, дает весомый аргумент противникам участия независимых компаний в свободной купле/продаже нефтепродуктов на СПБМТСБ.

Просто представьте следующую логику рассуждений: ВИНК делают все чтобы насытить рынок и снизить цены, однако трейдеры вновь раскачивают цены и дестабилизируют ситуацию на рынке и в условиях возможной наживы, начинают работать на рост цен. Ну или что то в этом духе.

В первую очередь данный факт сработает против крупных независимых игроков, таких как «Солид - Товарные рынки», «Петролеум Трейдинг» и прочих.

Не смогли просто подождать окончание года ... или это просто такое последствие прошедших корпоративов?

Когда решил наживиться и перепродать топливо подороже в последние торговые сессии.

Татары идут своей дорогой

В 2018 г. шесть крупных российских заводов-клиентов ONLINECONTRACT реализовали на электронной торговой площадке 580 тыс. т нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

Промышленные гиганты Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим и ТАИФ-НК нарастили объемы продаж биржевых продуктов через ЭТП на 28% в тоннаже и на 71% в стоимостном выражении. Покупатели получили возможность приобрести продукцию напрямую от производителя с гарантией качества и сделки.

К торгам в уходящем году присоединились два новых клиента: один из лидеров химической отрасли РФ, основное предприятие ГК «НИКОХИМ» — волгоградский «Каустик», а также поставщик спецтоплива и химволокна для «Роскосмоса», Минобороны и «Росатома» — Салаватский химический завод АО «АММОНИЙ» крупный производитель химической продукции.

СПБМТСБ оценила вклад «Газпром нефти» в развитие российского биржевого товарного рынка.
Компания получила сразу две награды: за вклад в развитие биржевого товарного рынка страны и поддержание стабильного уровня биржевых продаж нефтепродуктов, а также за активное участие в формирование фьючерсного рынка российской нефти.

Странно, что биржа не оценила выставление минимальных объёмов топлива сверх обязательного норматива и выстроенную схему по скупке сторонних ресурсов нефтепродуктов через ряд компаний посредников (https://yangx.top/Ru_lio/800).

Хотя в случае небольшого количества продавцов на бирже, кого то же все же надо награждать.

Последний день торгов на СПБМТСБ в 2018 г. Какой он будет, мы узнаем совсем скоро, однако ралли прошлой пятницы (https://yangx.top/Ru_lio/1554) вероятнее всего продолжится и сегодня. Удачной охоты!

Интересная разница розничных цен цен у ННК (Альянс) и «Роснефтью» на АЗС Сахалина.
Стоимость топлива производителей отличается примерно на 3 руб./л.
Задачка для учеников третьего класса- у кого быстрей закончится топливо ?
https://yangx.top/sstoit/34

Торгово-промышленную палату Башкирии возглавил владелец крупного подрядчика «Транснефти» – НПО «Оргнефтегаз» – Тимур Хакимов. Азат Фазлыев, входивший в ближайшее окружение бывшего главы региона Рустэма Хамитова, покидает свой пост.

Американские энергетические компании увеличили число нефтяных буровых установок впервые за последние три недели, несмотря на падение цен на нефть до минимумов с лета 2017 года.

За неделю, завершившуюся 21 декабря, число установок увеличилось на 10 до 883 - максимально с начала ноября, показали опубликованные в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число буровых, ранний индикатор объема будущей добычи в США, на данный момент выше прошлогоднего показателя в 747 установок, поскольку энергокомпании увеличили расходы для наращивания производства на фоне более высокого уровня цен на нефть.

Станет ли лучше в российской экономике?

Под Новый год принято подводить итоги. Что же, давайте закроем баланс и посмотрим, что нам дал (или отнял) этот финансовый год. А самое главное – выясним, что с этим всем делать в следующем, 2019:

1. Ужесточение финансового контроля и нагрузки. Весь год ЦБ выдаивает из экономики деньги. Повышение пенсионного возраста, рост НДС, «налог на самозанятых»… все это попытки добраться до дна наших карманов. И это при профицитном (!) бюджете. Возникает вопрос – а зачем это делается? Скорее всего – в ожидании глобального обвала рубля, банков и российской валюты. В ЦБ тоже сидят не совсем глупые люди – они знают, что дальше лучше не будет, поэтому готовят себе подушку безопасности, выдергивая из нас перья.
Что делать: немедленно выводить из РФ все значительные активы, которые боитесь потерять. Те, которые оставляйте – перевести в валюту или другие более надежные вещи. Бизнес закрывать не нужно, но будьте готовы к оптимизации расходов и уменьшению чистой прибыли.

2. Экономический пузырь. Мы уже об этом писали, но недавно даже ЦБ признал существование проблемы закредитованности населения, повысив требования к выдаче потребительских кредитов. Их объем вырос до максимума с 2014 года, особенно активно растут ипотека и микрокредиты. И это при падении реальных доходов. Не будем играть в провидцев, но рано или поздно этот пузырь лопнет – если не в 2019, то в 2020-21.
Что делать: ни в коем случае не вкладывать деньги в кредитные организации, избегать связи с малыми банками, которые постоянно закрывает ЦБ, и желательно не инвестировать в стартапы без быстрой отдачи.

3. Обвал рубля. За год курс рубля просел на 20%, и это связано не только с падением нефти. 2018 показал – рубль далеко не всегда коррелируется с нефтью, когда цена на «черное золото» росла рубль в основном стоял на месте, не проявляя активного роста. Так что на 2019 забываем про словосочетание «рост рубля» - в лучшем случае курс стагнируется.
Что делать: встать по курсу валюту на лонг к доллару, не трепыхаться. На моментальных колебаниях в 1-2 рубля вы скорее потеряйте, чем заработаете. Уже через пару месяцев лонг окупится.

Главные инновации 2018 г. в России.